Các nhà máy CIS giảm giá phôi thanh xuất khẩu
Áp lực bủa vây buộc vài nhà máy phôi thanh CIS cắt giảm giá hoặc thoát khỏi thị trường.
Hai nhà máy Evraz và Metalloinvest sản xuất dựa trên quặng sắt cho biết đã giảm giá chào xuống còn 305 USD/tấn FOB Biển Đen, mức giá thấp nhất cho tới nay. Vẫn chưa có đơn hàng lớn nào được chốt nhưng các nguồn tin tin rằng giá này sẽ được ưa chuộng, chủ yếu là Ai Cập hoặc Maghreb.
Theo một thương nhân cho hay, các nhà máy CIS nên giảm giá chào xuống còn 300 USD/tấn FOB để có thể bán hàng. Ông cho biết trong thời gian gần đây, CIS đã xuất khẩu được vài đơn hàng khối lượng 100.000 tấn tới Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 300 USD/tấn CFR, và thêm 50.000 tấn tới vịnh Gulf tại mức giá 305 USD/tấn CFR.
Một thương nhân Ai Cập cho biết các khách hàng trong nước ông đang tìm kiếm phôi thanh với giá dự thầu trong khoảng 30-335 USD/tấn CFR. Một thương nhân khác ước tính rằng giá 310 USD/tấn FOB có thể được Ai Cập chấp nhận và các nhà máy CIS sẵn sàng chấp nhận. Ông dự đoán các khách hàng Ai Cập sẽ bắt đầu mua vào tuần tới.
Trong khi đó, vài nhà máy CIS sản xuất phôi thanh từ phế đã ngưng sản xuất và rút khỏi thị trường. Nhà máy Elektrostal Kurakhovo Ukraina đã thông báo ngưng sản xuất trong ngày thứ sáu vừa qua và không chào bán phôi tháng tháng 9 dựa vào giá không thu hút. Gía gần đây từ nhà máy cho phôi thanh tháng 8 là 315 USD/tấn Mariupol.
Giá chào từ các đối thủ là 305 USD/tấn FOB Biển Đen. Theo một nhà máy EAF thì đây là giá quá thấp. Họ không thể chấp nhận được dựa trên chênh lệch với giá phế đang thu hẹp, chỉ còn 70-80 USD/tấn.
Platts định giá phôi thanh Biển Đen tại mức 307.5 USD/tấn, giảm 5.5 USD/tấn so với ngày trước đó.
Tâm lý thị trường suy yếu gây áp lực cho giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dao động quanh mức bình ổn mặc dù áp lực tiêu thụ và dự báo chi phí đầu vào tăng. Tâm lý thị trường vẫn tiêu cực, dựa trên giá phôi thanh Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi Lễ bầu cử vào ngày 1/11.
Dự báo giá chào xuất khẩu đạt mức 365-400 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, giá dự thầu thấp nhất đến từ UAE.
Emirates Steel đã giảm giá thép cây giao tháng 9 nội địa xuống, còn tương đương 383 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết từ Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất một đơn hàng tại mức giá 395 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (385 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, với phí vận chuyển 20 USD/tấn và chênh lệch 3%).
Các nhà máy sẽ phải giảm giá xuống còn 375 USD/tấn CFR Dubai để thu hút khách hàng UAE mặc dù đây đã là giá đáy. Trong khi đó, giá cao nhất đến từ một nhà máy thép dài. Nhà máy này chào bán tại mức 395-400 USD/tấn trong khi các nhà máy lớn hơn giữ giá cố định tại mức 390-395 USD/tấn. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào 390 USD/tấn từ các nhà máy không thực tế và giá 385 USD/tấn sẽ càng thu hút hơn.
Tâm lý thị trường vẫn u ám và thị trường dự báo sẽ giảm nữa trước sự suy yếu của giá phôi thanh. Platts giữ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tại mức 384 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước đó.
Giá thép cây Châu Á lại giảm do thép ở Trung Quốc rớt giá
Giá thép cây giao ngay ở Châu Á quay đầu giảm trở lại trong tuần này, do giá ở Trung Quốc bị lao dốc mạnh cùng với sự suy yếu của thị trường chứng khoán và thép giao sau. Tâm lý thị trường vẫn còn bi quan, một số nhà xuất khẩu cũng suy đoán giá xuất khẩu tháng 9 sẽ giảm sâu hơn. Hôm thứ năm, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên giảm 6,5 USD/tấn so với tuần trước còn 282-285 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Tại Hong Kong, chào giá thép cây Trung Quốc khoảng 300 USD/tấn CFR, giảm từ mức 310 USD/tấn CFR của tuần trước. Một nhà tích trữ ở Hong Kong cho biết ông đã nhận được mức giá 300 USD/tấn CFR, nhưng chỉ để mời người mua. Ông có thể sẽ xem xét việc thu mua tuần này với giá 295 USD/tấn CFR.
Tin đồn thị trường rằng có các giao dịch đang được ký kết ở Hong Kong với giá khoảng 295 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương cỡ 282 USD/tấn FOB phí vận chuyển 13 USD/tấn. Tuần trước đó, một giao dịch được chốt khoảng 298 USD/tấn CFR.
Tại Singapore, có một giao dịch được ký kết với giá khoảng 290 USD/tấn CFR trong tuần này. Sau khi trừ phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3% còn 284 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Nhưng những người khác nhận thấy ngay cả khi mức giá trên không còn hấp dẫn người mua nữa, vì khách hàng bây giờ tìm mua với giá chỉ có 280 USD/tấn CFR. Ngoài sức mua suy yếu kéo dài thì những lo lắng khi Bắc Kinh sẽ tiếp tục động thái phá giá tiền tệ sẽ gây sức ép lên giá xuất khẩu.
Tồn kho thép dẹt nhập khẩu của Nhật Bản giảm hồi cuối tháng 7
Tồn kho thép tấm, HRC và CRC nhập khẩu tại hai cảng lớn Tokyo và Osaka hồi cuối tháng 7 giảm 9.000 tấn tức 5,7% so với cuối tháng 6 xuống còn 149.000 tấn.
Tồn kho của ba loại thép này tại cảng Tokyo còn tổng cộng 53.000 tấn hồi cuối tháng 7, thấp hơn 8.000 tấn tức 13,1% so với cuối tháng 6, trong khi ở cảng Osaka là 96.000 tấn, chỉ giảm 1%.
“Việc vận chuyển từ các cảng suôn sẻ, nhưng khối lượng cập cảng không tăng vì các nhà phân phối đang cố gắng giảm bớt tồn kho trong khi nán lại việc đặt hàng nhập khẩu mới”.
Nhưng một số nhà máy Hàn Quốc đã rất tích cực để xuất khẩu tới Nhật vì thị trường mạnh hơn so với những nơi khác ở Châu Á. “Chúng tôi đã không nhìn thấy lượng nhập khẩu tăng thực sự nhưng Hàn Quốc dường như đang chào giá thấp hơn nhiều so với các nhà máy liên hợp của Nhật, do chiết khấu 10.000 Yên/tấn (83 USD/tấn) cho HRC.
Các nhà máy dùng lò nung của Nhật có vẻ như đang đặt mục tiêu 60.000 Yên/tấn (500 USD/tấn) cho HRC SPHC 2mm bán giao ngay nhưng giá hợp đồng thực tế khoảng 57.000 Yên/tấn. Nhu cầu ít hơn đang buộc các nhà máy phải giảm bớt hàng tồn và họ ắt hẳn phải hạ giá xuống.
Yên Nhật đột ngột mất giá và điều này sẽ hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu tới Nhật. Các nhà máy ở nước ngoài sẽ quan tâm tới thị trường Nhật Bản nhiều hơn vì vậy thép nhập khẩu có lẽ sẽ sớm tăng.
Định giá HRC EU
Platts đã giảm giá HRC Bắc Âu xuống 5 Euro/tấn còn 370-375 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Một nhà máy hàng đầu Châu Âu đã giảm giá HRC xuống còn 375 Euro/tấn trong khi giá tại Đức đạt mức 370-380 Euro/tấn. Gía tại Đức đạt mức thấp 355-360 Euro/tấn nhưng đó là dành cho đơn hàng lớn còn giá phổ biến là 370 Euro/tấn.
Thị trường vẫn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu với giá từ Trung Quốc đạt mức 325-335 Euro/tấn CIF Antwerp do sự suy yếu của đồng NDT. HRC Braxin cạnh tranh tại mức 340 Euro/tấn.
Thị trường thép cuộn Mỹ suy yếu
Thị trường thép cuộn Mỹ suy yếu do giá HRC giảm trong khi người mua vẫn chờ đợi.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đã chốt 2 đơn hàng HRC tại mức giá 450-455 USD/tấn cho đơn hàng 300 tấn và 100 tấn.
Một nhà máy tích hợp chào bán 470 USD/tấn nhưng chưa có giao dịch. Trong khi đó, CRC chào bán tại mức 570 USD/tấn nhưng không có giao dịch.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 450-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Thị trường vẫn trầm lắng. Thời gian giao HRC từ 3-4 tuần trong khi CRC và thép mạ gần 7-8 tuần.
Các nhà máy Bắc Âu phản ứng trước hàng nhập khẩu
Các nhà máy Bắc Âu xác nhận giá HRC đã giảm trước sự trở lại của họ do giá nhập khẩu giảm. Sau khi trở lại thị trường, các nhà máy Châu Âu phải đối mặt với khó khăn mới từ sự suy yếu đồng NDT. Platts giảm giá HRC nhập khẩu xuống 17.50 Euro/tấn CIF Antwerp từ ngày 13/8 tới 18/8.
Một nhà máy Bắc Âu niêm yết giá mới 375 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Ông cho biết giá sẽ còn giảm nữa và sau đó tăng lên.
Khách hàng tại Đức cho biết giá đạt mức 360 Euro/tấn và 355 Euro/tấn nhưng dành cho các đơn hàng lớn. Gía tốt hiện tại là 370-380 Euro/tấn.
Hầu hết các nguồn tin cho biết giá giảm hơn nữa mặc dù có nhà máy tăng giá. Áp lực chính cho thị trường là hàng nhập khẩu với giá giảm từ Trung Quốc trong khi Hàn Quốc, Nga và Braxin cũng đang giảm giá. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ vẫn gây nghi ngờ cho thị trường.
HRC tăng giá ở Thượng Hải mặc dù giao dịch chậm chạp
Giá HRC nhập khẩu ở Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) hôm thứ năm cùng với thị trường thép giao kỳ hạn và chứng khoán phục hồi so với ngày trước đó. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thừa nhận rằng giá tăng nhẹ không giúp sức mua mạnh lên và giao dịch vẫn còn trì trệ.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải là 1.930-1.940 NDT/tấn (301-303 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Năm, tăng 10 NDT/tấn so với ngày trước đó.
So với thứ Hai khi giá giảm mạnh, tâm lý thị trường đã cải thiện một chút vào ngày thứ Năm, phần lớn là nhờ thị trường chứng khoán và giao kỳ hạn phục hồi từ thứ Tư.
Trên sàn Shanghai Futures Exchange Thursday, hợp đồng HRC giao kỳ hạn tháng 1 chốt tại 1.970 NDT/tấn, tăng 1,13% so với thứ Tư.
“Chúng tôi chỉ đi theo các đại lý khác để nâng chào giá HRC, mặc dù đơn đặt hàng từ các khách hàng của chúng tôi vẫn còn thưa thớt hôm thứ Năm. Ông này cùng với một vài đại lý khác hoài nghi khả năng cải thiện từ các ngành công nghiệp tiêu thụ thép trong tháng 9, nhất là từ lĩnh vực sản xuất.
Một đại lý khác ở Thượng Hải cũng than phiền về việc kinh doanh trì trệ hôm thứ Năm, nhưng ông không vội bán nhờ mức tồn kho thấp. Một nhà máy ở đông bắc cũng đã giảm việc giao HRC tới công ty ông xuống 80% trong tháng 8, có thể là do việc kinh doanh xuất khẩu tốt. “Đó là lý do tại sao chúng tôi không bị sức ép bán hàng vào lúc này”, ông nhận xét.
HRC Châu Á ngưng giảm do người mua đứng ngoài thị trường
Đà giảm của giá HRC giao ngay nhập khẩu tới Châu Á đã chững lại hôm thứ Năm do người mua vẫn giữ thái độ chờ đợi khi đứng trước thị trường Trung Quốc bình ổn hơn.
Cả người mua và bán đều khẳng định rằng giá xuất khẩu vẫn chưa chạm đáy, nhưng tin tức nhà máy Maanshan Iron & Steel đang lên kế hoạch tạm ngưng dây chuyền cán nóng có thể thay đổi tâm lý.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 292-300 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ năm, không đổi so với ngày trước đó. Hầu hết các nhà máy lớn đều sẵn sàng bán với giá 300 USD/tấn FOB.
Tuy nhiên, Magang có thể sẽ nhận ít đơn hàng xuất khẩu hơn trong tháng 9 để giao tháng 11 vì nhu cầu ở nước ngoài suy yếu. Yêu cầu vẫn còn hạn chế trong bối cảnh thị trường ảm đạm.
Mặc dù chi tiết về việc đóng cửa vẫn chưa tiết lộ nhưng Magang sẽ mất khoảng 100.000 tấn HRC khi ngưng hoạt động.
Trong khi đó, chào giá thép cuộn SAE1006 2.0mm từ nhà máy Guofeng Iron & Steel và Chengde Iron & Steel duy trì ổn định 305 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Năm. Nghe nói JFE Steel đang chào bán HRC ở mức 335 USD/tấn CFR giao tháng 10.
Giá thép tấm thương phẩm nhập khẩu giảm ở Đông Á
Giá thép tấm nhập khẩu giảm trong suốt tháng 8 ở Đông Á giữa bối cảnh giá thép Trung Quốc thấp hơn và niềm tin suy yếu. Sức mua thưa thớt bởi vì các khách hàng lo lắng rằng giá thép tấm sẽ giảm sâu hơn.
Các đơn đặt hàng thép tấm loại thương phẩm của Trung Quốc giao tháng 10 nghe nói trong tuần trước có giá 315-320 USD/tấn CFR. Mức giá này thấp hơn 5-10 USD/tấn so với nửa đầu tháng 8.
Chào giá tuần này giảm còn 310-315 USD/tấn CFR Việt Nam nhưng có ít giao dịch được ký kết. Một thương nhân ở TP.HCM cho biết một số người mua ở Việt Nam muốn đặt mua thép tấm cán nóng vì tấm mỏng rẻ hơn khoảng 5 USD/tấn so với thép tấm. Thép tấm của Trung Quốc gần đây được đặt mua với giá 315-320 USD/tấn CFR.
Thép tấm thương phẩm của Hàn Quốc cũng giảm giá. Chào giá thép tấm đang phổ biến ở mức 320 USD/tấn FOB, giảm 20 USD/tấn so với tháng 7. Các hợp đồng thép tấm chốt ở mức 310 USD/tấn FOB.
Được biết các nhà máy Hàn Quốc không muốn cạnh tranh với thép tấm loại thương phẩm của Trung Quốc. Nhà máy Hàn Quốc đang nhắm tới những khách hàng trong nước nào cần thép loại chất lượng cao hơn để dùng trong việc xây dựng các nhà máy công nghiệp.
Platts định giá thép tấm A36 12-25mm hay tương đương hồi cuối tháng 8 là 310-330 USD/tấn CFR, giảm từ mức 320-340 USD/tấn CFR hồi cuối tháng 7. Mức giá này đạt trung bình 320 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tháng trước.
Giá thép dầm hình H nhập khẩu giảm ở Đông Á do thị trường mất niềm tin
Giá thép dầm hình H nhập khẩu tới Đông Á giảm trong suốt tháng qua do tâm lý bi quan. Sự quan tâm của người mua bị tác động một cách tiêu cực bởi sức mua trì trệ cũng như đồng nội tệ của các nước Châu Á bị mất giá.
Platts định giá thép dầm hình H nhập khẩu tới Đông Á vào cuối tháng 8 là 520-530 USD/tấn CFR, so với 540-550 USD/tấn CFR của cuối tháng 7.
Một vài nhà máy đang cố gắng duy trì giá thép dầm ở mức 530 USD/tấn CFR, nhưng các giao dịch tới Singapore gần đây chủ yếu được chốt với giá 520 USD/tấn CFR. Trong khi đó, người mua bi quan và chỉ đưa ra mức giá 500 USD/tấn CFR. Khoảng cách giá giữa người bán và mua khá lớn nên có ít giao dịch được thực hiện, hoặc đang giao dịch với khối lượng nhỏ hơn.
Khối lượng đặt mua cũng nhỏ vì các nhà nhập khẩu bồn chồn và suy đoán giá sẽ giảm sâu hơn. Các khách hàng thường xuyên ở Singapore gần đây đang mua với giá 520 USD/tấn CFR trong khi những người mua nhỏ hơn thì trả mức giá 530 USD/tấn CFR.
“Giá đang đi xuống vì niềm tin toàn cầu suy yếu và những bất ổn về giá thép Trung Quốc”. Thị trường nhập khẩu thép dầm ở Malaysia ảm đạm do đồng Ringgit rớt giá mạnh. Chào giá phôi thanh Trung Quốc đã giảm xuống 295-300 USD/tấn CFR trong tuần này.
