Giá thép tấm châu Âu ổn định do nhu cầu tiêu thụ thấp

Giá thép tấm châu Âu đã ổn định trong hai tuần qua với các nhà máy không thể đẩy giá mua lên cao hơn trong bối cảnh niềm tin suy yếu trong tất cả các sản phẩm thép dẹt - cũng như do giá phôi slab giảm đã khiến người mua ở bên lề, theo cho các nguồn thị trường.

Đặc biệt ở Nam Âu, các nhà phân phối cho biết họ gặp khó khăn để mức chuyển giá cao hơn cho khách hàng dùng cuối, do đó, sẽ không chấp nhận các chào giá cao hơn của các nhà máy.

Các nhà cán lại Italy đang nhắm mục tiêu đạt mức 620 euro/tấn (722 usd/tấn) cơ bản xuất xưởng cho tấm S275 vào cuối tháng 9 thay vì giá vẫn ổn định ở mức 590-600 euro/tấn xuất xưởng. "Giá phôi slab giảm khoảng 25 usd/tấn so với tháng trước nhưng chúng tôi vẫn đang làm việc với vật liệu tích trữ trong kho mà đã được bán với giá cao hơn vì vậy hoàn toàn không tốt khi giá chào đã không tăng. Thổ Nhĩ Kỳ đẩy giá phôi slab giảm xuống và tâm lý nói chung là tiêu cực," một nguồn tin từ một nhà phân phối cho biết.

Ở Bắc Âu, sự tăng trưởng dự kiến ​​trong hoạt động đã không thành hiện thực, nhưng các nhà máy vẫn duy trì chào giá ổn định trên 650 euro/tấn xuất xưởng Ruhr do thời gian gian hàng kéo dài.

"Nhu cầu đã không tăng sau mùa hè, mặc dù các nguồn tin cho rằng tình hình đặt hàng cho khách hàng dùng cuối vẫn tốt," một nhà tích trữ Đức cho biết và thêm rằng giá đang trì trệ do hoạt động thu mua cũng như phân phối.

Các nguồn tin cho biết giá có thể sẽ vẫn nằm trong phạm vi 640-650 euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho S235. "Giá vẫn ổn định, nhưng chúng ta phải xem nó sẽ như thế nào nếu giá giảm và nếu thực sự sẽ có ít nhu cầu hơn vào cuối năm", một nguồn tin từ Đức cho biết, bổ sung thêm rằng mức tồn kho cao tại các nhà tích trữ có thể là một lý do cho điều đó.

"Đã có nhiều yêu cầu hơn cho các dự án dài hạn, nhưng những dự án này chỉ bắt đầu từ 2019/2020", nguồn tin cho biết.

Tại Italy, nhập khẩu là tương đối thấp và các nhà máy trên thị trường chủ yếu là Ấn Độ, được chào bán cho hàng cập cảng tháng 12 tại mức 575 euro/tấn CIF các cảng Italy. Các nhà máy Italy hiện đang bán nguyên liệu giao hàng tháng 11.

Kardemir mở bán thép cây/phôi billet ở mức giá thấp hơn

Nhà sản xuất thép dài tích hợp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, mở bán thép cây và phôi billet bằng đồng nội tệ lira cho thị trường trong nước hôm thứ Năm với giá thấp hơn, trong bối cảnh nhu cầu thấp và do lira tăng giá so với đô la Mỹ trong những ngày gần đây. Giá mới của công ty, tuy nhiên, phù hợp với giá thép cây và billet hiện tại của các nhà sản xuất lớn khác của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kardemir thiết lập giá bán billet 150x150x6-12 S235 tại mức 2.930 lira/tấn (482 usd/tấn), và 150x160x6-12 III-A tại 2.960 lira/tấn (486 usd/tấn) xuất xưởng hôm thứ Năm.

Nó cũng kéo giá bán thép thành phẩm xuống, với giá niêm yết cho thanh tròn trơn giảm xuống mức 3.177 lira/tấn (525 usd/tấn), trong khi giá rebar được thiết lập ở mức 3.180 lira (522 usd/tấn) xuất xưởng.

Ngoài ra, công ty cũng điều chỉnh giá niêm yết cuộn trơn với với cuộn trơn 5.5mm đã giảm xuống mức 3.770 lira/tấn (570 usd/ tấn), trong khi giá 6mm-32 mm đạt mức 3.390-3.410 lira/tấn (557-560usd/tấn).

Kardemir cũng mở bán thép hình và thép góc vào thứ Năm với giá thấp hơn trên cơ sở đồng lira, xuống mức 3.670-3.835 lira/tấn (603-630 usd/tấn). Công ty cũng giảm giá thép góc bằng: 150x15mm ở mức 3.795-3.845 lira/tấn (623-632 usd/tấn), và 180x18mm ở mức 3.950 lira/tấn (645 usd/tấn). Giá niêm yết của Kardemir không bao gồm 18% VAT. 

Áp lực giá đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm, trong bối cảnh nhu cầu đang diễn ra chậm chạp ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng của các nhà máy và giá phế tương đối ổn định đã ngăn chặn sự suy giảm đáng kể trong giá thép cây của các doanh nghiệp trên cơ sở đô la.

Giá thép cây Châu Á ổn định trong bối cảnh ít người quan tâm mua

Thị trường thép cây châu Á ổn định hôm thứ Năm, với sự quan tâm rất ít từ người mua tại các thị trường chính bao gồm Hồng Kông và Singapore.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 534 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, không thay đổi so với hôm thứ Tư.

Các nguồn tin giao dịch đã mô tả thị trường hôm thứ Năm là yên tĩnh, với ít chào giá bán và mua nhận được trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười.

"Những người mua không muốn đặt hàng nên thật vô nghĩa để các thương nhân để báo giá", một người tích trữ ở Hong Kong cho biết.

Một số người mua đang chờ chào giá bán mới cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cho hàng vận chuyển tháng 1 năm 2019, vì đã đặt mua tương đối đủ vào cuối năm nay, một người khác ở Hong Kong cho biết.

Nếu người mua đặt thép cây Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển vào tháng 01, thì các lô hàng này sẽ đến Hồng Kông trong tháng Hai đến tháng Ba - mùa tiêu thụ chậm từ trước tới nay vào mùa đông, ông nói. Như vậy, người mua đang có thái độ chờ đợi và xem xét tại thời điểm này vì họ dự báo ​​giá sẽ tiếp tục giảm cho lô hàng vận chuyển vào tháng 01, ông nói.

Ở Singapore, tình hình cũng tương tự ở chỗ các nhà sản xuất và tích trữ trong nước đã đặt một số lô hàng trong hai tháng gần đây.

Một nguồn tin địa phương cho biết giá thị trường cho hàng vận chuyển tháng 1 ở mức thấp 510 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Mức giá này tương đương với 505 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giả định cước vận chuyển là 20 USD/tấn và dung sai trọng lượng 3%. Nhưng không có chào giá nào cho hàng vận chuyển tháng 1 trên thị trường cho đến nay, các nguồn tin cho biết.

Một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết chào giá của người mua thấp vì hầu hết trong số họ không có ý định mua ngay bây giờ. Tuy nhiên, giá chào bán cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì khoảng 540- 550 USD/tấn CFR Singapore (536- 546 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc), ông nói.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 18-25 mm được định giá ở mức 4.510 NDT/tấn (656 USD/tấn), xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, không thay đổi so với ngày trước đó. 

Hôm thứ Năm, hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 4.008 NDT/tấn, giảm 56 NDT/tấn hay 1,4% so với thứ Tư.

Thị trường gần thay đổi hướng sau giai đoạn suy thoái sau hè

Thị trường tấm mỏng của Mỹ có thể đang ở gần điểm đảo chiều sau đợt sụt giảm sau mùa hè đã làm suy yếu giá từ mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, theo những người tham gia thị trường.

Định giá cuộn cán nóng hằng ngày từ của Platts TSI tăng 1,25 usd/st lên 849,25 usd/st, trong khi định giá cuộn cán nguội vẫn không thay đổi ở mức 945,25 usd/st.

Có một chút lạc quan hơn trong tuần này về việc thị trường đã đạt đến đáy, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest. Ông hy vọng điều đó sẽ làm tăng mức thu mua của mình trong tháng 10 lên khoảng 10.000-15.000 st/tháng. Nguồn tin trung tâm dịch vụ đã cắt giảm khối lượng với con sốtương tự trong vài tháng qua trong khi cắt giảm hàng tồn kho.

Giá HRC vẫn nằm trong khoảng 820-850usd/st, theo nguồn trung tâm dịch vụ, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào nguồn cung nhà máy. Ông nghi ngờ sẽ phải chắc chắn mua ít nhất 5.000 st để có được một nhà sản xuất tích hợp giảm giá xuống mức 850 usd/st trong khi có sự linh hoạt hơn giữa các nhà máy mini.

Một nguồn tin nhà máy mini cho biết ông có một khách hàng rằng giá sẽ tiếp tục giảm do mức nhập khẩu tăng, nhưng phần lớn thị trường đang dự đoán mọi thứ sẽ giảm nhẹ đến ổn định.

Ông lưu ý rằng giá HRC chung vẫn ở mức giữa 840 usd/st và 860 usd/st nhưng biết đã có những người mua nhất định có thể khiến các nhà máy chấp nhận giá dưới 840 usd/st. Một số đối thủ cạnh tranh cũng đã hành động chào giá ít tích cực hơn do gián đoạn sản xuất quý tư dần hiện ra, ông nói thêm.

Tuy nhiên, một nguồn tin bên mua chỉ ra rằng vẫn còn một số sẵn sàng nhận đơn đặt hàng cho HRC tháng 10 từ nhiều nhà máy. Hầu hết các đơn đặt hàng của nhà máy vẫn ở trạng thái ổn định nhưng tính sẵn có có thể giúp giữ giá thấp hơn một chút.

Đơn đặt hàng của họ với các nhà máy trong tháng 10 vẫn ít ỏi trong một nỗ lực để "giảm hàng tồn kho và tối ưu hóa quy mô ở một vài khu vực mà chúng tôi có thể có quá nhiều," ông nói thêm. Mặc dù, với nhiều người trên thị trường đang làm điều tương tự và tổng lượng hàng tồn kho thu hẹp lại, cuộc đình công của người mua “có thể kết thúc tồi tệ cho những người mua chờ đợi quá lâu vì chúng tôi dự đoán thị trường sẽ vững chắc vào giữa Q4”.  

Chỉ số giá Platts TSI kết hợp sử dụng phép tính trung bình theo khối lượng - theo tiêu chuẩn của TSI - để xác định giá trên cơ sở xuất xưởng Indiana.

Giá xuất khẩu thép tấm Trung Quốc giảm trong tháng 9

Thị trường nội địa suy yếu đã khiến giá xuất khẩu thép tấm dày của Trung Quốc giảm trong tháng Chín, sau khi hồi phục nhẹ vào tháng Tám. Người mua ở nước ngoài đã mua chậm lại vì xét thấy thị trường đang đi xuống.

S & P Global Platts địánh giá tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức 586- 590 USD/tấn FOB vào ngày 27 tháng Chín, với mức trung bình là 588 USD/tấn, giảm 21 USD/tấn so với cuối tháng Tám, sau khi tăng nhẹ 4 USD/tấn trong tháng Tám so với cuối tháng 7.

Hôm thứ Năm, phần lớn các nhà máy Trung Quốc đều chào giá 595-610 USD/tấn FOB Trung Quốc cho tấm SS400 dày 12-25 mm để giao vào cuối tháng 11 và tháng 12.

Một số thương nhân cho biết giá có thể giao dịch là khoảng 590 USD/tấn FOB hoặc thậm chí thấp hơn một chút.

Trong khi đó, một số thương nhân cho biết chào giá khoảng 585 USD/tấn FOB cũng có sẵn từ một nhà máy cấp hai.

Một trong những thương nhân cho biết cắt giảm sản lượng thép mùa đông của Trung Quốc trong năm nay có thể sẽ không nghiêm ngặt như năm 2017. Xu hướng giá ở trong nước và nước ngoài sẽ xoay quanh nhu cầu người dùng trực tiếp trong nước vào tháng 10. 

Thép tấm cùng loại tại thị trường giao ngay Thượng Hải được định giá ở mức 4.260-4.360 NDT/tấn (621 - 635 USD/tấn) vào ngày 27/9, giảm 110 NDT/tấn so với cuối tháng 8. Một nhà kinh doanh thép trong nước cho biết mặc dù giá đang giảm, nhưng việc thu mua từ người tiêu dùng trực tiếp trong nước lại ảm đạm.

Giá thép tấm của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trong bối cảnh giá chào bán cao hơn

Giá thép tấm của Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trong tháng 10 khi các nhà phân phối dự kiến ​​sẽ nâng giá chào bán, các nguồn tin thị trường cho biết hôm thứ Năm.

Giá thị trường hiện tại của tấm SS400 dày 19 mm (1.524 mm x 3.480 mm) ở Tokyo là khoảng 90.000-91.000 Yên/tấn (797- 806 USD/tấn), không thay đổi so với cách đây một tháng.

Một nhà phân phối tại Tokyo cho biết các nhà phân phối tấm đang quan tâm đến việc tăng giá thêm 1.000-2.000 Yên/tấn từ tháng 10 để chuyển mức giá tăng trước đó của các nhà sản xuất đến khách hàng của họ.

"Chúng tôi đang mua thép với giá cao hơn từ các nhà sản xuất; chúng tôi thực sự cần phải tăng giá để có lập trường mạnh mẽ về việc kinh doanh của mình", ông nói.

Nhà sản xuất Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp đã nâng giá thép tấm trong nước cho hợp đồng tháng 2 và tháng 8 lên thêm 5.000 Yên/tấn mỗi tháng do chi phí đầu vào tăng và kỳ vọng nguồn cung thắt chặt.

Một nhà phân phối khác ở Tokyo cho biết việc tăng giá từ tháng 10 có thể sẽ không đủ để bù đắp cho sự tăng vọt từ các nhà sản xuất và việc tăng giá hơn nữa được dự báo sẽ diễn ra theo từng giai đoạn.

"Các nhà sản xuất thép tấm hầu hết đang sản xuất hết công suất nhưng nhu cầu thép tấm sẽ cao hơn, nhất là để thép dùng trong xây dựng, vì vậy chúng tôi kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt và khách hàng sẽ phải chấp nhận giá cao hơn để đảm bảo nhu cầu của họ", ông nói.

Nhật Bản sản xuất 842.500 tấn thép tấm trong tháng 8, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 6,3% so với tháng 7, theo số liệu mới nhất của Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản. 

Triển vọng thị trường phế Mỹ cho tháng 10 được cho là tích cực

Các nhà cung cấp phế ở Mỹ kiên quyết rằng thị trường đã chạm đáy sau tuần mua vào tháng 9. Tuần này họ đã củng cố thêm triển vọng của mình, tin rằng tháng 10 có thể thấy giá tăng từ 10-20 usd/ tấn dài , phá vỡ xu hướng  5 tháng liên tục không tăng giá.

"Trong nước là tăng 10-15 usd có vẻ như là vào thời điểm này," một nhà cung cấp phế  Đông Bắc cho biết. "Nếu các nhà máy nào đã ngồi ngoài tháng trước thì họ sẽ trở lại với nhu cầu rất lớn, thì chúng tôi có thể đạt 20 usd.”

Thị trường xuất khẩu phế tăng mạnh và nguồn cung giảm do sau 5 tháng thị trường đi ngang đến giảm đã khiến một số nhà máy và đại lý dự đoán một xu hướng tăng trong định giá phế tháng 10.

"Có tranh cãi giữa các đại lý và người mua nhà máy liên quan đến tháng 10," một nguồn tin cho biết. “Tôi tin rằng người mua nhà máy sẽ chấp nhận tăng 10 usd/lt trong tháng 10, nhưng sẽ kháng cự mức tăng 20usd/lt. Tôi nghĩ rằng yếu tố quyết định sẽ là lượng cung thắt chặt thật sự là bao nhiêu một khi người mua nhà máy bắt đầu thực hiện hỏi mua vào tuần tới. ”

Giá xuất khẩu phế bulk đến Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp 300 usd/tấn CFR HMS 80:20 vào giữa tháng 8 và giá đã tăng trở lại vào cuối tháng 9 và vẫn nằm trong khoảng 320-325 usd/tấn.

Một người mua nhà máy ở miền Trung Tây không tin rằng ông sẽ có thể hút phế từ Bờ Đông do thị trường xuất khẩu cải thiện. Phế Bờ Đông di chuyển vào nội địa là một yếu tố ảnh hưởng đến thị trường phế tháng 8 và tháng 9 khi các loại phế obsolete giảm 40 usd/lt.

Export terminals were offering $285-$290/lt for HMS 1 but one local supplier did not believe they would buy "much" material at those levels. A scrap supplier sold containerized shredded scrap at $335/mt FAS East Coast, up from $330/mt in mid-September and $320/mt during the last week of August.

Các nhà xuất khẩu đã chào giá 285-290 usd/lt cho HMS 1 nhưng một nhà cung cấp địa phương không tin rằng họ sẽ mua nguyên liệu “nhiều” vật liệu mức giá đó. Một nhà cung cấp phế đã bán phế vụn container với giá 335 usd/tấn FAS Bờ Đông, tăng từ 330 usd/tấn vào giữa tháng 9 và 320 usd/tấn trong tuần cuối cùng của tháng 8.

Một người mua nhà máy ở miền Trung Tây khác tin rằng phần lớn lượng phế tăng sẽ là ở Bờ Đông vì nhu cầu giảm ở phía tây Ohio. Một nhà giao dịch kém lạc quan hơn về giá cao hơn lưu ý các gián đoạn hoạt động của nhà máy trong năm nay.

"Tôi không lạc quan với nhiều hoạt động gián đoạn nhà máy vào tháng 10 và tháng 11," ông nói lưu ý rằng thị trường tháng 10 sẽ đi ngang trong ước tính của ông.

Một đại lý phế tin rằng tháng 10 sẽ tăng 10 - 20 usd/lt và cho rằng nếu thị trường chỉ tăng 10 usd/lt thì các đại lý có thể giữ lại phế. "Tôi không thấy bất kỳ suy yếu nào đến năm 2018", ông nói thêm.

Một số xưởng phế đã tăng giá nguyên liệu này thêm 10-20 usd một tấn ngắn do nguồn cung chậm lại và triển vọng cải thiện của tháng 10.

“Các nhà máy tiếp tục hoạt động tốt”, một đại lý phế của Midwest dự đoán tháng 10 sẽ tăng 10-20 usd/lt. "Không có bất kỳ hàng tồn kho thực sự nào của phế prime hoặc vụn trong bãi chứa của đại lý, vì vậy cảm giác của tôi là chúng ta đã đạt đáy."

Trong một xem xét có thể có của các cuộc đàm phán vào tuần tới, một nhà cung cấp đãchào giá phế trong tuần này với mức tăng 20 usd/lt và nhận được một giá chào mua của nhà máy với mức tăng 10 usd/lt mà không có thỏa thuận về giá được chốt.

Một nhà cung cấp lưu ý rằng một số nhà máy lớn đã thừa nhận với anh rằng tháng 10 có khả năng tăng  20 usd/lt.

"Nó đang nóng lên nhanh chóng do nguồn cung nghèo nàn ở cấp đại lý," ông nói. “Các nhà máy đã tham lam và đã cắt giảm giá quá nhiều trên thị trường, đặc biệt là với việc giảm giá tại các xưởng phế để bù đắp cho giá zorba thấp hơn. Chúng đã cản trở đáng kể nguồn cung. ”

Giá HRC Châu Á giảm với niềm tin thị trường suy yếu

Thị trường HRC châu Á tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm trong giá chào bán và chào mua trong khi thị trường HRC nội địa Trung Quốc vẫn ổn định.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 565 USD/tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với hôm thứ Tư. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 568 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn so với ngày trước.

Theo các nguồn tin, những người mua ở Trung Quốc mà thường tích trữ trước kỳ nghỉ dài đã vắng mặt và mức tồn kho ở Trung Quốc được cho là cao.

Tuy nhiên, không có sự điều chỉnh giá cho xuất khẩu được nhìn thấy trong số các nhà máy Trung Quốc vào thứ Năm. Giá chào cho HRC SS400 ở mức 575 USD/tấn FOB Trung Quốc trong khi giao dịch cuối cùng được nghe nói thực hiện với giá 565 USD/tấn FOB hôm thứ Ba.

Tại Việt Nam, các thương nhân có hàng trong tay đã giảm giá chào bán của họ. Một người tích trữ Việt Nam đã nhận được chào giá bán cho tấm rời SS400 ở mức 570 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng mười một và tin tưởng mạnh mẽ rằng họ sẽ có thể mua được với giá 568 USD/tấn CFR Việt Nam.

Đối với SAE1006, chào giá cạnh tranh nhất là thép xuất xứ từ Nga, 565-568 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn lớn. Thép dùng làm ống đúc có xuất xứ Trung Quốc và Ấn Độ được chào giá ở mức 570-572 USD/tấn CFR Việt Nam với giá chào mua cao nhất được nghe nói ở mức 565 USD/tấn CFR Việt Nam.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay cho HRC Q235 5,5 mm ở mức 4.260-4.270 NDT/tấn (620-622 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ Năm, với mức trung bình là 4.265 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn so với ngày trước. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.886 NDT/tấn hôm thứ Năm, giảm 43 NDT/tấn.