Tồn kho HRC ở Thượng Hải đạt 1.3 triệu tấn, tăng 20,000 tấn so với mức tháng 10. Tuy nhiên, trên thị trường Lecong – tỉnh Quảng Đông, tồn kho giảm 40,000 tấn so với đầu tháng 10 còn khoảng 1 triệu tấn. Ở Quảng Đông, giao dịch tăng do người mua đã đặt hàng trước do dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa.

Giao hàng HRC từ các nhà máy lớn vào thị trường giao ngay nội địa sẽ giảm nhẹ trong tháng tới.

Shougang chỉ sẽ giao hàng 85% khối lượng hợp đồng cho các đại lý ở đông và bắc trong tháng 11, giảm từ mức 120% trong tháng 10 (khi đó giao hàng tăng do giao bù thêm cho các hợp đồng tháng 9 bị hoãn lại). Benxi Iron & Steel sẽ giao hàng 55% và Tangshan Iron & Steel sẽ giao hàng 70%, giảm lần lượt là 20% và 30% so với tháng 10.

Không có nhà máy nào cắt giảm sản xuất trong tháng 11. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ sớm ngưng hoạt động trang thiết bị để tiến hành bảo dưỡng hàng năm, làm cho sản lượng thấp. Shougang sẽ tiến hành bảo dưỡng nhà máy thép lá cán nóng Qian’an trong tháng 11 mà có thể sẽ giảm sản lượng 100,000 tấn HRC. Benxi Iron & Steel cũng sẽ tiến hành bảo dưỡng 1 trong số các nhà máy thép lá cán nóng trong khoảng 15 ngày từ cuối tháng này.

Trong khi đó, các nhà máy ở Trung Quốc sẽ tiếp tục chuyển sang thị trường xuất khẩu để tiêu thụ HRC. Chẳng hạn, Benxi đã xuất khẩu các sản phẩm HRC sang Hàn Quốc trung bình 40,000 tấn/tháng kể từ tháng 6. Hiện tại, Benxi có tổng công suất HRC là 11 triệu tấn/năm.

 

Giá giao ngay rầm thép chữ H nhập khẩu đang có giá phổ biến khoảng $615-620/t cfr sang Singapore và Đông Nam Á, so với $620-650/t cfr cách đây một tháng.

Giá chào hàng khoảng $625-630/t cfr, trong khi những người mua đang mua với giá $610-615/t cfr. Những người mua thì thận trận đặt hàng bởi vì giá thép phế liệu và thép thành phẩm có xu hướng giảm. Ngoài ra, nhu cầu cũng suy giảm theo mùa vì cuối năm đang đến gần.

Rầm thép chữ H nguồn gốc Trung Quốc chào hàng những ngày gần đây có giá $505-515/t cfr sang Singapore, giảm nhẹ từ tháng rồi là $510-520/t cfr. Hướng giá giá xuất khẩu của Trung Quốc trong tương lai vẫn không rõ ràng bởi vì hiện tại đang suy yếu.

Chào giá gần đây dường như ổn định do giá thép thành phẩm nội địa Trung Quốc tăng. Chào giá thép rầm Trung Quốc là $490-500/t cfr cách đây một tuần.

Giá tham khảo mới nhất được đưa ra bởi TSI cho thấy, Giá thép tấm Nam Âu giảm từ tuần rồi, mặc dù giá thép tấm Bắc Âu tăng nhẹ. Tham khảo giá thép tấm ở Mỹ giảm 1.3%. Giá thép thanh xây dựng ở Châu Âu hầu như không thay đổi so với mức tuần trước.

Hiện tại, giá thép tấm ở Mỹ giảm còn $631/tấn non ($696/t) FOB từ các nhà máy Trung Tây. Thời hạn giao hàng trung bình ở Mỹ không đổi từ tuần rồi, ở mức 7.1 tuần.

Giá thép tấm Bắc Âu tăng lên €465/t ($696/t) EXW, nhưng vẫn giảm 3% so với cách đây 2 tuần. Giá thép tấm ở Nam Âu giảm mạnh hơn tuần trước nhưng thời hạn giao hàng trung bình cũng chậm hơn, ở mức 6.3 tuần.

Giá tham khảo thép thanh xây dựng Nam Âu gần như không đổi ở mức €376/t ($563/t) EXW, thời hạn giao hàng trung bình nhanh hơn tuần rồi. Giá phôi trung bình LME Địa Trung Hải tuần rồi là $342/t.

Thép thanh xây dựng ở Bắc Phi tăng nhẹ ở mức tuần rồi và giá phôi nhỏ trung bình LME Địa Trung Hải tăng $20/t trong tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình thép thanh xây dựng cũng nhanh hơn tuần rồi.

Thị trường thép thanh ở UAE vẫn yếu, và người mua đang trì hoãn mua hàng do giá không ổn định. Tuy nhiên, giá từ Trung Quốc đã ngưng giảm, và viễn cảnh có thể rõ ràng hơn vào tuần tới, khi đó sức mua dự kiến ít nhất là sẽ tăng nhẹ.

HRC từ Trung Quốc được chào giá $500-510/t cfr, tăng so với mức $480/t cfr trong tuần trước. Nhiều nhà cung cấp châu Âu cũng bán HRC với mức giá tương đương, nhưng chỉ với lượng đặt hàng lớn.

Thép cuộn HDG từ Trung Quốc đang được chào giá $660-700/t cfr, hầu như không thay đổi so với mức $680-700/t cfr trong tuần trước. Ấn Độ cũng đang cố gắng xuất khẩu sang thị trường UAE nhưng giá HDG của Ấn Độ vẫn cao hơn khoảng $100/t so với giá HDG của Trung Quốc.

 

Sau khi dao động trong tuần vừa rồi, khi đó giá xuất khẩu phôi thép CIS đạt mức thấp nhất so với mức trong tháng 6 là $360-370/t fob từ Nga và Ukraine, thị trường vẫn ổn định.

Các nhà sản xuất đang “rất vui” vì việc mua bán đã tốt lên trong tuần vừa rồi khi mà thị trường đang ở mức đáy. Hầu như tất cả các đơn đặt hàng tháng 11 đều đã được thực hiện, vì vậy họ có đủ “tự tin” để cố gắng đẩy giá tăng trở lại, với mức giá yêu cầu là $390/t fob.

 

Chào giá các sản phẩm thép dài nhập khẩu vẫn không được chấp nhận khi vào thị trường Nam Âu, nhu cầu khu vực vẫn không đủ mạnh để tiêu thụ nguyên liệu sản xuất tại khu vực này và chỉ mua hàng từ quốc gia thứ 3.

Giá các sản phẩm thép dài nhập khẩu vẫn tương tự vì hầu như không có hỏi hàng và thậm chí giao dịch cũng hầu như không có. Thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng  chất lượng cao có giá €330-400/t cif ($479-581/t) và thép thanh cơ khí vẫn ở mức €400-450/t cif; Trong khi đó, thép hình trung có giá €450-500/t cif.

 

Đa số các nhà sản xuất thép cơ khí đều đã cắt giảm phụ phí phế liệu trong tháng 11. Tính đến thời điểm này, trong số các nhà máy thông báo mức phụ phí trong tháng tới, chỉ có Corus Engineering Steels tăng phụ phí cao hơn so với tháng 10.

Phụ phí phế liệu tháng 11 của CES là £117/t (€129/t) đối với các sản phẩm HR, tăng 10.4% so với mức £106/t trong tháng 10.

Nhà sản xuất Đức Saarstahl đã giảm phụ phí phế liệu từ mức €128/t trong tháng 10 còn €99/t trong tháng 11, giảm 23%. ABS, Ý đã cắt giảm nhẹ phụ phí phế liệu, từ €123/t còn €103/t.

Nhà sản xuất thép cơ khí Ovako – Bắc Âu, đã giảm phụ phí phế liệu từ mức SEK 1,467/t (€142/t) còn SEK 1,249/t (€121/t), giảm gần 15%. Phụ phí áp dụng cho đợt giao hàng đối với các sản phẩm HR từ các nhà máy Thụy Sĩ và Phần Lan.

Tập đoàn sản xuất thép Ý – Lucchini đã sản xuất 250,618 tấn các sản phẩm thép bán thành phẩm để bán trong quý 3/2009, tăng mạnh từ 35,082 tấn trong quý 2. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng thép bán thành phẩm giảm 11%. Các nhà máy thép Piombino – Lucchini sản xuất phôi thép, thép thỏi đúc, thép tấm và thép tròn.

Sản xuất tất cả các sản phẩm thép của công ty cũng giảm trong quý 3 so với cả quý 2 và quý 3/2008. Sản lượng thép ray giảm mạnh trong quý 3, hầu như giảm một nửa so với quý trước và cùng kỳ năm trước còn 28,049 tấn.

Sản xuất thép thô giảm còn 370,040 tấn trong quý 3, giảm 20% so với quý 2 và giảm 52% so với quý 3/2008. Các sản phẩm thép cuộn dài giảm 7% so với quý trước và giảm 48% so với cùng kỳ năm trước còn 223,458 tấn. Các sản phẩm thép dây giảm 18% so với quý 2 và giảm 8% so với quý 3/2008 còn 9,463 tấn.

Tổng sản lượng gang tăng 7% trong quý 3 so với quý 2, nhưng lại giảm 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt 338,897 tấn.

Giá bán trung bình của Lucchini đối với các sản phẩm thép bán thành phẩm trong quý 3 giảm 12% so với quý trước còn $419/t (€283/t) exw; Trong khi đó, giá bán trung bình của thép ray tăng 9% so với cùng kỳ năm trước lên $1,033/tấn.

Giá các sản phẩm thép cuộn dài và các sản phẩm thép dây đều giảm 4% còn lần lượt là $873/t exw và $966/t – theo thông báo từ công ty mẹ của Lucchini - Severstal.

 

9. Sản lượng trong quý 3 của Mechel hầu như đã trở lại mức tiền khủng khoảng
Đa số các hoạt động của nhà khai mỏ và sản xuất thép Mechel – Nga đã trở lại mức công suất tối đa trong thời kỳ tiền khủng hoảng vào quý 3/2009.

Công suất trong lĩnh vực khai mỏ tăng lên 75-80% mức tiền khủng hoảng, và đã nhận được nhiều đơn đặt hàng trong quý 4/2009.

Sản lượng than cốc trong quý 3 ước tính lên đến 3.74 triệu tấn, tăng 109% so với quý 2. Sản lượng quặng sắt đạt 1.22 triệu tấn, tăng 13% so với quý trước.

Sản xuất gang, thép, than cốc, các sản phẩm thép cuộn và các sản phẩm thép nguyên liệu cũng tăng so với quý 2. Sản lượng các sản phẩm thép cuộn tăng 7% lên 1.5 triệu tấn, phôi thép tăng 16% lên 554,000 tấn, các sản phẩm thép dài tăng 1% lên 812,000 tấn, và các sản phẩm thép thanh tăng 11% lên 91,000 tấn.

Sản xuất thép thô đạt 1.5 triệu tấn (tăng 60% so với quý 2).

 

Sau khi báo cáo lỗ hơn $300 triệu trong quý 3, US Steel (USS) dự kiến kết quả kinh doanh quý 4 sẽ được cải thiện, chủ yếu là nhờ vào nhu cầu đối với các sản phẩm thép cuộn từ các thị trường thép mạ thiếc và thép xe hơi ở Bắc Mỹ.

USS báo cáo lỗ $303 triệu trong quý 3 với doanh thu $2.8 tỉ, có cải thiện so với mức lỗ $392 triệu trong quý 2 với doanh thu $2.1 tỉ - nhưng vẫn giảm mạnh so với mức lãi $919 triệu với doanh thu $7.3 tỉ trong quý 3/2008.

Công suất sản xuất của nhà máy thép này tăng lên 58% trong quý 3, tăng từ mức 32% trong quý 2. Giao hàng tăng 50% lên 2.7 triệu tấn non; Trong khi đó, giá trung bình giảm 11% còn $605/ tấn non.

 

AK Steel dự kiến giao hàng trong quý 4 tăng gần 24% so với quý 3, chủ yếu là các sản phẩm thép có lẫn cacbon. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, nhà sản xuất thép Ohio dự kiến giá bán trung bình giảm khoảng 2% so với quý 3.

AK Steel báo cáo lợi nhuận thuần trong quý 3 đạt $6.2 triệu với doanh thu là $1.04 tỉ, giảm từ mức lãi $188.3 triệu với doanh thu $2.16 tỉ trong quý 3/2008. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong quý 3/2009 cho thấy, lợi nhuận của công ty tăng $53.4 triệu so với mức lỗ $47.2 triệu trong quý 2/2009.

Tổng giao hàng trong quý 3/2009 đạt gần 1.05 triệu tấn non, giảm từ mức gần 1.48 triệu tấn non trong cùng kỳ năm trước. Giá bán trung bình trong quý 3 của AK Steel, bao gồm các sản phẩm thép chuyên dụng, là $994/tấn non, giảm 7% so với quý 2, và giảm khoảng 32% so với mức $1,462/ tấn non trong quý 3/2008.

 

Phân khúc thép ống của US Steel đã lỗ $21 triệu trong quý 3, có cải thiện so với mức lỗ $88 triệu trong quý 2. Tuy nhiên, giá thép ống OCTG vẫn chưa phục hồi từ mức thấp nhất.

USS Tubular đạt lợi nhuận $420 triệu trong quý 3/2008, nhưng tồn kho cao do hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tràn vào, và làm bão hòa thị trường trong năm này.

 

Tổng nhập khẩu của Mỹ đạt 1.09 triệu tấn trong tháng 9, tăng 23% so với lượng nhập khẩu tháng 8 ước tính đạt khoảng 885,000 tấn – theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Mỹ.

Nhập khẩu đều tăng đối với đa số các sản phẩm. Mỹ nhập khẩu khoảng 163,000 tấn thép bán thành phẩm trong tháng 9, tăng từ mức 140,000 tấn trong tháng 8.

Nhập khẩu từ Canada tăng 48%, từ 283,000 tấn trong tháng 8 lên 419,000 tấn trong tháng 9.

Mexico là nhà cung cấp lớn thứ 2 của Mỹ với khoảng 100,000 tấn trong tháng 9 (giảm từ mức 106,000 tấn trong tháng 8).

Tiếp theo là các quốc gia thuộc NAFTA, Nhật Bản với 85,000 t (tăng từ 63,000 t); Brazil đạt 68,000 t (giảm từ 91,000 t) và Hàn Quốc đạt 58,000 t (giảm từ 78,000 t).
Nhập khẩu tăng mạnh từ Đài Loan với 38,000 t (tăng từ 14,000 t), Ấn Độ là 36,000 t (tăng từ 8,000 t) và Ý là 36,000 t (tăng từ 26,000 t).

14. Sản lượng thép ray lớn Trung Quốc trong tháng 9 tăng 14% so với năm trước

Sản lượng thép ray lớn Trung Quốc trong tháng 9 tăng so với tháng trước, mặc dù tháng 9 có ít hơn 1 ngày so với tháng 8.

Theo dữ liệu từ CISA, Trung Quốc đã sản xuất 349,300 tấn thép ray lớn trong tháng 9, tăng 2% so với tháng 8, và tăng 14.2% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1-9, tổng sản lượng thép ray đạt 3.52 triệu tấn, tăng 64.6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu tăng là kết quả của việc mở rộng việc xây dựng đường ray của chính phủ trung ương. Trong 3 quý đầu năm 2009, đầu tư vào xây dựng đường ray tăng 100.2% so với cùng kỳ năm trước lên RMB 340.2 tỉ ($49.8 tỉ). Trung Quốc dự kiến sẽ đầu tư RMB 600 tỉ để xây dựng đường ray trong năm 2009 và trung bình RMB 700 tỉ/năm trong 3 năm tới.

 

Giá thép ống hàn Trung Quốc tăng trong tuần vừa rồi cùng với các nhà sản xuất thép lá mỏng cũng nâng giá.

Trên thị trường Thượng Hải vào ngày 27/10, các thương gia đang chào giá thép ống cách điện (ERW) 114x3.75mm (loại Q235) từ tỉnh Hà Bắc – bắc Trung Quốc với giá khoảng RMB 3,750-3,800/t ($549-556/t) bao gồm 17% VAT, tăng khoảng RMB 30/t ($4/t) so với giá ngày 22/10. Một số thương gia tăng giá ngay sau khi các nhà máy thép ống ở Bắc Trung Quốc tăng giá tại xưởng. Những thương gia khác vẫn giữ nguyên giá để bán hết tồn kho.

Các thương gia cho biết, giá tăng chủ yếu là do các nhà sản xuất thép lá lớn ở bắc Trung Quốc đã quyết định mức giá mới trong cuộc họp hàng tháng vào ngày 24/10. Trong cuộc họp tháng 10 này đã đưa ra mức giá RMB 3,280-3,300/t, giảm RMB 40/t ($51-60/t) so với tháng 9. Giá tham khảo tháng 11 là RMB 3,400/t ($498/t), bằng với giá tham khảo tháng 10.

1 số nhà máy thép lá mỏng ở bắc Trung Quốc sau đó đã thông báo tăng giá RMB 50/t ($7/t) lên khoảng RMB 3,450/t ($505/t) EXW. Các nhà máy thép ống trong cùng khu vực cũng đã nâng giá EXW đối với thép ống ERW và thép lá.

 

Shanxi Taigang Stainless Steel Co - Trung Quốc đã cắt giảm giá HRC và CRC 304 lần lượt là RMB 1,100/t ($161/t) và RMB 800/t ($117/t) mặc dù giá thị trường giao ngay tăng trong thời gian gần đây. Giới thương gia cho biết, Taigang cắt giảm giá là để giảm tồn kho và đưa giá gần bằng với giá thị trường.

HRC 304 3-12mm và CRC 2B 2mm của Taigang có giá lần lượt là RMB 19,320/t ($2,829/t) và RMB 20,820/t ($3,049/t) trong tuần lễ từ ngày 27/10-2/11. Công ty cũng giảm giá CRC 430 2B thêm RMB 600/t ($88/t) còn RMB 12,020/t ($1,760/t). Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.
Giá trên thị trường giao ngay đối với thép không gỉ Trung Quốc ở Foshan – thuộc nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tăng trong giữa tháng 10, giá HR và CR304 tăng RMB 300-600/t ($44-88/t) từ giữa tháng 9. Giá CRC 430 và 201 vẫn ổn định. Giá chào hàng hiện tại trên thị trường giao ngay vẫn ổn định so với tuần trước.

 

Giá xuất khẩu quặng sắt Ấn Độ sang Trung Quốc đã tăng dần dần trong tuần vừa rồi, với giá giao dịch là $90-94/t cfr đối với sắt tinh luyện 63.5%. Chào giá từ các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn ở mức cao $95-96/t cfr.
Trong khi đó, quặng sắt Ấn Độ loại sắt thấp 50-60% dường như có nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc so với quặng sắt loại cao.

Giá hiện tại sắt tinh luyện 58% khoảng $78/t cfr sang Trung Quốc, tăng gần $3-4/t so với cách đây 1 tháng. Sắt tinh luyện 63% có giá $93/t cfr sang Trung Quốc trong tuần vừa rồi.

 

Giá mua chiến thắng trong cuộc bán đấu giá phế liệu H2 xuất khẩu của Osaka Metal Recyclers được tổ chức vào ngày 26/10 là ¥23,150/t ($252/t) fas, hầu như không thay đổi so với giá mua chiến thắng của Kanto Tetsugen được tổ chức cách đây gần 2 tuần.

Giá mua cao nhất trong cuộc đấu giá ngày 14/10 của Kanto Tetsugen giữa các nhà buôn Tokyo là ¥23,200/t fas và giá mua cao thứ 2 là ¥23,100/t fas.

Hyundai Steel đã đặt hàng 20,000 tấn phế liệu H2 với giá ¥23,300/t ($253/t) fob trong đợt giao hàng tháng 11.

Tokyo Steel đã thay đổi giá mua phế liệu đợt sau cùng là vào ngày 16/10, giá giảm ¥500/t đối với tất cả các loại phế liệu ở tất cả các nhà máy. Giá phế liệu H2 được các nhà cung cấp chào giá đến các nhà máy ở Okayama là ¥23,500/t; Trong khi đó, ở Kyushu, Takamatsu và Utsunomiya đang được chào giá là lần lượt là ¥23,000/t, ¥22,500/t và ¥21,500/t.

 

Nhập khẩu niken phi kim thô của Trung Quốc giảm 10 so với tháng trước còn 20,471 tấn trong tháng 9 – theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan. Trong khi đó, con số này vẫn tăng 97% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm này, nhập khẩu niken tăng gấp đôi lên 206,356 tấn so với từ tháng 1-9/2008. Nhập khẩu niken của Trung Quốc tăng kể từ tháng 3/2009 trước khi tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 6 và tháng 7.

Nhập khẩu quặng niken tăng gấp 4 lần lên 2.85 triệu tấn trong tháng 9. Nhập khẩu niken trong 3 quý đầu năm 2009 đạt 11.9 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu quặng Mn tăng 63% so với cùng kỳ năm trước lên 1.09 triệu tấn trong tháng 9. Nhập khẩu tăng 3% lên 6.22 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm 2009. Nhập khẩu quặng Cr tăng 21% lên 944,564 tấn trong tháng 9, nhập khẩu quặng Cr trong 9 tháng đầu năm tăng lên 4.74 triệu tấn; con số này giảm 17% so với từ tháng 1-9/2008.