FeCr Trung Quốc nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp cho giá ổn định
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) ở Trung Quốc hôm thứ Tư đã duy trì không đổi so với tuần trước đó tại 6.850-7.000 NDT/tấn (85-86,5 cents/lb) gồm phí vận chuyển và VAT 17%, mặc dù nhà máy Jiuquan Iron & Steel đã cắt giảm giá mua tháng 12 vào hôm thứ Ba. Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao đã duy trì ổn định từ giữa tháng 07 tới nay. Giá được hỗ trợ bởi việc tạm ngưng sản xuất ở Mông Cổ do bắt đầu vào mùa khô ở miền nam cũng như việc hạn chế hàng nhập khẩu.
Giới kinh doanh cho biết giá giao ngay dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi giá đặt mua của Jiuquan Steel. Nhưng hầu hết đều dự đoán là giá sẽ không giảm trong ngắn hạn theo việc hạ giá mua xuống 50 NDT/tấn so với tháng trước còn 6.750 NDT/tấn cho những lô hàng đến trong tháng 12 của nhà máy thép này.
“Các nhà sản xuất bị ảnh hưởng trước đây đã ngừng sản xuất trong khoảng 1 tuần. Nhưng hiện giờ vẫn không có thông tin nào về việc họ sẽ đóng cửa trong bao lâu”, một nhà phân tích ở Bắc Kinh nói vấn đề có liên quan đến việc đóng cửa của một số nhà máy ở Mông Cổ là do những đợt kiểm tra môi trường của chính quyền địa phương. Bà này ước tính sản lượng bị mất lên đến khoảng 20.000 tấn cho đến nay từ việc ngưng sản xuất.
Các nhà quan sát trong ngành cũng thấy rằng sự hậu thuẫn cho giá trong nước là nhờ bắt đầu vào mùa khô ở miền nam Trung Quốc do đó các nhà sản xuất trong lĩnh vực phụ thuộc vào thủy điện buộc phải cắt giảm công suất hoặc ngưng sản xuất vì giá điện cao hơn.
Điều này cũng có thể làm giảm bớt sức ép lên giá trong nước do ferrochrome hàm lượng cacbon cao nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 10 đã giảm 14,6% so với tháng 10/2012 và giảm 33,5% so với tháng trước đó chỉ có 124.221 tấn, theo số liệu từ hải quan Trung Quốc.
Sự cạnh tranh của thép cây nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ làm cho mức giá tăng bị hạn chế ở UAE
Các thương nhân ở UAE hiện đang hành động một cách vô trách nhiệm bằng việc nhập một lượng lớn thép cây với giá thấp từ Thổ Nhĩ Kỳ, khi thực tế họ khó mà mua được nhiều hơn từ các nhà máy trong nước để giảm rủi ro biến động giá, theo Bharat Bhatia, giám đốc điều hành của nhà máy cán lại Conares ở Dubai.
Theo ước tính, các nhà nhập khẩu đã mua 300.000 tấn thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 và nhiều nhà máy UAE không thể tăng giá thép cây khi chi phí sản xuất cao hơn do hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn ngập khắp thị trường nội địa.
Trao đổi với Platts trong tuần này về quyết định tăng giá thép cây lên thêm 20 AED/tấn (5 USD/tấn) cho những đơn hàng tháng 12 của Emirates Steel (ESI)- nhà máy đi đầu ở thị trường UAE. Bhatia nói rằng đây không phải là mức giá tăng đúng- giá tăng đúng ít nhất cũng phải là 50-60 AED/tấn do nguồn cung hạn chế và giá cả nguyên liệu leo thang trên thị trường. Đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất hiện đang nỗ lực bán tháo hàng sang khu vực này và chúng tôi phải cố gắng và điều chỉnh giá bán của mình dựa trên động thái của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Chúng tôi cho rằng thị trường phôi thanh thế giới đã tăng lên 500 USD/tấn FOB; 550 USD/tấn CFR Dubai, cộng thêm 45-50 USD/tấn chi phí cán, vì vậy giá thép cây sẽ là 610-615 USD/tấn. Nhưng ESI chỉ bán với giá 600 USD/tấn do hàng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến và chất đống trên thị trường với giá chỉ có 590 USD/tấn. Đó là lý do tại sao mà mức giá tăng rất hạn chế”, Bhatia tiếp lời.
Nhà máy Chung Hung của Đài Loan giữ giá thép cuộn tháng thứ hai liên tiếp
Nhà cán lại Chung Hung Steel của Đài Loan đã giữ giá HRC, CRC ở thị trường trong nước và xuất khẩu tháng thứ hai liên tiếp do tình hình thị trường ổn định, một phát ngôn viên nhà máy nói.
Theo đó, HRC và CRC xuất khẩu giao tháng 01 của Chung Hung có giá lần lượt 570 USD/tấn và 670 USD/tấn FOB Đài Loan. Còn giá niêm yết trong nước của HRC và CRC giao tháng 12 sẽ vẫn duy trì lần lượt tại 18.500 Đài tệ/tấn (624 USD/tấn) và 23.000 Đài tệ/tấn.
“Cho đến nay, cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều ổn định. Giá phế và nguyên liệu thế giới cũng khá bình ổn. Trong khi đó, tình hình thị trường Trung Quốc không thay đổi nhiều, giá thép tại Đông Nam Á nhất là Việt Nam đã chạm đáy và bật tăng trở lại, còn nhu cầu tiêu thụ thép ở Philippines tăng mạnh do những nỗ lực tái thiết sau trận bão lịch sử Haiyan”, ông này bình luận.
Chung Hung dự kiến tổng sản lượng thép trong tháng 11 đạt gần 150.000 tấn, so với con số 157.632 tấn của tháng 10. Chung Hung trước đây đã dự đoán đơn hàng đặt mua sẽ suy yếu hơn trong quý IV do các khách hàng đã dự trữ một lượng đáng kể hồi quý III. Nhà máy dự kiến khối lượng sản xuất cũng đạt gần 150.000 tấn trong tháng 12.
Chi nhánh China Steel Corp có công suất khoảng 200.000 tấn HRC và 40.000-50.000 tấn CRC mỗi tháng tại xưởng Kaohsiung ở miền nam Đài Loan.
Giá HDG Trung Quốc ổn định, dự đoán sắp tới giá sẽ không giảm thêm nữa
HRC tại thị trường Trung Quốc vẫn giữ được mức giá đã tăng sau khi giảm không đáng kể vào thứ Năm tuần trước, và các nhà kinh doanh không muốn hạ giá chào bán thêm nữa do lượng hàng dự trữ còn thấp. Họ tin rằng giá không thể tăng trong tháng 12 vì tín dụng bị thắt chặt.
Hôm thứ Tư, HDG DX51D phủ 80 gram kẽm trên một mét vuông dày 1. 0mm được giao dịch với giá 4.420-4.460 NDT/tấn (721-727 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% tại Thượng Hải, mức giá này đã được giữ từ thứ Năm tuần trước sau khi giảm 10-20 NDT/tấn.
Một nhà phân tích ở Thượng Hải cho biết nhà máy Angang đã không thay đổi giá HRC cho tháng 12 nhưng lại đưa ra khoản chiết khấu 50 NDT/tấn, nhiều hơn so với mức mà thị trường đã dự đoán trước đây và một số đại lý cũng đã giảm giá để có thể bán được hàng.
Một đại lý lớn ở Thượng Hải đã giữ chào giá HRC ổn định trong nhiều tuần qua mặc dù lượng giao dịch rất ít; công ty này đã giữ hàng tồn kho ở mức bình thường khoảng 30.000 tấn tuy dự đoán rằng giá sẽ không tăng trong ngắn hạn. “Hiện tại, không có gì là rủi ro để giữ HDG trong kho, nên chúng tôi sẽ giữ hàng lại thay vì bán ra ở mức thấp nếu giá tiếp tục lún sâu hơn”, một nhà kinh doanh khác nói.
Giá hiện nay trên thị trường không còn được quyết định bởi sự cân bằng cung cầu mà thay vào đó là thị trường tài chính cùng với việc cung cấp các khoản tín dụng, một nhà phân tích ở Thượng Hải nói với Platts: giá chỉ có thể tăng trở lại vào tháng 01 năm tới khi chính phủ rót thêm vốn cho thị trường.
Theo số liệu thống kê từ một nhà phân tích, tổng lượng HDG tồn kho tại các nhà kho lớn ở Thượng Hải là 127.500 tấn vào 22/11, giảm 4.100 tấn so với tuần trước đó. Một nhà kinh doanh ở Thượng Hải cho biết nhà máy Shougang đã giảm giá bán HDG tới Thượng Hải, trong khi các đại lý khác nói rằng giá bán của nhà máy này quá cao đang làm cho họ không muốn đặt mua.
Giá thép tấm thương phẩm Trung Quốc tăng nhẹ trong tháng 11
Giá thép tấm thương phẩm ở Trung Quốc đã tăng không đáng kể trong tháng 11 nhờ sự phục hồi của các loại thép khác. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì ổn định từ đầu tháng 11 và được biết các giao dịch đã chậm lại trong suốt tháng này. Đà giảm hiện nay có thể sẽ kéo dài đến hết năm.
Hôm thứ Tư, thép tấm Q235 12-20mm được bán với giá phổ biến khoảng 3.420-3.440 NDT/tấn, tăng 10-20 NDT/tấn so với tháng trước. Xu hướng giá diễn ra lộn xộn và các loại thép có giá cao rất khó để bán.
Một nhà buôn ở Thượng Hải đã nỗ lực nâng giá lên thêm 10 NDT/tấn vào sáng thứ Tư sau khi kinh doanh thuận lợi hôm thứ Ba. Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế vẫn không đổi do các khách hàng của họ không chấp nhận mức giá tăng mới. Công ty ông hiện chỉ bán được khoảng 100-200 tấn thép tấm mỗi ngày do nhu cầu suy yếu.
Một nguồn tin thị trường cho biết việc thu mua thép tấm từ các nhà máy dễ dàng hơn so với HRC do các nhà sản xuất đã nhận được nhiều đơn đặt hàng HRC của những người tiêu dùng trực tiếp và họ sẵn sàng xả thép tấm ra để cung cấp cho các đại lý trong nước vào tháng này.
“Có thể nói thép tấm là mặt hàng thua kém nhiều nhất so với các sản phẩm thép thành phẩm khác- vì nó luôn đi sau khi giá của các loại thép khác như HRC và cuộn trơn tăng nhưng khi giá lao dốc thì lại giảm theo ngay”, một thương nhân ở Thượng Hải nói.
Trung Quốc đã sản xuất 3,03 triệu tấn thép cỡ vừa trong tháng 10, giảm 20.000 tấn so với tháng 09, theo Cục thống kê quốc gia (NBS). Trong 10 tháng đầu năm, tổng sản lượng thép tấm cỡ vừa trong nước đạt 32,7 triệu tấn, tăng 0,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc tạm ngưng bảo trì tại các nhà máy ở miền bắc là nguyên do khiến sản lượng giảm bớt trong tháng 10.
Giá HRC Ấn Độ không đổi, nhu cầu trì trệ
Giá HRC Ấn Độ có nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên đến tháng 12 do nhu cầu tiêu thụ trì trệ tiếp tục gây khó cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, có nhiều kỳ vọng rằng sức mua HRC sẽ cải thiện trong tháng 01 đã giúp cho cho các nhà máy không hạ giá bán của họ thêm nữa.
Hôm thứ tư, HRC A/B loại IS 2062 dày từ 3mm trở lên có giá giao dịch bình quân trong nước khoảng 36.000-37.000 Rupees/tấn xuất xưởng. Mức giá này tương đương với giá nhập khẩu 539-552 USD/tấn CFR Mumbai với thuế nhập khẩu 7,5%. Các thương nhân Trung Quốc đã giữ chào giá xuất khẩu đối với HRC SS400 dày từ 3mm trở lên tại 530-535 USD/tấn FOB Trung Quốc, tương đương ít nhất 565-570 USD/tấn CFR Mumbai.
“Việc thiếu hụt hàng nhập khẩu vào Ấn Độ đã làm cho giá vẫn duy trì ổn định mặc dù thị trường trong nước trì trệ”, một quan chức của nhà máy ở Mumbai nói. Ông này giải thích rằng những nhà kinh doanh nhỏ hơn có khuynh hướng sẽ thu mua hàng nhập khẩu do họ có thể mua chịu. Tuy nhiên, do nguồn cung nhập khẩu bị hạn chế nên các nhà kinh doanh nhỏ này đã quay sang đặt mua hàng trong nước nhiều hơn. Các khoản vay ngân hàng quốc tế thấp hơn do đó các công ty nhỏ muốn mua hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, vì không có đơn đặt hàng lớn trong tháng 09 nên giá của thép nhập khẩu còn tồn lại đến nay có khả năng cũng sẽ tăng lên.
Tuy viễn cảnh thị trường không mấy lạc quan nhưng hầu hết các thương nhân và nhà sản xuất thép đều giữ giá tháng 12, đa số đều đồng tình rằng nhu cầu tháng 01 sẽ tăng lên lại, do đây thường là tháng kinh doanh nhộn nhịp. Thêm vào đó, do các thương nhân không thấy nhu cầu tăng trong vài tuần qua nên họ đang kỳ vọng là mọi việc sẽ được cải thiện.
Một thương nhân ở Mumbai lý giải rằng một số người mua giao ngay rất có thể sẽ tận dụng cơ hội để tái bổ sung hàng dự trữ trước khi diễn ra các cuộc bầu cử vào tháng 04 và tháng 05 vì hầu hết đều muốn bảo đảm lợi nhuận của mình trước sự bất ổn của tình hình chính trị.
Cuộn trơn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi mặc dù giá trong nước tăng
Giá cuộn trơn ở miền đông Trung Quốc đã tăng ở mức vừa phải từ tuần trước, ngược lại giá xuất khẩu vẫn duy trì không đổi do không có được tiếng nói chung giữa người bán và người mua.
Tại thị trường Thượng Hải, hôm thứ Tư giá giao ngay của cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm tăng 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) từ thứ tư tuần trước lên 3.370-3.390 NDT/tấn (553-556 USD/tấn) gồm VAT 17%.
Nguyên nhân là do giá phôi thanh tăng. Hôm 27/11, nhà máy Yanshan Iron & Steel, tại thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, đã tăng 40 NDT/tấn so với thứ tư tuần trước khi đặt mua phôi thanh hàng tuần.
Chình vì chi phí quặng sắt cùng với phôi thanh đều tăng nên càng khiến các nhà máy kiên quyết tăng chào giá xuất khẩu của họ. Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc nghe nói một nhà sản xuất trong khu vực, gần đây đã chốt hợp đồng với một đại lý trong nước với giá khoảng 515 USD/tấn FOB và tin rằng nhà máy khó mà giảm giá những đơn hàng tháng 12 xuống được trừ phi thanh khoản bị thắt chặt hơn.
Nhiều nhà sản xuất lớn của Trung Quốc cũng đã chốt các đơn đặt hàng của họ cho tháng này và người mua vẫn tiếp tục quan sát sự thay đổi giá của nhà máy vào đầu tháng 12. Trước đây giá chào bán ở khoảng 515-520 USD/tấn FOB.
Nhưng nhiều thương nhân cho biết các nhà nhập khẩu vẫn đang từ chối mua với giá cao hơn và cho rằng mức giá 510 USD/tấn FOB có thể được ký kết, giống như tuần trước. Một thương nhân khác ở miền đông nói rằng các khách hàng ở Châu Phi có thể mua với giá cao hơn một chút quanh mốc 513 USD/tấn FOB.
Do đó, hôm 27/11 Platts đã giữ giá niêm yết đối với cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm của Trung Quốc với giá không đổi 510-515 USD/tấn FOB.
Nhập khẩu nguyên liệu của Indonesia bị hạn chế do đồng nội tệ suy yếu
Đồng Rupiah Indonesia lại tiếp tục suy yếu trong tuần qua là nguyên nhân khiến các sản phẩm thép và phế liệu nhập khẩu không được quan tâm thu mua. Đồng tiền của Indonesia đã giảm đến mức thấp 1 đôla Mỹ đổi được 11.800 Rupiah trong tuần này, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 03/2009. Các doanh nghiệp nhẩu đã bị ảnh hưởng một cách bất lợi sau khi tỷ giá xuyên thủng mức 10.000 Rupiah/ 1 USD hồi giữa tháng 07.
Các nhà nhập khẩu hiện đang đưa ra giá mua phôi thanh tầm 520 USD/tấn CFR, giảm so với mức giá giao dịch trước đây 542 USD/tấn CFR Indonesia vào giữa tháng 09, nhưng các nhà cung cấp không chấp nhận mức giá đặt mua thấp này. “Họ sẽ mua nếu giá nhập khẩu đủ rẻ”, một thương nhân ở Jakarta nói.
Ông này cho biết rất khó kinh doanh do nguyên liệu nhập khẩu đã tăng 15% do sự suy yếu của đồng nội tệ kể từ tháng 08. Phôi thanh nhập khẩu từ Ấn Độ hay Biển Đen hiện được chốt tại 535-540 USD/tấn CFR Indonesia.
Phôi thanh xuất xứ Hàn Quốc có giá 550 USD/tấn CFR, nhưng sẽ không có ai mua ở mức giá này. Một thương nhân khác không tăng giá đặt mua do thị trường đã di chuyển chậm lại trong tuần này và không nghĩ là sẽ có một sự cải thiện nào trước tháng 01 do thị trường các nước thường bước vào thời gian trầm lắng vào cuối năm.
Sự quan tâm thu mua phế nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng. Một quản lý của nhà máy ở Jakarta cho biết hiện nay họ đang nỗ lực hết sức để tập trung thu mua phế trong nước và chỉ mua phế nhập khẩu với số lượng rất hạn chế.
Một thương nhân Indonesia cho biết thêm nhiều nhà máy hiện đang do dự đưa ra giá đặt mua. Họ muốn quan sát để xem liệu đồng nội tệ có tăng giá hay không. Giá nhập khẩu phổ biến trong tuần này của phế HMS 1&2 80:20 (lô nhỏ) khoảng 350-355 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, các dây chuyền sản xuất HDG ở Indonesia vẫn đang nhập khẩu CRC từ Malaysia, họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển chi phí cao hơn vào giá bán sản phẩm và thuyết phục khách hàng chấp nhận giá mới. Khách hàng đang mua ít hơn do giá tăng. Thị trường sẽ không cải thiện do dự đoán nhu cầu tiêu thụ sẽ suy yếu hơn vào cuối năm.
Thị trường Trung Quốc ảm đạm khiến HRC để mất đà tăng
Thị trường trong nước suy yếu đã không làm cho sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm đáng kể. Kết quả là, lượng thép thành phẩm tồn kho tại các nhà máy thành viên của CISA đã chạm mức cao nhất trong năm nay vào ngày 20/11, buộc các nhà máy phải thương lượng lại giá xuất xưởng mới của họ.
Theo Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA), sản lượng thép thô theo ngày từ 11-20/11 ước đạt 2,132 triệu tấn/ngày, chỉ giảm 0,6% so với mức 2,144 triệu tấn/ngày của đầu tháng 11. Tổng lượng thép tồn kho tại các nhà máy thành viên CISA hôm 20/11 còn 13,94 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn tức 7,8% so với ngày 10/11.
Cũng trong thời gian trên, các nhà máy thành viên của CISA có sản lượng bình quân theo ngày đạt 1,75 triệu tấn mỗi ngày, giảm 0,7% so với đầu tháng 11.
Một số nguồn tin cho biết lượng thép tồn kho sẽ giảm nhẹ vào cuối tháng này do hầu hết nhà máy sẽ giao hàng vào hai tuần cuối cùng của tháng. Tuy nhiên, họ tin rằng hàng tồn tại các nhà máy vẫn còn ở mức cao trong tháng 12 do sản lượng lớn và sức mua chậm. Nhà sản xuất Wugang đã cắt giảm hầu hết giá thép dẹt tháng 12 xuống 50 NDT/tấn, còn Baosteel và Shougang đều đưa ra các khoản chiết khấu trên giá bán của họ để phù hợp với thị trường đang suy yếu như hiện nay.
Việc tái bổ sung hàng tồn vào mùa đông của các thương nhân và những nhà tiêu dùng trực tiếp thường thấy từ trước giờ nhưng trong năm nay vẫn chưa có động tĩnh gì do họ cho rằng giá thép khó mà phục hồi trở lại ít nhất là trước tết Nguyên Đán ở Trung Quốc vào cuối tháng 01 tới.
Tại thị trường trong nước, HRC đã để mất đà tăng hôm thứ Tư (27/11) ngay sau khi có một ngày tăng giá. Hôm thứ Tư, HRC Q235 5.5mm đang được giao dịch với giá 3.470-3.500 NDT/tấn (569-574 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải. Các thương nhân ở đây cho biết hôm thứ Ba giá tăng được 10 NDT/tấn nhưng đã không làm cho sức mua cải thiện, khiến cho giới kinh doanh nản lòng trong việc nỗ lực để thay đổi giá thêm nữa.
