Giá phế giảm kéo giá thép thành phẩm suy yếu
Sau khi giảm nhẹ hồi đầu tuần qua, giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã có dấu hiệu khởi sắc trong ngày cuối tuần, do Platts định giá tại mức298 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2009. Gía phế giảm gây áp lực cho thị trường xuất khẩu thép cây nước này, kéo giá giảm 5 USD/tấn còn dưới mức 500 USD/tấn lần đầu tiên kể từ tháng 1/2010.
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần qua. Sau khi giảm hơn 70 USD/tấn trong tháng 10, các nhà máy thép cây nước này tiếp tục cắt giảm giá do sức mua suy yếu và giá nhập khẩu phôi thanh và phế đều giảm, còn 495-505 USD/tấn chưa tính VAT.
Với sự suy yếu của giá thép thành phẩm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giảm giá phôi thanh, kéo giá nhập khẩu phôi thanh từ CIS giảm theo.
Bên cạnh đó, thị trường thép dài còn suy yếu theo sự suy yếu của giá quặng sắt. Trong tuần qua, quặng 62% sắt IODEX giảm 5.5 USD/tấn còn 69.75 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2009.
Tâm lý thị trường nguyên liệu thô và thép thành phẩm suy yếu cũng được phản ánh trong sản lượng thép thô toàn cầu tháng 1o. Sản lượng thép tháng qua không đổi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng sản lượng thép Trung Quốc giảm dù chỉ ở mức nhỏ 0.3%. Các nước khác cũng giảm mạnh sản xuất như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.
Tuần qua, các nhà máy thép Mỹ vẫn im ắng sau khi giá nguyên liệu thô giảm và thép thành phẩm giảm. Trong khi HRC Châu Âu giảm 1 Euro/tấn và giá xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 25 USD/tấn trong tuần qua, với giá HRC Platts Mỹ vẫn không đổi tại mức 694-716 USD/tấn xuất xưởng Indiana.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm và dự báo lún sâu hơn nửa
Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn trong ngày hôm qua, còn 490 USD/tấn FOB. Các nguồn tin cho biết đã có vài đơn hàng được chốt tại mức giá này.
Một khách hàng tại UAE cho biết giá giao dịch thấp nhất đạt mức 495 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tuy nhiên, nhiều nhà máy xác nhận giá chào đạt mức 500 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Gía chào hiện tại nằm trong khoảng 488-493 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Giá chào tới Yemen đạt mức 490 USD/tấn, và hầu như Thổ Nhĩ Kỳ đã không chào bán đơn hàng nào trong mấy tháng gần đây. Các người mua dự báo giá sẽ giảm thêm 10 USD/tấn trong tuần tới và chờ tới lúc đó để mua hàng.
Platts giảm giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuống 5 USD/tấn trong ngày hôm qua, còn 490 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá mua phế tàu
Giá mua phế tàu tính theo đồng dolla Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi nhẹ trong ngày hôm qua sau khi phế nhập khẩu có dấu hiệu cải thiện trong các giao dịch gần đây. Điều này dự báo sẽ hỗ trợ giá thép thành phẩm trong những tuần tới.
Giá phế nóng chảy từ xác tàu thuyền vỡ hiện được chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (IDC, Ege Celik, Ozkanlar) tại mức 310 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với tuần trước.
Giá phế DKP tính theo đồng lira vẫn bình ổn sau khi giảm mạnh kể từ tháng 10. Gía phế nội địa đã giảm 55-60 USD/tấn trong vòng 2 tháng.
Nhà máy Colakoglu và Asil Celik vẫn giữ giá DKP không đổi kể từ tuần qua sau khi giảm 30 TRY/tấn (13.5 USD/tấn) xuống mức 650 TRY/tấn (293 USD/tấn) và 675 TRY/tấn (304 USD/tấn).
Nhà máy Kardemir và Erdemir cũng giữ giá phế tính theo đồng Lira tại mức 745 TRY/tấn (336 USD/tấn) và 715 TRY/tấn (322 USD/tấn).
Các nguồn tin dự báo sức mua hồi phục trong nước và giá phế nhập khẩu tăng trong những tuần tới do điều kiện mùa đông có thể ảnh hưởng tới nguồn cung phế.
Phụ thu thép công cụ EU giảm lại trong tháng 12
Các nhà máy thép công cụ Châu Âu đã giảm phụ thu phế hàng tháng cho HRC sản xuất tháng 12 do giá nguyên liệu thô trong và ngoài nước đều giảm trong tháng qua.
Sau khi cắt giảm hồi tháng 11, nhà máy Tata Steel Anh đã giảm phụ thu tháng 12 xuống mức 138 Pounds/tấn (174 Euor/tấn), giảm 13% so với tháng trước. Nhà máy này thực hiện cắt giảm theo sau Ovako Thụy Điển, với mức cắt giảm 207 SEK/tấn (22 Euro/tấn) tháng 11, kéo giá tháng 11 xuống mức 1.524 SEK/tấn (164 Euro/tấn), giảm 12%.
Các nhà máy Lech Stahlwerke, Saarstahl, Georgsmarienhütte Đức và Edelstahlwerke Hà Lan có phí phụ thu tháng 12 là 181 Euro/tấn, giảm 10 Euro/tấn, tức 5% so với tháng trước trong khi ABS Ý giảm giá xuống 4% (10 Euro/tấn) còn 216 Euro/tấn.
Nhà máy Gerdau Tây Ban Nha và Ascométal Pháp đã không thông báo phí phụ thu tháng 12 xuống trước hạn chót ngày 27/11.
Tâm lý thị trường thép cây suy yếu do chỉ mua đủ dùng
Sự suy yếu của thị trường phế cộng với nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do Lễ giáng Sinh tới gần đã kéo giá thép cây giảm tại Tây Bắc Âu trong tuần này. Các nguồn tin đều cho rằng thị trường rất trầm lắng và diễn ra chậm chạp. Người mua đã hoãn lại các đơn hàng cho tới phút cuối cùng với hy vọng giá còn giảm nữa.
Tại Pháp, giá chào tuần này là 435-445 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, tuy nhiên, đã có vài đơn hàng được chốt. Một nhà môi giới đang chào bán thép cây Tây Ban Nha hoặc Pháp tại mức giá sàn và cho biết đã không mua lô hàng nào do giá có khả năng giảm thêm nữa.
Tuy nhiên, một nhà môi giới khác tại Pháp cho biết đã mua một đơn hàng tại mức giá 445 Euro/tấn tuần này, nhưng khối lượng dưới 100 tấn, tuy nhiên, giá tăng trong tháng 11 như thường lệ đã không diễn ra trong năm nay. Các nhà máy đã giảm mạnh giá do chi phí đầu vào giảm.
Tại Đức, các nguồn tin đồng tình rằng mọi người đều đang chờ giá giảm hơn nữa. Các nhà máy phải chấp nhận giảm giá và dự báo sức mua sẽ yếu hơn trong những tuần tới.
Giá giao dịch các đơn hàng khối lượng thông thường vẫn bình ổn tại mwusc 450 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, tuy nhiên, vài nhà máy Đức cho biết đã giảm giá chào các đơn hàng khối lượng lớn hơn (1.000 tấn) tại mức thấp 430 Euro/tấn đã tính phí giao hàng sau khi chiết khấu 10 Euro/tấn trong tuần qua. Nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu.
Platts hạ giá thép cây theo ngày xuống 2.5 Euro/tấn còn 427.50 Euro/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu tiêu thụ thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ thấp, giá bình ổn
Giá chào xuất khẩu và nội địa cho thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn trong tuần này mặc dù sức mua thấp vẫn đang gây áp lực cho giá thép hướng về cuối năm.
Giá chào HDG 0.5mm nội địa bình ổn tại mức 740-760 USD/tấn xuất xưởng tuần này trong khi HDG 1mm là 690-710 USD/tấn xuất xưởng.
Giá niêm yết PPGI 0.5mm cũng bình ổn ở mức 840-870 USD/tấn xuất xưởng sau khi giảm 15-20 USD/tấn trong tuần qua.
Giá chào xuất khẩu HDG 0.5mm giữ nguyên ở mức 730-750 USD/tấn FOB trong khi giá chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm cố định ở mức 830-950 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, giá HRC trong nước vẫn không đổi sau khi giảm xuống mức thấp 530 USD/tấn trong tuần qua đã kèm chiết khấu.
Các nhà máy trong nước chào bán HRC ở mức 535-545 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua trong khi giá chào xuất khẩu là 520-530 USD/tấn FOB.
Giá thép tấm EU suy yếu trong bối cảnh thị trường trầm lắng
Thị trường thép tấm thương phẩm Tây Bắc Âu rơi vào tâm lý u ám do giá giảm nhẹ, song đà giảm này diễn ra chậm và nhìn chung các nguồn tin vẫn lạc quan về triển vọng Qúy đầu năm 2015.
Giá giao dịch tháng 11 giảm 10-15 Euro/tấn so với tháng trước đó. Trong mùa hè, giá đã giảm 20-30 Euro/tấn, và cho tới hiện tại giá vẫn giảm.
Các đơn hàng gần đây nhất trong tuần qua được chốt tại mức 530-535 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Đức, song giá có thể chấp nhận được ở thời điểm này là 515-520 Euro/tấn đã tính phí giao hàng đối với loại thép tấm S235.
Một nhà phân phối tại Bỉ cho biết các đơn hàng khối lượng nhỏ từ một nhà máy trong nước là 540 Euro/tấn đã tính phí giao hàng đối với thép tấm S355. Các nhà máy vẫn đang cố gắng duy trì mức giá cũ.
Một nhà máy Đức đang chào bán tại mwusc 570 Euro/tấn đã tính phí giao hàng đối với thép tấm S355 giao tháng 1. Một nhà môi giới nhấn mạnh rằng người mua đang tìm cách giảm hàng tồn cuối năm nên chờ tới khi giá giảm hơn nữa. Một nhà môi giới tại Đức cho biết các nhà máy trong nước có thể bán thép tấm S235 tại mức 510 Euro/tấn xuất xưởng giao tháng 1 nhưng tháng 2 dự báo đạt mức 500 Euor/tấn.
Trong khi đó, nhà máy ISD Huta Czestochowa Ba Lan cho biết giá đã giảm xuống dưới mức 2.200 PLN/tấn (527 Euro/tấn). Tuy nhiên, giá này là giá xuất xưởng cho thép tấm S235 chứ không phải loại S355 đã tính phí giao hàng như Platts đã báo cáo trước đó.
Platts định giá thép tấm dày tại mức 502.5 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày hôm qua, giảm 2.5 Euro/tấn, đưa giá giảm tổng cộng trong suốt tháng 11 lên mức 12.5 Euro/tấn.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc chật vật với tâm lý bi quan
Chào giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc vẫn tiếp tục trì trệ trong tuần qua. Tuy nhiên, giá trong nước ở miền bắc lại cho thấy sự gia tăng đáng kể trong tuần này nhờ thiếu nguồn hàng, ngoài ra hôm thứ Tư, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn trên sàn Shanghai futures exchange tăng hết biên độ lên 4%. Cả hai diễn biến này khiến các nhà máy không muốn giảm giá xuất khẩu xuống.
Thế nhưng, một số nhà sản xuất ám chỉ rằng có cơ hội cho các cuộc thương lượng giá vì tâm lý bi quan về thị trường tháng tới. Hôm 27/11, Platts định giá xuất khẩu cho thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm trọng lượng thực tế thấp hơn 3 USD/tấn so với tuần trước còn 407-410 USD/tấn FOB.
Tuần trước, các giao dịch được thực hiện ở mức 425-428 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế, trong đó phí vận chuyển khoảng 15 USD/tấn. Nhưng giá sàn là không dành cho đơn hàng có kích thước đường kính lên tới 40mm, một nhà tích trữ khuyến báo. Tuy nhiên, ông cho biết người mua hiện nay chỉ muốn mua với giá 420-425 USD/tấn CFR, đây là mức rất khó chấp nhận trong khi chào giá vẫn ổn định từ 430-435 USD/tấn CFR Hong Kong.
Sự lao dốc của giá quặng sắt đã làm xấu hơn tâm lý vốn dĩ đã rất bi quan của người quan. Một khách hàng dự báo giá xuất khẩu tháng 01 sẽ giảm dưới 400 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, một quan điểm u ám mà đại diện nhà máy bác bỏ.
Chào giá trên thị trường Singapore gần như duy trì khoảng 420 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết gồm phí vận chuyển 20 USD/tấn. Một nhà tích trữ ở đây đã nhận được một chào giá hôm thứ Tư là 415 USD/tấn CFR Singapore. Một nhà máy cho biết mức giá này chỉ có thể dành cho ông, còn tùy vào khối lượng và kích cỡ. Các giao dịch được chốt ở mức 418-420 USD/tấn CFR trong tuần trước.
Giá thép cây Nam Âu gặp áp lực mặc dù nguồn cung thấp
Giá thép cây tại Ý và Tây Ban nha vẫn gặp áp lực do giá phế trong và ngoài nước đều đã giảm trong 2 tuần qua.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy Tây Ban Nha đã giảm giá bán xuống mức 150-160 Euro/tấn xuất xưởng do sức mua đặc biệt suy yếu trong tháng 10 và giá phế vụn giảm xuống còn 250 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.
Tuy nhiên, mùa đông tới gần có thể hỗ trợ giá phế tăng nhẹ do nguồn cung thắt chặt.
Tại thị trường xuất khẩu, cả Tây Ban nha và Ý đều giữ giá bình ổn dựa vào nguồn cung thấp từ các nhà máy Ý. Gía chào hiện vẫn ở mức 410-415 Euro/tấn FOB Nam Âu, tuy nhiên, một thương nhân cho biết giá chào cho thép cây đường kính 8mm đã gồm phụ phí 10-15 Euro/tấn từ các nhà máy Tây Ban Nha là 420 Euro/tấn FOB Tây Ban Nha cuối tuần qua.
Như đã báo cáo trước đó, nhà máy Riva Verona, một trong các nhà máy sản xuất thép dài lớn nhất taị Ý đã ngưng sản xuất cho tới tháng 2.
Chung Hung giảm giá xuất khẩu cho HRC, CRC
Nhà máy cán lại của Đài Loan, Chung Hung Steel đã giảm giá xuất khẩu cho HRC và CRC giao tháng 01 xuống 10-20 USD/tấn, để phù hợp với sự suy yếu của giá thép và quặng sắt.
Quyết định hôm thứ Tư của công ty dẫn đến giá giao tháng 01 còn khoảng 520 USD/tấn cho HRC và 610-620 USD/tấn cho CRC FOB Đài Loan.
Chung Hung cũng giảm giá HRC và CRC giao tháng 12 trong nước xuống lần lượt 150 Đài tệ/tấn (5 USD/tấn) và 250 Đài tệ/tấn còn tương ứng 18.214 Đài tệ/tấn (589 USD/tấn) và 21.932 Đài tệ/tấn. Trước đây công ty đã đưa ra chiết khấu cho những khách hàng dựa theo số lượng đặt hàng.
Ngoài việc để phản ánh giá thị trường suy yếu, công ty cũng hy vọng rằng với việc giảm giá sẽ giúp tăng sự cạnh tranh của mình trên thị trường.
Doanh số thép dẹt của Chung Hung trong tháng 11 được suy đoán sẽ gần mức 150.000 tấn. Nhưng con số này có thể sẽ tăng trong tháng 12 lên 170.000 tấn vì giá giảm sẽ thu hút khách hàng đặt mua.
Chung Hung có công suất khoảng 200.000 tấn HRC và 40.000-50.000 CRC mỗi tháng tại xưởng ở miền nam Đài Loan.
Xuất hiện chiết khấu trên thị trường thép cuộn Mỹ
Các đơn hàng HRC khối lượng lớn đã được chốt tại mức thấp hơn so với các giao dịch gần đây, dấy lên mối lo ngại trên thị trường thép cuộn Mỹ.
Platts định giá HRC tại mức 630-650 USD/tấn xuất xưởng Midwest. Đặc biệt, các nhà máy phía Nam đã chốt đơn hàng HRC tại mức 600-610 USD/tấn. Tuy nhiên, các đơn hàng có khối lượng tối đa 500 tấn có giá giao dịch cao hơn. Người mua cho biết các giao dịch gần đây đều có khối lượng từ mức 2.000-12.000 tấn.
Một nguồn tin cho biết giá chào cho các đơn hàng 5.000 tấn là 600 USD/tấn. Các nguồn tin nghi ngờ rằng do các nhà máy đang tìm cách chốt đơn hàng năm 2014 nên khối lượng thép trên thị trường sẽ giảm.
Trong khi đó, có một nhà máy mini tại Nam Mỹ vẫn chưa chào bán thép 2015 do còn thiếu đơn hàng năm nay. Mặc dù các giao dịch gần đây có khối lượng lớn, song thị trường vẫn lo lắng.
Một nguồn tin cho biết có một nhà máy mini chào bán đơn hàng 8.000-12.000 tấn HRC ở mức 600-610 USD/tấn. Dù vậy, các nhà máy bận rộn với việc bán thép cho ngành sản xuất xe hơi đang chào bán HRC tại mức cao hơn.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định trong bối cảnh tâm lý bi quan
Giá giao ngay của HRC xuất khẩu vẫn ổn định trong tuần này giữa bối cảnh giao dịch thưa thớt do giá quặng yếu ớt khiến các thương nhân và nhà máy lo sốt vó, không biết là liệu giá trong nước và xuất khẩu có giảm nữa hay không.
Hôm thứ năm, Platts định giá HRC SS400 dày 3mm trở lên là 460-465 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức mức trung bình 462,5 USD/tấn, bằng với giá của tuần trước. Nhiều giao dịch được nghe nói ở mức giá sàn trong tuần này, trong đó có cả thép cuộn của nhà máy hàng đầu.
Một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc cho biết việc đặt hàng chậm hơn vì người mua đang đợi chào giá thấp hơn, tuy nhiên, Benxi Iron & Steel (Bengang) ở đông bắc cho hay đơn đặt hàng không tồi và công ty đã nhận được đơn hàng giao đến tháng 02. “Bengang là nhà xuất khẩu lớn nhất năm nay”.
Khả năng tăng giá xuất khẩu HRC bị lu mờ bởi những quan ngại rằng giá quặng sắt có thể giảm sâu hơn dẫn đến kéo giá thép giảm. “Giá có thể sẽ chạm đáy 440 USD/tấn, có khả năng là vào năm tới”.
Trong khi đó, trước đây chênh lệch giữa HRC loại cán lại và thép cuộn SS400 ít nhất là 15 USD/tấn, nhưng đã thu hẹp lại từ 0-5 USD/tấn, do một số người mua chọn HRC loại cán lại thay vì SS400.
Chào giá HRC SAE1006 2mm của Angang là 485 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này, tức tương đương 470 USD/tấn FOB Trung Quốc, với giá thấp hơn có thể thương lượng nếu là khách hàng quan trọng.
Giá nhập khẩu thép dầm hình H lún sâu ở Đông Nam Á do phế suy yếu hơn
Giá nhập khẩu của thép dầm hình H đã suy yếu do sức mua chậm hơn và giá phế giảm ở thị trường nhập khẩu lớn nhất của Đông Nam Á, Singapore. Thép dầm hình H Nhật Bản được tin là sẽ mang tính cạnh tranh nhờ sự mất giá gần đây của đồng Yên.
Chào giá thép dầm hình H từ Thái Lan và Hàn Quốc phổ biến mức 660-670 USD/tấn CFR trong tháng này. Vài trăm tấn đã được đặt mua với giá 665 USD/tấn CFR trong tuần đầu tiên của tháng 11.
Tuy nhiên, giá đã suy yếu ở Singapore và Malaysia xuống 650-660 USD/tấn CFR. Các giao dịch gần đây được chốt ở mức thấp 650 USD/tấn CFR. Sức mua rất chậm ở Singapore. Các dự án đang bị trì hoãn. Hoạt động xây dựng trì trệ ở Singapore do thiếu công nhân xây dựng.
Một nguồn tin từ Thái cho biết các nhà máy cung cấp vẫn đang cố gắng giữ giá ở mức 660 USD/tấn CFR. Giá không giảm quá nhanh mặc dù phế giảm mạnh bởi vì sức mua đã cải thiện nhẹ ở Malaysia và Singapore trong tháng này so với tháng 10.
Tuy nhiên giá thép dầm của Nhật có khả năng giảm tới 650-660 USD/tấn CFR trong tháng này do Yên mất giá. “Vài tuần trước, giá thép dầm cao hơn 10 USD/tấn”. Giá của Nhật không minh bạch bởi vì đang được bán căn cứ theo dự án thay vì trên thị trường giao ngay.
Platts định giá thép dầm hình H nhập khẩu tới Đông Á là 650-660 USD/tấn CFR, giảm từ 670-680 USD/tấn của cuối tháng 10.