HRC Ấn Độ hồi phục, khó giảm hơn nữa
Giá giao ngay của các cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Ấn Độ chứng kiến sự cải thiện vào thứ Tư, trong bối cảnh hoạt động phục hồi, trong khi tâm lý tích cực về xu hướng tăng giá thép Châu Á cũng ủng hộ lập trường của các nhà máy để tăng giá.
HRC IS2062 dày 2.5-10 mm được giao cho Mumbai với giá 34.750 Rupee / tấn (486.95 USD / tấn), tăng 250 Rupee / tuần so với tuần trước. Đánh giá không bao gồm GST 18%.
Những người tham gia thị trường nhấn mạnh rằng hoạt động mua đã được cải thiện trong tuần trước, do khả năng giá sẽ không thể giảm trở lại trong tương lai gần. Việc trì hoãn hoạt động mua hoặc đặt chỗ hạn chế trong vài tuần qua có thể đã dẫn đến sự hồi sinh trong nhu cầu phục hồi trước một đợt tăng giá khác cho các đợt giao hàng trong tháng 12, các nguồn tin cho biết.
"Khoảng cách giữa mức tham chiếu nhập khẩu tối thiểu là 489 USD / tấn và giá trong nước hiện tại là cần thiết để được bắc cầu", một nguồn tin nhà máy có trụ sở tại Mumbai cho biết. "Nếu giá quốc tế tăng lên, không có lý do gì để giá trong nước giảm xuống."
Trong khi các nhà máy tiếp tục theo dõi sự biến động của giá thép Châu Á mong đợi hiệu ứng gợn tích cực trên thị trường nội địa, thì sự gia tăng giá dựa trên nhu cầu mạnh mẽ đã bị các đối tượng thị trường bắn hạ.
"Không có nhu cầu lớn nào được đưa ra, nhưng tâm lý đã tăng lên một chút vì những tháng trước giá liên tục giảm", một nhà sản xuất ống có trụ sở tại New Delhi cho biết. "Mọi người đều giữ tồn kho chỉ ở mức khả thi, nhưng bây giờ có thể có tùy chọn để mua thêm."
Các nhà máy Ấn Độ thường liên lạc với giá trong tuần đầu tiên hàng tháng và sẽ thực hiện vào tuần tới cho tháng 12, xem xét các hạn chế về chi phí, sự tăng giá gần đây của giá thép Châu Á cũng như nhận ra tốt hơn trên thị trường xuất khẩu.
"Các nhà máy như JSW Steel và Tata Steel đều kiên quyết tăng giá, bởi vì họ đã chịu lỗ trong những tháng gần đây", một nhà cán lại ở Mumbai cho biết. "Và với việc ArcelorMittal tiếp quản Essar Steel trong một tháng nữa, các chào bán cạnh tranh của Essar sẽ bị mất do gánh nặng lãi suất."
JSW Steel và Tata Steel không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.
Nguồn nhà máy từ chối bình luận về kế hoạch tăng cho tháng 12. Tuy nhiên, như báo cáo của tuần trước sau khi xác nhận từ một số nguồn bên mua, mức tăng này dự kiến sẽ vào khoảng 500-1000 Rupee / tấn, tùy thuộc vào việc có bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc tăng giá tháng 11 hay không tùy thuộc vào khách hàng và nhà máy mối quan hệ.
"Một số nhà máy đã hứa với những người mua lớn rằng toàn bộ mức tăng giá 500 Rupee / tấn trong tháng 11 sẽ được đẩy lùi nhưng mức tăng 1000 Rupee/ tấn sẽ phải ở mức đầy đủ", nhà sản xuất ống có trụ sở tại New Delhi cho biết. "Sự gia tăng tháng 11 chủ yếu là để kiểm tra nhịp đập của thị trường."
Mặc dù các nhà máy được biết là có hóa đơn ở mức chính thức có xu hướng cao hơn, họ thường điều chỉnh giá vào cuối tháng, tùy thuộc vào hoạt động mua và điều kiện thị trường.
Theo một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai, tính bền vững của giá có thể được biết đến trong hai tuần nữa, mặc dù giá không có khả năng giảm trở lại.
"Sự gia tăng của các nhà máy có thể không kéo dài nhưng nó hoạt động theo nghĩa là hoạt động mua được giữ lại để dự đoán sự ổn định sẽ xuất hiện ... Các dự án bắt đầu thực hiện", ông nói.
Đồng Rupee đang tăng giá so với đồng đô la hôm thứ ba chạm mức cao nhất trong 2 tuần, cũng khiến khả năng nhập khẩu trở thành một lựa chọn không khả thi trong tương lai, theo các nguồn của nhà máy.
Giá thép cuộn và phôi phiến Biển Đen cho thấy mức tăng mạnh mẽ
Giá thép cuộn và phôi phiến Biển Đen đã tăng mạnh hơn trong tuần này khi giá tăng nhanh và giá trị giao dịch được báo cáo bởi các nguồn thị trường vào thứ Tư.
Cung cấp phôi phiến từ Ukraine và Nga cho sản xuất trong tháng 1 là 385-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một nguồn tin bên mua báo cáo. Một nguồn tin của nhà máy CIS cho biết ông đang cung cấp 410-415 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ / Ý, tầm 385-390 USD / tấn FOB Biển Azov / Biển Đen.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ ước tính 380 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (365 USD / tấn FOB Biển Đen) hoàn toàn khả thi khi xem xét giá cuộn nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 450 USD / tấn FOB Biển Đen. Một người bán phôi phiến CIS cho biết, sản lượng tháng 12 chốt mức 360 USD/ tấn FOB Biển Đen và các chào bán tháng 1 chắc chắn sẽ tăng. Người bán đã hy vọng đạt được 365-370 USD / tấn FOB cho tháng 1.
Một người mua ở Châu Âu đã thận trọng hơn, đưa ra mức giá chấp nhận được đối với hàng nhập khẩu từ Nga và Ukraine ở mức 360 USD / tấn FOB.
Cuộn cán nóng Biển Đen cũng tăng nhanh. HRC của Ucraina đã được chào bán ở mức 435 USD / tấn CIF Ai Cập (410-415 USD / tấn FOB Mariupol), một thương nhân ở Ai Cập báo cáo.
Một nguồn tin nhà máy tuyên bố họ đã bán được hơn 25.000 tấn với giá 415-417 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này ngụ ý mức 395-400 USD / tấn FOB Mariupol.
Một báo giá của Nga cho HRC lớn đã được chỉ ra ở mức 415 USD / tấn FOB Biển Đen, một thương nhân báo cáo. Ông hy vọng giá sẽ vẫn mạnh khi một trong những nhà xuất khẩu của Nga đang lên kế hoạch cải tổ lớn cho các hoạt động cán của mình, điều này sẽ dẫn đến việc phân bổ thấp hơn trong quý đầu tiên của năm tới.
Giá thép hình EU giảm do người mua chống lại các chào bán cao hơn
Giá thép hình nội địa EU suy yếu vào thứ Tư do người mua chốt giao dịch ở mức thấp hơn vào tuần trước.
Giá của thép hình cỡ trung Châu Âu (loại 1, S235 JR) được đánh giá ở mức 517.50 Euro / tấn được giao vào thứ Tư, giảm 7.50 Euro/tấn so với mức 525 Euro/tấn tuần trước.
Những người tham gia thị trường đã báo cáo các giao dịch cho 200 tấn tại mức 515 Euro/ tấn được giao Benelux và 1.000 tấn tại mức 520 Euro/ tấn được giao Benelux trong tuần này, với các chào bán của nhà máy được nghe cao hơn ở mức 525-530 Euro/ tấn được giao
Một nhà phân phối của Benelux nói rằng muốn tăng giá nhưng tôi nghĩ giá sẽ vẫn ổn định trong hai tuần tới.
Các nhà máy sẽ yêu cầu tăng giá vào những tuần cuối cùng của năm 2020 cho việc giao hàng vì sẽ quá muộn để giao vào năm 2019 hoặc gửi hóa đơn cho năm 2019 vào thời điểm đó, ông nói thêm.
Các nhà máy Châu Âu dự kiến sẽ nhắm đến các giá cao hơn vào đầu năm 2020, với một nhà máy lớn ở Châu Âu thông báo cho khách hàng về mức tăng khoảng 20 Euro/tấn, nhằm mục đích đưa ra mức giá lên tới 535-550 Euro/tấn.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng giá phế liệu Châu Âu cao hơn cho tháng 12, với giá thu gom Châu Âu nghe cao hơn trong tuần này ở mức 205 Euro / tấn đối với loại phế liệu HMS.
Giá phế liệu HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 266 USD / tấn CFR vào thứ Tư, tăng 5 USD / tấn trong tuần và tăng từ 225.25 USD / tấn CFR vào cuối tháng 9.
Dòng tiền vào tháng 12 khá mạnh và ngành xây dựng EU vẫn mạnh, trong khi xu hướng tăng giá phế liệu dự kiến sẽ tiếp tục, vì vậy chúng tôi đang đẩy giá cao hơn vì lợi nhuận của chúng tôi ở mức thấp trong lịch sử.
Thị trường cuộn cán nóng của Mỹ chốt tăng
Giá cuộn cán nóng của Mỹ tăng nhẹ hôm thứ Tư do các chào bán cao hơn từ các nhà máy sau đợt tăng giá thứ ba.
HRC hàng ngày tăng 50 cent/tấn lên 536.75 USD/tấn trong khi cuộn cán nguội hàng ngày vẫn không thay đổi ở mức 723 USD/tấn.
Giá HRC duy trì xu hướng tăng trong tuần này nhờ vào sự tăng giá gần đây, tăng 14% trong một tháng. Hoạt động giao dịch vẫn bị hạn chế vào thứ Tư trước cuối tuần lễ Tạ ơn.
Một nguồn nhà máy cho biết chào bán HRC ở mức 560-580 USD/tấn và thêm rằng thời gian sản xuất là vào tháng 1.
Thời gian sản xuất tăng cao gần đây đã hỗ trợ giá HRC. Thời gian sản xuất HRC trung bình là 4 tuần vào giữa tháng 10 và tiếp tục tăng ở mức 6.3 tuần trong tuần thứ hai liên tiếp, mức cao kỷ lục kể từ tháng 7 / 2018.
Một trung tâm dịch vụ chỉ ra một chào bán ở mức 590- 610 USD /tấn. Tuy nhiên, ông nghi ngờ những con số đó sẽ thúc đẩy bất kỳ hoạt động mua tại chỗ nào.
Ông hy vọng thị trường sẽ có được động lực, nhưng ông không bị thuyết phục với sự bền vững của xu hướng tăng. Những con số đó là lạc quan. Mặc dù tôi rất thích thị trường sẽ cất cánh vào năm tới, nhưng chúng tôi dự đoán sẽ sớm có một đợt tăng giá, sau đó để nó ổn định trở lại, nguồn tin cho biết.
Giá tấm dày Châu Á tăng trong tuần thứ 2 do các nhà máy Trung Quốc tiếp tục tăng giá
Giá tấm dày Á đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp do các chào bán xuất khẩu từ các nhà máy Trung Quốc tiếp tục tăng ngay cả khi nhu cầu tại Hàn Quốc không có dấu hiệu tăng giá trong thời gian tới.
Tấm dày Q235 / SS400 12-25 mm ở mức 479 USD / tấn CFR Đông Á hôm thứ Tư, tăng 6 USD / tấn so với tuần trước.
Nhu cầu yếu tiếp tục làm khổ thị trường thép Hàn Quốc, với rất ít sự quan tâm từ các ngành công nghiệp người dùng cuối truyền thống như ô tô và đóng tàu, các nguồn tin thị trường cho biết. Nhu cầu về tấm dày thường chậm lại đáng kể trong mùa đông, vì thời tiết lạnh có thể khiến các vết nứt phát triển trong thép tấm.
Mặc dù nhu cầu yếu và suy thoái theo mùa, các nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc trong tuần này đang xem xét tăng giá.
"Vẫn còn nói rằng Posco sẽ tăng giá. Nhưng thực tế là nhu cầu rất kém", một thương nhân ở Seoul nói.
"Posco và Hyundai muốn tăng giá để phù hợp với giá từ các nhà máy Trung Quốc mặc dù nhu cầu tại Hàn Quốc rất yếu", một thương nhân thứ hai ở Seoul nói.
Giá niêm yết trong nước tại Hàn Quốc đã được nghe là ở mức 610.000 Won/tấn (518 USD / tấn) được giao, thương nhân đầu tiên cho biết, với giá giao dịch thực tế thường thấp hơn. Con số này tăng lên từ 600.000 won vào cuối tháng 10.
So với giá tuần trước, các chào bán xuất khẩu từ các nhà máy Trung Quốc đã tăng cao hơn ở mức 470-480 USD / tấn cho các lô hàng tháng 1, tăng từ 470-475 USD / tấn vào tuần trước. Minmetals Yingkou Medium Plate duy trì chào bán của mình ở mức 470 USD / tấn trong khi Shandong Steel tăng mức cung cấp từ 475 USD/tấn lên 480 USD/tấn.
Các nhà máy Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu nội địa mạnh mẽ và thị trường kỳ hạn ổn định, đã ít tích cực hơn trong xuất khẩu trong những tuần gần đây.
Một thị trường nội địa nổi cũng giữ hàng tồn kho thấp hơn ở Trung Quốc. Các nhà máy Trung Quốc hiện không có khả năng chấp nhận giá dưới 465 USD / tấn, một nguồn nhà máy ở phía đông bắc Trung Quốc cho biết. Nhà máy của ông đã nhận được ít hồ sơ dự thầu và yêu cầu từ người mua Hàn Quốc trong tuần, ông nói thêm.
"Thị trường trong nước vẫn đang phát triển mạnh. Giá ước tính sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Tại Trung Quốc, giá giao ngay của tấm dày Q235 vào thứ Tư đã tăng 40 NDT/tấn so với tuần trước lên 3.710 NDT/ tấn (528 USD / tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Thị trường thép dây Châu Á ổn định
Giá thép dây Châu Á đã ổn định vào thứ Tư do chào bán không thay đổi.
Thép dây dạng lưới SAE1008 6.5 mm ở mức 456 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Tư, không thay đổi so với thứ ba.
Tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức xuất xưởng 3.820 NDT / tấn ( 543 USD/ tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 60 NDT/tấn so với tuần trước.
Hợp đồng giao tháng 1/ 2020 trên Sàn giao dịch Thượng Hải chốt thứ Tư ở mức 3.596 NDT/ tấn, giảm 15 NDT / tấn, tương đương 0.4% so với thứ ba.
Một nhà máy xuất khẩu chính của Trung Quốc đã cung cấp 475 USD / tấn FOB Trung Quốc cho thép dây hợp kim trong tuần này, lô hàng tháng 1/ 2020, so với 470 USD/tấn FOB Trung Quốc tuần trước, theo một nguồn tin của nhà máy.
Đối với thép dây Malaysia, một chào bán đã được nghe thấy ở mức 455 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 1/ 2020, không thay đổi so với một tuần trước đó, một thương nhân miền nam Trung Quốc cho biết. Một chào bán đã được nghe thấy ở mức 475 USD/ tấn CFR Manila cho lô hàng thép dây Malaysia tháng 1/ 2020, không thay đổi so với thứ Tư tuần trước, và giá này cũng là một mức có thể giao dịch, ông nói thêm.
Một chào bán khác đã được nghe thấy ở mức 485 USD / tấn CFR Manila cho lô hàng thép dây Malaysia tháng 1/ 2020, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.
Nhà máy Jiujiang Wire Cođã công bố vào ngày thứ ba giá niêm yết 3.750NDT/ tấn bao gồm VAT, một nguồn tin cho biết, tăng 70 NDT/ tấn so với giá niêm yết trước đó được công bố trước đó Thứ năm.
Giá thép cây Châu Á ổn định vào thứ Tư trong ngày thứ năm liên tiếp, mặc dù các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Qatar đã được nâng lên. Giá Trung Quốc giảm nhẹ ở cả thị trường giao ngay và kỳ hạn, với giá giao ngay kết thúc 11 ngày giao dịch tăng.
Thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 430 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ Tư, không thay đổi so với thứ ba.
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 3.950 NDT (562 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, giảm 25 NDT/tấn so với ngày hôm trước, kết thúc 11 ngày liên tiếp tăng trong bối cảnh giá kỳ hạn giảm . Doanh số giao ngay chậm lại trong bối cảnh giá giảm, một thương nhân địa phương cho biết.
Thị trường kỳ hạn mở rộng đà giảm ngày thứ hai. Hợp đồng thép cây giao tháng 1/2020 trên Sàn giao dịch Thượng Hải chốt mức 3.596 NDT / tấn vào thứ Tư, giảm 11 NDT / tấn, tương đương 0.3% so với ngày hôm trước.
Tại Hồng Kông, chào bán duy nhất đã được nghe thấy ở mức 455 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế của lô hàng tháng 3 / 2020 cho nguồn gốc mở, một nhà đầu tư địa phương cho biết, tăng khoảng 5 USD / tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, hầu hết người mua đã mua hàng hóa của tháng giao hàng kỳ hạn và chỉ bổ sung loại có hàng tồn kho thấp.
Tại Singapore, các chào bán cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại vào thứ Tư ở mức 440-450 USD/ tấn trọng lượng lý thuyết CFR của lô hàng tháng 2 / 2020, hai nhà chế tạo địa phương cho biết, tăng 5 USD/ tấn so với tuần trước. Chúng tương đương với trọng lượng thực tế của Trung Quốc là 446-448 USD/ tấn, giả sử vận chuyển hàng hóa là 20 USD/tấn và chênh lệch khối lượng 3%.
Các chào bán cho hàng hóa với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Qatari theo lựa chọn của người bán là ở mức 447-449 USD / tấn CFR Singapore cho lô hàng vào giữa tháng 3, hai nhà chế tạo khác cho biết.
Hầu hết người mua ở Singapore đã hoàn tất giao dịch mua cho lô hàng tháng 1 trong hai tuần đầu tiên của tháng 11 và chưa có mặt trên thị trường để mua hàng mới, một số người mua cho biết.
Mặc dù cung cấp tăng, giá bán tại địa phương cho người dùng cuối ở cả Hồng Kông và Singapore cũng không di chuyển, vì vậy người mua khó có thể tăng chào mua của họ.
Thép cây BS4449 16-32 mm loại 500 ở mức 436 USD / tấn CFR Đông Nam Á Thứ tư, không thay đổi so với thứ ba.
HRC Châu Á ổn định với người mua đang chờ đợi
Hoạt động giao dịch tại thị trường HRC Châu Á diễn ra chậm chạp vào thứ Tư, do thị trường Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm trong ngày thứ hai, làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng thị trường.
HRC SS400 dày 3 mm ở mức 456 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ ba, không thay đổi so với thứ ba. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 452 USD / tấn, cũng không thay đổi trong ngày.
Sự sụt giảm vào thứ ba và thứ tư được thấy ở cả thị trường kỳ hạn và thị trường giao ngay ở Trung Quốc, cùng với mức tăng 10 USD / tấn so với tuần trước của các nhà máy xuất khẩu, khiến người mua im ắng vào thứ tư và chênh lệch chào giá vẫn còn rộng.
Hầu hết các nhà máy đang theo sát các chào bán của họ ở mức 470 USD / tấn FOB cho lô hàng tháng 1, trong khi nhu cầu mua ít ỏi đã được chứng kiến trên thị trường. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm chào bán xuống 5 USD/tấn so với thứ Hai ở mức 465 USD / tấn FOB trong ngày.
Một trong những nhà máy phía đông Trung Quốc đã thấy cần thiết để giảm giá ngay bây giờ.
Các nhà máy sẽ ở trong tâm trạng chờ xem tín hiệu thị trường nhiều hơn cho đến tuần tới, ông nói thêm.
Nhưng người mua đang trở nên im lặng hơn đối với HRC vốn đã cao của Trung Quốc, một nguồn tin của nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, bước ngoặt của thị trường thép trong nước đã đến.
Nhu cầu hạ nguồn lành mạnh, cũng như thiếu nguyên liệu cho một số loại nhất định - đặc biệt là thép cây - về cơ bản không thay đổi, ông nói thêm.
HRC SAE1006 ở mức 462 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ Tư, ổn định so với thứ Ba. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 457 USD / tấn, không thay đổi so với cùng kỳ.
Tại Việt Nam, xu hướng tăng nhẹ được thấy trong những ngày gần đây không bị gián đoạn bởi sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc, vì nguyên liệu Ấn Độ vẫn là nguồn chính cho thị trường HRC SAE địa phương.
Các chào bán cho nguyên liệu Ấn Độ vẫn được nghe thấy ở mức khoảng 465 USD / tấn CFR cho lô hàng tháng 1, trong khi chào mua mức 455 USD / tấn CFR. Điều này theo sau một đơn hàng 5.000 tấn chốt ngày hôm trước ở mức 457 USD / tấn CFR cho lô hàng tháng 1.
Trong khi đó, mức cung cấp cho HRC SAE của Hàn Quốc cho tháng 1 đến tháng 2 vẫn không thay đổi ở mức 480 USD / tấn CFR trong ngày.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.685 NDT / tấn ( 525 USD/ tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 20 NDT / tấn so với thứ ba.
Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 1 chốt vào thứ tư ở mức 3.522 NDT/ tấn, giảm 11 NDT / tấn, tương đương 0.3% so với thứ ba.