1. Nhập khẩu thép hình lớn của Mỹ từ 1 số quốc gia giảm

Nhập khẩu thép hình xây dựng lớn của Mỹ từ 1 số quốc gia đã giảm hơn 50% so với tháng trước – theo dữ liệu từ Bộ thương mại Mỹ (DOC).

Nhập khẩu các sản phẩm này của Mỹ từ Luxembourg đã giảm từ mức hơn 13,600t trong tháng 10 còn khoảng 443 t trong tháng 11.

Xuất khẩu thép xây dựng lớn của Nhật Bản cũng giảm từ mức gần 2,400 t trong tháng 10 còn mức không trong tháng 11. Trong cùng kỳ, xuất khẩu của Ba Lan sang Mỹ cũng giảm từ mức gần 3,000 t còn mức không.

2. Giá EMM Trung Quốc vẫn ổn định nhưng có thể tăng

Sau khi tăng giá trong 4 tuần liên tục, giá xuất khẩu EMM của Trung Quốc đã ngưng tăng trong tuần vừa rồi, vẫn ổn định ở mức giá khoảng $2,650-2,750/t fob sang Trung Quốc. Nhưng giá có thể sẽ sớm tăng – theo như giới quan sát thị trường dự kiến. Giao dịch trên thị trường nước ngoài vẫn yếu trong tuần vừa rồi do bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, và tình hình này dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm.

Do giao hàng bị trì hoãn, nên đây cũng là nguyên nhân mà có thể làm cho giá sớm tăng. Điều này bao gồm thắt chặt cung và giá quặng Mn tăng, và các nhà sản xuất thép có thể bổ sung tồn kho trước kỳ nghỉ Tết vào đầu tháng 2.

Trong khi đó, nhu cầu và giá FeMn (6-8% C) nội địa vẫn mạnh nhưng vẫn không có giao dịch xuất khẩu. Chào giá vẫn ở mức $1,400-1,500/t fob sang Trung Quốc trong tuần vừa rồi. Giá xuất khẩu FeMn từ Ấn Độ vẫn ở mức $1,300-1,350/t fob, giá không thay đổi so với tuần trước đó.

3. Giá thép không gỉ tiếp tục ổn định

Giá thép tấm CR không gỉ loại 304 xuất xứ Đông Á, giao hàng từ 1-2 tuần vẫn không đổi ở mức giá $2,500-2,600/t CFR sang Trung Quốc trong tuần vừa rồi. Giá không thay đổi trong 4 tuần liên tục. Giao dịch vẫn tiếp tục được thực hiện đối với nguyên liệu của Đài Loan và Hàn Quốc.

Do giá ổn định trong gần 1 tháng, nên giới kinh doanh trên thị trường dự kiến giá có thể đã đạt ở mức đáy. Chào giá từ Ấn Độ đã tăng $30-50/t trong tuần, nhưng các nhà cung cấp Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn giữ giá ổn định cùng với các nhà cung cấp Đài Loan, và có thể sẽ giảm giá nếu cần thiết.

4. Xuất khẩu thép thanh xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm, nhiều nhà máy cắt giảm sản xuất

Thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong tuần vừa rồi, và thị trường thép thanh xây dựng cũng có thể yên ắng trong tuần này; dự kiến sẽ sớm có nhu cầu từ giới kinh doanh Ai Cập, vì vậy giá địa phương dự kiến sẽ tăng.

Nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ - Izdemir đã thông báo trong tuần vừa rồi rằng công ty cắt giảm sản xuất còn 2 ca làm việc từ mức 3 ca, bắt đầu từ thứ 3 vừa rồi. Nhìn chung, sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ đạt khoảng 2/3 công suất.

1 trong những thị trường chính đối với xuất khẩu thép thanh xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ là Irag, cũng đã giảm mạnh trong những tuần qua. Do giá địa phương giảm, nên thị trường Irag sẽ chấp nhận chào giá ở mức $470-480/t EXW. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, mức giá này thấp quá và không khả thi để bán hàng.

5. Nhập khẩu thép cuộn của 15 thành viên EU giảm trong tháng 10

Nhập khẩu thép cuộn của 15 thành viên EU đã giảm mạnh trong tháng 10/2009 so với cùng kỳ năm trước. Tổng nhập khẩu thép cuộn trong tháng 10 đạt 729,000t, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhập khẩu thép cuộn cũng tăng 16% so với tháng trước.

Nhập khẩu HRC giảm gần 64% so với cùng kỳ năm trước, còn 345,000t trong tháng 10/2009; Trong khi đó, nhập khẩu HDG giảm 62% còn 96,000t.

Nhập khẩu thép tấm khổ bốn cũng giảm 60% còn 107,000t. nhập khẩu thép mạ màu và CRC giảm 40% còn lần lượt là 51,000t và 130,000t.

Tuy nhiên, nhập khẩu tất cả các sản phẩm thép cuộn đã tăng trong tháng 10 so với tháng 9, giảm 13% và 24%.

6. Sản lượng thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tháng 11

Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất tổng số 533,000t thép cuộn trong tháng 11/2009, tăng 2.7% so với mức 519,000t trong tháng 10. Sản xuất tăng 143.37% so với cùng kỳ năm trước do Thổ Nhĩ Kỳ chỉ sản xuất 219,000t thép cuộn trong tháng 11/2008.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất sắt thép Thổ Nhĩ Kỳ (DCUD), Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất 4,303,000t thép cuộn trong 11 tháng đầu năm 2009, tăng 10.1% so với mức 3,907,000t trong cùng kỳ 2008.

7. Nhập khẩu thép tấm Mỹ giảm mạnh trong tháng 11

thị trường nhập khẩu thép tấm cuộn của Mỹ đã giảm gần 62% so với tháng trước, theo dữ liệu tạm thời từ Bộ thương mại Mỹ (DOC).

Nhập khẩu các sản phẩm thép tấm cuộn của Mỹ đạt khoảng 28,400t trong tháng 11, giảm từ mức khoảng 74,000 t trong tháng trước đó.

8. Hyundai bắt đầu bán thép tấm từ tháng 1

Hyundai Steel - Hàn Quốc sẽ bắt đầu bán thép tấm loại thông thường cho các nhà phân phối nội địa và ngành xây dựng từ tháng 1. Hyundai dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp cho các nhà đóng tàu từ tháng 4/2010. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất 1-1.05 triệu tấn/năm đối với thép tấm lớn vào đầu năm 2010. Thép tấm đóng tàu sẽ chiếm khoảng 600-700,000 t trong tổng mức sản lượng này, mà sẽ bắt đầu sản xuất ở nhà máy Dangjin – Nam Seoul từ ngày 1/12. Nhà máy thép tấm này hiện tại đang sử dụng thép tấm nhập khẩu để làm nguyên liệu đầu vào, nhưng công ty sẽ tự cung cấp thép tấm kể từ tháng tới do công ty sẽ sản xuất ở lò nung đầu tiên với công suất 4 triệu tấn/năm cũng tại nhà máy này vào đầu tháng 1.

9. Maanshan Iron & Steel tăng cung cấp thép tấm xe hơi cho Chery
Maanshan Iron & Steel (Magang) – đặt tại tỉnh An Huy, dự kiến sẽ cung cấp tổng số 100,000 t thép tấm xe hơi CR cho Hãng xe hơi Chery trong năm 2009. Do Magang dự kiến sẽ tăng sản xuất thép tấm xe hơi trong năm tới, nên cung cấp thép tấm xe hơi CR cho Chery sẽ tăng lên khoảng 270,000 t, sản lượng tăng  hơn 2 lần trong năm 2009.

Thép tấm xe hơi CR được sản xuất tại nhà máy thép cuộn CR 2230mm của Magang với công suất 2.1 triệu tấn/năm; mà công suất sản xuất thép tấm xe hơi đạt khoảng 900,000 tấn/năm. Tổng sản xuất thép tấm xe hơi từ nhà máy này đạt khoảng 400,000 t trong năm 2009, và Magang dự kiến sẽ tăng sản xuất lên 600,000 tấn/năm trong năm 2010.

Hiện tại, nhà máy thép CR này sản xuất khoảng 50,000 t thép tấm xe hơi mỗi tháng.

10. Baosteel đi vào hoạt động nhà máy CR ở Meishan

Meishan Iron & Steel (Meigang), 1 công ty con của Baosteel, đã đi vào hoạt động nhà máy CR 1,550mm vào ngày 24/12. Meigang đã bắt đầu xây dựng nhà máy mới này vào tháng 3/2007, và đã bắt đầu vận hành thử ở nhà máy HR trong tháng 6/2010.

Baosteel đã tăng mạnh giá HRC tại xưởng thêm RMB 550/t ($81/t) do nhu cầu đối với các sản phẩm CRC tăng mạnh. Giới quan sát ngành dự kiến thị trường CRC sẽ tăng ít nhất là đến quý 1/2010.

Hiện tại, giá CRC 1.0mm ở Thượng Hải đã tăng lên RMB 5,200-5,400/t ($765-794/t) bao gồm 17% VAT, tăng gần RMB 300/t ($44/t) so với đầu tháng 12; Trong khi đó, giá nguyên liệu cùng loại ở Quảng Châu là RMB 5,300-5,400/t, cũng tăng RMB 300/t so với đầu tháng.

11. Nhập khẩu thép dây xây dựng của Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ý giảm

Theo dữ liệu tạm thời từ Cục thống kê Mỹ, nhập khẩu thép dây xây dựng của Mỹ đạt tổng số 58,200t trong tháng 11, giảm từ mức gần 112,800 t trong tháng 10. Xuất khẩu thép dây xây dựng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm từ mức hơn 39,000 t trong tháng 10 còn 0 trong cùng kỳ.

12. Các nhà máy Ấn Độ tăng giá các sản phẩm thép dài

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ sẽ tăng giá các sản phẩm thép dài – theo như Press Trust, Ấn Độ đưa tin trong cuối tuần vừa rồi.

Tata Steel sẽ tăng giá các sản phẩm thép dài khoảng Rs 2,000/t ($43/t), áp dụng ngay. Giá các sản phẩm thép dài vẫn không thay đổi. Công ty quốc doanh  Steel Authority of India Ltd (SAIL) đã giảm chiết khấu.

Các công ty khác cũng hành động tương tự. JSW Steel cũng tăng giá thép thanh khoảng 5-6%.

13. Giá thép ống đúc Trung Quốc tăng nhẹ

Giá thép ống đúc Trung Quốc tăng nhẹ trong tuần vừa rồi, do nhiều nhà máy lớn thông báo tăng giá tại xưởng. Do nhu cầu thị trường không cải thiện nhiều, nên các thương nhân đã cố gắng trì hoãn tăng giá, vì họ muốn bán hết hàng tồn kho trước khi các nhà máy tăng giá.

Trên thị trường Thượng Hải vào ngày 25/12, các thương nhân đang chào giá thép ống đúc loại 219x6mm (GB/8163) từ tỉnh Sơn Đông, bắc Trung Quốc với mức khoảng RMB 4,700/t ($688/t) bao gồm 17% VAT, tăng khoảng RMB 50/t ($7/t) so với tuần trước. Anshan Iron & Steel – bắc Trung Quốc, sẽ tăng giá tại xưởng trong tháng 1 vào ngày 21/12 thêm RMB 200/t ($29/t), và giá mới của loại thép ống 219x6mm là RMB 3,850/t ($564/t) bao gồm 17% VAT. Xinyegang Iron & Steel - trung Trung Quốc cũng đã thông báo tăng giá vào ngày 21/12 đối với giá tháng 1 thêm RMB 200-500/t ($29-73/t).

14. Phụ phí thép thanh không gỉ của châu Âu: 1 số loại tăng, 1 số loại giảm

Phụ phí thép thanh không gỉ austenitic hợp kim ở châu Âu tiếp tục giảm; Trong khi đó, loại ferritic lại tăng (xem bảng).

Giá niken đã giảm còn mức thấp $16,000/t trên sàn LME trước khi tăng đều lên vượt mức $17,000/t.

15. Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đã trở lại mức bình thường trong tháng 11

Sản xuất thép ở mức cao của Trung Quốc đã làm tăng nhập khẩu quặng sắt trong tháng 11, và nhập khẩu từ 1 số quốc gia đã tăng gấp đôi về sản lượng so với mức đã nhập khẩu trong tháng 11/2008 – theo dữ liệu từ hải quan Trung Quốc. Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đạt 51.07 triệu tấn trong tháng 11, tăng 12.3% so với mức 45.5 triệu tấn trong tháng 10.

xuất khẩu quặng sắt trong tháng 11 của Úc sang Trung Quốc đạt 19.26 triệu tấn, tăng gần 26.88% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 15.18 triệu tấn trong cùng kỳ 2008. Brazil đã xuất khẩu 14.06 triệu tấn sang Trung Quốc, tăng 55.7% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 9.03 triệu tấn trong tháng 11/2008.

Ấn Độ đã xuất khẩu 8.21 triệu tấn trong tháng 11, tăng 102%. Xuất khẩu trong tháng 11 của Nam Phi đạt 2.54 triệu tấn, tăng 126.79% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Trung Quốc đã xuất khẩu 0.88 triệu tấn, tăng 183.87%.

Từ tháng 1-11/2009, Trung Quốc đã nhập khẩu 235.29 triệu tấn quặng sắt từ Úc, tăng 37.99% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Úc cũng tăng gần gấp đôi so với Brazil, đạt 129.15 triệu tấn sang Trung Quốc từ tháng 1-11, tăng 37.03% so với mức 94.25 triệu tấn trong năm 2009.

16. Thắt chặt cung của Ấn Độ làm cho giá quặng sắt Trung Quốc tăng

Giá quặng sắt nội địa của Trung Quốc đã tăng do giá quặng sắt nhập khẩu của Ấn Độ tăng trong tuần vừa rồi.

Giá quặng sắt loại 66% ở thành phố Tangshan – tỉnh Hà Bắc hiện tại khoảng RMB 772-796/t ($113-117/t), tăng khoảng RMB 23-36/t ($3-5/t) so với tuần trước. Ở khu vực Hanxin – tỉnh Hà Bắc, quặng sắt loại 66% có giá RMB 983/t ($144/t) bao gồm VAT, tăng khoảng RMB 34/t so với tuần trước.

Giá quặng sắt của Ấn Độ cũng đã tăng nhanh chóng từ mức $103/t trong tuần bắt đầu vào ngày 18/12, lên $116/t trong đầu tuần vừa rồi do thắt chặt cung trên thị trường.

17. Giá quặng sắt tiếp tục tăng lên mức cao mới – TSI

Giá tham khảo quặng sắt hàng ngày mới nhất do TSI đưa ra vào hôm thứ 6 cho thấy, giá quặng sắt loại 62% đã tăng 1.4% so với mức thứ 6 trước đó, đạt mức cao kỷ lục mới so với năm trước. Giá quặng sắt loại 58% cũng đạt mức cao hàng năm.

Giá tham khảo quặng sắt tinh luyện loại sắt 62% đạt $108.90/t CFR sang cảng Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 24/12, giá tăng $1.50/t trong tuần. Giá tham khảo loại quặng sắt tinh luyện 58% trong tuần cũng tăng $2.30/t so với thứ 6 trước đó.

Cùng với giá giao hàng, cước tàu hàng ngày đối với các đợt giao hàng từ Úc và Brazil sang Trung Quốc cũng đã giảm mạnh so với tuần trước. Cước tàu từ Úc đã tăng 15% so với tuần trước; Trong khi đó, cước tàu từ Brazil lại giảm gần 18%. Cước tàu từ Bờ đông Ấn Độ cũng tăng nhẹ, nhưng cước tàu từ Bờ tây vẫn ổn định so với tuần trước.