Thị trường HRC Châu Á ổn định do các nhà máy giữ giá
Hôm thứ Nam, giá giao ngay của HRC ở Châu Á ổn định trong ngày thứ ba liên tiếp vì tất cả các nhà máy Trung Quốc đều từ chối bán với giá thấp hơn.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 260-265 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 262,5 USD/tấn, bằng với ngày trước đó.
Một giao dịch 5.000 tấn HRC SS400 từ một nhà máy lớn ở miền đông nghe nói được chốt với giá chỉ có 265 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong tuần trước. Mức giá này tương đương 255 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 10 USD/tấn. Tuy nhiên, chính nhà máy và gần như tất cả các nguồn tin khác được liên hệ bởi Platts phủ nhận giao dịch đã được thực hiện vì tranh cãi rằng không có nhà máy nào sẵn sàng bán với giá dưới 260 USD/tấn FOB.
“Thậm chí rất khó để hầu hết các nhà máy chấp nhận bán với giá 260 USD/tấn FOB”. Nghe nói Shagang Group và Tangshan Iron & Steel sẽ bảo vệ mức giá 265 USD/tấn FOB.
“Người mua cần thêm thời gian để “tiêu hóa” sự tăng giá từ đầu tuần trước. Do nhu cầu trì trệ vì không ai biết mức giá hiện tại sẽ kéo dài bao lâu trước khi giảm trở lại, ông giải thích tại sao thị trường hiện nay lại im ắng và sức mua thưa thớt.
Đối với SAE1006 2.0mm, người mua vẫn đang đưa ra giá mua cao nhất 275 USD/tấn CFR Việt Nam. Đa số đều muốn đợi xem liệu chào giá Trung Quốc có tăng trên mức đó hay không. Với chào giá của Nga cho loại thép cuộn nay là 265-272 USD/tấn CFR Việt Nam, nếu giá của Trung Quốc tiếp tục tăng thì người mua Việt Nam có lẽ sẽ chọn mua từ Nga.
Thép cây Châu Á ổn định trước Giáng sinh
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ Năm do hoạt động thu mua chững lại trước Giáng sinh. Người mua muốn đợi cho đến bắt đầu năm mới để chào mua những lô hàng giao tháng 03.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm không đổi so với ngày trước đó và giữ ở mức 243-247 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, vẫn còn ở mốc thấp kỷ lục 9 năm. “Tất cả chúng tôi đều trong tâm trạng nghỉ lễ vì vậy thị trường bây giờ trầm lắng. Chúng tôi sẽ yêu cầu nhà máy chào giá tháng tới (giao tháng 03)”, một nhà tích trữ Hong Kong cho biết hôm thứ Năm.
Người mua trước đó đã đề cập đến những lô hàng giao tháng 02 đã được hoàn tất vì vậy không vội đặt hàng mới trong tháng này.
Một thương nhân Trung Quốc đã ngưng yết giá mới và sẽ từ chối đơn hàng mới nào trong thời gian còn lại của năm nay, do sự bất ổn trong chính sách thuế xuất khẩu của Bắc Kinh cho thép chứa hợp kim. Nhưng ông cho rằng 250 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế là mức chào giá bình thường từ các nhà máy Trung Quốc.
Tại Singapore, những lô hàng vận chuyển tháng 4 gần đây được đặt mua với giá 238 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Mức giá này tương đương 233 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Nhưng giao dịch này nằm ngoài thời gian theo dõi của Platts vì vậy nó được loại ra khỏi định giá.
Các nhà máy Trung Quốc chào giá 255 USD/tấn CFR hay thậm chí tăng lên 260 USD/tấn CFR để vận chuyển tháng 02, mức giá này không thu hút được người mua nào. Thực ra, một số nhà máy không háo hức bán trên những thị trường nước ngoài ở mức giá thấp vì các nhà sản xuất đang lên kế hoạch bảo trì thường niên vào tháng 01 và 02.
Thị trường phôi thanh nhập khẩu ảm đạm ở Đông Nam Á
Việc giao dịch phôi thanh nhập khẩu thưa thớt ở Đông Nam Á trong tuần trước với nhiều người rời khỏi thị trường sớm để chuẩn bị đón Giáng sinh. Niềm tin thị trường vẫn còn yếu và thị trường được cho là vẫn không hoạt động trong thời gian còn lại của năm và bắt đầu vào năm mới.
Các thương nhân cho biết sự khan hiếm chào giá của phôi thanh Trung Quốc tuần trước và một số nghĩ điều này có thể là do những bất ổn về khả năng giảm thuế xuất khẩu cho phôi thanh.
Theo nguồn tin giao dịch từ Indonesia và Thái Lan thì phôi thanh trước đây được chốt với giá 243 USD/tấn CFR. Một nhà cán lại người Indonesia đã đặt mua Q275 120mm với giá 248-249 USD/tấn CFR hồi đầu tháng 12.
Một thương nhân ở Jakarta cho biết nhu cầu và doanh số ở Indonesia chậm lại, ông suy đoán sẽ có sự phục hồi vào nửa cuối tháng 01. Nhưng ông nghĩ nó sẽ rất ngắn ngủi bởi vì sắp tới Tết Nguyên đán.
Trong khi phôi thanh Q275 130mm Trung Quốc ở Thái Lan hồi giữa tháng 12 với giá 248 USD/tấn CFR, tuần trước im ắng.
Một thương nhân người Thái cho biết không có chào giá nào bởi vì thị trường đang đợi sự rõ ràng về thuế xuất khẩu cho phôi thanh Trung Quốc, khi mà những tuần gần đây dấy lên tin đồn mức thuế sẽ tăng. Ông không nghĩ thị trường sẽ cải thiện trong khu vực bởi vì sức mua yếu, nhưng ông nghĩ giá phôi thanh sẽ bình ổn trong suốt quý 1.
Thị trường Philippines trầm lắng bởi vì nhiều người đã bắt đầu nghỉ lễ Giáng sinh.
Hôm thứ Năm, Platts định giá phôi thanh 120/130mm của Đông Á không đổi ở mức 245-250 USD/tấn CFR, mức giá trung bình 247,5 USD/tấn.
Giá thép cuộn không gỉ Châu Á đi ngang trong bối cảnh giao dịch thưa thớt
Giá giao dịch của CRC không gỉ loại 304 2B 2m của Đài Loan và Hàn Quốc không đổi so với tuần trước đó và giữ ở mức 1.700-1.750 USD/tấn CFR tại cảng Đông Á và Đông Nam Á hôm 24/12, trong bối cảnh giá niken tương đối ổn định và chào giá thưa thớt trước khi các nhà máy thông báo giá xuất khẩu tháng 01 của họ.
Thị trường càng thêm trầm lắng khi sắp tới những ngày nghỉ lễ ở Châu Á, thêm vào đó các nhà máy về cơ bản đã hoàn tất việc thu gom đơn hàng mới cho tháng 12. Một số người vẫn đang nghỉ lễ cho đến đầu tháng 01 trong khi cả thị trường đang đợi chào giá tháng 01 từ các nhà máy thép không gỉ.
Một thương nhân Đài Loan cho biết giao dịch đã trở nên rất thưa thớt trong tuần trước, với nhu cầu thấp và nguồn cung đầy đủ trong khu vực. Công ty của bà này không thể giảm chào giá xuống thấp hơn từ mức hiện tại vì giá đang ở mức thấp nhất do sự cạnh tranh giá khốc liệt. Chào giá phổ biến từ những người mua khoảng 1.700 USD/tấn CFR.
Những nhà cung cấp Trung Quốc tuần trước vẫn đang chào giá 1.650-1.670 USD/tấn FOB, nhưng người bán cũng đang đợi bên lề. Triển vọng cho giá thép không gỉ xuất khẩu vẫn còn bi quan nếu giá niken vẫn ở mốc thấp.
Giá niken giao dịch bằng tiền mặt trên sàn London Metal Exchange chốt tại 8.640-8.605 USD/tấn hôm 23/12, tăng khoảng 42 USD/tấn so với tuần trước.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thanh CIS trầm lắng
Thị trường xuất khẩu phôi thanh Biển Đen và thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong ngày hôm qua do lễ Giáng Sinh kìm hãm giao dịch.
Platts vẫn giữ giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ tại mức ổn định 320 USD/tấn FOB trong khi phôi thanh CIS cũng bình ổn ở mức 247.50 USD/tấn FOB
Một khách hàng Dubai xác nhận một nhà máy EAF tại Marmara đã bán 15.000 tấn thép cây vào Oman tại mức giá 328-329 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, và nhà máy tại Izmir đã bán 30.000-35.000 tấn trong các đơn hàng nhỏ vào Dubai tại mức giá 330-332 USD/tấn CFR. Ông ước tính giá phổ biến trên thị trường là 320 USD/tấn FOB.
Một khách hàng Oman cho hay hầu hết các nhà máy đã bảo toàn được doanh số bán hàng trong mấy tuần qua và sẽ không thu mua trở lại cho tới tháng 1.
Một thương nhân cho biết thị trường phôi thanh Bắc Phi vẫn trầm lắng. Không có đơn hàng nào bán vào Morocco trong 10 ngày qua và các khách hàng Algeria đang trong tâm lý chờ đợi. Tunisia có quan tâm tới hoạt động thu mua với 3 khách hàng lớn thu mua 70.000-80.000 tấn từ Trung Quốc tại mức giá 265-270 USD/tấn CFR.
Một thương nhân cho biết đơn hàng 45.000-50.000 tấn từ Nga vào Ai Cập đạt mức 270 USD/tấn CFR nhưng nghi ngờ về tính xác thực của đơn hàng bán sang Libya tại mức giá 265 USD/tấn CFR. Ông cho biết khó bán 30.000 tấn tới Libya do tình hình chính trị hiện tại và các nhà máy Nga vẫn khá im ắng.
Một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào từ CIS vẫn ở mức 260 USD/tấn CFR, nhu cầu tiêu thụ phôi thanh CIS tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng dựa vào giá chào cạnh tranh từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá chào phôi thanh hiện ở mức 250 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn ít dù người mua do dự mua hàng trước chính sách giá cạnh tranh từ Trung Quốc.
Giá xuất khẩu phế Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Gía xuất khẩu phế Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần qua. Một thương nhân đã bán 2 lô hàng với phế HMS I/II tại mức giá 185.50 USD/tấn CFR và 185 USD/tấn CFR. Trong ngày thứ năm, Platts giảm 1.5 USD/tấn xuống còn 185 USD/tấn để phán ánh giá thấp.
Giá thấp hơn được nghe từ một nhà xuất khẩu lớn với giá giao dịch ở mức 185.5 USD/tấn CFR, giảm 15 USD/tấn so với đơn hàng bán gần đây.
Trong khi đó, thị trường nhập khẩu phế Ferrite Nhật và phế HMS ở Đông Á vẫn trầm lắng trước thời điểm cuối năm cận kề.
Nhà máy mini Tokyo Steel Manufacturing vẫn giữ giá mua phế không đổi kể từ ngày 15/12. Gía mua phế H2 tại các xưởng ở Utsunomiya Bắc Tokyo ở mức 16.000 Yên/tấn (132 USD/tấn). Các thương nhân Nhật Bản đang thu mua phế H2 xuất khẩu tại mức 15.000 Yên/tấn (124 USD/tấn) FAS tại vịnh Tokyo, không đổi so với tuần trước đó.
Nhà máy Hyundai Steel đã đặt mua phế H2 Nhật Bản tại mức 15.000 Yên/tấn vào tuần 21/12, giảm 500 Yên/tấn trong tuần 7/12.
Các thương nhân Nhật Bản được nghe đã mua phế Shindachi Nhật Bản tại mức 17.500 Yên/tấn FOB.
Trong khi đó, tại các nơi khác, tình hình giao dịch phế Nhật trầm lắng. Các khách hàng Việt Nam đang đặt mục tiêu thu mua phế H1/H2 Nhật tại mức giá 160 USD/tấn CFR trong tuần 21/12, không đổi so với tuần trước đó. Trong khi đó, các khách hàng Đài Loan đang đặt mục tiêu phế H2 tại mức 150 USD/tấn CFR, không đổi so với tuần trước đó. Các mức giá mục tiêu này tương đương mức 14.883 Yên/tấn FOB cho phế H2 nhưng các thương nhân Nhật Bản cho hay giá này quá thấp không chấp nhận được.
Các thương nhân Nhật Bản dự báo sẽ thu mua trở lại trong tuần thứ hai của tháng 1 sau khi các thành viên thị trường trở lại từ lễ. Các nhà máy mini Hàn Quốc dự báo bắt đầu thu mua phế Nhật giao sau giữa tháng 2.
Trong khi đó, thị trường nhập khẩu phế HMS khối lượng lớn cũng trầm lắng trước khi lễ cận kề.
Giá chào phế HMS I khối lượng lớn từ Mỹ vào Hàn Quốc trong tuần 14/12 tại mức 178 USD/tấn CFR, một thương nhân Đài Bắc cho biết. Ông không tin rằng người mua sẽ chấp nhận giá này vì cho rằng quá cao.
Các nhà máy do dự mua phế do giá xuất khẩu thép và phôi thanh Trung Quốc vẫn thấp. Platts định giá phế khối lượng lớn Đông Á tại mức 170-175 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm, không đổi kể từ ngày 23/10.
Định giá HRC Châu Âu
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu tại mức bình ổn 315-325 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Dù thị trường trầm lắng trong lễ Giáng Sinh, giá chào từ các nhà máy Châu Âu tăng 20-30 Euro/tấn.
Trong khi đó, giá chào nhập khẩu tuần qua nghe nói đạt mức 290-300 Euro/tấn CIF Antwerp.
Giá chào phôi thanh tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa trước Năm mới
Các nhà máy CIS giảm giá chào bán phôi thanh tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này do nhu cầu tiêu thụ tương đối thấp trước Năm mới do giá cạnh tranh từ Trung Quốc. Họ bắt đầu chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 260-265 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu, thấp hơn mức giá cách đây 2 tuần 5 USD/tấn.
Tuy nhiên, giá chào từ các nhà máy Trung Quốc vẫn chỉ ở mức thấp 245-250 USD/tấn CFR tuần qua kèm chiết khấu. Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua phôi thanh Trung Quốc tại các mức giá này cuối tuần qua. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nhìn chung tương đối thấp trước Năm mới trong bối cảnh thiếu hụt tài chính gia tăng từ các bất ổn tỷ giá.
Trong khi đó, các nhà máy nội địa tiếp tục chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 290-295 USD/tấn xuất xưởng nhưng các khách hàng hiện tại vẫn từ chối giá chào này. Nhà máy Kardemir đã giảm giá niêm yết phôi thanh xuống 12 USD/tấn từ ngày 9/12 xuống còn mức thấp 298 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa nhận được các đơn hàng lớn.
Nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm thấp tại thị trường nội địa và xuất khẩu cũng tiếp tục ảnh hưởng tới quyết định của người mua. Vài nhà máy và các nhà môi giới đã giảm giá thép cây trong tuần qua dựa vào tiêu thụ thấp trước Năm mới. nhà máy Icdas tại Marmara giảm giá niêm yết thép cây xuống 30 TRY/tấn (10 USD/tấn). Công ty này đã thông báo giá thép cây đường kính 12-32 tại mức 1.180 TRY/tấn xuất xưởng, tương đương mức 341 USD/tấn chưa tính VAT 18%.
Giá bán lẻ thép cây 8-12mm từ các nhà môi giới tại Marmara đạt mức 1.200-1.220 TRY/tấn (410-417 USD/tấn) đã tính VAT 18%, thấp 20-30 TRY/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, nếu đồng Lira tiếp tục mất giá sau Năm mới thì sẽ giúp hỗ trợ giá thép cây tăng.
Giá HRC nội địa Nga giảm trong mùa tiêu thụ thấp điểm
Các nhà máy thép tấm/cuộn cán nóng Nga đã giảm giá thép cuối tháng 12-1 do thị trường trầm lắng trong mùa xây dựng.
Giá thép tấm cán nóng hiện có sẵn tại mức giá 25.700-26.315 Rubs/tấn (364-373 USD/tấn) cho thép 2mm và 25.065-25.700 Rubs/tấn (355-364 USD/tấn) cho loại 4mm đã tính phí giao hàng tới Maxcova đã tính VAT 18%, thấp hơn giai đoạn đầu-giữa tháng 12 tầm 640 Rubs/tấn (9 USD/tấn).
Platts giảm giá thép tấm và cuộn cán nóng 2-4mm Nga xuống 650 Rubs/tấn (9 USD/tấn) so với tuần trước đó, còn 21.350-22.050 Rubs/tấn (303-313 USD/tấn) và 20.750-21.450 Rubs/tấn (294-304 USD/tấn) CPT Maxcova. Gía trị thép tính theo đồng dolla giảm 20 USD/tấn so với cách đây 3 tuần dựa vào đồng Rub giảm giá.
Giá thép cây Nga suy yếu
Các nhà máy Nga đã cắt giảm giá thép cây nội địa cuối tháng 12-1 để bù đắp tổn thất của các nhà môi giới trong 2 tháng qua. Nhiều nhà máy mini cũng giảm sản lượng thép trước bối cảnh giá giảm.
Giá thép cây giảm xuống còn 20.500 Rubs/tấn (290 USD/tấn) cho thép cây 12mm và 20.100 Rubs/tấn (285 USD/tấn) cho thép cây 14mm đã tính phí giao hàng tới Maxcova và VAT 18%, giảm 850 Rubs/tấn (12 USD/tấn) so với cách đây 1 tuần.
Platts giảm giá thép cây 12-14mm Nga xuống 850 Rubs/tấn (12 USD/tấn) so với tuần trước đó, còn 17.030-17.370 Rubs/tấn (242-246 USD/tấn) CPT Maxcova. Gía theo đồng dolla giảm 14.5 USD/tấn so với cách đó 2 tuần.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen tại mức 247.50 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.
Một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào từ CIS vẫn ở mức 260 USD/tấn FOB trong khi thương nhân ở Bắc Phi cho biết giá ở mức 255 USD/tấn FOB Biển Đen.
Tunisia nghe nói đã đặt mua 70.000-89.000 tấn phôi thanh Trung Quốc tại mức giá 265-270 USD/tấn CFR nhưng không có đơn hàng nào bán sang Bắc Phi. Bên cạnh đó, có thể CIS cũng đã bán một lô hàng sang Ai Cập tại mức giá 270 USD/tấn CFR.
Thị trường thép cuộn Mỹ xáo trộn
Thị trường nhập khẩu thép cuộn Mỹ đang trở nên phức tạp do các điều tra chống bán phá giá tiếp tục diễn ra.
Một khách hàng cho biết giá chào nhập khẩu mới không chỉ thu hút về giá mà còn dựa vào vị trí giao hàng mở rộng. Tuy nhiên, một nguồn tin khác phản đối nhận định trên và cho rằng hàng nhập khẩu chỉ thu hút vì giá thấp.
Hàng nhập khẩu vẫn là thách thức cho thị trường Mỹ. Việt Nam đã mua các máy móc hiện đại nhưng họ chưa trải nghiệm việc bán tới thị trường lớn như Mỹ.
Bên cạnh đó, hàng tồn kho vẫn cao dựa vào tồn kho tại các nhà máy và hàng nhập khẩu ứ đọng.
Một khách hàng tại Houston cho biết vẫn thấy giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC tại mức giá 335-340 USD/tấn đã tính phí giao hàng nhưng không còn nhiều hàng có sẵn. Nhìn chung, mọi người không thực sự muốn mua HRC vào lúc này.
Một thương nhân cho biết đã mua vài đơn hàng thép mạ nhập khẩu từ Châu Âu kể từ khi các nhà máy trong nước tăng giá thêm 40 USD/tấn.
Giá thép nội địa Mỹ đã cho thấy ít động lực tăng giá nhờ thông báo nâng giá lên thêm 40 USD/tấn của các nhà máy hồi đầu tháng 12. Platts định giá HRC và CRC lần lượt tại mức 375-400 USD/tấn và 520-530 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá thép dây Mỹ bình ổn hướng về cuối năm
Sau khi suy yếu hồi đầu tháng 12, giá thép cây ít cacbon vẫn ổn định hướng về cuối năm.
Theo sau sự suy yếu của giá phế tháng 11, điều kiện thị trường thép dây vẫn yếu nhưng triển vọng tháng 1 có thể tươi sáng hơn.
Platts vẫn giữ giá thép dây dạng lưới ở mức 400-430 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua.
Một khách hàng tại Nam Mỹ cho hay giá phế vụn tháng 1 sẽ tăng thêm 15-20 USD/tấn dựa vào tỷ lệ thu gom phế thấp và hàng tồn kho tại các nhà máy cũng thấp. Platts định giá phế vụn Bờ Đông Mỹ tại mức 176.50 USD/tấn FOB.
Dù nhỏ nhưng bất cứ đà tăng giá phế ngắn ngủi nào cũng được chào đón vì có thể giúp các nhà máy bỏ chiết khấu mà họ phải cung cấp cả năm trời.
