Giá HRC Mỹ tăng đột biến do số lượng có hạn

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 27/4 khi các nhà máy có sẵn hàng tiếp tục kiểm tra mức giá cao hơn trong thị trường thiếu cung.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 17.25 USD/tấn ở mức 1,446.75 USD/tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số này đã tăng gần 45% do nguồn cung không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.

“Các nhà máy không đói đơn hàng,” một nhà sản xuất cho biết. Ông cho biết không thành công trong việc nhận được hàng sẵn có từ hai nhà cung cấp chính của mình cho sản xuất tháng 6.

Theo nhà sản xuất, một nhà máy tích hợp báo giá sản xuất tháng 6 ở mức 1,500 USD/tấn nhưng sau đó cho biết đã bán hết và chưa báo giá còn hàng trong tháng 7, theo nhà sản xuất.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho rằng người mua rất có thể sẽ trả 1,500 USD/tấn nếu một nhà máy cung cấp sẵn hàng vào những ngày này.Ông không thấy bất kỳ nhà máy nào cung cấp HRC trên thị trường sau khi một nhà máy tích hợp đã thông báo cho ông về việc bán hết hàng trong tháng 6.

Nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết môi trường giá cả hiện tại "giống như một thực tế mới", và nói thêm rằng ông đã "tê liệt" về giá cả gần đây.

Theo một thương nhân, một số nhà máy đã mở thêm nhiều tấn nguồn cung theo hợp đồng nhưng nguồn cung giao ngay vẫn khan hiếm trên thị trường. Ông đưa ra thị trường ở mức 1,430-1,475 USD/tấn và trích dẫn các chào bán ở mức trên 1,500 USD/tấn từ một nhà sản xuất thép nhưng không thể xác nhận xem có người mua nào thử nghiệm các mức đó hay không.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ cho biết lượng hàng có sẵn trên thị trường giao ngay trong tuần này hạn chế do các nhà máy ngừng báo giá hoặc bán hết hàng giao ngay. Ông cho rằng giá sắp đạt đỉnh và ổn định trong mùa hè khi các trung tâm dịch vụ rất có thể sẽ tái cung cấp hàng.

Với kỳ vọng về lượng nguyên liệu nhập khẩu đến trong mùa hè, các nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai nghi ngờ về triển vọng giá cả cho quý 4/2021.

HRC của thị trường Châu Âu cao hơn, ít nhà máy cung cấp

Giá HRC của Châu Âu được cho là cao hơn trên thị trường vào ngày 27/4, với các nguồn tin xác nhận các đơn đặt hàng đã chốt ở mức 1,000 Euro/tấn do Arcelor Mittal đề xuất vào tuần trước, ngay cả khi lo ngại về nguồn cung trong nước khiến người mua trong nước không có ít lựa chọn thay thế ngoài việc tìm hiểu về nguồn nhập khẩu khan hiếm.

Giá HRC Bắc Âu tăng 15 Euro/tấn lên 990 Euro/tấn Ruhr ngày 27/4 và tại Ý, giá ổn định ở mức 970 Euro/tấn.

Một thương nhân Đức cho biết mức giá 1,000 Euro/tấn là có thể đạt được, nhưng nói rằng điều này là do không có sẵn nguyên liệu trên thị trường.

"Hầu như không có chào bán nào và khách hàng đang trở nên lưỡng lự hơn về việc có nên chấp nhận rủi ro kết thúc với hàng nhập khẩu khi hạn ngạch hết hạn và tình hình thị trường ở giai đoạn này hay không", thương nhân cho biết.

Về nhập khẩu, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết có một "khoảng cách lớn" giữa nhập khẩu và thị trường châu Âu, với giá nước ngoài là 960-970 Euro/tấn CIF Ý và 900-920 Euro/tấn xuất xưởng Ý.

Thêm vào tình hình nguồn cung tuyệt vọng, một nhà phân phối Đức cho biết "không có chào bán cụ thể nào" trên bàn làm việc của mình, ngay cả khi giá đã được nghe thấy ở mức 1,005 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.”

Nguồn tin cho biết khách hàng phải trả trước nhiều hơn cho nguyên liệu ngay cả khi các công ty bảo hiểm và cho vay từ chối tăng hạn mức tín dụng do rủi ro tài chính gia tăng.

Ông nói thêm rằng đã có các cuộc thảo luận về các hợp đồng nửa năm được thảo luận ở mức 900 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng, mặc dù điều này chưa được xác nhận.

Một trung tâm dịch vụ của Benelux cho biết các chủ hợp đồng của Liberty Steel Group đang ở trong tình thế khó khăn do các hợp đồng mua nguyên vật liệu bị hủy bỏ vào tháng 10-11 năm ngoái.

Nguồn tin cho biết: “Liberty đã thương lượng lại những mức giá đó vào đầu tháng 1, hiện họ đã hủy bỏ tất cả các hợp đồng. "Một trung tâm dịch vụ lớn đã thiếu khối lượng đáng kể từ Liberty Dudelange."

Các nhà máy khác đang tìm cách thu lợi từ sự thiếu hụt và cung cấp cho những khách hàng đó.

Liberty Steel từ chối bình luận về các đơn đặt hàng bị hủy.

Giá phôi thép Biển Đen tăng lên mức cao mới trong nhiều năm

Giá phôi thép trên thị trường Biển Đen kéo dài đà tăng, đạt mức cao mới trong nhiều năm nhờ giá thầu cao hơn từ thị trường Châu Á và một số biến động tăng giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết ngày 27/4.

Một thương nhân cho biết đã nhận được giá thầu từ người mua ở Trung Quốc ở mức 660 USD/tấn CIF, cho thấy mức giá khả thi là hơn 600 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân khác đã đề cập đến việc đặt trước ở mức 660 USD/tấn CIF, tầm 605 USD/tấn FOB Biển Đen. Thay vào đó, hàng hóa có thể đến từ vùng Viễn Đông của Nga, ông gợi ý.

“Miễn là Trung Quốc không thay đổi, thị trường sẽ tiếp tục đi lên,” một thương nhân cho biết.

Vào ngày 27/4, đánh giá phôi hàng ngày tăng 10 USD/tấn lên 600 USD/tấn FOB Biển Đen, mức cao nhất kể từ tháng 3/2012.

Ngoài Trung Quốc, có một số mối quan tâm mới đến từ Bắc Phi. Một thương nhân cho biết đã nghe nói đặt trước ở mức 645-650 USD/tấn CIF Algeria (610-620 USD/tấn FOB). Tuy nhiên, các nguồn khác đã không xác nhận điều đó. Một thương nhân khác cho biết người mua ở Tunisia đã nâng giá thầu của họ lên 610-615 USD/tấn CIF, từ 600-605 USD/tấn CIF trước đó. Giá chào bán ở mức 630-640 USD/tấn CIF Tunisia.

Theo một thương nhân ở Châu Âu, chào bán phôi thép từ CIS đã cạn kiệt và các nhà máy còn lại vẫn còn trên thị trường đã kiên định với giá mục tiêu của họ. Chào giá từ các nhà máy CIS vào khoảng 60-615 USD/tấn FOB Biển Đen và khá ổn định, một thương nhân Nga cho biết. Một nhà sản xuất Ukraine nói rằng 600 USD/tấn FOB Biển Đen là lằn ranh đỏ.

Một nguồn tin giao dịch cho thấy thị trường phôi thép Biển Đen chia thành hai cấp, một với các nhà cung cấp lớn có thể bán 50,000 tấn cho Trung Quốc với giá tối thiểu 600 USD/tấn FOB Biển Đen và cấp còn lại đại diện cho các nhà máy nhỏ hơn, thường bán ở các thị trường lân cận bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi, nơi mà môi trường giá cả đã trở nên thách thức hơn so với Viễn Đông và Mỹ Latinh gần đây.

Chỉ báo giá phôi thép CIS từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho các lô hàng tháng 5 vẫn ở mức tối đa 600 USD/tấn CIF, tầm 580 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá phôi thép trong nước vẫn ở mức 605-610 USD/tấn xuất xưởng. Do đó, nếu một nhà máy CIS để mắt đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, thì mức giá này khó có thể cao hơn 600 USD/tấn FOB Biển Đen, ông nói thêm.

Một thương nhân tin rằng giá nhập khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng tăng do giá xuất khẩu thép cây và thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên ngày 27/4 trong bối cảnh các đơn đặt hàng tăng mạnh khi nước này chuẩn bị cho việc đóng cửa hoàn toàn bắt đầu từ ngày 29/4.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 647.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định so với ngày trước.

Khi hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục báo cáo các đơn đặt hàng đã đặt hết cho các lô hàng tháng 6 và tháng 7, tâm lý thị trường vẫn mạnh mẽ đối với giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, khi nước này chuẩn bị cho đợt đóng cửa bắt đầu từ ngày 29/4 và tiếp tục đến ngày 17/5.

Các nguồn tin lưu ý rằng tác động của việc đóng cửa vẫn chưa được xác định; tuy nhiên, các nguồn giao dịch kỳ vọng giá sẽ chịu áp lực.

Một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thị trường sẽ giảm tốc đáng kể trong bối cảnh đóng cửa, trong khi thị trường trong nước đã chịu áp lực khi tháng Ramadan đang diễn ra.

“Thị trường trong nước sẽ im hơi lặng tiếng. Giá thép cây và thép dây có thể giảm trong ngắn hạn nếu các nhà máy quyết định phân bổ các chào bán trong nước ra thị trường xuất khẩu, ”ông nói. Nguồn tin cũng dự kiến 640-645 USD/tấn FOB sẽ khả thi cho 10,000 tấn.

Do các nhà máy tiếp tục đưa ra mức chào hàng cao hơn đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với mức có thể giao dịch cao, các nguồn tin báo cáo mức khả thi thấp hơn một chút.

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng các nhà máy đưa ra mức giá cao trong khoảng 650-670 USD/tấn FOB.

Ông nói: “Có vẻ như có đủ phế liệu cho lô hàng tháng 6 để các nhà máy có thể thoải mái. Vì lý do này, giá khả thi là khoảng 640 USD/tấn FOB.”

Một thương nhân khác cho biết người mua tại các điểm đến Châu Phi và Caribe dường như sẵn sàng trả 650 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, các thương nhân đang nhắm mục tiêu 645 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn. Nguồn tin cũng trích dẫn các chào bán của nhà máy đối với Hồng Kông là 700 USD/tấn CFR.

Một nguồn tin nhà máy Marmara đưa ra lời chào hàng nhà máy ở mức 675 USD/tấn FOB, trong khi một nguồn nhà máy Marmara khác đưa ra mức giá nhà máy ở mức 650-660 USD/tấn FOB.

Một số nhà máy ở Iskenderun cũng đã nâng mức tối thiểu có thể giao dịch của họ. Một nguồn của nhà máy Iskenderun đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch của nhà máy ở mức tối thiểu 655 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin thứ hai của nhà máy Iskenderun cho biết giá chào chung của nhà máy ở mức 660-670 USD/tấn FOB.

Một nguồn thương mại khác của EU xác nhận nhà máy Marmara chào giá 660-670 USD/tấn FOB nhưng dự kiến ​​mức giá khả thi tối đa là 640 USD/tấn FOB.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong ngày. Đánh giá nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 430 USD/tấn CFR, ổn định so với ngày trước. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu tăng 2.50 USD/tấn ở mức 217.50 USD/tấn. 

Giá thép cây của Châu Á trái chiều; nhiều giao dịch đẩy giá phôi thép lên cao

Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc ổn định trong bối cảnh thị trường giao ngay và kỳ hạn Trung Quốc tăng mạnh, trong khi giá thép cây ở Đông Nam Á giảm do chào bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn. Một số doanh nghiệp Ấn Độ đã tìm kiếm cơ hội xuất khẩu do các trường hợp COVID-19 gia tăng trong nước và kỳ vọng về các hạn chế chặt chẽ hơn.

Giá phôi thép nhập khẩu của Trung Quốc tăng do người mua chấp nhận giá cao.

Hợp đồng thép cây giao tháng 10/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 5,421 NDT/tấn (835 USD/tấn) vào ngày 27/4, tăng 40 NDT/tấn so với ngày trước.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 5,360 NDT/tấn (826 USD/tấn) xuất xưởng vào ngày 26/4, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 10 NDT/tấn so với ngày trước.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 702 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, không thay đổi so với ngày trước. Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 loại 500 ở mức 689 USD/tấn CFR Đông Nam Á, giảm 3 USD/tấn so với ngày trước.

“Tất cả các chào bán đều trên 700 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế,” một nhà dự trữ địa phương cho biết. Ông nói thêm rằng chúng bao gồm cả thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Giá đấu thầu trên thị trường ở mức tương đương khoảng 696 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế, được giao đến các công trường, bao gồm cả 90 ngày mở tài khoản, theo một nhà dự trữ.

Tại Singapore, các nguồn thị trường tiếp tục nhận được chào bán từ các thương nhân và một người mua địa phương, với mức giá ở mức và trên 690 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn thị trường cho biết.

Ngoài ra, giá phôi thép Châu Á tăng do các giao dịch cao tới thị trường Trung Quốc.

Đánh giá nhập khẩu phôi thép 3SP 150mm Trung Quốc ở mức trung bình 667 USD/tấn CFR Trung Quốc vào ngày 27/4, tăng 5 USD/tấn so với ngày 26/4.

Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết một thỏa thuận đã được ghi nhận đối với phôi thép Indonesia 150 mm ở mức 685 USD/tấn CFR Trung Quốc cho lô hàng tháng 7 vào ngày 27/4.

Một nguồn tin thị trường cho biết chào giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 670 USD/tấn CFR Trung Quốc, với giá có thể thương lượng khoảng 5 USD/tấn.

Hai thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết dấu hiệu bán cho phôi thép Ấn Độ ở mức 660-665 USD/tấn CFR Trung Quốc. Một trong những nguồn tin cho biết mức giá này khó có thể được xác nhận bởi nhà máy.

Các nhà máy Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu phôi thép vì tình hình COVID-19 trong nước có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường nội địa.

Một nguồn tin thị trường cho biết tại Philippines, dấu hiệu bán phôi thép của Nga ở mức 660 USD/tấn CFR.

Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức 655 USD/tấn CFR Manila, không thay đổi so với ngày trước.

HRC Châu Á, CRC Trung Quốc và HDG mở rộng đà tăng

Thị trường HRC Châu Á tiếp tục tăng trưởng vào ngày 27/4, được hỗ trợ bởi thị trường nội địa Trung Quốc tăng mạnh trước kỳ nghỉ Lễ Lao động, trong khi giá chào bán tại thị trường Việt Nam tăng cao hơn.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 918 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 3 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 908 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so với ngày trước.

Tại Trung Quốc, chào bán phổ biến duy trì ở mức 930-940 USD/tấn FOB cho lô hàng từ tháng 6 đến tháng 7, người mua Nam Mỹ được cho là có thể chấp nhận 935 USD/tấn FOB. Một số nhà máy chưa đưa ra chào bán mới cho lô hàng tháng 7, trong khi chờ sự rõ ràng về chính sách hoàn thuế xuất khẩu.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 950 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 12 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 955 USD/tấn, tăng 17 USD/tấn so với ngày trước.

Tại Việt Nam, một nhà máy Ấn Độ đã tăng giá chào bán ở mức 970 USD/tấn CFR cho 20,000 tấn HRC SAE giao tháng 6, sau khi nó được đặt trước ở mức 950 USD/tấn CFR vào cuối tuần trước.

“Hiện tại, khách hàng rất khó đưa ra quyết định mua hàng. Tất cả họ đều thận trọng và mua vừa đủ cho sản xuất của họ ”, một thương nhân ở Việt Nam cho biết. Nhưng một số nhà sản xuất lại được cho là có thể chấp nhận mức 960 USD/tấn CFR đối với HRC SAE, do thị trường xuất khẩu lành mạnh.

Ngoài ra, người mua trong nước lo ngại về việc giao hàng từ các nhà máy Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch bùng phát. Một nguồn tin nhà máy Ấn Độ cho biết họ chưa thấy tác động đến việc giao hàng tại cảng hoặc sản xuất của nhà máy cho đến nay.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã được báo cáo đang nhắm mục tiêu chào bán SAE 2mm ở mức 1,000 USD/tấn CFR và với chỉ báo mua cao nhất là 980 USD/tấn CFR từ một thương nhân, trong khi “những người dùng cuối khác vẫn đang do dự”, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá là 5,750 NDT/tấn xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, không đổi so với ngày trước.

Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tháng 10 tăng ngày thứ sáu và chốt ở mức 5,752 NDT/tấn, tăng 15 NDT/tấn, tương đương 0.3% so với cùng kỳ. Hợp đồng đạt mức cao nhất kể từ khi hợp đồng ra mắt vào tháng 3/2014.

Trong khi đó, hoạt động thị trường đối với CRC và HDG vẫn trầm lắng trong bối cảnh tăng thuế không chắc chắn và thị trường nội địa Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ.

Đánh giá CRC loại SPCC dày 1 mm ở mức 919 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 27/4, tăng 29 USD/tấn so với tuần trước. “Có nhiều phiên bản được bàn tán khác nhau về mức hoàn thuế xuất khẩu mới cho CRC, từ 0% đến 13% ... khó có thể kết thúc một thỏa thuận trong bối cảnh không chắc chắn, vì một số người mua muốn người bán chịu mọi chi phí điều chỉnh giảm giá, trong khi người bán vẫn muốn chia các chi phí bổ sung. Tình hình đối với HDG cũng tương tự, ”một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Tại thị trường Thượng Hải, đánh giá cùng loại CRC ở mức 6,150 NDT/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tăng 190 NDT/tấn so với tuần trước.

Trong khi đó, đánh giá hàng tháng CRC loại SPCC dày 1 mm ở mức 949 USD/tấn CFR Đông Á, tăng 82 USD/tấn so với tháng trước.

Đánh giá HDG DX51D dày 1 mm với lớp phủ kẽm 120 g/m2 ở mức 950 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 27/4, tăng 110 USD/tấn so với tháng trước.

HDG DX51D dày 1 mm trên thị trường giao ngay Thượng Hải được đánh giá ở mức 6,400 NDT/tấn ngày 27/4 với 13% VAT, tăng 390 NDT/tấn so với tháng trước. Giá HDG tăng cùng với giá thép cao hơn và chi phí sắt thép cao hơn, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.