Các nhà sản xuất thép xây dựng Nhật Bản chờ thời cơ nâng giá
Các nhà sản xuất thép xây dựng hàng đầu Nhật Bản đành phải chấp nhận việc giữ giá bán của họ cho đến khi thị trường cải thiện, mặc dù đang chật vật với chi phí đầu vào cao hơn.
Nhà sản xuất thép cây lớn nhất nước, Kyoei Steel, đã chọn cách giữ giá thép cây cho những hợp đồng tháng 06 mặc dù đơn đặt hàng gia tăng. Nhà máy mini này đang đặt mục tiêu nâng giá từ tháng 07 nhưng hiện nay giá niêm yết của nhà máy cho thép cây cỡ thường vẫn không đổi từ tháng 01 và dừng tại 70.000 Yên/tấn (686 USD/tấn).
Osaka Steel, một thành viên thuộc Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, cũng đã quyết định sẽ duy trì giá thép hình cho hợp đồng tháng 06. Không có đại diện công ty nào đưa ra lời bình luận nhưng theo một nhà phân phối ở miền tây xác nhận thì nhà máy mini này vẫn đang giữ giá thép lòng máng và thép góc không đổi cho tháng 06 tới đây.
“Giao dịch thị trường chậm lại và người mua không sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn, nhưng Osaka Steel cũng nằm trong tình trạng khó khăn khi chi phí đầu vào tăng. Họ đang để mắt đến chuyện tăng giá khi nhu cầu thực tế bắt đầu xuất hiện và điều này có lẽ sẽ diễn ra trong quý tới”, ông nói.
Tokyo Steel Manufacturing trước đó đã thông báo là sẽ tiếp tục giữ giá niêm yết cho các loại thép dài và dẹt cho hợp đồng tháng 06 vì thị trường im ắng.
Giá trên thị trường hiện nay của thép cây cỡ thường SD295 tại Tokyo khoảng 66.000-67.000 Yên/tấn (647-657 USD/tấn), giảm cỡ 4.000 Yên/tấn từ mức cao đỉnh điểm hồi tháng 02. Giá thép lòng máng SS400 125x65mm là 80.000-81.000 Yên/tấn, giảm khoảng 1.000 Yên/tấn từ tháng 04, còn thép dầm hình H SS400 cỡ lớn thì có giá 82.000-83.000 Yên/tấn, không đổi từ đầu năm tới nay.
Thị trường thép cây Hàn Quốc chậm lại vào đầu hè
Giá giao ngay của thép cây tại Hàn Quốc sụt giảm thêm 5.000-10.000 Won/tấn trong tuần này so với tuần trước do lực mua chậm chạp từ những nhà tiêu thụ. Các đại lý Hàn Quốc đang chào bán thép cây được sản xuất trong nước với giá 630.000-640.000 Won/tấn (615-625 USD/tấn) cho thép cây loại SD400 đường kính 10mm.
“Doanh số thép cây trong tháng trước và tháng này khá tốt nhờ lực cầu tăng. Nhưng đà tăng này đã chậm lại trong vài ngày qua vì người mua hiện đang do dự việc đặt hàng. Họ lo ngại về việc giữ khối lượng dự trữ nhiều trong mùa mưa”, một nhà bán lẻ ở Seoul nói.
Một đại lý khác cho biết nhập khẩu thép cây gia tăng từ Trung Quốc cũng đã khiến giá bán lẻ trong nước lún sâu, mặc dù sự thật là tổng cầu thép cây có cải thiện hơn so với dự đoán từ tháng 04 đến tháng 05.
Theo Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc (Kosa), tổng khối lượng nhập khẩu thép cây của cả nước đạt 59.100 tấn trong tháng 04, tăng 9% so với năm ngoái. Trong đó, thép cây từ Trung Quốc chiếm 48.500 tấn, tăng 120% so với tháng 04/2013.
Tuy nhiên, xuất khẩu thép cây của Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm lại tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 133.600 tấn. Mỹ nhập 28.300 tấn, Singapore và United Arab Emirates lần lượt nhập khẩu 24.900 tấn và 17.000 tấn, đều giảm 5% so với 4 tháng đầu năm 2013.
Giá giao ngay của gang thỏi chứa niken Trung Quốc tiếp tục tăng
Giá giao ngay của gang thỏi chứa niken (10-15% Ni) tại Trung Quốc tiếp tục tăng lên 1.450-1.500 NDT/nickel unit (235-243 USD/unit) trong ngày thứ Ba, gồm phí vận chuyển và VAT 17%, cao hơn so với mức 1.300-1.350 NDT/unit của tháng trước và phản ánh giá quặng niken cũng như kim loại niken lên cao hơn, thêm vào đó nguồn cung NPI cũng đang hạn chế.
Lực đẩy giá giao ngay lên cao hơn là do giá mua tháng 06 từ các nhà sản xuất thép không gỉ lớn trong nước như Shanxi Taigang Stainless Steel và Baosteel vào đầu tuần này. Cả hai nhà sản xuất này đều đưa ra giá mua NPI tháng 06 tại mức 1.440 NDT/unit, tăng lần lượt là 240 NDT/unit và 260 NDT/unit so với tháng 05.
Các nhà sản xuất NPI đã bắt đầu cắt giảm sản lượng do nguồn cung quặng niken hạn chế sau khi có lệnh cấm xuất khẩu quặng niken của Indonesia. Nhiều nguồn tin cũng cho biết có nhiều nhà sản xuất NPI đang giữ hàng dự trữ và không muốn bán ra bây giờ vì suy đoán sắp tới giá sẽ đi lên.
Hầu hết các nhà quan sát trong ngành đều dự đoán giá NPI sẽ lên cao hơn nữa trong tháng tới do kỳ vọng giá kim loại niken sẽ tăng trong thời gian ngắn vì nguồn cung NPI vẫn còn hạn chế. “Giá kim loại niken được điều chỉnh gần đây và dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên sau đó. Ngoài ra giá quặng niken cũng đang theo hướng đi lên”, một nhà phân tích ở Bắc Kinh nói.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME vượt lên hơn 21.000 USD/tấn vào khoảng giữa tháng 05 nhưng sau đó lại điều chỉnh đi xuống và chốt tại 19.615-19.620 USD/tấn trong ngày 23/5. Trong tháng qua, giá niken đã tăng tổng cộng khoảng 1.500 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép hình không gỉ Nhật Bản tăng giá
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) quyết định tăng giá bán trong nước của thép hình không gỉ austenite lên thêm 10% từ những hợp đồng tháng 05 để bù đắp chi phí điện và giá niken lên cao hơn.
“Chúng tôi đã nâng giá lần cuối cùng từ những hợp đồng tháng 02, cũng lên thêm 10% nhằm bù đắp chi phí điện năng, và lần tăng giá đó cũng được thị trường chấp nhận. Việc tăng giá từ tháng 05 là để đắp đổi cho chi phí điện và giá niken tăng”, phát ngôn viên NSSMC giải thích.
Ngoài ra, Aichi Steel, nhà sản xuất thép chuyên dụng liên kết với Toyota Motor Group, cũng đã quyết định tăng giá thép thanh và thép hình không gỉ từ những hợp đồng tháng 05 lên 7-10%, sau khi Aichi tăng thêm 10% hồi tháng 01.
NSSMC và Aichi là hai nhà sản xuất thép hình chủ lực của Nhật Bản. “Chi phí sản xuất của họ đang tăng vì vậy chúng tôi sẽ phải chấp nhận việc tăng giá và cố gắng đưa chúng vào giá bán của mình”, một nhà phân phối ở Tokyo nói.
Không có nhà sản xuất nào tiết lộ giá niêm yết của mình nhưng các nhà phân phối xác nhận rằng giá của thép thanh không gỉ loại 304 (25-100mm) tại Tokyo khoảng 530.000 Yên/tấn (5.196 USD/tấn).
Theo Hiệp hội các nhà phân phối thép không gỉ Nhật Bản, doanh số thép hình không gỉ trong tháng 03 đạt 5.031 tấn, tăng 4% so với tháng 02 và cao hơn 6% so với cùng kỳ năm 2013. Thép hình austenite chiếm khoảng 88% trong tổng số. Xuất khẩu thép hình không gỉ của Nhật Bản trong tháng 03 đạt 1.326 tấn, tăng mạnh 59% so với tháng 02 và 4% so với tháng 03/2013.
Posco SS tăng giá thép thanh và cuộn trơn cho tháng 06
Nhà máy Posco Specialty Steel của Hàn Quốc đã tăng giá bán trong nước cho cuộn trơn và thép thanh không gỉ loại austenite cho các đơn đặt hàng vào tháng 06 để bù đắp chi phí đầu vào cao hơn.
Cụ thể nhà máy nằm ở Changwon phía tây Busan này đã tăng giá hợp đồng tháng 06 lên 200.000 Won/tấn (195 USD/tấn) so với tháng trước nhưng lại giữ giá các loại thép 400-series không đổi. Công ty đã nâng giá trong 3 tháng liên tiếp và mỗi lần tăng thêm 200.000 Won/tấn.
Nhu cầu từ những nhà tiêu thụ trực tiếp tăng cùng với sự mạnh lên của giá niken. Nhưng sự cải thiện hiện nay xuất hiện dựa trên sự kỳ vọng trong bối cảnh giá niken đi lên trong suốt vài tháng qua.
Posco SS không tiết lộ giá bán nhưng theo các nguồn tin trong ngành ước tính thì mức giá cơ bản mới của công ty cho cuộn trơn loại 300-series là từ 4-4,1 triệu Won/tấn (3.909-4.007 USD/tấn).
Giá niken trên sàn LME hôm 23/5 chốt tại 19.615-19.620 USD/tấn, tăng hơn 1.500 USD/tấn từ đầu tháng 05. Hôm 13/5, niken đã tăng lên mức cao 21.150-21.200 USD/tấn.
Theo số liệu từ Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc, sản lượng thép thanh chuyên dụng của Hàn Quốc trong tháng 03, gồm thép thanh hợp kim không gỉ và cacbon cao đạt 209.700 tấn, tăng 10% so với tháng trước. Tổng sản lượng trong quý I tăng lên 593.200 tấn, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng cuộn trơn chuyên dụng của Hàn Quốc trong tháng 03 cũng tăng lên 102.900 tấn, cao hơn 21% so với tháng 02, nhưng tổng khối lượng trong 3 tháng đầu năm nay lại giảm còn 299.900 tấn, thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hegang giảm giá tháng 05 cho hợp đồng thép cây
Hôm 27/5, nhà sản xuất thép lớn nhất miền bắc Trung Quốc, Hebei Iron & Steel (Hegang), đã hạ giá hợp đồng tháng 05 cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm xuống 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) còn 3.070 NDT/tấn (491 USD/tấn) khối lượng lý thuyết gồm VAT 17%, tương đương 3.165 NDT/tấn khối lượng thực.
Mức giá trên được áp dụng cho hai trong số nhiều công ty con lớn của Hegang là Tangshan Iron & Steel và Xuanhua Iron & Steel, còn loại thép tương tự được sản xuất từ nhóm nhà sản xuất thép chủ chốt khác như Chengde Iron & Steel (Chenggang), thì cao hơn 30 NDT/tấn và có giá 3.100 NDT/tấn khối lượng lý thuyết.
Như Platts đã đưa tin, Chenggang trước đó đã tuyên bố về quyết định áp dụng mức giá cao hơn 30 NDT/tấn so với giá hợp đồng của Hegang kể từ tháng này vì giá trị thương hiệu. Quyết định này không khuyến khích các đại lý của Chenggang tại Bắc Kinh đặt mua thép cây HRB400 đường kính 18-25mm từ nhà máy nữa, giúp cho lượng tồn kho tại Bắc Kinh tiếp tục thấp hơn nữa.
Một nhà kinh doanh cho biết nếu Chenggang không từ bỏ mức giá chênh lệch cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm thì các đơn đặt hàng của loại thép này từ nhà máy có thể vẫn còn hạn chế trong tháng tới. Nhìn chung, hầu hết các nhà kinh doanh đều cho rằng giá hợp đồng của Hegang là ở mức hợp lý cho phép các đại lý tránh được chuyện thua lỗ.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 27/5, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ nhà máy Hegang được chốt với giá không đổi tại 3.200-3.220 NDT/tấn khối lượng thực gồm VAT 17%. Nhiều thương nhận lại một lần nữa giữ giá không đổi và đợi thông báo giá từ nhà máy vào cuối chiều cùng ngày.
Tuy nhiên, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE tiếp tục nhích lên 0,13% chốt tại 3.144 NDT/tấn, sau khi bật tăng mạnh 1,91% vào ngày đầu tuần.
Thị trường thép dầm hình H ngừng giảm ở miền đông Trung Quốc; dự đoán giá sẽ đi xuống
Giá thép dầm rộng bản ở miền đông Trung Quốc tiếp tục giảm thêm nữa trong tháng này. Nhưng sau khi giá giao kỳ hạn của thép và nguyên liệu phục hồi hôm thứ Hai thì giá thép dầm hình H cũng ổn định theo trong ngày thứ Ba, một số thương nhân thậm chí còn nâng chào giá lên một chút.
Tại thị trường bán lẻ Thượng Hải hôm 27/5, giá giao ngay của thép dầm hình H400x400mm được chốt tại 3.450-3.500 NDT/tấn (552-560 USD/tấn) đã có VAT 17%, giảm 180-190 NDT/tấn từ cuối tháng 04. Tương tự, thép dầm hình H 200x200mm cũng để mất khoảng 140 NDT/tấn trong cùng thời gian trên xuống còn 3.070-3.100 NDT/tấn gồm VAT.
Những mối quan ngại vẫn còn vì nhu cầu tiêu dùng trực tiếp khiêm tốn có thể kiềm hãm sự phục hồi của giá trong tháng 06. Một nhà kinh doanh ở Thượng Hải dự đoán giá giao ngay của thép dầm hình H thậm chí có thể sẽ giảm sâu hơn trong tháng tới, mặc dù hầu hết các thương nhân đều giữ tồn kho ở mức thấp có thể.
Theo nguồn tin từ nhà máy cũng ngụ ý rằng giá giao sau rất có thể sẽ giảm ngay lập tức mặc dù mức giá hiện nay thấp. Công ty này đã lên kế hoạch bảo trì tại một trong những dây chuyền sản xuất thép dầm hình H vào tháng 06, và sẽ mất khoảng 1 tuần khiến sản lượng giảm hơn 20.000 tấn.
Nếu có nhiều nhà máy hơn quyết định kiểm soát sản lượng của họ trong tháng 06 thì giá giao ngay có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ đủ để bình ổn. Một nhà kinh doanh ở Thượng Hải nghe nói có hơn một nhà máy thép dầm hình H lên kế hoạch bảo trì cho tháng 06. Nhưng ông cũng khuyến cáo rằng rất khó để giá có bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào, vì các dự án xây dựng phải đối mặt với những vấn đề đã tồn tại từ lâu như thanh khoản hạn chế và chi phí vay vốn cao gây khó khăn cho các nhà kinh doanh, điều này có thể tiếp tục làm hạn chế nhu cầu tiêu thụ trực tiếp.
Giá CRC Trung Quốc suy yếu, chào giá xuất khẩu không đổi
Giá CRC Trung Quốc vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ Ba tại thị trường nội địa mặc dù một vài đại lý cho biết họ phải giảm giá xuống một chút để kích cầu. Nhu cầu tiêu thụ bắt đầu hạ nhiệt từ tháng 06 làm kiềm chế những kỳ vọng của các đại lý về sự bật tăng của giá.
Hôm thứ Ba, CRC SPCC 1.0mm có giá 3.960-4.050 NDT/tấn (642-657 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm 5 NDT/tấn so với tuần trước. Nhiều thương nhân cho biết mức dao động 10-20 NDT/tấn là quá nhỏ để phản ánh sự biến động trên thị trường, và các giao dịch có giá 4.050 NDT/tấn chỉ có sẵn từ các nhà máy lớn. Thép cuộn từ một số nhà máy nhỏ hơn có thể được thương lượng xuống còn 3.930-3.950 NDT/tấn.
Một đại lý lớn ở Thượng Hải cho biết tình hình kinh doanh tuần này ế ẩm do sức mua từ những nhà tiêu thụ trực tiếp trì trệ và việc vận chuyển từ các nhà máy chậm lại. “Chúng tôi không thể bán quá nhiều do tồn kho CRC hạn chế, và sẽ mất một tháng mới có thể nhận được nguồn hàng giao từ các nhà máy”, bà nói.
Theo nhà cung cấp thông tin trong nước MySteel, CRC tồn kho tại 23 thành phố Trung Quốc hôm 23/5 gần như không đổi so với tuần trước còn khoảng 1,5 triệu tấn.
Một đại lý khác cho biết tình hình kinh doanh hôm thứ Ba có cải thiện hơn nhờ giá xuống thấp gần đây, nhưng ông vẫn còn dè dặt về giá trước Lễ hội Thuyền Rồng (31/5-02/6).
Về phía thị trường xuất khẩu, các chào giá phổ biến của CRC SPCC 1.0mm vẫn còn khoảng 590-595 USD/tấn, bằng với giá của tuần trước và nhiều thương nhân cho biết mức giá dưới 590 USD/tấn có thể thương lượng cho các đơn hàng đặc biệt. Một số nhà máy quy mô nhỏ vẫn đang giữ chào giá 585 USD/tấn nhưng nhiều nhà kinh doanh lại cho hay là mức giá này quá thấp để được xem là giá phổ biến trên thị trường.
Một vài nhà xuất khẩu cho biết giá nguyên liệu có những tín hiệu ổn định hoặc thậm chí còn bật tăng nhẹ, do đó trong tháng 06 tới chào giá xuất khẩu CRC có thể sẽ tăng.
