1. Giá quặng sắt giao ngay giảm, giá phế liệu giao động, các nhà máy cẩn trọng hơn - WSR
Giá quặng sắt giao ngay đã giảm trong tuần vừa rồi do tình hình suy giảm ở Trung Quốc. Ngược lại, giá phế liệu toàn cầu đã tăng do thiếu nguyên liệu ở Mỹ. Vì vậy, các nhà máy thép đã cẩn trọng hơn, và làm cho giá tăng hơn.
Thị trường thép cuộn ngoài Trung Quốc nhìn chung đã ổn định hơn so với thép thanh xây dựng. Giá ở Mỹ vẫn ở mức cao trong thời gian gần đây. Ở châu Âu, giá HRC giao ngay đã tăng €10/t.
Ở Trung Quốc, có thông tin về việc ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ sớm tăng lãi suất, và điều này đã làm ảnh hưởng đến thị trường tương lai, thị trường giao dịch điện tử và thị trường giao ngay của Trung Quốc. Vì vậy, cả giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng đều giảm đến RMB 100/t ($15/t).
Giá của Trung Quốc cũng giảm và giá ổn định hơn ở các khu vực còn lại của thế giới, mà có thể làm tăng xuất khẩu trong năm 2010. Ở Thượng Hải, giá HRC 5.5mm khoảng $475/t exw bao gồm VAT, giảm khoảng $100-150/t so với giá nội địa ở châu Âu và Mỹ.
2. Thị trường phế liệu nhập khẩu ở Đông Á giảm sau khi đạt mức cao điểm trong giữa tháng 1
Thị trường phế liệu nhập khẩu của Đài Loan đã suy yếu cùng với thị trường nội địa giảm,và giá đã giảm NT$1,100/t ($34/t) kể từ tuần vừa rồi. Chào giá phế liệu HMS1&2 80:20 từ Mỹ hiện tại khoảng $360/t cfr, giảm $15-20/t so với mức giá giao dịch cách đây 2 tuần đối với phế liệu ở Đài Loan và Đông Nam Á.
Tuy nhiên, sức mua phế liệu nhập khẩu vẫn yếu trong thời điểm hiện tại do các nhà máy lớn ở Đài Loan đã dự trữ đủ phế liệu để đáp ứng nhu cầu.
Có 1 tàu phế liệu xuất xứ từ Mỹ trong đợt giao hàng tháng 3 được đặt hàng với mức giá $380/t cfr đối với phế liệu vụn cách đây 7-10 ngày. Nhà máy hàng đầu Trung Quốc – Shagang đã quyết định nhận đơn đặt hàng với mức chào giá khoảng $400/t cfr.
Hàn Quốc không nhận được nhiều đơn đặt hàng trong thời gian gần đây do các nhà máy không muốn bán nguyên liệu với mức chào giá hiện tại. Đơn đặt hàng gần đây nhất đối với phế liệu của Mỹ giao hàng bằng đường biển là $385/t cfr đối với phế liệu HMS1 trong giữa tháng 1.
Hyundai đã đặt hàng khoảng 10,000 t phế liệu Nhật Bản vào ngày 27/1 đối với đợt giao hàng tháng 2, với giá ¥30,500/t fob ($337/t). Nhà máy Hàn Quốc này đã giảm giá ¥500/t trong 2 tuần liên tục.
3. Xuất khẩu phôi thép của CIS vẫn yên ắng do khách hàng vẫn “chờ đợi và xem xét”
| |||||||||||||||||||||
Sau đợt giao động trong tháng 1, khi đó thiếu phôi thép và giá nguyên liệu thô tăng đã làm cho giá phôi thép tăng. Người mua hiện tại vẫn cẩn trọng trong việc mua hàng hơn nữa.
Mặc dù vẫn có nhu cầu đối với phôi thép, nhưng nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã làm giá phế liệu giảm, mà đã làm ảnh hưởng đến niềm tin trên thị trường.
Giá đặt hàng trong đợt sản xuất tháng 3 hiện tại ở mức khoảng $460-470/t fob từ Biển Đen.
4. Nucor tăng giá thép tấm $50/tấn non
Nucor Plate Group – Mỹ sẽ tăng giá thép đối với tất cả các loại thép tấm ít nhất là $50/tấn non.
Giá thép tấm đã tăng ở Bắc Mỹ do giá phế liệu tăng, nhưng nhu cầu vẫn yếu.
Giá tham khảo của TSI đối với thép tấm A36 khoảng $650/tấn non, giá FOB từ các nhà máy Trung Tây, Mỹ, tăng khoảng $40/tấn non so với tháng 12.
5. Xuất khẩu HDG của Ấn Độ sang châu Âu yên ắng, chào giá cao
thị trường thép xuất khẩu HDG của Ấn Độ vẫn yên ắng, hầu như không có đặt hàng từ các nhà nhập khẩu châu Âu – các khách hàng truyền thống đối với thép cuộn và thép tấm HDG của Ấn Độ.
Chào giá hiện tại đối với thép cuộn mạ kẽm từ các nhà máy lớn của Ấn Độ là $850-900/t cfr sang châu Âu. Các khách hàng châu Âu không chấp nhận mua nguyên liệu với giá cao hơn $800-820/t cfr.
Các nhà nhập khẩu Ý không muốn mua nguyên liệu với giá trên $830/t cfr đối với nguyên liệu cùng loại. Người bán ở Ấn Độ đang chào giá nguyên liệu này với giá $860/t cfr và $870/t cfr đối với loại 140g/sq.
Chào giá HDG là 895/t cfr sang
Tuy nhiên, các khách hàng ở Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ - chủ yếu là Brazil, Chi lê, Peru and Ecuador – cho biết sẽ mua HDG của Ấn Độ. HDG 0.6mm loại 120g/sq m Zn có giá $850/t cfr sang Trung Đông.
Trong khi đó, HDG 0.14-0.16mm có giá $1,200/t cfr sang các quốc gia châu Phi như
6. Thị trường thép cuộn Ai Cập vẫn chờ đợi giá mới của Ezz
Nhu cầu thép cuộn ở Ai Cập đã giảm trong cuối tháng do nhà sản xuất lớn nhất Ai Cập - Ezz Steel, vẫn chưa thông báo giá tháng 2. Giới kinh doanh cho biết, khách hàng dự kiến sẽ mua 1 lượng lớn nguyên liệu, nhưng vẫn chờ đợi thông báo giá địa phương do chào giá nhập khẩu quá cao.
Ezz đang bán HRC với giá $565/t, và EGP dự kiến sẽ cao hơn 200-300/t ($36-55/t) trong tháng 2. HRC ở Ukraina được chào giá $640/t cfr sang Ai Cập.
HDG sản xuất tại địa phương vẫn không đủ cung cấp. HDG của Arab Saudi được chào giá sang Ai Cập với mức $800-810/t cfr nhưng các nhà nhập khẩu Ai Cập cho biết, mức giá $750/t cfr sẽ được chấp nhận trên thị trường.
Giới kinh doanh trên thị trường thép cuộn Ai Cập dự kiến rằng sức mua sẽ tăng trong tháng tới do tồn kho thấp ở quốc gia này.
7.
Nippon Steel đã quyết định tăng giá dầm thép H nội địa thêm ¥5,000/t ($55/t) đối với các hợp đồng giao ngay trong đợt giao hàng tháng 2 – đây là lần tăng giá dầm thép H đầu tiên của nhà máy Nhật Bản này kể từ tháng 10.
Nippon Steel chưa công bố giá, nhưng theo thị trường, dầm thép H cao cấp sẽ có giá khoảng ¥77,000/t ($853/t). Tokyo Steel Manufacturing đã tăng giá các sản phẩm ¥3,000/t đối với các hợp đồng tháng 2, và giá dầm thép cấp cao đã tăng lên ¥66,000/t. Giá phổ biến trên thị trường đối với dầm thép H cao cấp ở Tokyo khoảng ¥61,000/t; vì vậy, giá của Nippon Steel vẫn ở mức cao vô lý.
8. Phụ phí thép hìnhphế liệu tăng trở lại ở châu Âu
Các nhà sản xuất thép hình ở Bắc Âu đã tăng phụ phí phế liệuđối với các đợt giao hàng tháng 2 do giá phế liệu tăng.
Cả 2 công ty Peiner Träger – chi nhánh sản xuất thép hình Salzgitter Group – Đức và Stahlwerk Thüringen, Đức – chi nhánh của Gallardo Group, Tây Ban Nha đã tăng phụ phí đối với các đợt giao hàng tháng 2 lên €138/t ($193/t). Mức phụ phí này tăng từ mức €26/t đối với Peiner Träger và €25/t đối với Gallardo trong tháng 1.
Phụ phí tháng 2 tăng theo tháng 1 do phụ phí tăng trong tháng 12 đối với Peiner Träger và Gallardo lần lượt là €30/t và €28/t.
9. Giá thép hình tháng 2 cao hơn ở EU
Giá tháng 2 dự kiến sẽ cao hơn đối với các sản phẩm thép dài ở châu Âu, và đa số các nhà sản xuất đều đã nhận đủ đơn đặt hàng trong đầu tháng này.
Nhu cầu vẫn thấp, nhưng chi phí nguyên liệu thô dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Ở Ý, phế liệu dường như vẫn ở mức giá cao.
Giá dầm thép ở châu Âu sẽ là €480/t bao gồm giao hàng; Trong khi đó, giá ở Ý sẽ cao hơn mức €480/t EXW.
Trong thời điểm hiện tại ở Ý, giá tại xưởng đối với thép thanh xây dựng là €400/t; Trong khi đó, giá ở châu Âu bao gồm giao hàng là €410/t. Giá tại xưởng đối với thép thanh xây dựng ở Ý là €150/t và ở châu Âu là €150/t bao gồm giao hàng.
10. Corus tăng giá thép tấm và thép dài do chi phí cao hơn
Nhà sản xuất thép liên doanh Anglo – Hà Lan, Corus, đã thông báo tăng giá ít nhất là £60/t (€69/t) đối với các sản phẩm do chi phí đầu vào cao hơn.
Giá tăng sẽ áp dụng ngay đối với thép hình, thép tấm, thép dây xây dựng, thép thanh và các sản phẩm phôi thép của công ty. Công ty cho biết, giá tăng là do nhu cầu quốc tế tăng, giá tăng đã ảnh hưởng đến giá các sản phẩm của công ty và giá của các khu vực khác ở châu Âu.
Theo thông báo trước đây của Corus, giá trên thị trường Anh đối với thép hình khoảng £400-420/t (€459-482/t) bao gồm giao hàng.
11. Giá trên thị trường thép thanh xây dựng UAE tăng
Giá trên thị trường thép thanh xây dựng UAE tăng do dự kiến giá nguyên liệu thô tăng hơn nữa. Tiêu thụ thép thanh xây dựng tiếp tục tăng.
Các nhà sản xuất UAE đang chào giá thép thanh xây dựng khoảng AED 1,900-1,960/t ($517-534/t) trong các đợt giao hàng tháng 2. Giá tăng trung bình AED 60/t so với giá đặt hàng trước đó, và cũng đã ảnh hưởng đến giá giao ngay trên thị trường hiện tại. Hiện tại, thị trường đang chào giá thép thanh xây dựng ở UAE trên AED 1,900/t ($517/t).
Chào giá phôi thép nhập khẩu từ Ukraina là $470-475/t fob, khu vực này không có nhiều đợt chào giá thép thanh xây dựng nhập khẩu.
12. Posco tăng giá thép không gỉ dòng 300 trong tháng 2
Posco đã quyết định tăng giá nội địa HRC và CRC austenitic trong các đợt giao hàng tháng 2 thêm KRW 100,000/t ($87/t). Nhưng giá HRC và CRC không gỉ ferritic sẽ tăng trở lại trong tháng tới.
Giá mới đối với loại HRC 304 (2-3mm) sẽ là KRW 3.15 triệu/t ($2,736/t); Trong khi đó, giá CRC 304 (2mm) sẽ là KRW 3.42 triệu/t ($2,970/t). Giá HRC 430 vẫn ở mức KRW 1.79 triệu/t ($1,554/t) và CRC vẫn là KRW 2.17 triệu/t ($1,885/t). Cả 2 giá trên đều không thay đổi so với cuối tháng 9.
Giá niken quốc tế hiện tại khoảng $18,000/t, tăng 15% so với mức $16,000/t trong giữa tháng 12. Vì vậy, giá thép không gỉ tăng khoảng KRW 200-250,000/t ($174-217/t).
Trong khi đó, Posco dự kiến sẽ cắt giảm doanh số thép không gỉ khoảng 10,000t trong tháng 2.
Posco cũng nhắm đến việc bán tổng số là 126,000 t, bao gồm 70,000 t HRC, 50,000 t CRC và 5,000 t thép tấm.
13. Các nhà máy thép cuộn Bắc Âu có thể sẽ tăng chào giá
Thị trường thép cuộn Bắc Âu vẫn không ổn định do các nhà sản xuất vẫn giữ mức chào giá cao trong quý 2.
Giá dự kiến sẽ tăng trong quý 2 do các nhà máy có mức tồn kho thấp từ các nhà phân phối và người sử dụng cuối cùng.
1 số nhà máy đã tăng giá khoảng €50-80/t trong quý 2, 1 số nhà máy khác tăng giá khoảng €60/t, 1 thương nhân Bỉ cho biết.
CRC dự kiến sẽ tăng giá mạnh hơn so với HRC do CRC thắt chặt cung hơn.
| |||||||||||||||||||
14. Thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với thiếu cung
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang thiếu cung CRC, nguyên liệu nhập khẩu đã giảm do giá các sản phẩm sản xuất trong nước giảm, và giá nhập khẩu cao, nguyên nhân là do thiếu cung, đặc biệt là CRC.
CRC được chào giá $720-740/t cfr; Trong khi đó, nhà sản xuất nội địa Erdemir chào giá $660/t fot. HRC được chào giá $550/t cfr từ Ukraine, giá $580-590/t cfr từ Nga, và giá $590-600/t cfr từ châu Âu; Trong khi đó, Erdemir hiện tại đang bán HRC với giá $545/t.
Tuy nhiên, dự kiến Erdemir sẽ tăng giá $40-45/t, có thể sẽ tăng giá vào tuần tới. Đa số các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhu cầu vẫn không cao trên thị trường, nhưng giá không thể giảm do chi phí sản xuất tăng.
15. Xuất khẩu thép dài của Trung Quốc tăng trong tháng 12, xuất khẩu trong năm 2009 giảm
Xuất khẩu các sản phẩm thép dài của Trung Quốc (bao gồm thép hình, thép thanh, thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng) trong tháng 12 vừa rồi đã tăng nhẹ 8.02% so với tháng trước, lên 469,786t – theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc.
Tỉ lệ xuất khẩu các sản phẩm thép dài của Trung Quốc trong tổng xuất khẩu thép thành phẩm đã giảm hơn nữa so với mức 15.3% trong tháng 11 còn 14.1% trong tháng 12. Xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 12 đạt mức cao trong năm này, đạt 3.33 triệu tấn, tăng 16.84% so với tháng trước.
Trong tháng 12, Trung Quốc đã xuất khẩu 20,628 t thép thanh xây dựng, 159,617 t thép dây xây dựng và 139,753 t thép thanh, lần lượt tăng 0.10%, 3.09% và 6.92% so với tháng trước.
Mặc dù tăng trong tháng 12, nhưng sản lượng xuất khẩu trong tháng 12 vẫn thấp, và xuất khẩu trong cả năm 2009 vẫn giảm đáng kể so với năm trước. Xuất khẩu thép thanh xây dựng, thép dây xây dựng và thép thanh trong năm 2009 đã giảm 73.88%, 78.60% và 86.60% so với cùng kỳ năm trước, còn lần lượt là 305,095 t, 1.08 triệu tấn và 1.08 triệu tấn. Trong cả năm, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 3.65 triệu tấn các sản phẩm thép dài, giảm 77.45% so với cùng kỳ năm trước.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
