Nhà máy ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đặt hàng HRC với giá thấp hơn

Hầu hết các nhà sản xuất ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc các đặt mua cuộn cán nóng trong nước vào tháng 3 với mức giá thấp hơn so với các đặt mua HRC tháng 2 của họ.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu yêu cầu giá cao hơn cho cuộn tháng 4, trong bối cảnh chi phí đầu tăng. Các nhà sản xuất CIS cũng có thể sẽ kiểm tra thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn trong những ngày tới, các nguồn tin cho biết.

"Gần đây chúng tôi đã hoàn thành các đặt mua HRC tháng ba. Giá giao dịch thấp hơn so với các đặt mua tháng 2 của chúng tôi. Tuy nhiên, một số nhà máy HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giá chào bán cao hơn cho sản xuất trong tháng 4. Nhưng, do nhu cầu tiếp tục trì trệ trong thị trường trong nước, tôi nghi ngờ giá tăng này sẽ được thị trường chấp nhận dễ dàng", một nguồn tin sản xuất ống lớn nói hôm thứ Hai.

"Nhu cầu nội địa ở Trung Quốc hiện đang tăng do hoạt động dự trữ trước Tết Nguyên đán. Vì vậy, hiện tại chúng tôi không thể đề cập đến việc tăng nhu cầu thực sự. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn vào cuối kỳ nghỉ lễ", ông nhận xét.

"Quỹ tiền tệ quốc tế đã giảm triển vọng tăng trưởng đáng kể cho năm 2019 cho EU trong báo cáo mới nhất, trong khi đó cũng dự kiến ​​sẽ có một cuộc suy thoái nghiêm trọng trong nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng hiện tại có bất kỳ tâm lý hỗ trợ giá cao hơn nào, mặc dù tăng giá gần đây nhìn thấy trong giá phế và quặng sắt," ông lưu ý.

Dựa vào sự phục hồi nhu cầu đáng kể từ EU, sau khi mở hạn ngạch nhập khẩu EC mới, cũng như sự gia tăng đáng chú ý về giá phế, một số nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm thị trường với mức giá cao tới 515 - 520 đô la/tấn cho HRC sản xuất tháng 4. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được báo cáo ở mức giá này kể từ tuần trước và một số chò giá của nhà máy cho HRC sản xuất tháng 3 hầu như ở mức 495-505 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Hai, tùy thuộc vào trọng tải, các nguồn tin cho biết.

Lợi nhuận thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm gây sức ép lên nhà máy

Sự chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu và phế nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm rưỡi, nhấn mạnh các điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn đối với các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào thứ Sáu, biên độ lợi nhuận thép cây đứng ở mức 144 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2017 - sau khi giá phế tăng mạnh và không có sự tăng cường rõ rệt của thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù mức biên dưới 150 USD/tấn đã là mức quan trọng vào tháng 7 năm 2017, nhưng giá điện cực, giá điện, ferroalloys và khí tự nhiên tăng mạnh sau đó có nghĩa là hiện tại cùng mức đó dẫn đến thua lỗ cho các nhà sản xuất thép dài, theo đến một số nguồn tin.

"Không cách nào họ có thể hòa vốn [ở mức140-150 USD/tấn CFR]", một thương nhân tại Anh nói.

Theo một nhà sản xuất thép tại Iskenderun, mức lãi 160 USD USD/tấn với cơ cấu chi phí hiện tại có nghĩa là "nó hòa vốn hoặc thua lỗ tùy thuộc vào sản lượng phế", cho thấy mức chênh lệch 150 USD/tấn rõ ràng là thua lỗ.

Với giao dịch phế gần mức 305 USD/tấn CFR sau khi tăng giá vào tuần trước, giá thép cây xuất khẩu đã bị tụt lại phía sau, với mức bán mới nhất trên thị trường vào tuần trước được báo cáo là 440 USD/tấn FOB.

"Nó phải là 460 USD/tấn FOB để hòa vốn," một nhà sản xuất thép khác ở Iskenderun nói hôm thứ Hai.

Hầu hết các nhà máy đã công bố chào giá thép cây cao hơn vào Thứ Hai khoảng 460-465 USD/tấn tại thị trường trong nước và xuất khẩu, mặc dù chỉ đạt được doanh số giới hạn ở mức 440-450 US/tấn FOB trong những tuần gần đây.

"Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu không phụ thuộc vào giá hiện nay. Lý do vì hoạt động xây dựng chậm không phải là giá thép cây cao, vì vậy, bất kể [nếu giá trong nước] là 100 USD/tấn hoặc 500 đô la/tấn, nhu cầu sẽ tiếp tục yếu," một nhà sản xuất thép tại Eregli nói. "Hy vọng duy nhất là một số nhu cầu từ nước ngoài."

Trong khi việc tăng giá thép cây sau khi thu mua phế có giá cao hơn đã giúp các nhà máy lấy lại lợi nhuận trong quá khứ, giao dịch mua đâu bán đó hiện tại đã khiến chiến lược này trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh thị trường trì trệ, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã ngừng mua sắm nhu cầu phế của họ cho đến khi việc bán sản phẩm được kí kết, theo một số nguồn tin thị trường.

Do đó, khi các nhà máy tìm kiếm phế để bán với giá 440-450 USD/tấn, giá phế đã tăng hơn 20 USD/tấn trong hai tuần qua, làm giảm lợi nhuận của họ hơn nữa và thậm chí đôi khi đẩy nó vào khu vực âm.

Với mức chênh lệch hiện tại được coi là không bền vững, người tham gia thị trường xem xét ba lựa chọn có thể khả thi. Giá phế có thể trải qua đợt điều chỉnh giảm sau đợt giao dịch lô hàng tháng 2 hiện tại hoặc giá bán thép cây sẽ điều chỉnh tăng để phản ánh giá phế cao hơn ở mức 460-465USD/tấn.

Ngoài ra, các nhà máy có thể buộc phải cắt giảm sản lượng hơn nữa, vượt quá mức dự đoán tại thời điểm này, các nguồn tin trong ngành cho biết.

Trong bối cảnh nhu cầu bị  trì trệ ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hơn 30% công suất trong tháng 1, trong khi việc cắt giảm sản lượng bổ sung hoặc đình chỉ sản lượng đang được lên kế hoạch cho tháng 2.

Thu mua vẫn tiếp tục khiến giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn

Giá nhập khẩu đối với phế ferrous Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hôm thứ Hai khi các nhà máy tiếp tục mua các lô hàng biển sâu.

Định giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 304 USD/tấn CFR, tăng 3 USD/tấn so với thứ Sáu.

Sau một loạt các giao dịch từ tất cả các khu vực xuất khẩu chính đã được báo cáo được bán vào Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, doanh số bán hàng đã được báo cáo.

Bên cạnh một giao dịch có nguồn gốc từ Anh, hai lần bán hàng có nguồn gốc từ Mỹ, một lần bán hàng có nguồn gốc từ Benelux và một lần bán hàng có nguồn gốc từ Đức - như đã báo cáo vào đầu tuần trước - doanh số tiếp tục được đưa ra vào tối ngày thứ Sáu và thứ Hai.

Được xác định như là giao dịch mới nhất trong một loạt doanh số bán hàng rộng hơn, một nhà cung cấp Baltic đã bán một lô hàng cho một nhà máy tại Iskenderun trong một giao dịch giao tháng 2 được thực hiện vào tối ngày thứ Sáu, bao gồm 21.500 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 304 USD/tấn CFR và 3.500 tấn bonus ở mức 314 USD/tấn CFR. Thỏa thuận đã được xác nhận với cả người mua và người bán.

Trước thỏa thuận có nguồn gốc Baltic, một nhà tái chế ở Mỹ đã bán một thành phần hàng hóa với HMS 1/2 (95: 5) với giá $ 303 / tấn và P & S với giá $ 310 / tấn cho nhà máy Iskenderun. Thỏa thuận được xác nhận bởi một nguồn bên mua.

Một giao dịch có nguồn gốc Benelux đã được nghe vào cuối ngày thứ Sáu, với HMS 1/2 (75:25) ở mức 291 USD/tấn CFR Izmir, được báo cáo đã được thực hiện trước đó trong tuần trước.

Cũng trong một thỏa thuận vào đầu tuần trước, một nhà máy Marmara đã mua một lượng hàng hóa tối thiểu 38.000 tấn từ một nhà cung cấp Baltic với HMS 1/2 (80:20) với giá 296 USD/tấn cho giao cuối tháng 2.

Lần tăng giá mới nhất của phế đã làm giảm tỷ lệ lợi nhuận của thép cây, dẫn đến hầu hết các nhà máy tăng giá chào bán đến 460 USD/tấn vào thứ Hai, để bằng với chi phí hòa vốn của họ.

Trong khi một số nhà máy khác đã được nghe nói hỏi về hàng hóa vào thứ Hai, chỉ có sự gia tăng giá bán thép cây mới có thể dẫn đến những động thái tăng giá đáng kể hơn nữa đối với phế, các nguồn tin trong ngành nói.

Trong khi đó, thị trường tương lai trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn dường như báo hiệu rằng giá phế đã đạt đến một rào cản tạm thời, theo một nhà môi giới.

“Tôi chỉ thấy người bán hàng, chật vật tìm giá thầu,” nhà môi giới nói, gợi ý một thị trường ít tăng giá hơn. “Không ai nghĩ rằng thị trường có thể đi rất xa. Nhưng ai biết được, luôn có những điều bất ngờ.”

Tấm mỏng Mỹ duy trì ổn định do thị trường cân giá các thông báo tăng giá

Giá cuộn cán nóng và cán nguội của Mỹ không thay đổi trong phiên thứ Hai khi những người tham gia thị trường cân nhắc nỗ lực tăng giá 40 USD/st của Nucor, sau đó là động thái tương tự của US Steel khi gần kết thúc phiên kinh doanh.

Định giá cuộn cán nóng hàng ngày duy trì ở mức 680 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày vẫn không thay đổi ở mức 798 USD/st. Định giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng hàng tuần giảm 3,75 USD/st xuống còn 865 USD/st, bao gồm cả phụ phí mạ G90. Giá giảm của tuần này theo đà giảm hơn 30 USD/st tuần trước.

Nucor thông báo cho khách hàng vào sáng thứ Hai rằng họ dự định tăng giá cuộn cán phẳng, có hiệu lực ngay lập tức, trong khi USS cho biết họ dự định tăng giá vào cuối ngày. Các động thái theo sau quyết định tăng giá tương tự của các nhà sản xuất West Coast một tuần trước đó. Đã có sự hoài nghi về các điều kiện thị trường sẽ hỗ trợ tăng giá nhưng một số thỏa thuận trọng tải lớn hơn có thể có vào cuối tuần trước có thể đã giúp kéo dài thời gian giao hàng của nhà máy.

Cuối tuần trước, một nguồn trung tâm dịch vụ chỉ ra rằng có thể đã có một sự gia tăng trong các giao dịch trọng tải lớn hơn có thể thúc đẩy các nỗ lực tăng giá. Nucor đã được nghe là vào giao hàng khoảng giữa tháng 2 cho HRC và cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 cho CRC và HDG.

Một nhà máy mini lớn khác, Steel Dynamics Inc., đã cho thấy sự kéo dài thời gian giao hàng tại một trong những địa điểm chính của nó trong tuần qua báo hiệu một đơn hàng tồn đọng lớn hơn. Nhà máy Butler, Indiana của nhà sản xuất thép đã chứng kiến ​​thời gian giao hàng HRC kéo dài thêm ba tuần đến 4 tháng 3 trong chỉ chín ngày.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ ở Trung Tây vẫn đang tranh luận về những thay đổi cơ bản trên thị trường kể từ tuần trước để đảm bảo sự gia tăng. Mặc dù có khả năng các nhà máy hoàn tất các giao dịch trọng tải lớn hơn, nhưng trung tâm này không hiểu tại sao một nhà máy nghĩ rằng đột nhiên thị trường hỗ trợ giá cao hơn chỉ vì họ đã nhận đơn hàng trọng tải lớn với giá thấp hơn, ông nói thêm.

Ông chỉ ra rằng giá cơ sở HDG là từ 780 USD/st đến 800 USD/st, không bao gồm phụ phí mạ, trong khi HRC được phổ biến rộng rãi với mức giá 660 USD/st trước khi Nucor tăng giá.

Một nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba đã được chào giá HDG gần 720 USD/st từ một nhà cung cấp ở Trung Tây cho đơn hàng tối thiểu 1.000 st. Anh đã không mua bất kỳ vật liệu nào ở mức giá chào bán vì giá hợp đồng của anh ấy vẫn có lợi hơn trên cơ sở đã giao hàng.

Anh lưu ý rằng điều kiện thị trường chung vẫn là ổn đối với các nhà máy, nhưng nghĩ rằng thị trường Mỹ cuối cùng đã thoát khỏi bong bóng. Không cần vội vã cho HRC và nhu cầu ô tô và nhà ở đã chậm lại, ông nói thêm.

 Thị trường HRC châu Á đang bị trì hoãn trong bối cảnh hoạt động yên ắng

Thị trường HRC châu Á ổn định hôm thứ Hai trong bối cảnh chào giá bán không thay đổi, giá nội địa Trung Quốc giữ nguyên và thiếu sự quan tâm mua, những người tham gia thị trường cho biết.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm không thay đổi so với thứ Sáu ở mức 493 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Hai. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, cuộn cùng loại được định giá ở mức 502 USD/tấn, cũng ổn định.

Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đã ngừng chào giá mới vào tuần trước, và rất ít người chào giá, đã nâng mức giá chào bán của họ lên 510- 515 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400, những người tham gia thị trường cho biết. Các nhà máy sẵn sàng bán với giá 500- 505 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tuy nhiên, có rất ít sự quan tâm mua khi thị trường chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Đối với HRC SAE1006, người mua tại Việt Nam đã nhận được chào giá tăng đối với các lô hàng Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam, cho thép cán lại của hai nhà máy khác nhau và cho hàng giao tháng ba. Một lần nữa, người mua được quan sát đang chờ đợi để mua được hàng.

"Việt Nam sẽ nghỉ từ ngày 1 tháng Hai. Chúng tôi không có đủ thời gian để mở LC", một người trữ hàng tại Việt Nam cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 3.750 NDT/tấn (556 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng vào thứ Hai, không đổi so với thứ Sáu. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng thép giao tháng 5 đóng cửa ở mức 3.588 NDT/tấn vào thứ Hai, giảm 20 NDT/tấn so với thứ Sáu.

Theo một số thương nhân, một số giao dịch được nghe nói đã được thực hiện ở thị trường nội địa chỉ với mục đích đầu cơ, do tin tức về sự cố vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ sắt Feijao của Vale ở phía đông nam Brazil hôm thứ Sáu.

Giá thép cây châu Á nhích lên khi sự lựa chọn bị hạn chế

Giá thép cây châu Á lên cao hơn vào thứ Hai, vì các lựa chọn giá rẻ hạn chế trong bối cảnh giá phế và giá thép Trung Quốc tăng.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 466 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ Hai, tăng 1 USD/tấn so với thứ Sáu.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 3.895 NDT/tấn (577 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế vào thứ Sáu, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, tăng 40 NDT/tấn so với thứ Sáu.

Hoạt động thị trường đã chậm lại ở thị trường xuất khẩu trước Tết Nguyên đán. Chào giá bán duy nhất trên thị trường là từ một nhà máy ở miền đông Trung Quốc với mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước trong bối cảnh giá giao ngay của Trung Quốc cao hơn. Mức giá này tương đương với 515 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.

Tại Hồng Kông, hoạt động giao dịch vẫn còn thưa thớt. Một số nhà tích trữ cho biết không có chào giá nào cả.

Những người bán Ấn Độ có khả năng thay đổi chào giá trong một vài ngày, một người cho biết thêm rằng anh ta muốn nhận được báo giá, nhưng không nhất thiết phải mua bất kỳ lô hàng nào.

Ở Singapore, cả người bán và người mua đều im lặng. Với giá phế cao hơn, một số thương nhân tin rằng giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vào khoảng 485- 490 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương với 484- 495 USD/tấn FOB Trung Quốc giả định phí vận chuyển hàng hóa 20 USD/tấn và 3% dung sai trọng lượng sau khi chuẩn hóa số lượng.

Một nhà chế tạo địa phương ước tính giá sẽ không thấp hơn 480 USD/tấn CFR Singapore, và không ai sẽ mua ở mức 490 USD/tấn CFR.

Một nhà chế tạo khác cho biết giá mua của ông sẽ vẫn ở mức 460- 465 USD/tấn CFR, vì ông không cần phải mua và sẽ đợi cho đến sau Tết Nguyên đán.

Giá mua có thể là 465- 470 USD/tấn CFR cho người mua ở cả hai thành phố, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết, nếu không họ không thể mua được bất kỳ lô hàng nào.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải chốt vào thứ Hai ở mức 3.681 NDT/tấn (545 USD/tấn), giảm 29 NDT/tấn tức 0,8% so với thứ Sáu.