Thị trường Đông Á đánh giá sự rối loạn của phôi thép Trung Quốc

Nhiều người ở Đông Nam Á đang đánh giá lại những lô hàng không đến khi giá phôi thanh Trung Quốc tăng đột biến trong tháng này. Các nguồn tin giao dịch ước tính 1 triệu tấn các lô phôi thép đã không được vận chuyển theo đúng hợp đồng đã ký vì các nhà cung cấp Trung Quốc nuốt lời, muốn giá cao hơn.

Các nhà máy Hàn Quốc bị yêu cầu phải chấp nhận chào giá phôi thép Trung Quốc ở mức 310-320 USD/tấn CFR cách đây ba tuần khi các hợp đồng trước đó được ký chỉ với giá 270-280 USD/tấn CFR đã bị hủy. Kể từ đó các nhà máy Trung Quốc đã nâng giá lên 320-330 USD/tấn  CFR.

Nghe nói một nhà máy Hàn Quốc đã mua phôi thép Trung Quốc tuần trước với giá 290 USD/tấn CFR và các nguồn tin giao dịch cho biết đây có thể là một mức giá thỏa hiệp bởi vì nó thấp hơn chào giá.

Thị trường Hàn Quốc không thể chấp nhận giá tăng mạnh bởi vì nhu cầu thép cây không cải thiện lên mức độ tương đồng. Các nhà máy Hàn Quốc phải cạnh tranh với thép cây nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng việc sản xuất phôi thép từ phế- được nghe nói tối thiểu là 225 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong tuần trước cho phế HMS 1 – là không khả thi vì chi phí chuyển đổi theo ước tính khoảng 140-150 USD/tấn.

Giám đốc một nhà máy Malaysia tin rằng các nhà sản xuất trên toàn cầu sẽ trở lại dùng phế, mặc dù họ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn như nguồn cung và giá. “Nếu giá phế lên cao hơn, thì các nhà máy sẽ bắt đầu quay sang nhập khẩu phôi thép mặc cho giá cao hơn từ Trung Quốc”.

Các nhà máy EAF ở Indonesia không còn sản xuất phôi thép nữa bởi vì phôi thanh Trung Quốc là một sự lựa chọn rẻ hơn. Nhưng quyết định khôi phục sản xuất phôi thép là không đơn giản. Phế nhập khẩu có thể phải mất 8 tuần để cập cảng và ngoài ra cần hoạt động ít nhất 6 tháng để lò nấu phế có thể sản xuất.

Phôi thanh thương mại của Nga, nếu có sẵn ở khu vực này, bây giờ có thể sẽ được định giá 330 USD/tấn CFR. “Các nhà máy Nga không quan tâm xuất khẩu sang Đông Nam Á bởi vì giá ở đây không cao và các thị trường khác như Châu Âu và Trung Đông vẫn còn “đói” nguyên liệu. Khoảng 97% phôi thép nhập tới Đông Nam Á là từ Trung Quốc. Mọi người thích phôi thanh không phải của Trung Quốc hơn. Việc giao dịch với các nhà cung cấp khác thì văn minh và an toàn hơn”, một thương nhân ở Indonesia cho biết.

Thép cây Midwest Mỹ tăng giá do giá nhà máy tăng lên

Nguồn tint thị trường hôm thứ Hai cho biết giá thép cây Midwest Mỹ tuần này đã tăng lên dựa vào thông báo tăng giá mới nhất từ các nhà sản xuất trong nước.

Platts định giá tuần cho thép cây Midwest lên mức 490-515usd/tấn ngắn xuất xưởng, tăng từ mức 474-500usd/tấn ngắn.

Cùng với giá giao dịch tăng lên, hoạt động thu mua cũng tăng vọt do nhiều người đang dự đoán giá thép cây sẽ tiếp tục tăng trong suốt tháng 04.

Đầu tháng này, Gerdau Long Steel North America, Commercial Metals và Steel Dynamics đã thông báo tăng giá thêm trong khoảng từ 20usd/tấn ngắn đến 30usd/tấn ngắn.

Kể từ khi tuần mua tháng 03 kết thúc với giá phế Midwest tăng 20usd/tấn dài, thị trường đang ước tính rằng giá phế tháng 04 sẽ tăng vọt do sự mất cân bằng cung cầu, thị trường xuất khẩu phế cải thiện mạnh mẽ cũng như thông báo tăng giá của thép thành phẩm. Đàm phán giá phế tháng 04 mà có thể sẽ bắt đầu cuối tuần này.

Một nhà phân phối dự đoán phế có thể sẽ tăng 20-30usd/tấn dài vì vậy các nhà máy sẽ có một đợt tăng giá nữa trong vài tuần tới.

Một nhà phân phối thứ hai dự báo giá thép cây có thể tăng thêm 20usd/tấn ngắn nữa trước cuối tháng 04.

Ngoài vấn đề chi phế nguyên liệu thô tăng, giá chào nhập khẩu tăng từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang hỗ trợ giá trong nước mạnh hơn.

Chào giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ở mức cao trong tuần trước. Tuần này giá chào ước tính trong phạm vi 400-415usd/tấn CFR (367-381usd/tấn ngắn CIF).

Platts duy trì định giá thép cây nhập khẩu vào Mỹ ở mức 363-367usd/tấn ngắn CIF Houston hôm thứ Hai, do giá ở Gulf duy trì ở mức thấp hơn vận chuyển đến East Coast. 

Feng Hsin tăng giá thép cây do phế đắt hơn

Feng Hsin Iron & Steel, nhà sản xuất thép cây hàng đầu của Đài Loan, đã nâng giá niêm yết cho thép cây và giá mua phế trong tuần thứ 5 liên tiếp vào tuần này để bù lại sự ảnh hưởng của giá phế tiếp tục leo thang.

Trong tuần này,  Feng Hsin đã tăng 300 Đài tệ/tấn (9,2 USD/tấn), cho nên giá mua phế HMS 1&2 (80:20) trong nước lên 6.100 Đài tệ/tấn và giá niêm yết cho thép cây đường kính chuẩn 13mm là 12.500 Đài tệ/tấn xuất xưởng Taichung.

“Nhu cầu phế trong nước của Đài Loan đã và đang tăng vì nguồn cung phôi thanh từ Trung Quốc quá đắt để các nhà cán lại có thể nhập khẩu. Nhưng nguồn cung phế ở Đài Loan không thể đáp ứng hết nhu cầu của mọi người, vì vậy chúng tôi phải tăng giá mua để đảm bảo có được nguồn nguyên liệu”, đại diện công ty giải thích.

Đại diện bán hàng từ một nhà máy ở Đài Nam cũng đồng tình với ý kiến giá phôi thanh cao hơn và nguồn cung phế trong nước hạn chế, một số nhà máy thép cây đã bắt đầu nhập khẩu phế  HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ và Nhật Bản. Chào giá từ các nhà cung cấp phế ở cả hai nước này đã tăng đáng kể trong tuần qua.

Cụ thể, chào giá phế Mỹ là  219-220 USD/tấn CFR Đài Loan tính tới hôm thứ Hai, tăng 15 USD/tấn (488 Đài tệ/tấn) từ mức giá giao dịch 203-204 USD/tấn CFR của thứ sáu tuần trước. “So ra, chúng tôi chỉ tăng giá niêm yết cho thép cây thêm 300 Đài tệ/”.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất thép cây của Đài Loan, đã không được hưởng lợi gì từ việc nâng giá suốt vài tuần qua, vì giá phế tăng nhanh hơn so với giá thép thành phẩm của họ. Sản lượng thép cây đã bị ảnh hưởng cùng với nguồn cung phế đầu vào hạn chế.

Hai nhà máy cũng  đồng tình rằng giá thép Trung Quốc mạnh hơn đã góp phần khiến cho giá thép cây và phế Đài Loan tăng. Giá sẽ tiếp tục mạnh đến tháng 4, vì giá thép Trung Quốc được dự báo sẽ vẫn còn cao trong tháng tới.

Người mua tấm mỏng Mỹ nghe được giá cao hơn trong thị trường người bán

Hôm thứ Hai, các nguồn tin thị trường cho biết người mua tấm mỏng cảu Mỹ đang buộc phải trả nhiều tiền hơn cho nguồn cung nội địa, trong khi mức giá khả thi cho hàng nhập khẩu vẫn rất khó nắm bắt.

Một trung tâm dịch vụ cho biết gần đây đã trả nhiều hơn cho một vài đơn hàng, và cũng cho hay rằng nguồn cung nhà máy vẫn đang thắt chặt. Trung tâm này đã trả 630usd/tấn ngắn cơ bản cho HDG nhưng nói rằng thị trường vẫn còn xuất hiện mức giá 600usd/tấn ngắn.

Thị trường vẫn còn đủ một lượng người mua cần nguồn vật liệu giao trong tháng 05 này để là động lực khuyến khích nhà máy tăng giá, buộc người mua phải trả nhiều hơn. Giá CRC được ngeh nói đang ở mức 620usd/tấn ngắn.

Một người dùng cuối đã tỏ ra ngạc nhiên khi nhận được báo CRC ở mức 650usd/tấn ngắn xuất xưởng giao tháng 06. Cách đây 3 tuần, mức báo giá của người này tại cùng một nhà máy là 580usd/tấn ngắn giao tháng 05 và người này dự báo mức chào giá mới nhất của mình sẽ là 610usd/tấn ngắn. Người dùng cuối này đã không mua bất kỳ lô hàng CRC nào và cũng không trả hơn 580usd/tấn ngắn.

Một thương nhân cho biết các nhà máy đang liên tục thúc đẩy thông báo giá tăng lên. Người này đã nghe được rằng giá CRC ở mức 620usd/tấn xuất xưởng Midwest cho các đơn hàng lớn và 460-480usd/tấn ngắn sẽ là giá cho các đơn hàng HRC rất nhỏ.

Platts duy trì định giá HRC và CRC lần lượt ở mức 430-450usd/tấn ngắn và 600-620usd/tấn ngắn, điều cơ bản xuất xưởng Midwest (Indiana).

Trong khi đó, trên thị trường rất khó khăn để nhận được giá chào mới cho tấm mỏng nhập khẩu từ các nước không nằm trong danh sách chống bán phá giá. Giá tấm mỏng đang tăng lên trên thế giới và nhiều nhà máy không có nhiều hàng để bán ra.

Một thương nhân khác cho biết đã không nghe thấy bất kỳ chào giá chính thức nào của HRC Thổ Nhĩ Kỳ kể từ thông báo của kết quả điều tra bán phá giá sơ bộ hôm 15/03.

Ước tính sau áp thuế chống bán phá giá thì HRC Thổ Nhĩ Kỳ có thể ở mức 480usd/tấn ngắn CFR sẽ không khả thi. 

Đối với CRC, mức giá tốt nhất có thể là 550-560usd/tấn ngắn CFR từ Mexico, nhưng mức giá đó không phải là mức chênh lêch hấp dẫn giữa giá nội địa và giá nhập khẩu. 

Hegang nâng giá thép cây cuối tháng 3 thêm 33-44 USD/tấn

Hebei Iron and Steel (Hegang)  thông báo hôm thứ Hai sẽ nâng giá cho những hợp đồng thép cây tháng 3 thêm  215-285 NDT/tấn (33-44 USD/tấn), theo xu hướng đi lên của thị trường giao ngay trong tháng này. Theo đó, giá của Hegang cho thép cây HRB400 đường kính 16-22mm tăng lên 2.085 NDT/tấn (321 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết (tương đương 2.149 NDT/tấn trọng lượng thực tế), gồm 17% VAT.

Thật bất thường khi Hegang tuyên bố sẽ không hoàn tiền lại cho các đại lý của mình khi họ hoàn thành chỉ tiêu đặt hàng trong tháng 4. Phía công ty không đưa ra lời giải thích nào.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 28/3, Platts định giá thép cây  HRB400 đường kính 18-25mm ở mức 2.380-2.400 NDT/tấn (366-369 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế, gồm 17% VAT, cao hơn 100 NDT/tấn (15 USD/tấn) so với định giá của thứ năm tuần trước.

Giá thép cây giao ngay đã tăng khoảng 80  NDT/tấn vào cuối tuần qua, sau khi giảm nhẹ hôm thứ sáu tuần trước. Nguyên nhân là do việc giao dịch chậm trễ từ các nhà máy, tồn kho thị trường thấp và triển vọng nhu cầu cải thiện theo mùa.

Trong khi đó, nhiều người dự báo giá sẽ tăng nhiều hơn trong ngắn hạn vì họ thấy sự phản kháng hạn chế của người mua trước giá cao hơn so với ngày trước đó. “Thật hợp lý để thấy giá giao ngay cao hơn, vì các thương nhân đã mệt mỏi với tồn kho chi phí thấp của họ”.

Cũng trong ngày 28/3, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn  Shanghai Futures Exchange giảm 52 NDT/tấn (2,4%) chốt tại 2.132 NDT/tấn.

Giá thép cây Nhật Bản bắt đầu tăng

Giá thép cây Nhật Bản đã bắt đầu tăng ở Osaka, do bị ảnh hưởng bởi lập trường cứng rắn hơn từ các nhà sản xuất. Giá thị trường cho thép cây SD290 cỡ thường ở Osaka hiện nay khoảng 42.000-43.000 Yên/tấn (370-379 USD/tấn), tăng 1.000 Yên/tấn so với 1 tuần trước đó.

Một nhà phân phối ở Osaka cho biết các nhà sản xuất bây giờ rất quyết liệt tăng giá và không chấp nhận giá mua thấp. “Chúng tôi đang theo sau các nhà sản xuất và sẽ không chấp nhận giá thấp nữa, mức giá cực thấp như dưới 40.000 Yên/tấn đã biến mất”.

Nhà sản xuất thép cây lớn nhất Nhật Bản, Kyoei Steel, đã thông báo tăng thêm 3.000 Yên/tấn cho những hợp đồng thép cây tháng 4, hứa sẽ đạt mức 46.000 Yên/tấn càng sớm càng tốt. Ngoài ra, Tokyo Steel Manufacturing cũng đã duy trì hầu hết giá các sản phẩm cho tháng 4 nhưng lại tăng 2.000 Yên/tấn cho thép cây. Thép cây SD290 cỡ thường của  Tokyo Steel đã lên 44.000 Yên/tấn.

“Nói thật, chúng tôi kỳ vọng đơn hàng sẽ nhiều hơn khi khách hàng nhận thấy giá sẽ tăng. Yêu cầu đã tăng nhưng không nhiều như dự báo”, một nhà phân phối cho biết. “Nhu cầu thực tế quá thấp và thị trường thép cây không đủ sôi động. Nhưng giá phế có vẻ như vẫn tiếp tục tăng và điều này có lẽ sẽ khuyến khích khách hàng bắt đầu đặt hàng sớm”.

Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết ông không nhìn thấy bất cứ mức giá tăng thực tế nào trên thị trường Tokyo, nhưng các hợp đồng giá thấp hơn thì ít hơn.

“Giá thép cây trên thị trường Tokyo cũng sẽ bắt đầu sớm tăng nhưng tốc độ có lẽ sẽ chậm hơn so với ở Osaka,”. Giá thép cây ở quanh khu vực thủ đô cao hơn và các nhà sản xuất sẽ có một chênh lệch lớn hơn so với ở Osaka. Giá ở Osaka đã bắt đầu tăng trước đó bởi vì các nhà sản xuất đang khó khăn hơn và tìm kiếm giá cao hơn một cách liều lĩnh để cắt lỗ”.

Giá trên thị trường hiện nay cho thép cây  SD290 cỡ thường ở Tokyo là khoảng 48.000-49.000 Yên/tấn, không đổi so với 1 tháng trước.

Giá phế West Coast Mỹ tăng do nguồn cung thiếu hụt

Giá phế container vào Đài Loan đã ở mức 210usd/tấn CFR cho HMS 80:20, do các nhà máy Đài Loan đã chấp nhận chào giá cao hơn từ các nhà cung cấp Mỹ cuối tuần trước.

Hôm thứ Hai, Platts định giá phế container HMS 80:20 West Coast Mỹ ở mức 200usd/tấn FAS Cảng Los Angeles, tăng từ mức 195usd/tấn. Định giá Platts hiện đang tăng 51usd/tấn kể từ đầu tháng này.

Giá đang tăng liên tục trong suốt tháng 03 do quan ngại về nguồn cung phế cũng như sự thiếu hụt của phôi thanh Trung Quốc đã gây sức ép lên giá vào cuối năm 2015.

Một nhà cung cấp Mỹ dự đoán giá phế container sẽ trong phạm vi 215usd/tấn trong tuần này.

Giá phế Nhật Bản đang tăng song song với giá chào của Mỹ, và Đài Loan đang phải cạnh tranh với các thị trường trong khu vực, bao gồm Việt Nam, thị trường mà giá phế container đã ở mức 220usd/tấn CFR tuần trước cho HMS 80:20.

Các nhà cung cấp Mỹ đang duy trì dự đoán tăng cho giá phế nội địa tháng 04 ở West Coast, và các thành phần tham gia thị trường dự đoán giá sẽ tăng lên thêm một khoảng tối thiểu là 20usd/tấn dài trong suốt giai đoạn thương thảo giá cả tháng 04 mà có thể sẽ bắt đầu cuối tuần này. 

Chào giá wire rod trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang

Do nhu cầu tiêu thụ trong thị trường nội địa tăng không đủ mạnh để hỗ trợ cho đà tăng giá mạnh mẽ của các nhà máy vá đại lý Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây -  chủ yếu là giá phế và phôi thanh nhập khẩu mạnh mẽ hơn - xu hướng tăng trong thị trường thép dài nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong những ngày gần đây. Chào giá nhà máy cho thị trường xuất khẩu cũng duy trì ổn định kể từ đầu tuần trước.

Chào giá cuộn trơn xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nói chung duy trì ở mức 400-420usd/tấn FOB trong suốt tuần qua, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, mức giá mới sau khi tăng mạnh trong những tuần gần đây có thể không bền vững trong trung hạn.

Thị trường thép cuộn trơn trong nước cũng đang chậm lại sau đợt tăng mạnh của các nhà máy. Đợt tăng giá mới nhất đến từ một trong những nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Icdas, tuần trước, như đã biết. Công ty này đưa ra giá bán cho thép cây 12-32mm thêm 20TRY (7usd)/tấn lên mức 1.410usd/tấn xuất xưởng Istanbul. Icdas cũng tăng giá cuộn trơn đường kính 7-8.5mm một khoảng tương tự lên mức 1.470-1.500TRY/tấn xuất xưởng, bao gồm cả thuế VAT.

Trong khi đó, nhà sản xuất thép dài tích hợp Kardemir cũng sẽ gia nhập vào thị trường cuộn trơn vào giữa tháng 04 với một dây chuyền cán thép thanh và cuộn trơn mới với công suât sản xuất 700.000 tấn một năm. Điều này có thể làm giảm bớt các vấn đề về nguồn cung cho một số loại thép trên thị trường và có thể có một tác dụng làm hạ nhiệt bớt giá nội địa. 

Thép cây Châu Á lại bật tăng theo giá Trung Quốc

Thị trường thép cây Châu Á tăng trở lại trong ngày đầu tuần khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc nâng chào giá do giá trong nước tăng. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm tăng 6,5 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước lên 334-338 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Một thương nhân đã bán thép cây với giá 328 USD/tấn CFR Singapore vào cuối tuần trước để giao giữa tháng 7. Tuy nhiên, ông cứ khăng khăng rằng ông không thể chào mức giá như vậy nữa, với giá bán lý tưởng hiện tại đạt mục tiêu 335-338 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết giao tháng 7.

Mức giá 335 USD/tấn CFR tương đương 333 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.

 “Người mua ở Singapore đang theo kịp giá Trung Quốc, nhưng rất chậm”. Một nhà tích trữ ở Singapore cũng xác nhận một đơn hàng 5.000 tấn thép cây tuần trước với giá tương tự 330 USD/tấn CFR giao tháng 6, nhưng vẫn chưa ký hợp đồng.

Các nhà máy Trung Quốc hiện đang chào bán trong phạm vi 350-360 USD/tấn CFR Singapore, tăng từ mức 340 USD/tấn của thứ Năm tuần trước. Nhưng một số nhà máy tiếp tục nán lại chào giá, khi giá Trung Quốc tiếp tục đà đi lên hôm thứ Hai.

Tại Hong Kong, một thương nhân đang chào giá 345 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (gồm phí vận chuyển khoảng 10 USD/tấn) và các nhà máy xuất khẩu lớn ít nhất sẽ đặt mục tiêu 350 USD/tấn CFR. Nhưng ông không nghĩ bất cứ người mua nào sẽ chấp nhận mức giá trên 340 USD/tấn CFR.

 HRC Châu Á tăng do thiếu nguồn cung, giá Trung Quốc cao hơn

Giá HRC giao ngay ở Châu Á một lần nữa lại nhảy vọt lên hôm thứ Hai do thiếu nguồn cung và giá Trung Quốc tăng. Các nhà máy Trung Quốc đã từ chối bán với giá rẻ, do giá trong nước cao.

Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 370-375 USD/tấn FOB, mức trung bình 372,5 USD/tấn, tăng 12,5 USD/tấn so với thứ Năm tuần trước.

Benxi Iron & Steel (Bengang) chào giá 385 USD/tấn CFR Hàn Quốc cho HRC SS400, gồm phí vận chuyển 10 USD/tấn. Nhưng giá mua lý tưởng của khách hàng chỉ có 360-370 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Thật khó để thương lượng giá với Bengang khi giá Trung Quốc tăng.

Tuy nhiên, không ai sẵn sàng bán dưới mức 370 USD/tấn FOB Trung Quốc, tại thị trường trong nước, giá bán của nhà máy ở miền bắc trên mức này. Nhà máy hiện không chào bất cứ mức giá nào để xuất khẩu vì công ty muốn bán nhiều hơn ở trong nước.

Đối với thép cuộn loại cán lại, một số giao dịch với tổng cộng 30.000 tấn được sản xuất bởi Bengang được chốt với giá 385 USD/tấn FOB Trung Quốc tới Việt Nam để giao tháng 6.

Trong khi đó, một số lô hàng nhỏ của thép cuộn SAE đã được bán với giá 378-380 USD/tấn CFR Việt Nam, giao đầu tháng 6. Nhưng những người bán này chỉ muốn đẩy các lô hàng mà họ đã mua trước đó với giá rẻ, nghĩa là mức giá này không thể gặp lại trên thị trường.

Nhà máy MMK của Nga chào giá 375-380 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn loại cán lại giao tháng 7, các nhà máy ở Đài Loan chào giá 395 USD/tấn CFR Việt Nam cho loại thép này.