Giá cước Biển Đen tăng vọt làm cản trở hoạt động kinh doanh

Hoạt động giao dịch mới trên thị trường phôi billet đã bị cản trở bởi giá cước vận tải tăng cao gần đây. Cho đến nay, người t dùng cuối cùng đã không chấp nhận mức giá CFR cao hơn, làm tăng áp lực lên giá FOB, những người tham gia thị trường cho biết.

Giá cước vận chuyển ở Biển Đen đã tăng đáng kể trong bối cảnh lịch trình bốc dỡ bận rộn và thời tiết xấu gây ra sự chậm trễ, theo các nguồn tin cho hay.

"Cước phí đang giết chết bất kỳ giao dịch mới nào trong thời điểm này", một nhà kinh doanh ở châu Âu cho biết. Ông đề cập đến một chào giá bán billet, với một khoản thanh toán trước tại 445 USD/tấn FOB Biển Đen, giá trị thấp nhất được nghe trong tuần, nhưng đã từ chối nó do chi phí vận chuyển không thuận lợi. "Vì vậy, [tôi] cần phải thận trọng trong thời điểm này", thương nhân này nói.

Chi phí vận chuyển từ cảng Biển Đen đến khu vực Marmara ở Thổ Nhĩ Kỳ được ước tính là 23-25 USD/tấn, trong khi giá cước dài hạn dưới 20 USD/tấn, đôi khi 15 USD/tấn. Đối với Tunisia, giá cước vận chuyển tăng lên 35-37USD/tấn từ 28-30 USD/tấn. Thậm chí cao hơn mức giá áp dụng từ biển Azov, theo các thương nhân.

Chi phí vận chuyển tăng gây căng thẳng đối với các nhà giao dịch đã cam kết cung cấp nguyên liệu cho người dùng cuối với giá CFR đã được thỏa thuận trước khi cước phí tăng, một thương nhân khác cho biết. Điều này có khả năng làm giảm lợi nhuận thương mại, một người tham gia thị trường nhận xét.

Một nhà máy CIS cho biết họ đã vận chuyển các lô hàng kết hợp lớn hơn để giảm chi phí. Nhà máy này trích dẫn mức cước vận chuyển đến Ai Cập ở mức 20-25 USD/tấn. Nhưng đối với các lô hàng lẻ, nó có thể là 32-35 USD/tấn. Điều này đặt giá CFR Ai Cập cho phôi billet vào khoảng 490 USD/tấn, hiện tại với người mua địa phương là không thể chấp nhận.

Hôm thứ Sáu, giá billet của S&P Global Platts đứng ở mức 452 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 3 USD/tấn trong ngày.

Giá phôi slab Biển Đen gần đạt đáy nhưng sự phục hồi giá tấm mỏng không rõ ràng

Giá thị trường phôi slab Biển Đen dường như rất gần như đạt đáy chi phí nguyên vật liệu thô vẫn mạnh mẽ và một số nhà sản xuất CIS có khả năng sẽ bắt đầu thử nghiệm một số tăng giá trong 2-3 tuần tới, các nguồn tin thị trường nói hôm thứ Sáu.

Nhưng các nguồn tin cũng đồng ý rằng tình hình giá cả suy yếu ở phía thép thành phẩm chắc chắn sẽ làm cho nhiệm vụ nâng giá sàn sẽ rất khó khăn cho các nhà xuất khẩu CIS.

Platts đã định giá chỉ số slab hàng tuần ở mức 455 USD/tấn FOB Black Sea Friday, giảm 2.50 USD/tấn trong tuần. Đây có thể là mức đáy, theo một số người tham gia thị trường.

Kể từ đầu tháng 8, giá quặng sắt đã phục hồi khoảng 14%, trong khi đó, giá slab của Biển Đen giảm 15%.

Một nhà quan sát thị trường cho biết các báo giá slab của Brazil đã tăng 10 USD/tấn trong bước đầu tiên và tăng thêm 20 USD/tấn trong bước thứ hai - trong hai hoặc ba tuần trước, lên 505- 510 USD/tấn CFR Bắc Phi. Ông gợi ý rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi các nhà máy của CIS theo sau hướng này.

Kỳ vọng về giá của người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng nhập khẩu slab vẫn tích cực dựa trên đà giảm của thị trường thép cuộn trong nước, một đại lý ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Ông trích dẫn các gái hỏi mua ở mức 460-465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 440-445 USD/tấn FOB Biển Đen, do cước vận chuyển tăng lên gần đây. Không có nguồn tin nào trên thị trường tin rằng phạm vi giá này là khả thi.

"Cho đến nay chúng tôi chưa có bất kỳ doanh số bán nào cho sản xuất tháng 12. Tôi nghĩ giá slab vẫn chịu áp lực từ thép cuộn", một nguồn tin từ CIS cho biết khi đề đề cập đến tâm lý giảm giá ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân lớn ở châu Âu cho biết doanh số bán slab mới nhất đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt "dưới 480 USD/tấn CFR", đặt mức FOB Biển Đen vào khoảng 460 USD/tấn FOB.

Một người mua ở Bắc Phi nghe nói hai nhà máy của Nga yêu cầu giá 465 USD/tấn FOB Biển Đen cho 20.000-30.000 tấn. Con số này sẽ lên tới 500 USD/tấn CFR, giao tháng 12 và hiện không khả thi, người mua cho biết. Đặt mua trước đó của anh đã được thực hiện ở mức 487 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất Nga đưa giá thị trường vào khoảng 450 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá HRC của Nga suy yếu; xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục

Các nhà máy Nga đã giảm giá chào bán trong nước của họ đối với thép cuộn cán nóng và cuộn cán nóng do giá nội địa chưa phản ánh sự sụt giảm của giá xuất khẩu CIS, theo một số nguồn tin thị trường.

“Tình hình thị trường không ổn định. Giá xuất khẩu đang giảm liên tục trong khi giá trong nước đang giảm chậm hơn và chưa bắt kịp và vì vậy giá mới, mặc dù thấp hơn, vẫn có thể thương lượng và có khả năng giảm sâu hơn vào giữa tháng,” một người tham gia thị trường nói, thêm rằng các nhà máy chỉ đang chờ đợi để chắc chắn rằng sẽ không có yếu tố nào cản trở xu hướng này.

Mức mới là 43.540-43.780 Rúp/tấn (661-665 USD/tấn) cho tấm mỏng HR dày 2mm và 42.890-43.100 Rúp/tấn (651-654 USD/tấn) đối với vật liệu 4 mm, đã giao Moscow. Không bao gồm thuế VAT 18%, giá tương đương mức 36.900-37.100 Rúp/tấn (560-563 USD/tấn) và 36.350-36.500 Rúp/tấn (552-554 USD/tấn) CPT Moscow, tương ứng và cho thấy mức giảm 400 Rúp/tấn (6 USD/tấn) từ giá giao dịch một vài tuần trước.

Những giá này được hiểu là chỉ là giá sơ bộ vì thị trường kỳ vọng họ sẽ điều chỉnh xuống giảm 1.000 Rúp/tấn (15 USD/tấn) vào giữa tháng 11. Một thương nhân cho biết ông đã ký kết mua với gía 42.600 Rúp/tấn (646 USD/tấn) cho 2 mm và 42.000 Rúp/tấn (638 USD/tấn) đối với vật liệu 4 mm, trong đó giá không bao gồm VAT là 36.100 Rúp/tấn (548 USD/tấn) và 35.590 Rúp/tấn (540 USD/tấn), tương ứng.

“Nhà tích trữ và nhà phân phối biết rằng giá trong nước cao hơn so với xuất khẩu. Nhìn thấy mức chênh lệch tăng gần đây đã mở rộng do giá xuất khẩu suy yếu, họ đẩy mạnh giảm giá bán lại và hiện đang yêu cầu giá mua thấp hơn,” một nguồn tin tại một trong các nhà máy cho biết.

Với những cháo mới được công bố, mức chênh lệch giá tăng của HRC CPT Moscow so với FOB Biển Đen là 40 USD/tấn, tăng từ 30 USD/tấn cách đây một tháng, theo định giá của Platts.

“Nếu báo giá xuất khẩu và ngoại hối vẫn ổn định trong hai tuần nữa, chúng tôi thực sự sẽ đáp ứng yêu cầu của người mua -, trừ khi đồng rúp mất giá hoặc tốc độ xuất khẩu di chuyển đáng kể. Trong trường hợp này, những người đang bán hàng tồn kho của họ với mức giá giảm đang tạo ra nguy cơ riêng của họ,” nguồn tin bổ sung.

Platts đã giảm các định giá hàng tuần của tấm mỏng và cuộn HR của Nga  thêm 450 Rúp/tấn (7 USD/tấn) xuống còn 36.000-36.600 Rúp/tấn (546-556 USD/tấn) và 35.400-36.000 Rúp/tấn (537-546 USD/tấn) CPT Moscow, tương ứng.

Giá thép cây trong nước của Nga dự kiến ​​cũng sẽ giảm. Giá mới của tháng 11 vẫn chưa được công bố nhưng những người tham gia thị trường tin rằng giá cuối cùng của tháng tới sẽ không cao hơn 38.000 Rúp/tấn (577 USD/tấn) CPT Moscow cho thép cây đường kính 12 mm, tương đương 32.200 Rúp/tấn (489 USD/tấn) không VAT. 

Platts hạ định giá thép cây hàng tuần của Nga xuống còn 39.000-33.000 Rúp/tấn (494-501 USD/tấn) CPT Moscow, giảm 300 Rúp/tấn (4,5 USD/tấn) trong tuần.

Tâm lý bi quan tiếp tục thống trị giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ

Với hy vọng rằng Mỹ có thể giảm thuế nhập khẩu cho hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 25% - đã hỗ trợ kỳ vọng hồi phục của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ - không thành hiện thực trong tuần vừa qua và nhu cầu trong nước vẫn chậm trong bối cảnh vấn đề dòng tiền, giá tấm  mỏng Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu hơn nữa.

Giá HRC toàn cầu giảm do chào giá HRC thấp hơn của Trung Quốc và các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ, giảm xuống mức 525- 530 USD/tấn CFR trong những ngày gần đây, cũng đã gây áp lực lên giá thép của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá phế nhập khẩu và chi phí năng lượng tăng cao.

Một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá HRC ở mức 550-555 USD/tấn cho thị trường trong nước trong những ngày gần đây, giảm thêm 5-10 USD/tấn trong tuần, trong khi 545 USD/tấn xuất xưởng cũng sẵn có cho các lô hàng trọng tải lớn hơn cho các nhà cán lại và các nhà sản xuất ống pipe, các nguồn tin cho biết. Một số giao dịch xuất khẩu cũng đã kết thúc ở mức 545-550 USD/tấn FOB trong suốt tuần.

Một số nhà sản xuất HRC nói rằng họ đã lấp đầy các đơn đặt hàng của họ cho đến giữa tháng 12 với sự hỗ trợ của nhu cầu mạnh mẽ của châu Âu – trong khi nhu cầu trong nước vẫn chậm chạp mặc dù tỷ giá hối đoái ổn định hơn và thị trường Mỹ vẫn đóng cửa đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tâm lý giá tiêu cực tiếp tục thống trị thị trường hôm thứ Sáu.

Giá CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống còn 620-640 USD/tấn trong tình hình này, trong khi một số nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào gái HDG DX51D với lớp phủ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,50 mm, trong phạm vi 670-700 USD/tấn xuất xưởng thứ Sáu, giảm thêm 10 USD/tấn trong tuần.

Thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch hạn chế

Giá nhập khẩu phế tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm vào thứ Sáu trong bối cảnh tâm lý lạc quan và các chỉ báo giá cao hơn.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 335,50 USD/tấn CFR vào thứ Sáu, tăng 2,5 USD/tấn trong ngày.

Sau đợt bùng nổ của các giao dịch mới nhất được báo cáo hôm thứ Năm, hoạt động giao dịch đã dịu bớt hơn vào thứ Sáu, với thị trường trò chuyện về một số giao dịch mà sau đó đã bị từ chối bởi các bên giao dịch tương ứng.

Trong khi một số nguồn tin cho biết giá trị thị trường không thay đổi trong ngày do thiếu giao dịch mới trên thị trường, các nhà tham gia khác trên thị trường bên bán và bên mua đã chứng kiến ​​một thị trường mạnh hơn vào thứ Sáu.

“Thị trường này cần tăng lên. Phế [hiện nay] gần như ở mức 340 USD/tấn CFR" cho HMS 1/2 (80:20), một nhà máy Iskenderun nói.

Theo một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá tiếp cận 340 USD/tấn CFR đối với loại phế HMS là "có thể" hôm thứ Sáu do chào giá  mua của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ giữa 330 USD/tấn và 334 USD/tấn CFR. Một thương nhân phế  có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hoạt động thị trường mới nhất cho thấy "chúng tôi đã đạt được mức giá 335 USD/tấn CFR."

Một số nhà máy vẫn được dự kiến ​​sẽ mua trong những ngày tới để đáp ứng nhu cầu phế khẩn cấp hơn của họ, trong khi thắt chặt nguồn cung phế vẫn là một vấn đề, đặc biệt là trên lục địa châu Âu.

Một thương gia châu Âu nói rằng những lo ngại vẫn là "mực nước sông Rhine giảm mạnh ảnh hưởng đến nguồn cung đáng kể đến các trạm trung chuyển xuất khẩu của chúng tôi", dẫn đến sự chậm trễ giao hàng trong các giao dịch và rất hạn chế các lô hàng tháng 11 cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, trong khi một mức tăng nhỏ hơn về giá được coi là có thể, một số người tham gia thị trường dự kiến ​​giá cả ổn định phần lớn xung quanh mức của các giao dịch được báo cáo mới nhất

"Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục duy trì các mức này [333 USD/tấn- 334 USD/tấn CFR] nếu không có gì xảy ra bất ngờ", một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. 

Một nhà giao dịch khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã dự báo giá phạm vi giới hạn quanh mức hiện tại trong vài tuần tới.

Động thái sớm hầu như không giúp là tăng giá tấm mỏng quý 4 của Mỹ

Các nhà máy Mỹ đã tăng giá lên cho các nỗ lực tăng giá đối với các sản phẩm tấm mỏng đã gần như không hỗ trợ được gì để thúc đẩy triển vọng giá cho quý tư, các liên lạc trên thị trường cho biết hôm thứ Sáu.

Định giá cuộn cán nóng của Mỹ Platts TSI giảm 1,75 USD/st xuống còn 832,75 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội của Platts TSI vẫn không đổi ở mức 938 USD/st. Giá HRC đã thoái lui từ mức tăng ban đầu sau thông báo tăng giá 40 USD/tấn ngắn từ hai tuần trước và giảm 2,75 USD/st kể từ thông báo đầu tiên từ Nucor.

"Bạn cần một danh sách đặt hàng để có một sức mạnh", một nguồn tin bên mua cho biết. Một số nhà máy vẫn có thời gian giao hàng khoảng 2 đến 3 tuần cho HRC, ông nói thêm.

Đã không có một nỗ lực cố gắng để đẩy giá tăng 40 USD/st từ khi khởi phát. "Có lẽ các nhà máy sẽ đi với giá 10-20 USD/st nhưng rất vui khi giá đi ngang," người mua nói, lưu ý rằng nhiều người trên thị trường thấy điều này như một cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự xói mòn giá nào nữa.

Việc tăng giá đã thành công trong phạm vi họ đã giúp nâng mức sàn trên các khoản giảm giá dựa trên trọng tải, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ. Trước khi tăng, các giao dịch trọng tải lớn hơn đã xảy ra ở mức 760-780 USD/st nhưng chào giá dưới 800 USD/st đã không có sẵn trong 10 ngày qua, ông nói. 

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai đã đồng ý rằng giá đã ổn định sau khi tăng và thiết lập một mức thấp 800 USD/st cho giá HRC có sẵn. Tuy nhiên, "giá chào bán có ở khắp nơi và không đáng nói đến", ông nói thêm. Ông cho biết giá giao dịch là giữa 810 USD/st và 850 USD/st.

Thời điểm không rõ ràng cho giá mua bán phế của Mỹ tăng lên

Kỳ vọng liên quan đến giá phế tháng 11 dự đoán tăng ở thị trường Mỹ trong phạm vi từ 10 USD/lt đến 20 USD/lt, nhưng có ít sự nhất trí về thời điểm đàm phán giá được kỳ vọng sẽ dẫn đến sự gia tăng đó.

Các nhà cung cấp liệu đã tranh luận liệu giao dịch có bắt đầu vào cuối tuần trước hoặc kéo dài cho đến tuần ngày 5 tháng 11 hay không.

“Thật khó nói,” một nhà môi giới nói. "Tôi chắc chắn các nhà máy không vội vàng để tăng giá mua, vì vậy nó có thể kéo dài đến tuần sau."

Các nhà máy thép đã phát tín hiệu họ sẽ có các chương trình mua lớn hơn trong tháng 11 so với tháng 10. Nhu cầu gia tăng cùng với mùa vụ đã khiến các đại lý phế dự đoán giá tăng tháng 11 kể từ giữa tháng 10.

"Tôi nghĩ rằng nếu các nhà máy đã quyết định tăng 10-15 USD, giao dịch được thực hiện cho hầu hết các loại vào cuối tuần này", một nhà cung cấp cho biết.

Các nhà cung cấp khác đã lạc quan hơn, dự kiến ​​tăng 20 USD/lt trên phế  vụn, HMS và P&S.

"Tôi đang cho rằng tăng 10-20 USD/lt trên mọi thứ," một nguồn tin thị trường cho biết. “Prime có lẽ tăng nhẹ hơn phế sạch và vụn. Nếu giá đi ngang cho bất kỳ loại phế nào, nó sẽ không đi ngang lâu bởi vì những người có nhu cầu lớn sẽ đến và cố gắng mua tại mức giá tăng.”

Các nguồn tin cho thấy sẽ có ít sự cấp thiết hơn để định giá vào tháng 11 vì các đại lý đang lên kế hoạch bắt đầu vận chuyển phế vào ngày 1 tháng 11 trên cơ sở định giá. Các lô hàng sớm có khả năng giúp bù đắp bất kỳ tắc nghẽn hậu cần gây ra bởi lịch trình vận chuyển tháng 11 bị rút ngắn do nghỉ lễ.

Với tháng 11 bắt đầu vào thứ Năm, các nhà máy và đại lý sẽ có khung thời gian để phù hợp với các cuộc đàm phán trước tuần sau.

"Nếu thứ Tư là lần đầu tiên, bạn sẽ có một số người trên thị trường vào thứ Sáu", một nhà cung cấp phế cho biết. “Tôi là một anh chàng đi ngang mạnh mẽ, đi ngang tới tăng 20 đô la. Tôi nghĩ rằng không có một [nhà máy] nào không muốn mua phế. Tôi nghĩ tất cả họ sẽ phải trả thêm cho loại phế ào đó.”

Một đại lý khác tin rằng thị trường có thể kết thúc tăng sớm và nhanh chóng.

"Tôi nghĩ nó sẽ tăng nhanh khi nó bắt đầu," một nhà cung cấp người tin rằng giao dịch tháng 11 sẽ được thực hiện trong tuần này.  

Một nhà kinh doanh tin rằng phế prime sẽ dao động từ đi ngang đến tăng 10 USD/lt trong khi phế liệu vụn sẽ có khả năng giao dịch tăng10-20 USD/lt. "Đặt cược của tôi là nó phát triển trong tuần ngày 05 tháng 11," ông nói thêm.

Osaka Steel giữ giá thép hình tháng 11 không thay đổi

Osaka Steel, nhà sản xuất thép hình lớn nhất Nhật Bản, cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã quyết định giữ giá cho hợp đồng tháng 11 không đổi.

Lần cuối cùng công ty tăng 3.000 Yên/tấn (27 USD/tấn) là cho các hợp đồng tháng Mười.

Osaka Steel không tiết lộ giá niêm yết của mình, nhưng giá thị trường giao ngay cho thép hình lòng máng (100x50 mm) ở Osaka và Tokyo là 87.000-88.000 Yên/tấn (775- 784 USD/tấn), không đổi so với 1 tháng trước, trong khi đó giá thép góc (6x50mm) ) đang ở khoảng 86.000-87.000 Yên/tấn, tăng 1.000 Yên/tấn so với tháng trước, các nhà phân phối cho biết.

Một nhà phân phối tại Osaka cho biết giá thị trường giao ngay đang tăng dần, nhưng mức tăng vọt trước đó của nhà sản xuất này vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn.

"Chúng tôi tin rằng Osaka Steel đang theo dõi thị trường. Bất cứ khi nào công ty xác nhận giá tăng, thì động thái tăng thêm giá sẽ được thực hiện bởi vì chi phí đầu vào cho lò điện đang tăng", ông nói.

Một nhà phân phối khác ở Osaka cho biết tình hình thị trường thép hình không quá xấu khi tồn kho đang dao động ở mức đủ, nhu cầu dự kiến ​​sẽ ổn định, và các nhà sản xuất cung cấp đủ khối lượng để đáp ứng nhu cầu thực tế.

"Các nhà phân phối về cơ bản đang có lập trường mạnh hơn về giá bán của họ, cố gắng chuyển giá cao hơn từ các nhà cung cấp và không chấp nhận các đơn đặt hàng có giá thấp hơn", ông nói. 

Sản lượng thép hình của Nhật, trừ thép dầm hình H, là 153.300 tấn trong tháng 9, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 2,8% so với tháng 8, số liệu mới nhất của Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản cho thấy.

Tổng hợp thị trường phế tuần kết thúc ngày 26/10/2018

Xu hướng giá phân kỳ  đã được nhìn thấy trong các thị trường phế toàn cầu trong tuần trước khi giá di chuyển mạnh hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ ngược lại với giá thấp hơn tại thị trường châu Á.

Tại thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, một loạt các giao dịch đã phá vỡ sự ổn định giá đã thấy trong vài tuần qua dưới tại mức dưới 330 USD/tấn CFR.

Khi các nhà cung cấp Mỹ tái nhập vào thị trường này sau 3 tuần vắng mặt, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua nguyên liệu cho cả tháng 11 và tháng 12 từ cả ba khu vực biển sâu với mức giá dao động từ 332 USD/tấn đến 334 USD/tấn cho HMS 1/2 ( 80:20) CFR.

Các vấn đề hậu cần liên quan đến thu gom phế, đặc biệt là trên lục địa châu Âu, buộc một số nhà máy chấp nhận các lô hàng tháng 12 mà ban đầu họ đã hoi mua các lô hàng tháng 11, với một số lô hàng tháng 11 còn lại được mua với giá cao hơn một chút.

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dự kiến ​​sẽ mua hàng trong những ngày tới, trong khi nguồn cung sẵn có vẫn còn hạn chế, sẽ hỗ trợ giá trong tuần này, một số nguồn tin cho biết.

Trong khi đó tại khu vực châu Á, giá chào bán phế bulk có nguồn gốc từ Mỹ đã tăng lên mức 357 USD/tấn CFR trên cơ sở HMS I vào tuần trước, giảm 6 USD/tấn so với tuần trước đó, nhưng quan tâm của người mua chỉ ở mức 350 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn trên cơ sở HMS I, giảm 5 USD/tấn so với giá đặt mới nhất của Hyundai Steel, các nguồn tin cho biết.

Giá chào bán HMS I/II 80:20 của Mỹ cho Việt Nam giảm xuống còn 360 USD/tấn CFR, giảm so với mức 367 USD/tấn của tuần trước, một nguồn tin từ một nhà máy phía nam Việt Nam cho biết.

Các chào bán HMS I/II 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông vẫn giữ ở mức 350 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng quan tâm người mua chỉ ở mức 345 USD/tấn hoặc thấp hơn đối với các nhà máy miền nam, một thương nhân Hong Kong cho biết.

Một số giao dịch phế bulk có nguồn gốc từ Hồng Kông đã được ký kết vào thứ Năm tuần trước - với giá 345 USD/tấn CFR miền Nam Việt Nam cho 1.900 tấn HMS I/II 50:50; 350 USD/tấn CFR Bắc Việt Nam cho 3.000 tấn HMS I/II 50:50, và ở mức 356 USD/tấn CFR Bắc Việt Nam cho 3.200 tấn 95% HMS I/II 50:50 và 5% phế vụn, nguồn tin cho biết.

Trong thị trường phế liệu container, giá HMS tiếp tục xu hướng giảm trong tuần thứ ba, khi thị trường sản phẩm tiếp tục giảm, những người tham gia thị trường Đài Loan cho biết.

Giá chào bán container HMS I/II 80:20 của Mỹ đã đạt mức 325-330 USD/tấn CFR Đài Loan trong tuần, với một nhà máy lớn chốt thỏa thuận 1.000 tấn với giá 320 USD/tấn CFR Đài Loan vào thứ Sáu, các nguồn tin thu mua kinh doanh của Đài Loan cho biết. 

"Giá sản phẩm yếu hơn bây giờ - chúng tôi thậm chí còn phải giảm giá trong nước đối với phế và thép cây vào thứ Ba thêm 300 đô Đài Loan/tấn (9,70 USD/tấn)", một nhà máy lớn ở Đài Loan đã nhận xét về tình hình giảm giá.

Tổng hợp thị trường quặng sắt tuần kết thúc ngày 26/10/2018

Giá quặng sắt đường biển tăng lên mức cao hơn trong tuần qua do nhu cầu bền vững và thiếu hụt nguồn cung. S&P Global Platts đánh giá Chỉ số quặng sắt Fe 62% (IODEX) ở mức 77 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 26/10, tăng 3,55 USD/dmt so với tuần trước và tăng 0,50 USD/dmt từ ngày 25/10.

Thị trường quặng sắt tăng mạnh vào thứ Tư tuần trước, với nhu cầu ổn định từ việc tái tích trữ của các nhà máy thép. Những người tham gia thị trường tiếp tục quan sát nhu cầu mạnh mẽ cho medium-grade fines với người dùng cuối tìm cách bảo đảm hàng tồn kho cao hơn trước khi cắt giảm hoạt động nung và sản lượng trong mùa đông.

Platts nghe được từ các nguồn tin thị trường vào thứ Sáu rằng, bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, các nhà máy thép ở tỉnh Giang Tô sẽ phải đối mặt với mức cắt giảm sản lượng 30-50%. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết việc thực thi nghiêm ngặt sự tuân thủ này không hoàn toàn được đảm bảo. Nhu cầu quặng sắt trong suốt mùa đông sẽ phụ thuộc vào mức độ hạn ngạch sản lượng được thực hiện, một nguồn tin thu mua nhà máy thép tại Trung Quốc bình luận vào thứ Sáu.

Nguồn cung rất ít. Một nhà sản xuất thép ở Sơn Đông cho biết họ chưa nhận được nhiều chào giá bán từ các thương nhân gần đây, và một số sản phẩm rất khó để có nguồn cung. Một thương nhân Đông Trung Quốc nói thêm rằng hầu hết các lô hàng được bán trực tiếp cho các nhà máy thép, có thể chào giá mua cũng như các nhà giao dịch hiện nay.

Lưu ý rằng lợi nhuận thép đang giảm nhẹ khiến các nhà máy Trung Quốc khó chịu hơn một chút khi chi trả các khoản chênh lệch tăng cao cho quặng Pilbara Blend. Kết quả là, sự quan tâm cho quặng chất lượng thấp như Yandi và Super Special đã được quan sát từ người dùng cuối khi họ thay đổi tỷ lệ pha trộn nguyên liệu thô để nâng cao hiệu quả chi phí chung của sản lượng lò cao. Một số cũng đang lựa chọn để pha trộn quặng Jimblebar với quặng MAC cho nguyên liệu thô.

Nhu cầu cao đối với quặng chất lượng cao tiếp tục làm tăng áp lực thu hẹp đối với chênh lệch giữa quặng chất lượng cao và quặng chất lượng trung bình hôm thứ Sáu, theo các nguồn tin thị trường. Một nhà máy Trung Quốc nói rằng họ không sử dụng nhiều quặng Carajas. Nhiều nguồn tin nhận xét rằng chênh lệch giữa các lô hàng 65% Fe và 62% Fe sẽ phải thu hẹp xuống mức 20 USD/dmt để cho nhà máy để xem xét việc sử dụng quặng Carajas cao hơn.

Lượng hàng tồn kho sản phẩm thép được cho là đã giảm và sức mạnh trong thị trường thép cây có khả năng đi qua quặng sắt, một nguồn tin thương nhân cho biết.

Giá phôi billet Tangshan tăng 80 NDT/tấn trong tuần vừa rồi lên 4000 NDT/tấn (575 USD/tấn) hôm thứ Sáu.

Các giao dịch tại các cảng Trung Quốc đang hoạt động, với mức giá thường tăng cao hơn đối với nguồn cung quặng của Australia. Các cảng Trung Quốc ở khu vực phía Bắc nhìn thấy một thị trường được hỗ trợ tốt cho quặng PB, theo một nguồn tin thương nhân quốc tế ở Thượng Hải. Theo ước tính của nguồn tin này, mức giá đã tăng lên 40 NDT/wmt hoặc cao hơn so với chỉ ba tuần trước.

Hôm thứ Sáu, giao dịch tại cảng có khối lượng giao dịch khá tốt và bên bán đã miễn cưỡng chào bán thấp hơn, một thương nhân quốc tế ở Thượng Hải cho biết.

Chỉ số tồn kho quặng sắt 62% Fe tại cảng của Platts, hoặc IOPEX Bắc Trung Quốc, được đánh giá tại 607 NDT/wmt FOT thứ Sáu, tăng 17 NDT/wmt từ thứ Năm, hoặc tại 78,21 USD/dmt trên cơ sở giá IPP. IOPEX Đông Trung Quốc được đánh giá ở mức 585 NDT/wmt FOT vào thứ Sáu, tăng 2 NDT/wmt từ thứ Năm, hoặc ở mức 75,24 USD/dmt trên cơ sở IPP.

Phí bảo hiểm một phần sẽ được hỗ trợ trong bối cảnh thiếu nguồn cung ở cả hai cảng Trung Quốc và thị trường đường biển. Một thương nhân Trung Quốc cho rằng nhu cầu về khối u sẽ ổn định, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn giữ giá cao. "Chỉ có không có nhiều hàng hóa để bán," nguồn bổ sung.

Chênh lệch giá tăng tăng của quặng lump sẽ được hỗ trợ trong bối cảnh thiếu nguồn cung ở cả hai cảng Trung Quốc và thị trường đường biển. Một thương nhân Trung Quốc cho rằng nhu cầu về lump sẽ ổn định, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn giữ giá cao. "Chỉ có không có nhiều hàng để bán," nguồn tin bổ sung.

Platts đã định giá mức chênh lệch tăng giá lump giao ngay ở mức 0.335USD/dmt khô thứ Sáu, ổn định so với  thứ Sáu trước đó và ổn định so với ngày hôm trước.

Cũng trong tuần, quặng lump Roy Hill được nghe là phổ biến trong số những người mua, vì nó rẻ hơn nhiều so với các nguồn cung lump khác. 

Chênh lệch giá tăng cảu viên quặng sắt pellet đường biển tiếp tục giảm trong tuần vừa qua do giá quặng fines tăng cao, và nhu cầu vẫn chưa tăng đối với pellet nhập khẩu. Một nhà sản xuất thép phía Đông Trung Quốc cho biết thêm rằng các cháo giá bán pellet đã suy yếu.

Giá HRC Châu Á không thay đổi do người mua vẫn giữ im lặng

Giá thép cuộn cán nóng châu Á không thay đổi hôm thứ Sáu khi người mua ở nước ngoài vẫn giữ im lặng, không sẵn sàng đưa ra bất kỳ chào giá nào trước khi xu hướng giá rõ ràng hơn xuất hiện trên thị trường.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Sáu, bằng với giá ngày trước đó. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 545 USD/tấn, cũng không đổi.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã ngừng báo giá hôm thứ Sáu, nói rằng họ đã bán tất cả hàng của mình để vận chuyển vào tháng 12. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 545- 555 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 và HRS cho lô hàng vận chuyển tháng 12, trong khi nghe nói một nhà máy sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 535 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRS SS400.

Tuy nhiên, người mua vẫn im lặng, không nhận được chào giá mua nào, đặc biệt là sau khi họ nghe từ thị trường rằng Trung Quốc sẽ tăng mức chiết khấu thép cuộn cán nóng hợp kim lên 10% từ mức 9% kể từ ngày 1 tháng 11. Người mua có thể thấy đó là dấu hiệu cho thấy giá xuất khẩu của Trung Quốc cho HRC có thể giảm hơn nữa và do đó đã nán lại, một thương nhân Việt Nam cho biết.

"Một trong những khách hàng của chúng tôi cho biết sẽ trì hoãn việc đưa ra giá mua từ trưa thứ Sáu cho đến tuần này sau khi biết về việc thay đổi mức chiết khấu”, một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc lặp lại.

Tuy nhiên, tác động đến giá xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ không nhiều do giá trong nước của Trung Quốc vẫn cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu, một nhà máy khác cho biết. Nhà máy này đã bán một lượng nhỏ HRC SS400 với giá 550 USD/tấn FOB Trung Quốc tới Hàn Quốc vào thứ Năm, nhưng hầu hết người mua ở nước ngoài không thể chấp nhận mức giá cao như vậy, ông nói thêm.

Đối với cuộn SAE, giá chào bán cho các lô hàng của Ấn Độ ở mức 550 - 558 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 12. Chào giá từ một nhà máy của Nga thấp hơn nhiều ở mức 541 USD/tấn CFR Việt Nam, các nguồn tin Việt Nam cho biết. 

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm vẫn giữ ở mức 4.180-4.200 NDT/tấn (601- 604 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng thứ Sáu, với mức trung bình là 4.190 NDT/tấn. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.927 NDT/tấn, giảm 21 NDT/tấn.

Giá phôi thanh Châu Á giảm do chào giá mua thấp hơn

Giá phôi thanh tại châu Á giảm trong tuần kết thúc hôm thứ Sáu, khi các nhà kinh doanh hạ giá chào bán để thu hút người mua trong bối cảnh chào giá mua thấp hơn.

S & P Global Platts định giá phôi thanh 120/130 mm ở mức 505 USD - 509 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Sáu, với mức trung bình là 507 USD/tấn, giảm 7 USD/tấn so với tuần trước.

Tại Philippines, chào giá cho phôi thanh của Nga đã được nghe nói ở mức 510 USD/tấn CFR Manila cho phôi Q275 130 mm vào thứ Sáu, giảm 5- 10 USD/tấn so với tuần trước, các nguồn tin cho biết. Chào giá từ người bán Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe ở mức 510 USD/tấn CFR Manila, không thay đổi so với tuần trước.

Một giao dịch cho 6.000 tấn phôi thanh lò nung cảm ứng của Việt Nam có giá 500 USD/tấn CFR Manila cho phôi Q275 đã được nghe nói bởi một thương nhân miền Đông Trung Quốc. Mức giá này tương đương với 505 USD/tấn CFR Manila vì phôi lò nung cảm ứng thường được bán thấp hơn 5 USD/tấn so với phôi lò nung hoặc phôi lò điện.

Giao dịch này có thể diễn ra vì giá chào mua vào khoảng 500 USD/tấn CFR tại Philippines, một thương nhân Hong Kong cho biết. Nhưng một số nhà máy lò điện ở Việt Nam mà sản xuất các sản phẩm thép không sẵn sàng xuất khẩu ở mức giá này, vì họ sẽ phải chịu lỗ, bà nói thêm.

"Không ai bán với giá này cho phôi Thổ Nhĩ Kỳ", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, giá phôi Thổ Nhĩ Kỳ cho loại Q275 130 mm ít nhất là 505 USD/tấn CFR Manila do giá phế cao hơn. 

Phôi Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán ở mức 500 - 505 USD/tấn CFR ở Indonesia đối với loại Q275, một thương nhân ở Singapore cho biết, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào mua trong nước được nghe nói ở mức dưới 500 USD/tấn CFR, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Tổng hợp thị trường than đá tuần kết thúc ngày 26/10/2018

Platts đánh giá HCC Premium Low-Vol giảm 50 xu trong tuần xuống còn 219,50 USD/tấn FOB Australia thứ Sáu, trong khi giá giao tại Trung Quốc tăng 2,5 USD/tấn lên 218,50 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, một sự cố khai thác đã diễn ra vào tối Chủ nhật tuần trước tại một mỏ than ở Sơn Đông, nơi chính quyền phương đã ngừng sản xuất tại 41 mỏ than.

Các nguồn tin cho biết nó có ít tác động đến thị trường khi họ sản xuất chủ yếu là bán cứng và bán mềm. Tuy nhiên, việc kiểm tra an toàn nghiêm ngặt hơn đã diễn ra tại các khu vực Sơn Đông và Sơ Tây do tai nạn khai thác này gây áp lực lên nguồn cung trong nước, và có thể sẽ hỗ trợ thị trường than cốc đường biển trong dài hạn.

Đồng thời, hoạt động tồn kho cảng cho than cốc cứng cũng đang tăng lên. Các lô hàng giao ngay có giá cạnh tranh hơn than cốc đường biển với cùng thông số kỹ thuật, một nguồn tin thị trường cho biết.

Trong thị trường FOB, bế tắc giữa người mua và người bán vẫn tiếp tục. Một người dùng cuối đã được nghe nói tìm kiếm các lô hàng Premium Mid Vol nhưng cho biết chào giá hiện không cạnh tranh tại thời điểm này.

Westshore Terminals ở British Columbia, cảng xuất khẩu than hàng đầu của Canada, được cho là đã có một số vấn đề về vận hành. "[Nó] ảnh hưởng tiêu cực đến việc giao hàng khoảng 250.000 tấn trong quý ba", một nguồn tin người bán cho biết.

Trong phân khúc than cốc, giá than cốc nội địa của Trung Quốc vẫn ổn định. Hầu hết các nhà máy thép đã chấp nhận hai đợt tăng giá, tăng 100 NDT/tấn và 200 NDT/tấn vào cuối tuần trước. Điều này chủ yếu là do nhu cầu mạnh mẽ của thị trường thép trong nước.

 Tổng hợp thị trường thép cây kỳ hạn tuần kết thúc ngày 26/10/2018

Sàn giao dịch kim loại London (LME) đã tăng trong khối lượng ferrous trong tuần trước. Giá tăng trên tất cả các hợp đồng tương lai phế và thép cây đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch tăng lên sau 1 tuần trầm lắng trước đó.

Hợp đồng tương lai phế trên LME được củng cố trong tất cả các tháng, với hợp đồng tháng 11 tăng 7,50 đô la từ thứ Hai đến thứ Năm. Các tháng còn lại có mức tăng tương tự, tăng cường hoặc duy trì xu hướng backwardation được nhìn thấy vào cuối tuần trước.

Các giao dịch mạnh mẽ trong tuần đã thấy giá phế thực tế tăng cao, tăng 5,50 USD/tấn so với tuần trước. Đà tăng được thấy trong giá giao ngay đã giúp duy trì chênh lệch giá với các hợp đồng tháng 11, tương đương với mức giao ngay thứ Năm. Hôm thứ Tư chứng kiến ​​hợp đồng prompt month vượt lên trên giá giao ngay do mức tăng trong thị trường sàn giao dịch vượt giá trong thị trường thực tế, duy trì xu hướng này trong những tuần gần đây,  chứng kiến hợp đồng prompt month liên tục được định giá dưới mức giao dịch thực tế.

Giá thực tế mạnh lên đã nhìn thấy các nhà cung cấp Bắc Mỹ tái xuất hiện sau khi vắng mặt ba tuần. Những lời chào bán mạnh mẽ từ khu vực đã chứng kiến ​​giá tăng trong suốt tuần; nhiều giao dịch đã được nhìn thấy trong tuần khi một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào thị trường cho nguyên liệu thô để quản lý các giao dịch thu mua tháng 11 và tháng 12 của họ.

Thép cây tương lai trên LME đã kể một câu chuyện tương tự, với giá của tất cả các tháng tăng trong tuần. Tâm lý lạc quan tiếp tục khi những người tham gia thị trường dự đoán viễn cảnh chấm dứt thuế quan của Mỹ đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ là kết quả của việc mục sư người Mỹ bị giam giữ Andrew Brunson được phóng thích.

Trong thị trường mua bán thực tế, giá đã không hồi phục nhanh, leo lên mức 500 USD/tấn hôm thứ Ba, trước khi giảm xuống mức 497,50 USD/tấn hôm thứ Năm, do đó tăng 0,50 USD/tấn so với tuần trước.

Mặc dù đà tăng hạn chế, thị trường thực không miễn dịch với sự gia tăng tâm lý. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe nói là đang dự trữ thép thành phẩm chờ giá phục hồi, một nguồn tin cho biết.

Mô hình backwardation được nhìn thấy vào đầu tuần vẫn còn, nhưng với sự gia tăng trong những tháng giao sớm hơn vượt những tháng giao trễ hơn, đáy được nhìn thấy hôm thứ Hai vẫn ổn định.