Nhà máy Yusco của Đài Loan giữ giá thép cuộn không gỉ xuất khẩu và trong nước
Nhà máy Yieh United Steel Corp. (Yusco) của Đài Loan thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ tiếp tục duy trì giá tất cả các loại HRC, CRC không gỉ đối với những lô hàng giao tháng 12 trong nước và hàng xuất khẩu tháng 01.
Theo đó, giá niêm yết trong nước của Yusco cho HRC 304 2mm và CRC 2B 2mm lần lượt là 89.500 Đài tệ/tấn (3.017 USD/tấn) và 94.000 Đài tệ/tấn. Còn giá xuất khẩu thì nhà máy không tiết lộ.
Cầu và cung ở thị trường thép không gỉ vẫn ổn định cùng với chi phí sản xuất của toàn bộ các nhà máy có rất ít sự thay đổi.
Các nhà quan sát thị trường cho rằng động thái của Yusco như là cách để chống đỡ cho giá khi mà thị trường gần đây suy yếu dần sau khi giá niken giảm. Giá niken đã giảm trong gần cả tháng qua với giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt trên sàn London Metal Exchange chốt tại 13.400-13.405 USD/tấn hôm 27/11, giảm hơn 1.000 USD/tấn so với tháng trước.
Hôm 22/11, CRC không gỉ loại 304 2B 2mm xuất xứ Đông Á đã giảm 20-50 USD/tấn còn 2.280-2.350 USD/tấn CFR các cảng lớn ở Đông Á, nghe nói chào giá CRC Đài Loan vào tuần trước khoảng 2.320-2.400 USD/tấn CFR.
Các nhà sản xuất thép không gỉ Trung Quốc trì hoãn niêm yết giá tháng 12 do thị trường suy yếu
Một trong những nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc, Baosteel, có lẽ sẽ dời việc niêm yết giá thép cuộn tháng 12 ở trong nước sang tuần sau do nhà máy này thấy khó mà thiết lập giá với tình hình thị trường như hiện nay, một quan chức nhà máy nói. Baosteel thường đưa ra giá bán vào cuối mỗi tháng.
Giá trên thị trường giao ngay hiện nay rất phức tạp. Cụ thể, giá giao ngay hiện vẫn tiếp nối đà giảm nhiều nhà cung cấp cần tiền mặt để thanh toán các khoản vay ngân hàng vào cuối năm nên đang bán với giá thấp để thu hút người mua.
Một nhà sản xuất lớn khác, Shanxi Taigang Stainless Steel – trước đây thường thông báo giá bán trong hai tuần cuối tháng- cũng đã không công bố giá niêm yết tháng 12 trong nước cho đến chiều ngày thứ Năm.
Một quan chức của Taigang không chắc khi nào nhà máy sẽ thông báo giá niêm yết của mình. Hiện nay họ vẫn đang quan sát thị trường. Giá dường như vẫn đang lao dốc.
Nghe nói chào giá CRC loại 304 2mm ở thị trường giao ngay Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông thuộc miền nam Trung Quốc khoảng 15.000-15.700 NDT/tấn (2.446-2.561 USD/tấn) hôm thứ Năm, giảm 600-900 NDT/tấn từ đầu tháng 11.
Thép tấm thương phẩm xuất khẩu của Trung Quốc tăng giá
Giá xuất khẩu của thép tấm chứa boron dày 12-30mm loại SS400 xuất xứ Trung Quốc đã nhích nhẹ lên trong tháng 11 nhờ sự phục hồi của giá trong nước hồi đầu tháng này. Thị trường xuất khẩu đã cải thiện kể từ tháng 10 và hầu hết các nhà máy đều đã tăng chào giá thép tấm lên thêm 5 USD/tấn.
Tính đến ngày 28/11, giá giao dịch phổ biến của thép tấm loại SS400 12-30mm ở khoảng 517-520 USD/tấn FOB, so với giá niêm yết 510-515 USD/tấn hôm 29/10 của Platts. Các nhà máy thép không muốn giảm giá nhiều do số lượng đặt hàng từ thị trường trong nước và xuất khẩu đều tiến triển rất tốt.
Một thương nhân ở Thượng Hải nói với Platts rằng số lượng đơn hàng và giá đặt mua đã cải thiện trong tháng 11 so với tháng 10 nên các nhà máy không còn chấp nhận mức giá 515 USD/tấn nữa . Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cũng cho biết số lượng đơn đặt hàng tốt hơn trong tháng này nhưng không muốn cung cấp thêm chi tiết.
Một nhà kinh doanh ở Bắc Kinh đã nhận được nhiều đơn hàng hồi đầu tháng 11 nhưng đã chậm lại một chút khi giá trong nước trở nên suy yếu. “Nhu cầu ở nước ngoài cho đến nay vẫn chưa phục hồi một cách đáng kể và rất khó để giá xuất khẩu tăng trở lại trong tháng 12”, ông nói.
Các nhà máy có đơn đặt hàng dồi dào từ thị trường trong nước, và một số cũng đã hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu hàng năm nên họ không quan tâm tới hàng xuất khẩu nữa mà muốn cung cấp cho thị trường nội địa hơn.
Xuất khẩu tháng 12 có thể bị ảnh hưởng bởi ngày lễ Giáng sinh ở Mỹ và Châu Âu; tuy nhiên, giá xuất khẩu có khả năng vẫn ở mức hiện nay nếu giới kinh doanh có thể xoay sở được dòng tiền của họ, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc nói.
Giá chào bán thép tại các thị trường không rõ xu hướng ngoại trừ Mỹ
Trong tuần trước, giá thép thành phẩm thế giới tương đối ổn định. Tuy nhiên, xu hướng các thị trường không rõ ràng ngoại trừ Mỹ. Hầu như Trung Quốc đều đang trông chờ vào sự cải thiện của nền kinh tế vi mô trong tương lai khi mà chỉ số PMI HBSC cho thấy sự thu hẹp sản xuất trong tháng 11. Bên cạnh đó, thị trường thép Trung Quốc cũng đã mất bất kỳ đà tăng giá nào.
Giá HRC tại Thượng Hải và Le Cong Quảng Đông đã tăng nhẹ so với tuần trước, tăng 9 NDTtấn, đạt mức lần lượt 2.957-2.983 NDT/tấn (568-573 USD/tấn) và 3.077-3.094 NDT/tấn chưa tính VAT. Một vài thương nhân Thượng Hải cho biết nguồn cung quá mức và chến lược giá của các nhà máy cho thấy giá giao ngay không có cơ hội tăng thêm nữa.
Theo báo cáo gần đây nhất từ Hiệp hội Gang thép trung Quốc (CISA), sản lượng thép thô tháng 10 đạt mức 65.1 triệu tấn, gaimr nhẹ so với tháng 9. Tuy nhiên, nó vẫn tăng 9.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá quặng nhập khẩu cũng giảm nhẹ trong tuần qua với giá quặng 62% Fe IODEX giảm 1 USD/tấn mặc dù đã tăng nhẹ vào ngày cuối tuần. Gía quặng đã giảm xuống còn 235.57 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc. Nhiều nhà máy đã mất khoảng 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) cho mỗi tấn thép thô.
Trong khi đó, giá HRC và CRC Mỹ tiếp tục vững chắc trong tuần qua với giá HRC tăng 5 USD/tấn, đạt mức 675-685 USD/tấn xuất xưởng Midwest. Tuy nhiên, trong khi các nhà máy có thể vượt qua được mức tăng này thì người mua lại tòm kiếm các lô hàng nhập khẩu từ Ấn Đppj và Trung Quốc do giá cả cạnh tranh.
Giá phế cũng tăng tại Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ với giá thu mua phế Nhật Bản tăng 500 Yên/tấn sau khi Tokyo Steel tăng giá thu mua. Khoảng cách giá tăng giữa phế Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường nội địa Châu Âu cho thấy các nhà máy Pháp và Đức có thể tăng giá chào thêm 10 Euro/tấn. Hầu như người mua đều không vội mua hàng do vẫn còn hàng dự trữ. Tuy nhiên, các nhà tiêu thụ cuối sẽ phải chấp nhận giá tăng do giá chào nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Ý cũng ở mức tương tự. Do đó, giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu theo platts đã tăng 5 Euro/tấn, đạt mức 480-490 Euro/tấn (649-663 USD/tấn) xuất xưởng.
HRC Trung Quốc tại thị trường trong nước và xuất khẩu đều ổn định
Tuy thị trường HRC ở Trung Quốc vẫn còn trì trệ, nhưng nhờ lượng hàng tồn thấp đã ngăn không cho giá giao ngay giảm đáng kể. Ngoài ra, sự ổn định chung của thị trường trong nước đã dẫn đến giá xuất khẩu không đổi, điều này đã làm thu hút một số nhà nhập khẩu nước ngoài quay lại thị trường trong thời gian gần đây.
Hôm thứ Năm, HRC Q235 5.5mm có giá 3.460-3.480 NDT/tấn (568-571 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm 15 NDT/tấn so với ngày trước đó. Tuy nhiên, một số thương nhân trong nước cho biết giá tăng giảm ở mức nhỏ nghĩa là giá sẽ dao động quanh mức hiện nay trong vài tuần tới.
Cùng ngày, giá của loại thép này tại thị trường Lecong (Quảng Đông) bật tăng 10 NDT/tấn lên 3.630-3.650 NDT/tấn đã có VAT. Giới kinh doanh cho hay nhu cầu hiện nay không đủ mạnh để giá tăng nhiều mặc dù hàng tồn thấp.
Tuy nhiên, với lượng hàng tồn kho ở thị trường nội địa thấp và giá trong nước nhìn chung ổn định đã giúp giảm bớt áp lực lên thị trường xuất khẩu, dẫn đến chào giá xuất khẩu của HRC SS400B >= 3mm hôm thứ Năm không đổi so với cuối tuần trước.
Theo nguồn tin từ một nhà máy cho hay họ không vội chốt hợp đồng xuất khẩu vì không có vấn đề gì để đạt được doanh thu kế hoạch trong tháng 11 và 12. Ông này cho biết chỉ chốt một hợp đồng HRC SS400B >= 3mm tại mức giá 530 USD/tấn FOB với một khách hàng sau khi người mua này bị thuyết phục rằng giá xuất khẩu không thể giảm trong ngắn hạn. Nhưng đại diện nhà máy cũng thừa nhận có một số khách hàng vẫn giữ tâm lý dè chừng và chờ đợi với kỳ vọng giá sẽ giảm xuống thêm một chút.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết một nhà máy thép tại miền bắc Trung Quốc đã bán hết khối lượng HRC xuất khẩu trong một thời gian ngắn vì vậy họ đã tăng chào giá lên 535-540 USD/tấn FOB. Cho đến nay ông này chỉ bán được một đơn hàng HRC nhỏ quanh mức giá 540 USD/tấn FOB.
Tuy nhiên, một số nhà xuất khẩu vẫn còn thận trọng, nói rằng xu hướng thị trường trong nước không chắc chắn trong tháng 12 do sản lượng thép cao và nhu cầu suy yếu vào mùa đông. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu có lẽ đã có đủ hàng dự trữ và sức mua chậm lại trong tháng 12 sau khi số lượng đơn đặt hàng tháng 11 tăng cao.
Các nhà máy thép thanh/dây CIS giữ giá xuất khẩu tháng 12
Các nhà máy CIS đã bán hầu hết các lô hàng cuộn trơn tháng 12 tại mức giá đạt được cách đây nửa tháng.
Sự bình ổn của giá phôi thanh và CIS FOB Biển Đen trong thời điểm 25/10-25/11 đã cho phép các nhà máy thép CIS duy trì giá giao dịch các mặt hàng thép dài giao tháng 12 không đổi so với tháng trước mặc dù sức mua vẫn ở mức trung bình. Trong đó, phần lớn các lô hàng được chuyển tới Trung Đông và Bắc Phi đẻ ngăn chặn sự thống trị của hàng Trung Quốc tại các thị trường này. Bên cạnh đó, các nhà máy CIS cũng chú trọng bán hàng sang Bắc Âu, Đông Âu, các nước láng giềng Bantic và thị trường rộng lớn nhất của CIS là Nga.
Hầu như các nhà máy đã bán lô hàng cuộn trơn 5.5-12.5mm tháng 12 tại mức 570-575 USD/tấn FOB Biển Đen, không đổi so với tháng trước. Các mức giá DAF thì cao hơn khoảng 10-20 USD/tấn ở Đông Âu tùy từng trường hợp cụ thể dựa vào các chi phí vận chuyển tới Biển Đen và tới biên giới Romania hay Ba Lan. Gía cuộn trơn tới Đông Âu cũng đã tăng lên mức 600 USD/tấn DAF Mostiska-Medyka thông qua biên giới Ukraina – Ba Lan.
“ Nhu cầu tiêu thụ tại Châu Âu nên giữ ổn định ít nhất tới ngày 20/112”, một thương nhân nhận định. Một vài nhà máy cũng đã bắt đầu chào bán lô hàng cuộn trơn tháng 1 tại mức giá 575-580 USD/tấn FOB Odessa.
Đối với mặt hàng thép cây, một nhà máy CIS đã bán lô hàng tháng 12 tại mức 465 Euro/tấn (630 USD) FOB FOB Klaipeda, Lithuania trong khi ở Nga và các thị trường lớn khác của nó, nhà máy này đã giảm giá chào bán thép cây 12mm và 14mm tháng 12 xuống mức 17.970 và 17.600 Rub/tấn CPT Maxcova.
Tại Maxcova, các nhà máy thép cây CIS đã chốt các hợp đồng tháng 11 tại mức 21.500-21.600 Rub/tấn đối với thép cây 12mm và 21.050-21.150 Rub/tấn đối với thép cây 14mm đã gồm 18% vat và phí vận chuyển, tương đương mức 18.220-18.310 Rub/tấn (550-552 USD/tấn) đối với loại 12mm và 17.840-17.920 Rub/tấn (538-540 USD/tấn) đối với loại 14mm nếu chưa tính VAT. Trong khi đó, giá thép cây 12mm tháng 12 có thể giảm xuống mức 18.000 Rub/tấn và 14mm LÀ 17.540 Rub/tấn.
Nhà máy NSSMC của Nhật tăng giá tấm mỏng
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) hiện đang từng bước tạo áp lực lên những người mua sản phẩm thép cuộn cán dẹt tại thị trường trong nước để áp dụng mức còn lại của đợt tăng giá bán lẻ tổng cộng 15.000 Yên/tấn (147 USD/tấn) mà nhà máy đã đề nghị vào mùa xuân năm ngoái. Những nhà quan sát trong ngành ở Tokyo cho biết hôm thứ Năm rằng do nhu cầu trong nước mạnh lên nên có lẽ đợt tăng giá lần này sẽ thành công.
Khi đề cập đến việc tăng giá HRC, CRC và thép cuộn đã mạ bán giao ngay và cho các nhà môi giới, một phát ngôn viên của nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản nói họ vẫn chưa thể tăng giá lên được hết mức như đã đề ra. “Chúng tôi hiện vẫn đang thương lượng với khách hàng nhưng cần họ chấp nhận càng sớm càng tốt để chúng tôi đảm bảo đủ lợi nhuận”.
Một thương nhân ở Tokyo cho hay đa số khách hàng đều đã đồng ý mua với giá trên 10.000-12.000 Yên/tấn. “Nhu cầu tấm mỏng đang tăng. Để đảm bảo nguồn cung, các khách hàng sẽ phải trả giá cao hơn nên giá tăng mới sẽ sớm được chấp nhận trên thị trường”, ông nói.
NSSMC không bao giờ tiết lộ giá bán của họ nhưng các nguồn tin Platts cho biết giá thị trường hiện nay đối với HRC SS400 dày 3mm được cung cấp bởi các nhà máy hợp nhất của Nhật Bản có giá bán giao ngay khoảng 62.000 Yên/tấn (608 USD/tấn).
Đầu tháng này, JFE Steel đã thông báo tăng giá bán của HRC tới các đại lý và nhà môi giới lên thêm 3.000-5.000 Yên/tấn từ các lô hàng tháng 10. “Phần lớn các nhà máy hợp nhất đều đang vận hành hết công suất và vì vậy họ rất kiên quyết tăng giá bán. Họ đang đưa ra mức giá mục tiêu 65.000 Yên/tấn cho bước đầu tiên nhưng sau đó dự định sẽ nâng giá lên thêm nữa”, một thương nhân ở miền tây Nhật Bản nói.
Hàng bán giao ngay chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong doanh thu của NSSMC nhưng phát ngôn của nhà máy này cho biết sẽ chỉ tập trung vào các khách hàng làm ăn lâu dài chẳng hạn như các nhà chế tạo xe hơi và sản xuất thiết bị.
Thổ Nhĩ Kỳ hạ giá mua phôi thanh CIS do giá thị trường lại giảm
Một vài nhà máy CIS đã hạ giá chào bán phôi thanh tới các thương nhân nhằm thúc đẩy doanh số bán tháng 12, trong khi số khác còn giảm mạnh giá bán tới Thổ Nhĩ Kỳ và nỗ lực bán hàng tới Iskenderun tại mức giá thấp trong ngày 28/11.
Platta cũng hạ giá phôi thanh CIS xuống 3 USD/tấn, còn mức 497 USD/tấn FOB Biển Đen, lầm đầu tiên nằm dưới mức 500 USD/tấn kể từ ngày 9/10.
Tại Ukraina, nhiều nhà máy vẫn còn hàng tháng 12. Có một nhà máy đã chào bán 10.000 tấn phôi thanh tới các thương nhân khác nhau tại mức giá 495 USD/tấn FOB Mariupol thanh toán bằng tiền mặt từng phần. Các thương nhân cho biết giá chào mua đã giảm 5 USD/tấn đối với lô hàng giao đầu tháng 12.
Trong khi đó, giá chào tới Nam Thổ Nhĩ Kỳ đối với lô hàng giao tháng 12 đạt mức 520-525 USD/tấn CFR Iskenderun và giá nội địa chỉ cao hơn một chút, đạt mức 530-535 USD/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá chốt lô hàng 30.000 tấn giao Qúy 1 tới Bắc Phi đạt mức 527 USD/tấn CIF Alexandria.
Thép cây xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định
Thép cây xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì giá bán trong tuần này do các nhà máy trong nước không muốn hạ giá vì chi phí nguyên liệu cao và giá thép thành phẩm nội địa vẫn ổn định trên diện rộng. Hôm thứ năm, Platts đã nâng giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên thêm 2,5 USD/tấn lên 505-510 USD/tấn FOB, do các chào giá thấp hơn không còn nữa.
Chào giá thép cây trọng lượng lý thuyết của các nhà sản xuất Trung Quốc phổ biến khoảng 520 USD/tấn CFR Singapore (với chi phí vận chuyển bình quân khoảng 20 USD/tấn nên tương đương 515 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế), so với mức giá chung 515-520 USD/tấn CFR của tuần trước. Chào giá của các nhà máy hàng đầu cao hơn nhiều và chốt tại 540 USD/tấn CFR, theo giới kinh doanh tại Singapore.
Các khách hàng chắc chắn là muốn đặt mua nếu như nhà máy có thể chào giá 510 USD/tấn CFR nhưng hầu hết họ sẽ từ chối mức giá này vì quá thấp, một đại diện nhà máy ở miền đông Trung Quốc nói.
Các hợp đồng giao tháng 03 được chốt tại 505 USD/tấn CFR trong tuần kết thúc ngày 15/11, được biết vào thời gian đó cũng có một số loại thép được bán với giá 510 USD/tấn CFR. Nhưng hầu như không nghe nói có hợp đồng nào trong hai tuần qua.
Một nhà máy đã ký kết một hợp đồng với giá 530 USD/tấn CFR Hong Kong (phí vận chuyển trung bình khoảng 15 USD/tấn) đối với thép cây trọng lượng thực tế, nhưng nhà máy này nhấn mạnh đây chỉ là khối lượng nhỏ và cho rằng giá giao dịch phổ biến đối với lô hàng có trọng lượng bình thường khoảng 525 USD/tấn CFR, giống với tuần trước.
Một số khách hàng ở Hong Kong vẫn giữ đủ hàng dự trữ để dùng đến tận tháng 02 hay tháng 03, do đó họ không vội thu mua thêm. Một thương nhân cho biết khách hàng trên thị trường tại thời điểm hiện nay chỉ muốn mua với giá 515-520 USD/tấn CFR.
Tuy nhiên, nghe nói chào giá đối với trọng lượng thực tế khoảng chỉ 505-510 USD/tấn FOB, giao tới Liban.
Thời gian giao hàng HRC và CRC Mỹ giảm, HDG tăng :TSI
Trong tuần qua, thời giao giao hàng HRC và CRC Mỹ đều giảm, trong khi HDG lại tăng nhẹ.
Cụ thể, thời gian giao mặt hàng HRC đã giảm từ 5.4 xuống còn 5.3 tuần, cùng mới với cách đây 2 tuần. Tương tự, thời gian giao CRC cũng hạ từ 7.3 tuần xuống còn 7 tuần, không đổi so với 2 tuần trước.
Tuy nhiên, thời gian giao HDG lại tăng từ 7.4 lên 7.6 tuần.
Những sự thay đổi này cóp khả năng phản ánh một sự sụt giảm theo mùa do Lễ Tạ ơn. Ttrong khi đó, giá từ các nhà máy vẫn ổn định và cung cầu cũng cân bằng.
Platts giữ nguyên giá HRC và CRC lần lượt tại mức 675-685 USD/tấn và 775-785 USD/tấn. Trong khi đó, giá HDG cũng cố định tại mức 835-845 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Thị trường HRC/CRC tại Bắc Âu diễn ra chậm chạp hơn dự báo
Thị trường HRC và CRC Bắc Âu đã phản ứng lại với mức giá tăng gần đây nhất từ các nhà máy tich hợp nội địa một cách chậm chạp. So với tháng 10, thị trường tháng 11 còn trì trệ hơn và cũng suy yếu hơn cả cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi các đàm phán về các hợp đồng dài hạn vẫn đang diễn ra thì hầu như các lô hàng giao tháng 1 đã được bán tại cùng mức giá tháng 12. Theo dự báo, giá các đơn hàng tháng 2 và tháng 3 có thể che đạt mức tăng tối đa 10-15 Euro/tấn.
Hiện tại, giá giao ngay trên thị trường HRC đạt mức 450 Euro/tấn, trong khi giá CRC được phục hồi một ít. Một nguồn tin báo cáo giá chào từ ArcelorMittal và Tata Steel đạt mức 530-540 Euro/tấn xuất xưởng đối với lô hàng CRC giao Qúy 1, trong khi giá chào từ các nhà máy Ý thấp hơn 10 Euro/tấn.
“ Chúng ta cần lưu ý rằng thị trường CRC hiện tại đang chịu áp lực từ các lô hàng nhập khẩu từ Nga và Trung Quốc sắp đến. Dù vậy, giá chào gần đây nhất từ Trung Quốc không mang tính cạnh tranh, chúng tôi đã nhận được chào bán mới nhất là 500 Euro/tấn CFR Antwerp.
Trong ngày 28/11, giá HRC vẫn bình ổn tại mức 449 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi CRC đạt mức 527 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Trước đó, hầu hết các nhà máy Châu Âu đã xác nhận rằng đang dự định tăng giá giao Qúy 1 thêm 30-40 Euro/tấn, tuy nhiên cho đến bây giờ, những mức giá tăng này mới chỉ được các khách hàng chấp nhận phần nào.
