1. Thị trường thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng ở Bắc Âu vẫn khá yên ắng
* SBB Forecast | |||||||||||||||||||||||||||
Giao dịch trên thị trường thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng ở nội địa Tây Bắc Âu vẫn khá yên ắng.
Chào giá thép thanh xây dựng của các nhà máy ở Pháp khoảng €370-390/t ($530-558/t), bao gồm giao hàng. Chào giá ở Đức cũng tương đương, khoảng €370-380/t. Chào giá khoảng €370/t đối với các đơn đặt hàng nhỏ ở Đức, nhưng các đơn đặt hàng với khối lượng lớn hơn giá có thể giảm €20/t.
Giá thép dây xây dựng trong khu vực khoảng €350-360/t bao gồm giao hàng trong tháng 12, nhưng các nhà máy dự kiến giá sẽ tăng hơn nữa trong tháng 1 do giá phế liệu tăng.
2. Các nhà máy thép hình Nam Âu dự kiến sẽ tăng tồn kho, tăng chào giá
Các nhà sản xuất Nam Âu đang nhắm đến tăng giá thép hình trong quý 1, do họ dự kiến nhu cầu sẽ tăng trong kỳ lễ tết. Trong tháng 12, Ý đã nhận được nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn.
Giá cả 2 loại thép hình trung và thép thanh cơ khí đều tăng khoảng €20/t trong thời gian gần đây, với các nhà sản xuất ở châu Âu như: Stefana, Gallardo và
Giá thép hình loại 1 hiện tại là €400-460/t, bao gồm giao hàng ở Nam Âu, và giá thép thanh cơ khí là €380-440/t. Giá thép hình trong tháng 1 có thể tăng lên gần €500/t.
3. Hyundai tăng giá dầm thép H và giá thép hình trong tháng 1
Hyundai Steel - Hàn Quốc đã quyết định tăng giá bán nội địa KRW 30,000/t ($25.5/t) đối với dầm thép H và thép hình kể từ tháng 1 do giá phế liệu cao hơn. Đợt tăng giá này sẽ nâng giá dầm thép H 300x300mm và thép góc 100x100x13mm lên lần lượt là KRW 820,000/t ($697/t) và KRW 750,000/t ($637.5/t).
Tuy nhiên, giá niêm yết dầm thép H và thép hình của các nhà máy Hàn Quốc vẫn không thay đổi ở mức lần lượt là KRW 860,000/t ($731/t) và KRW 850,000/t.
Giá phế liệu nội địa đã tăng lên trung bình KRW 20,000/t ($17/t) trong tháng 11 và tăng khoảng KRW 23,000/t trong tháng 12. Hơn nữa, chào giá xuất khẩu mạnh hơn từ Trung Quốc do giá nội địa Trung Quốc mạnh hơn cũng đã làm cho giá nguyên liệu nội địa ở Hàn Quốc tăng. Giá nhập khẩu đối với dầm thép H của Trung Quốc đã tăng khoảng $20-30/t trong thời gian gần đây.
4.
Hebei Iron & Steel Group (Hegang) – bắc Trung Quốc đã tăng giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng tháng 1 thêm lần lượt là RMB 100/t ($15/t) và RMB 150/t, mức tăng giá tương đương với đợt tăng giá tháng 12.
Đợt tăng giá này đã làm cho giá tháng 1 của
Các thương nhân trên thị trường Bắc Kinh cũng đã dựa theo các nhà máy hàng đầu tăng giá và tăng chào giá. Vào hôm thứ 2, giá giao ngay loại 18-25mm HRB335 đã tăng khoảng RMB 40/t ($6/t) lên RMB 3,740/t ($548/t). Giá này tăng so với giá đầu tháng 12 khoảng RMB 3,630-3,650/t.
Giá thép thanh xây dựng loại 18-22mm HRB335 ở Thượng Hải đã tăng RMB 20-30/t ($3-4/t) lên khoảng RMB 3,590-3,610/t ($526-529/t) và HRB400 có giá khoảng RMB 3,750-3,760/t. Giá giao dịch đối với các hợp đồng thép thanh xây dựng trong đợt giao hàng tháng 3 tới đã tăng lên RMB 4,147/t ($607/t) vào cùng ngày, tăng từ mức thứ 6 vừa rồi là RMB 4,111/t.
5. Giá thép cuộn ở Mỹ tăng mạnh – TSI
Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá tất cả các loại thép cuộn ở Mỹ đã tăng mạnh so với tuần trước. Trong khi đó, giá 1 số loại ở châu Âu đã ổn định hơn.
Ở Mỹ, giá tham khảo HRC (FOB) từ các nhà máy Trung Tây đã tăng $27/tấn non lên $549//tấn non ($605/t); và giá CRC cũng tăng 1 lượng tương đương kể từ tuần vừa rồi. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC ngắn hơn tuần trước, ở mức 4.7 tuần, và thời hạn giao hàng HDG cũng ngắn hơn, ở mức 7 tuần.
Giá tham khảo tại xưởng của CRC ở Bắc Âu hầu như không thay đổi ở mức €476/t ($682/t). HRC cũng đã tăng lên €400/t ($573/t); Trong khi đó, HDG cũng tăng lên so với mức giá tuần trước. Thời hạn giao hàng của thép cuộn mạ màu cũng chậm hơn tuần trước, và thời hạn giao hàng HDG vẫn không đổi, ở mức 6.7 tuần.
Ở Nam Âu, giá tham khảo tại xưởng hầu như không thay đổi ở mức €469/t ($672/t); Trong khi đó, HRC đã tăng €10/t và CRC cũng tăng hơn so với giá tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC và HDG cũng chậm hơn tuần trước, và thời hạn giao hàng CRC vẫn không thay đổi ở mức 6 tuần.
Giá HRC và CRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hơn so với mức tuần trước, với giá CRC là $711/t exw. Thời hạn giao hàng HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi so với tuần trước, ở mức 4 tuần.
6. Giá thép tấm ở Bắc Âu có thể tăng trong quý 1 do bổ sung tồn kho
“Trong quý 1, luôn luôn có tăng giá đối với 1 số loại, nhưng thật là khó để nói là tăng giá bao nhiêu” – 1 giám đốc nhà máy cho biết. Ông cho biết giá sẽ tăng €10/t cho đến tháng 2, và hoạt động với công suất cao tại nhà máy này. Tương tự, nhà máy cũng thông báo tăng giá $20/t ở các khu vực ngoài châu Âu.
Do đồng đôla tăng mạnh, nên đã tăng giá nhập khẩu.
7. Nhập khẩu thép tấm của Mỹ từ Hà Lan, Hàn Quốc giảm
Nhập khẩu thép tấm cuộn của Mỹ gần 62% trong tháng 11 do giảm xuất khẩu từ Hà Lan và Hàn Quốc. Nhập khẩu các sản phẩm này của Mỹ từ Hà Lan giảm từ mức hơn 27,400t trong tháng 10 còn khoảng 7,500 t trong tháng 11 – theo dữ liệu mới nhất từ Bộ thương mại Mỹ (DOC).
Tổng nhập khẩu thép tấm cuộn của Hàn Quốc đạt gần 24,900 t trong tháng 10, nhưng lại giảm còn 0 trong tháng 11.
8. Giá thép tấm ở Bắc Mỹ ổn định
Giá giao dịch thép tấm ở Bắc Mỹ dường như đã ổn định ở mức trên $600/tấn non FOB.
Theo TSI, giá tham khảo mới nhất là $610/tấn non, tăng $1 so với tuần trước. Giá tăng $32/ tấn non so với cách đây 1 tuần, hay tăng 0.5%.
Mặc dù ổn định, nhưng giá HRC đã tăng 12% trong cùng kỳ, nhưng giá có thể giảm do thời hạn giao hàng của các nhà máy giảm còn 5.2 tuần, từ mức 6.8 tuần trong tuần trước, giảm 24%.
Trong năm 2009, thép tấm A36 đã được bán ở mức giá sàn là $563/tấn non và giá trần là $929/tấn non – theo giá hàng tuần của TSI.
9.
Hebei Iron & Steel (
Giá tại xưởng tháng 1 của
Đợt tăng giá này đã làm cho giá tại xưởng loại Q235 5.5mm của
Mặc dù mức giao dịch trên thị trường đang suy giảm do kỳ nghỉ tết đang đến gần, nhưng các thương nhân vẫn đang tiếp tục tăng chào giá HRC và CRC do giá tại xưởng cao hơn từ các nhà máy.
Ở Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm có giá RMB 3,800-3,820/t ($556-559/t) bao gồm VAT, tăng RMB 100/t ($15/t) so với tuần trước; Trong khi đó, CRC 1.0mm có giá RMB 5,250-5,350/t ($768-783/t) bao gồm VAT, tăng RMB 150/t ($22/t) so với tuần trước.
10. Giá thép thanh xây dựng ở UAE dự kiến sẽ tăng trong năm mới
Nhu cầu thép thanh xây dựng ở UAE vẫn yếu, nhưng giới kinh doanh trên thị trường dự kiến chào giá sẽ tăng. Nhu cầu giảm do Dubai World thông báo hoãn lại việc chi trả các khoản nợ.
Cách đây 2 tuần, chào giá khoảng AED 1,800-1,850/t, giảm từ mức khoảng AED 1,900/t, nhưng hiện tại chào giá đã trở lại mức AED 1,900/t ($517/t) trở lên. Giá dự kiến sẽ tăng trong năm 2010 và đầu tháng 1, giá giao dịch thép thanh xây dựng dự kiến trên AED $1,900/t.
11. Posco vẫn giữ nguyên giá thép không gỉ dòng 300, 400 trong tháng 1
Posco đã quyết định giữ nguyên giá HRC và CRC không gỉ austenitic và ferritic trên thị trường nội địa trong các đợt giao hàng tháng 1.
Mặc dù chi phí đầu vào tăng và giá niken quốc tế đã tăng trong thời gian gần đây, nhưng công ty đã quyết định giữ nguyên giá thép không gỉ trong tháng 12 để giữ thị phần nội địa so với hàng nhập khẩu. Nhà máy Hàn Quốc này hi vọng rằng, điều này sẽ góp phần làm sôi nổi thị trường thép không gỉ của Hàn Quốc trong năm tới.
Vì vậy, giá loại HRC 304 (2-3mm) của Posco vẫn ở mức KRW 3.05m/t ($2,592/t); Trong khi đó, giá CRC 304 (2mm) sẽ vẫn ở mức KRW 3.32 triệu/t ($2,822/t). Giá HRC 430 sẽ vẫn ở mức KRW 1.79 triệu/t ($1,522/t) và giá CRC là KRW 2.17 triệu/t ($1,844/t).
Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange đã tăng lên $18,745/50/t vào ngày 25/12. Giá này tăng khoảng $1,600/t so với đầu tuần trước.
Trong khi đó, sản lượng HRC không gỉ của Hàn Quốc – do nhà cung cấp duy nhất là Posco – đã giảm 13.5% so với tháng trước, hay giảm 11,400 t còn 73,200 t. Tổng sản lượng CRC không gỉ từ Posco và các nhà sản xuất thép cán lại khác đã giảm nhẹ by 0.6% so với tháng trước, hay giảm 641 t còn 94,245 t – theo dữ liệu từ KOSA.
Mặc dù sản lượng thép không gỉ trong tháng 11 giảm, nhưng tổng sản lượng HRC và CRC không gỉ trong 11 tháng đầu năm 2009 chỉ giảm 0.9% và giảm 8.5% so với cùng kỳ năm trước, còn lần lượt là 739,400 t và 831,075 t.
12. Nhập khẩu thép bán thành phẩm của Mỹ từ
Nhập khẩu các sản phẩm thép bán thành phẩm của Mỹ vẫn ổn định so với mức tháng 11, mặc dù đã giảm mạnh trong các đợt giao hàng từ khu vực NAFTA của Mỹ.
Nhập khẩu thép bán thành phẩm, chủ yếu là thép thấm, đạt tổng số là 323,747t trong tháng 11, giảm nhẹ từ mức tổng 340,432 t trong tháng 10 – theo dữ liệu từ chính phủ.
Nhập khẩu từ
Trong khi đó, nhập khẩu thép bán thành phẩm từ Nhật Bản và Nga đều tăng. nhập khẩu từ Nhật Bản đã tăng từ mức 40 t trong tháng 10 lên 41,320 t trong tháng 11; và nhập khẩu từ Nga tăng từ 70,750 t lên 81,478 t.
Trong 14 tháng qua, xuất khẩu thép bán thành phẩm ở Mỹ cũng đạt ở mức thấp: 10,185 t trong tháng 5, và mức cao là 557,864 t trong tháng 10/2008.
13. Nhật Bản dự kiến nhu cầu thép vẫn ổn định trong quý 1
Nhu cầu thép của Nhật Bản trong quý 1/2010 dự kiến sẽ vẫn ổn định ở mức trong quý 4/2009 – theo như Bộ kinh tế, Bộ công thương (Meti) Nhật Bản dự kiến.
Meti dự kiến sản lượng thép thô trong quý 1 sẽ đạt 26.72 triệu tấn, tăng 51.9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại giảm 0.5% so với quý trước. Meti cho biết, tổng nhu cầu nội địa vẫn yếu, và chỉ 1 phần của ngành sản xuất đang gia tăng hoạt động sản xuất.
Tổng nhu cầu trong ngành sản xuất Nhật Bản sẽ tăng 21.1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0.5% so với quý trước, nhưng nhu cầu từ ngành xây dựng sẽ giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và giảm 2% so với quý trước trong quý 4 còn 5.9 triệu tấn.
Nhưng xuất khẩu thép trong quý này dự kiến sẽ tăng 97.8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6.3% so với tháng trước, lên 8.9 triệu tấn. “Chúng tôi tin rằng nhu cầu sẽ cao từ các quốc gia châu Á trong quý 1, nhưng thật khó để dự đoán nhu cầu trong quý 4” – phát ngôn viên của Meti cho biết.
Sản lượng thép thô trong năm tài khóa này (từ tháng 4/2009-3/2010) dự kiến sẽ đạt 96.9 triệu tấn, lần đầu tiên trong 10 năm đạt ở mức dưới 100 triệu tấn. Meti cảnh báo rằng, các nhà máy thép cần cẩn trọng hơn đối với sản xuất vì nhu cầu có thể sẽ không tăng mạnh trong tương lai gần.
14. Giới kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ phàn nàn về chính sách bán hàng của Erdemir
1 số nhà kinh doanh thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Eregli – nơi đặt nhà máy của Erdemir, đã tổ chức một cuộc họp với Phòng công thương thành phố về các khó khăn mà các nhà kinh doanh thép cuộn ở Eregli gặp phải.
Đa số các thương nhân đều phàn nàn về chính sách giá cố định của Erdemir. Công ty đã công bố giá tăng và giá giảm đối với tất cả các loại, thậm chí đối với tất cả các đơn hàng đã đặt trước đó. Giới kinh doanh phàn nàn rằng, Erdemir đang chiết khấu với mức cao đối với 1 số khách hàng lớn. Thép cuộn – có giá niêm yết là $630/t, lại được bán ở mức $510/t cho những khách hàng này.
15. Sản lượng quặng sắt của
Nhà khai mỏ
Tổng sản xuất của công ty trong năm 2008 cũng đạt ở mức thấp so với mức 39.2 triệu tấn già đã sản xuất trong năm 2008. Tổng công suất hàng năm của tất cả các nhà khai mỏ trong khu vực này là 40.8 triệu tấn già.
Sản xuất hàng năm của 6 nhà khai mỏ của Range dự kiến là: Minntac - US Steel sản xuất 7.18 triệu tấn già; United Taconite sản xuất 3.5 triệu tấn già và Northshore Mining sản xuất 3.2 triệu tấn già, cả 2 đều thuộc Cliffs Natural Resources; Minorca Mine – ArcelorMittal đã sản xuất 1.4 triệu tấn.
Ngoài ra, Hibbing Taconite - Cliffs Natural Resources đã sản xuất 1.7 triệu tấn già trước khi nhà máy tạm ngưng hoạt động trong nhiều đợt của năm 2009. Keewatin Taconite -
