HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh 300 USD/tấn kể từ giữa tháng 10, nhập khẩu tăng

Nhu cầu mạnh và chi phí HRC cao hơn đã kéo các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng lên trên 1,000 USD/tấn xuất xưởng trong những ngày gần đây, tăng 300 USD/tấn kể từ giữa tháng 10.

Hai nguồn tin nhà sản xuất thép mạ và một giám đốc trung tâm dịch vụ nói vào cuối tuần trước rằng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HDG dày 0.50 mm ở mức cao 1,020-1,040 USD/tấn, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, trong bối cảnh nhu cầu ổn định và chi phí HRC cao hơn, vượt quá 800 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước với các đợt tăng giá liên tiếp trong tháng 12.

Tâm lý này đã hỗ trợ cho sự gia tăng nhập khẩu thép mạ vào Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt cả năm, bất chấp sự gia tăng đáng kể về công suất thép cuộn phủ trong nước trong 4 năm qua với các khoản đầu tư mới.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ quan sát, công suất sản xuất HDG hàng năm ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt 4.7 triệu tấn tính đến cuối năm 2019, cao hơn mạnh so với 2.9 triệu tấn công suất HDG lắp đặt trong năm 2016.

Tuy nhiên, nhập khẩu thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm 2020, do giá nhập khẩu cạnh tranh đã thúc đẩy quan tâm mua hàng.

Nhập khẩu thép mạ của người mua Thổ Nhĩ Kỳ có chiều rộng từ 600 mm trở lên đạt 588,000 tấn trong tháng 1-10, cao hơn 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù đại dịch coronavirus ảnh hưởng đến nhu cầu trong quý 2 của năm.

Theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), mặc dù sụt giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, Hàn Quốc vẫn là nhà cung cấp thép mạ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ với mức 159,000 tấn trong 10 tháng.

Các quốc gia Châu Âu vẫn là nhà cung cấp thép cuộn mạ hàng đầu khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhập khẩu thép mạ của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ từ Bỉ đạt 91,300 tấn trong giai đoạn đó, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Đức tăng 50% so với cùng kỳ lên 84,350 tấn.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhập khẩu 53,300 tấn thép mạ từ Ý trong giai đoạn đó, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu mới nhất cho thấy nhập khẩu thép mạ của Thổ Nhĩ Kỳ từ Hà Lan đạt 42,400 tấn trong tháng 1-10, trong khi nhập khẩu từ Pháp đạt 33,500 tấn, giảm 10.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường phế liệu lạc quan hỗ trợ giá HRC của Mỹ

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi vào ngày 28/12, nhưng một sự gia tăng đáng kể khác trong hoạt động mua phế liệu dự kiến ​​sẽ đẩy giá HRC cao hơn.

Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 999.50 USD/tấn. Chỉ số này đã tăng 128% kể từ đầu tháng 8 chủ yếu do cung và cầu mất cân bằng.

Chi phí nguyên liệu gần đây đã bắt đầu thách thức các nhà máy khi các loại phế liệu sắt tăng khoảng 80 USD/tấn trong giao dịch tháng 12. Các nguồn tin thị trường lặp lại khả năng xảy ra một động thái tương tự vào tháng 1.

“Biên lợi nhuận đã cao, nhưng các nhà máy sẽ đẩy giá cao hơn nữa với giá phế liệu đắt hơn,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết.

"Nguồn cung rất eo hẹp và họ sẽ không từ bỏ lợi nhuận của mình cho đến khi họ thấy nhu cầu yếu đi."

Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, giá HRC sẽ không đạt đỉnh trong hai tháng nữa. Ông nói thêm rằng không có nhà máy nào báo giá vào thời điểm đó vì "họ chờ đợi càng lâu thì khả năng họ sẽ nhận được giá cao hơn."

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ trích dẫn cách tiếp cận thận trọng của các trung tâm dịch vụ do chi phí thay thế cao: "Các trung tâm dịch vụ cũng đang định giá hàng tồn kho hiện tại của họ ở mức giá cao hơn vì chi phí thay thế cao đến khó tin và hàng tồn kho của họ thấp."

Với lượng hàng tồn kho vẫn ở mức thấp kỷ lục, các trung tâm dịch vụ đang cố gắng giảm bớt khả năng ảnh hưởng của họ với khả năng tăng giá trong tương lai từ các nhà máy. Với việc thiếu nguồn cung nhập khẩu, các nguồn tin thị trường bắt đầu nhấn mạnh khả năng các điều kiện thị trường hiện tại sẽ duy trì trong nửa đầu năm 2021.

Thép cây Châu Á lao dốc do thị trường Trung Quốc giảm giá

Giá thép cây tại Châu Á giảm nhẹ vào ngày 28/12 do tâm lý thị trường yếu đi trong bối cảnh thị trường giao ngay và kỳ hạn của Trung Quốc giảm, trong khi giá phôi thép Châu Á không đổi trong bối cảnh chào bán của các công ty.

Tại Trung Quốc, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay tại Bắc Kinh được đánh giá ở mức 4,175 NDT/tấn (640 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh vào ngày 28/12, giảm 50 NDT/tấn so với ngày 24/12.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,244 NDT/tấn vào ngày 28/12, giảm 97 NDT/tấn, tương đương 2.2% so với ngày 24/12.

Các nhà giao dịch thép cây giao ngay giảm giá với nhiều loại chào hàng trong bối cảnh giá thép cây giao sau giảm.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 635 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 28/12, giảm 1 USD/tấn so với ngày 24/12.

Hai nguồn tin thị trường cho biết một người bán ở miền đông Trung Quốc và một người bán ở miền đông bắc Trung Quốc đưa ra chỉ định bán ở mức 640 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 3 và cuối tháng 2, không thay đổi so với ngày 21/12.

Người mua địa phương cho biết tại Hồng Kông và Singapore, rất ít chào bán nhận được trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ.

Đánh giá thép cây BS4449 loại 500 16-32 mm ở mức 635 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 28/ 12, giảm 1 USD/tấn so với ngày 24/12.

Giá phôi thép Châu Á ổn định vào ngày 28/12, với giá chào bán không đổi và hầu hết người mua vắng mặt do kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình 584 USD/tấn CFR Manila vào ngày 28/12, không thay đổi so với ngày 24/12.

Tại Philippines, người bán Việt Nam tiếp tục chào hàng ở mức 580-590 USD/tấn CFR Manila, không đổi so với ngày 21/12, trong khi những người bán khác không tiếp tục chào hàng.

Các nhà máy Việt Nam chào giá 570 USD/tấn FOB Việt Nam cho lô hàng 5SP 150 mm trong tháng 3, một nguồn tin từ nhà máy Việt Nam cho biết. Nguyên liệu lò cảm ứng của Việt Nam được chào ở mức 565 USD/tấn FOB Việt Nam cho loại 5SP 130 mm, hoặc 580-585 USD/tấn CFR Manila, ông nói và cho biết thêm rằng không nhận được dấu hiệu mua.

“Chúng tôi không tiếp tục các chào bán hôm nay (ngày 28/12) vì thị trường quá biến động, ”một nguồn tin từ nhà máy Indonesia cho biết.

Tại thị trường phôi thép Trung Quốc, giá giao ngay tiếp tục giảm mạnh sau khi giá thép cây giao sau giảm.

Phôi Tangshan Q235 được định giá ở mức 3,840 NDT/tấn (589 USD/tấn hoặc 521 USD/tấn chưa bao gồm VAT), giảm 90 NDT/tấn so với ngày 24/12.

HRC Châu Á giảm do giá thép Trung Quốc giảm

Thị trường thép cuộn cán nóng châu Á suy yếu vào ngày 28/12 do giá thép Trung Quốc kỳ hạn và giá trong nước giảm mạnh khiến người mua ở nước ngoài đứng ngoài cuộc chờ đợi triển vọng rõ ràng hơn.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 680 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 8 USD/tấn so với đánh giá trước đó vào ngày 24/12. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 668 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với ngày trước.

Khi thị trường trong nước kéo dài đà giảm vào cuối tuần trước, hầu hết các nhà máy đã đình chỉ chào hàng vào ngày 28/12 và ưu tiên cập nhật chào hàng vào ngày 29/12. Một nhà máy miền đông Trung Quốc chào giá 710 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4-tháng 5, không thay đổi so với tuần trước .

“Các nhà máy vẫn đang do dự và triển vọng của những người tham gia thị trường là trái chiều,” một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc cho biết. Do thị trường trong nước giảm, giá chào bán có thể sẽ ổn định, nhưng giá giao dịch có thể giảm, ông nói. Các nguồn tin thị trường cho biết, giá thị trường giao ngay tương đương khoảng 630-635 USD/tấn FOB.

“Giá thị trường nước ngoài đều cao hơn nhiều, do đó giá xuất khẩu của Trung Quốc có thể được hỗ trợ,” một nguồn tin từ nhà máy thứ hai cho biết.

Tại Việt Nam, chào hàng cho nhà máy Anfeng của Trung Quốc cho loại Q195 đã được nghe thấy ở mức thấp 660 USD/tấn CFR trong ngày. Một số nguồn thị trường đã nghe thấy các giao dịch kết thúc ở mức 655-658 USD/tấn CFR cơ bản trong ngày. “Chào giá hôm nay rất không ổn định, phù hợp với giá kỳ hạn. Rất nhiều chào bán cho Anfeng, ”một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 705 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 703 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, người mua và người bán đều ở chế độ chờ và xem, do đó, có rất ít lời chào bán công ty được đưa ra trong ngày do tình hình thị trường không rõ ràng.

Một báo cáo viên địa phương cho biết một số thương nhân đang mời thầu ở mức 680-690 USD/tấn CFR cho lô hàng từ tháng 2 đến tháng 3, nhưng chưa rõ chi tiết hơn.

“Không có chào bán thực sự nào từ các nhà máy cho cuộn cán lại SAE. Một số thông báo mời thầu, ”một thương nhân Việt Nam nói. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, việc điều chỉnh ở Trung Quốc là điều bình thường, sau khi các đợt phục hồi gần đây. "Tôi không nghĩ người bán cần bán ở mức thấp hơn nhiều, vì thị trường Việt Nam thắt chặt", ông nói.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,600 NDT/tấn (703 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 220 NDT/tấn so với ngày 24/12. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5 giảm xuống còn 4,418 NDT/tấn, giảm 171 NDT/tấn, tương đương 3.7% so với ngày trước. Như vậy, cả giá thị trường giao ngay và giá kỳ hạn đều giảm xuống mức đã thấy cách đây khoảng 10 ngày.