Thị trường thép băng UAE còn yếu
Nhu cầu thép cán dẹt vẫn còn yếu tại thị trường nội địa UAE do người mua còn dè dặt với các đơn đặt hàng. Nguồn tin thị trường cho biết, nhu cầu HDG cải thiện nhẹ cả thị trường trong và ngoài nước nhưng còn khá chậm.
Tuy nhiên, hiện HRC được chào bán tại UAE với giá 740-800 USD/tấn cfr, cao hơn so với mức 720-750 USD/tấn của tuần trước. HDG lại có giá cao hơn 900-1.050 USD/tấn cfr. Trong khi đó, nhà sản xuất trong nước Al Ghurair đang nhắm tới mức 1.000 USD/tấn.
Vài nguồn tin khác cho biết, lượng tồn tại nước này đang ở mức thấp. Vì vậy, giá khả năng nhích lên khi lực mua hồi phục. Nhưng cũng có vài luồng tin dự báo sức tiêu thụ thép trong tháng 07 và 08 ít hơn đồng nghĩa với các đơn đặt mua sẽ giảm trong ngắn hạn.
Khả năng giá phế tại nam Âu đã chạm đáy
Theo các nguồn tin thị trường dự báo, rất có khả năng giá phế tại thị trường nam Âu đã chạm đáy sau khi đã giảm khoảng 10-20 EUR/tấn (20-34 USD/tấn) trong tháng 04 này.
“Tại Italy và Tây Ban Nha, giá giảm xuống do nhu cầu nội địa lẫn quốc tế đều suy yếu. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không muốn mua với lượng lớn vì họ đang gặp khó khăn trong việc bán thép thành phẩm,” dẫn lời một thương nhân cho biết.
Sau lần điều chỉnh gần đây nhất, phế A3 (HMS) tại thị trường nam Âu có giá giao tận nhà máy là 270-300 EUR/tấn, E40 (phế vụn) có giá 300-340 EUR/tấn và E8 là 330-360 EUR/tấn.
Giá phế, chủ yếu là phế F8, tại thị trường Tây Ban Nha và Italy hiện lệch nhau khoảng 20-40 EUR/tấn. Nhìn chung, giá tại Italy có xu hướng đắt hơn so với giá phế Tây Ban Nha, tình trạng này kéo dài trong 02-03 tháng qua.
Giá được dự đoán tăng thêm 10-15 EUR/tấn trong vài tuần tới do nhu cầu quốc tế cải thiện. “Chúng tôi dự đoán giá tăng lên vì các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quay lại thị trường, tuy nhiên mức độ tăng có thể sẽ không nhiều,” một thương nhân nói.
Giá ống hàn tăng theo đà của thép băng hẹp
Giá thép băng hẹp cũng như giá phôi tại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc tuần này tăng đã đẩy giá ống hàn tại thị trường nội địa cũng chuyển biến tăng nhẹ. Giá ống hàn được dự báo duy trì ổn định hoặc là nhích lên nhưng chỉ với biên độ nhẹ trong ngắn hạn vì mặt hàng này thường không bán chạy lắm so với các loại khác trên thị trường.
Thép ống hàn kháng điện Q235 dày 114x3.75mm từ tỉnh Hà Bắc thuộc miền Bắc Trung Quốc hôm 28/04 được chào bán tại Thượng Hải với giá 5.050 NDT/tấn (777 USD/tấn), gồm 17% VAT, tăng 20-40 NDT/tấn so với tuần trước.
Giới thương nhân cho hay, mức tăng này được lèo lái bởi giá thép băng hẹp và phôi đang tăng tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc. Nhà sản xuất thép băng hẹp đã nâng giá xuất xưởng khoảng 70 NDT/tấn trong tuần do giá phôi tăng. kết quả là, ống hàn ERW 114x3.75mm của các nhà sản xuất ở Đường Sơn điều chỉnh tăng 4,800 NDT/tấn hôm 28/04.
Cuộc họp hàng tháng của các nhà sản xuất thép băng hẹp ở phía bắc Trung Quốc hôm thứ 02 cho biết các nhà sản xuất này dự báo giá tháng 05 còn đi lên nữa do nhu cầu tăng mạnh.
Các nhà sản xuất thiết lập giá tháng 04 duy trì ở ngưỡng 4.560-4.590 NDT/tấn phụ thuộc vào kích cỡ, tăng 170-220 NDT/tấn so với tháng 03. Giá tham chiếu tháng 05 ở mức 4.650 NDT/tấn, tăng 100 NDT/tấn so với giá tháng 04. Các mức giá trên đã bao gồm 17% VAT và được thanh toán bằng tiền mặt.
Yusco giảm giá xuất khẩu 300-series 60 USD/tấn
Yieh United Steel Corp (Yusco), nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu Đài Loan hôm 28/04 thông báo sẽ điều chỉnh giá xuất khẩu giảm 50-60 USD/tấn đối với HRC và CRC dòng 300-series và giá nội địa giảm 2.000 Đài tệ/tấn (70 USD/tấn), áp dụng cho các giao dịch trong tháng 05 tới.
Tuy nhiên, các sản phẩm dòng 400-series của nhà sản xuất này vẫn được duy trì giá xuất khẩu ở mức không đổi trong tháng tới và giá tại thị trường nội địa giảm 1.000 Đài tệ/tấn.
Như vậy, giá giao ngay áp dụng cho HRC 304 2mm và CRC 304 2B 2mm lần lượt về mức 113.000 Đài tệ/tấn (3.900 USD/tấnn) và 117.000 Đài tệ/tấn (4.035 USD/tấn).
Công ty này chưa công bố giá các sản phẩm 400-series xuất khẩu lẫn nội địa. Tuy nhiên một số nguồn tin cho rằng CRC 304 2B 2mm của Đài Loan có giá xuất khẩu sang Trung Quốc trong tuần này là 3.600-3.700 USD/tấn cfr. Các giá chào trên được tung ra trước khi Yusco thông báo giá mới.
Một đại diện của Yusco nói công ty này quyết định giảm giá vì giá nickel suy yếu hơn trước. “Giá nickel giảm xuống đã tác động xấu đến nhu cầu vì khách hàng trở nên thận trọng hơn đối với quyết định mua hàng. Tuy nhiên số lượng đơn đặt hàng của chúng tôi không chịu ảnh hưởng nặng nề từ yếu tố này,” vị đại diện này nhấn mạnh.
Bà ước tính các đơn đặt hàng chỉ giảm khoảng vài ngàn tấn mỗi tháng, do đó công ty vẫn duy trì công suất sản xuất 80.000 tấn/tháng, gần sát với mức tối đa.
Trước đó, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, các nhà tham gia thị trường dự đoán Yusco sẽ giảm giá sau khi nhà sản xuất thép không gỉ của trung Quốc là Shanxi Taigang Stainless Steel cho biết sẽ điều chỉnh giá tháng 05.
Giá thép không gỉ hướng xuống do niềm tin suy yếu
Sau khi các nhà cung cấp điều chỉnh giảm giá chào bán do nhu cầu xuống thấp, giá giao dịch thép tấm không gỉ 304 của Đông Á xuất sang Trung Quốc tuần này đã giảm xuống còn 3.550-3.650 USD/tấn cfr từ mức giá tuần trước là 3.600-3.700 USD/tấn, áp dụng cho các sản phẩm giao trong khoảng 01-02 tháng. Theo dự báo từ các nguồn thị trường, rất có khả năng giá sẽ duy trì đà hướng xuống trong thời gian tới.
Các giá chào từ Đài Loan và Hàn Quốc hiện đang ở mức 3.600-3.700 USD/tấn từ mức giá tuần trước là 3.650-3.700 USD/tấn. Giới thương nhân cho hay, các nhà cung cấp tuần này đã chấp nhận đàm phán giá với khách hàng và sẵn sàng chiết khấu cho những người đặt mua. Tuy nhiên không có giá chào mới nào đến từ Nhật trong tuần này. Hồi giữa tháng 04, giá chào bán từ các nhà cung cấp nước này là 4.000-4.050 USD/tấn.
Dù giá chào được được điều chỉnh giảm nhưng vẫn không hấp dẫn khách hàng. “Chúng tôi phải hạ giá chào bán xuống thấp hơn trong tuần này nhưng phản ứng của khách hàng không tốt lắm. Một vài người chuyển sang mua loại 430 thay vì mua 304 như trước,” một thương nhân Đài Loan nói.
Một thương nhân ở phía nam Đài Loan nói khách hàng Trung Quốc cho rằng các giá chào hiện tại là quá cao, tuy nhiên ông có thể bán sang Châu Âu với giá 3.500 USD/tấn fob Đài Loan. “Mức giá này không tốt lắm nhưng chúng tôi đang nỗ lực đạt được mức cao nhất có thể do triển vọng thị trường chưa thật sự khả quan,” ông nói.
Một thương nhân ở phía nam Trung Quốc cũng nhìn nhận thị trường một cách e ngại sau khi tham gia hội chợ thương mại Canton Fair ở Quảng Đông. “Người tiêu dùng trực tiếp nói họ phải chịu áp lực từ chi phí và mức giá thép không gỉ hiện tại rất khó chấp nhận,”
Tuy giá theo đà giảm xuống nhưng có thể với mức độ không nhiều. “Tôi không cho rằng giá sẽ xuống dưới ngưỡng 3.000 hay 3.100- 3.200 USD/tấn.
Giá trung bình quặng sắt tháng 4 tăng 6%
The Steel Index (TSI) cho biết, giá quặng sắt 62% Fe cuối tháng 4 cao hơn 5.3% so với cuối tháng 3. Giá chốt tháng này dừng ở mức 181.50 USD/tấn quặng khô CFR về cảng Thiên Tân, cao hơn 9.1 USD/tấn so với giá cuối tháng 3.
Quặng khô 58% Fe chốt giao dịch tháng 4 ở mức 162.80 USD/tấn, cao hơn 9% so với cùng kỳ tháng trước và chỉ thấp hơn 2% so với mức kỷ lục vừa đạt hồi tháng 2.
Giá trung bình tháng 4 theo thống kê của TSI đối với quặng khô 62% Fe là 179.26 USD/tấn. Đây được dùng làm giá tham chiếu cuối cùng cho tháng Tư đối với các giao dịch quyền chọn và hoán đổi tại các sàn Singapore (SGX), LCH.Clearnet (London), CME Group (Chicago), NOS Clearing (Oslo) và ICEX (Ấn Độ). Giá hợp đồng tháng 4 cao hơn 5.9% so với tháng 3.
Giá trung bình quặng sắt 62% Fe trong 2 tháng 3 & 4 là 173.70 USD/tấn, thấp hơn 2.5% so với mức trung bình 3 tháng 12/2010 – 02/2011. Mức trung bình 3 tháng, tính đến cuối tháng 5, được xem như chỉ số đánh giá cơ bản đối với sự điều chỉnh nguồn cung. Nếu các giá này vẫn duy trì ổn định cho đến hết tháng 5, giá trung bình sẽ vào khoảng 177.60/tấn. Một số giao dịch khác dựa trên cơ sở giá trung bình hàng tháng, nhạy bén hơn trước từng biến động của thị trường. Còn việc điều chỉnh giá được xây dựng dựa trên mức trung bình hàng tuần hoặc giá giao ngay.
Giá HDG Trung Quốc tăng vì thị trường xuất khẩu mạnh
Giá thép cuộn mạ kẽm ngúng nóng (HDG) chuyển biến tăng kể từ đấu tháng 04 do được léo lái bởi giá thép cuộn cán nóng (HRC) và cuộn cán nguội (CRC). Đồng thời, niềm tin của thương nhân vào triển vọng thị trường tháng 05 được cải thiện do thị trường xuất khẩu mạnh và hoạt động tích trữ lại tiếp diễn trên thị trường do thiếu nguồn điện.
Hiện HDG được chào bán với giá 5.750-5.800 NDT/tấn (884-892 USD/tấn), gồm 17% VAT tại Thượng Hải trong khi tại Lecong lại có giá cao hơn 5.860-5.930 NDT/tấn , gồm VAT. Cả hai mức giá trên đều tăng 70-80 NDT/tấn so với đầu tháng 04.
Các giao dịch có dấu hiệu cải thiện nhẹ so với đầu tháng 04. Giới thương nhân hiện đang nhắm tới mức giá HDG tháng 05 cao hơn vì thị trường xuất khẩu vẫn còn mạnh đồng thời tình trạng thiếu điện khả năng chỉ làm giảm công xuất của các nhà máy nhỏ trong nước mà thôi.
Các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đang chào bán HDG với giá 840-850 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với giá chào giao ngay của các nhà sản xuất Hàn Quốc và Đài Loan là hơn 1.000 USD/tấn fob. Điều này sẽ tạo cơ hội cho thép giá rẻ của Trung Quốc tiếp tục giành được lợi thế tại thị trường xuất khẩu. Qua đó, góp phần xoa dịu áp lực nguồn cung tại thị trường nội địa.
Theo số liệu thống kê từ cục hải quan Trung Quốc, trong tháng 03, nước này đã xuất 424.063 tấn HDG, tăng 169,314 tấn tương đương 66% so với tháng 02.
Giá xuất khẩu phôi CIS đang hướng về đáy
Theo các nguồn tin từ thị trường cho biết, giá xuất khẩu phôi từ Nga và Ukraina đã suy yếu trong tháng 04 này, đồng thời giá thép cuộn cũng không còn hiện diện xu hướng lên như trước.
Từ mức giá 710-730 USD/tấn xuất khẩu sang Biển Đen trong tháng 03, giá phôi của Nga trong tháng 04 này đã xuống mức thấp kỷ lục 650 USD/tấn fob. Tuy nhiên, giá chào phôi từ Nga sang Đông Nam Á tuần này được cho là ở mức 685 USD/tấn cfr.
Dường như các nhà sản xuất vẫn “an tâm” về xu hướng giá phôi vì cho rằng trong quý Một rồi giá đã tăng 140 USD/tấn so với quý Bốn năm ngoái nên giá phôi đang được điều chỉnh theo hướng tích cực. Mặc dù giá nguyên liệu thô giao ngay tăng lên trong quý này, nhưng giá phôi sẽ vẫn duy trì đà giảm nếu như không có dấu hiệu phục hồi trong 02 tháng tới.
Với các dự báo giá thép cuộn tăng lên thì trong tháng 05 hoặc tháng 06 giá phôi sẽ duy trì ổn định, hoặc chỉ giảm nhẹ mà thôi.
Niềm tin cải thiện là do nhiều nhà sản xuất CIS dự định bảo trì nhà máy nhằm kìm hãm nguồn cung trên thị trường trong mùa hè tới, hơn nữa, một số nhà nhập khẩu lớn của Nga như Iran bắt đầu bước vào năm mới nên chắc chắn sẽ tăng cường gom hàng trong vài tháng tới.
Giao dịch phôi nhập khẩu trầm lắng tại thị trường Đông Nam Á
Các nhập khẩu phôi Đông Nam Á duy trì yếu do thị trường thép thanh chưa khởi sắc. Nhiều nhà cán lại tạm ngưng gom hàng vì cho rằng giá chưa chạm đáy.
“Hôm nay, thị trường không cải thiện đáng kể. Các nhà sản xuất đang đối mặt với tình trạng lợi nhuận biên mất dần,” một thương nhân Hong Kong nói. Tại Thái Lan, 10.000 tấn phôi 3sp từ Nga được đặt mua cuối tuần trước với giá 650 USD/tấn cfr và khoảng 20.000 tấn phôi từ Viễn Đông Nga được đặt mua trong tuần qua với giá 658 USD/tấn cfr, áp dụng cho các giao hàng tháng 06.
Theo một nguồn tin không chính thức, phôi 5sp của Nga xuất sang Philippine tuần trước có giá 650 USD/tấn.
Các giá chào phôi từ Hàn Quốc sang Philippine đã phục hồi lại 670 USD/tấn từ mức giá giữa tháng 04 là 665 USD/tấn cfr. Giới thương nhân tỏ ra khá ngạc nhiên trước mức giá giao dịch này vì thị trường hiện khá trầm lắng. Tại Indonesia, các giá chào từ Nga vẫn ổn định ở mức 660 USD/tấn cfr, còn từ Hàn Quốc là 675 USD/tấn.
Tại Việt Nam, phôi từ Malaysia và Thailand được chào bán ở đây với giá 660-665 USD/tấn cfr. Tất cả các lô hàng trên đều được các thương nhân chào bán, còn giá chào từ các nhà sản xuất Châu Á là 680-690 USD/tấn cfr, nhưng giá chào mua là 660 USD/tấn. Phôi Thái Lan được các thương nhân Việt Nam đặt mua hồi giữa tháng 04 với giá 675 USD/tấn cfr.
Các giá chào phôi từ Hàn Quốc, Nga và Mỹ sang Việt Nam hiện đang ở khoảng 660 USD/tấn cfr, tuy nhiên khách hàng muốn ký hợp đồng mua với giá thấp hơn 15-20 USD/tấn. Tuần trước, tại thị trường nội địa có giá bán xuất xưởng là 14,4-14,5 triệu VND/tấn (696-700 USD/tấn), chưa bao gồm thuế VAT. Thuế nhập khẩu phôi vào Việt Nam ở khoảng 3-7%, tùy từng nước chào xuất.
Giá phôi Trung Quốc tiếp tục tăng nhờ nhu cầu mạnh
Doanh số bán thép vẫn duy trì tốt nhờ vào lực mua trên thị trường khả quan. Do đó, giá phôi tại thị trường nội địa miền bắc Trung Quốc tiếp tục tăng cao.
Tại thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, giá xuất xưởng của các nhà sản xuất lớn điều chỉnh tăng 70-80 NDT/tấn so với tuần trước, và hiện chạm mức 4.490-4.500 NDT/tấn (690-692 USD/tấn), gồm 17% VAT và được thanh toán bằng tiền mặt. Mức giá trên đã đánh bật mức giá cao trước đó là 4.480 NDT/tấn giữa tháng 04.
“Các nhà sản xuất cán lại vẫn có thể kiếm lời với các giao dịch dồi dào ,dù không nhiều như các nhà sản xuất phôi. Họ không có lý do gì để cắt giảm công suất. Qua đó, sẽ hỗ trợ cho nhu cầu phôi,” một nhà sản xuất phôi trong nước cho biết
Dư luận cho rằng, lượng phôi được bán ra với mức giá cao hiện tại sẽ mang lại cho các nhà sản xuất khoản lợi nhuận 200 NDT/tấn. Tuy nhiên, lại có nguồn tin khác tin rằng, nếu như lực cầu trở yếu sẽ khiến cho các nhà sản xuất điều chỉnh hạ giá xuống. Với bối cảnh thị trường hiện nay, vẫn còn quá sớm cho các nhà sản xuất lo ngại sự sụt giảm giá và cầu phôi trên thị trường.
Giới thương nhân cũng đã quay trở lại xu hướng tích trữ phôi với số lượng lớn và khả năng sẽ ồ ạt tung ra thị trường trong tháng tới khi thị trường khởi sắc hơn. Báo cáo gần đây cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn điện trong vài tháng tới không ảnh hưởng gì nhiều tới sản xuất thép trong nước, mà thay vào đó là niềm tin thị trường vững mạnh hỗn trợ nhu cầu tốt hơn trong ngắn hạn.
Giá chào xuất khẩu HDG Ấn Độ giảm
Giá chào xuất khẩu HDG Ấn Độ giảm 40-50 USD/tấn trong 03-04 tuần qua do lực mua suy yếu. Các đơn đặt mua trong vài tuần tới không thể tăng lên vì khách hàng nước ngoài không muốn mua hàng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè ở Châu Âu và lễ chay Ramadan ở Trung Đông trong tháng 08 tới.
Các giá chào xuất thép cuộn mềm 0.3mm phủ mạ 90g/sq m Zn giao cuối tháng 05 của Ấn Độ hiện đã hồi về mức 965-980 USD/tấn fob từ mức giá trong tháng 03 là 1.000-1.010 USD/tấn fob. Tương tự, thép cuộn mềm 0.5mm phủ mạ 120g/sq m cũng giảm xuống còn 895-905 USD/tấn fob từ mức giá tháng trước là 940-950 USD/tấn fob.
“Lực mua không mạnh nên số lượng đặt hàng rất ít. Hầu hết người tiêu dùng trực tiếp đang đặt mua nhưng giới thương nhân vẫn chưa mặn mà lắm”, một thương nhân ở Mumbai nói. Tuần trước, ông bán 500 tấn thép cuộn 0.21mm tôi hoàn toàn cho một khách hàng Rumani với giá 1.155 USD/tấn cfr, đã bao gồm cước vận chuyển 70 USD/tấn giao cuối tháng 05 từ Ấn Độ và cuối tháng 06 cập cảng tại Rumani.
Khách hàng nước ngoài cũng đang có xu hướng chuyển sang dùng các sản phẩm tương tự có giá rẻ hơn từ các nhà sản xuất nội địa. Một khách hàng người Bungari đã từ chối mua 750 tấn thép cuộn mềm 0.8-1mm phủ mạ 140g/sq m từ nhà sản xuất Ấn Độ với giá 920 USD/tấn cfr, đã bao gồm phí vận chuyển 55 USD/tấn. Các giá chào từ các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn 30-40 USD/tấn.
Đối với các đơn đặt mua hiện tại sẽ được giao vào cuối tháng 05 hoặc tháng 06, như vậy có nghĩa khách hàng sẽ nhận được hàng vào tháng 07. “Không ai có thể nhận định sự biến động thị trường trong ngắn hạn, do đó khách hàng sẽ không muốn mạo hiểm trong thị trường bất ổn như vậy,” một thương nhân Singapore nói.
