Thị trường cuộn cán nóng Châu Âu suy yếu trở lại

Thị trường cuộn cán nóng Châu Âu suy yếu trở lại vào ngày 28 /5 do đơn hàng thấp trong khi các cuộc đàm phán hợp đồng nửa năm đã bắt đầu, các nguồn tin cho biết.

Đơn hàng tại các nhà máy Bắc Âu vẫn còn thiếu hụt, với các nhà máy đang tìm kiếm đơn hàng cho giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8, theo các nguồn tin.

"Có áp lực từ các nhà máy muốn có đơn hàng cho giai đoạn tháng 7 và tháng 8 yên tĩnh hơn theo mùa và hy vọng rằng sẽ bận rộn hơn từ tháng 9", một nguồn trung tâm dịch vụ Châu Âu cho biết. "Nói chuyện với khách hàng, không ai trong số họ có triển vọng tích cực", nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết, thêm rằng ông sẽ nhắm mục tiêu 380 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr sẽ đạt được trong tháng 7 và cho biết đây sẽ là điểm cuối của thị trường.

Các nhà máy Châu Âu từ lâu đã bảo vệ giá ở trên mức 400 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, và một nguồn tin của nhà máy Đức cho biết các thỏa thuận có thể chốt tại các nhà máy cấp 1 ở mức 410-420 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi các nhà máy cấp 2 được nghe thấy bán thấp hơn . Chỉ số HRC hàng ngày xuất xưởng Ruhr giảm 2.50 Euro/tấn xuống 413.50 Euro/tấn vào ngày 28/5.

Các cuộc đàm phán cho nhu cầu nửa năm thứ hai đã bắt đầu và các nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận sẽ khó khăn với người mua có thể chia các yêu cầu nửa năm thành các hợp đồng hàng quý do không chắc chắn về nhu cầu trong tương lai.

"Tôi thực sự mong đợi thông báo giá từ các nhà máy hàng đầu thị trường về hợp đồng H2 vì tôi không nghĩ họ muốn chốt hợp đồng với giá giao ngay ở mức hiện tại", nguồn tin của nhà máy cho biết.

Giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn còn mờ nhạt, nhưng các nguồn tin dự kiến ​​nhu cầu sẽ tăng dần với nhiều hạn chế khóa hơn được nới lỏng trên khắp Châu Âu.

"Khách hàng đã ngừng yêu cầu giá thấp hơn bây giờ và chúng tôi tin rằng nhu cầu sẽ tăng lên 5% mỗi tuần, nhưng rất có thể bán nhiều hàng dự trữ vào lúc này", nguồn tin của nhà máy cho biết.

Dữ liệu mới nhất về trữ lượng thép dẹt của Đức tại các nhà môi giới  đã tăng nhẹ 1.5% từ tháng 3 đến tháng 4 ở mức 1.2 triệu tấn, trong khi doanh số giảm 31% từ tháng 3 đến tháng 4 ở mức 387.238 tấn, theo hiệp hội thép của Đức.

Nguồn nhà máy cho biết nhu cầu từ khách hàng công nghiệp đang tăng lên với khối lượng lớn hơn được đặt trước. "Nhưng khối lượng lớn là tất cả mọi thứ trên 1.000 tấn ngày nay," nguồn tin cho biết.

Hiệp hội kỹ thuật cơ khí Đức VDMA cho biết ngày 28/ 5 rằng chuỗi cung ứng sẽ được cải thiện nhưng nhu cầu vẫn sẽ bị chậm lại, mặc dù đã được cải thiện.

Thị trường Nam Âu cũng chưa thấy cải thiện nhu cầu. "Không có hoạt động nào đối với nguyên liệu ở miền Nam mặc dù họ không sản xuất trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng họ có thêm chuỗi cung ứng và các vấn đề tiền mặt", nguồn tin của nhà máy cho biết.

Chỉ số hàng ngày cho HRC xuất xưởng Nam Âu giảm 2 Euro/tấn xuống 401 Euro/tấn vào ngày 28/5.

Giá HRC của Mỹ tăng trưởng

Giá HRC Mỹ hôm thứ Năm đã cao hơn do các nhà máy duy trì giá ổn định sau đợt tăng giá thứ hai, nhưng giá cao hơn vẫn chưa thể thúc đẩy hoạt động mua giao ngay.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 3 USD/tấn lên 495 USD/tấn.

Các nhà máy trong nước đã đảm bảo giá của họ sau khi tăng giá tuần trước, gây áp lực cho sự tham gia thị trường giao ngay.

Các nguồn thị trường ghi nhận những nỗ lực của người mua trong việc tránh thị trường giao ngay trong tuần này với những nghi ngờ về tính bền vững của giá cao hơn.

Một nguồn bên mua ở Midwest đã trích dẫn hoạt động mua yếu cho tháng 6. Sự mở cửa của nền kinh tế đã không mạnh như mong đợi, theo nguồn tin.

Ông cho biết các nhà máy đang chào bán vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 với mức giá 540 USD/tấn nhưng 500 USD/tấn sẽ có thể đạt được cho các giao dịch mua trong tháng 6 vì một số nhà máy mini vẫn còn thiếu đơn hàng tháng 6.

Một nhà máy mini ở Midwest cũng ghi nhận hoạt động chậm lại, nhưng ông cảm thấy thoải mái vì họ không còn nhiều trong tháng 6. Họ đã cố gắng định giá hàng tấn tháng 6 của mình ở mức 540 USD/tấn, bao gồm việc tăng giá gần đây, theo nguồn tin của nhà máy.

Một nhà sản xuất ở miền Nam lặp lại sự yếu kém trong hoạt động kinh doanh của họ với sự suy thoái của ngành năng lượng. Ông nói rằng họ đã cắt giảm đáng kể hoạt động của mình để tránh thua lỗ do giá sản phẩm cuối giảm, nhưng nó ngày càng khó khăn hơn.

Ông đã trích dẫn chào bán từ một nhà máy tích hợp ở mức 500 USD/tấn cho một cuộc điều tra 3.000 tấn giao hàng tháng 7, nhưng ông đã quyết định không nhận chào bán đó và nó đã hết hạn vào tuần trước.

Nguồn tin có sẵn từ các nhà máy Mexico là lý do chính đằng sau sự chờ đợi và xem phương pháp tiếp cận của ông, theo nguồn tin.

Giá phôi thép Biển Đen bị cản trở bởi nhu cầu thấp hơn

Giá phôi thép Biển Đen trên thị trường giao ngay đã không giữ được đà tăng trong tuần này do nhu cầu ở mức thấp, các nguồn tin cho biết.

Vào thứ Năm, đánh giá giá phôi hàng ngày ổn định ở mức 352.50 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Việc phục hồi sau lễ Ramadan ở Bắc Phi, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến ​​trong tuần, vẫn chưa thành hiện thực, nhưng vẫn có khả năng xảy ra vào tuần tới, các nguồn tin cho biết. Đồng thời, các thị trường Châu Á đã ổn định sau sự suy yếu trước đó.

Các thị trường Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn rất thú vị đối với quan điểm của người bán CIS, ngay cả sau khi mức giá có thể đạt được giảm từ 400 USD / tấn CFR.

Một nguồn tin thân cận với một nhà máy Nga đã trích dẫn doanh số bán hàng cho Philippines ở mức 390 USD/ tấn CFR, với lô hàng từ Viễn Đông Nga, không phải Biển Đen.

Tại Trung Quốc, người mua đã ít hoạt động hơn vào thứ năm, một thương nhân cho biết. Ông ước tính mức khả thi cho thị trường Trung Quốc là tối đa 385 USD/tấn CFR.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một số nguồn tin đã báo cáo doanh số bán phôi trong nước của một nhà cung cấp lớn ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 95.000-96.000 tấn, cho các nhà tái chế địa phương khác nhau, với mức giá tương đương 367 USD/tấn cho loại S235JR. Điều này đặt kỳ vọng về giá cho hàng nhập khẩu, ít nhất là ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức tối đa 360 USD/tấn CIF, được xem là quá thấp đối với các nhà cung cấp Biển Đen.

Giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm và nhiều khả năng không ai có thể bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 350 USD / tấn FOB Biển Đen, nhưng rất có thể sẽ cần đến 340- 342 USD / tấn FOB để cạnh tranh, một thương nhân cho biết.

Tuy nhiên, theo một số thành viên thị trường, người dùng phôi thép ở khu vực Aliaga ở phía tây và Iskenderun ở phía đông nam, không có sẵn nguyên liệu ở mức 367 USD / tấn và giá nội địa của họ cao hơn nhiều, từ 380-390 USD/tấn xuất xưởng, do giảm khả dụng. Điều này có nghĩa là người mua ở hai khu vực này vẫn có thể thấy phôi thép CIS cạnh tranh.

Theo hai nguồn, vẫn nên đạt được 365-370 USD/tấn CFR Aliaga / Iskenderun (350- 355 USD/ tấn FOB Biển Đen), với điều kiện người bán sẵn sàng giảm giá vừa phải.

Tại Bắc Phi, người mua quay trở lại thị trường với các yêu cầu nhưng không có giá thầu khối lượng lớn, theo các nguồn tin. Một thương nhân cho biết đã có một nhu cầu từ Tunisia với giá được chỉ định ở mức 370 USD/tấn CFR, tăng nhẹ so với chào mua trước đó.

Giá OCTG Trung Quốc giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu

Giá thép ống dẫn dầu Trung Quốc, hay OCTG giảm xuống trong tháng 5 trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp từ ngành năng lượng.

Thép ống dẫn dầu API J/K 55 có độ dài R3 - với khớp nối ren-ren có kích thước 177.8x8.05 mm (7 inch, 23 lb / ft) - từ các nhà máy Trung Quốc và dây chuyền hoàn thiện ở mức 730 USD / tấn FOB Cảng Thiên Tân vào thứ năm, giảm 5 USD/tấn so với tháng trước.

Nhu cầu ở nước ngoài đối với thép ống được sử dụng trong lĩnh vực năng lượng vẫn chậm, vì giá dầu giảm đã làm chậm quá trình khoan và các dự án mới, một nguồn tin của nhà máy Trung Quốc cho biết.

Hai nguồn tin cho biết họ đã có các giao dịch được thực hiện ở mức 730-735 USD / tấn FOB, trong khi một số đơn đặt hàng được ký kết cao hơn, chủ yếu phụ thuộc vào khu vực và khách hàng.

Một số chào bán từ các nhà máy nhỏ hơn đã được nghe thấp hơn, nhưng nó không chắc chắn liệu nó có phải là mức phổ biến hay không, một nguồn tin thứ hai cho biết.

Chào bán gần đây đã ổn định, vì vậy các giao dịch chủ yếu được đàm phán từng người một. Các nhà máy đang đấu tranh để chốt các thỏa thuận xuất khẩu, mà không có lợi nhuận. Giá xuất xưởng của chúng tôi để bán trong nước cho ống đúc thương phẩm vẫn cao hơn 5.000 NDT/ tấn (698 USD/ tấn), một nguồn thứ ba của nhà máy cho biết.

Chi phí nguyên liệu cao sẽ hạn chế khả năng giảm hơn nữa, mặc dù sự mất giá của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la sẽ là một lợi thế cho xuất khẩu, các nguồn tin cho biết.

Vào tháng 5, các nhà sản xuất phôi tròn lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá niêm yết trong tháng thêm 170-200 NDT/tấn. Giá giao ngay tại Thượng Hải đối với ống đúc thương phẩm giảm khoảng 50 NDT/ tấn trong tháng, theo các thương nhân địa phương.

Thị trường HRC Châu Á trì trệ

Thị trường HRC Châu Á không thay đổi trong bối cảnh hoạt động chậm chạp vào thứ năm, sau khi giảm 4 ngày liên tiếp, vì cả người bán và người mua đều giữ vững vị thế giá của mình trong bối cảnh thị trường không rõ ràng.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 419 USD/tấn FOB Trung Quốc, không đổi so với thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 416 USD / tấn, không thay đổi so với thứ tư.

Tại Việt Nam, hoạt động buôn bán vẫn chậm chạp do người mua địa phương tại Việt Nam tiếp tục xem xét chào bán từ nhà sản xuất thép Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Chào bán HRC SAE Ấn Độ đã được nghe thấy ở mức 420 USD / tấn CFR cho lô hàng vào giữa tháng 7, trong khi giá thầu được báo cáo là 415 USD / tấn CFR.

Người mua hôm nay rất thận trọng. Họ biết các nhà máy Ấn Độ đang khao khát bán vào giữa tháng 7 và chỉ có 1-2 tuần để chốt đơn hàng này và chỉ có Việt Nam hoạt động. Họ nghĩ rằng họ có thể bị giảm lợi nhuận, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Formosa phân khách hàng thành 4 nhóm để chào giá tháng 7, một nhà cán lại cho biết.

Nhóm đầu tiên, được chào giá thấp nhất, bao gồm Hoa Sen, Tôn Đông Á, Nam Kim, Posco VN và SMC, với mức giá 9.98 triệu đồng (428 USD/ tấn) cho HRC SAE không đánh bóng bề mặt; nhóm thứ hai bao gồm Vinaone, Pomina, Phu My Flat với chào bán 10.05 triệu đồng; giá của nhóm khác tầm 443 USD/ tấn, một nhà cán lại cho biết, không có ai dám dự trữ tại thời điểm này. Chỉ cần mua những gì họ thực sự cần. "

Đã có tin đồn về một nhà máy Ấn Độ bán với giá 420 USD / tấn CFR, nhưng không thể xác nhận được. Tôi đã nghe những giao dịch được thực hiện. Một số người mua sẵn sàng chấp nhận 415 USD / tấn CFR, nhưng mức có thể giao dịch đối với các nhà máy Ấn Độ vẫn ở mức 420 USD / tấn, một thương nhân địa phương cho biết.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 421 USD/tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 423 USD / tấn, ổn định so với cùng kỳ.

Thị trường nội địa Trung Quốc vẫn đang tìm kiếm hướng giá sau kỳ họp Lưỡng hội, với các nhà máy không nghe thấy việc nới lỏng các chào bán của họ trong bối cảnh chào mua im lặng, theo các nguồn tin thị trường.

Một dữ liệu mới của ngành công nghiệp trong nước cho thấy sự suy giảm liên tục trong hàng tồn kho HRC, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Giá giao ngay tại Thượng Hải tăng theo thị trường tương lai, với sự hỗ trợ từ các chào bán vững chắc từ thương nhân. Điều này là do hàng tồn kho giá thấp đã đặt trước đây đang được bán hết. Biến động sẽ tiếp tục, với giá quặng sắt mạnh, và mối lo ngại về sự chậm lại theo mùa cho thị trường thép rộng hơn, một thương nhân thứ hai ở Thượng Hải cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRCC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức xuất xưởng 3.530 NDT/ tấn (493 USD/tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 10 NDT/tấn so với thứ tư.

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tháng 10 chốt mức 3.447 NDT / tấn, tăng 28 NDT / tấn, tương đương 0.8% so với cùng kỳ.

Phôi thanh, thép cây Châu Á ổn định

Phôi thép Châu Á đã ổn định vào thứ năm trong ngày thứ hai liên tiếp  trong bối cảnh các chào bán ổn định nhưng người mua ít hoạt động hơn. Người mua thép cây Châu Á vẫn im lặng khi chỉ có dấu hiệu mua cho lô hàng tháng 8 trở đi tại Hồng Kông.

Đánh giá phôi thép 5SP 130 mm ở mức 388-392 USD / tấn CFR Đông Nam Á, với mức trung bình là 390 USD/tấn, không thay đổi so với thứ tư.

Một số giao dịch đến thị trường Philippines đã được báo cáo trong tuần bắt đầu từ ngày 18/ 5. Ha lô hàng phôi thép 5SP của Nga đã được bán với giá 390 USD / tấn CFR cho Manila và Cebu tương ứng. Một thỏa thuận khác cho hàng hóa EAF 5SP 130 của Hàn Quốc đã được ký kết ở mức 396- 397 USD / tấn với số lượng nhỏ hơn 5.000 tấn, các nguồn tin thị trường cho biết.

Ngoài SteelAsia, người mua lớn nhất ở Philippines, một vài nhà máy khác đã quay lại để mua trong tuần này, một thương nhân tại Manila cho biết.

Tuy nhiên, người mua đã lùi lại ngày 27/ 5 mà không nghe thấy giá thầu mới, trong khi giá chào bán ổn định ở mức 400 USD / tấn CFR Manila cho phôi thép 5SP 130 mm của Việt Nam và hơn 400 USD / tấn CFR cho Nhật Bản.

Một chào mua đã ổn định ở mức khoảng 390 USD / tấn CFR Manila, một thương nhân miền nam Trung Quốc cho biết.

Thép cây Châu Á ổn định

Trong khi đó, thị trường thép cây Châu Á rất mờ nhạt trong bối cảnh thị trường Trung Quốc ổn định.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 406 USD / tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với thứ tư.

Tại Hồng Kông, mức cung cấp cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy bằng hoặc trên 420 USD/ tấn CFR Hồng Kông thực tế cho lô hàng tháng 8, hai nhà môi giới cho biết. Một người nói thêm rằng chào mua của ông ở mức 400 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 8 và tháng 9.

Một nhà môi giới khác đang tìm kiếm các lô hàng tháng 11 và tháng 12. Ông lo ngại rằng những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Mỹ có thể làm tổn thương nhu cầu thị trường trong thời gian ngắn, vì vậy ông muốn chờ xem lô hàng trong 3 tháng tới.

Hàng hóa Đài Loan cũng đã được nghe cung cấp trên thị trường. Tuy nhiên, giá không hấp dẫn với chào bán cao hơn 440 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tham chiếu ngày giao hàng cho tháng 10.

Tại Singapore, một số nhà chế tạo đã chuẩn bị tiếp tục công việc sau các hạn chế dịch covid vào ngày 01/6. Nỗ lực trở lại mức công suất 10% thậm chí còn khó khan ở giai đoạn đầu mở cửa, họ nói, trích dẫn việc thiếu nhân công cũng như các yêu cầu khắt khe tại nơi làm việc.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 3.705 NDT/tấn (520 USD/tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, không đổi so với thứ tư.

Hợp đồng giao tháng 10/2020 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã chốt mức 3.498 NDT/ tấn, tăng 4 NDT/tấn so với thứ tư.

Thép cây BS4449 loại 500 16 - 32 mmở mức 406 USD / tấn CFR Đông Nam Á, không thay đổi so với thứ tư.