Định giá HRC EUR
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 350-360 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá tại Benelux có sẵn tại mức 350 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong khi tại Tây bắc Âu, các nhà máy có thể bán thép tại mức giá 360 Euro/tấn. Gía nhập khẩu cũng không đổi tại mức 320-340 Euro/tấn CIF Antwerp. Gía thép chào từ Trung Quốc thấp hơn 300 Euro/tấn nhưng là giá cho thép cuộn có boron.
Giá chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm do tâm lý suy yếu
Giá chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm 5 USD/tấn sau lễ Eid theo đà suy yếu của giá phế nhập khẩu và phôi thanh Trung Quốc.
Giá chào mới nhất từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm còn 290-295 USD/tấn CFR, giảm thêm 5-7 USD/tấn so với tuần trước trong khi giá chào từ Trung Quốc chỉ ở mức 280-285 USD/tấn CFR.
Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục yêu cầu CIS và Trugn Quốc giảm giá do tiêu thụ thép thành phẩm trong nước cũng như xuất khẩu chậm chạp. Gía dự thầu tới CIS chỉ ở mức 280-285 USD/tấn CFR.
Giá phôi thanh chuẩn trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là 320-330 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này trong bối cảnh tiêu thụ trì trệ và các khó khăn về tài chính.
Trong khi đó, giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu nhẹ do tâm lý thị trường trì trệ sau lễ Eid, được hỗ trợ bởi giá phế nhập khẩu và phôi thanh giảm trong mấy tuần gần đây mặc dù đồng Lira suy yếu.
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm 10 TRY/tấn so với đầu tuần. Gía bán lẻ thép cây đường kính 8-12mm tại Marmara là 1.340-1.360 TRY/tấn xuất xưởng đã tính VAT trong khi giá tại khu vực Iskenderun là 1.260-1.280 TRY/tấn.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ xuống dưới 200 USD/tấn theo hàng nhập khẩu
Giá thu mua phế tàu tính theo đồng dolla đã giảm thêm 5 USD/tấn tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phế nhập khẩu giảm còn 190 USD/tấn CFR và phôi thanh nhập khẩu cũng giảm trong bối cảnh thị trường thép thương phẩm trì trệ.
Giá phế nóng chảy từ xác tàu thuyền được chào bán tới hầu hết các nhà máy phía Tây (Ege Celik, Habas, IDC, Ozkanlar) ở mức 195 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn kể từ đầu tháng 9.
Tuy nhiên, giá thu mua phế DKP tính theo đồng Lira vẫn bình ổn trong ngày đầu tuần sau lễ Eid với sự tăng mạnh của đồng dolla.
Các nhà máy EAF lớn trong nước mua phế tại mức 580-620 TRY/tấn (190-203 USD/tấn), tùy thuộc vào từng khu vực và khối lượng đơn hàng. Hầu hết các nhà máy dự báo giá phế tiếp tục giảm và có thể chỉ còn 180 USD/tấn trong mấy ngày đầu tháng 10.
Nhập khẩu gang thỏi vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tháng 7, giá trung bình bình ổn
Sản lượng gang thỏi nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong tháng 7 dựa vào hoạt động tích trữ hàng hóa sau khi giảm 6 tháng liên tiếp trước đó. Sản lượng thép thô Thổ Nhĩ Kỳ giảm 10.4% so với tháng 7/2014 còn 2.54 triệu tấn.
Nhập khẩu gang thỏi vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng 22% so với tháng 6 lên 128.225 tấn trong tháng 7. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tháng này tăng mạnh tới 74%. Trong đó, Nga là nguồn cung chính với 67.826 tấn trong khi Ukraina đứng thứ hai với 55.249 tấn. Châu Phi vận chuyển 5.150 tấn tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7.
Giá nhập khẩu trung bình trong tháng 7 là 316 USD/tấn CFR.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh CIS tại mức 280 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày hôm qua, bình ổn so với ngày trước.
Xu hướng giá phôi thanh CIS không rõ ràng. Xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc tiếp tục gây áp lực nhưng cho tới nay, các nhà máy CIS không đưa ra giá chào nào thấp hơn 280-285 USD/tấn.
Người mua sẵn sàng chấp nhận giá tối đa 270 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong vài ngày tới, giá thị trường sẽ rõ ràng hơn, đặc biệt là giá nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ khi họ bắt đầu tìm kiếm phôi thanh giao tháng 1 sau mấy ngày im ắng trong lễ.
Platts vẫn giữ giá phôi thanh không đổi tại mức 280 USD/tấn FOB do thị trường thiếu biến chuyển.
Giá thép tấm tiếp tục suy yếu tại Mỹ
Gía HRC và CRC tiếp tục giảm trong ngày thứ hai do niềm tin thị trường suy yếu. Giá HRC giao ngay đạt mức 430 USD/tấn và là giá trần trên thị trường do người mua tiếp tục yêu cầu giảm giá. Một thương nhân cho biết đã nhận được giá chào CRC từ một nhà máy là 530 USD/tấn nhưng ông từ chối.
Sức mua vẫn suy yếu do giá không thể tăng và thời gian giao hàng ngắn. Các giao dịch vẫn bế tắc do người mua tìm kiếm giá thấp. Gía 420 USD/tấn vẫn có sẵn tại Midwest cho các đơn hàng trên 1.000 tấn.
Một nguồn tin dự báo thị trường sẽ tệ hơn cả thời điểm 2008-2009. Sau đà giảm mạnh nửa sau năm 2008, thị trường ít nhất có bật tăng trở lại trong tháng 6/2009 còn hiện tại không hề có tia hy vọng nào cho tới Qúy đầu năm tới. Tuy nhiên, lợi nhuận có cao hơn và khối lượng đơn hàng vẫn là khó khăn chính. Giá HDG cao hơn HRC tầm 120 USD/tấn, đạt mức 550 USD/tấn.
Platts đã giảm giá HRC và CRC xuống còn 430-440 USD/tấn và 550-560 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
The Steel Index: Giá phế tiếp tục giảm
Giá phế ở hầu hết các thị trường được theo dõi bởi The Steel Index tiếp tục sụt giảm trong tuần trước. Cụ thể giá phế đã “bốc hơi” 9-16% suốt 4 tuần vừa qua.
Sự sụt giảm mạnh nhất là ở Mỹ, nơi giá tham chiếu của TSI cho phế vụn giảm 28 USD tương đương 12% so với tuần trước xuống còn 202 USD/tấn dài, giao tới nhà máy vùng Midwest. Các nhà sản xuất thép bị ngập trong những lời chào bán từ các nhà kinh doanh phế đang tìm cách giải quyết đống vật liệu tồn kho.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá trung bình hàng tuần theo ngày của TSI giảm tương đối khiêm tốn chỉ có 7 USD còn 196 USD/tấn CFR Iskenderun, nhưng mức giá này thể hiện sự thay đổi 4 tuần với mức âm 16,9% tức 40 USD/tấn.
Chỉ số phế vụn nhập khẩu vào Ấn Độ giảm 8 USD còn 219 USD/tấn CFR cảng Nhava Sheva trong tuần trước. Các nhà máy thép Ấn Độ đã giảm giá mua cùng với sự sụt giảm của giá ở Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngược lại ở Đài Loan, thị trường vẫn ổn định trong tuần trước. Phế HMS 1&2 80:20 duy trì mức 160 USD/tấn CFR, nhưng vẫn thấp hơn 13% cách đó 4 tuần. Các nhà máy ở đây tránh xa thị trường vì suy đoán giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn.
Taigang duy trì giá xuất khẩu cho thép cuộn không gỉ
Shanxi Taigang Stainless, nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây, đã không thay đổi chào giá xuất khẩu cho thép cuộn không gỉ loại 300-series và 400-series, đặt mua trong tháng này, giao tháng 11.
Động thái này được thực hiện sau ba lần giảm giá liên tục của nhà máy cho thép cuộn không gỉ 300-series kể từ tháng 6, với mức giảm tổng cộng 260 USD/tấn.
Quyết định mới đây của Taigang đã khiến chào giá xuất khẩu cho HRC 304 3mm và CRC 2mm lần lượt là 2.570 USD/tấn FOB và 2.690 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Trong khi đó, HRC và CRC không gỉ loại 430 vẫn duy trì lần lượt ở mức 1.130 USD/tấn và 1.250 USD/tấn. Platts không thể liên lạc với Taigang để có được bình luận hôm thứ Hai.
Cùng với giá xuất khẩu ổn định của Taigang, một thương nhân ở miền nam cho biết nhu cầu vẫn suy yếu ngay cả khi đang trong mùa cao điểm hiện nay nhưng sẽ cải thiện trong tháng 10. Sự phục hồi của nhu cầu vẫn sẽ phải chịu tác động từ những biến động giá niken. Hơn thế, sự thay đổi của giá niken trong tháng 9 so với tháng 8 ít hơn so với vài tháng trước đó, vì giá niken đã giảm dưới mốc 10.000 USD/tấn vào cuối tháng 8 và tiếp tục dao động ở mức này.
Giá niêm yết của Taigang phần lớn phản ánh xu hướng thị trường, nhưng lại cao hơn nhiều so với giá đặt mua thực tế. Theo ông, giá này nên ở quanh mức 1.700 USD/tấn FOB cho CRC 304.
Giá niken trên sàn London Metal Exchange chốt ở mức 9.815-9.820 USD/tấn hôm 25/9, tăng khoảng 149 USD/tấn so với ngày 25/8.
Thị trường HRC Thượng Hải trầm lắng trước lễ
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải vẫn duy trì ổn định trong ngày đầu tuần ở mức thấp lịch sử, với các giao dịch thưa thớt do sắp tới tuần nghỉ lễ. Một vài nhà quan sát thị trường rầu rĩ về thị trường thép sau lễ, và khuyến cáo khả năng lượng tồn kho tăng. Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải với giá 1.900-1.910 NDT/tấn (298-300USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, không đổi so với ngày thứ sáu.
Một số nhà máy đã tạm ngưng hoạt động từ cuối tuần trước và sẽ khôi phục lại từ ngày 12/10, chủ yếu là do việc kinh doanh của họ ế ẩm trong năm nay. Một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải cũng sẽ ngừng kinh doanh trong suốt những ngày lễ.
Ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp thép trong nước, nhất là những nhà máy hợp nhất- dự định sẽ tiếp tục hoạt động trong những ngày nghỉ, điều này chắc chắn sẽ tăng thêm lượng hàng tồn trên thị trường giao ngay và khiến giá thép bị sức ép hơn nữa sau lễ, một nhà phân tích cảnh báo.
Tính đến ngày 25/9, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc còn tổng cộng 2,48 triệu tấn, giảm 44.100 tấn so với tuần trước, theo số liệu từ nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải, Mysteel.
Một vài đại lý ở Thượng Hải cũng đã đóng cửa vào cuối tuần qua, do triển vọng bi quan về các giao dịch trong tuần này. “Người mua đã tích trữ đủ vào tuần trước nếu cần, và không có nhiều hoạt động thu mua trong tuần này”, một đại lý ở Thượng Hải suy đoán.
Giá phôi tấm Đông Á dao động do thép dẹt Trung Quốc rớt giá
Giao dịch phôi tấm nhập khẩu vào Châu Á chốt ở mức giá thấp hơn trong suốt tháng 9. Các nhà cán lại trong khu vực này đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với giá các loại thép dẹt của Trung Quốc ngày càng giảm trong đó có HRC và khiến giá phôi tấm giảm theo.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 270-278 USD/tấn FOB hôm 25/9, giảm từ mức 290-295 USD/tấn FOB của ngày 01/9. Các giao dịch phôi tấm làm thép tấm của Nga nghe nói được chốt với giá 280-285 USD/tấn CFR Indonesia vào khoảng giữa tháng này. Mức giá này thấp hơn 10-15 USD/tấn so với phôi tấm của Brazil được giao dịch trong suốt tháng 8.
Phôi làm thép tấm từ Malaysia được chào giá 285 USD/tấn CFR, và nghe nói có một lô hàng được bán tới một nhà cán lại Indonesia vào khoảng giữa tháng 9.
Tại Đài Loan, chào giá phôi làm thép cuộn của Nga có giá 270-275 USD/tấn CFR. “Không dễ gì để bán phôi tấm trong khu vực này với giá 270-280 USD/tấn CFR. Người Đài Loan muốn mua với giá 250 USD/tấn CFR, chủ yếu là do giá xuất khẩu HRC từ Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng qua”, một người Đài Bắc nói. Trong nửa đầu tháng 8, một nhà cán lại Đài Loan chốt giá khoảng 280 USD/tấn CFR.
Phôi làm thép cuộn của Nga đang được chào bán trong khu vực với giá 270 USD/tấn CFR. Nhưng ông không chắc liệu các giao dịch này có được chốt.
Platts định giá phôi loại SAE1008, SAE1006 là 270-280 USD/tấn CFR, giảm từ 280-290 USD/tấn CFR hồi cuối tháng 8. Mức giá trung bình 275 USD/tấn là thấp hơn 10 USD/tấn so với tháng trước.
Các nhà máy thép dầm Mỹ giảm giá xuống 40-60 USD/tấn
Nucor đã giảm giá thép dầm bản rộng xuống 40-60 USD/tấn đối với các đơn hàng đặt trong ngày 28/9 còn Steel Dynamics Inc. cũng giảm giá tương tự và có hiệu lực ngay. Theo sau đó, Gerdau Long Steel North America cũng thông báo giảm giá thép dầm xuống 40-60 USD/tấn cho các đơn hàng ngày hôm nay.
Tương tự, Nucor-Yamato Steel sẽ giảm giá thép hình xuống 40-60 USD/tấn. Trong ngày hôm qua, SDI đã giảm giá thép cấu trúc và thép đường ray để cạnh tranh với giá trong nước cũng như nhập khẩu.
Các nhà máy nội địa Mỹ đã không có thông báo điều chỉnh giá chính thức nào kể từ tháng 2. Các nguồn tin thị trường cho biết họ không ngạc nhiên nếu các nhà máy này giảm giá vì giá phế vẫn đang trên đà giảm và ngày càng nhiều nhà máy chiết khấu cho khách hàng.
Một trung tâm dịch vụ cho rằng giá thị trường bắt đầu suy yếu mấy tuần nay buộc lòng các nhà máy phải giảm giá. Đối thủ của ông đang chào bán tới khách hàng tại mức giá niêm yết hoặc cao hơn 20 USD/tấn. Ông đang nhận được chiết khấu 60 USD/tấn cho thép dầm trước khi các nhà máy có thông báo giảm giá và không chắc rằng liệu các nhà máy này có giảm bớt chiết khấu không. Tuy nhiên, ông hy vọng rằng họ sẽ làm vậy. Điều đáng chú ý là Nucor-Yamato và SDI đều giảm giá thép hình dày xuống 60 USD/tấn hoặc ít hơn trong khi thép hình cỡ thông thường là 40 USD/tấn. Các nhà máy trong nước có thể bị áp lực từ việc các nhà máy khác giảm giá do phế sụt giảm mạnh trong năm nay.
Trong ngày 19/12, Nucor-Yamato đã giảm giá thép hình xuống 30 USD/tấn cho các mặt hàng sản xuất từ nhà máy 1, thường là thép hình cỡ nhỏ. Gía thép hình cỡ lớn vẫn không đổi cho tới thông báo điều chỉnh hôm thứ sáu.
Platts đã giảm giá phế vụn Midwest xuống còn 260 USD/tấn đã tính phí vận chuyển trong ngày 19/12. Khối lượng hàng nhập khẩu gần đây không cao dù giá nhập khẩu đã giảm mạnh. Mỹ nhập khẩu 64.315 tấn thép cấu trúc dày và cho phép nhập thêm 40.838 tấn cho tháng 9.
Một trung tâm dịch vụ ở đông Mỹ cho biết đã mua vài ngàn tấn thép nhập khẩu giao vào cuối năm nay hoặc sang năm. Chênh lệch giá trong và ngoài nước vẫn có lợi dù giá nội địa đã giảm 40-60 USD/tấn.
HRC Châu Á ở mức thấp mới do bị ảnh hưởng bởi giá quặng
Giá HRC giao ngay tới Châu Á giảm xuống mốc thấp kỷ lục mới trong ngày đầu tuần, do giá nguyên liệu giảm và giá mua từ những khách hàng ở nước ngoài thấp đồng nghĩa với cơ hội để giá phục hồi sau lễ là rất mong manh. Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 270-275 USD/tấn FOB, mức trung bình là 272,5 USD/tấn, giảm 1,5 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước. Đây là mốc thấp kỷ lục mới kể từ khi Platt bắt đầu định giá hồi tháng 01/2006.
Một giao dịch thép cuộn SS400 nghe nói được chốt với giá 300 USD/tấn CFR Ấn Độ vào cuối tuần trước, tương đương khoảng 280 USD/tấn FOB sau khi trừ đi phí vận chuyển 20 USD/tấn. Lô hàng này có khối lượng 1.200 tấn và ngày giao trễ nhất là khoảng giữa tháng 10, dẫn đến giá cao.
Một giao dịch thép thương phẩm khác nghe nói được thực hiện với một thương nhân ở Thiên Tân bán khống với giá 270 USD/tấn CFR Việt Nam vào cuối tuần trước, để giao tháng 11. Tuy nhiên, giá này quá xa so với chào giá hiện tại và không có đầy đủ chi tiết, nên không được đưa vào định giá. Một thương nhân Trung Quốc khác ở Việt Nam cho biết mức giá thị trường hiện nay là 275 USD/tấn CFR, nhưng thấp hơn 5 USD/tấn cũng có thể thực hiện được.
Một số nhà máy quy mô vừa và nhỏ của Trung Quốc đã nâng chào giá lên 280-285 USD/tấn FOB, họ muốn bán ở trong nước hơn vì được giá hơn. Các nhà máy đang bị lỗ từ 200-300 NDT/tấn khi xuất khẩu. Giá mua từ Ấn Độ là 290 USD/tấn cho hàng giao tháng 10. Còn giá mua từ Pakistan là 290 USD/tấn CFR, gồm phí vận chuyển 27 USD/tấn.
“Hầu hết người mua vẫn tin rằng giá vẫn chưa chạm đáy. Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá phổ biến của Trung Quốc vẫn duy trì mức 280-290 USD/tấn CFR Việt Nam, mà không có bất kỳ giao dịch nào được ký kết.
Thép cây Châu Á trên đà lao dốc do thị trường Trung Quốc suy yếu hơn
Giá thép cây giao ngay ở Châu Á tiếp tục xu hướng lao dốc hôm thứ Hai, do giá ở thị trường Trung Quốc vẫn còn suy yếu với giá thép giao kỳ hạn và phôi thanh giao ngay giảm mạnh.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm giảm 1 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước còn 262-266 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 264 USD/tấn FOB và đây là một mốc thấp kỷ lục khác kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 11/2006.
Để tránh bị lỗ nặng nhiều nhà máy không muốn bán với giá dưới 275 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Họ thậm chí còn lên kế hoạch cắt giảm bớt sản lượng để ứng phó với tình hình thị trường suy yếu hơn. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nghe nói thép cây được bán với giá 265 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết hay tương đương 258 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.
Cũng có tin đồn về một giao dịch được chốt với giá 260 USD/tấn CFR Singapore để giao tháng 01. Một vài thương nhân được cho là đứng đằng sau giao dịch như vậy, ông này muốn bán khống trong bối cảnh giá liên tục giảm.
Hôm thứ Hai, giá thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange, được chốt ở mức 1.871 NDT/tấn, giảm 1,42% so với thứ sáu tuần trước. Trong khi đó, giá phôi thanh ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc- phong vũ biểu của tâm lý thị trường- cũng giảm lần lượt 25 NDT/tấn và 35 NDT/tấn trong ngày chủ nhật và thứ Hai tới mốc thấp lịch sử 1.640 NDT/tấn.
Do thị trường trong nước trì trệ nên giá giao dịch tới Hong Kong khoảng 280 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (tương đương 267 USD/tấn FOB) hay thấp hơn.
Trung Quốc: Giá thép tấm xuất khẩu lún sâu do triển vọng u ám
Giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì đà lao dốc suốt tháng 9. Platts định giá thép tấm SS400 12-30mm ở mức 275-280 USD/tấn FOB hôm 26/9, giảm 20 USD/tấn so với cuối tháng 8.
Theo các nhà xuất khẩu mà Platts liên hệ thì giao dịch đã rất chậm trong tuần này, do thị trường sẽ đóng cửa suốt 7 ngày đầu tháng 10 để nghỉ lễ Quốc khánh. Họ tin rằng giá thép tấm sẽ vẫn duy trì không đổi trong ba ngày cuối tháng 9, nhưng khó mà bình ổn sau lễ, trừ phi các nhà máy lớn bắt đầu giảm bớt sản lượng. Nhưng không có ai trong số họ có ý định cắt giảm sản lượng.
Nguồn tin từ một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc dự đoán việc giảm mạnh sản lượng tại các nhà máy sẽ xảy ra có lẽ chỉ sau lễ. “Tình hình thị trường thực sự khó khăn vì giá thép đã chốt ở mức mà các nhà máy không có biên lợi nhuận để hoạt động”.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết lĩnh vực sản xuất không thể chứng kiến bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào trong 6 tháng cuối năm nay, vì vậy giá thép rớt liên tục trên thị trường nội địa sẽ sớm hay muộn buộc các nhà máy hạn chế sản lượng.
Tại thị trường Thượng Hải hôm 28/9, thép tấm Q235 14-20mm vẫn đang được giao dịch ở mức 1.950-1.980 NDT/tấn (306-311 USD/tấn) gồm 17% VAT, giảm 130 NDT/tấn so với cuối tháng 8.
