Thép cây Châu Á mở rộng lợi nhuận

Giá thép cây nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng do người tiêu dùng cuối Trung Quốc dự trữ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 1-7/10, trong khi giao dịch thép cuộn yếu với nhu cầu hạ nguồn chậm lại.

Thép cuộn của Trung Quốc đã mất khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường đường biển với việc phân bổ xuất khẩu hạn chế, nhường thị phần cho các nhà máy từ CIS và Ấn Độ tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Anshan Steel ở Đông Bắc Trung Quốc đã được yêu cầu ngừng xuất khẩu thép từ tháng 10 sau khi hai nhà máy tư nhân khác ở miền Đông Trung Quốc được yêu cầu hạn chế xuất khẩu thép vào tháng trước. Một số dự đoán Trung Quốc có thể bổ sung các biện pháp kiểm soát đối với các tờ khai hải quan thép trong tháng 11-12 để hạn chế hơn nữa xuất khẩu.

Việc hạn chế xuất khẩu sẽ giúp tăng nguồn cung trong nước trong bối cảnh sản lượng bị cắt giảm. Thị trường quặng sắt hôm qua giảm giá sau khi một nhà máy ở Đường Sơn được lệnh đóng cửa các lò cao trước Thế vận hội mùa đông vào tháng 2.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), tăng trưởng lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã chậm đi nhiều trong tháng 8, với 343.8 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận từ tháng 1 đến tháng 8, tăng 5.5% so với mức tăng trưởng 19.7% từ tháng 1 đến tháng 7, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM).

Thép cây

Giá thép cây HRB400 20mm tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 5,820 NDT/tấn do người dùng cuối dự trữ trước kỳ nghỉ lễ. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 2.36% lên 5,634 NDT/tấn.

Tuy nhiên, giao dịch có dấu hiệu chậm lại so với ngày đầu tuần do mức giá này không bền vững. Giá sau tại Thượng Hải chỉ thấp hơn 230 NDT/tấn so với mức cao lịch sử là 6,050 NDT/tấn vào giữa tháng 5. Mức chênh lệch giữa thép cây và phôi thép ở miền đông Trung Quốc đã tăng lên 550 NDT/tấn, cao hơn nhiều so với mức 200-300 NDT/tấn điển hình do sản xuất của các nhà máy cán hạn chế. 19 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 20-50 NDT/tấn hôm qua.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 827 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết dựa vào giá thị trường nội địa cao hơn. Hầu hết các nhà sản xuất Trung Quốc đã ngừng cung cấp cho thị trường xuất khẩu, chỉ có một nhà máy phía đông Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 915 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng tương đương 3-8 USD/tấn lên 860-930 USD/tấn trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.

Thép cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc không đổi ở mức 825 USD/tấn fob theo giá xuất khẩu ổn định của nhà máy Trung Quốc ở mức 870 USD/tấn fob. Giá chào hàng thép cuộn của Indonesia tăng lên 780 USD/tấn cfr Singapore và các cảng lớn ở Đông Nam Á, tương đương 745-750 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc.

Giá thép cuộn tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á vẫn còn quá thấp để các nhà máy và thương nhân Trung Quốc quan tâm.

Giá chào bán phôi của Indonesia và mức khả thi ổn định ở mức 720-725 USD/tấn cfr Trung Quốc do giá phôi trong nước của Trung Quốc giảm do thiếu điện làm giảm sản lượng của các nhà máy cán ở phía đông Trung Quốc. Người mua Trung Quốc giữ giá thầu ở mức 670 USD/tấn fob hoặc 705 USD/tấn cfr đối với phôi thép lò cao của Việt Nam. Các nhà máy Việt Nam không quan tâm đến việc bán ở mức đó, kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ tăng lên sau khi lệnh khóa cửa được dỡ bỏ dần.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi 5,190 NDT/tấn. Các thương nhân Đông Trung Quốc đang chào bán phôi thép ở mức 5,250-5,300 NDT/tấn cho lô hàng tháng 10.

HRC

Giá xuất xưởng HRC tại Thượng Hải không đổi ở mức 5,730 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 2.07% lên 5,671 NDT/tấn. Người dùng cuối không tích cực dự trữ hàng trước kỳ nghỉ do tồn kho HRC trong khu vực ổn định trước sự suy giảm trong ngành sản xuất hạ nguồn và công nghiệp ô tô.

Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc không biến động ở mức 909 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc im lặng trước các chào bán xuất khẩu do phân bổ hạn chế và chênh lệch lớn giữa chào hàng và giá thầu.

"Xuất khẩu của chúng tôi sang thị trường Đông Nam Á gần như bị ngừng lại do hạn ngạch xuất khẩu hạn chế. Chúng tôi chỉ có thể bán một số thép cho Châu Phi và Hàn Quốc trong thời điểm hiện tại", một nhà máy ở phía đông Trung Quốc cho biết. "Tôi nghe nói Angang không được phép xuất khẩu bất kỳ thép nào từ tháng 10. Và tôi lo lắng Trung Quốc sẽ bắt đầu kiểm soát việc khai báo hải quan thép từ tháng 11 và tháng 12 để hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu thép", một quan chức nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.

Thép cuộn Trung Quốc có giá khác với thị trường trong khu vực. Một nhà máy của Nga được cho là đã bán HRC cho các nhà sản xuất ống và cuộn cán lại của Hàn Quốc trong tuần này mà không có thêm thông tin chi tiết nào được xác nhận, một thương nhân Hàn Quốc cho biết.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 6 USD/tấn xuống còn 867 USD/tấn. Người bán giảm giá thép cuộn SAE1006 xuất xứ Ấn Độ xuống còn 880-900 USD/tấn cfr Việt Nam từ 880-920 USD/tấn sau khi một nhà máy Nga bán một lượng lớn thép cuộn vào Việt Nam vào tuần trước với giá 850-855 USD/tấn cfr Việt Nam.

Nhà máy Nga vẫn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 850 USD/tấn cfr ở Việt Nam hiện nay, nhưng người mua Việt Nam bày tỏ không muốn mua vì họ mong đợi sẽ giảm giá nhiều hơn. Một nhà máy có trụ sở tại Kazakhstan có thể cắt giảm giá chào hàng tháng 12 vào tuần tới từ 870 USD/tấn cfr Việt Nam hiện tại cho thép cuộn SAE, và một nhà máy Nhật Bản có thể theo xu hướng thấp hơn, các thương nhân Việt Nam cho biết thêm rằng thép cuộn Trung Quốc đã rời khỏi thị trường dưới sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Người mua phế liệu Châu Á từ chối tăng giá thầu

Giá nhập khẩu phế liệu sắt thép HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan hôm qua không đổi, do giá nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm đã thúc đẩy tâm lý giảm giá trên thị trường, trong khi giá thép thành phẩm tại Đài Loan ổn định.

Giá chào HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹở mức 465-470 USD/tấn cfr. Một số nhà cung cấp đã tăng chào hàng sau khi người mua Đài Loan bắt đầu săn đuổi nguyên liệu với giá cao hơn vào cuối tuần trước. Các chào hàng từ Nhật Bản cho H1/H2 50:50 cao hơn 30-35 USD/tấn so với mức chào hàng HMS 1/2 80:20 của Mỹđã tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp Mỹ.

Người mua Đài Loan đã miễn cưỡng tăng giá thầu quá nhanh, đặc biệt là sau khi mua khối lượng lớn vào tuần trước. Một số người mua giữ nguyên giá thầu đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container so với mức 462 USD/tấn của tuần trước, nhưng một số giảm giá thầu xuống còn 460 USD/tấn do thị trường nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn.

Đánh giáphế HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳđã giảm 7 USD/tấn kể từ thứ Sáu tuần trước. Các cuộc đàm phán giữa các nhà cung cấp Mỹ và người mua Đài Loan vẫn đang diễn ra và mọi thỏa thuận có thể sẽđược hoàn tất vào thứ tư.

Các nhà máy không sẵn sàng tăng giá thu mua nguyên liệu cho đến khi họ có thể nâng giá thép thành phẩm. Doanh số bán thép cây nội địa của Đài Loan trầm lắng do các dựán xây dựng bịđình trệ do thiếu công nhân trong thời kỳđại dịch.

Việt Nam

Các chào hàng xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản vẫn còn hạn chế do khoảng cách lớn giữa thị trường nội địa và xuất khẩu của Nhật Bản. Giá chào bán cho Việt Nam là495-510 USD/tấn cfr đối với H2 và590-600 USD/tấn cfr đối với HS. Giá chào bán HMS 1/2 80:20 ở biển sâu không thay đổi ở mức 505-510 USD/tấn cfr, cạnh tranh hơn so với phế liệu của Nhật Bản. Có nhiều yêu cầu hơn từ các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng họ thận trọng khi tiến hành các đơn đặt hàng mới.

Hoạt động trên thị trường xuất khẩu phôi thép của Việt Nam diễn ra chậm chạp do chênh lệch giá mua lớn. Hoạt động tại một số nhà máy cán thép ở Trung Quốc đã bị gián đoạn do các hạn chế vềđiện, làm giảm nhu cầu của người Trung Quốc đối với phôi thép nhập khẩu. Người mua đặt mục tiêu 670 USD/tấn fob, trong khi các nhà máy Việt Nam chào giá khoảng 690 USD/tấn fob.

Cắt giảm sản xuất thép tăng cường kéo giá quặng sụt giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm do những người tham gia thị trường kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt trước Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau.

Chỉ sốquặng 62%fe giảm 7.95 USD/tấn xuống 111.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 5.95 USD/tấn xuống 134.85 USD/tấn.

"Tôi nghe nói một nhà máy thuộc Tập đoàn HBIS đã dần đóng cửa tất cả các lò cao gần đây. Ngày khởi động lại vẫn chưa được quyết định", một thương nhân ởĐường Sơn cho biết. Ông nói thêm: “Các nhà máy ở Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc có thể phải đối mặt với việc cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt trước Thế vận hội mùa đông, mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được biết. Bắc Kinh sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau. Những người tham gia thị trường đã báo hiệu khả năng cắt giảm sản lượng thép đang diễn ra trong năm nay.”

“Một lô hàng 90,000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) giao tháng 11 được giao dịch ở mức 111.50 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore, tương đương với phí bảo hiểm 1-1.10 USD/tấn cho chỉ số 62%fe tháng 11”, một Thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. "Nhu cầu đối với NHGF từ thị trường nam Trung Quốc làổn định và nhu cầu xuất hiện ở thị trường thứ cấp. Các nhà máy thép có thể cần sử dụng một số loại quặng trung bình và cao cấp để trộn với các loại quặng cấp thấp nhằm tiết kiệm tiêu thụ than cốc luyện kim", ông thêm.

Một lô hàng có trọng lượng 70,000 tấn Pilbara Blend Lump (PBL) từ ngày 30/10 đến ngày 8/11 được giao dịch ở mức phí bảo hiểm một lần là0.1550 USD/tấn với chỉ số 62% tháng 11 trên nền tảng Globalore. Một giám đốc nhà máy thép ở Bắc Trung Quốc cho biết: “Giá bán lẻđã tăng trở lại và người mua đang đặt cược vào việc giá sẽ tăng thêm nữa”.

Thị trường thứ cấp trầm lắng với "lượng hàng dự trữ trước kỳ nghỉ gần hết", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Chỉ sốquặng 62%fe giảm 16 NDT/tấn xuống 831 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển giảm 2.20 USD/tấn xuống 119.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thương mại bên bờ biển suy yếu nhẹ do hầu hết các nhà máy đã hoàn tất việc tái nhập kho cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới từ 1-7/10. "Thương mại bên bờ cảng dự kiến ​​sẽ chậm lại trong tuần này", một thương nhân Sơn Đông cho biết.

Giá bên cảng giảm và thị trường giấy ở Singapore còn giảm nhiều hơn, điều này tốt cho chi phí hạ cánh của chúng tôi, một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá PBL đã được hỗ trợ hôm nay do thỏa thuận đường biển và kỳ vọng nhu cầu ổn định hơn trong những tháng mùa thu và mùa đông, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. Một lô hàng PBL được giao dịch với giá890 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông.

PBF được giao dịch tại mức 820-830 NDT/tấn tại Sơn Đông và830 NDT/tấn tại Đường Sơn.

Thương mại chậm lại trên thị trường than Châu Á

Giá xuất khẩu than cấp một của Úc giảm do người mua fob rút lui với dựđoán giá giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu.

Giá than cốc cao cấp của Úc tính theo fob giảm 3.50 USD/tấn xuống còn 401.50 USD/tấn, và giá loại trung bình (mid-vol) bậc hai cũng giảm 3.35 USD/tấn xuống còn 341.65 USD/tấn fob Úc. Một lô hàng của Panamax gồm than cốc cứng cỡ trung cao cấp cho đợt bốc hàng tháng 11 đãđược chào bán ở mức 404 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không thu hút được người mua.

Động lực giao dịch trên thị trường giá FOB chậm lại và người mua rút lui khi tâm lý giảm giá xuất hiện. Mức giá trên 400 USD/tấn fob dường như là không thể chấp nhận được đối với các nhà máy thép và nhà máy than cốc nhỏ hơn, khiến người mua đứng ngoài lề khi họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục suy yếu, một thương nhân tại Singapore cho biết.

Ông cho biết thêm, cũng có một giá thầu cho một lô hàng giao tháng 12 của Peak Downs ở mức 376 USD/tấn fob trong ngày, thấp hơn 25 đô la / tấn so với mức chỉ số hiện tại. Ông nói: “Dữ liệu nhập khẩu tháng 8 cũng cho thấy nhu cầu đang chậm lại và tâm lý thị trường hiện tại đã bị giảm sút do tiếp tục hạn chế sản xuất thép ở Trung Quốc. "Một số nhà giao dịch có thể có một số hàng hóa trong tay đang cố gắng thoát khỏi vị thế của họ, đặc biệt là khi giá giảm. Những người ngồi ở vị trí dài sẽ bắt đầu lo lắng, nhưđã thấy trong thị trường hoán đổi", cùng một thương nhân nói.

Trong khi đó, mối quan tâm bán lại đang tăng lên ở Trung Quốc khi nhiều người tham gia Trung Quốc tìm cách thanh lý hàng hóa của họ trong bối cảnh giá cảđang giảm.

Một người mua ởĐông Nam Á cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nhiều chào bán lại hàng Úc trên cơ sở xuất khẩu fob Trung Quốc, nhưng chúng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào”. "Một số than cốc cứng đãđược chào bán cho chúng tôi với giá khoảng 250 USD/tấn fob Trung Quốc."

Giá cấp một vào Trung Quốc tăng 25 cent/tấn lên 584 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai giảm 75 cent/tấn xuống còn 510 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Hoạt động thương mại ở Trung Quốc cũng bị tắt tiếng tương tự do phần lớn các nhà máy của nước này tránh xa than trên biển trong bối cảnh triển vọng thị trường không chắc chắn sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng 1-7/10.

Tồn kho than đá luyện cốc và than cốc đang tăng dần do tâm lý thị trường suy yếu ở Trung Quốc, một nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc cho biết. "Mặt khác, giá than nhiệt điện đã tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, hỗ trợ giá than luyện cốc", ông nói thêm.

Trong khi sản lượng thép dự kiến ​​sẽ phục hồi từ cuối tháng 10 trởđi, triển vọng thị trường sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc vẫn còn quá nhiều bất ổn, nhà sản xuất này cho biết. "Có rất nhiều vấn đềở Trung Quốc, chẳng hạn như chính sách phân bổđiện năng, chính sách hạn chế sản lượng thép, chính sách môi trường và chính sách an toàn mỏ, điều này làm phức tạp thêm mọi thứ. Nhưng nhìn chung, nguồn cung than ở Trung Quốc khá eo hẹp, đặc biệt là khi nhập khẩu của Mông Cổ vẫn giảm, ” ông nói.

Một nhà sản xuất thép thuộc sở hữu nhà nước cho biết người bán giữ nguyên các chào hàng không phải của Úc, ngay cả khi giá của một số loại thép trong nước đang giảm, một nhà sản xuất thép quốc doanh cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ có thể cân nhắc việc cung cấp lại hàng trước kỳ nghỉ lễ.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ giảm 3.50 USD/tấn xuống 429.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai cũng giảm 3.35 USD/tấn xuống 369.65 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Các nhà máy thép cuộn Ý giảm giá để kích cầu

Các nhà máy của Ýđang chào bán ở mức thấp hơn vì họ cần bán các lô hàng giao tháng 11.

Các chào bán vẫn ở mức khoảng 1,000 Euro/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào nhà máy và khối lượng, nhưng giáđàm phán thấp hơn nhiều so với các mức này. Ngay cảđối với những người mua quy mô trung bình, 950-970 Euro/tấn hàng xuất xưởng vẫn có sẵn rộng rãi, trong khi những người mua lớn hơn được nghe đàm phán với mức giá thấp hơn đáng kể.

Việc giảm giá không có gìđáng ngạc nhiên, do giá nhập khẩu chênh lệch rộng rãi vàkhông được hỗ trợ từ Bắc Âu. Việc giảm lượng gọi thầu từ các nhà sản xuất ô tô đang tạo ra thặng dưởĐức, trong khi các nhà sản xuất Đông và Trung Âu đang mạnh tay cắt giảm các chào bán.

Tại Ý, nguyên liệu Nga đãđược bán vào tuần trước với giá820-830 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế, mặc dù giá tuần này thấp tới 750-770 Euro/tấn cif - có lẽ là mục tiêu của người mua.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳđược chào bán ở mức 880-890 USD/tấn fob hôm nay, nhưng việc giảm giá dự kiến ​​sẽđược thực hiện rộng rãi. Điều này sẽ tương đương với dưới 830 Euro/tấn.

Các nhà sản xuất thép Bắc Âu đang phải chiến đấu với tình trạng dư thừa nguyên liệu khi chuỗi cung ứng ô tô tiếp tục trì hoãn do tình trạng thiếu linh kiện làm giảm sản lượng. Các nhà máy đang cố gắng chuyển sang các thị trường khác một cách lặng lẽ trong khi họđàm phán các hợp đồng ô tô năm 2022 để tránh giảm chỉ số giao ngay. Điều này đã dẫn đến việc chào hàng xuất khẩu sang Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, vì những người mua trong các lĩnh vực nội địa khác, chẳng hạn như xây dựng, đã có đủ trong thời gian còn lại của năm.

HRC Nga đãđược bán với giá845 Euro/tấn fca cho tấn nhỏ và do đó, các nhà sản xuất Đông Âu đã giảm giáđể duy trì thị phần. Một nhà máy có trụ sở tại Visegrad đã bán HRC ngâm dầu vào Đức với giá950 Euro/tấn và dự kiến ​​giá sẽ phải giảm hơn nữa đểđạt được nhiều doanh số hơn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lớn hơn ở Bắc Âu vẫn chỉ ra mức 1,050 Euro/tấn trở lên khi họ cố gắng đảm bảo mức tăng mạnh vào năm 2022 theo giá hợp đồng.

Một nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu hiện đang chào bán HRC khoảng 1,200 Euro/tấn cho các nhà sản xuất ô tô, cao hơn gấp đôi giá của nó trong năm nay. Các nhà sản xuất ô tôđang đẩy lùi, cho thấy họ sẽ giảm tấn trong năm tới, do các vấn đề về thành phần đang diễn ra và vì thép gần như trở nên không thể cạnh tranh ở mức độ như vậy. Các nguồn tin bên bán tin rằng các nhà sản xuất ô tô có thể sẽđồng ý với khối lượng nhỏ hơn, vì chúng sẽđược yêu cầu khi tình trạng thiếu chất bán dẫn bình thường trở lại, nhưng có thểđược bán cho các thị trường cuối khác có nhu cầu tăng nhanh. Họ nói rằng tâm lý yếu kém do vấn đềô tô là một điểm sáng tạm thời và nguồn cung vẫn khan hiếm.

Người mua tin rằng khoảng cách so với nhập khẩu là không bền vững, trong khi chi phí giảm cũng nên được phản ánh trong các chào hàng của các nhà máy. Nga có lẽ là nguồn cung cấp rẻ nhất ở miền Bắc, nhưng một trung tâm dịch vụô tô lớn đã mua 40,000 tấn nguyên liệu của Ai Cập với giá khoảng 900-910 Euro/tấn cfr hiện có hiệu lực, không có nguy cơ bị bán phá giá hoặc thuế tự vệ. Giá này, mặc dù cao hơn giá Nga, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với báo giá trong nước ở Bắc Âu.

Chỉ số HRC hàng ngày Bắc Âu đã tăng 2 Euro/tấn lên 1,032 Euro/tấn.

Giá CRC cũng đang chịu áp lực từ nhập khẩu, với giá từ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳở mức 1,050-1,080 USD/tấn cif EU, tương đương 900-925 Euro/tấn cif. Mặc dù nhu cầu không tăng nhưng một số người bán ởÝđang ở vị thế tốt hơn những người khác, vì họ không có bất kỳ hoặc chỉ còn lại số lượng hạn chế cho phần còn lại của năm.

Đã có một số mức chỉ báo được nghe thấy trong tuần này ở mức 1,150-1,200 Euro/tấn được giao, mặc dù những người tham gia thị trường nói rằng hoạt động mua yếu đang ảnh hưởng đến giá thị trường thực. Giá CRC hàng tuần của Ý giảm 40 Euro/tấn xuống còn 1,160 Euro/tấn, trong khi đánh giá hàng ngày ở Bắc Âu không đổi ở mức 1,170 Euro/tấn. CRC của Brazil đãđược cung cấp cho Antwerp với giá1,070 Euro/tấn fca.

Giá HRC Mỹ ổn định

Giá HRC Mỹ không đổi trong tuần trước do các nhà máy cố gắng giữ giá ổn định trong bối cảnh hoạt động giao ngay ở mức thấp.

Một số người tham gia thị trường hy vọng rằng việc ngừng hoạt động của các nhà máy, cả đang diễn ra và sắp tới, sẽ giúp bù đắp lượng tiêu thụ bị mất từ ​​ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ.

Stellantis và Ford đều thông báo đóng cửa trong tuần trước, bao gồm cả xe bán tải và SUV cỡ lớn.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston tăng 50 USD/tấn lên 1,550 USD/tấn ddp theo chào hàng từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Chênh lệch giữa phế liệu và giá bán HRC không đổi ở mức 1,431 USD/tấn. Mức chênh lệch này rộng hơn 4 lần so với mức 341 USD/tấn năm trước.

Thời gian sản xuất CRC giảm xuống 6-10 tuần từ 8-10 tuần trong khi thời gian sản xuất HDG mở rộng lên 9-13 tuần từ 7-11 tuần.

Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest đã giảm trên diện rộng, mặc dù ở mức thấp hơn so với tuần trước, với thị trường tiếp tục suy thoái nghiêm trọng trong năm tháng tới. Giá tương lai giảm 5 USD/tấn xuống 1,705 USD/tấn trong tháng 11 và giảm 46 USD/tấn xuống 1,514 USD/tấn trong tháng 12. Giá kỳ hạn tháng 1 giảm 55 USD/tấn xuống 1,409 USD/tấn với giá tháng 2 giảm 1 USD/tấn xuống còn 1,420 USD/tấn.

Tấm dày

Đánh giá thép tấm nội địa Mỹ hàng tuần tăng 70 USD/tấn lên 1,810 USD/tấn. Thời gian sản xuất giảm xuống 6-8 tuần từ 7-8 tuần.

Phôi CIS giảm do áp lực từ phía mua

Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳđã hạ thấp kỳ vọng giá phôi sau khi giá phế liệu giảm đáng kể vào cuối tuần trước, trong đó các nhà máy lớn của CIS vẫn đang tìm kiếm doanh thu ởChâu Á vàChâu Mỹ Latinh.

Giá phôi Thổ Nhĩ Kỳchào bán mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng, nhưng hầu hết người mua không muốn trả nhiều hơn 625 USD/tấn xuất xưởng.

Một người bán CIS cho biết Trung Quốc hiện là thị trường hấp dẫn hơn đối với các nhà máy lớn của CIS do Thổ Nhĩ Kỳgiảm giá chào mua mạnh. Các giao dich sang Trung Quốc chốt mức 705-710 USD/tấn cfr đối với phôi thép xuất xứĐông Nam Á.

Chào giá từ các nhà máy hàng đầu của CIS ở mức 600-610 USD/tấn fob. Trong khi đó, giá chào mua từ Thổ Nhĩ Kỳ là 595 USD/tấn cfr.

Tương tự, các nhà máy GCC dự kiến ​​sẽ tiếp tục tìm kiếm doanh số bán hàng ởChâu Á do nhu cầu trong nước thấp. Giá xuất khẩu phôi thép mới nhất được cho là 650 USD/tấn fob UAE.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn miễn nhiễm với đà tăng tại Trung Quốc

Nhu cầu thép cây toàn cầu vẫn không có dấu hiệu phản ứng với việc Trung Quốc gia tăng tiêu thụ và cắt giảm nguồn cung, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳđã kết thúc một sốđợt bán hàng khối lượng lớn trong nửa cuối tháng 9.

Nhu cầu thép cây toàn cầu đang giảm trước tốc độ phục hồi rõ ràng ở Trung Quốc và sẽ không bắt kịp cho đến quý IV. Thị trường toàn cầu trong nhiều năm đã kêu gọi Trung Quốc giảm sản lượng, nhưng việc cắt giảm sản lượng vào tháng 8 kết hợp với nhu cầu của người dùng cuối mạnh hơn trong tháng 9 vẫn chưa thúc đẩy phản ứng từ các nhà nhập khẩu thép cây toàn cầu.

Giá thép cây Trung Quốc khó có thể tiếp tục tăng trong quý IV nếu không có bất kỳ phản ứng nào từ thị trường toàn cầu. Không rõ liệu nhu cầu của Trung Quốc cóđạt đỉnh vào cuối tuần trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần ở nước này hay không.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được hưởng lợi nhuận tốt, do giá thép cây trong nước tính theo đồng đô la hầu như không biến động trong suốt tháng 9, trong khi giá nhập khẩu phế liệu giảm trung bình 16.50 USD/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳđã cóđủ nhu cầu phôi thép và thép cây kể từ tuần thứ ba của tháng 8, chủ yếu từ thị trường nội địa. Điều này đã cho phép họ tăng tỷ suất lợi nhuận từ phôi thép phế liệu và thép cây phế liệu, mặc dù chi phí năng lượng cao hơn đãảnh hưởng đến mức chênh lệch ngày càng lớn. Nhu cầu thép cây trong nước đãđược hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế, nhưng giá thép cây trong nước tính theo đồng đô la có thể sẽ giảm nếu doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không tăng trong hai tuần tới.

Hầu hết các nhà máy Marmara ở khu vực Istanbul đều chào giá khoảng 670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hiện nay.

Tất cả các nhà máy Iskenderun đưa ra mức giá tương đương 660-670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Ba sau khi một số thỏa thuận khác đãđược ký kết trong tuần qua, kỳ vọng rằng giá khó có thể tăng trong thời gian tới.

Những người bán có vị thế ngắn hạn hiện đang cố gắng ép giá thu mua bên bến tàu xuống để tìm lợi nhuận thông qua việc thu gom trong ba tuần tới đối với lô hàng vận chuyển vào nửa cuối tháng 10 mà họđã bán. Một số nhà xuất khẩu Châu Âu bắt đầu chào giá305 Euro/tấn đối với vật liệu HMS 1/ 2.

41 chuyến hàng biển sâu giao tháng 10 được ghi nhận, với tổng sốgiao dịch ước tính là 44-45. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳđang tiến rất gần đến việc hoàn thành các yêu cầu giao hàng trong tháng 10 của họ.

Bốn giao dịch có xuất xứ từ Venezuela đãđược bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 từ ba nhà xuất khẩu khác nhau. Tổng cộng 13 trong số 41 người đóđến từ lục địa Châu Âu.

Hai nhà xuất khẩu Mỹdo dự do thị trường hiện tại không chắc chắn. Chỉ có sáu lô hàng xuất xứ từ Mỹđược ghi nhận đãđược bán sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9.

Nhu cầu thép toàn cầu chưa phản ứng với việc cắt giảm thép tại Trung Quốc cũng như nhu cầu của người dùng cuối tăng mạnh ở Trung Quốc. Một số kỳ vọng rằng nhu cầu thép cây toàn cầu đang giảm và sẽ theo các nguyên tắc cơ bản đó trong quý 4 của năm. Giá thép Trung Quốc không thể tiếp tục tăng trong quý IV mà không có bất kỳ phản ứng nào từ thị trường thép toàn cầu nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có kết thúc mùa nhu cầu cao điểm vào thời điểm trở lại sau kỳ nghỉ lễ vào tuần tới hay không. Thị trường Trung Quốc phẳng lặng khi trở lại có thể không hỗ trợ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Diễn biến đi xuống của thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 và tháng 8 chủ yếu do nhu cầu thép yếu hơn. Sau đó, nóđã bịáp lực hơn nữa bởi nhiều người bán phế liệu bán khống vào tháng 9 do thận trọng trước bức tranh kinh tế vĩ môở Trung Quốc với cuộc khủng hoảng bất động sản ở Evergrande, giá quặng sắt giảm và nhu cầu thép không có sự phục hồi lớn kể từ tháng 7-8.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳđã cóđủ nhu cầu phôi thép và thép cây kể từ tuần thứ ba của tháng 8 - chủ yếu thông qua thị trường trong nước - để tăng biên lợi nhuận phôi thép và thép vụn, mặc dù chi phí năng lượng cao hơn dường như đã bù đắp cho chênh lệch ngày càng tăng.

 Nhu cầu thép cây trong nước tăng cũng nhờ nguồn cung hạn chế nên nếu doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không tăng trong hai tuần tới, giá thép cây trong nước tính theo USD có thể sẽ giảm.