UK: Thị trường HRC suy yếu vì lực mua chậm

Thị trường thép cuộn cán nóng tại Anh vẫn đạt mức tiêu thụ rất chậm, các nhà cung cấp đang có nhu cầu chốt hợp đồng đều phải kèm các chiết khấu trong chào bán nhằm đạt đủ doanh số.

Phần lớn các nhà cung cấp nội địa đang chào bán cuộn S275 với giá 420-430 Bảng/tấn DDP West Midlands, tuy nhiên một nhà cung cấp lớn cho biết khách hàng không chấp nhận mức giá trên 420 Bảng/tấn DDP. Một số nguồn thị trường cho biết Tata Steel đang nhắm đến mức giá 430 Bảng/tấn DDP cho các chào bán của mình.

Một số hợp đồng S275 giao ngay được chốt tại mức thấp 405 Bảng/tấn. Trong khi thép tồn kho-loại hàng thứ cấp có giá chỉ khoảng 380-390 Bảng/tấn DDP.

Khách hàng đang nhắm đến các sản phẩm nhập khẩu với giá chào 400-410 Bảng/tấn DDP/tấn, nhưng nguyên liệu từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và EU thì có giá cao hơn.

Xu hướng thị trường Anh sẽ rỏ ràng hơn ngay sau khi số phận của Mir Steel, nhà cán lại ở xứ Wales, được định đoạt. Theo một số nguồn tin, hơn 40.000 tấn HRC mà trung tâm dịch vụ Mechel Service UK bán ra thị trường là do Mir Steel sản xuất, trong khi có nguồn tin cho rằng Liberty Commodities có thể sẽ thâu tóm toàn bộ nhà máy này.

Thị trường HRC quốc tế cũng thiếu ổn định do bị ảnh hưởng bới các chào bán giá thấp từ các nhà xuất khẩu lớn như Trung Quốc và CIS.

Syria tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp thép bất chấp chiến tranh

Hoạt động đầu tư vào các nhà máy sản xuất mới và nâng công suất cán tại Syria vẫn đang được xúc tiến bất chấp nhu cầu thép đang bị gián đoạn do các nhà đầu tư không muốn tiếp vốn cho các dự án tại một đất nước đang có chiến tranh.

Hadeed Metal Manufacturing Co, nhà sản xuất phôi thanh vừa mới đổi lại tên từ Syrian Metal Industries, dự định sẽ nâng công suất sản xuất thép cây đường kính 8-40mm lên 600.000 tấn/năm sau khi đã khởi động nhà máy sản xuất phôi thanh bằng lò hồ quang điện với công suất 800.000 tấn/năm vào năm ngoái. Trong tương lai, thép cây sẽ được bán ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Các nhà máy cán thép Syria hiện vẫn đang dùng phôi thanh từ Hadeed mặc dù tình trạng bạo lực vẫn diễn ra hàng ngày trên đất nước này. Theo một nguồn tin cho biết, ngân hàng trung ương Syria đã ngưng hỗ trợ tài chính cho hoạt động nhập khẩu phôi thanh kể từ đầu tháng 01 năm này bằng cách  từ chối đổi tiền nội địa sang  đồng dollar hoặc euro. Tuy nhiên các nhà nhập khẩu đã dùng dollar chợ đen, nơi có mức hoán đổi khá đắt đỏ, để duy trì hoạt động nhập khẩu của mình.

Hmisho Steel, nhà sản xuất thép cách Damascus khoảng 150 km về phía bắc, đã khởi công xây dựng một xưởng nấu luyện mới có công suất 800.000 tấn/năm tại khu công nghiệp  Hassia, gần Homs, vào đầu năm này. Xưởng này gồm có 02 lò cao và một lò EOF.

Sản xuất thép thô sẽ tăng dần nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy thép cây có công suất 500.000 tấn/năm của Hmisho tại thành phố cảng Latakia, khu vực không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nhưng sản xuất đã bị hoãn lại kể từ tháng 01 do thiếu phôi thanh, có thể hoạt động sản xuất sẽ sớm được phục hồi trong năm này. Hmisho đang tìm kiếm các nhà cung cấp than cốc, quặng và các vật liệu chịu nhiệt, hiện đã có khoảng 3.000 tấn gang thỏi có thể bán được.

Nhà máy cán thép thanh Joudco Steel cũng đã tạm ngưng hoạt động nhằm bảo trì nhà xưởng. Các nhà máy cán ở Aleppo, như Orient Co., cũng tạm dừng sản xuất do các điều kiện ở thành phố miền bắc này không ổn định. Ngoài những ảnh hưởng do chiến tranh, tình trạng thiếu điện cũng khiến cho sản xuất thép của Syria bị co rút lại còn khoảng 40% công suất.

Rio Tinto hoãn giao quặng khoảng 02 tuần vì sự cố băng chuyền

Rio Tinto, nhà khai quặng lớn nhất Australia, đang bị hư hỏng băng chuyền tải tại cảng Walcott, ở miền tây Australia, buộc phải tạm ngưng hoạt động tại băng chuyền này ít nhất khoảng 02 tuần.

Sự cố xảy ra vào cuối tuần rồi, ông Gervase Greene, phát ngôn viên của Rio Tinto tại văn phòng đại diện ở Melbourne cho hay. “Chúng tôi nghĩ hư hỏng tại băng chuyền này sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc chuyển hàng lên tàu vì chúng tôi vẫn còn 03 băng chuyền khác tại cảng Dampier và 02 cái nữa tại Cape Lambert,” ông nói.

Rio Tinto đã thông báo về sự cố này tới khách hàng trong những ngày trước nhưng từ chối đưa ra khoảng thời gian chính xác cần để sửa chữa. Một nhà sản xuất thép ở Trung Quốc cho biết ông đã nhận được thông báo từ nhà khai quặng này từ đầu tuần trước rằng sẽ hoãn giao một trong số những tàu quặng chất lượng thấp Capesize từ đầu tháng 06 đến cuối tháng 07.

Một nguồn tin khác từ một nhà sản xuất thép thuộc sở hữu nhà nước ở Trung Quốc cho biết công suất chuyển quặng lên tàu tại cảng Walcott ước đạt khoảng 1,32 triệu tấn/tuần. Như vậy cũng đồng nghĩa với sẽ có khoảng 2,6 triệu tấn quặng không được chuyển tới khách hàng trong 2 tuần tới.

CIS: Giá HRC/CRC tháng 06 suy yếu, thép tấm vẫn ổn định

Các nhà sản xuất Nga đã điều chỉnh giá HRC và CRC nội địa-sản xuất tháng 06-giảm ở mức lần lượt là 1% và 1,5%.

Các nhà dự trữ cho rằng giá giảm là do lực mua từ người tiêu dùng trực tiếp quá yếu, hơn nữa xuất khẩu cũng đang gặp nhiều khó khăn. Một thương nhân cho biết ông đã không đặt bất cứ hợp đồng thép cuộn nào giao tháng 06 cả vì lượng tồn kho vẫn đủ dùng và phải bán hết trước khi quay lại với hoạt động tái tích trữ.

Ngày càng nhiều khách hàng lâm vào tình trạng thiếu tiền mặt, thậm chí là phải chịu những điều kiện kèm theo trong thanh toán để có thể nhận được chiết khấu, nên lực mua khá hạn chế. Nhiều khách hàng đã cạn vốn đầu tư và huy động nguồn tiền được ít hơn, kể cả nguồn tiền có thể vay được từ ngân sách nhà nước. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến ở hầu hết các công ty, các khu vực.

Đối với những khách hàng ở miền trung nước Nga, thép tấm mỏng cán nóng dày 2mm được điều chỉnh giảm 200 Roubles/tấn so với tháng 05, xuống còn 21.280-21.350 Roubles/tấn (675-677 USD/tấn). Trong đó, các xưởng máy Cherepovets của Severstal là có giá chào thấp nhất, còn giá cao nhất là của Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). Phần lớn hợp đồng giữa các nhà sản xuất và các nhà dự trữ được thiết lập ở mức giá 21.300-21.350 Roubles/tấn. Giá thép tấm mỏng cán nguội dày 1.5mm cũng đã giảm 300-350 Roubles/tấn trong 03 tháng liên tiếp và hiện đang ở mức 22.600-23.100 Roubles/tấn (716-731 USD/tấn), MMK có giá chào cạnh tranh nhất, còn Severstal thì bán ở mức cao hơn. Tất cả các mức trên đã bao hồm thuế VAT 18% và phí vận chuyển.

Thép tấm dày 20 mm giao tháng 06, tới Moscow hiện đang được các nhà sản xuất Nga và Ukraina ở Urals bán 21.300-21.500 Roubles/tấn (675-682 USD/tấn), không có gì thay đổi so với trước đó.

Sản xuất thép TQ còn thua lỗ nhiều thời gian tới

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng ảm đạm của thị trường, kèm theo áp lực từ sản lượng và tồn kho tăng cao như Hiệp hội gang thép Trung Quốc cảnh báo.  

Sản lượng thép trong tháng 5 và 6 được dự báo tăng thêm 6-8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4 vừa qua, sản lượng thép thô Trung Quốc đã tăng 6,8%, nâng tổng mức tăng trong bốn tháng đầu năm lên 8,4% so với bốn tháng đầu năm ngoái.

Xuất khẩu trong tháng 5 và 6 cũng sụt giảm nghiêm trọng do tình trạng chống bán phá giá hàng nhập từ Trung Quốc của một số nước, thêm vào đó là tình trạng bảo vệ thương mại nội địa ở nhiều nước ngày càng gia tăng.

CISA bày tỏ sự quan ngại về giá thép trong nước khó tránh được sự điều chỉnh theo chiều đi xuống khi mà hàng loạt các nhà sản xuất lớn, trong đó có Baosteel đều đã hạ giá xuất xưởng tháng 6.

Kể từ sau tết nguyên đán đến nay, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã phải đối mặt với sức mua chậm chạp từ người tiêu dùng, đặc biệt ở các ngành sản xuất công nghiệp nặng, khiến lợi nhuận của các công ty thép giảm xuống mức thấp nhất. Trong tổng 80 thành viên của CISA, thì có đến 32 thành viên báo cáo kết quả kinh doanh thua lỗ.  

Đại diện một nhà sản xuất ở miền đông Trung Quốc xác nhận: “Chúng tôi đã bị lỗ 200 NDT/tấn (32 USD/tấn) cho mỗi tấn thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa bán ra, còn những nhà sản xuất khác lỗ đến 400 NDT/tấn. Chúng tôi sẽ cân nhắc cho dừng sản xuất ở một số dây chuyền sản xuất và kế đến là các lò đốt nếu như tình hình thị trường không cải thiện trong tháng 6”.

Thép xây dựng HQ đã thỏa thuận được giá giao tháng 5

Các cuộc đàm phán giữa các nhà sản xuất thép Hàn Quốc và các công ty xây dựng trong nước về giá thép cây giao tháng 5 đã đạt được kết quả cuối cùng giữa hai bên với mức giảm 20.000 Won/tấn (18 USD/tấn) so với tháng trước.

Việc chấp thuận giảm giá của nhà sản xuất là do giá phế đi xuống ở cả nội địa lẫn thế giới, cộng với đó là sự quan ngại về triển vọng xây dựng trong nước không mấy sáng sủa trong mùa hè này.

Theo đó, thép cây SD400 10mm được thỏa thuận ở mức 730.000 Won/tấn (640 USD/tấn) cho tháng 5, một nhà sản xuất cho hay. Các nhà thầu xây dựng cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất điều chỉnh giảm giá nữa trong tháng 6.

Tổng thể về hoạt động xây dựng không mấy khả quan thời gian tới, nhu cầu thép xây dựng cũng sẽ không cao, nhưng nguồn cung được cho là sẽ hạn chế hơn do tình trạng sản xuất bị gián đoán vì thiếu điện trong thời điểm hè, nên giá cả cũng sẽ không xuống nhiều.

Hãng tin Yonhap cho hay, hai nhà máy điện hạt nhân ở nước này đã ngừng hoạt động sau khi bị phát hiện sử dụng trái phép các thành phần cấm. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang cân nhắc cải tổ lại chương trình trợ giá điện cho các công ty, trong đó có việc cắt giảm cung cấp điện năng cho các công ty thép trong mùa tiêu thụ điện cao điểm trong hè.

Một nhà sản xuất cho biết, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong kế hoạch mà ảnh hưởng đến sản lượng thép, coi như cũng đã hỗ trợ cho giá cả thị trường một là giữ ổn định và hai là sẽ tăng so với mức hiện tại.

Ấn Độ tạm dãn nhập khẩu HRC

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Ấn Độ tuần này khá yên ắng do gần đây đồng nội tệ trong nước mất giá. Các nhà nhập khẩu đang chờ xem liệu các nhà sản xuất trong nước sẽ tiếp tục duy trì giá xuất xưởng trong tháng tới hay sẽ có sự điều chỉnh giảm để tiếp tục có chính sách mới đối với nhập khẩu.

Cuộn cán nóng HRC SS400 3mm tiêu chuẩn thương mại của các nhà máy Trung Quốc chào bán với giá 550-560 USD/tấn cfr Mumbai, trong đó bao gồm 35 USD/tấn cước phí vận chuyển và không có gì thay đổi so với tuần rồi. Còn giá chào từ các thương nhân là 545-550 USD/tấn cfr, hoặc thấp hơn.

Một số thương nhân cho biết tuần rồi họ đã chốt hợp đồng với các khách hàng Ấn Độ ở mức 542-545 USD/tấn cfr. Tuần này, khách hàng Ấn Độ chào mua chỉ 525-530 USD/tấn cfr.

Một nhà cán lại của Ấn Độ đang tìm kiếm mua thép cuộn cán nóng HRC SAE1006 2mm tiêu chuẩn cán lại của Nhật với giá 560 USD/tấn cfr Mumbai. Tuần rồi, giá chào bán của Nhật đối với mặt hàng này là 570 USD/tấn cfr, nhưng đã không thể chốt được hợp đồng với người mua.

Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng đang chờ để xem liệu các nhà sản xuất trong nước có điều chỉnh giảm đối với giá bán trong nước trong tháng 6 hay không. Hiện giá xuất xưởng HRC IS 2062 A/B 3mm dao động bình quân từ 33.750-34.250 Rs/tấn (600-609 USD/tấn), tương đương 558-567 USD/tấn cfr Mumbai, gồm 7,5 thuế nhập khẩu.

Cuộn trơn TQ giảm ở cả trong nước lẫn xuất khẩu

Giá cuộn trơn tại thị trường nội địa Trung Quốc vẫn đang kéo dài đà giảm trong tuần này vì không có người mua. Sự mất niềm tin đối với thị trường trong nước kéo theo giá xuất khẩu của nước này tiếp tục điều chỉnh.

Tại Thượng Hải, thép cuộn trơn Q195 6.5mm do Jiujiang Iron & Steel sản xuất có giá bán trong ngày thứ Tư hôm qua đứng ở mức 3.300-3.320 NDT/tấn (534-537 USD/tấn), đã bao gồm VAT và giảm 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) so với thứ Tư tuần rồi.

Các nhà tham gia thị trường nhấn mạnh đến sự quan ngại về triển vọng thị trường trong tháng tới vì sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ yếu tố cơ bản nào.

Mới đây, chính phủ Trung Quốc tuyên bố họ sẽ không thực hiện các chính sách kích thích nền kinh tế, cũng như các nhà sản xuất cũng không có ý định cắt giảm sản lượng để phù hợp với nhu cầu quá chậm như hiện nay. Do đó giá cả chắc chắn sẽ còn điều chỉnh thời gian tới, đặc biệt là một số nơi ở Trung Quốc bước vào mùa mưa.

Về xuất khẩu, giá cũng đã tiếp tục được hạ trong tuần này để thu hút đơn đặt hàng từ người mua. Trong đó cuộn trơn SAE1008 6.5mm chỉ còn 505-515 USD/tấn fob, mất thêm 7,5 USD/tấn nữa so với tuần rồi. Đây chủ yếu là giá chào của các nhà sản xuất nhỏ.  

Dù giá đã giảm đó nhưng cũng chỉ được vài hợp đồng được chốt, và giá thực hiện ở mức 510 USD/tấn fob. Giới thương nhân cho rằng tình hình giá trong nước hiện nay vẫn đang xuống, do đó dù giá chào của nhà cung cấp chạm 500 USD/tấn fob cũng chưa chắc lôi kéo được người mua.

Đối với các nhà sản xuất lớn, phần lớn giá chào duy trì ở mức 520 USD/tấn fob. Khả năng trong tháng tới giá sẽ được hạ xuống 505-515 USD/tấn fob.