Trung Quốc trước chính sách định giá quặng hàng tháng
Giới tham gia thị trường quặng cũng như nhà sản xuất thép Trung Quốc dường như lạc quan về triển vọng chuyển đổi hình thức báo giá theo tháng thay vì theo quý của Rio Tinto như trước. Nhà sản xuất này đang cân nhắc hình thức trên như một phương pháp “danh mục đầu tư” cho doanh số bán quặng.
“Nếu như Rio cũng bắt đầu báo giá theo tháng, thì sự thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì đáng kể tới chúng tôi, dù cho giá quặng thế giới được dự báo sẽ nhúng xuống trong những năm tới,” một nhân viên thu mua quặng trực thuộc nhà sản xuất thép lớn ở khu vực miền trung Trung Quốc phát biểu. Ông cũng nói thêm, chính sách định giá ngắn hạn sẽ phản ánh sự vận động của thị trường mạnh mẽ hơn.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc khả năng đứng vững ở mức cao khoảng 700 triệu tấn/năm, dự án mở rộng quặng dự kiến sẽ tung ra thị trường một lượng quặng lớn kể từ năm 2012, nguồn cung không còn là vấn đề nữa. Do đó, giới sản xuất thép Trung Quốc ít lo ngại về nguồn cung quặng. Hầu hết giới phân tích dự báo tình trạng cân bằng cung –cầu sẽ không thể diễn ra ít nhất trong năm 2013-2014.
Một nhân viên thu mua quặng từ nhà máy tuyến 01 ở phía bắc Trung Quốc dường như rất bình tĩnh trước thông tin chuyển sang hình thức báo giá theo tháng. “báo giá theo tháng hay theo quý, cũng sẽ không gây bất kỳ trở ngại nào cho chúng tôi, dù có chút bất tiện cho cả hai hình thức trong kế hoạch sản xuất,” cũng theo nhận định của nhân viên trên.
Nguồn tin công nghiệp cho hay, giá thành sản xuất của các nhà sản xuất thép Trung Quốc vẫn còn khá nhất quán bất kể liệu họ mua quặng dựa trên hình thức thanh toán theo quý hoặc theo tháng .
“chính sách định giá hằng quý được dựa trên giá bình quân hằng tháng, sự khác biệt giữa chính sách giá hàng tháng và quý là không nhiều,” một nhà phân tích thép Bắc Kinh nói.
Một thương nhân quặng ở Bắc Kinh cho rằng, đây chỉ là một xu hướng tự nhiên của thị trường quặng toàn cầu trong việc chuyển dịch theo hướng liên kết chỉ số giá cả trước sự phát triển của thị trường phái sinh.”vì vậy giới sản xuất thép Trung Quốc sẽ phải thích nghi với sự thay đổi trong cơ chế định giá này,” thương nhân nói.
Giá thép tấm nhập khẩu UAE trượt 10 USD/tấn
Giá thép cán dẹt chào bán tại thị trường UAE rớt với biên độ 10 USD/tấn kể từ đầu tuần trước, nhưng nhu cầu thị trường hiện rất khả quan. Giới tham gia thị trường tin rằng người mua sẽ đặt các đơn hàng tháng 08 và 09 với giá thấp.
Vài đơn hàng HRC Trung Đông xuất sang UAE với giá 720-730 USD/tấn, trong khi vài lô hàng khác nhập từ thị trường Viễn Đông ỡ ngưỡng thấp hơn chút 700-720 USD/tấn cfr. Báo cáo cho hay, giá chào tuần rồi là 750-760 USD/tấn cfr nhưng giao dịch chỉ với 740 USD/tấn cfr.
HDG từ Trung Quốc được chào bán sang UAE mức 880-900 USD/tấn cfr và ở một số nơi khác lại chào bán với giá 900-1.000 USD/tấn. Trong khi đó, báo giá HDG nội địa UAE vẫn ổn định 1.000 USD/tấn, không đổi so với tuần trước.
Nguồn tin từ UAE cho biết, giá khả năng tiếp tục rớt nhẹ do bị tác động bởi giá cạnh tranh từ các nhà cung cấp. Một thương nhân quả quyết lực mua gia tăng sẽ có lợi khi mà các nhà sản xuất đang đàm phán giá nhằm giữ khách hàng.
Giá thép cây UAE vẫn ổn định
Nhu cầu thép cây tại thị trường nội địa UAE khá yếu sau khi giới sản xuất nâng thêm 150 AED/tấn (41 USD/tấn lên mức 2.800 tấn (762 USD/tấn). Thương nhân cũng đang chào bán thép cây chủ yếu là thép nhập khẩu với giá 2.800 AED/tấn.
Người mua có khả năng thu mua thép cây ỡ ngưỡng 2.700 AED/tấn (735 USD/tấn) nếu thanh toán bằng tiền mặt. Giới sản xuất đang đổ xô tăng giá cho các đơn đặt hàng tháng 07 do giá thành sản xuất tiếp tục leo thang, điển hình là giá phôi. Tuy nhiên, thương nhân tin rằng các nhà sản xuất sẽ không có cơ hội bán với số lượng lớn vào thị trường UAE ở mức giá hiện tại.
Giới thương nhân cho hay, mặc dù vài giá chào nhập khẩu sẳn có tại Thỗ Nhĩ Kỳ, nhưng lượng thép được nhập vào nước này không mấy nhiều do người mua chỉ có ý định đặt mua với số lượng 1.000-2.000 tấn.
Nhập khẩu phế ferrous của Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Nhập khẩu phế ferrous của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng, trong tuần ngày chỉ có một vài lô hàng được đặt mua.
Một lô phế gồm 15.000 tấn HMS 1&2 80:20 và 5.000 tấn phế vụn từ Ukraina tuần này được bán với giá lần lượt là 455 USD/tấn cfr và 460 USD/tấn cfr. Ngoài ra không nghe nói có thêm lô hàng nào được đặt mua. Tuy nhiên tồn phế của các nhà sản xuất xuống thấp và lễ chay Ramada đang cận kề chắc chắn các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đặt mua thêm khoảng 5-10 lô hàng vào cuối tuần này.
Các chào bán từ EU hiện có giá 460-465 USD/tấn cfr đối với phế HMS 1&2 80:20 và 445 USD/tấn cfr đối với phế HMS 1&2 70:30. Các chào bán từ Mỹ cho phế HMS 1&2 80:20 có giá là 475 USD/tấn cfr, còn phế vụn giá 480 USD/tấn, cả hai mức này thấp hơn 5 USD/tấn so với trước đó.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi trở lại
Nhu cầu cũng như giá thép cây tại một số nơi trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lên, đồng thời nhu cầu từ nước ngoài cho loại nguyên liệu này cũng có cải thiện chút ít. Nếu như được hỗ trợ bởi các đặt mua phế nhiều hơn trong đầu tháng 07 thì khả năng thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sôi động hơn so với các dự báo trước đó.
Một nhà xuất khẩu cho biết giá thép cây tại thị trường nội địa tăng lên là nằm ngoài dự báo của giới thị trường và có thể các nhà sản xuất sẽ tập trung vào cung ứng thép cho khách hàng trong nước thay vì khách hàng nước ngoài. Tuy nhiên, sau những tuần rút khỏi thị trường, nhu cầu thép cây từ Iraq và Dubai hiện bắt đầu phục hồi trở lại.
Giá chào xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở khoảng 710-720 USD/tấn fob từ mức giá tuần trước là 705 USD/tấn fob. Nhu cầu từ Iraq và Syria rất mạnh, nghe nói Dubai tuần trước cũng đã đặt mua một số đơn thép.
Nhu cầu từ Iraq và Syria đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện là do giá thép tại khu vực Iskenderun đang theo chiều hướng tăng. Giá tại khu vực này hiện là 1.410-1.430 TL/tấn (865-877 USD/tấn), đã bao gồm 18% VAT, trong khi từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ở khoảng 1.380-1.390 TL/tấn (846-853 USD/tấn) xuất xưởng.
Phôi hiện có giá xuất xưởng là 670 USD/tấn.
Nhập khẩu phế Trung Quốc thông qua Trương Gia Cảng tăng 81%
Nhập khẩu phế Ferrous ở cảng Trương Gia Cảng- một cảng lớn ở tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc- trong nửa đầu năm nay đã tăng đáng kể, theo thông tin từ cục thanh tra và kiểm định hàng hóa Trương Gia Cảng (BCIQ).
Theo thống kê của cục, 1,16 triệu tấn phế ferrous đã nhập vào Trung Quốc thông qua Trương Gia Cảng trong 06 tháng đầu năm nay tăng 520.000 tấn tương đương 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khối lượng nhập khẩu tháng 06 chốt 231.000 tấn, tăng 620% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đà tăng trong nhập khẩu phế có thể một phần là do trong 06 tháng đầu năm ngoái lượng nhập khẩu tương đối thấp, một viên chức cục BCIQ phát biểu. Dù vậy, giá vẫn đóng vai trò quan trọng. “ do kể từ đầu năm nay giá phế nội địa Trung Quốc vẫn ổn định ở mức cao, các nhà nhập khẩu đang sẵn lòng đặt mua phế từ nước ngoài,” viên chức này nói thêm.
80:20 HMS 1&2 của Mỹ được chào bán rộng rãi sang Trung Quốc ngưỡng 480-485 USD/tấn cfr trong giai đoạn giữa cuối tháng 04 và nửa đầu tháng 05, thời điểm mà các lô hàng tháng 06 đã được chốt. Trong khoảng cùng thời gian, phế nội địa trực thuộc miền đông Trung Quốc, đối với cùng loại phế trên có giá cao hơn chút 3.200-3.250 NDT/tấn (485-492 USD/tấn), chưa VAT.
“ nếu như lượng phế dự trữ trong tháng 05 không đủ dùng cho các nhà sản xuất ở phía đông Trung Quốc, khối lượng nhập khẩu phế tháng 06 khả năng nới rộng hơn,” một nhà nhập khẩu Trương Gia Cảng nói.
Giá xuất khẩu quặng của Ấn Độ suy yếu
Giá giao ngay xuất khẩu quặng Ấn Độ sang Trung Quốc tuần trước giảm 2-3 USD/tấn do lực mua từ khách hàng Trung Quốc vẫn yếu. Giới thương nhân cho biết thị trường tuần này trầm lắng là do tồn quặng tại các cảng của Trung Quốc ước tính hôm 25/06 còn khoảng 90-92,5 triệu tấn, đây là dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất thép Trung Quốc sẽ chưa cần mua ngay.
Giá giao dịch trung bình giữa các thương nhân Ấn Độ và Trung Quốc đối với quặng 63.5%/63% Fe hôm 29/06 là 174-176 USD/tấn cfr từ mức 176-178 USD/tấn cfr trong tuần trước đó. Giới thị trường tin rằng những lô hàng lớn từ các nhà khai mỏ có uy tính sẽ có giá 177-178 USD/tấn cfr, đã bao gồm phí bảo hiểm.
Nghe nói loại quặng này được một nhà khai mỏ lớn ở phía đông Ấn Độ bán cho một thương nhân Trung Quốc với giá 182 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Tuy nhiên, giới thương nhân Ấn Độ cũng như Trung Quốc đều cho rằng mức giá trên không được giao dịch tại thị trường. “bên bán và bên mua chấp nhận giao dịch với giá trên chỉ để kiểm tra thị trường mà thôi,” một thương nhân Ấn Độ nói,
Hôm 22/06, một nhà khai mỏ ở bang Odisha đồng ý bán 40.000 tấn quặng 63%/62% Fe cho một thương nhân Singapore với giá 170 USD/tấn cfr, vận chuyển từ Paradip tới cảng chính của Trung Quốc. Hiện khách hàng Trung Quốc đang chào mua loại quặng trên với giá 168 USD/tấn cfr.
Giới thương nhân Trung Quốc cho biết giá giao ngay quặng 63.5%/63% Fe của Ấn Độ đã giảm xuống còn 170 USD/tấn cfr. “Có thể Bắc Kinh sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, do đó tiêu thụ thép của Trung Quốc trong tháng tới sẽ bị ảnh hưởng đáng kể,” một thương nhân ở Thiên Tân cho hay.
Giá thu mua FeCr tháng 07 của Taigang và Baosteel rớt 4-6%
Giá thu mua ferro-chrome carbon cao tháng 07 của hai nhà sản xuất thép không gỉ lớn ở Trung Quốc là Taigang and Baosteel rớt khoảng 4-6% so với giá đệ trình hồi tháng 06. Tuy nhiên, thị trường đang xuất hiện vài ý kiến nhập nhằng xung quanh vấn đề điều chỉnh giá giảm của hai đại gia sản xuất trên có gây áp lực rớt giá tại thị trường giao ngay nội địa hay không.
Nguồn tin công nghiệp cho hay, Taigang và Baosteel đã thiết lập giá thu mua lần lượt là 7.750 NDT/tấn (1.199 USD/tấn) và 7.950 NDT/tấn từ mức giá tháng trước là 8.250 NDT/tấn và 8.300 NDT/tấn,cùng với các điều khoản :giao trong nước, 50% Cr, gồm VAT. Nguồn tin chú ý, giá của nhà sản xuất Baosteel cao hơn Taigang là do phí vận chuyển cao hơn vì trước kia phải giao tới xưởng sản xuất Thượng Hải nhưng sau này là giao tới xưởng Thái Nguyên ở miền bắc Sơn Tây.
Thương nhân đưa ra xu hướng chủ đạo về giá tại thị trường giao ngay tuần này là 8.000-8.100 NDT/tấn, tuy nhiên, mức giá này vẫn chưa tác động trở lại thông tin giá thu mua tháng 07 của baosteel và Taigang. Được biết, giá giao ngay ferro-chrome carbon cao tuần trước chốt mức 8.100-8.300 NDT/tấn.
Các cuộc đàm phán giao dịch quặng ở ngưỡng 7.900-7.950 NDT/tấn còn đang được tiếp diễn, nhưng hầu hết giới tham gia thị trường cho rằng các giao dịch với mức giá này là rất hiếm do hiện giá trên thị trường đã gây tổn thất cho một số nhà máy nấu chảy kim loại.”tôi nghĩ khả năng giá rớt xuống thêm nữa là rất khó. Rất có thể chúng tôi đã gần chạm được mức thấp và 7.900 NDT/tấn được cho là giá thấp nhất,” một thương nhân Bắc Kinh nói.
Tuy nhiên, một nhà kinh doanh ở Thượng Hải cho biết một số nhà máy luyện kim loại vẫn đang hoạt động rất có lời với giá trên 7.500 NDT/tấn.”các nhà máy này tỏ vẻ rất vui mừng khi bán với số lượng lớn vì hiện họ vẫn đang kinh doanh có lời,” ông ta nói. và thương nhân này cũng cho biết thêm triển vọng giá FeCr vẫn bị chi phối theo sự vận động của giá kim loại nickle và kế hoạch sản xuất của các nhà máy trong tháng 07 tới.
Posco Specialty Steel hạ giá thép dài không gỉ tháng 07
Nhà sản xuất thép Hàn Quốc- Posco Specialty Steel sẽ điều chỉnh giảm giá cuộn trơn không gỉ và thép thanh lần lượt khoảng 300.000 Won/tấn và (278 USD/tấn) và 100.000 Won/tấn (92 USD/tấn) áp dụng kể từ ngày 01/07.
Tuy nhiên nhà sản xuất thép chuyên biệt này không tiết lộ giá mới. Giới thị trường cho rằng giá mới cơ bản cho thép thanh 300-series sẽ ở khoảng 5,8 triệu Won/tấn (5,384 USD/tấn).
Động thái giảm giá chủ yếu là do giá niken suy yếu trong 02 tháng trở lại đây. Giá niken giao ngay tại sàn LME đã giảm xuống từ mức gần 4.000 USD/tấn trong đầu tháng 05 xuống 22.485-22.490 USD/tấn chốt hôm 28/06.
Trước đó, Posco Specialty Steel đã giảm giá cuộn trơn 300-series giao tháng 06 khoảng 200.000 Won/tấn nhưng giữ giá thép thanh không đổi.
Công ty này đang nhắm đến việc nâng tổng sản lượng gồm cuộn trơn, thép thanh, thép ống và các loại thép bán thành phẩm như phôi lên 740-750.000 tấn trong năm này. Tổng sản xuất trong năm 2010 của Posco đạt 728.000 tấn.
Sản xuất trong quý Một năm này đạt khoảng 183.000 tấn, trong đó cuộn trơn đạt 73.000 tấn và thép thanh đạt 48.000 tấn.
Giá thép tấm Mỹ bắt đầu suy yếu
Sau khi duy trì ổn định trong quý Hai, thị trường thép tấm Mỹ bắt đầu suy yếu trong những tuần gần đây do nhập khẩu tăng lên, hơn nữa các nhà sản xuất nội địa cũng mở rộng công suất hoạt động.
Thép tấm A36 có giá giao ngay giảm 50 USD/tấn ngắn so với tháng trước, xuống còn 1.030-1.060 USD/tấn ngắn, giao tại nhà máy.
Thép tấm A36 có giá tham khảo mới nhất từ TSI là 1.052 USD/tấn ngắn, giảm nhẹ 2 USD/tấn ngắn so với tuần trước.
Nhập khẩu tăng càng làm cho giá suy yếu hơn vì sản lượng thép tại thị trường Mỹ dồi dào hơn.
“Nếu như thị trường thép lá suy yếu thì một số nhà sản xuất muốn chuyển sang sản xuất thép tấm và đó là cả một vấn đề lớn,” một trung tâm dịch vụ nói.
Nhập khẩu phôi tấm của Hàn Quốc trong tháng 05 giảm 20%
Nhập khẩu phôi tấm của Hàn Quốc trong tháng 05 giảm mạnh 20%, tức khoảng 58.400 tấn so với tháng 04. Tuy nhiên giá nhập khẩu phôi tấm trung bình tăng trong 05 tháng liên tiếp.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc cho thấy, giá nhập khẩu trung bình tăng trong tháng 05 chủ yếu là từ các nhà xuất khẩu lớn như Brazin, Nga. Giá phôi tấm Brazin tháng trước là 762 USD/tấn, tăng 126 USD/tấn so với mức 636 USD/tấn cfr trong tháng 04. Còn giá từ Nga tăng lên 706 USD/tấn cfr từ mức 599 USD/tấn cfr trong tháng 03.
Chi phí phôi tấm cao hơn khiến Dongkuk Steel Mill, nhà tiêu thụ phôi tấm lớn nhất nước này phải cắt giảm sản xuất thép tấm dày trong quý Ba. Khả năng công ty này sẽ cắt giảm sản xuất trong quý Ba khoảng 140.000 tấn so với quý hiện tại, xuống còn 730.000 tấn. Trong quý Một, sản xuất phôi tấm của Dongkuk Steel Mill đạt khoảng 954.000 tấn.
Gần đây Dongkuk đang trong tiến trình đàm phán giá nhập khẩu phôi tấm quý Bốn với các nhà cung cấp lớn và muốn điều chỉnh giá xuống dưới mức 700 USD/tấn cfr.
Trong khi đó, giá cao hơn từ Brazin vào tháng trước khiến cho nhập khẩu của Hàn Quốc giảm xuống còn 6.100 tấn từ mức 44.900 tấn trong tháng 04. Nhưng ngược lại nhập khẩu phôi tấm từ Ukraina tăng mạnh lên 83.000 tấn, hơn gấp hai lần tháng trước đó nhờ giá trung bình dễ chịu hơn, ở khoảng 610 USD/tấn cfr.
Giá thép dầm hình H Trung Quốc ổn định
Sau khi rớt nhẹ vào tuần trước do bị ảnh hưởng bởi thị trường thép suy yếu cũng như nhu cầu hướng xuống, nhưng do được hỗ trợ bởi giá xuất xưởng từ các nhà sản xuất cao, lượng dự trữ còn ở mức tương đối hợp lý, tuần này giá đã ổn định trở lại.
Tại Thượng Hải, thép dầm hình H loại 200x200mm từ nhà sản xuất Ma’anshan Iron & Steel (Magang)ổn định mức 4.650 NDT/tấn (719 USD/tấn), gồm 17% VAT, sau khi rớt 100 NDT/tấn. Ở thành phố Thiên Tân trực thuộc phía bắc Trung Quốc, thép với kích cỡ nhỏ hơn được chào bán rộng rãi trên thị trường dao động quanh 4.670-4.680 NDT/tấn, gồm VAT, rớt 50 NDT/tấn so với tuần trước.
Giới thương nhân chào bán thép dầm hình H khổ 400x400mm được sản xuất bởi Magang xấp xỉ ngưỡng 4.900 NDT/tấn, rớt khoảng 100 NDT/tấn.
“giá đệ trình của giới sản xuất cao hơn nhiều so với giá tại thị trường giao ngay, hạn chế cơ hội điều chỉnh giá giảm của chúng tôi; và thậm chí sau khi giá rớt xuống gần đây, doanh số bán của chúng tôi cũng không mấy tốt.” một nhà kinh doanh Thượng Hải nói.
Nguồn tin thị trường cho hay, nhà sản xuất Magang đã hạ giá niêm yết thép dầm giao giữa tháng 06 khoảng 50 NDT/tấn, chưa VAT. Nhưng sau khi điều chỉnh, giá thép dầm hình H loại 200x200mm và 400x400mm vẫn còn ở mức cao lần lượt niêm yết mức 4.867 NDT/tấn và 5.160 NDT/tấn, gồm VAT.
Thị trường thép cây Đông Nam Á tiếp tục suy yếu
Giá thép cây tiếp tục suy yếu tại thị trường Đông Nam Á do nhu cầu yếu. Tại Indonesia, thị trường chưa có chuyển biến mới, giá trong những tuần gần đây vẫn ổn định ở mức 6.700-6.800 Rp /tấn (778-788 USD/tấn). Nhu cầu thép được dự đoán suy yếu trong lễ chay Ramada của người Hồi giáo diễn ra vào tháng 08. “Thường thì vào ngày lễ, hoạt động kinh doanh xuống thấp,” một nhà sản xuất cho hay.
Giá thép cây trọng lượng thực tế tại Thái Lan hiện đang đứng ở mức 22.200-22.500 THB /tấn (721-731 USD/tấn). Nhu cầu thép dài bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn chính trị tại nước này. Giới thị trường kỳ vọng kết quả của cuộc bầu cử sắp tới sẽ ổn định lại chính phủ, đồng thời các dự án xây dựng cũng được khởi công trở lại, qua đó đẩy nhu cầu thép xây dựng tăng lên.
Tại thị trường Singapore, giá nội địa hiện là 737-753 USD/tấn. “Nhu cầu thấp vì nhiều dự án xây dựng lớn đã được hoàn tất,” một thương nhân cho hay. Trong khi người khác thì cho rằng một số dự án vẫn đang được thi công với tiến độ chậm nên trì hoãn việc mua thép.
Thép cây đường kính 16mm và thép đường kính 10-12mm tại thị trường nội địa Malaysia hiện có giá lần lượt khoảng 2.350 RM/tấn (774 USD/tấn) và 2.500 RM/tấn. “Thị trường trầm lắng vì các dự án xây dựng của chính phủ chưa thực sự nhiều,” một thương nhân Malaysia nói.
Trong khi đó, mùa mưa vào tháng 07 và tháng 08 đang nhấn chìm nhu cầu tại thị trường Việt Nam. Các biện pháp thắt chặt tính dụng và tiền tệ tại Việt Nam nhằm kiềm chế lạm phát đang gây áp lực lên nhu cầu. Thép cây hiện có giá ở khoảng 16 triệu VND /tấn (778 USD/tấn).
