Gía xuất khẩu phế khối lượng nhỏ Bờ Tây Mỹ giảm 10 USD/tấn
Các nhà xuất khẩu phế Bờ Tây Mỹ đã giảm giá chào xuống 10 USD/tấn trước giá dự thầu thấp từ các nhà máy Đài Loan.
Hầu hết các nhà xuất khẩu đang chào giá ở mức thấp 190 USD/tấn FAS cho phế HMS khối lượng nhỏ tại cảng LA va Long Beach, California, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.
Nhu cầu tiêu thụ thấp và nguồn cung phôi thanh giá thấp rộng rãi từ Trung Quốc tràn vào thị trường Đài Loan gây áp lực cho các nhà xuất khẩu phế Mỹ.
Platts định giá phế HMS Bờ Tây Mỹ tại mức 190-197 USD/tấn FAS cảng LA. Gía chào gần đây nhất là 220 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm từ mức 229-230 USD/tấn nhưng giá dự thầu thấp nhất từ Đài Loan là 215 USD/tấn CFR với khối lượng giới hạn.
Tuy nhiên, phần lớn các nhà máy tích hợp vẫn giữ giá HRC tại mức 480 USD/tấn. Các nhà máy khác giữ giá ở gần mức 465-470 USD/tấn.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 460-470 USD/tấnv à CRC tại mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Thị trường thép cuộn Mỹ trông chờ các đơn hàng hậu lễ
Thị trường thép cuộn Mỹ đang diễn biến chậm chạp và sẽ không có biến động gì đáng kể cho tới qua lễ 4/7. Người mua cũng thận trọng theo dõi các đàm phán lao động giữa các nhà máy và hiệp Hội lao động do khả năng dẫn tới sự ngưng sản xuất cuối hè hoặc đầu thu. Sức mua giới hạn với giá HRC là 470 USD/tấn xuất xưởng kèm phụ thu trong tuần qua trong khi một đơn hàng HDG kèm phụ thu đạt mức 580 USD/tấn cách đây 2 tuần. Khối lượng đơn hàng không rõ.
Một trung tâm dịch vụ cho hay nhiều khách hàng của ông trong lĩnh vực sản xuất xe hơi đã ngưng sản xuất cho tới lễ mặc dù ông đã dự báo sẽ có nhiều đơn hàng hơn vào giữa tuần tới.
Một nguồn tin khác đồng tình thị trường sẽ khởi sắc sau lễ và một nhà máy có thể đạt được giá 500 USD/tấn cho HRC. Hiện tại, ít nhất một nhà máy chào bán tại mức 500 USD/tấn HRCdựa vào thời gian giao hàng mở rộng cho tới tháng 8.
Tuy nhiên, phần lớn các nhà máy tích hợp vẫn giữ giá HRC tại mức 480 USD/tấn. Các nhà máy khác giữ giá ở gần mức 465-470 USD/tấn.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 460-470 USD/tấnv à CRC tại mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 347.5 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 2.5 USD/tấn so với ngày trước đó.
Gía chào phôi thanh CIS đã giảm. Gía chào từ Nga đạt mức 365 USD/tấn CFR Iskenderun, tương đương mức 345 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà cán lại Ai Cập chào bán tại mức 368 USD/tấn CFR, thấp hơn mức 350 USD/tấn FOB Biển Đen.
Vài nhà máy giữ nguyên giá chào tại mức 350 USD/tấn FOB trong tuần qua hoặc cao hơn, tuy nhiên, vài nguồn tin cho rằng họ sẽ giảm giá trong tuần này. Gía chào từ CIS đạt mức 355-358 USD/tấn CFR Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương mức 345-348 USD/tấn FOB.
Platts giảm giá xuống do hầu như giá chào đều ở dưới mức 350 USD/tấn FOB.
Đài Loan: Feng Hsin giảm giá thép cây trong nước
Feng Hsin Iron & Steel đã giảm giá niêm yết cho thép cây trong nước xuống 200 Đài tệ/tấn (6,5 USD/tấn) trong tuần này cùng với sự suy yếu của nguyên liệu và phôi thanh Trung Quốc có giá thấp hơn.
Theo đó, giá niêm yết trong nước của thép cây đường kính chuẩn 13mm giảm còn 13.100 Đài tệ/tấn (423 USD/tấn) xuất xưởng Taichung, áp dụng từ ngày thứ Hai. Tuần trước, công ty cũng đã giảm 300 Đài tệ/tấn cho thép cây.
Feng Hsin cũng giảm giá mua phế trong nước xuống 300 Đài tệ/tấn còn 5.800 Đài tệ/tấn. Tuần trước, nhà máy đã hạ giá mua phế xuống mức tương tự.
Đại diện nhà máy từ chối dự báo liệu việc giảm giá có được thực hiện trong tương lai gần hay không nhưng nhận xét rằng phôi thanh Trung Quốc suy yếu đang gây sức ép lên giá thép cây trong và ngoài nước. Phôi thanh hiện đang phổ biến quanh mức 320 USD/tấn CFR.
Phôi thanh Trung Quốc Q275 130mm đã giảm còn 325-328 USD/tấn CFR Dài Loan, thấp hơn khoảng 20 USD/tấn từ đầu tháng 6.
Phụ thu phế thép công cụ EU tăng trong tháng 7
Phần lớn các nhà máy thép công cụ EU đều tăng giá phụ thu phế cho thép thanh cán nóng tháng 7 nhưng chỉ một mức nhỏ do giá phế bình ổn so với tháng trước. Tata Steel Anh là nhà máy duy nhất giảm giá xuống 5 Euro/tấn so với tháng 6 còn 126 Pounds/tấn (178 Euro/tấn).
Các nhà máy Deutsche Edelstahlwerke, Lech Stahlwerke, Georgsmarienhütte và Saarstahl của Đức đều định giá phụ thu phế tháng 7 tại mức 164 Euro/tấn, tăng 2 Euro/tấn so với tháng trước trong khi Ascométal Pháp tăng 3 Euro/tấn, đẩy phí phụ thu lên mức 171 Euro/tấn. Nhà máy Gerdau Tây Ban Nha tăng phụ thu phế tháng 7 lên 5 Euro/tấn, đạt mức 205 Euro/tấn.
Nhà máy Ovako Thụy Điển tăng giá mạnh tay nhất với 46 SEK/tấn, tương đương 2.6%, đạt mức 1.811 SEK/tấn (196 Euro/tấn). ABS Ý là nhà máy duy nhất không thay đổi giá phụ thu. Gía phụ thu tháng 7 của nhà máy này vẫn bình ổn tại mức 218 Euro/tấn.
Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép cây trong tháng 5 do giá tiếp tục trượt dài
Số liệu mới đây được công bố bởi Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy sản lượng thép cây trung bình theo ngày giảm trong tháng 5, ngược với mức tăng nhẹ của tháng 4. Các nhà máy đã giảm bớt sản lượng để đối phó với tình trạng sức mua yếu trên thị trường bất động sản và lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, là nguyên nhân chính dẫn đến giá thép cây rớt xuống mốc thấp lịch sử.
Trong tháng 5, tổng sản lượng thép cây tăng 2% so với tháng 4 đạt 17,65 triệu tấn, do nhiều hơn 1 ngày so với tháng 4. So với năm ngoái, con số này giảm 2,6%. Sản lượng ngày đạt 569.258 tấn, thấp hơn 1% so với tháng 4.
Tổng sản lượng thép cây trong 5 tháng đầu năm đạt 82,34 triệu tấn, giảm 4% so với năm ngoái.
Một nhà máy ở miền bắc cho biết nhu cầu tiêu thụ thép cây trong 6 tháng đầu năm nay rất kém, một vài dự án xây dựng mới khởi động và các dự án đang tiến triển một cách chậm chạp. Kết quả là, công ty đã giảm công suất thép cây bằng cách chuyển hai trong số 5 nhà máy thép dây sang sản xuất cuộn trơn và thép hình.
Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh trong khoảng 2.105-2.115 NDT/tấn (339-340.6 USD/tấn), giảm 5 NDT/tấn (0.8 USD/tấn) so với thứ Hai. Sản lượng thép cây được cho là sẽ giảm sâu thêm do giá thép suy yếu, trong khi giá quặng tương đối ổn định sẽ chỉ làm xấu thêm tình hình tài chính của các nhà máy mà thôi.
Các nhà sản xuất thép dài đã và đang bị lỗ trong hơn một tháng qua. Một nhà máy ở miền đông hiện đang hoạt động dưới công suất bằng cách tiến hành bảo trì các dây chuyền sản xuất và các đối thủ được cho là cũng sẽ thực hiện tương tự trong hai tháng tới, vào mùa thấp điểm.
Gía thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 11.50 USD/tấn
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong ngày hôm qua do bối cảnh thị trường không chắc chắn sau bầu cử.
Platts giảm giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ xuống 11.50 USD/tấn, còn 422.50 USD/tấn. Gía thép cây đã giảm theo giá phế cuối tuần qua trong bối cảnh thị trường vắng nóng giao dịch.
Cuối tuần qua, một nhà máy chào bán thép cây tại mức thấp 410 USD/tấn trong khi các nguồn tin khác cho rằng giá này quá thấp và họ đang chào bán ở mức 430-435 USD/tấn.
Tuy nhiên, gía chào tới UAE tăng nhẹ, đạt mức 430 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Các khách hàng tại đây vẫn do dự dựa trên chênh lệch giá phế-thép cây. Nếu mua, họ chỉ chấp nhận giá 420 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết.
HRC Châu Á ổn định, giá Trung Quốc giảm trong bối cảnh tồn kho tăng
Giá HRC được giao dịch ở khu vực Châu Á ổn định trong ngày đầu tuần, và ở Trung Quốc giá tiếp tục lún sâu do tâm lý thị trường xấu đi và theo một khảo sát cho thấy mức tồn kho gia tăng. Một số nhà phân tích cho rằng giá có thể chạm đáy và phục hồi nhẹ vào cuối tháng 7, khi tình trạng thua lỗ sẽ khiến các nhà máy cắt giảm bớt sản lượng.
Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 335-343 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai, không đổi so với mốc thấp kỷ lục mới của ngày thứ sáu. Tại thị trường Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm có giá 2.230-2.250 NDT/tấn (359-363 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, giảm 15 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước. Đây là mốc thấp nhất kể từ tháng 10/1999.
Tình trạng thiếu đơn hàng ở cả trong và ngoài nước tiếp tục là nguyên nhân chính khiến niềm tin thị trường mất dần. Giá HRC ở Thượng Hải đã giảm tổng cộng 140 NDT/tấn trong tháng này, và không có đại lý nào có thể nói mức đáy nằm ở đâu. “Chỉ khi các nhà máy thực hiện giảm sản lượng thì giá thép mới có thể ngừng giảm”, một đại lý ở Thượng Hải nói, ngoài ra còn do hoạt động trên sàn giao dịch điện tử ảm đạm. Các nhà máy giảm bớt nguồn cung trên sàn thương mại sẽ giúp giảm bớt sự cạnh tranh khốc liệt giữa họ.
Trong số các giao dịch nghe nói được thực hiện thì có một hợp đồng thép cuộn dày 3-12mm được bán bởi một nhà máy ở Hà Bắc với giá dưới 340 USD/tấn CFR Việt Nam. Thép tấm cũng được chốt ở mức giá 330 USD/tấn CFR mặc dù không biết thêm chi tiết.
HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn còn tổng cộng 2,77 triệu tấn tính đến ngày 26/6, tăng 41.600 tấn so với tuần trước, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải, Mysteel.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 388 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nguồn tin Đức và Benelux cho biết các giao dịch đã được chốt dưới mức 390 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr mặc dù các nhà máy Bắc Âu vẫn chào bán tại mức 400-405 Euro/tấn.
Một nhà máy Đông Âu chào bán HRC tại mức 400-405 Euro/tấn cùng với các nhà máy Bắc Âu, nhưng các giao dịch được chốt ở mức thấp hơn. Một nhà máy Đông Âu chào bán tới Đức với giá 385 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng người mua ưa chuộng thép Bắc Âu hơn.
Giá thép tấm xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục sụt giảm
Đà lao dốc của thép tấm dày của Trung Quốc đã tăng tốc suốt tháng 6 trong bối cảnh đơn hàng ở nước ngoài suy yếu và giá trong nước sụt giảm. Giá HRC liên tục giảm cũng đã gây sức ép lên thép tấm.
Platts định giá xuất khẩu cho thép tấm dày SS400 12-30mm ở mức 338-342 USD/tấn FOB hôm 29/6, giảm 17,5 USD/tấn so với cuối tháng 5, sau khi giảm tổng cộng 2,5 USD/tấn trong tháng 5.
Một nhà xuất khẩu ở tỉnh Hàng Châu cho biết ông đã ký được một hợp đồng vào tuần trước với giá 345 USD/tấn FOB, nhưng người mua bây giờ không thể chấp nhận mức giá này và đang yêu cầu giảm giá. Một người khác ở Thượng Hải cho biết chào giá cho thép tấm SS400 12-30mm duy trì mức 340-345 USD/tấn FOB so với đầu tuần trước, nhưng hiện giờ có thể thương lượng với các nhà máy để giảm thêm 2-3 USD/tấn.
Một thương nhân khác cho biết một số nhà xuất khẩu đang bán khống thép tấm trên thị trường xuất khẩu ở mức giá thấp hơn nhiều so với mức mà các nhà máy muốn bán. Ông cho biết việc bán khống đã làm xói mòn niềm tin thị trường và khiến một số người đang trong tâm trạng chờ đợi. Ông cũng đổ lỗi do các nhà máy không chịu cắt giảm sản lượng nên khiến thị trường suy yếu, cùng với hoạt động kinh doanh đầu cơ.
Tại thị trường Trung Quốc, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch phổ biến với giá 2.080-2.100 NDT/tấn (335-338 USD/tấn), gồm 17% VAT ở Thượng Hải hôm 29/6, giảm 285 NDT/tấn từ cuối tháng 5.
Theo nhà cung cấp thông tin Mysteel, tổng lượng thép cây tồn kho tại 31 thành phố lớn tăng 1% trong suốt tuần qua lên 1,145 triệu tấn hôm 26/6. Một nhà kinh doanh cho biết tồn kho tăng là điều không thể tránh khỏi do sức mua chậm trên thị trường giao ngay. Các nhà máy sẽ tăng cường công tác bảo trì trong tháng tới nên sản lượng sẽ giảm bớt nhưng vẫn còn quá nhỏ để hỗ trợ cho giá trong bối cảnh nhu cầu yếu ớt.
Các nhà máy CIS cắt giảm sản lượng phôi thanh để hỗ trợ giá
Các nhà xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc vẫn đang là đối thủ lớn của các nhà máy CIS với giá cả khó mà cạnh tranh lại. Do đó, thay vì giảm giá, các nhà máy CIS sẽ giảm sản lượng sản xuất để hỗ trợ giá, có thể là bắt đầu trong tháng 7 này.
Trước nhu cầu tiêu thụ trì trệ tại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, cộng với áp lực giá từ Trung Quốc, các nhà xuất khẩu CIS vẫn đang chào bán hàng có sẵn tháng 7. Do họ từ chối giá dự thầu thấp từ người mua nên vẫn còn hàng tháng 7 và phải mất nhiều thời gian để giảm hàng tồn. Trong bối cảnh này, họ chỉ có thể cắt giảm sản lượng.
Nhà máy Elektrostal Kurakhovo Ukraina cho biết vẫn còn phôi thanh tháng 7 và dự định cắt giảm sản lượng trong tháng này trừ khi có các đơn hàng mới vào cuối tháng 6. Trong tuần qua, nhà máy này chào bán tại mức 350 USD/tấn FOB Mariupol trong khi giá từ Trung Quốc là 335-340 USD/tấn CFR.
Các nhà máy EAF bao gồm REMZ, Novorosmetall và Volga-Fest cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự. Trong khi đó, các nhà máy tích hợp như Metinvest, Metalloinvest, ISD DMKD hay ArcelorMittal có thể giảm giá xuống để cạnh tranh với Trung Quốc. Nhà máy Metinvest dường như có thể chấp nhận giá bán 345 USD/tấn FOB Mariupol.
Gía chào từ Nga cho đơn hàng 30.000 tấn là 365 USD/tấn CFR Iskenderun, giao cuối tháng 7 đầu tháng 8, tương đương mức 345 USD/tấn FOB nhưng không được các nhà máy cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý.
Một nhà máy Ai Cập nhận được giá chào từ CIS cho phôi thanh 130mm là 368 USD/tấn CFR, thấp hơn giá 350 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông vẫn chưa đặt hàng do bối cảnh tiêu thụ thép thành phẩm tại Ai Cập trì trệ. Cùng thời điểm, các nhà máy Trung Quốc vẫn chào bán giá thấp nhưng ông cũng không quan tâm.
Platts giảm giá phôi thanh xuống 2.50 USD/tấn, còn 347.50 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá thép Trung Quốc không nhận được sự hỗ trợ từ việc hạ lãi suất
Thị trường thép Trung Quốc giảm trong ngày đầu tuần, không nhận được sự hỗ trợ ngay từ việc giảm lãi suất lần thứ tư của ngân hàng trung ương. Hợp đồng thép kỳ hạn ở Thượng Hải cũng chốt với giá thấp hơn.
Giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh giảm 5 NDT/tấn (0,81 USD/tấn) còn 2.105-2.115 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng thực tế gồm 17% VAT. Ở Thượng Hải, chào giá của loại thép này giảm 10 NDT/tấn còn 1.960 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng lý thuyết và gồm thuế VAT.
“Tôi không nghĩ động thái hạ lãi suất sẽ giúp cho thị trường thép được chút nào, và nếu các nhà máy phản đối việc giảm sản lượng thì giá thép sẽ tiếp tục rớt. Tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm thấp hơn 15 NDT/tấn còn 2.330-2.350 NDT/tấn.
Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết mặc dù việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ mới đây của ngân hàng sẽ tạo ra thêm vài trăm tỷ NDT trong tính thanh khoản, nhưng ông không nghĩ là số tiền này sẽ được bơm vào ngành thép hay các lĩnh vực sản xuất tiêu thụ thép trực tiếp.
Vốn được tạo ra từ lần giảm tỷ lệ dự trữ và lãi suất trước đây chủ yếu chảy vào thị trường chứng khoán. Shanghai Composite Index giảm 3,34% hôm thứ Hai, và thấp hơn 22% so với mức đỉnh đầu tháng 6.
Trên sàn Shanghai Futures Exchange, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 giảm 1.5% chốt tại 2.181 NDT/tấn. Hợp đồng HRC tháng 10 giảm 0,8% còn 2.269 NDT/tấn. Tuy nhiên, một thương nhân ở Lecong, tỉnh Quảng Đông cho biết động thái của ngân hàng có thể đẩy giá thép trong hai tuần tới.
