Thị trường nội địa Iran suy yếu, chi phí nhập khẩu tăng
Mặc dù giá thép quốc tế tăng lên, thị trường trong nước của Iran vẫn khá yên ắng. Trong giao dịch phôi thanh mới nhất trên thị trường phi tập trung Iran, Khouzestan Steel Co (KSC) đang giao dịch 12.90-12.95 triệu IRR/tấn (363-364usd), giống như mức hai và ba tuần trước đây. Nhu cầu phôi thanh đã được cho biết là thấp hoặc trung bình bởi các thương nhân địa phương, kết quả từ sự sụt giảm liên tục trong thị trường thép thành phẩm. Không có báo cáo về phôi thanh nhập khẩu và có vẻ như rằng hàng nhập khẩu đã tạm dừng hoặc rất thấp vì dư thừa nguồn cung trong nước.
Thị trường thép dài cũng đang trầm lắng. Thép cây được giao dịch ở mức 14,95-15,00 triệu IRR/tấn, thấp hơn một chút so với mức giá trong những tuần đầu tiên của tháng Tám. Thị trường người dùng cuối là cũng rất yên ắng ở nước láng giềng Iraq vốn là thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm thép dài Iran.
Hải quan Iran đã áp đặt một khoản thuế mới trên tất cả các hàng nhập khẩu của nước này từ tuần này, khoảng 4% giá trị hàng hóa nhập khẩu. Điều này sẽ tiếp tục tăng chi phí nhập khẩu, vì vậy giá nhập khẩu đi ngang (chủ yếu HRC có độ dày mỏng và thép không gỉ) dự kiến sẽ tăng lên. Nhập khẩu HRC từ CIS đang giao dịch với giá 18,00 triệu IRR/tấn cho độ dày 2mm (tăng khoảng 1,6% trong hai tuần), nhưng hầu hết các nhà kinh doanh không bán nguyên liệu nhập khẩu của họ, chờ đợi sự ổn định trên thị trường. HRC sản xuất trong nước đang được giao dịch trên thị trường phi tập trung 15,6-17,9 triệu IRR/tấn, bằng mức giá trong những tuần đầu tiên của tháng Tám.
Bất chấp sự gia tăng trong sản xuất thép, nhu cầu trong nước vẫn còn thấp như là một kết quả của sự suy thoái sâu và giảm ngân sách nhà nước. Có hàng nghìn ngôi nhà xây thô được bắt đầu bởi chính phủ cũ và vẫn chưa được hoàn thành. Nhu cầu thép trong tiêu dùng đô thị là khá thấp trong hoặc hai năm nhưng tiêu thụ công nghiệp có thể được tăng sớm hơn.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, có thể tăng sau lễ
Sự im ắng trong thị trường thép CRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài trong vài ngày qua với người muacó xu hướng thích đặt nhiều lô hàng phù hợp với yêu cầu trước mắt, trong bối cảnh vấn đề về dòng tiền và bất ổn liên tục trên thị trường. Tuy nhiên, sự phục hồi đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra sau một tuần nghỉ lễ Eid bắt đầu vào ngày 12/09, do tồn kho CRCở mức thấp, nguồn tin công nghiệp cho biết hôm thứ Hai.
Chào giá CRC của các nhà cung cấp trong nước đang ở trong một phạm vi rộng là 510-540usd/tấn xuất xưởng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, phụ thuộc vào khối lượng và điều khoản thanh toán. Giá nhập khẩu của HRC và phế tương đối ổn định cũng đang ảnh hưởng đến báo giá CRC của nhà máy trong nước, nguồn tin cho biết. Trong khi đó, công suất mới cũng đang gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường.
Một nhà máy cán nguội mới ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu sản xuất thương mại và mở bán đơn hàng ra thị trường. Công ty này cũng sẽ nhắm đến thị trường xuất khẩu, nguồn tin cho biết.
“Giá niêm yết của nhà sản xuất thường đứng ở mức 520-540usd/tấn trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, giảm giá cũng có sẵn ngay cả trên giá niêm yết này tùy thuộc vào khối lượng và điều khoản thanh toán,” một người quản lý trung tâm dịch vụ nói. “Tôi dự đoán một xu hướng tăng giá tấm mỏng sau kỳ nghỉ lễ Eid. Nhưng nhu cầu tiêu thụ cần phẩi hỗ trợ điều này, cho một sự phục hồi khỏe mạnh và lâu dài.”
Chào giá CRC mới nhất từ CIS vẫn còn cạnh tranh tại mức 430-440usd/tấn CFR, trong khi chào giá CRC đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Romania đạt mức cao 480-490usd/tấn CFR trong những ngày gần đây, mặc dù nhu cầu tiêu thụ thấp, người quản lý cũng nói thêm.
Nhập khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga và Ukraine đã tăng đáng kể trong nửa đầu của năm nay.
Khác biệt giá HRC giữa các nhà máy mini và nhà máy tích hợp tại Mỹ
Sự khác biệt giữa giá HRC của nhà máy mini so với giá HRC của nhà máy tích hợp đã nới rộng ra hôm thứ Hai, do đơn đặt hàng suy yếu đã dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường kinh doanh èo uột.
Platts mở rộng phạm vi định giá HRC hàng ngày của Mỹ lên đến 560-600usd/tấn ngắn từ mức 580-600usd/tấn ngắn. Mặc dù một số đồn đoán cho biết mức giá thấp chủ yếu xuất hiện ở Đông Nam, các nguồn tin bên mua đã chỉ ra chào giá tương đương ở Midwest. Với phạm vi rộng lớn hơn, mức trung điểm đã giảm xuống còn 580usd/tấn ngắn từ 590usd/tấn ngắn, khu vực của phần lớn giá chào của các nhà máy mini Midwest và các giao dịch đã được nghe nói đến trong tuần qua.
Định giá CRC hàng ngày của Platts không đổi ở mức 790-810usd/tấn ngắn. Cả hai đánh giá này được chuẩn hóa theo giá HRC và CRC xuất xưởng Midwest (Indiana).
Nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest đồn ý rằng tâm lý thị trường chia rẽ với US Steel và ArcelorMittal duy trì giá báo giao ngay cao hơn và nhiều nhà máy mini ra sức cạnh tranh để tìm kiếm các đơn đặt hàng. AK Steel hầu như vắng mặt tại thị trường giao ngay của HRC, một quyết định chiến lược được công bố trong báo cáo doanh thu quý của nhà sản xuất này.
Một nhà sản xuất nhà máy mini “tiếp tục nói với mọi người rằng ‘chúng tôi sẽ không để mất đơn đặt hàng HRC,’" nguồn trung tâm dịch vụ Midwest nói.
Mặc dù chào giá thấp hơn, nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết thị trường đang “rất yên tĩnh” với rất ít thu mua do “nhu cầu chắc chắn không phải như trong nữa đầu năm, mặc dù không phải quá khủng khiếp.”
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ Midwest thứ hai cho biết thị trường là “khủng khiếp” như công ty của ông đang báo giá đến khách hàng, “nhưng vẫn thấy khó khăn để đảm bảo được bất kỳ đơn đặt hàng nào.” Ông đã thấy giá HRC thấp nhất là 540-550usd/tấn ngắn cho "yêu cầu kích thước khá" nhưng vẫn không thể bảo đảm cho các đơn hàng với khách hàng của mình vì “người dùng cuối hoán toàn cho rằng giá cả sẽ tiếp tục giảm.”
Ông mô tả HRC vào khoảng 570-580usd/tấn ngắn là con “số chung của nhà máy trong suốt tuần trước” nhưng một nhà máy mini đã bắt đầu báo giá 560usd/tấn ngắn như là mức giá giao ngay hiện tại.
Tuy nhiên, ông vẫn thấy một trong hai nhà sản xuất tích hợp “cố gắng để giữ cho mọi thứ đi lên” và báo giá khoảng 620usd/tấn ngắn giao ngay nhưng “sẵn sàng sẽ báo giá một cách cạnh tranh.”
Mặc dù có mộtnhà máy mini nói rằng khá bận rộn, chào giá giao ngay của nhà máy này nó trong phạm vi 560usd/tấn ngắn với thời gian giao hàng HRC khoảng 2-3 tuần.
Một nguồn tin nhà máy cho biết ông dự đoán “tình hình tương tự” trong tuần này, nhưng ông đã đồng ý rằng phế tháng Chín có thể thấy một vài áp lực “với nhu cầu ảm đạm và nguồn cung dồi dào.”
Giá phế tàu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, phế DKP tăng nhẹ
Giá mua phế DKP bằng đồng lira của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ do biến động tỷ giá, trong khi giá mua phế tàu bằng USD của các nhà máy vẫn trong khoảng 225-230usd/tấn thứ Hai - phản ánh giá nhập khẩu của thương vụ mua phế nhất của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt tuần qua, nguồn tin công nghiệp cho biết hôm thứ Hai.
Mặc dù giá cả tương đối ổn định trên thị trường phế liệu tàu trong những ngày gần đây, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhích nhẹ giá thu mua bằng lira cho phế DKP vào cuối tuần trước.
Một trong những nhà sản xuất thép EAF lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Colakoglu, và nhà sản xuất thép hợp kim Asil Celik đã tăng giá mua DKP thêm 15-20TRY/tấn lên mức 635TRY (215usd)/tấn và 665 TRY(225usd)/tấn tương ứng.
Nhà sản xuất thép dài lớn Kroman đang mua DKP ở 650TRY (217usd)/tấn vào hôm thứ Hai, ổn định trong tuần, trong khi giá thu mua phế nội địa của các nhà máy EAF hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ EAF vẫn ổn định trong khoảng 650 -665TRY(220-225usd)/tấn, tùy thuộc vào khu vực và yêu cầu của các nhà máy.
Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua phế lô bulk Canada với mức giá ổn định
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô bulk phế từ nhà xuất khẩu của Canada hôm thứ Hai tại mức giá bằng với mức được thiết lập trong một loạt các thương vụ thu mua tuần trước. Lô hàng 50.000 tấn này gồm có 20.000 tấn HMS 90:10, 17.000 tấn phế vụn và 13.000 tấn phế bonus với một mức giá nói chung là 231usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Lô hàng này sẽ được vận chuyển đi vào tuần đầu tiên của tháng Mười.
Nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ bàn đầu đã chào mua với mức giá 229usd/tấn CFR cho lô hàng này vào thứ Sáu nhưng nhà cung cấp từ chối cho đến khi chấp nhận mức 231usd/tấn vào sáng thứ Hai ngay trước buổi trưa theo giờ Miền Đông Mỹ.
Các nguồn tin chốt giá HMS 80:20 tương đương khoảng 226- 227usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, bằng với giá bán 2 lô phế bulk của Mỹ trước đó đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm tuần trước là 227usd/tấn CFR, cho HMS 80:20.
Đây là doanh số bán hàng đầu tiên từ nhà cung cấp Canada từ 26/07 khi Canada bán ba lô hàng cho ba nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác nhau trong cùng một ngày. Những lô hàng đó được giao cuốn tháng Tám/đầu tháng Chín. Một trong những hàng hoá ngày 26/07 có một thành phần tương tự với lô hàng bán ra hôm thứ Hai. Lô hàng ngày 26/07 cũng có HMS 90:10, phế vụn và phế bonus, đã có một giá chung là 235usd/tấn, cao hơn 4usd/tấn so với giá bán hôm thứ Hai.
“Tôi cho rằng giá cả đang ổn định tại mức thấp hơn này,” nhà cung cấp cho biết. “Sản xuất đang chậm lại nhưng tiêu thụ cũng đang giảm xuống. [Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ] đang gặp khó khăn trong việc [bán] thép cây.”
Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc duy trì ổn định
Giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc về cơ bản vẫn duy trì ổn định trong ngày đầu tuần khi các thương nhân thấy doanh số không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm được chứng kiến trong giá thép cây giao kỳ hạn tại Thượng Hải.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 29/8, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được định giá 2.525-2.535NDT/tấn (378-380 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, bằng với thứ Sáu tuần trước.
Chỉ một số thương nhân ở Bắc Kinh là hạ chào giá xuống một chút vào buổi sáng thứ Hai để kích cầu. Hầu hết các thương nhân đều đang giữ chào giá không đổi trong suốt cả ngày do giá phôi thanh ổn định tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.
Một thương nhân khác cho biết công ty ông có thể giảm giá nhẹ trong ngắn hạn với nỗ lực nhằm giảm bớt hàng tồn để tránh rủi ro hơn nữa. Thế nhưng, triển vọng thị trường vẫn còn tốt theo một tin đồn thị trường. Điều này được căn cứ theo những suy đoán về nhu cầu cải thiện trong tháng 9 và dự báo sản lượng sẽ cắt giảm nhiều hơn khi chính phủ thực hiện giảm bớt công suất.
Theo Mysteel, thép cây tồn kho tại Bắc Kinh tính tới ngày 26/8 tăng 5.300 tấn tức 2% so với tuần trước đó đạt 272.300 tấn. Trong khi đó, tồn kho thép cây trên cả nước tăng 2,5% so với tuần trước nhưng thấp hơn 12% so với năm ngoái.
Thép cây vẫn không đổi ở Châu Á do chào giá Trung Quốc ổn định
Hôm 29/8, giá thép cây giao ngay ở Châu Á vẫn không đổi trong ngày thứ 3 liên tiếp khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc giữ chào giá ổn định trong khi người mua tiếp tục đợi bên lề, vì thấy giá trong nước bất ổn. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm duy trì mức 352-353 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Chào giá thép cây Trung Quốc tới Hong Kong là 365-370 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 356-361 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 9 USD/tấn. Một nhà tích trữ ở Hong Kong thừa nhận rằng ông sẽ chỉ mua khi cần thiết vì thật khó để dự đoán xu hướng tương lai sẽ ra sao.
Một số thương nhân Trung Quốc đã chào giá khoảng 360 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tới Singapore, tương đương 358 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế phí vận chuyển 13 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Giá bán trong nước ở Singapore bị sức ép chỉ trên 300 USD/tấn và khi các nhà tích trữ hào hứng giảm bớt hàng tồn thì giá thấp hơn nhiều so với mức mà họ có thể mua được nguồn hàng mới từ Trung Quốc.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào giá 350-355 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 361-366 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, dung sai khối lượng 3%. Một nhà máy khác chào giá khoảng 355 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, trong khi một nhà máy thứ ba vẫn giữ chào giá 365 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Một số nhà máy Trung Quốc đã ngừng chào giá vì không chắc về sự biến động của thị trường.
HRC Châu Á leo dốc do giá hỏi mua cao hơn, tâm lý tích cực
Giá HRC nhập khẩu tới Châu Á tăng trong ngày đầu tuần khi người mua dần dần nâng giá mua của họ lên. Hầu hết các nguồn tin đều tích cực về giá tháng 9, do giá Trung Quốc lên mạnh và có thể thiếu nguồn cung vì các nhà máy trong nước đang bị buộc phải cắt giảm công suất.
Platts định giá SS400 HRC 3.0mm trong khoảng 394-398 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 2 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Tại thị trường Thượng Hải, Q235 5.5mm HRC được định giá 2.830-2.840 NDT/tấn (424-425 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, không đổi so với ngày trước đó.
“Người mua sẽ phải trả với giá cao hơn nếu như giá Trung Quốc tiếp tục tăng”, một thương nhân người Việt nói. Khách hàng tại Pakistan sẵn sàng mua SS400 HRC với giá 413 USD/tấn CFR (phí vận chuyển 15 USD/tấn). Người mua Việt Nam cũng đã nâng giá hỏi mua lên, một số giao dịch được chốt với giá 410 USD/tấn CFR Việt Nam (phí vận chuyển 8 USD/tấn) cho thép cuộn SAE vào thứ Sáu tuần trước. SAE1006 2.0mm chênh lệch 10 USD/tấn so với SS400 HRC.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc sẵn sàng bán thép cuộn SAE với giá 412 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, không có nhà sản xuất khác nào quan tâm đến việc bán SS400 HRC dưới mức 395 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Hai nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã ngưng chào giá hôm thứ Hai vì lượng bán ra trong nước với giá cao hơn cũng rất nhiều. “Hiện nay, các nhà máy Trung Quốc có lợi nhuận từ 300-500 NDT/tấn trên giá bán trong nước”, một thương nhân ở Thượng Hải giải thích, và nói rằng đây là lý do tại sao một số nhà máy không vội vàng để xuất khẩu.
Một nhà máy Ấn Độ cũng đã nâng chào giá cho thép cuộn SAE lên 415-420 USD/tấn CFR Việt Nam sau khi bán 20.000 tấn với giá 410 USD/tấn CFR Việt Nam vào thứ Sáu tuần trước. Các nhà máy Trung Quốc đã chào giá cho thép cuộn cùng loại là 425 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá CRC tăng ở Đông Á do giá Trung Quốc cao
Giá HRC ở Trung Quốc leo dốc đã hỗ trợ thị trường HRC Đông Á. Tuy nhiên, giao dịch trong khu vực này đã vắng vẻ hơn trong tháng này. Nhiều thương nhân cho biết họ không hoạt động trên thị trường bởi vì giá CRC đã lên quá cao.
Platts định giá hàng tháng cho CRC SPCC 1mm ở Đông Á là 440-490 USD/tấn CFR, tăng từ 400-450 USD/tấn CFR của cuối tháng 7. Mức giá trung bình 465 USD/tấn CFR là cao hơn 40 USD/tấn so với tháng trước đó.
Giá CRC đang theo sau HRC và đã tăng đáng kể. Ông cho biết không có giao dịch nào trong gần 1 tháng. Với HRC SAE 1006 2-3mm của Trung Quốc hiện đang chạm tới mức 425 USD/tấn CFR Việt Nam, ông đoán rằng các nhà máy Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu xuất khẩu CRC annealed 1mm ở mức 470-480 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Nghe nói một nhà máy Trung Quốc đang chào giá 450-460 USD/tấn CFR, cao hơn 20 USD/tấn. Nhưng ông không chắc liệu có ai mua hay không.
Nghe nói một nhà máy Hàn Quốc tuần trước đã chào giá CRC annealed 1mm ở mức 505 USD/tấn CFR Indonesia. Nhưng sau đó, nhà máy này không thực hiện thêm bất kỳ chào giá nào nữa. “Thị trường hơi chậm một chút”. Với giá Trung Quốc đang tăng, các nhà xuất khẩu khác đang cố gắng nắm lấy cơ hội để đẩy giá lên. Những người buôn này muốn thận trọng hơn và đợi xem người Trung Quốc đang làm gì thay vì đưa ra chào giá xuất khẩu bây giờ.
Hai thương nhân ở Manila cho biết hôm thứ Hai rằng họ không hoạt động trên thị trường CRC. Một người cho biết CRC nhập khẩu đã giảm bởi vì giá hiện giờ quá cao. Một người khác cho hay ông đã không nhận được bất cứ yêu cầu nào gần đây từ các khách hàng Manila. “Giá nhập khẩu cần phải thực thi”. Các trung tâm dịch vụ của Philippines mua CRC có thể nán lại chuyện thu mua nếu như giá trong nước không tăng cùng với thép nhập khẩu.
