1. Hầu như không có giao dịch trên thị trường thép dài nhập khẩu châu Âu
* SBB Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá phế liệu cao hơn trên toàn cầu dường như là nguyên nhân làm cho hầu như không có nhập khẩu thép dài vào thị trường Nam Âu, cũng như tiêu thụ ở mức thấp.
Vì Giao dịch yếu trên thị trường thép dài nhập khẩu ở Nam Âu nên thật khó để quyết định mức giá hiện tại. Thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng lưới vẫn được dự kiến ở mức khoảng €330-400/t cif ($479-581/t), và giá thép thanh cơ khí cũng không thay đổi ở mức khoảng €400-450/t cif, thép hình trung có giá €450-500/t cif.
2. Giá phôi thép Trung Quốc tăng mạnh
Giá phôi thép ở thành phố
Các nhà sản xuất phôi thép lớn đã tăng giá tại xưởng lên RMB 3,400/t ($498/t), tăng khoảng RMB 100/t ($15/t) so với thứ 6 vừa rồi. Giá tại xưởng trong đầu tháng 12 khoảng RMB 3,220/t ($471/t). Giá cả 2 loại này đều bao gồm VAT, thanh toán tiền mặt.
Giá thị trường cũng tăng một lượng tương đương lên khoảng RMB 3,420/t ($501/t), bao gồm giao hàng cho khách hàng ở thành phố
Chi phí nguyên liệu thô tăng có thể làm cho giá tăng, và dự kiến các nhà máy sẽ nâng giá trong tháng 1. Hebei Iron & Steel – 1 nhà sản xuất thép lớn ở bắc Trung Quốc, đã tăng giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng tháng 1 thêm lần lượt là RMB 100/t và RMB 150/t ($22/t).
3. Ấn Độ áp thuế xuất khẩu quặng sắt
Do tăng sản lượng xuất khẩu quặng sắt và tăng giá trong năm này sau khi suy giảm trong năm vừa rồi, nên vào ngày 25/12, Bộ tài chính Ấn Độ đã áp 5% thuế xuất khẩu đối với quặng sắt tinh luyện và sắt cục, áp dụng ngay.
Các nhà xuất khẩu hiện tại phải thanh toán 5% theo trị giá FOB đối với quặng sắt tinh luyện, mà trước đó không có thuế. Các nhà xuất khẩu bán sắt cục sẽ phải thanh toán mức thuế 10% theo trị giá FOB đối với sắt cục, mà trước đó thuế là 5%. Thuế được thanh toán bằng tiền mặt cho Cơ quan Hải quan cảng.
Giá quặng sắt tinh luyện loại 63.5% hiện tại đã tăng lên $118/t cfr, từ mức khoảng $103/t cfr từ đầu tháng 12.
4. Giá thép tấm và thép thanh xây dựng ở Mỹ và châu Âu ổn định – TSI
Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá thép tấm ở Mỹ và châu Âu hầu như không thay đổi so với tuần trước. Giá tham khảo thép thanh xây dựng ở Bắc và Nam Âu nhìn chung vẫn ổn định.
Giá tham thép thép tấm Mỹ (FOB) từ các nhà máy Trung Tây tăng $1/tấn non lên $610/tấn non ($672/t), và thời hạn giao hàng trung bình ngắn hơn tuần trước, ở mức 5.2 tuần.
Ở Bắc Âu, giá tham khảo thép tấm tại xưởng hiện tại là €483/t ($692/t), và thời hạn giao hàng trung bình dài hơn tuần trước, ở mức 3.6 tuần. Giá tham khảo thép tấm ở Nam Âu cao hơn €2/t so với tuần trước, và thời hạn giao hàng trung bình dài hơn, là 6.1 tuần.
Đối với các sản phẩm thép dài, giá tham khảo thép thanh xây dựng ở Bắc Âu giảm €3/t so với tuần trước, và thời hạn giao hàng trung bình ngắn hơn, là 2.6 tuần. Giá phôi thép trung bình trên sàn LME Địa Trung Hải tăng $6/tấn so với tuần trước.
Giá tham khảo thép thanh xây dựng ở Nam Âu đã tăng nhẹ so với tuần trước, lên €352/t ($504/t), và giá phôi thép LME Địa Trung Hải tăng trung bình $6/t so với tuần trước.
Thời hạn giao hàng trung bình đối với thép thanh xây dựng không thay đổi ở mức 2.5 tuần.
5. Sản xuất thép của Mỹ giảm 37% trong năm 2009
Mặc dù công suất sản xuất đạt gần 125 triệu tấn non đối với thép thô trong năm này, nhưng các nhà máy Mỹ chỉ sản xuất khoảng 62.8 triệu tấn non trong năm 2009 – theo dự kiến từ Viện sắt thép Mỹ (AISI).
Tổng sản xuất của Mỹ trong năm 2009 (tính đến ngày 26/12) giảm 37% so với năm trước, khi đó các nhà máy đã sản xuất hơn 99.5 triệu tấn thép thô.
Công suất sản xuất trong năm 2009 chỉ đạt hơn 51% so với mức 81% trong năm trước – theo dữ liệu từ AISI.
Sản xuất đạt ở mức thấp nhất vào đầu năm, khi đó các nhà máy đã sản xuất khoảng 866,000 tấn non trong tuần kết thúc ngày 3/1/2009, nhưng đã tăng đều từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 10. Sản xuất hằng tuần đã đạt ở mức cao điểm trong thời gian gần đây, với mức chỉ dưới 1.55 triệu tấn non trng tuần lễ kết thúc ngày 12/12.
6. Giao dịch thép cuộn ở UAE yên ắng, nhưng giá dự kiến sẽ cao hơn vào năm 2010
Nhu cầu thép cuộn đã giảm ở UAE trong thời điểm hiện tại do người mua muốn giảm tồn kho vào cuối năm, nhưng các đơn đặt hàng trong đợt giao hàng năm 2010 vẫn tiếp tục được đặt hàng.
Đa số giới thương nhân trên thị trường UAE tin rằng giá thép sẽ tăng trong năm 2010 do xu hướng toàn cầu, nhưng họ vẫn không dự kiến được giá sẽ tăng bao nhiêu.
HRC từ Hàn Quốc được chào giá $610/t cfr; HRC từ CIS có giá $530-535/t trong đầu tháng 12. HDG từ Ấn Độ có giá 810-820/t cfr; Trong khi đó, chào giá từ Trung Quốc là $800/t cfr. HDG sản xuất tại UAE có giá $805-810/t fob.
7. Saudi Hadeed SABIC đã nhận đủ đơn đặt hàng sản xuất cho đến tháng 3
Nhà sản xuất lớn nhất Saudi Arabia - Hadeed SABIC đã nhận đủ đơn đặt hàng thép cuộn trong tháng 2, và công ty sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho đợt sản xuất tháng 3 vào ngày 1/1/2010.
Hadeed SABIC đã báo giá tháng 2 như sau: HRC có giá $615/t, CRC là $723/t và HDG là $811/t. Và giá dự kiến sẽ tăng đối với các đơn đặt hàng tháng 3.
Hadeed SABIC có tổng công suất thép thô trên 5 triệu tấn/năm, và hơn 1 triệu tấn đối với các sản phẩm thép cuộn.
8. Chung Hung - Đài Loan tăng giá xuất khẩu thép cuộn trong tháng 1 thêm $35-40/t
Nhà sản xuất thép cuộn Đài Loan - Chung Hung Steel Co, sẽ tăng giá xuất khẩu các sản phẩm HR, CR và HDG thêm $35-40/t trong tháng 1 – theo như 1 lãnh đạo cấp cao của công ty cho biết. Giá nội địa cũng tăng TWD 400-800/t ($12-25/t). Giá tăng do xu hướng giá trên thị trường hiện tại tăng.
Giá HRC và CRC nội địa sẽ tăng lần lượt là TWD 600-800/t và TWD 600/t ($19/t); Trong khi đó, giá HDG sẽ tăng TWD 400/t. China Steel Corp chưa công bố giá niêm yết ra công chúng.
Sản xuất trong tháng 12 tại nhà máy Gangshan - Chung Hung ở Nam Kao Hùng dự kiến sẽ đạt khoảng 190,000t, tăng từ mức khoảng 170,000 t trong tháng 11. Nhưng con số này vẫn thấp hơn so với công suất HR của Gangshan khoảng 230,000 tấn/tháng.
Chào giá thép tấm hiện tại khoảng $475-500/t cif sang Đài Loan, tăng từ mức $430-440/t cách đây 1 tháng. Chung Hung đã giảm sản xuất trong nửa cuối năm do giá thép tấm cao.
Chung Hung cũng có công suất CR 500,000 tấn/năm tại các nhà máy khác ở Ciaotou – Kao Hùng.
9. Giá thép tấm nội địa Trung Quốc tăng do giá HRC cao hơn
Do dự kiến thị trường thép tấm nội địa Trung Quốc tốt hơn sau Tết, nên giá thép tấm Trung Quốc đã tăng trong tuần này.
Ở Quảng Châu, thép tấm Q235 14-20mm từ Liuzhou Iron & Steel được chào giá ở mức RMB 4,000-4,050/t ($588-596/t), tăng RMB 250/t ($37/t) so với giữa tháng này. Ở Thượng Hải, các thương nhân đang chào giá nguyên liệu tương tự với mức khoảng RMB 3,900/t, tăng RMB 200/t ($29/t) so với giữa tháng 12.
Gần đây, giá giao ngay HRC tiếp tục tăng do giá tại xưởng của các nhà máy cao hơn. Giá giao ngay HRC tăng cũng góp phần làm cho giá thép tấm tăng, mặc dù giao dịch thấp trên thị trường thép tấm.
Trong khi đó, đa số các thương nhân đều tin rằng giá thép tấm trên thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tháng 1 do giá tại xưởng của các nhà máy tăng.
Hebei Iron & Steel, 1 nhà máy ở phía bắc, gần đây đã tăng giá tại xưởng trong tháng 1 thêm RMB 200/t; Trong khi đó, 1 nhà máy ở phía Nam - Shaoguan Iron & Steel, đã tăng giá thép tấm tại xưởng thêm RMB 60/t ($9/t) từ ngày 20/12.
10. Nhu cầu thép không gỉ của Đức phục hồi trong quý 1 từ mức thấp
Nhu cầu thép không gỉ ở Đức sẽ phục hồi trong quý 1 – theo như trung tâm tư vấn Steubing.
Trong tháng 11, các đơn đặt hàng của các nhà máy ở Đức chỉ đạt hơn 66,100t, đạt mức thấp thứ 2 trong năm này, và thấp hơn khoảng 46% so với mức trung bình trong lịch sử.
Trong khi đó, sản lượng thép không gỉ vẫn đạt ở mức khá cao: 138,400t trong tháng 10 và 1.12 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.
Giá niken dường như vẫn ổn định trong thời điểm hiện tại, ở mức khoảng $17,000/t.
11. Xuất khẩu thép không gỉ của Brazil giảm trong tháng 11, nhập khẩu vẫn ổn định
Nhập khẩu thép không gỉ của
Tuy nhiên, theo số liệu Hải quan, xuất khẩu cũng giảm mạnh gần 30% trong tháng 11.
Brazil đã xuất khẩu 7,925 t thép không gỉ trong tháng 11, giảm từ mức 10,891 t trong tháng 10 và 12,445 t trong tháng 9. Sản lượng giảm mạnh, đặc biệt là thép cuộn.
12. Giá thép cuộn không gỉ của Brazil giảm, nhu cầu tăng
Các nhà sản xuất thép không gỉ
Sau khi tăng giá liên tục trong 2 tháng, tăng khoảng 6% đối với giá CRC không gỉ 304 trong tháng 9 và tháng 10, giá đã giảm, và vì vậy, giá địa phương dự kiến sẽ giảm 5-6% trong tháng 1, kéo theo giá CRC 304 2B giảm còn khoảng R$9,000/t (US$5,110/t) bao gồm giao hàng.
Trong tháng 11, các nhà sản xuất địa phương đã giảm giá còn khoảng R$9,700/t bao gồm giao hàng.
Các nhà nhập khẩu cho biết, giá CRC 2B 304 ở châu Âu nhập khẩu vào Brazil đạt US$2,850/t cfr (R$4,992/t), và giá giao hàng cuối cùng ở Brazil là R$7,500-8,000/t, bao gồm thuế và chi phí vận chuyển.
13. Giá niêm yết thép không gỉ 304 của Taigang tăng $205/t
Giá HCR loại 304 3-12mm và CRC 2B 2mm của Taigang sẽ đều tăng RMB 1,400/t, lên lần lượt là RMB 21,120/t ($3,092/t) và RMB 22,620/t ($3,312/t); Trong khi đó, giá CRC 430 2B sẽ tăng RMB 100/t lên RMB 12,320/t ($1,804/t), theo thông báo của công ty ngày 29/12 từ Taigang. Tất cả giá trong lễ từ 29/12-4/1 đều bao gồm 17% VAT.
Giá giao ngay thép không gỉ loại 304 và 430 của Trung Quốc trên thị trường Phật Sơn – Nam Quảng Đông đã tăng RMB 100-500/t trong tuần vừa rồi. Chào giá tiếp tục tăng trong đầu tuần này, với giá loại 304 đã tăng RMB 200-500/t; Trong khi đó, giá loại 430 vẫn ổn định.
Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange tiếp tục tăng, chốt phiênở mức $18,745/50/t vào ngày 24/12, tăng khoảng $1,100/t trong tuần. Giới quan sát ngành cho biết, giá giao ngay loại FeCr - nguyên liệu thô để sản xuất thép không gỉ dòng 400 cũng có xu hướng tăng. Giá nhập khẩu FeCr cacboncao xuất xứ Ấn Độ vào Trung Quốc cũng đã tăng 6-7 cent/lb trong 2 tuần qua do thắt chặt cung và nhu cầu mạnh.
14. Chien Shing - Đài Loan ngưng sản xuất thép không gỉ
Chien Shing Stainless Steel - Đài Loan đã ngưng sản xuất tại nhà máy Matou - ở nam
Chien Shing sẽ ngưng sản xuất trong bao lâu vẫn chưa được công bố. Nhưng giới quan sát ngành địa phương cho biết, tính đến thời điểm này, việc ngưng sản xuất này vẫn không ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hay giá trên thị trường do tồn kho ở Đài Loan hiện tại vẫn cao. Chien Shing có công suất 150,000 tấn/năm đối với CR không gỉ.
15. Sản xuất thép không gỉ của thế giới
Sản xuất thép không gỉ trong quý 3/2009 tăng so với sản lượng quý 2 ở từng khu vực trên thế giới với sản xuất trên toàn cầu tăng hơn 17% so với quý 2.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Giá phế liệu nội địa Hàn Quốc tăng nhẹ
Giá phế liệu nội địa Hàn Quốc do các nhà máy nhỏ ở địa phương báo giá đã tăng nhẹ KRW 10-20,000/t ($8.5-17/t) trong tuần lễ từ ngày 21-25/12 do với tuần trước đó.
Các nhà máy nhỏ ở địa phương hiện tại đang báo giá khoảng KRW 380,000/t ($324/t) đối với loại Shindachi.
Tồn kho phế liệu tăng trong cuối tháng này đã làm cho các nhà máy nhỏ cắt giảm sản lượng thép, đặc biệt là các nhà sản xuất thép thanh xây dựng. Điều này đã làm giảm nhu cầu phế liệu và vì vậy, các nhà máy nhỏ đã giảm giá mua phế liệu.
Trong khi đó, PPS – của chính phủ Hàn Quốc đã mua 16,000t phế liệu Nhật Bản trong cuộc bán đấu giá ngày 15/12. PPS đã mua 8,000 t từ Toyota Tsusho Corp với giá KRW 390,993/t ($335/t) đối với loại H1; và giá KRW 387,048/t ($330/t) đối với loại H2. Lượng phế liệu còn lại mua từ Mitsui Bussan Raw Materials và Econecol Inc - Shizuoka với 5,000 t phế liệu loại H2, giá là KRW 384,430/t ($328/t), và 3,000 t đối với loại H2 với giá KRW 383,115/t ($327/t).
17. Giá xuất khẩu quặng sắt Ấn Độ tăng trở lại
Giá xuất khẩu quặng sắt Ấn Độ tăng từ đầu tháng này, với giá quặng sắt tinh luyện loại 63.5% đã chạm mức $118/t cfr.
Quặng sắt loại 63.5%/63% có giá $120/t trong cuối tuần vừa rồi, với 1 đơn đặt hàng 50,000 t quặng sắt tinh luyện với giá $118/t cfr, giao hàng từ Bờ Tây Ấn Độ.
Với 5% thuế xuất khẩu, chào giá quặng sắt loại 63.5%/63% đã tăng lên khoảng $125/t cfr; Trong khi đó, giá giao dịch khoảng $120-121/t cfr trong đầu tuần tới.
Có 1 đơn đặt hàng với 50,000 t quặng sắt loại 61%/60% được đặt trong cuối tuần vừa rồi tại cảng Belekeri – Karnataka, vận chuyển với tàu Panamax, với cước tàu là $25/t cfr, đến các cảng lớn ở Trung Quốc.
18. Sản xuất thép ở Mỹ giảm trong 2 tuần liên tục
Sản xuất thép thô ở Mỹ đã giảm trong tuần vừa rồi – giảm trong 2 tuần liên tục – theo dữ liệu từ Viện sắt thép Mỹ (AISI). Các nhà máy Mỹ đã hoạt động xấp xỉ 60.6% công suất.
Sản xuất thép thô dự kiến chỉ đạt dưới 1.45 triệu tấn non trong tuần lễ kết thúc ngày 26/12, giảm 2.3% so với tuần trước, khi đó sản xuất đạt gần 1.48 triệu tấn, với công suất là 62%. Tuy nhiên, sản xuất đã tăng kể từ năm vừa rồi, khi đó sản xuất tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước, mà khi đó, sản xuất của các nhà máy Mỹ là 975,000 tấn non.
Sản xuất hàng tuần hiện tại đạt khoảng cũng bằng mức trong tuần cuối tháng 10.
Trong khi sản xuất tăng nhẹ ở Bờ Đông Bắc, Pittsburgh/Youngstown, và khu vực Detroit (tăng lần lượt là 3%, 11%, và 18%), thì sản xuất lại giảm đáng kể ở Indiana/Chicago và các khu vực phía Nam (giảm lần lượt là 4% và 5% còn 359,000 tấn non và 464,000 tấn non). Sản xuất hàng tuần ở các khu vực Trung Tây và phía Tây giảm khoảng 10,000 tấn non tại mỗi khu vực.
