Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh, giá tăng hơn nữa

Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 tháng đầu năm 2020 vẫn mạnh ở mức 1.02 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, cùng với sự gia tăng sản lượng thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này, theo dữ liệu gần đây nhất từ ​​Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ ( TUIK).

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 tháng đầu năm 2020 đã vượt mức của năm ngoái, mặc dù đại dịch đã ảnh hưởng đến nhu cầu trong quý II, đạt tổng cộng 29.14 triệu tấn, tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhập khẩu từ nhà cung cấp truyền thống lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, đã giảm trong giai đoạn này, trong khi nhập khẩu từ Ukraine tăng đáng kể.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 573,500 tấn từ Nga trong 10 tháng đầu năm 2020, thấp hơn so với 629,200 tấn nhập khẩu cùng kỳ năm 2019, trong khi nhập khẩu từ Ukraine đạt 246,500 tấn, tăng mạnh so với 152,600 tấn nhập khẩu cùng kỳ năm 2019.

Các nhà cung cấp gang thép khác của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này là Đức với 88,800 tấn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và Brazil là 77,200 tấn, giảm mạnh so với mức 149,400 tấn nhập khẩu cùng kỳ năm 2019, dữ liệu mới nhất cho thấy.

Thuế hải quan của Thổ Nhĩ Kỳ đối với sắt nhập khẩu với mã HS 720110110000 và 720110300000 đã giảm xuống 0 với một sắc lệnh của tổng thống được công bố trên công báo của nước này vào đầu năm, trong khi thuế hải quan đối với sắt nhập khẩu có mã HS 720110190000 vẫn ở mức 2% .

Giá gang thương phẩm Biển Đen đã tiếp tục tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh nhu cầu mạnh và giá cả cao hơn trên toàn cầu. Đánh giá gang thỏi hàng tuần đã tăng thêm 10 USD/tấn vào ngày 24/12 lên 500 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng bất chấp nhu cầu thấp

Các nguồn tin cho biết giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ổn định trong bối cảnh kỳ vọng giá thép sẽ tiếp tục tăng.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 640 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/12, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày 24/12.

"Tôi chưa nghe nói về bất kỳ giao dịch nào cho đến nay trong tuần này nhưng với việc doanh nghiệp phế liệu còn lại, tôi nghi ngờ các nhà máy sẽ quan tâm đến việc bán ở mức 635-640 USD/tấn FOB nữa", một nguồn tin giao dịch cho biết. "Dựa trên giá phế liệu trong tương lai, ít nhất phải trên 640 USD/tấn FOB."

Đánh giá phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 477.50 USD/tấn CFR vào ngày 29/12, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày 24/12, đạt mức cao nhất của chỉ số kể từ ngày 31/ 1/ 2011, khi giá là 490 USD/tấn CFR.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá trị có thể giao dịch ở mức tối thiểu 635-640 USD/tấn FOB, cho biết thêm không có nhu cầu ở mức giá cao và do kỳ nghỉ lễ theo mùa chậm lại.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định là 640 USD/tấn FOB, trong khi nguồn tin từ nhà máy Iskenderun trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 645 US USD/tấn FOB, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đưa ra mức giá nhà máy tối thiểu là 640 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin từ đại lý Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn một chào bán chỉ định của nhà máy là 660 USD/tấn FOB.

Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 162.50 USD/tấn vào ngày 29/12, không thay đổi so với ngày trước.

Thị trường thép cuộn Châu Âu trầm lắng trong bối cảnh nghỉ lễ

Các nguồn tin cho biết, thị trường thép cuộn cán nóng ở Châu Âu trầm lắng vào ngày 29/12 do nhiều người tham gia thị trường tạm dừng giao dịch giữa kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Một nguồn tin của nhà máy Benelux nói rằng thị trường sẽ "đóng cửa" và hoạt động đó dự kiến sẽ khởi động lại vào ngày 4/1/ 2021. Một người mua Benelux khác xác nhận rằng họ đã đóng cửa kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số HRC cho Bắc Âu vẫn ổn định vào ngày 29/12 ở mức 660.50 Euro/tấn Ruhr.

Một nhà cung cấp của Ý cho biết các giao dịch cho khối lượng lớn hơn là 650-660 Euro/tấn Ý đối với HRC, trong khi các giao dịch mua nhỏ hơn đã đạt được trong phạm vi 670-680 Euro/tấn Ý. Chỉ số HRC cho Nam Âu tăng 3.50 Euro/tấn lên 657.50 Euro/tấn Ý vào ngày 29/12.

Các nguồn tin cho biết sau đợt giảm giá theo mùa, hoạt động dự kiến sẽ trở lại mạnh mẽ trong tháng 1 do tình trạng khan hàng nguyên liệu dự kiến sẽ làm gia tăng các đợt tăng giá gần đây khiến người mua tranh giành nguyên liệu. Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm.

Giá HRC của Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 1,000 USD/tấn kể từ năm 2008

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã vượt mức 1,000 USD/tấn vào ngày 29/12 do các nhà máy vẫn thiết lập giá trên thị trường không có nguồn cung trong một thời gian.

Chỉ số HRC hàng ngày tăng 9.50 USD/tấn lên 1,009 USD/tấn. Chỉ số tiếp tục đà tăng chưa từng có khi xét đến mức tăng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Kết quả là nó đã vượt qua mức 1,000 USD/tấn vốn chỉ mới được thử nghiệm vào năm 2008.

Giá HRC tăng khoảng 570 USD/tấn kể từ đầu tháng 8 và tiến gần hơn 1,075 USD/tấn, mức cao nhất mọi thời đại của năm 2008.

Các nhà máy đã phải vật lộn để theo kịp nhu cầu kể từ khi các khu vực người dùng cuối lớn bắt đầu hoạt động trở lại sau khi ngừng hoạt động ở Mỹ.

Ngay cả sau khi một loạt các lò được khởi động lại trong những tháng gần đây, khả năng sử dụng thép thô của Mỹ vẫn ở mức 72.3%, Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ báo cáo vào ngày 28/12. Sản lượng của tuần trước đã giảm 11.8% so với cùng kỳ năm trước khi khả năng sử dụng ở mức 78.5% và tổng sản lượng đạt 1,815 triệu tấn.

Với các lựa chọn nguồn cung hạn chế, người mua đã phải tranh giành để mua các vị thế bán của họ và nắm giữ vai trò định giá trên thị trường.

“Không có nhà máy nào có hàng tấn để trả lời báo giá ngay bây giờ,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. Ông đã có thể đặt hàng với giá 1,020 USD/tấn cho 500 tấn từ một nhà máy mini ở miền Nam để sản xuất vào cuối tháng 2.

Một nguồn tin Midwest lặp lại tình trạng nguồn cung hạn chế. Gần đây, ông chỉ được báo giá bởi hai nhà máy nhỏ ở mức 1,020-1,030 USD/tấn, nhưng số tấn cung cấp và thông số kỹ thuật rất hạn chế.

Người mua dự kiến ​​lượng hàng giao ngay sẽ vẫn khan hiếm trong tháng 3 và điều đó sẽ giảm bớt nhiều khi hai nhà máy nhỏ sẽ ngừng hoạt động theo kế hoạch vào tháng 4.

Giá CRC xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong bối cảnh thị trường nội địa giảm; HDG tăng giá trong tháng 12

Giá CRC xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong tuần tính đến ngày 29/12, trong bối cảnh thị trường nội địa điều chỉnh giảm mạnh và giá HRC giảm, với hầu hết người bán và người mua đều chờ đợi cho đến khi nghỉ lễ.

Đánh giá CRC loại SPCC dày 1 mm ở mức 780 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 29/12, giảm 25 USD/tấn so với tuần trước.

Chênh lệch giữa giá CRC xuất khẩu và HRC thương phẩm ở mức 102 USD/tấn, thu hẹp 13 USD/tấn trong tuần.

Các nhà máy đã không chào bán trong tuần bắt đầu từ ngày 27/ 12, trong bối cảnh thị trường nội địa Trung Quốc biến động mạnh. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Các nhà máy hiện đã rời xa thị trường xuất khẩu, vì việc cung cấp hay không là vô nghĩa đối với hầu hết người mua vào dịp nghỉ lễ”. Dựa trên sự sụt giảm của thị trường trong nước, giá FOB sẽ xuống dưới 800 USD/tấn FOB vào tuần tới.

“Các nhà sản xuất không muốn cung cấp ngay bây giờ, vì họ đã đặt trước ở cấp cao hơn trước khi điều chỉnh,” một thương nhân thứ hai cho biết.

Tại thị trường Thượng Hải, đánh giá cùng loại CRC ở mức 5,680 NDT/tấn (870 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm VAT, giảm 420 NDT/tấn so với tuần trước.

Trong khi đó, đánh giá hàng tháng CRC loại SPCC dày 1 mm ở mức 800 USD/tấn CFR Đông Á, tăng 112 USD/tấn trong tháng.

Đánh giá HDG DX51D dày 1 mm với lớp phủ kẽm 120 g/m2 ở mức 797 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 29/12, tăng 107 USD/tấn trong tháng.

Tương tự như CRC, có rất ít lời chào mua HDG trong bối cảnh biến động trong nước và kỳ nghỉ lễ. Nguồn tin thị trường cho biết, giá chào tăng vọt lên trên 820 USD/tấn FOB, trước khi thị trường nội địa giảm điểm gần đây nhất, khiến người mua lưỡng lự trong việc đặt trước.

HDG DX51D dày 1 mm trên thị trường giao ngay tại Thượng Hải được đánh giá ở mức 5,900 NDT/tấn vào ngày 29/12, với 13% VAT, tăng 700 NDT/tấn so với tháng trước.

Giá thép cây tại Châu Á đi ngang trong bối cảnh giá chào bán ổn định do giá phôi thép cao hơn

Giá thép cây tại Châu Á không thay đổi trong ngày 29/12 do một số người bán còn lại giữ giá chào ổn định mặc dù thị trường giao ngay và kỳ hạn của Trung Quốc yếu hơn, trong khi giá phôi thép Châu Á tăng cao hơn do các chỉ báo mua mạnh hơn và nguồn cung thắt chặt.

Tại Trung Quốc, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,160 NDT/tấn (636 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh vào ngày 29/12, giảm 15 NDT/tấn từ ngày 28/12.

Hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp trước kỳ nghỉ lễ cuối năm và thị trường kỳ hạn giảm.

Hợp đồng thép cây giao dịch tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,234 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn, tương đương 0.2% so với ngày trước.

Thị trường thép thanh vằn ở Hồng Kông và Singapore vẫn yên ắng, hầu hết những người tham gia đều đi nghỉ lễ, với ba người mua cho biết họ không nhận được chào bán nào trong ngày.

Một nhà dự trữ Hồng Kông cho biết ông đã nhận được chào bán thép cây từ đông bắc Trung Quốc với giá 640 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cây 16-32 mm cho lô hàng cuối tháng 2/ 2021. Ông cho biết hiện tại không có kế hoạch mua hàng, nhưng lưu ý rằng không có nhiều chào bán trên thị trường.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 635 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế ngày 29/12 và thép cây đường kính 16-32 mm BS4449 Grade 500 ở mức 635 USD/tấn CFR Đông Nam Á, cả hai đều không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá phôi thép tại thị trường Châu Á tăng cao hơn do lượng chào hàng ổn định đối với số lượng hàng hóa có hạn và người mua tăg nhẹ dấu hiệu mua.

Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình là 587 USD/tấn CFR tại Manila vào ngày 29/12, tăng 3 U USD/tấn so với 28/12.

Tại Philippines, người bán Việt Nam giữ nguyên giá chào bán trong ngày ở mức 580-590 USD/tấn CFR Manila, trong khi những người bán khác không chào.

Các nhà máy Việt Nam chào giá 570 USD/tấn FOB Việt Nam cho loại 5SP 150 mm cho lô hàng tháng 3, một nguồn tin từ nhà máy Việt Nam cho biết. Một lô hàng 15,000-20,000 tấn cho lô hàng tháng 2 được chào giá 590 USD/tấn FOB Việt Nam, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Nguyên liệu lò cảm ứng của Việt Nam được chào bán ở mức 565 USD/tấn FOB Việt Nam cho loại 5SP 130 mm, hoặc 580-585 USD/tấn CFR Manila, không thay đổi so với ngày trước.

Một nguồn tin từ nhà máy Indonesia cho biết, các dấu hiệu mua đã vững chắc hơn ở mức trên 585 USD/tấn CFR Manila cho loại 5SP 150 mm, cao hơn một chút so với mức giao dịch trước đó là 580 - 585 USD/tấn CFR.

Đối với 5SP 130 mm, người mua có thể chấp nhận 580-585 USD/tấn CFR Manila, một thương nhân khác ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Trên thị trường phôi thép Trung Quốc, giá giao ngay kéo dài ngày thứ hai giảm trong bối cảnh giao dịch giao ngay mờ nhạt.

Phôi Tangshan Q235 được định giá ở mức 3,820 NDT/tấn (586 USD/tấn hoặc 518 USD/tấn chưa bao gồm VAT), giảm 20 NDT/tấn so với ngày trước.

HRC Châu Á lao dốc, tâm lý trái chiều về triển vọng ngắn hạn

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Á được ghi nhận với nhiều quan điểm trái chiều vào ngày 29/12 trong bối cảnh giá giảm, do tâm lý từ Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng khiến người mua ở nước ngoài đánh giá liệu diễn biến này chỉ là một đốm sáng tạm thời trước kỳ nghỉ Tết dương lịch hay xu hướng dài  hạn.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 695 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 10 USD/tấn so với ngày trước . Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 673 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn so với ngày trước. Tại Việt Nam, lượng đặt mua không có và tâm lý thị trường đi xuống khi triển vọng ngắn hạn từ Trung Quốc cho thấy những tín hiệu trái chiều, với các dấu hiệu mua giảm xuống mức thấp nhất là 650 USD/tấn từ một số người mua, các nguồn tin cho biết.

“Tôi nhìn thấy hợp đồng tương lai của Trung Quốc tăng và mất 500 NDT/tấn trong thời gian ngắn, tôi cảm thấy điều này sẽ giới hạn giá trong một thời gian,” một thương nhân Ấn Độ nói. “Nhưng tôi không thấy giá giảm vì hầu như tất cả mọi người đều đã bán hết cho đến chuyến hàng từ tháng 3 đến tháng 4”.

Sự điều chỉnh tại thị trường Trung Quốc trong hai ngày qua khiến người mua do dự trong việc đặt mua nguyên liệu ở mức giá cao hơn hiện tại ngay cả khi nguồn cung của các nhà máy cạn kiệt.

“Tất cả người mua đều ở chế độ chờ và theo dõi vì họ không muốn mua ngay lập tức”, một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. "Tất cả đều mong đợi giá sẽ giảm vào tháng 1."

Đồng thời, các thương nhân đã chào bán ở nhiều mức khác nhau tùy theo nhu cầu của họ, bao gồm thấp hơn những ngày trước ở mức 650-675 USD/tấn CFR, cho lô hàng từ tháng 2 đến tháng 3, các nguồn tin cho biết.

“Chúng tôi thấy giá chào từ Trung Quốc giảm trong tuần này nhưng tôi cho rằng nhu cầu thị trường sẽ vẫn bị giảm sút trong ngắn hạn do những ngày lễ và năm mới,” một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

“Sức mua vẫn chưa hồi phục. Ngày nay, thị trường trông rất nóng chỉ vì nguồn cung hạn chế ... và tất cả các công ty sản xuất thép nhập khẩu đều ở trong tình trạng khan hiếm hàng,” một người mua ở Indonesia cho biết.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 678 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 2 U USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá giảm 13 USD/tấn ở mức 655 USD/tấn.

Một số nhà máy Trung Quốc đã ngừng cung cấp ra thị trường vì những ngày lễ sắp tới ở thị trường nước ngoài, mặc dù một nhà máy lớn đã chào bán thép cuộn HRC SS400 dày 3-12 mm cho lô hàng tháng 3 với giá 725 USD/tấn FOB Trung Quốc, thấp hơn so với những tuần trước.

Một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc cho biết: "Nó quá im ắng vì không ai muốn đặt trước. Vì rất khó để đánh giá mức độ có thể giao dịch, chúng tôi tốt hơn nên tạm ngừng báo giá".

"Hầu hết các nhà máy đã thu thập các đơn đặt hàng của họ trong tháng này. Hãy an toàn để giữ giá bán tương đối ổn định hơn là thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào", một nguồn tin từ nhà máy thứ hai cho biết.

Một số người mua ở các thị trường nước ngoài đã đứng ngoài do sự điều chỉnh trong hai ngày qua mặc dù các thương nhân đã chào bán mạnh mẽ đến các điểm đến khác nhau. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu da cam vào ngày 29/12 chính thức đánh dấu sự bắt đầu của một đợt lạnh, có khả năng quét qua hầu hết các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc, theo báo cáo.

"Thị trường nội địa Trung Quốc đã bước vào mùa chậm chạp. Vì vậy, các nhà giao dịch trên thị trường giao ngay đang tích cực thanh lý hàng tồn kho của họ vì họ vẫn có thể kiếm lời. Đó là lý do tại sao thị trường giao ngay không ổn định. Giá có thể tiếp tục điều chỉnh giảm trong thời gian tới", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "."

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,550 NDT/tấn (696.62 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 50 NDT/tấn so với ngày trước. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 1 chốt ở mức 4,401 NDT/tấn, giảm 17 NDT/tấn, tương đương 0.4% so với cùng kỳ.

"Tôi nghĩ rằng thị trường giao ngay sẽ trầm lắng cho đến những ngày nghỉ Tết Dương lịch, vì dự kiến ​​các nhà máy sẽ giảm giá mạnh để đảm bảo một số đơn đặt hàng trước khi nhiều người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ", một thương nhân thứ hai có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.