Tâm lý thị trường suy yếu  tại Trung Quốc và Mỹ

Giá quặng lao dốc và xuống dưới 100 USD/tấn trong tuần qua do tâm lý thị trường suy yếu. Gía tăng vào thời điểm giữa tuần đã khiến người mua hoảng sợ do lo lắng về lợi nhuận ít ỏi của mình. Một nhà máy tại Giang Tô  đã giữ hàng tồn ở mức thấp chỉ còn sản lượng 10 ngày. Gía quặng giao ngay cuối tuần qua giảm 1 USD/tấn với giá quặng IODEX 62% Fe còn 98.75 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 23/5.

Tâm lý thị trường tiêu cực nhất diễn ra tại thị trường thép cây giao ngay Bắc Kinh với giá giảm 10-11 NDT/tấn trong tuần qua còn 2.735-2.752 NDT/tấn (437-440 USD/tấn) chưa tính VAT 17%. Vào cuối tuần, thị trường có dấu hiệu bình ổn do nhà máy Hegang nỗ lực ngăn giá giảm. Trong khi đó, chỉ số sản xuất và nền kinh tế Trung Quốc cũng phát đi tín hiệu suy yếu khiến tâm lý thị trường tiêu cực mặc dù Bắc

Tâm lý thị trường cũng suy yếu tại Mỹ với giá HRC bắt đầu giảm từ mức cao 2 năm. Sản xuất nước Mỹ cải thiện trong tháng 5 với chỉ số Markit cho thấy giá tăng trong sản xuất và sản lượng, tuy nhiên, nhiều mặt hàng thép đã mất 10 USD/tấn. Mặc dù vấn đề nguồn cung đang tăng do thời tiết cải thiện tốt hơn cùng với giá phế giảm, nhưng các nguồn tin cgi rằng gúa sẽ không giảm nhiều như xu hướng đầu năm nữa.

Platts cho rằng xu hướng thị trường Mỹ giống như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc nếu giá tiếp tục giảm nhẹ. Gía tăng trong tháng 8 và tháng 10 năm ngoái cũng theo sau sự suy giảm giống hệt như năm nay. Giá đã tăng 60 USD/tấn trước khi giảm trở lại vào tuần qua. Trong khi đó, hàng nhập khẩu cũng là một mối đe doạ với thị trường nội địa nhưng nguồn cung vẫn là vấn đề lớn.

Nguồn cung phế tăng cũng khiến giá phế Mỹ  giảm. Gía nhập khẩu từ Ấn Độ tăng trong mấy tháng qua nhưng  thị trường tin rằng giá đã đạt đỉnh. Trong khi đó, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cũng suy yếu.

Tại Châu Âu, triển vọng kinh tế tiếp tục tăng, nhưng không phải cho ngành thép. Trong khi sản lượng và các hoạt động kinh doanh mới đạt mức cao kể từ tháng 6/2011. Tuy nhiên, xu hướng thị trường các nước xáo trộn với tình hình thị trường tốt  tại Đức  nhưng suy yếu  ở Pháp.

Cả hai thị trường thép dẹt và thép dài vẫn ổn định trong tuần qua với giá HRC Tây Bắc Âu ổn định tại mức 425-435 Euro/tấn (579-592 USD/tấn) trong khi gia stheps cây không đổi, vẫn ở mức 450-460 Euro/tấn (613-626 USD/tấn) xuất xưởng.

Baosteel giảm giá mua ferrochrome tháng 06 xuống 50 NDT/tấn

Baosteel đã giảm giá mua tháng 06 cho ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) xuống 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) so với tháng 05 còn 6.600 NDT/tấn (tương đương 81 cents/lb), gồm phí vận chuyển và VAT 17%.

Có tin đồn trên thị trường hôm thứ Tư rằng Baosteel và các nhà sản xuất thép không gỉ lớn khác như Shanxi Taigang Stainless Steel và Jiuquan Iron & Steel sẽ hạ giá mua tháng 06 xuống 50 NDT/tấn. Baosteel tiết lộ giá mua hồi cuối ngày thứ Tư.

Nhiều nhà quan sát cho rằng các nhà máy rất có thể sẽ giảm giá mua của họ do lực cầu chậm chạp cùng với nguồn cung dồi dào.

Đại diện Baosteel cũng nhấn mạnh nguồn cung đang gây áp lực trên thị trường vì có nhiều nhà sản xuất gang thỏi chứa niken tăng cường sản xuất ferrochrome do nguồn cung quặng niken hạn chế.

Một nhà kinh doanh ở Bắc Kinh nhận xét rằng việc giảm 50 NDT/tấn của Baosteel được xem là ít và công ty này có thể giảm nhiều hơn thế vì cả Taigang và Jiuquan Steel đều giảm giá mua tháng 05 tới 100 NDT/tấn. Hai nhà sản xuất này sau đó đã đưa ra giá mua tháng 05 sau khi Baosteel hạ giá mua tháng 05 xuống 50 NDT/tấn.

Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) hôm thứ Tư vẫn không đổi so với tuần trước và dừng tại 6.500-6.700 NDT/tấn (tương đương 80-82 cents/pound) gồm phí vận chuyển và VAT 17%, khi mà thị trường đang đợi thông báo giá mua tháng 06 từ những nhà sản xuất thép không gỉ trong nước.

Cho đến chiều ngày thứ Năm, Taigang và Jiuquan Steel vẫn chưa công bố giá mua. 

Giá thép thanh thương phẩm Thổ Nhĩ Kỳ ổn định bất chấp giá phôi thanh rẻ

Các nhà máy và các nhà cán lại Thổ Nhĩ kỳ vẫn duy trì giá chào thép thanh thương phẩm xuất khẩu trong tuần này tại mức giá 615-630 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ giao cuối tháng 7 trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tương đối ổn định mặc dù giá thép cây xuất khẩu có xu hướng suy yếu.

Nhu cầu tiêu thụ từ các nước, đặc biệt là Trung Đông và Bắc phi khá hơn so với tuần trước. Một nhà xuất khẩu cho biết đã bán thành công tại mức giá 625 USD/tấn FOB tuần này, tuy nhiên, thị trường nội địa đã suy yếu do nhu cầu từ ngành xây dựng vẫn trì trệ.

Tại thị trường nội địa, giá thép góc và hình UPN đạt mức 1.320-1.360 TRY/tấn (630-650 USD/tấn) chưa tính VAT 18% với nhu cầu tiêu thụ thấp.

Hầu như các nguồn tin dự báo giá thép thanh thương phẩm suy yếu trong tháng 6 theo đà suy yếu của giá phôi thanh và thép cây do Lễ ăn chay Ramadan đang tới gần, tuy nhiên, các nhà máy nvaanx cố giữ giá chào bán.

Trong khi đó, giá nhập khẩu phôi thanh và giá trong nước vẫn ổn định. Gía phôi thanh chuẩn đạt mức 525-540 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào nhập khẩu từ CIS là 510-520 USD/tấn CFR Thỏ Nhĩ kỳ tuỳ thuộc vào cảng nhập. Gía chào xuất khẩu thép cây đạt mức 565-570 USD/tấn FOB. 

Thị trường tấm mỏng Mỹ có thể đang vào giai đoạn ổn định

Theo các nguồn tin cho hay, thị trường tấm mỏng Mỹ có thể kéo dà đà ổn định này do sản lượng thép trong nước sụt giảm nhờ bảo trì công xưởng sẽ cân bằng với áp lực hàng nhập khẩu và nhu cầu tiêu thụ trì trệ.

Một chuyên gia cho rằng sản xuất và tiêu thụ thép đều sẽ tăng trong nửa năm sau nhwung do nguyên liệu thô giảm giá, công suất cao và hàng nhập khẩu tăng sẽ kéo goá xuống mức thấp hơn 700 USD/tấn đối với HRC.

Một thương nhân ở Nam Mỹ cho biết giá tại đây là 680 USD/tấn.Trong khi đó, một thương nhân khác cho rằng giá đã giảm nhẹ xuống 675 USD/tấn xuất xưởng đối với các nhà máy nôn nóng bán hàng. Tuy nhiên, Ông phủ nhận thông tin giá 660 USD/tấn đối với các đơn hàng trọng tải lớn hồi đầu tuần.

Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 680-690 USD/tấn và 810-820 USD/tấn xuất xưởng Midwest. 

Baosteel nâng giá tháng 06 cho thép không gỉ 300-series thêm 3.500 NDT/tấn

Baosteel tăng giá bán tháng 06 ở trong nước cho thép không gỉ loại 304 lên thêm 3.500 NDT/tấn (567 USD/tấn) vì chi phí sản xuất cao hơn khi niken lên giá.

Quyết định trên được đưa ra hồi đầu tuần này, dẫn đến giá bán của Baosteel cho HRC 304 3mm và CRC 2B 2mm lần lượt lên 20.000 NDT/tấn (3.238 USD/tấn) và 21.000 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải.

Hồi đầu tuần này, Baosteel cũng tiết lộ rằng giá mua tháng 06 của nhà máy cho gang thỏi chứa niken tăng 260 NDT/ nickel unit so với tháng 05 lên 1.440 NDT/unit.

Baosteel cũng tăng giá loại 430 lên thêm 200 NDT/tấn cùng với giá thị trường giao ngay cao hơn. Theo đó, CRC 430 có giá 8.800 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải và 9.500 NDT/tấn xuất xưởng tại nhà máy liên doanh Ningbo Baoxin Stainless Steel ở tỉnh Chiết Giang.

Đại diện nhà máy cho biết nhu cầu hiện nay vẫn ổn định. Khách hàng nhiệt tình với việc thu mua khi giá thép không gỉ giao ngay trong nước và kim loại niken đều tăng hồi đầu tháng này nhưng giá gần đây đã điều chỉnh trở lại và người mua trở nên điềm đạm hơn. 

HRC Trung Quốc lún sâu hơn nữa ở trong nước 

Giá HRC Trung Quốc lại giảm thêm 10 NDT/tấn trong ngày thứ Năm do giá giao kỳ hạn, phôi thanh cùng với quặng sắt đều suy yếu. Sự bật tăng nhẹ hồi đầu tuần này đã làm giảm đi sự quan tâm của những nhà tiêu dùng trực tiếp và buộc người bán phải hạ chào giá xuống để đẩy hàng tồn ra trước lễ hội Thuyền Rồng (1-3/6).

Hôm thứ Năm, HRC Q235 5.5mm có giá 3.360-3.390 NDT/tấn (545-549 USD/tấn) tại thị trường giao ngay Thượng Hải, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Tư và bằng với giá của ngày thứ Hai. Các đại lý tại Thượng Hải cho rằng giá HRC có thể dao động quanh mức hiện nay trước và sau một vài ngày diễn ra lễ hội.

Sản lượng thép thô theo ngày theo báo cáo của CISA đạt 1,8 triệu tấn trong 10 ngày giữa tháng 05. Tuy con số này thấp hơn 1,29% so với cuối tháng 04, nhưng vẫn còn cao hơn so với mức trung bình của cả tháng 04. Một vài đại lý tin rằng giá thép có thể giảm vào cuối tháng 06 do tín dụng thắt chặt, vì vậy các thương nhân rất có thể sẽ cố gắng để nâng giá thép vào nửa đầu tháng 06 trước khi có đợt giảm giá khác.

Một nhà máy ở  miền bắc trao đổi với Platts hôm thứ Năm rằng họ đã nâng giá lên thêm 30 NDT/tấn sau khi nhận đủ đơn đặt hàng cho tháng 06; tuy nhiên, ông không chắc là liệu giá trên thị trường giao ngay có thể tiếp bước xu hướng đi lên hay không.

Trong một hội nghị ngành thép diễn ra tại Thượng Hải hôm thứ Năm, hầu hết các đại diện đều dự đoán giá sẽ đi xuống trong một thời gian ngắn tới do triển vọng u ám trên thị trường quặng sắt. Hôm thứ Tư, giá quặng sắt 62% Fe tại Platts trượt xuống còn 97,25 USD/dmt CFR Trung Quốc, và ngày hôm sau tiếp tục rớt xuống 95,5 USD/dmt do các nhà máy không vội mua bổ sung thêm quặng sắt để dự trữ.  

 Chào giá xuất khẩu HRC giảm nhẹ do thương nhân Trung Quốc bi quan

Tuần này các thương nhân thường xuyên chào giá thấp hơn trên thị trường xuất khẩu HRC Trung Quốc nhưng không có hợp đồng nào nghe nói dưới 505 USD/tấn FOB mặc dù một vài nhà kinh doanh có thể đưa ra mức giá 503 USD/tấn FOB là có thật.

Chào giá HRC SS400B dày từ 3mm trở lên hôm thứ Năm khoảng 505-515 USD/tấn FOB, mức giá sàn giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, Platts vẫn giữ giá niêm yết cho HRC không đổi so với tuần trước vì không có giao dịch nào nghe nói dưới 505 USD/tấn.

Benxi Iron & Steel tiếp tục chào giá ở mức cao 520 USD/tấn do có đủ đơn đặt hàng và chất lượng cao. Trong khi đó, nghe nói Shagang lại giảm chào giá xuống còn 515 USD/tấn từ mức 520 USD/tấn của tuần trước. Chào giá cao 530 USD/tấn cũng được nghe nói đến trong tuần này nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.

Một nhà kinh doanh lớn ở Thượng Hải cho biết công ty sẽ không xuất khẩu ngay cả dưới 510 USD/tấn vì chủ yếu là bán thép cuộn được sản xuất từ các nhà máy hàng đầu với chất lượng tốt hơn. Một nhà xuất khẩu khác cho biết đã ký kết một hợp đồng khá lớn với giá 520 USD/tấn CFR Nhật Bản, tương đương khoảng 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Một số nhà kinh doanh cho biết một vài công ty đánh cược giá sẽ giảm trong thời gian ngắn và thậm chí có thể chấp nhận đơn đặt hàng ở mức giá 500 USD/tấn FOB nhưng điều này quá rủi ro vì xu hướng thị trường hiện nay không rõ ràng.

Giao dịch tới Việt Nam không bị ảnh hưởng đáng kể bởi mâu thuẫn chính trị đang tiếp diễn và khối lượng xuất khẩu tới thị trường này không quá tồi trong tháng 05. Một vài giá đặt mua khoảng 480 USD/tấn FOB được nghe nhắc đến trong tuần này nhưng các nhà xuất khẩu Trung Quốc cho rằng khoảng cách này quá lớn và không có hợp đồng nào có thể được ký kết ở mức giá đó. 

Giá nhập khẩu tấm Mỹ đạt mức cao 700 USD/tấn CIF Houston

Giá chào thép tấm nhập khẩu vào Mỹ đang trên đà tăng trong tuần này và không còn nhiều sự hiện diện của những mức giá dưới 700 USD/tấn trên thị trường nữa.

Platts tăng  giá nhập khẩu thép tấm thêm 15 USD/tấn trong ngày hôm qua, đạt mức 705-725 USD/tấn CIF Houston, cao hơn gía đầu tháng 5 khoảng 35 USD/tấn. Mặc dù giá tăng, các hoạt động nhập khẩu tại Mỹ vẫn cao do thời gian giao hàng đã mở rộng ra 8-11 tuần và giá trong nước cũng tăng 25 USD/tấn so với cuối tháng 4, lên mức 835 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ.

Sản lượng nhập khẩu vào Mỹ đã đạt mức cao 2 năm trong tháng 4 với 118.674 tấn. Trong đó, sản lượng nhập vào cao nhất là từ Hàn (23.498 tấn), Canada với 12.805 tấn và Brazil với 12.428 tấn.

Anh không phải là một nhà nhập khẩu thép tấm thường xuyên vào Mỹ đã xuất khoảng 9.481 tấn trong tháng 4 mặc dù các nguồn tin thị trường cho hay phần lớn thép được bán trực tiếp tới tay người tiêu dung hơn là tới các dự án. 

Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc vẫn suy yếu; không thống nhất về triển vọng thị trường

Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc vẫn còn suy yếu trong tuần này. Một số người quan ngại rằng giá quặng sắt hay dao động có thể kéo giá thép xuống thấp hơn nữa trong tháng 06, nhưng số khác thì lại nghĩ không có nhiều cơ hội để giá giảm hơn nữa, khi mà ngày càng có nhiều nhà máy tỏ ra do dự trong việc hạ giá bán.

Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm khối lượng thực xuất xứ Trung Quốc thấp hơn 460-464 USD/tấn FOB một chút từ mức giá 461-465 USD/tấn FOB của tuần trước.

Nhiều người cho biết thép cây tuần này được đặt mua với giá 475 USD/tấn CFR Hong Kong khối lượng thực (gồm phí vận chuyển cỡ 15 USD/tấn) vận chuyển vào cuối tháng 07 và đầu tháng 08.

Một nhà máy thậm chí còn chào giá ở mức tương tự mặc dù không chắc là chào giá này có thể tiếp cận được với tất cả những thương nhân. Trong tuần trước, các chào giá Trung Quốc trong khoảng 480-485 USD/tấn CFR Hong Kong.

Bởi vì các đơn đặt hàng được thực hiện tại thời gian này gần như sẽ được vận chuyển vào tháng 08 nên người mua lo lắng về sự bất ổn lớn của giá trong một khoảng thời gian dài như vậy và muốn đợi thấy xu hướng rõ ràng hơn. Giá quặng sắt là một mối quan ngại lớn.

Tại thị trường Singapore, các chào giá gần như bằng với tuần trước khoảng 470-475 USD/tấn CFR khối lượng lý thuyết, tương đương 464-470 USD/tấn FOB khối lượng thực với phí vận chuyển 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.

Một vài thương nhân và người mua cho biết các hợp đồng khoảng 10.000-20.000 tấn được ký kết trong tuần này với giá 470 USD/tấn CFR Singapore. Một nhà tích trữ Singapore xác nhận rằng đơn đặt hàng để vận chuyển vào cuối tháng 07 và đầu tháng 08 có giá 470 USD/tấn CFR Singapore tức 464 USD/tấn FOB.

Một thương nhân khác tin rằng các hợp đồng khó mà được ký kết vì 470 USD/tấn CFR là khá thấp và các nhà máy Trung Quốc không thể có lời ở mức giá này. Nhưng ông cũng nhận xét rằng do sự bất ổn về giá nên những người mua này đang làm như vậy để đáp ứng những đơn đặt hàng ngay lập tức và sẽ đợi nếu có thể. Ông và những thương nhân khác nhấn mạnh rằng thị trường Singapore dường như có lượng tồn kho khá lớn. 

Giá thép tấm thương phẩm EU bình ổn, nhu cầu tiêu thụ khá

Giá thép tấm thương phẩm EU tiếp tục bình ổn trong tuần này , với giá nhập khẩu gây áp lực nhưng doanh số bán hàng tốt ngăn không cho giá giảm thêm nữa.

Giá thép tấm thương phẩm chào bán từ các nhà máy Châu Âu đạt mức 520-550 Euro/tấn xuất xưởng trong khi các nhà máy phía Nam chào bán tại mức 520 Euro/tấn đã gồm phí vận chuyển mặc dù trước đó đã nỗ lực nâng giá bán.

Các nhà nhập khâu Trung Quốc cũng trở lại thị trường với giá chào quay về mức tháng 3-4  tầm 530 USD/tấn FOB sau khi đã giảm hồi đầu tháng. Một nguồn tin cho hay giá nhập khẩu thép tấm Trung Quốc hiện đạt mức 420-425 Euro/tấn CIF Antwerp.

Trong khi đó, thép tấm S275 Ukraina hiện có sẵn tại mức giá 430-435 Euro/tấn CIF Antwerp và có thể chấp nhận được trong khi thép Ấn Độ với giá   445-450 Euro/tấn không thu hút.

Platts hạ giá thép tấm thương phẩm hàng ngày xuống 3 Euro/tấn còn 517 Euro/tấn xuất xưởng trong khi hàng nhập khẩu vẫn không đổi tại mức 425 Euro/tấn CIF Anwerp.