Thị trường phế Mỹ xáo trộn

Thị trường phế Mỹ vẫn đang loay hoay xác định trong việc xác định giá phế. Trong ngày hôm qua, các nhà buôn phế và người mua vẫn tiếp tục đàm, phán và có thể sẽ đạt được thỏa thuận cuối tuần này. Gía phế vẫn chưa thể rõ ràng do nguồn cung thắt chặt nhưng tiêu thụ cũng trì trệ. Các nguồn tin đang phân vân giữa hai nhận định giá bình ổn và giảm nhẹ còn tùy vào từng khu vực.

Nhu cầu tiêu thụ phế tại Midwest chùng xuống do các nhà máy thép EAF không sản xuất hết công suất bên cạnh nhiều lò cao ngưng sản xuất và bị thiếu điện.

Gía phế Mỹ đã bình ổn sau khi giảm còn 100 USD/tấn trong tháng 2.

Nguồn cung phế thắt chặt tại Southeast có thể hỗ trợ giá phế tăng lên tại khu vực. Các khu vực vên biển dự báo sẽ gặp áp lực do nguồn cung thắt chặt và thị trường xuất khẩu thiếu bền vững. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, Mỹ đã xuất 40.000 tấn phế sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 260 USD/tấn CFR.

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 351 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ hai, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước đó.

Một lô hàng 17.000 tấn phôi thanh giao cuối tháng 4 Ukraina bán sang Algeria đạt mức 348 USD/tấn FOB Biển Azov thanh toán trước phần nhỏ, tương đương mức 351 USD/tấn FOB Biển Đen.

Gía chào phần lớn trên mức 350 USD/tấn FOB Biển Đen với vài giá chào đạt mức cao 365 USD/tấn FOB nhưng người mua không chấp nhận giá này. Người mua sẵn sàng trả giá 345-350 USD/tấn FOB Biển Đen và đang chờ các nhà máy giảm giá bán.

Gía phế Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn cùng với giá nhập khẩu

Gía phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn kể từ đầu tuần qua cùng với giá nhập khẩu do thiếu vắng giao dịch.

Iskenderun đã giảm giá mua phế DKP xuống 30TRY/tấn (11.5 USD/tấn) còn 700 TRY/tấn (268 USD/tấn). Tuy nhiên, nhà máy Eregli vẫn giữ giá phế bình ổn tại mức 705 TRY/tấn (270 USD/tấn) kể từ ngày 10/03.

Tại Colakoglu, một trong những nhà máy EAF lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ và nhà máy hợp kim Asil Celik đã giữ giá mua bình ổn tại mức 640 TRY/tấn (245 USD/tấn) và 675 TRY/tấn (259 USD/tấn) kể từ giữa tháng 3.

Gía thu mua phế tàu tính theo đồng dolla cũng tương đối bình ổn trong khi nhà máy thép dài tại Eegean đã giảm giá mua xuống 3 USD/tấn. Phế HMS từ xác tàu thuyền được chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (Habas, Ege Celik, Ozkanlar và IDC)  tại mức 255-260 USD/tấn. 

Gía nhập khẩu phế cũng tương đối bình ổn kể từ đầu tuần qua. Gía nhập khẩu phế HMS  đạt mức 255-260 USD/tấn CFR trong ngày thứ hai.

Các nhà máy thép không gỉ Trung Quốc duy trì giá mua FeCr tháng 04 

Baosteel và Jiuquan Iron & Steel đã duy trì giá mua FeCr tháng 04 không đổi. Cả hai nhà máy đã chốt giá ở mức 6.450 NDT/tấn (1.039 USD/tấn) gồm phí vận chuyển và 17% VAT, trong đó Baosteel thanh toán bằng tiền mặt còn Jiuquan Steel thì thông qua chấp phiếu ngân hàng.

Việc giữ nguyên giá mua đã làm ngạc nhiên một số người vốn đã nghĩ là các nhà máy này sẽ tăng giá mua tháng 04 sau khi Shanxi Taigang Stainless Steel tăng 50 NDT/tấn vào đầu tháng 03.

Tuy nhiên, một số người cũng dự báo rằng các nhà máy có lẽ sẽ không thay đổi giá mua do nhu cầu và giá trên thị trường thép không gỉ đều suy yếu, cộng thêm nguồn cung ferrochrome nhập khẩu dồi dào.

Đại diện Baosteel không thể xác nhận ngay mức giá này nhưng nhấn mạnh rằng các nhà máy thép không gỉ hiện đang hoạt động dưới sức ép chi phí. Giá thép không gỉ đã giảm đáng kể nhưng giá nguyên liệu không rớt nhiều như vậy.

Hầu hết các nhà máy thép không gỉ đều đang hoạt động thua lỗ do doanh số ít. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là Taigang sẽ tăng giá mua tháng 04 lên 50 NDT/tấn do việc ngừng sản xuất ở Nội Mông Cổ, nơi Taigang thu mua hầu hết số lượng ferrochrome.

Một vài nhà sản xuất ở Nội Mông Cổ đã ngưng hoạt động kể từ đầu tuần trước để giảm bớt sự ô nhiễm trong suốt chuyến làm việc của Ủy ban Thế vận hội quốc tế tới Bắc Kinh để đánh giá nơi tổ chức Olympics Mùa đông 2022. 

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng giữ giá thép cây/cuộn trơn bình ổn

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá chào thép cây/cuộn trơn bình ổn trong những ngày gần đây nhờ sức mua bình ổn cả trong và ngoài nước trong khi đồng dolla tăng tiếp tục gây sức ép cho giá xuất khẩu.

Gía chào thép cây xuất khẩu đạt mức 440-445 USD/tấn FOB trong khi giá chào xuất khẩu giảm nhẹ do chiết khấu tăng dẫn tới giá thực tế giảm còn 455-465 USD/tấn FOB. Nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu trì trệ, đặc biệt là Trung Đông do Yemen không quan tâm thu mua khiến giá giảm.

Trong khi đó, gía niêm yết thép cây/cuộn trơn nội địa tính theo đồng Lira vẫn bình ổn trong thời gian gần đân nhờ tiêu thụ đã phục hồi nhờ đồng Lira tăng giá.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ra khỏi thị trường phế và đang cố gắng đàm phán giá thấp hơn do nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm thấp. Gía phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua vẫn bình ổn.

Kardemir giảm giá thép cây xuống còn 1.148 TRY/tấn (440 USD/tấn) xuất xưởng chưa tính thuế VAT, giảm 22 TRY/tấn (8.4 USD/tấn) so với giá miêm yết trước đó.

Công ty này vẫn chưa kiếm đủ đơn hàng thép cây nhưng đã ngưng nhận đơn hàng phôi thanh sau khi nhận đủ 60.000 tấn trong 2 ngày nhờ phôi thanh trong nước thiếu hụt. Gía chuẩn phôi thanh là 380-385 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với giá niêm yết trước. 

Trong khi đó, nhà máy Icdas đã ngưng công bố giá niêm yết trên trang web kể từ đầu tháng 3 do tỷ giá biến động mạnh. Các nhà máy khác tiếp tục sản xuất nhưng công suất giảm do thiếu nhu cầu tiêu thụ.

Đài Loan: Feng Hsin duy trì giá thép cây ổn định, đơn đặt hàng tăng mạnh 

Feng Hsin Iron & Steel duy trì giá bán trong nước cho thép thanh chịu lực không đổi từ tuần trước nhờ sự hỗ trợ từ giá phế cao hơn một chút.

Giá niêm yết trong nước của nhà máy này cho thép cây đường kính 13mm vẫn ở mức 14.700 Đài tệ/tấn (470 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung áp dụng từ thứ hai.

Các đơn đặt hàng cũng tăng mạnh trong ba tuần trở lại đây. Trong đó tháng 03 có lẽ là tháng có số lượng đặt hàng cao nhất trong một hay hai năm qua.

Feng Hsin đã tăng giá thép cây lên 200 Đài tệ/tấn trong tuần trước, đây là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 06 năm ngoái nhà máy mới nâng giá lên lại.

Công ty cũng giữ nguyên giá mua phế không đổi so với tuần trước ở mức 7.000 Đài tệ/tấn. Công ty chủ yếu mua phế HMS 1&2 80:20.

Giá nhập khẩu vào Đài Loan của phế 80:20 (trong container) hôm thứ sáu tăng 7 USD/tấn so với tuần trước đó lên 239 USD/tấn CFR, theo The Steel Index. 

Định giá HRC EU

Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn trong ngày thứ hai tại mức 410 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Các nguồn tin cho biết các nhà máy đang tìm cách tăng giá thêm 10 Euro/tấn nhưng người mua không chấp nhận và giá thị trường vẫn ở mức 410 Euro/tấn. Các nhà máy Bắc Âu đã nhận đủ đơn hàng cho tới cuối tháng 5 đầu tháng 6. 

Gía nhập khẩu thép HRC Trung Quốc đạt mức 380-385 Euro/tấn CIF Antwerp. Trong khi đó, giá chào CRC đạt mức 450 Euro/tấn CFR trong khi Nga không xuất hiện trên thị trường.

Gía thép tấm Mỹ tiến gần tới đáy

Các nhà máy thép tấm Mỹ đang khắt khe hơn trước đà suy yếu của giá thép tấm, cho thấy giá đang tiến gần tới mức đáy.

Platts đã giảm giá HRC xuống còn 460-470 USD/tấn từ mức 465-475 USD/tấn và CRC vẫn duy trì ở mức 595-605 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Gía thép tấm Mỹ có thể sẽ giảm nhẹ nữa trước khi cán đáy thật sự trong 3-6 tuần tới. Gía thấp nhất đối với HRC trong thời gian gần đây là 430 USD/tấn từ một nhà máy thép ống. Tuy nhiên, phần lớn các đơn hàng đạt mức 460-470 USD/tấn.

Một nhà máy lớn vẫn duy trì giá chào bán 460 USD/tấn cho các đơn hàng lớn trong khi giá cho các đơn hàng 500 tấn là 470-490 USD/tấn.

Giá HRC ổn định với các giao dịch hạn chế ở Trung Quốc 

Giá HRC ổn định ở cả thị trường Thượng Hải và Lecong do giao dịch thưa thớt, trong khi nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, khi nói về triển vọng tháng 04, nhiều thương nhân có ý kiến trái chiều nhau về xu hướng giá, một số người dự đoán giá có khả năng phục hồi khi sức mua tăng theo mùa, trong khi số khác lại tiếp tục cho rằng nhu cầu khiêm tốn là một trở ngại cho giá tăng.

Platts định giá HRC Q235 dày 5.5mm ở Thượng Hải từ 2.500-2.530 NDT/tấn (403-408 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Hai, không đổi từ thứ sáu tuần trước. Thép cuộn chất lượng giống vậy ở Lecong được định giá 2.700-2.750 NDT/tấn xuất xưởng gồm VAT, không đổi so với tuần trước.

Nhu cầu vẫn còn suy yếu, đó là lý do tại sao giá HRC tiếp tục không đổi mặc dù nguồn cung giảm do một số nhà máy ở tỉnh Hà Bắc bảo trì.

Tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được sản xuất từ Anshan Iron & Steel có giá 2.530 NDT/tấn và từ Yanshan Iron & Steel giao tay với giá 2.500 NDT/tấn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hạn chế. “Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể đảm bảo giao dịch được150 tấn/ngày”, một thương nhân nói một cách ủ rũ.

Nhiều thương nhân ở Lecong cũng cho biết nhu cầu trì trệ. Thép cuộn Q235 5.5mm từ Anshan Steel được giao dịch ở mức 2.700 NDT/tấn. Nguồn cung HRC vẫn còn tương đối hạn chế bởi vì một số nhà máy đang phải bảo trì, và một số người đã chứng kiến sự phục hồi trong nhu cầu theo mùa vào tháng 04 và đó như là một nguyên nhân khiến giá có thể đi lên.

Tính đến ngày 27/3, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn còn tổng cộng 3,1 triệu tấn, giảm 20.700 tấn so với tuần trước, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải. 

Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Ky trì trệ và giá bình ổn

Trong ngày hôm qua, giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn tại mức 437.50 USD/tấn, không đổi so với ngày trước đó do thiếu đơn hàng.

Một thương nhân cho biết giá chào bán vẫn không đổi quanh mức 440-450 USD/tấn FOB mặc dù không có nhiều mối quan tâm. Bên cạnh đó, cũng có giá chào bán thấp hơn 440-445 USD/tấn. Gía phế vẫn tương đối cao là lý do buộc các nhà máy phải giữ giá chào bán dù tiêu thụ thấp.

Một nhà máy lớn Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán đơn hàng giao tháng 5 tới UAE nhưng các giao dịch đã bị hoãn lại do không thu hút được người mua tại mức giá 440-445 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Emirates đã giảm giá xuống thấp hơn dự báo nên không ai quan tâm thép Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá này.

Emirates Steel đã giảm giá thép tháng 4 xuống còn 442 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (337 USD/tấn) FOB trọng lượng thực tế.

Trong khi đó, việc xuất khẩu tới Yemen đang có hy vọng do khu vực này đã không đơn hàng nào từ khi căng thẳng leo thang tại khu vực. 

Nhu cầu thép tấm của Trung Quốc suy yếu ở nước ngoài, tăng nhẹ ở trong nước 

Thị trường thép tấm Trung Quốc xuất khẩu vẫn còn suy yếu trong tháng 03 do nhu cầu ở nước ngoài trì trệ. Trong khi đó tại thị trường nội địa, giá tăng nhẹ kể từ giữa tháng 03 do hoạt động thu mua cải thiện, nhiều người dự đoán giá sẽ không tăng trong một tương lai gần.

Platts định giá thép tấm xuất khẩu SS400 12-30mm từ 370-375 USD/tấn FOB hôm 30/3, giảm 17,5 USD/tấn từ cuối tháng 02. Giá xuất khẩu đã dần bình ổn kể từ giữa tháng 03 do thị trường trong nước phục hồi nhẹ. Các nhà máy hiện không muốn hạ giá xuống dưới 370 USD/tấn FOB, nhưng sức mua ở nước ngoài suy yếu.

Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết gần đây ông không thuyết phục được một nhà máy chấp nhận một hợp đồng cung cấp với giá dưới 370 USD/tấn FOB, nhưng có rất ít khách hàng sẽ chấp nhận mức giá mà các nhà máy đưa ra. Giá xuất khẩu không thể tăng trong tháng này bởi vì không có sự thay đổi nhiều trong nhu cầu kể từ tháng 02.

Một vài thương nhân ở Đông Nam Á cho biết các nhà máy Trung Quốc đang đặt mục tiêu xuất khẩu với giá 380-385 USD/tấn FOB. Một thương nhân người Việt cho biết các chào giá có thể phổ biến ở mức 395 USD/tấn CFR. Gần đây ông nghe nói một giao dịch được thương lượng với giá 380 USD/tấn CFR Việt Nam nhưng cuối cùng không được xác nhận.

Về phía thị trường nội địa, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch chủ yếu trong khoảng 2.500-2.550 NDT/tấn (403-411 USD/tấn) gồm 17% VAT ở Thượng Hải, tăng 40 NDT/tấn từ cuối tháng 02.

Một thương nhân trao đổi với Platts rằng sức mua ở thị trường giao ngay đã cải thiện trong tháng này nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn còn trì trệ. Đó là lý do tại sao giá chỉ nhích nhẹ lên.