TSI: Giá tiếp tục tăng ở châu Âu, Mỹ, châu Á

Giá sản phẩm thép dẹt và dài được quan sát bởi The Steel Index đã tăng cao hơn trong tuần trước. Mức bình quân tuần của giá tham khảo hằng ngày của TSI cho HRC đạ tăng thêm 6usd lên mức 418usd/tấn ngắn FOB nhà máy Midwest ở Mỹ, tăng thêm 14euro lên mức 325euro/tấn xuất xưởng nhà máy ở Nam Âu. HRC ở Bắc Âu tăng nhẹ thêm 1euro lên mức 339euro/tấn xưởng nhà máy.

Những sản phẩm thép dài dẹt khác cũng ghi nhận mức tăng. CRC ở Mỹ tăng 16usd trong tuần lên mức 593usd/tấn ngắn FOB nhà máy, trong khia HDG tăng 9usd và duy trì ở mức tăng 11% so với 4 tuần trước đó. Giá cuộn mạ và không mạ ở châu Âu đều tăng.

Giá tham khảo của TSI ở Bắc Âu cho thép tấm tăng vọt 27euro lên mức 400euro/tấn xuất xưởng nhà máy. Thép cây trong khu vực này tăng 1euro lên mức 350euro/tấn. Thép cây ở Nam Âu tăng vọt 12euro lên mức 338euro/tấn, nhưng duy trì ở mức thấp hơn 1% so với giá 4 tuần trước đó.

Giá HRC nhập khẩu ở châu Á tuần trước tăng 12usd lên mức 380usd/tấn CFR cảng Đông Nam Á. CRC duy trì ổn định, nhưng thép tấm tăng 15usd lên mức 361usd/tấn.

Thời gia giao hàng trung bình đã ngắn hơn cho hầu hết các sản phẩm ở khu vực châu Âu ngoài trừ thép tấm, hiện đã kéo dài đến 6 tuần ở Nam Âu và đến 7.3 tuần ở Bắc Âu. Đối với HRC, thời gian giao hàng trung bình đã giảm còn 6.2 tuần ở Bắc Âu và còn 6.5 tuần ở Nam Âu. Thời gian giao hàng trung bình của thép cây còn 2 tuần ở Nam Âu và không đổi là 3.4 tuần ở Bắc Âu. 

Thời gian giao hàng cho thấy sự trái chiều ở Mỹ. HRC kéo dài đến 4.6 tuần và HDG cũng tăng. Nhưng thép tấm và CRC có thời gian giao hàng ngắn hơn trước đây. 

Đại lý phế Mỹ từ chối mức giá của nhà máy

Các đại lý phế đã bác bỏ nỗ lực của các nhà máy Mỹ hôm thứ Tư để đảm bảo nguồn cung phế cho tháng 04 trnog bối cảnh dự đoán giá sẽ còn tăng vọt.

Các nhà máy đang đưa ra đề nghị đại lý phế là định giá TBD để bảo đảm khối lượng cung cấp và giao hàng tháng 04. Một số nhà máy đang đề nghị  TBDs với những điều khoản bao gồm cả phí bảo hiểm bổ sung dựa trên giá công bố hoặc một một giá sàn bảo đảm dựa trên mức tăng.

Platts định giá phế vụn ở mức 240-265usd/tấn dài giao Midwest hôm thứ Tư. Định giá trung bình tăng 12.50usd/tấn dài trong ngày và tăng 42.50usd/tấn dài kể từ đầu tháng 03.

Báo giá phế vụn container từ các nhà xuất khẩu được cho biết ở mức cao nhất là 225usd/tấn FAS. Dựa trên chi phí vận tải nội địa, các nhà cung cấp phế vụn ven biển đang đang chào giá nguyên liệu này ở mức 275usd/tấn dài giao nhà máy.  

"Cho đến một vài ngày trước, tôi đã không mua những lời lẽ lên $ 50," một đại lý cho biết. "Sau vài ngày qua tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn có khả năng đi trên $ 30."

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh xuất khẩu CIS tại mức 317.5usd/tấn FOB Biển Đen hôm thứ Tư, tăng 0.5usd/tấn so với thứ Ba.

Các nguồn tin thị trường cho biết, các nhà máy CIS phần lớn đang duy trì giá chào trong khi đang cân nhắc tăng hơn nữa. Một nhà máy CIS, đã không còn chào giá cho sản lượng tháng 05 tại mức 325usd/tấn FOB đã được một thương nhân dự đoán rằng nhà máy này sẽ thử mức giá ít nhất 330usd/tấn FOB trong vài ngày đầu tiên của tháng 04. Cũng thương nhân này cho biết về một đơn hàng 10.000 tấn của một nhà máy Ukraine giao cuối tháng 05 chốt ở mức 335usd/tấn CFR Ai Cập. Mức này tương đương mức 315-320usd/tấn FOB Biển Đen.

Các nguồn tin thị trường khác đã không cho hay về bất kỳ giao dịch đáng chú ý nhưng vẫn tiếp tục dự đoán thị trường hoặc đi ngang hoặc tăng lên dựa trên chào giá của của Trung Quốc vẫn tăng nhẹ. Hôm thứ Tư chào giá từ Trung Quốc đã được chốt ở mức khoảng 315-320usd/tấn FOB cho phôi vuông 155 mm. 

Platts điều chỉnh định giá tăng nhẹ dựa trên niềm tin thị trường mạnh mẽ cũng như thỏa thuận nghe được cho thấy giá giao dịch trong khoảng từ 315-320usd/tấn FOB. 

Sắp bước sang năm tài khóa mới giúp thúc đẩy nhu cầu tích trữ HRC ở Ấn Độ

Thị trường thép Ấn Độ sẽ bước sang năm tài khóa mới vào thứ Sáu tuần này đang khuyến khích các đại lý tích trữ HRC như thường lệ, và có lẽ các nhà sản xuất sẽ nâng giá bán của họ để chào đón năm mới. Các nhà quan sát thị trường dự báo nhu cầu HRC tháng này chỉ tăng trưởng nhẹ so với tháng 2- có lẽ chỉ đạt 1-2%- với hầu hết số thép này là từ các đại lý mua để tích trữ. Giá trong nước vẫn không đổi.

“Các đại lý đang tích trữ hàng để tránh giá tăng sắp tới”, đại diện một nhà máy ở Delhi cho biết, các nhà máy thường bắt đầu năm mới với việc tăng giá và sau đó sẽ cắt giảm dần theo phản ứng của người mua.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn suy yếu, với sức tiêu thụ của các ngành trực tiếp như xây dựng vẫn còn ảm đạm. Giá cao hơn sẽ vẫn còn kéo dài trong 10-15 ngày và sau đó sẽ giảm trở lại. Thế nhưng, một nhà tích trữ cho biết không có lý do gì để trữ hàng bởi vì ông không thể đặt hàng thậm chí là với thép tồn kho mà ông đã nắm giữ.

 Giá HRC trong nước vẫn không đổi trong tuần này, với định giá của Platts cho  HRC IS 2062 A/B dày 3mm là 27.500-28.500 Rupees/tấn (414-428 USD/tấn) xuất xưởng. Kể từ khi chính phủ Ấn Độ áp dụng giá nhập khẩu tối thiểu cho tất cả các loại thép nhập vào nước này kể từ ngày 5/2 thì giá HRC trong nước đã tăng khoảng 4.000 Rupees/tấn, trong đó có mức tăng 2.000 Rupees/tấn kể từ tuần đầu tiên của tháng 3.

Các nguồn tin dự báo nhu cầu sẽ cải thiện nhẹ trong quý tới khi người mua có thể tích trữ hàng một lần nữa trước khi vào mùa mưa từ tháng 6 tới tháng 9. 

Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thu mua phế trong nước hơn nữa

Giá thu mua phế DKP theo đồng lira của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cải thiện hôm thứ Tư, trong khi giá mua phế vụn tàu biển tính bằng đồng dollar hầu như duy trì ổn định sau khi đạt mức cao 230usd/tấn cuối tuần trước.

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy giá mua DKP tăng lên mạnh mẽ hôm qua mặc dùi giá phế nhập khẩu duy trì ổn định trong những ngày gần đây trong phạm vi 229-230usd/tấn CFR.

Một trong những nhà sản xuất thép EAF lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Colakoglu cùng với nhà sản xuất thép hợp kim Asil Celik đã nâng giá thu mua phế DKP hôm thứ Tư thêm khoảng 35-50TRY/tấn (12-18usd/tấn) lên mức 625TRY (220usd)/tấn và 645TRY (227usd)/tấn tương ứng. Nhà sản xuất thép dài phức hợp lớn nhất Kardemir cũng tăng giá thu mua phế DKP thêm 40TRY (14usd)/tấn lên mức 690TRY (243usd)/tấn.

Giá thu mua phế DKP nội địa của các nhà sản xuất thép EAF lớn khác của Thổ Nhĩ Kỳ đang trong phạm vi 625-650TRY/tấn (222-229usd/tấn) hôm thứ Tư tùy thuộc khu vự cvà yêu cầu của nhà máy.  

Trong khi đó, phế nấu chảy từ tàu biển cũ đang được chào giá đến nhà máy ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ (Habas, IDC, Ege Celik, Ozkan) trong phạm vi 228-230usd/tấn kể từ thứ Sáu tuần trước. 

Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ

Platts định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 390usd/tấn hôm thứ Tư, ổn định từ mức giá thứ Ba.  

Không có bất kỳ một tin tức thép cây nào trên thị trường hôm qua, với nguồn tin đang tham khảo giá giao dịch ở Mỹ tuần trước. Giá chào được nghe nói ổn định ở mức 410-415usd/tấn FOB cho lô hàng nhỏ đến vừa, mặc dù không có doanh số bán nào được kí kết. 

Giá HRC, CRC của Mỹ cải thiện do nhà máy thúc đẩy giá đi lên

Nguồn tin thị trường tấm mỏng Mỹ đang chấp nhận mức giá cao hơn đối với thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội trong nước cũng như đang sẵn sàng trước khả năng bổ súng tăng giá từ nhà máy.

Căn cứ vào mức báo giá tăng liên tục, Platts nâng định giá HRC hàng ngày hôm thứ Tư lên mức 440-460usd/tấn ngắn từ mức 430-450usd/tấn ngắn và định giá CRC lên mức 610-630usd/tấn ngắn từ 600-620usd/tấn ngắn. Cả hai giá này đều được định theo giá cơ sở xuất xưởng Midwest (Indiana).

Thời gian giao hàng đang kéo dài ra và nguồn cung HRC tháng 04 đang thặt chặt lại. Theo các nguồn tin thị trường, báo giá HRC tháng 05 và CRC tháng 06 dường như sẽ cao hơn so với giá trước đó.

Một trung tâm dịch vụ cho biết 460usd/tấn ngắn  "là con số" đối với HRC nhưng các nhà máy khác có thể thử đưa ra với giá cao hơn. Nhiều nguồn tin khác nói rằng các nhà máy đang duy trì mức báo giá 460usd/tấn ngắn. Một trung tâm dịch vụ khác cho biết đã đặt một đơn hàng HRC khối lượng tối thiểu ở mức 460usd/tấn ngắn.

Giá HRC có thể đạt 500usd/tấn ngắn trong khung thời gian là tháng 05, nguồn trung tâm dịch vụ đầu tiên cho biết, và nói thêm rằng báo giá cho CRC đã đạt mức cao nhất là 650usd/tấn ngắn từ một nhà máy.

Các nguồn tin khác thì không chắc liệu HRC giao ngay vẫn có thể có giá thấp hơn 460usd/tấn ngắn. "Giá trong tuần này có thể là 23usd/cwt (460usd/tấn ngắn), nhưng tuần trước đó là 22usd/cwt (440usd/tấn ngắn)", một trung tâm dịch vụ thứ ba nói.

Các quyết định sơ bộ trong ba vụ kiện thương mại đã gây ra một sự cắt giảm trong thép nhập khẩu, và số lượng nhập khẩu hạn chế này sẽ không làm suy yếu đà tăng giá, nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba nói.

Một nguồn tin nhà máy nói rằng với giá có thể sẽ tăng thêm 40-50usd/tấn dài trong tháng 04, có thể có một hoặc hai lần tăng giá bổ sung cho tấm mỏng nữa. Giá cả sẽ tiếp tục "một quỹ đạo đi lên mạnh mẽ" trong tháng 04.

Hầu hết giá HRC giao ngay đang được thực hiện trong phạm vi 440-460usd/tấn ngắn, nguồn tin nhà máy cho biết. 

Một trung tâm dịch vụ thứ tư cho biết sau cuộc gặp với đại diện nhà máy trong tuần trước, giá thép cuộn cán nóng vẫn ở mức 460usd/tấn ngắn và giá CRC ở mức 620usd/tấn ngắn. Trung tâm này cảm thấy rằng sẽ có thêm một gia tăng giá nữa trong tháng tới.

Giá thép cây EU tăng theo giá phế

Giá thép cây EU đang tăng lên, với các nhà sản xuất đòi tăng thêm 20euro/tấn tăng từ mức giá trước lễ Phục Sinh cho sản lượng giao tháng 04, do giá phế tiếp tục xu hướng tăng lên. Người mua thép cây khẳng định rằng các nhà sản xuất đang kiên trì với giá chào bán mới của họ, vì các đại lý phế cũng đang duy trì tăng giá hợp đồng tháng 04, sau xu hướng tăng trên thế giới. Đàm phán giữa nhà máy và đại lý phế vẫn tiếp tục để ngỏ nhưng các thành phần thị trường đang kỳ vọng giá cả tăng lên cả về nguyên liệu thô và thép thành phẩm.

Người mua đã phải mua thép cây tại các mức giá mới. "Các nhà sản xuất thép dài đã nâng giá lên và bây giờ nếu bạn muốn mua bạn phải chấp nhận mức giá mới. Tôi đã mua 600.000 tấn thép cây tại mức giá 120euro/tấn cơ sở đã giao và bây giờ cho đơn hàng tiếp theo tôi sẽ chờ thêm 15 ngày nữa, bởi vì mặc dù niềm tin thị trường giá cải thiện đang tăng lên, nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn còn ở mức thấp ", một nguồn tin từ một nhà tích trữ tại tây bắc châu Âu cho biết.

"Các đại lý phế ở Đức, Pháp và Italy đang yêu cầu cộng thêm 20euro/tấn cho các hợp đồng tháng 04 so với mức giá hợp đồng tháng 03, là giá nguyên liệu thô quốc tế đang tiếp tục đi lên, nhưng đàm phán đang để ngỏ và nhà máy khẳng định rằng người mua đang rất miễn cưỡng để thu mua vì vậy đây là một chiến lược kiên nhẫn đến phút cuối cùng để xem xét hướng thị trường sẽ di chuyển... các cuộc thảo luận hiện đang diễn ra vì vậy mọi việc  sẽ được rõ ràng hơn trong tuần tới ", một nguồn khác giải thích.

Một nguồn tin khác cho biết giá phế trong nước của Đức có thể tăng thêm nhiều nhất là 30euro/tấn "vì họ đang mất đi một lượng đáng kể cho xuất khẩu".

Các nhà sản xuất thép cây của Đức và Hà Lan đang yêu cầu mức giá cơ sở là  120euro/tấn vận chuyển cho thép cây, và ở Pháp là khoảng 110-120euro/tấn cơ bản vận chuyển với giá phế được biết ở mức 180euro/tấn vận chuyển.

Các nhà sản xuất Italy và Tây Ban Nha đang kiểm soát để bán hầu hết sản phẩm cho tháng 04 và bây giờ đang chờ đợi để đưa ra báo giá mới, nhưng các dự đoán trên thị trường là khoảng 350euro/tấn cơ sở FOB cảng Địa Trung Hải. "Với giá phế ở mức 170euro/tấn chúng tôi đã phải tăng giá, cộng với việc chúng tôi đang có đủ đơn hàng vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được mức giá tăng trong tháng04/05", một nhà sản xuất ở Nam Âu cho hay.

Platts định giá thép cây hàng ngày ở mức 365-375euro/tấn xuất xưởng NW châu Âu hôm thứ Tư, tăng 2.50euro/tấn so với thứ Ba. Định giá tháng của phế vụn là 165-175euro/tấn vận chuyển. 

 Giá cuộn trơn Châu Á có xu hướng đi lên khi chào giá từ nhà máy cao hơn

Giá cuộn trơn giao ngay ở Châu Á lại tăng vọt từ ngày 24-30/3, khi các nhà máy Trung Quốc tiếp tục nâng giá vì nhu cầu tiêu thụ trong nước cải thiện theo mùa. Platts định giá thép dây dạng lưới đường kính  6.5mm ở mức 347-353 USD/tấn FOB, tăng 17,5 USD/tấn so với 1 tuần trước đó và đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2015. Như vậy suốt hai tuần qua, giá đã tăng tổng cộng 30 USD/tấn.

Một nhà sản xuất cuộn trơn lớn ở miền bắc đang chào giá 355 USD/tấn FOB  hôm thứ Tư, cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước đó. Một nhà máy khác đang chào giá 360 USD/tấn FOB tính đến hôm thứ Tư, và các thương nhân cho biết nhà máy này khó mà thương lượng giảm giá nhiều vì nhân viên kinh doanh của nhà máy không vội ký hợp đồng do đã nhận đủ đơn đặt hàng.

Một thương nhân ở miền đông cho biết chào giá mua từ Việt Nam là 355  USD/tấn CFR TP.HCM (tương đương 347 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 8 USD/tấn), và nói rằng người mua đang dần theo kịp với chào giá cao hơn từ Trung Quốc. Nhưng giá mua lý tưởng của người mua đưa ra vẫn theo sau chào giá tăng đột biến của Trung Quốc.

Một thương nhân khác nghe nói các giao dịch được chốt với giá thấp hơn so với mức giá phổ biến, vì đây là thép đã tồn kho lâu ngày từ một số đại lý lớn.

Trong khi đó, một người khác cho biết gần đây ông đã ký được một hợp đồng cho 1.000 tấn cuộn trơn với giá 355 USD/tấn FOB giao tới Trung Đông. Một lô hàng cỡ này thường có giá cao hơn 1-2 USD/tấn so với một đơn hàng 3.000 tấn, theo Platts đây là khối lượng chuẩn của một lô hàng.

Hôm 30/3 trên thị trường giao ngay Thượng Hải, giá cuộn trơn  Q195 6.5mm được chốt tại 2.280-2.300 NDT/tấn (351-354 USD/tấn) gồm 17% VAT, tăng 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) so với 1 tuần trước đó. Giá đã tăng trong hai tuần liên tiếp với tổng cộng 185 NDT/tấn (28 USD/tấn).

 HRC Châu Á lại duy trì ổn định, tâm lý tích cực

Hôm thứ Tư, giá giao ngay của HRC ở Châu Á vẫn không đổi trong ngày thứ hai liên tiếp bởi vì nguồn cung hạn chế khi các nhà máy Trung Quốc chuyển sang bán ở trong nước. Hầu hết mọi người trên thị trường đều tỏ ra tích cực về giá cho đầu tháng 4,  do thiếu nguồn cung và sức mua ở nước ngoài ấm lên.

Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 370-375 USD/tấn, mức giá trung bình 372,5 USD/tấn bằng với ngày trước đó. HRC Q235 5.5mm tại thị trường Thượng Hải được chốt với giá 2.430-2.440 NDT/tấn (375-377 USD/tấn) hôm thứ Tư, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Ba.

Một số giao dịch với tổng cộng 20.000 tấn HRC SS400 được sản xuất bởi một nhà máy lớn ở miền đông được chốt với giá 370 USD/tấn FOB. Nhà máy này vẫn có thể tuân theo để bán với mức giá như vậy hôm thứ Tư.

Các nhà máy Trung Quốc không sẵn sàng bán HRC SS400 với giá dưới 370 USD/tấn FOB. Tất cả mọi người đều tin tưởng giá xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới do nguồn cung hạn chế, mặc dù lợi nhuận tăng không quá nhiều. “Người tiêu dùng đang tỏ thái độ dè dặt nhưng cũng bắt đầu thu mua”.

Thép cuộn SAE1006 2.0mm từ nhà máy Guofeng Iron & Steel ở miền bắc đang được chào giá 400 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 6. Thép cuộn từ nhà máy Benxi Iron & Steel ở đông bắc cũng được chào giá giống như vậy.

Giá thép cây Châu Á duy trì ổn định khi chào giá Trung Quốc không đổi

Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á vẫn không đổi trong ngày thứ Tư khi các nhà máy Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu của họ trong khi phân bổ nhiều thép thanh hơn cho thị trường trong nước, nơi có mức giá hậu hĩnh hơn. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm không đổi trong ngày thứ hai liên tiếp ở mức 334-338 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Một thương nhân cho biết một giao dịch cho khoảng 4.000 tấn thép cây được sản xuất từ một nhà máy ở miền bắc được chốt hồi đầu tuần trước với giá 330  USD/tấn FOB trọng lượng thực tế giao tháng 6, Việt Nam. Nhưng ông hoài nghi mức giá như vậy có thể đạt được trong tuần này.

Các nhà máy xuất khẩu Trung Quốc hôm thứ Tư đang chào giá tương đối cạnh tranh 335-340 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế trong khi các nhà máy và thương nhân khác chào giá lên tới 350-355 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết (tương đương 361-366 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với dung sai khối lượng 3%).

Các nhà máy sau đó đã bỏ chào giá xuất khẩu cao bởi vì họ đang ưu tiên cho thị trường trong nước nơi giá tốt hơn. “Một số nhà máy cũng lạc quan về triển vọng giá”. Những đơn hàng có khối lượng nhỏ với giá khoảng 335 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Trong khi đó, một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc cho biết một số người mua ở Trung Quốc đang đặt mục tiêu đặt mua với giá  330 USD/tấn FOB giao tháng 6, mức giá 335 USD/tấn FOB có thể là mức cao nhất mà người mua có thể chấp nhận lúc này.