Thị trường thép cuộn Mỹ trông chờ nhiều động lực hỗ trợ giá hơn
Kiện chống bán phá giá CRC nhập khẩu gần đây là cần thiết để hỗ trợ giá thép nội địa Mỹ nhưng chưa đủ. Thị trường vẫn trì trệ do trong mùa tiêu thụ thấp điểm và nguồn cung quá mức. Do đó, giải pháp cần thiết là cắt giảm sản lượng hoặc ngưng sản xuất mà khả năng là 2 nhà máy lớn gồm US Steel và ArcelorMittal do các đàm phán lao động với Liên đoàn công nhân các nhà máy thép.
Không nghi ngờ gì nữa về việc kiện thương mại sẽ buộc vài nhà nhập khẩu trước đây ngưng nhập hàng, gây áp lực cho thời gian giao hàng trong thời gian ngắn và có thể đẩy giá thép tăng.
Tuy nhiên, về lâu dài, ngành thép Mỹ nói chung có thể phải trải qua giá giảm mà chi phí sản xuất không hề giảm. Tất cả là do tự các nhà máy đã bóp nghẹt nền tảng sản xuất. Những năm có giá cao nhất là những năm tệ nhất cho nền tảng sản xuất của Mỹ. Điều này không phải là nguyên nhân và kết quả mà là do biện pháp bảo hộ thực sự đã làm tổn hại nền sản xuất nội địa.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 320 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chào giá từ Ukraina là 340 USD/tấn CFR Izmir giao tháng 9 nhưng dự báo sẽ có chiết khấu 5-10 USD/tấn. Một nhà máy khác tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chào giá dưới mức 335 USD/tấn CFR Izmir.
Một nhà xuất khẩu Ukraina đã nhận được đơn hàng với giá 340 USD/tấn CIF Ý, tương đương mức 320 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn chút xíu nhưng các nguồn tin khác cho biết chào giá của họ cao hơn. Một thương nhân cho rằng giá dưới mức 320 USD/tấn, tầm 315-318 USD/tấn FOB chỉ là tin đồn.
Phụ phí phế thép công cụ Châu Âu giảm trong tháng 8
Các nhà máy thép công cụ lớn Châu Âu đã đồng loạt giảm phụ thu phế tháng 8 cho thép thanh cán nóng xuống trước sự suy yếu của giá phế nội địa tháng này. Gía phế tháng 7 đã mất trung bình 20 Euro/tấn so với tháng 6.
Nhà máy Ovako Thụy Sỹ đã giảm mạnh tay nhất với 345 SEK/tấn, gần 20% còn 1.466 SEK/tấn (155.4 Euro/tấn) theo sau Tata Steel Anh với mức cắt giảm 20 Pounds/tấn còn 106 Pounds/tấn (151.3 Euro/tấn).
Trong khi đó Ascométal Pháp giảm 15 Euro/tấn, tức 9% còn 157 Euro/tấn và Gerdau Tây Ban Nha giảm 17 Euro/tấn còn 188 Euro/tấn, giảm 8% so với tháng 7. ABS Ý giảm ít nhất, chỉ 10 Euro/tấn còn 208 Euro/tấn.
Các nhà máy Đức gồm Lech Stahlwerke, Georgsmarienhütte, Saarstahl và Edelstahlwerke Hà Lan cùng giảm giá phụ phí tháng 8 xuống 7 Euro/tấn còn 157 Euro/tấn so với tháng trước, còn 157 Euro/tấn, giảm 4%.
Định giá HRC EU
Platts định giá HRC Bắc Âu cố định tại mức 378-382 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ năm.
Thị trường Bắc Âu đang im ắng do trong mùa tiêu thụ thấp điểm. Hầu hết các nhà máy đang chào bán tại mức 380 Euro/tấn trong khi giá nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga là 345-350 Euro/tấn CIF Antwerp tuần qua bất chấp nỗ lực giảm giá từ người mua.
Gía thép cuộn Ý giảm trở lại trước áp lực hàng nhập khẩu
Gía thép cuộn Ý đã giảm 10 Euro/tấn trong nửa tháng qua trước áp lực hàng nhập khẩu Trung Quốc. Thị trường đang chờ đợi yêu cầu chống bán phá giá sẽ được giải quyết và cho biết đây là cách duy nhất để đẩy giá.
Nhu cầu tiêu thụ thực tế không tệ, đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tâm lý thị trường cũng khá và vấn đề chỉ ở giá thép chịu áp lực từ hàng nhập khẩu.;
Thậm chí việc Ilva Taranto, một trong những nhà máy lớn nhất Châu Âu sẽ tái mở cửa một trong các lò cao của nó thì sản lượng thép của Ý cũng chưa là gì so với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
HRC đạt mức 350-360 Euro/tấn xuất xưởng với giá từ Iva ở mức sàn và hàng nhập khẩu có giá 325-330 Euro/tấn CIF Ý từ Trung Quốc giao tháng 11/12.
CRC đạt mức 435-450 Euro/tấn xuất xưởng giao tháng 10. Vài nhà máy giao hàng trong tháng 9 cũng yêu cầu giá chính thức là 460 Euro/tấn xuất xưởng. Hàng nhập khẩu hiện tại cũng ứ đọng tại cảng do người mua không quan tâm. Hàng nhập khẩu đạt mức 410 Euro/tấn CIF cảng Ý từ Trung Quốc và 425 Euro/tấn CIF cảng Ý nhưng không có đơn hàng.
Trong khi đó, giá thép HDG đạt mức 420-435 Euro/tấn xuất xưởng giao tháng 10 và có thể vẫn còn nhiều nhà máy giao hàng trong tháng 9.
Thị trường Mỹ chuẩn bị cho sự rớt giá phế tháng 8
Trong ngày hôm qua, các nhà máy thép Mỹ đã hủy các đơn hàng phế tháng 7 do dự báo giá phế sẽ tiếp tục giảm trong tuần đầu tháng 8. Platts cũng giảm giá phế vụn Midwesst Mỹ xuống 20 USD/tấn còn 240-245 USD/tấn đã tính phí giao hàng.
Nguồn cung phế có sẵn vẫn gây lo lắng cho thị trường. Mặc dù phế có thắt chặt ở vài nơi song chính nhu cầu tiêu thụ yếu ớt đã tạo thế cân bằng khiến giá không tăng được.
Thị trường Southeast có giá cao nhất trong tháng 7 và trong tháng tới, có hể khu vực này sẽ có mức giảm mạnh nhất nước.
Giá thép tấm EU bình ổn
Gía thép tấm thương phẩm Tây Bắc Âu bình ổn trong tuần này do thị trường trầm lắng. Mặc dù giá nội địa không đổi song áp lực hàng nhập khẩu vẫn không giảm do giá chào thép chứa boron Trung Quốc giảm.
Tại Đức, thị trường không có nhiều hoạt động do các nhà máy đang chuẩn bị bảo trì nhà xưởng trong tháng 8. Gía chào mới nhất từ các nhà máy lớn đạt mức 480 Euro/tấn xuất xưởng cho thép tấm S235 nhưng họ có thể chấp nhận bán tại mức giá 460 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà máy do dự đưa thêm chiết khấu trong bối cảnh tiêu thụ khá mạnh vào thời điểm này trong năm.
Tại Tây Ban Nha, giá thép tấm đạt mức thấp 430 Euro/tấn xuất xưởng, tức 450 Euro/tấn DDP. Gía từ các nhà máy Đông Âu cũng tương tự. Gía thép tấm Czech có sẵn tại mức 440-450 Euro/tấn cho thép tấm S235 và 470 Euro/tấn cho loại S355, cả hai đã tính phí giao hàng.
Trong khi đó, thép tấm Trung Quốc giảm hơn nữa xuống mức 305-310 USD/tấn FOB. Gía thép tấm thêm boron/crom Trung Quốc có sẵn ở mức giá 350 USD/tấn CFR Nam Âu. Gía thép tấm Châu Âu có sẵn tại mức 385 Euro/tấn CFR Bồ Đào Nha trong khi hồi đầu tháng là 370 Euro/tấn.
Platts định giá thép tấm hàng ngày không đổi tại mức 460 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Gía nhập khẩu giảm 5 Euro/tấn còn 370 Euro/tấn CFR Antwerp.
Thị trường thép tấm Đông Á suy yếu do giá Trung Quốc thấp hơn
Giá nhập khẩu thép tấm thương phẩm giảm ở Đông Á trong tháng 7 giữa bối cảnh giá xuất khẩu từ Trung Quốc tụt dốc. Niềm thị trường vẫn còn yếu vì các nhà nhập khẩu bi quan và đang tránh xa do lo sợ giá vẫn chưa chạm đáy.
Tuần trước, thép tấm SS400 của Trung Quốc được đặt mua với giá 325-330 USD/tấn CFR ở Việt Nam. Một vài chào giá thấp hơn chỉ có 315-320 USD/tấn CFR ở Việt Nam. Một thương nhân tin rằng một số giao dịch được thực hiện ở mức này.
Chào giá mới từ Trung Quốc đã giảm xuống 320-325 USD/tấn CFR từ mức 330 USD/tấn CFR hồi đầu tháng 7. Các chào giá cho thép tấm Trung Quốc hiện đang dao động ở mức 330 USD/tấn CFR Thái Lan và 335 USD/tấn CFR Philippines nhưng không có đơn đặt hàng nào.
Tại Đài Loan, chào giá cho thép tấm cacbon nhẹ không chứa thêm bất kỳ hợp kim nào đang phổ biến ở mức 340 USD/tấn CFR. Một nhà máy lớn nhất Trung Quốc chào bán thép tấm chứa cr với giá 330 USD/tấn CFR kể từ đầu tuần này. Nhưng không rõ liệu có ai đặt mua hay không.
Thép tấm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cao hơn 30 USD/tấn so với thép của Trung Quốc nhưng trên một thị trường nguồn cung quá lớn thì khoảng cách này đã thu hẹp lại. Nếu khách hàng đưa ra giá mua cố định thì các nhà máy có thể sẽ chấp nhận. Thép tấm Hàn Quốc thường có giá cao hơn 20 USD/tấn so với thép Trung Quốc. Tuy nhiên một thương nhân ở Singapore nói “ sẽ không ai muốn trả thêm 5 USD/tấn. Đó là tất cả sự sống còn”.
Một giám đốc người Hàn Quốc cho biết nhà máy của ông không chào bán thép tấm thương phẩm. Thay vào đó ông đang cung cấp các sản phẩm thép tấm theo yêu cầu của khách hàng cho các dự án ở Đông Nam Á.
Platts định giá thép tấm SS400 dày 12-25mm cho cuối tháng 7 là 320-340 USD/tấn CFR, giảm từ 350-370 USD/tấn CFR của cuối tháng 6.
HRC Châu Á ổn định do sức mua phục hồi
Giá giao ngay của HRC nhập vào thị trường Châu Á vẫn đang ở mức thấp kỷ lục trong ngày thứ tư liên tiếp, nhưng thị trường đã chứng kiến một sự đột phá trong hoạt động thu mua khi một số người sợ đợt tăng giá phôi thanh và quặng sắt gần đây sẽ có một sự ảnh hưởng lan tỏa đến HRC.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 304-310 USD/tấn FOB Trung Quốc, không đổi so với ngày trước đó. Một thương nhân đã chốt được hợp đồng trong tuần này cho thép cuộn từ một nhà máy hàng đầu với khối lượng 20.000 tấn ở quanh mức giá 320 USD/tấn CFR Hàn Quốc, giao tháng 9. Thị trường đã bình ổn trở lại và khách hàng đang bắt đầu đặt mua.
Mức giá FOB là 310 USD/tấn Trung Quốc sau khi trừ đi phí vận chuyển 10 USD/tấn tới Hàn Quốc. Được biết người mua trên hòn đảo này thường mua với giá cao hơn so với Việt Nam, vì họ có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về thông số kỹ thuật cũng như ngày giao hàng.
Trong khi đó, Maanshan Iron & Steel đã nhận đủ đơn hàng cho khoảng 60.000 tấn thép cuộn giao tháng 9, và do đó một mực giữ mức giá 315 USD/tấn FOB cho tháng 10. Tangshan Iron & Steel chào giá 305 USD/tấn FOB giao tháng 9. Chào giá của Jiangsu Shagang cũng ở mức này.
Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu ở Việt Nam trong đó có một nhà cán lại và đại lý, cho biết họ tin là giá vẫn chưa chạm đáy và chưa từ bỏ quan điểm chờ đợi và xem xét.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá của Nhật duy trì mức 345 USD/tấn CFR Việt Nam, và thép của Hàn Quốc được chào giá 350 USD/tấn CFR Việt Nam, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. Yanshan Iron & Steel chào giá 322 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá thép cây Châu Á chững lại
Giá giao ngay của thép cây nhập khẩu vào Châu Á đang ổn định do các nhà xuất khẩu Trung Quốc tăng chào giá của họ để phản ánh giá trong nước cải thiện suốt tuần qua. Hôm thứ Năm, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 281-286 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá trung bình đạt 283.50 USD/tấn vẫn là mức thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi tháng 11/2006.
Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tăng 15 NDT/tấn (2 USD/tấn) hôm thứ Tư và qua ngày sau tăng thêm 15 NDT/tấn nữa lên 1.970-1.990 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT.
Một nhà sản xuất ở miền đông đã nâng chào giá xuất khẩu thép cây lên 15 USD/tấn trong tuần này, nhờ sự tăng vọt 150 NDT/tấn của thị trường giao ngay ở miền đông từ thứ hai đến thứ Tư. Do đó chào giá mới nhất của nhà máy tới Hong Kong được tăng lên khoảng 320 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương tầm 307 USD/tấn FOB.
“Không người mua nào chấp nhận những mức giá cao hơn này hay thậm chí là thấp hơn 305 USD/tấn CFR”. Chào giá Trung Quốc dao động quanh mức 300-305 USD/tấn trong tuần trước. Ngoài ra, có tin đồn rằng một hợp đồng được thực hiện với giá 300 USD/tấn CFR hay thấp hơn. Đến nay, người mua đã chọn cách đợi bên lề thị trường vì không chắc liệu lần phục hồi này có bền vững hay không.
Tại Singapore, chào giá được các thương nhân đưa ra cũng tăng lên 300-305 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, từ mức 290-295 USD/tấn CFR của tuần trước (hay tương đương 282-287 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế). Một số nhà máy Trung Quốc vẫn chưa đưa ra giá bán mới của họ cho tháng 8, nhưng khi họ làm như vậy thì ông dự đoán giá sẽ tăng khoảng 10 USD/tấn. Ông nhìn thấy ít có cơ hội để cho giá giảm trở lại một lần nữa trong tháng tới khi mà các nhà máy sẽ cắt giảm sản lượng.
Hồi đầu tuần này, một giao dịch được chốt với giá khoảng 290 USD/tấn CFR Singapore nhưng một nguồn tin cũng nghe nói rằng một vài thương nhân đã đặt mua ở mức giá 285 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, điều này không được xác minh.
Thị trường phôi tấm Đông Á ảm đạm bởi thép Trung Quốc
Thị trường nhập khẩu phôi tấm ở Đông Á đã trầm lắng trong suốt hai tuần qua. Xuất khẩu thép giá thấp từ Trung Quốc đã kéo giá thép trong khu vực này đi xuống và khiến tâm lý thị trường bi quan.
“Thị trường không mua thứ gì và cũng có ít nhà cung cấp chào giá hơn. Không ai có thể cạnh tranh với thép từ Trung Quốc”, một thương nhân ở Singapore nói. Với giá thép tiếp tục đi xuống nên niềm tin thị trường tiêu cực. Người mua đang muốn né tránh và muốn lấy hàng từ các nhà cung cấp lân cận để giảm thiểu rủi ro.
Tại Đài Loan, các thương nhân cho biết phôi tấm SAE 1008/1006 làm thép cuộn của Nga được giao dịch với giá 290 USD/tấn CFR hồi đầu tháng này. Giá mua cho phôi tấm của Nga hiện giờ là 275 USD/tấn CFR. Các giao dịch có giá 280-285 USD/tấn CFR là có thể diễn ra. Nhưng các thương nhân không nghe nói giao dịch nào có giá dưới 290 USD/tấn CFR.
Hồi đầu tháng này, các thương nhân cho biết phôi tấm SS400 làm thép tấm của Brazil được đặt mua với giá 305-310 USD/tấn CFR Indonesia. Phôi tấm của Nga cũng được chào giá 305 USD/tấn CFR.
Một thương nhân ở Thái Lan cho biết cả người bán và mua vẫn đang trong tâm trạng chờ đợi và quan sát xem liệu thị trường thép Trung Quốc có tăng hay không. Phôi tấm làm thép cuộn được thực hiện với giá 290-300 USD/tấn CFR. HRC và thép tấm Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng này. Ở Đông Á, chào giá cho hai loại thép này có giá thấp 305-310 USD/tấn FOB.
Platts định giá phôi tấm SAE1008, SAE1006 loại đạt chuẩn vào cuối tháng 7 là 290-300 USD/tấn CFR, giảm từ 300-310 USD/tấn CFR của cuối tháng 6. Mức giá này thấp hơn 10 USD/tấn so với tháng trước.
