TSI: giá tham chiếu cuộn Mỹ, một vài khu vực Châu Âu tăng
Giá tham chiếu công bố bởi The Steel Index (TSI) cho thấy giá cuộn Mỹ bật tăng sau một tuần suy yếu. Một vài khu vực Châu Âu cũng nhích lên, tuy nhiên giá thép tấm ở Nam và Bắc Âu đều trượt giảm. Giá thép cây Nam Âu tăng. Giá tham chiếu cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1,4% lên 749 USD/tấn xuất xưởng.
Tại Bắc Mỹ, giá tham chiếu HRC từ nhà máy trung tây tăng 1,3% lên 680 USD/tấn short (750 USD/tấn), vẫn thấp hơn giá tháng trước 11 USD/tấn short. Giá CRC và HDG cũng tăng gần 1%. Giá tham chiếu thép tấm ổn định 983 USD/tấn short (1.084 USD/tấn). Kỳ hạn giao hàng bình quân cuộn không mạ màu ổn định.
Giá tham chiếu HRC Bắc Âu trượt 2 EUR/tấn còn 540 EUR/tấn (780 USD/tấn). Giá tham chiếu CRC tăng 2,3%. Giá xuất xưởng thép tấm rớt 3 EUR/tấn. Kỳ hạn giao hàng HRC rút ngắn còn 2,2 tuần.
Tại Nam Âu, giá tham chiếu HRC không đổi, nhưng CRC cao hơn chốt 605 EUR/tấn (873 USD/tấn). Giá tham chiếu thép tấm xuất xưởng rớt 5 EUR/tấn xuống còn 615 EUR/tấn (887 USD/tấn). kỳ hạn giao hàng bình quân cuộn không mạ màu rút ngắn hơn so với tuần trước.
Giá tham chiếu thép cây xuất xưởng Bắc Âu tăng 15 EUR/tấn lên 537 EUR/tấn (775 USD/tấn). Giá thép cây Nam Âu rớt 5 EUR/tấn. giá phôi tại LME tăng mạnh 10% lên 675 USD/tấn, giá thép cây và phôi chênh lệch 100 USD/tấn.
Giá phế xuất khẩu Nhật rớt tại buổi đấu thầu Kansai
Giá trúng thầu phế H2 Nhật Bản xuất khẩu trong một cuộc đấu giá được tổ chức bởi tập đoàn giao dịch phế Kansai Tetsugen hôm 29/08 giảm 450 Yen/tấn (5.8 USD/tấn) so với giá đạt đỉnh trong buổi đấu thầu hôm 10/08 tổ chức bởi Tokyo. Giá trúng thầu này vẫn còn cao hơn mức giá xuất khẩu hiện tại.
JFE Shoji đã thắng trong cuộc đấu thầu với giá chào 33.160 Yen/tấn (436 USD/tấn), tương đương 34.160 Yen/tấn fob cho lô phế trọng lượng 5.000 tấn giao tháng tới. Một thương nhân ở Tokyo cho rằng nhà máy này đã ký hợp đồng với khách hàng ở mức giá cao hơn.
Hyundai Steel đặt mua phế H2 Nhật trong tuần trước với giá 33.500 Yen/tấn fob, tuy nhiên giới trong ngành tin rằng giá còn quá thấp và nhà cung cấp phải chịu bán lỗ chỉ để thu hồi về tiền mặt.
“giá phế xuất khẩu thấp hơn giá mua của các nhà máy mini Nhật, do đó, các nhà máy lò điện hồ quang vẫn có cơ hội điều chỉnh giảm giá mua phế,” thương nhân cho hay.
Một nhà kinh doanh phế khác ở Tokyo cho rằng các nhà máy mini Nhật sẽ sớm bắt đầu mua phế để chuẩn bị cho vụ mùa thu sắp tới. Nhìn chung nhu cầu thép xây dựng vẫn trì trệ. Nguồn điện hạn chế sẽ bị hủy bỏ và hoạt động kinh tế khả năng phục hồi.” giá phế Nhật Bản đã gần chạm đáy,” thương nhân trên giải bày.
Tokyo Steel Manufacturing đã giữ giá thu mua phế không đổi kể từ ngày 25/08. Phế H2 giao tới xưởng Okayama hiện được bán với giá 35.000 Yen/tấn.
Giá CRC 304 Mỹ tăng 2,9%
Giá thép không gỉ 304 tại Mỹ đã nhích lên sau một tháng trì trệ.
Theo báo cáo, CRC 304 hiện được bán với giá 1,97 USD/pound fob, trong khi giá chào lại thấp hơn chỉ 1,87 USD/pound. Mức giá này đã tăng 2,9% so với tuần trước.
Kể từ cuối tháng 07, giá cuộn không gỉ tương đối ổn định.
Nhật-Hàn tiếp tục đàm phán giá HRC quý Ba
Các cuộc đàm phán giá HRC quý Ba giữa các nhà sản xuất hợp nhất Nhật Bản và các nhà cán lại Hàn Quốc chắc sẽ sớm đi đến thỏa thuận cho dù chỉ còn một tháng nữa là hết quý.
Khoảng cách giá giữa hai bên quá lớn đến nổi nhập khẩu trong tháng 07 và tháng 08 đã bị bỏ qua. Các nhà sản xuất Nhật Bản đã nhắm đến mức giá 800 USD/tấn từ mức giá quý Hai nhưng hiện họ đang hướng đến ngưỡng 700 USD/tấn. Một thương nhân Seoul cho rằng các nhà cán lại Hàn Quốc có thể sẽ đề nghị với mức dưới 700 USD/tấn, cao hơn so với mục tiêu 600 USD/tấn được đưa ra trước đó.
“Tuy nhiên, cả hai bên cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp cho những lần đàm phán tiếp theo và tránh việc không thỏa thuận được hợp đồng nào trong suốt quý Ba này. Họ sẽ thỏa thuận được giá giao dịch nhưng số lượng có thể rất hạn chế” theo một nguồn tin từ Tokyo cho hay.
Các nhà sản xuất Nhật Bản đang chuẩn bị nâng giá quý Bốn thêm khoảng 30-50 USD/tấn nhằm bù đắp sự thiệt hại do đồng Yên tăng giá. Qua đó sẽ khuyến khích các nhà sản xuất Trung Quốc nâng giá HRC tại thị trường nội địa.
“Các nhà sản xuất Nhật Bản quan ngại các nhà cung cấp HRC Hàn Quốc đang tính đến việc đệ đơn kiện họ bán phá giá HRC nên giảm giá thêm nữa là điều không dễ dàng,” một nguồn tin cho hay. HRC nội địa của Posco hiện có giá là 1.060.000 Yên/tấn (989 USD/tấn).
Theo dữ liệu từ Cục Hải quan Nhật Bản, xuất khẩu HRC của Nhật sang Hàn Quốc trong tháng 07 đạt 153.594 tấn, giảm 8% so với tháng 06 và giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng Yên tăng mạnh sẽ buộc các nhà sản xuất Nhật Bản điều chỉnh giá bán trước khi bước vào các giao dịch trong quý Bốn.
Dự báo giá phế phía đông Trung Quốc nhích lên
Nhiều nhà sản xuất sắt thép cỡ vừa ở tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc đã nâng giá thu mua phế ferrous trong hai ngày trước. Do đó, đợt tăng giá tổng thể khả năng sớm xuất hiện trên thị trường phía đông.
Hôm 30/08, Baotong Iron & Steel-công ty con của Baosteel ở thành phố Nam Thông tỉnh Giang Tô- đã nâng giá thu mua phế khoảng 60 NDT/tấn (9 USD/tấn). Kết quả là, phế HMS >6mm được nhà máy này mua với giá 3.780 NDT/tấn (592 USD/tấn) gồm 17% VAT.
Giới trong ngành cho hay, động thái này của Baotong được xem như một sự điều chỉnh giá do trong tháng trước giá thu mua của nhà máy thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường.” giá thu mua của nhà máy vẫn không có tính cạnh tranh dù đã nâng giá lên,” một nhà kinh doanh thuế nói.
Hôm 29/08, Wuxi Xuefeng Iron & Steel trực thuộc Shagang đã nâng giá thu mua phế HMS>6mm lên 3.870 NDT/tấn từ mức 3.830 NDT/tấn, gồm VAT. Nguồn tin gần Xuefeng cho hay, nhà máy đã quyết định tái bổ sung tồn phế do một số nhà cung cấp đang tạm ngưng bán cho tới tháng 09 thời điểm giá kỳ vọng sẽ nhích lên.
Hiện phế HMS (>6mm) tại tỉnh Giang Tô có giá 3.800-3.850 NDT/tấn, gồm VAT, gần như không đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, dư luận dự báo có khả năng nhiều nhà máy sẽ nâng giá thu mua trong vài ngày tới khiến giá phế trong khu vực cao hơn.
Giá thép dầm hình H ở một vài khu vực Trung Quốc tăng
Giá thép dầm hình H ở một vài khu vực của Trung Quốc đã nhích nhẹ sau khi các nhà sản xuất lớn nâng giá. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn thưa, thị trường đang tồn tại những quan điểm trái chiều nhau liệu mùa nhu cầu tiêu thụ thép đạt đỉnh truyền thống vào tháng 09 và 10 có mang lại một sự phục hồi trong nhu cầu hay không.
Tại tỉnh Thiên Tân phía bắc Trung Quốc, thép dầm hình H tăng 50-60 NDT/tấn từ thứ 06 tuần trước lên gần 4.820 NDT/tấn (755 USD/tấn) gồm 17% VAT nhờ vào các nhà sản xuất lớn trong tỉnh như là Ma’anshan Iron & Steel (Magang) và Laiwu Iron & Steel (Laigang) nâng giá niêm yết.
Magang đã nâng giá thép dầm hình H giao cuối tháng 08 khoảng 40 NDT/tấn chưa thuế, tương đương có thuế là 46,8 NDT/tấn, Laigang đã điều chỉnh tăng 80 NDT/tấn, gồm VAT. Nguồn tin thị trường tiết lộ, giá niêm yết tháng 09 của Magang đã tăng thêm 50 NDT/tấn chưa thuế từ mức giá cuối tháng 08.
Trong khi đó, giá thép dầm tại Thượng Hải phần lớn ổn định. Thép dầm hình H khổ 200x200mm chốt ngưỡng 4.700 NDT/tấn, tương tự như hồi cuối tháng 07, tuy nhiên một khu vực khác giá lại tăng 20-30 NDT/tấn. Thép dầm hình H 400x400mm được chào bán dao động quanh 5.030-5.080 NDT/tấn, cả hai mức giá trên đã bao gồm VAT.
“dù lực mua suy yếu, giá vẫn giữ ổn định xuyên suốt tháng do được hỗ trợ bởi tồn thấp và giá xuất xưởng từ nhà máy cao, tuy nhiên không một ai có thể đảm bảo liệu nhu cầu có tăng trong tháng tới như dự báo của thị trường. Tín dụng thắt chặt sẽ tác động tới các dự án xây dựng cần dùng nhiều thép dầm hình H,” một nhà kinh doanh Thượng Hải nói.
Nhập khẩu thép tấm gây áp lực lên giá thép nội địa Mỹ
Giá thép tấm của Mỹ đang theo đà giảm kể từ tháng 05 nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với giá quốc tế và nhập khẩu đã ảnh hưởng đến giá tại thị trường nội địa.
Theo dữ liệu từ giấy phép nhập khẩu chưa hoàn thiện của Cục thống kê Census Mỹ cho thấy nhập khẩu thép tấm tháng 08 của nước này đã tăng qua tháng thứ 04 liên tiếp, lên mức 200.000 tấn.
Nhập khẩu thép tấm tiếp tục tăng cho dù nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm mạnh trong tháng 07 và tháng 08. Các nhà sản xuất Hàn Quốc đối mặt với nhiều áp lực để có thể đẩy mạnh xuất khẩu vì nhu cầu từ ngành đóng tàu của nước này được dự báo suy yếu.
Ngành đóng tàu Hàn Quốc chiếm khoảng 70% tiêu thụ thép tấm của nước này.
Sự trở lại của thị trường thép tấm Hàn Quốc cùng với các chào bán đến từ Nga có thể sẽ gây nhiều áp lực giảm giá đối với thép tấm nội địa Mỹ.
Thép tấm A36 nội địa hiện có giá 990-1.010 USD/tấn ngắn fob. Giá tham khảo từ TSI đối với loại nguyên liệu này vẫn duy trì ở mức 983 USD/tấn ngắn fob.
Giá chào nhập khẩu tới cảng Gulf dao động ở khoảng 860-900 USD/tấn ngắn, cfr.
Mối đe dọa chủ yếu tới thị trường thép Mỹ hiện nay là nhập khẩu vẫn ở mức cao. Trong khi đó giá nội địa cao hơn 200 USD/tấn so với giá nhập khẩu nên khả năng Mỹ vẫn còn là thị trường xuất khẩu hấp dẫn của các nhà sản xuất thép tấm nước ngoài.
Việt Nam dự định xuất khẩu vì thị trường thép nội địa yếu
Thị trường nhập khẩu thép Việt Nam vẫn ế ẩm. các chính sách tahwts chặt tiền tệ của chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát đã kéo nhu cầu thép đi xuống và làm niềm tin thị trường suy yếu hơn. “Thị trường thép Việt Nam vẫn đang ở trạng thái trầm lắng,” một thương nhân trong nước nói.
Lạm phát tăng mạnh và lãi suất vay vốn từ ngân hàng đang ở mức 20%/năm. “Đồng nội địa mất giá và hiện 1 USD đổi được 21.000 VNĐ, trong khi đó tỷ giá hoán đổi tháng trước là 20.500 VNĐ,” một thương nhân cho hay.
Giới thương nhân trong nước khá ngạc nhiên trước chào bán phôi thanh với với giá 685-695 USD/tấn cfr trong những tháng gần đây vì Việt Nam là nước nhập ròng. “Nhu cầu phôi thanh tại thị trường nội địa xuống thấp. Sản xuất thép cây đã bị cắt giảm so với năm trước.” Ông Đinh Huy Tam, tổng thư ký Hiệp hội sắt thép Việt Nam cho biết.
Việt Nam đang chào bán HRC 3-12mm SS400B của Trung Quốc với giá tái xuất khẩu là 700 USD/tấn. Nhưng các lô hàng này dường như không có tính cạnh tranh so với những nguyên liệu mới nhập.
Thị trường thép tấm Trung Quốc: tồn thấp hỗ trợ giá
Do thiếu lực mua, giới thương nhân Trung Quốc nhận thấy những khó khăn trong việc đẩy giá đi lên dù các nhà máy lớn trong nước như là Wuhan Iron & Steel và Anshan Iron & Steel đã nâng giá niêm yết tháng 09.
Giới thương nhân cho hay, cho dù nhu cầu trong vài tháng tới không có khả năng phục hồi mạnh, nhưng nguồn cung từ các nhà máy chậm đang giữ tồn thép ở mức thấp, do đó giá ít có cơ hội rớt xuống.
Thép tấm Q235 dày 14-20mm được chào bán tại Thượng Hải quanh mức 4.840-4.870 NDT/tấn (759-763 USD/tấn) gồm 17% VAT, trong khi đó tại Lecong giá vẫn giữ tương đối ổn định mức 4.960-5.020 NDT/tấn gồm VAT, không đổi so với đầu tháng.
Một số thương nhân dự báo nhu cầu cũng như giá thép tấm trong tháng 09-10 không có khả năng cải thiện nhiều, với nỗ lực giữ hàng tồn ở mức thấp thương nhân sẽ đẩy mạnh doanh số bán một khi giá nhích lên. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng nếu như giá rớt xuống, họ sẽ không ồ ạt bán hàng do tồn trên thị trường không còn nhiều vì sản lượng từ các nhà máy thấp.
Trong tháng 07, Trung Quốc đã sản xuất 6,41 triệu tấn thép tấm, tương đương 206.839 tấn/ngày, giảm 6% so với con số 220.933 tấn/ngày hồi tháng 06, theo số liệu từ cục hải quan quốc gia. Đà trượt này khả năng sẽ tiếp tục kéo dài sang tháng 08 và 09 do nhiều nhà máy đang thực hiện hoặc sẽ lên kế hoạch bảo trì nhà máy.
Trong tháng 08, quá trình bảo dưỡng máy móc của các nhá máy sẽ kéo theo tổng tổn thất sản lượng ít nhất là 200.000-220.000 tấn. Chongqing Iron & Steel đã lên kế hoạch bảo trì nhà máy thép tấm trong vòng 15 ngày tháng 09 khiến tổn thất sản lượng lên tới 80.000 tấn.
Nga: Giá CRC và HRC ổn định, HDG tăng
Thị trường thép cuộn Nga vẫn sôi động trong tháng 07 và tháng 08, không có dấu hiệu nào cho thấy thị trường suy yếu và các nhà phân phối cũng cho rằng nhu cầu thép cuộn cán phẳng từ các ngành tiêu thụ lớn sẽ vẫn duy trì mạnh trước cuối tháng 09.
Các nhà sản xuất Nga không muốn hạ giá bán mặc dù thị trường xuất khẩu có yếu hơn, điều này khiến nguồn cung tại thị trường nội địa tăng và gây áp lực chiết khấu từ các đại lý phân phối.
Sau khi giá HRC và CRC tháng 08 tăng lên mực lần lượt là 21.300-21.600 roubles/tấn (734-745 USD/tấn) và 26.420-27.030 roubles/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế VAT, khả năng giá tháng 09 vẫn ổn định tại mức này. HRC 2mm giao tháng 09 có giá 21.500 roubles/tấn, CRC 1mm có giá 26.300 roubles/tấn. Giá thép tấm 12mm là 21.21 roubles/tấn.
Tuy nhiên, giá thép cuộn mạ kẽm tháng 08 đang tăng 2-4% so với tháng trước, lên mức 31.870-32.550 roubles/tấn. Các nhà sản xuất dự định tăng giá thép cuộn mạ kẽm 0,55mm thêm 6% so với tháng trước, lên mức 34.400 roubles/tấn.
Nhu cầu thép cuộn mạ kẽm đang tăng đến mức các nhà sản xuất hợp nhất phải cắt giảm doanh số bán CRC để tập trung loại nguyên liệu này cho sản xuất thép cuộn mạ kẽm và mạ màu của mình. Điều này đồng nghĩa với nguồn cung CRC sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt. Do đó, một số nhà sản xuất nhỏ đang nhắm đến việc nhập khẩu CRC, có thể là từ Trung Quốc.
