Thị trường thép thành phẩm toàn cầu suy yếu
Giá thép thành phẩm suy yếu tại hầu hết các thị trường lớn trong tuần qua bao gồm Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ. Với dữ liệu kinh tế vi mô xáo trộn, giá quặng dẹt và giá phế suy yếu cộng với nhu cầu tiêu thụ thấp trước thời điểm cuối năm, giá thép dường như khó tăng nữa.
Tại Bắc Kinh, giá thép cây giảm 4 NDT/tấn so với tuần trước, còn 2.316-2.325 NDT/tấn (378-380 USD/tấn) do thị trường nhà ở tiếp tục là mối lo cho các nhà máy thép dài. Bộ phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC), đã tán thành 11 dự án giao thông chính trị giá 245.8 tỷ NDT (40 tỷ USD). Tuy nhiên, nền công nghiệp thép không cho thấy phản hồi tích cực nào. Có thể phải mất một thời gian dài để các dự án được khởi công.
Giá chào xuất khẩu thép cây từ Trung Quốc vẫn bình ổn trong tuần qua, với nhiều nhà máy tăng giá chào bán hơn. Tuy nhiên, người mua vẫn trì hoãn đơn hàng do lo ngại giá bất ổn. Các tin đồn về việc cắt bỏ giảm gthuees xuất khẩu của thép chứa hợp kim đã dẫn tới lo ngại rằng xuất khẩu sẽ chậm và dẫn tới thị trường trong nước xói mòn.
Giá HRC Thượng Hải trong nước giảm 34 NDT/tấn trong tuần qua, còn 2.504-2.521 NDT/tấn (409-412 USD/tấn) trong khi thị trường xuất khẩu FOB Trung Quốc vẫn bình ổn sau 3 tuần suy yếu do các bất ổn dẫn tới tình trạng bế tắc giữa bên mua và bán.
Giá quặng giao ngay đã tăng 0.25 USD/tấn trong ngày cuối tuần qua, tuy nhiên, tình trạng nguồn cung quá mức tiếp diễn và nhu cầu tiêu thụ suy yếu trong bối cảnh thị trường thép thiếu hụt đã ngăn không cho giá tăng.
Platts đã giảm giá nhập khẩu phế HMS 1&2 80:20 Thổ Nhĩ Kỳ theo ngày xuống 3.5 USD/tấn so với tuần trước, còn 327.5 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 24/10.
Giá HRC Mỹ đã giảm 2.5 USD/tấn trong tuần qua còn 705-716 USD/tấn trong khi CRC giảm 10 USD/tấn còn 760-770 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, thị trường thép cuộn Mỹ đã dự báo các nhà máy sẽ tăng giá chào bán vào cuối tuần qua sau khi AK Steel cho biết không còn duy trì giá chào cạnh tranh cũ nữa.
Thị trường thép dẹt Châu Âu tuần qua cũng chứng kiến sự suy yếu với giá HRC giảm 2.5 Euro/tấn còn 415-425 Euro/tấn (529-542 USD/tấn) trong khi CRC không đổi tại mức 485-495 Euro/tấn. Các mức giá này đều là giá xuất xưởng Ruhr. Các thành viên thị trường cho biết giá tăng sẽ được chấp nhận trong vòng 2-3 tuần tới.
Giá thép cây tháng 11 giảm tại hầu hết các thị trường Trung Đông
Nhiều nhà máy thép cây tại Trung Đông đã giảm giá thép cây theo xu hướng toàn cầu dựa vào sự suy yếu trở lại của giá nguyên liệu thô. Thậm chí các nước trong khu vực có tình hình tốt cũng cắt giảm giá chào bán.
Công ty lớn nhất Ả Rập Saudi, Hadeed đã giảm giá lần đầu tiên trong tháng này trong hơn 1 năm qua, hiện chào bán thép cây 8-12mm tại mức 2.550-2.450 SAR/tấn (679-653 USD/tấn). Xuất khẩu thép cây đang bị chính quyền trong nước cấm.
Công ty Al-Ittefaq Steel, vốn có mức giá cạnh tranh nhất trong số 5 nhà máy lớn, chào bán thép cây 8-12mm tại mức 2.425 SAR/tấn (646.39 USD/tấn) đã tính phí giao hàng, giảm nhẹ so với giá chào của Rajhi Steel cho mặt hàng tương tự.
Các nhà máy Saudi tiếp tục được hưởng thuận lợi từ các rào cản thuế quan. Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ cần phải trả thuế nhập khẩu 5%, mức thuế được đánh vào thép cây của các nước Gulf Cooperation Council.
Tại các khu vực khác, nhà máy tích hợp duy nhất United Arab Emirates, Emirates Steel Industries, đã giảm giá bán lần đầu tiên trong 3 tháng qua từ mức 2.280 AED/tấn xuất xưởng xuống còn 2.150 AED/tấn xuất xưởng tháng 11. Đối thủ nhỏ hơn, Conares, một nhà xuất khẩu tới Ả Rập Saudi đã cắt giảm giá bán tới UAE xuống 2.120 AED/tấn xuất xưởng. Gía bán phôi thanh của Qatar Steel đạt mức 588 USD/tấn (2.159 AED/tấn).
Tại Kuwait, giá bản lẻ vẫn bình ổn tại mức 5 tháng qua, đạt mức 206-210 KWD/tấn xuất xưởng (714-727 USD/tấn) đối với thép cây 12mm. Gía thép cây nhập khẩu từ UAE là 195 KWD/tấn (675.90 USD/tấn) đã tính phí giao hàng.
Trong ngày thứ ba, Bộ công nghiệp Jordan công bố giá bán lẻ là 495-532 JOD/tấn xuất xưởng (698-750 USD/tấn) đã trừ thuế bán hàng 8%, cao hơn đầu tháng 9 gần 4 JOD/tấn.
Giá chào thép cây Ai Cập trên mức giá nhập khẩu
Các nhà máy Ai Cập đã thông báo giá chào bán tháng 11, cao hơn so với mức giá chào nhập khẩu.
Các nhà máy này vẫn giữ giá bình ổn so với tháng trước tại mức 4.940-4.960 EGP/tấn đã tính phí giao hàng (690-692 USD/tấn).
Do giá chào xuất khẩu từ CIS và Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong 3 tuần qua nên giá từ các thương nhân trong nước không đủ sức cạnh tranh với giá nhập khẩu.
Chính quyền Ai Cập đã áp thuế nhập khẩu thép cây là 7.3%, nhưng thậm chí khi tính thuế, giá nhập khẩu vẫn có thể cạnh tranh hơn giá trong nước.
Trong ngày hôm qua, giá xuất khẩu thép cây theo ngày của Platts đã giảm thêm 5 USD/tấn so với ngày trước đó, còn 525 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thép cuộn tăng tạo động lực cho thị trường Mỹ
Trong ngày hôm qua, người mua thép cuộn Mỹ cho biết vẫn còn hơi sớm để dự báo thị trường sẽ phản ứng như thế nào trước thông báo tăng giá thêm 20 USD/tấn tuần này của hai công ty AK Steel và US Steel. Tuy nhiên, có 2 điều dường như chắc chắn là các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và cố hết sức giữ giá.
Các nguồn tin cho biết Nucor và các nhà máy khác sẽ áp dụng mức tăng tương tự 20 USD/tấn, đẩy giá HRC xuất xưởng lên 650 USD/tấn. Tuy nhiên, cơ hội giá tăng trên mức 640 USD/tấn vẫn còn mỏng manh. Trong ngày thứ tư, sau khi thông báo tăng giá, một người mua cho biết có thể mua được đơn hàng 600 tấn CRC tại mức 770 USD/tấn và 2 lô hàng 250 tấn HRC tại mức 630 USD/tấn và 640 USD/tấn.
Người mua vẫn chỉ mua đủ dùng. Không có lý do gì để mua nhiều vào lúc này trừ khi cần để tránh thuế hàng tồn cao vào cuối năm.
Tuy nhiên, hiện tại có ít nhà máy chiết khấu hơn sau các củng cố gần đây trong ngành công nghiệp.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 635-645 USD/tấn và CRC tại mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Giá thép cây Châu Âu giảm do nhu cầu tiêu thụ thấp
Giá thép cây Châu Âu đã giảm hơn nữa trong tuần này do sức mua thấp và dự báo giá chốt trong vòng 10 ngày sẽ tiếp tục giảm.
Giá giao dịch thép cây tuần này đạt mức 450 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, giảm 10 Euro/tấn so với tuần trước đối với các đơn hàng 100 tấn. Các đơn hàng khối lượng 1.000 tấn có thể chiết khấu thêm 5-10 Euro/tấn.
Một nhà phân phối tại Tây Bắc Âu cho biết thị trường vẫn đang chờ giá phế giảm hơn nữa trước khi đặt mua hàng. Gía thép cây vẫn có khả năng giảm nữa nhưng bao nhiều thì chưa biết.
Platts hạ giá thép cây hàng ngày xuống 5 Euro/tấn trong ngày hôm qua, còn 440 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giá phế suy yếu
Thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu trong ngày hôm qua do giá chào từ Trung Quốc và giá phế giảm. Gía phế đã giảm kể từ giữa tháng 8 và giá thép cây cũng tuần theo xu hướng này.
Các đơn hàng bán tới Dubai được chốt tại mức 535 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết trong tuần qua với tổng khối lượng là 30.000 tấn, tương đương mức 528 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Gía này dương như là mức trần của thị trường do cả người mua và bán cho biết giá chào từ các nhà máy từ mức 520-530 USD/tấn.
Một người bán đồng tình nhu cầu tiêu thụ suy yếu và người mua đang tìm kiếm giá phế để tăng lợi nhuận thay vì chờ giá điều chỉnh sau tời gian trì hoãn mua hàng. Các dự báo về giá thép cây cải thiện dựa trên việc tăng các biện pháp thương mại chống lại thép nhập khẩu từ Trung Quốc.
Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 525 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn trong ngày hôm qua.
Posco SS giảm giá thép thanh và cuộn trơn tháng 11
Công ty thép Posco SS Hàn Quốc cho biết đã cắt giảm giá thép thanh và cuộn trơn không gỉ austenitic tháng 11. Công ty này đã giữ giá không đổi 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 7. Posco cho biết quyết định cắt giảm giá dựa vào giá niken giảm. Gía giao dịch niken bằng tiền mặt trên sàn LME chốt tại mức 15.585 USD/tấn trong ngày 29/10, giảm từ mức 16.750 USD/tấn ngày 7/10. Gía niken trung bình tháng 9 đạt mức 18.057,80 USD/tấn, giảm 497 USD/tấn so với tháng 8.
Posco SS không tiết lộ giá bán nhưng giá cơ bản thép cuộn trơn 300 tháng 10 là 4- 4.1 triệu Won/tấn (3.790-3.885 USD/tấn).
Trong khi đó, quá trình bán hàng cho SeAH Besteel đã ngưng lại do các công nhân Posco SS đang phản đối việc bán thanh lý lại nhà máy. Trong tuần qua, công ty Posco cho biết đã bắt đầu hội thoại với Uỷ Ban khẩn cấp của Posco SS nhưng 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
Posco và Besteel đã ký một hợp đồng dự thảo vể tăng cường hiểu lẫn nhau liên quan đến việc bán Posco SS vào cuối tháng 8 và Besteel dự báo sẽ hoàn thành việc mua lại trong năm nay.
Giá xuất khẩu HDG Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá xuất khẩu CRC giảm và thị trường trong nước trì trệ đã kéo giá HDG xuất khẩu Trung Quốc suy yếu, tiếp nối đà giảm tháng 10.
Các nhà xuất khẩu vẫn giữ giá chào HDG tháng này cho biết đã thực sự thỏa mãn khi so sánh với việc phải vất vả cạnh tranh với các đơn hàng CRC và HRC. Tuy nhiên, giá HDG vẫn còn có thể giảm hơn nữa do giá xuất khẩu CRC vẫn đang giảm.
Platts định giá HDG DX51D 1.0mm tại mức 610-620 USD/tấn FOB trong ngày hôm qua, giảm 11 USD/tấn so với đầu tháng 10.
Một thương nhân Thượng Hải cho biết có một nhà máy nào đó ở Bắc Trung Quốc đã nhận đủ đơn hàng HDG cho tới Tháng 2, tuy nhiên, giá từ các nhà máy đã giảm 3 USD/tấn trong suốt tháng 10 do thị trường xuất khẩu HDG nhìn chung suy yếu. Tại các nhà máy không nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu thì giá đã giảm 10 USD/tấn.
Tất cả các nhà xuất khẩu tin rằng giá sẽ còn giảm nữa với tốc độ chậm mặc dù khả năng khôi phục giá trong năm nay là không thể.
Tại thị trường trong nước, giá HDG DX51D dày 1mm hầu như được giao dịch tại mức 4.040-4.200 NDT/tấn (661-687 USD/tấn) trong ngày hôm qua đã tính thuế VAT 17%, giảm 45 NDT/tấn so với đầu tháng 10. Một thương nhân Thượng Hải cho biết khối lượng giao dịch tháng này cũng đã giảm vafdongf chảy tiền mặt thắt chặt giữa các thương nhân và người tiêu thụ vẫn là lý do chính khiến thị trường giao ngay trì trệ.
Thị trường thép cây xuất khẩu Trung Quốc trì trệ
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tuần này không có nhiều thay đổi so với tuần trước khi mà nhu cầu tiêu thụ ngoài nước vẫn trầm lắng. Vài nhà máy cho biết không cần phải giảm giá do đã đạt được mục tiêu xuất khẩu trong khi số khác giữ giá chào ổn định do giá trong nước bình ổn.
Nhiều nguồn tin dự báo doanh số xuất khẩu thép cây tháng tới sẽ thấp hơn do các bất ổn xoay quanh khả năng có thể gỡ bỏ mức giảm thuế quan đối với các mặt hàng có chứa boron xuất khẩu. Thực tế vẫn chưa rõ là điều này có diễn ra không hay khi nào nó xảy ra, nhưng dự báo đầu tháng 1 có thể áp dụng hay sau lễ Tết hoặc trong Q2.
Trong ngày hôm qua, Platts định giá thép cây BS /HRB400 đường kính 16mm và lớn hơn tại mức 410-413 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, giảm 2 USD/tấn. Tại Hong Kong, các nhà máy lớn vẫn giữ giá chào ở mức 440 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế với phí vận chuyển trung bình là 15 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá chào tại mức 435 USD/tấn CFR vẫn còn trên thị trường.
Các nguồn tin cho biết vài nhà máy đã bán được thép cây tại mức 430-435 USD/tấn CFR dựa trên giá chào mua bình ổn nhưng người mua vẫn đặt mục tiêu mua hàng tại mức giá giảm 10-15 USD/tấn. Một nhà máy low-tier cho biết đã bán thép cây tại mức 425 USD/tấn trong tuần qua. Gía đặt mua tuần qua đạt mức 430 USD/tấn CFR.
Các nhà nhập khẩu tại Hồng Kông cho biết vẫn còn đủ nguyên liệu dùng tới cuối năm nên không vội đặt hàng.
Tại Singapore, giá chào đạt mức 420-425 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết đã gồm phí vận chuyển 20 USD/tấn. Một thương nhân cho hay có thông tin về thép cây được bán tại mức 415 USD/tấn CFR nhưng chưa có đơn hàng nào được chốt. Cách đây 2 tuần, các giao dịch diễn ra tại mức 420 USD/tấn CFR Singapore.
Giá giao dịch phế Mỹ giảm 30 USD/tấn trước tháng 11
Trong ngày hôm qua, giá phế Mỹ tiếp tục giảm do một vài nguyên nhân nào đó đã dẫn tới giá trong nước di chuyển song song với giá thế giới.
Một nhà buôn phế vụn Northeast đã giảm giá bán phế xuống 30 USD/tấn cho các nhà môi giới. Một nhà máy cho biết có thể mua phế vụn và phế busheling số 1 tại mức giá giảm 30 USD/tấn trong khi các thương nhân dự báo giá thị trường nhìn chung sẽ mất 20 USD/tấn do tuần tới sẽ có nhiều nhà máy mua phế tháng 11 hơn.
Platts giảm định giá phế vụn hàng ngày xuống 20 USD/tấn còn 335 USD/tấn giao tại Midwest. Các nguồn tin cho biết giá phế Mỹ vẫn bình ổn từ tháng 7 cho tới tháng 9, phù hợp với xu hướng giá nguyên liệu thô thế giới. Thị trương phế Mỹ hiện tại đang cùng trên 1 chiếc thuyền với giá phế thế giới.
Sau khi giảm 20 USD/tấn trong tháng 10, các thương nhân dự báo giá phế sẽ tiếp tục giảm trong tháng 11 do thị trường xuất khẩu chậm chạp, giá quặng thấp và hàng nhập khẩu lấn áp khiến nguồn cung leo thang cùng với sản lượng cao trong nước.
Các hoạt động chào bán từ Bờ Đông Mỹ lê từng bước chậm chạp trong nửa tháng qua do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại mua phôi thanh Trung Quốc và nguyên liệu thô giá rẻ hơn từ Châu Âu và Nga.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc chạm mức thấp 5 năm do thiếu đơn hàng
Giá giao ngay HRC xuất khẩu Trung Quốc đã xuyên đáy sau khi duy trì bình ổn trong tuần trước, chạm mức thấp nhất 5 năm do các đơn hàng được đặt trong tháng 11 sẽ giao vào tháng 1- tháng mà mức giảm thuế xuất khẩu có thể thay đổi.
Platts định giá HRC SS40 dày hơn 3mm tại mức 470-480 USD/tấn FOB Trung Quốc trong ngày hôm qua, giảm 2.5 USD/tấn so với tuần trước . Gía này cận kề mức thấp 465 USD/tấn ngày 19/10/2009 là. Các đơn hàng từ các nhà máy lớn đạt mức 475-580 USD/tấn trong khi các nhà máy nhỏ chỉ thu được giá 470 USD/tấn.
Một thương nhân Thượng Hải cho biết người bán đang ở thế tiến thoái lưỡng nan do giá chào mua quá thấp, đồng nghĩa với việc nếu chấp nhận bán thì sẽ phải chịu một khối tổn thất lớn nếu Chính Phủ cắt bỏ việc giảm thuế xuất khẩu, thậm chí nếu gánh nặng được chia đểu cho cả hai bên mua và bán. Nếu người bán tăng giá chào để bù lỗ thì khách hàng cũng sẽ không chấp nhận.
Một thương nhân, người đang xuất khẩu thêm thép thanh vuông có chứa boron bên cạnh các mặt hàng thép dẹt hiện đã ngưng chào bán thép thanh vuông do thấy giá mặt hàng này có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi các bất ổn chính trị hơn là thép dẹt.
Tuy nhiên, các người mua tại Việt Nam vẫn hoài nghi rằng liệu các dự báo về việc cắt bỏ mức giảm thuế xuất khẩu có thực không. Mức thuế hiện tại với HRC là 9%.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải tại mức 2.930-2.960 NDT/tấn (477-482 USD/tấn) xuất xưởng đã gồm thuế VAT 17%, tăng 5 NDT/tấn. Mức tăng này chủ yếu do giá giao kỳ hạn tăng. Các thương nhân cho biết giá nội địa vẫn bình ổn hoặc giảm thông qua tháng tới do nhu cầu tiêu thụ suy yếu.
Giá thép cuộn Châu Âu rơi vào bế tắc khi tâm lý thị trường suy yếu
Thị trường thép cuộn Châu Âu rơi vào bế tắc do người mua hoãn lại các đơn hàng cùng với thông tin vẫn còn chiết khấu cho Q4 và các nhà máy vẫn đang thiếu đơn hàng tháng 1. Trong khi đó, các nhà máy cho biết vẫn đang bám chắc giá chào cho thép Qúy 4 và Q1/2015.
Các nguồn tin tại Đức cho thấy thị trường tại đây đang diễn biến xấu nhất khi mà nhu cầu tiêu thụ vẫn chậm chạp kể từ giữa tháng 10 và giá vẫn còn có khả năng đi xuống trong những tuần tới. Một nhà môi giới lớn cho biết đã nhận đủ nguyên liệu cần dùng cho tới cuối năm với chiết khấu 10 Euro/tấn. Lý do đằng sau sự suy yếu này là các bất ổn chính trị và tâm lý thị trường suy yếu khiến tăng trưởng kinh tế chậm chạp và các dự báo nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu giảm từ WSA. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu thô giảm cũng là lý do kéo giá thép đi xuống.
Các nhà máy Benelux cho biết đang cố gắng giữ giá thép cuộn không đổi cho tới cuối năm, với giá HRC đạt mức 420 Euro/tấn và mức 490-500 Euro/tấn cho CRC và HDG, tất cả là giá xuất xưởng. Các nhà máy cũng dự định tăng giá Q1/2015 thêm 10-15 Euro/tấn nhưng không thực tế.
Một nhà máy cho biết đã chào bán CRC và HDG sản xuất tháng 12 tới một nhà cán lại tại mức giá 490-500 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần qua nhưng vẫn chưa có đơn hàng nào được chốt. Nói về triển vọng Q1/2015, nhà máy này cho biết sẽ hài lòng nếu giá được bình ổn nhưng thực tế có thể giảm nhẹ.
Trong khi đó, nhu cầu đặt mua nguyên liệu Q1 vẫn thấp do người mua trông chờ giá giảm hơn nữa.
Hàng nhập khẩu vẫn không thu hút được nhiều quan tâm. Các nguồn tin tính toán giá chào từ Trung Quốc đối với HRC là 415-425 Euro/tấn và CRC là 470-480 Euro/tấn CFR Antwerp, khá gần so với giá chào từ EU. Trong khi đó, một thương nhân nhận định rằng các khách hàng đang trông chờ mức giá 400 Euro/tấn cfr.
