1. Xuất khẩu thép cuộn của
Do năm 2009 sắp kết thúc, nên các đợt giao hàng thép cuộn của Brazil cho các khách hàng nước ngoài ngày càng ít dần, với sản lượng giao hàng trong tháng 11 giảm mạnh nhất trong những tháng qua – theo dữ liệu từ Hải quan Brazil.
Cùng với giá quốc tế tăng, xuất khẩu HRC đã giảm từ 111,893 t trong tháng 10 còn 33,157 trong tháng 11. Tương tự, xuất khẩu CRC cũng giảm từ 94,457 t còn 34,420 t.
2. Giá nguyên liệu thô cao hơn đã làm cho giá nhập khẩu HRC ở châu Á tăng
Giá HRC nhập khẩu vào Đông Nam Á tăng cùng với giá nguyên liệu giao ngay tăng, bao gồm quặng sắt và phế liệu. Các nhà máy ở khu vực này đang chào giá HRC thương mại loại 2mm với giá $550-560/t fob, tăng $30/t so với đầu tháng 12. Mức chào giá mới của loại HRC cán lại 2mm cũng cao hơn, ở mức $600-605/t cfr (cước tàu dự kiến là 25-30/t trong khu vực).
HRC loại thương mại 4mm xuất xứ Trung Quốc đang được chào giá với mức tối thiểu là $530/t cfr sang Việt
“Mức tồn kho vẫn hợp lý. Các thương nhân Việt
3.Thị trường thép tấm
* SBB Forecast | |||||||||||||||||||||
Thị trường thép tấm Nam Âu hiện tại vẫn suy yếu, và vào thời điểm cuối năm cũng không có nhiều thay đổi trên thị trường. Giá đã giảm đáng kể kể từ tháng vừa rồi, sau khi các nhà máy tăng giá mà thực sự không được thị trường chấp nhận.
Tuy nhiên, thị trường dự kiến sẽ phục hồi trong quý 1, hay vào tháng 2, khi đó thị trường sẽ sôi động trở lại sau khì “nghỉ đông” ở châu Âu. “Chúng tôi sẽ bổ sung tồn kho trong quý 1, giá sẽ tăng nhẹ trong tháng 2. Các nhà sản xuất sẽ chịu nhiều sức ép do chi phí nguyên liệu tăng, điều này là chắc chắn” – 1 nhà kinh doanh ở Nam Âu cho biết.
Theo như dự đoán trong năm này, giá thép tấm phổ thông đã giảm ở Nam Âu, với giá khoảng từ €400-440/t tại xưởng, nhưng đa số giá đều ở khoảng thấp hơn. Giá ở Ý hiện tại khoảng €410/t.
4. Thị trường xuất khẩu phôi thép vẫn yên ắng, nhưng chào giá tăng
Các hoạt động trên thị trường xuất khẩu phôi thép của CIS vẫn yên ắng trong kỳ nghỉ lễ. Và trong khi các nhà máy ở khu vực CIS tăng chào giá trong những tuần qua, thì giá giao dịch chỉ tăng nhẹ.
1 số chào giá đối với phôi thép loại thương mại hiện tại khoảng $430-440/t (€300-307/t), giá FOB từ Biển Đen, giá tăng so với mức $400-410/t cách đây 1 tháng.
1 thương nhân khác cho biết, Chào giá đã tăng đáng kể do các nhà máy dự kiến giá sẽ cao hơn trong những ngày tới. Chào giá đang ở mức cao khoảng $450/t fob, nhưng không có bất cứ giao dịch nào ở mức giá này. Mức giá giao dịch tối đa hiện tại khoảng $420/t.
5. Hợp đồng tương lai HRC của Mỹ tăng $2/tấn non trong tháng 12
Hợp đồng tương lai HRC của Mỹ trong tháng 12 của CME Group giao dịch ở mức $513/tấn non, tăng $2 so với mức giá chốt phiêntháng trước.
Hợp đồng HRC tháng 12 chốt phiênvới 761 lượt giao dịch, mỗi lượt là 20 tấn non. Con số này giảm so với mức 770 lượt giao dịch trong tháng 11.
Tính đến thời điểm này, Website giao dịch hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn vẫn chưa công bố sản lượng giao dịch thực tế.
CME Group, đã đưa ra hợp đồng tương lai đối với thép trong tháng 10/2008, dự kiến giá hợp đồng sẽ tăng lên $535/tấn non trong tháng 1. Giá dự kiến sẽ tăng lên $545/tấn non trong tháng 2; $550/tấn non trong tháng 3; $555/tấn non trong tháng 4-6; giá là $560/tấn non trong quý 3 và sau đó là $565/tấn non từ tháng 10 đến tháng 5/2011.
Giá hợp đồng tương lai trong tháng 12 tăng do giá giao ngay HRC ở Mỹ tăng. Giá tăng đến $90/tấn non từ đầu tháng này lên $570/tấn non.
6. Các nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ tăng giá thép cuộn trong tháng 1
Các nhà sản xuất thép cuộn hàng đàu của Ấn Độ sẽ tăng giá 3-4% hay tăng Rs 800-1,500/t ($17-32/t) trong tháng 1 đối với các sản phẩm bán trên thị trường giao ngay.
JSW Steel và Tata Steel cũng sẽ tăng giá một lượng tương tự, và Steel Authority of India Ltd (Sail) sẽ tăng giá thép cuộn thêm Rs 700-1,000/t.
HRC cán lại từ Trung Quốc có giá $570-575/t cfr trở lên sang Ấn Độ trong thời điểm hiện tại. Các nhà sản xuất của Ấn Độ như Sail đã giảm giá kể từ tháng 10 để cạnh tranh với giá nhập khẩu thấp từ Trung Quốc, Ukraina và các nơi khác.
Hiện tại, HRC loại 2mm loại thương mại sản xuất trong nước có giá Rs 27,500-28,500/t ($589-610/t) exw, chưa bao gồm thuế.
Trong khi đó, các công ty quốc doanh như: Sail và Rashtriya Ispat Nigam Ltd, cũng đã tăng giá Rs 2,000-3,500/t đối với các sản phẩm thép dài trong tháng này. Các nhà máy khác cũng dự kiến tăng giá trong tuần.
Nhu cầu trong năm mới dự kiến sẽ mạnh hơn đối với cả các sản phẩm thép dài và thép cuộn ở Ấn Độ, và giá sẽ ổn định.
7.Nhu cầu thép thanh xây dựng Hàn Quốc tăng làm cho giá tăng
Giá có thể tăng trong tháng tới do nhu cầu thép thanh xây dựng của Hàn Quốc tăng trong tuần vừa rồi.
Hyundai Steel, nhà sản xuất thép dài hàng đầu Hàn Quốc, đã quyết định tăng giá bán nội địa đối với dầm thép H và thép hình thêm KRW 30,000/t ($25.6/t) từ ngày 1/1 do giá phế liệu cao hơn.
Giá bán phổ biến của Hyundai đối với thép thanh xây dựng có đường kính 10mm loại SD 400 là KRW 711,000/t ($607/t), mặc dù giá niêm yết vẫn ở mức KRW 731,000/t.
Đa số cac nhà sản xuất thép thanh xây dựng đã sản xuất trở lại vào khoảng ngày 18/12 và hiện tại đang hoạt động gần tối đa công suất. Vì vậy, tồn kho thép thanh xây dựng của 7 nhà máy lớn đã tăng trở lại, tăng khoảng 40,000 t trong đầu tuần này lên 270,000 t so với đầu tuần trước.
8. Chi phí đầu vào cao hơn đã làm cho giá thép ống hàn Trung Quốc tăng
Giá thép ống hàn Trung Quốc tăng mạnh trong tuần này do chi phí nguyên liệu xuất khẩu tăng mạnh.
Trên thị trường Thượng Hải vào ngày 30/12, các thương nhân đang chào giá thép ống hàn ERW (loại Q235) 114x3.75mm từ tỉnh Hà Bắc – bắc Trung Quốc với giá RMB 4,000-4,050/t ($586-593/t) bao gồm 17% VAT, tăng khoảng RMB 100/t ($15/t) so với tuần trước.
“Giá thép ống tăng nhanh trong tuần này cùng với giá phôi thép và giá thép cuộn tăng, mặc dù nhu cầu vẫn yếu” – 1 thương nhân Thượng Hải cho biết.
Các nhà sản xuất phôi thép lớn đã tăng giá tại xưởng lên RMB 3,400/t ($498/t), tăng khoảng RMB 100/t. Các nhà máy thép cuộn mỏng cũng đã hành động theo ngay tức thời và tăng giá tại xưởng. Một số nhà máy thép cuộn mỏng ở Hà Bắc đã tăng giá tại xưởng khoảng RMB 150/t, và giá mới đã tăng lên khoảng RMB 3,800/t ($557/t), thanh toán tiền mặt bao gồm VAT.
Trong khi đó, các nhà máy thép ống ở bắc Trung Quốc cũng đã tăng giá tại xưởng. 1 nhà sản xuất thép ống lớn hơn - Tianjin Youfa, cũng đã tang giá tại xưởng đối với tất cả các loại thép ống ERW thêm RMB 180-220/t ($26-32/t), và giá mới của thép ống ERW 114x3.75mm tăng lên RMB 3,980/t ($583/t), thanh toán chuyển khoản bao gồm VAT.
9. Nhu cầu thép chuyên dụng của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng 3.7% trong quý 1
Do ngành sản xuất xe hơi trong nước và nước ngoài đã phục hồi, nên Bộ kinh tế, công nghiệp và thương mại Nhật Bản (Meti) dự báo nhu cầu thép chuyên dụng sẽ tăng 3.7% trong quý 1/2010 so với quý 4/2009, tăng lên 1.52 triệu tấn, Trong số đó, nhu cầu xuất khẩu sẽ tăng mạnh nhất, tăng hơn 9% lên 502,100 t (xem bảng).
Nếu dự báo đúng, tổng nhu cầu thép chuyên dụng trong quý tới của năm tài khóa từ tháng 4-3/2009/2010 xấp xỉ đạt 15.15 triệu tấn, giảm gần 16% so vơi nhu cầu trong năm tài khóa 2008 là 18.4 triệu tấn.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Yusco tăng giá xuất khẩu thép không gỉ tháng 1 thêm $150-200/t
Nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Đài Loan - Yieh United Steel Corp, sẽ tăng giá xuất khẩu các sản phẩm HR và CR thêm $150-200/t trong tháng 1 do giá nguyên liệu thô tăng – theo thông báo của công ty vào ngày 30/12.
Giá thép tấm và thép cuộn không gỉ HR và CR dòng 300 trên thị trường nội địa cũng sẽ tăng TWD 3,000/t ($93/t) nhưng dòng 400 vẫn giữ nguyên giá. Điều này có nghĩa là giá niêm yết giao hàng của Yusco đối với HRC 304 và CRC 304 2B 2mm sẽ tăng lên lần lượt là TWD 99,000/t ($3,077/t) và TWD 103,500/t ($3,216/t).
Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange đã tăng khoảng $2,000/t trong 2 tuần qua.
Sản xuất thép không gỉ của Yusco dự kiến đạt khoảng 76,000 t trong tháng này. Con số này giảm khoảng 8% so với công suất 83,000 tấn/tháng do công ty thực hiện bảo dưỡng máy móc ở nhà máy
11. Nhiều nhà máy Đức tiêu thụ phế liệu nhiều hơn vào cuối năm
| |||||||||||||||||||||||||||
Các nhà máy Đức đã mua 1.24 triệu tấn phế liệu trong tháng 10 – theo dữ liệu mới nhất từ BDSV (Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen).
Tiêu thụ phế liệu thực tế của Đức đạt 1.63 triệu tấn, tăng gần 10% so với mức tháng 9 và cùng với tăng sản xuất thép.
Trong 10 tháng đầu năm 2009, cả nhập khẩu và tiêu thụ phế liệu đều giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, còn lần lượt là 9.9 triệu tấn và 12.6 triệu tấn.
Theo 1 cuộc khảo sát thị trường Bắc Âu trong đầu tháng này, giá phế liệu ở Đức đã tăng trung bình €30/t trong tháng 12 so với tháng 11. Mặc dù vậy, giá vẫn chênh lệch đáng kể giữa các loại: E1 chỉ tăng €15/t, E2/E8 tăng trên €45/t (xem bảng).
12. Giá FeCr dự kiến tăng trong năm 2010
Giá FeCr dự kiến sẽ tăng trong năm 2010, mặc dù giá trong quý 1/2010 dự kiến sẽ thấp hơn giá trong quý 4/2009.
Trong giữa tháng 12, giá FeCr chuẩn châu Âu đối với đợt giao hàng trong quý 1/2010 là $1.01/pound (giảm 1.9% hay 2 US cent/lb so với giá quý 4). Giá quý 4/2009 cao hơn 16% so với giá quý 3/2009.
Vào thời điểm cuối quý, giá giao dịch FeCr châu Âu đã giảm từ mức $1.85/lb trong quý 4/2008 còn $0.79/lb trong quý 1/2009, và sau đó đã giảm còn mức đáy $0.69/lb trong quý 2/2009. Giá đạt ở mức cao điểm là $2.05/lb trong quý 3/2008.
Các nhà sản xuất FeCr sẽ đối mặt với giá điện cao hơn trong năm 2010.
13. Ngày càng nhiều công ty dự kiến giá sẽ cao hơn – TSI
| |||||||||||||||||||||||
Theo kết quả khảo sát thị trường thép cacbonmới nhất do TSI đưa ra trong tuần này cho thấy, có nhiều công ty được khảo sát ở châu Âu và châu Á dự kiến giá sẽ tăng trong 3 tháng tới, do giá đã tăng kể từ tuần trước. Tương tự, gần 1 nửa số công ty dự kiến nhu cầu sẽ cao hơn. Nhưng cũng có nhiều công ty dự kiến tồn kho sẽ cao hơn.
Ở Mỹ, châu Âu và châu Á, có 53% công ty dự kiến giá sẽ tăng trong 3 tháng tới (tăng từ mức 51%); Trong khi đó, có 11% dự kiến giá sẽ giảm. Ở Mỹ, số công ty dự kiến giá cao hơn giảm nhẹ còn 68% công ty (từ mức 75%); Trong khi đó, có 21% công ty dự kiến giá ổn định (từ mức 17%). Số công ty ở châu Âu dự kiến giá sẽ cao hơn hiện tại là 42% (từ mức 37%), và số công ty dự kiến giá ổn định là 50% (xem bảng).
Có 44% công ty dự kiến nhu cầu sẽ cao hơn trong 3 tháng tới (từ mức 36%), và 36% công ty dự kiến nhu cầu ổn định (giảm từ mức 52%). Có 65% công ty ở Mỹ dkổn định (giảm từ mức 52%). Có 65% công ty ở Mỹ dự kiến nhu cầu cao hơn (từ mức 54%), và chỉ có 10% công ty dự kiến nhu cầu giảm (từ 13%). Ở châu Âu, có 27% công ty dự kiến nhu cầu cao hơn trong 3 tháng tới (trước đó là 23%), và có 50% công ty dự kiến nhu cầu ổn định, với 23% công ty dự kiến nhu cầu thấp hơn.
Có 22% công ty dự kiến tồn kho thép sẽ cao hơn (tăng từ mức 16%), nhưng có 33% công ty dự kiến tồn kho giảm so với tuần trước. Có 46% công ty ở châu Âu dự kiến tồn kho giảm so với tuần trước (từ 37%), và 12% công ty dự kiến tồn kho cao hơn. Có 21% công ty ở Mỹ dự kiến tồn kho cao hơn so với tuần trước (tăng từ 14%), nhưng có 37% công ty dự kiến tồn kho giảm (từ 41%).
14. Giá HDG của các nhà máy Mỹ tăng nhẹ
Vào cuối năm 2009, giá thép tấm HDG của Mỹ vẫn tăng. Theo TSI, giá HDG tham khảo từ các nhà máy Trung Tây (FOB) là $688/tấn non. Giá này tăng $12/tấn non so với tuần trước. Trong tuần trước, giá tham khảo HDG tăng $24/tấn non so với tuần trước đó.
Đợt tăng giá gần đây đã làm cho giá tham khảo HDG của TSI tăng cùng với giá trên thị trường giao ngay nội địa. Giá hiện tại là $680-700/tấn non, giá FOB từ nhà máy.
