Trung Quốc: Giá thép tấm xuất khẩu nhích lên cao hơn vào cuối tháng 12
Giá thép tấm Trung Quốc đã phục hồi mạnh kể từ nửa cuối tháng 12 nhưng giá xuất khẩu của những sản phẩm này chỉ tăng rất nhẹ. Các nhà xuất khẩu cho biết nhu cầu ở nước ngoài hiện không hỗ trợ được gì cho giá phục hồi trên thị trường.
Platts định giá xuất khẩu cho thép tấm SS400 12-30mm trong khoảng 258-263 USD/tấn FOB hôm 30/12, giảm 2 USD/tấn so với cuối tháng 11.
Mặc dù theo các nhà xuất khẩu, giá đã thực sự giảm vào nửa đầu tháng 12 và khi so với giá giữa tháng 12, mức giá hiện tại thực sự đã cao hơn.
Một nhà xuất khẩu cho biết chào giá phổ biến đã tăng lên khoảng 265 USD/tấn FOB và cao hơn từ mức 255-260 USD/tấn FOB của giữa tháng 12 nhưng do đơn hàng trì trệ nên giá vẫn có thể thương lượng xuống thấp hơn vài đôla.
Một người khác đã chốt giao dịch với giá 258-263 USD/tấn FOB, cao hơn khoảng 2-3 USD/tấn so với giữa tháng 12. Ông cho biết các nhà máy không thể đẩy giá xuất khẩu đi lên quá nhiều bởi vì sức mua ở mức giá hiện tại rất mỏng. Tuy nhiên, ông nhận thấy các nhà máy muốn thay đổi chào giá xuất khẩu cao hơn do giá trong nước tăng nhưng ông không nghĩ có bất kỳ khách hàng nào sẽ chấp nhận.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Tư, Platts định giá thép tấm ở mức 1.920-1.950 NDT/tấn (296-300 USD/tấn), tăng 130 NDT/tấn so với cuối tháng 11.
Giá HRC trong nước phục hồi đã khuyến khích niềm tin cải thiện trên thị trường thép tấm, cùng với tồn kho thị trường thấp và một số hoạt động tái tích trữ.
Cuộn trơn Châu Á tăng lần đầu tiên trong 8 tuần
Giá cuộn trơn giao ngay ở Châu Á nhích lên cao hơn trong tuần này do giá Trung Quốc tiếp tục leo dốc. Hôm thứ Tư, Platts định giá thép dây dạng lưới 6.5mm tăng 1 USD/tấn so với tuần trước lên 255-258 USD/tấn FOB, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ ngày 04/11.
Jiujiang Iron & Steel, một nhà xuất khẩu lớn ở tỉnh Hà Bắc, hôm 29/12 đã nâng giá thép dây trong tuần thứ hai liên tiếp thêm 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) lên 1.660 NDT/tấn (256 USD/tấn).
Một nhà máy xuất khẩu lớn ở miền bắc duy trì chào giá trong tuần này ở mức 263 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, các thương nhân Trung Quốc đã tăng chào giá lên 270-272 USD/tấn CFR TP.HCM (tương đương 262-264 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 8 USD/tấn).
Nhưng một thương nhân ở miền đông cho biết việc bán ở mức giá này sẽ không thể vì khách hàng từ Việt Nam đang giữ chào giá ở mức thấp hơn nhiều dưới 265 USD/tấn CFR.
Các thương nhân Trung Quốc tỏ ra thận trọng về việc đưa ra chào giá trong khi người mua đang đợi bên lề vì nhìn thấy giá trong nước tăng và những đồn đoán về khả năng tăng thuế xuất khẩu. Một thương nhân thậm chí còn dự báo giá thép dây sẽ còn cao hơn nữa sau Tết dương lịch.
Trong khi đó, tại thị trường giao ngay Thượng Hải, cuộn trơn Q195 6.5mm được định giá 1.790-1.800 NDT/tấn (276-277 USD/tấn) gồm 17% VAT, tăng 60 NDT/tấn (9 USD/tấn) so với tuần trước. Giá đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp sau 4 tuần giảm liên tục.
HRC Châu Á tiếp tục đi lên nhờ giá ở Trung Quốc tăng mạnh
Hôm thứ Tư, giá giao ngay của HRC ở Châu Á tăng trong ngày thứ hai liên tiếp nhờ giá ở Trung Quốc phục hồi mạnh.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 265-270 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 267,5 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với ngày trước đó. Tại thị trường Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được định giá 2.050-2.080 NDT/tấn (316-321 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, mức giá trung bình 2.065 NDT/tấn, tăng 75 NDT/tấn so với thứ Ba.
Nguyên nhân chính khiến giá Trung Quốc tăng là do nguồn cung thiếu hụt. Nếu người bán có loại thép cuộn mà khách hàng của họ cần thì người mua không do dự tăng giá mua lên đáng kể.
Các nhà máy Trung Quốc không còn sẵn lòng bán HRC SS400 với giá dưới 265 USD/tấn FOB nữa do giá trong nước cực kỳ cao. Một nhà máy lớn ở miền đông mà đã chốt một vài giao dịch với giá 265 USD/tấn FOB trong suốt hai ngày qua, đến thứ Tư đã nâng giá thêm 5 USD/tấn lên 270 USD/tấn FOB.
Anshan Iron & Steel và Benxi Iron & Steel đưa ra chào giá lần lượt là 275 USD/tấn FOB và 285 USD/tấn FOB.
Thực vậy, mặc dù cả giá trong nước và xuất khẩu đều đã tăng đáng kể gần đây nhưng các nhà máy vẫn đang bị lỗ nặng. Shougang Iron & Steel lên kế hoạch bảo trì lò nung từ ngày 5/01, một phần là bởi vì khoản lỗ quá lớn của nhà máy. Khi nào lò nung được khởi động lại vẫn chưa được quyết định. Lần bảo trì này sẽ khiến nhà máy mất hơn 100.000 tấn sản lượng.
Tuy nhiên, một thương nhân người Việt Nam cho biết khách hàng tỏ ra lưỡng lự với giá cao mặc dù chào giá nhảy vọt. Ông và một vài thương nhân khác tin rằng khách hàng cần thêm thời gian để chấp nhận mức giá mới.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm được sản xuất bởi nhà máy Guofeng Iron & Steel và Xinyu Iron & Steel đang được chào giá 285 USD/tấn Việt Nam, không đổi so với ngày trước đó.
Giá thép tấm phục hồi ở Đông Á do chào giá Trung Quốc cao hơn
Giá thép tấm dày Trung Quốc ở thị trường Đông Á phục hồi trong tuần qua nhờ chào giá cao hơn từ Trung Quốc.
Hoạt động thu mua tăng mạnh vào cuối tuần trước và đầu tuần này. Trước đây các giao dịch được chốt với giá khoảng 270-275 USD/tấn CFR trong tuần trước, trong khi các hợp đồng được ký với giá cao hơn 275-280 USD/tấn CFR trong tuần này. Ông ước tính đơn hàng của Thái Lan được thực hiện vào cuối tuần trước và đầu tuần này vượt 30.000 tấn.
Tuần trước, giá thép tấm ở Thái dưới 268 USD/tấn CFR nếu nguồn hàng lấy trực tiếp từ một vài nhà máy ở Trung Quốc. Giá thép tấm và HRC đang tăng do nguồn cung hạn chế.
Chào giá thép tấm hơn 285 USD/tấn CFR. Mức giá hồi giữa tháng 12 là 280 USD/tấn CFR nhưng đến tuần này không còn nghe nói đến mức giá này nữa.
Các nhà máy Trung Quốc đã tăng giá bán thêm 10 USD/tấn lên khoảng 265 USD/tấn FOB. Nhiều khách hàng vẫn đang trong tâm trạng chờ đợi nhưng cho biết thêm là người mua sẽ làm theo nếu như mọi người đều nâng giá lên.
Platts định giá thép tấm loại A36 dày 12-25mm hay tương đương hôm thứ Năm là 280-310 USD/tấn CFR, so với 275-305 USD/tấn CFR của tháng trước đó. Mức giá trung bình 295 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với tháng 11.
Thép cây Châu Á ổn định
Hôm thứ Tư, giá thép cây giao ngay ở châu Á ổn định trong ngày thứ ba liên tiếp, khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc và người mua trong khu vực đều tạm ngưng kinh doanh vào cuối năm. Thị trường trong nước gần đây chứng kiến sự phục hồi là nguyên nhân khiến người mua có tâm trạng chờ đợi vì sợ có sự bất ổn đáng kể về triển vọng giá trong tháng 01.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm duy trì mức 243-247 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, vẫn ở mốc thấp kỷ lục 9 năm. Một số người nghe nói rằng chào giá từ một vài nhà máy vẫn không đổi ở quanh mức 255 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế (tương đương 245 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 10 USD/tấn), mặc dù trước đó nhà máy có ý định tăng chào giá thêm 5 USD/tấn lên 260 USD/tấn CFR.
Một nhà máy xuất khẩu cho biết về cơ bản công ty không có chào giá mới tới Hong Kong trong tuần này. Với giá trong nước gần đây có xu hướng đi lên, công ty đã cân nhắc tăng nhẹ thêm khoảng 5 USD/tấn nhưng với quá ít giá chào mua nhận được vào ngày lễ cuối năm nay, bất cứ lần điều chỉnh giá nào cũng có thể phải đợi đến đầu năm sau.
Bây giờ người mua Hong Kong lẽ ra đã hoàn tất việc đặt đơn hàng để giao tháng 02 và được cho là sẽ quay lại vào khoảng giữa tháng 01 để viết báo cáo kinh doanh cho tháng 03.
Một khách hàng ở Singapore cho biết ông không quá lo lắng về sự phục hồi gần đây của thị trường Trung Quốc. Một số nhà máy đang chào giá tầm 260 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương khoảng 256 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Nhưng mức giá như vậy được cho là không thể thu hút được khách hàng.
Giá chào mua từ Việt Nam là 250 USD/tấn CFR TP.HCM, tức khoảng 242 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 8 USD/tấn, không đổi so với tuần trước.
Feng Hsin dự báo doanh số thép cây cải thiện trong tháng 01
Feng Hsin Iron & Steel, nhà sản xuất thép cây hàng đầu ở Đài Loan, dự báo doanh số thép cây sẽ vẫn cao trong cả tháng tới, với doanh số tháng này đã ở mức cao nửa năm. Nhà máy đã quyết định sẽ duy trì giá niêm yết cho thép cây và giá mua phế không đổi trong tuần này.
“Các dự án xây dựng ở Đài Loan có xu hướng chững lại trong tháng này và trước Tết âm lịch. Tết rơi vào đầu tháng 02 vì vậy chúng tôi có thể trông đợi một tháng có doanh số cao hơn vào tháng 01”.
Cho đến nay, công ty đã bán được 61.000-62.000 tấn thép cây. Tuy tổng doanh số trong năm nay không thể so sánh với doanh số tăng mạnh của năm ngoái nhưng con số tháng 12 đã vượt chỉ tiêu trung bình hàng tháng của chúng tôi (58.000-60.000 tấn). Tuy nhiên, con số này thậm chí đang cổ vũ nhiều hơn trong bối cảnh chúng tôi không đạt được mức này ở một vài tháng trong năm nay”, ông giải thích.
Dự báo doanh số sẽ tốt hơn trong tháng 01 nên Feng Hsin đã chọn cách duy trì giá niêm yết của mình cho thép cây đường kính chuẩn 13mm ở mức 11.200 Đài tệ/tấn (341 USD/tấn) xuất xưởng Taichung. Đồng thời, giá mua phế HMS 1&2 (80:20) của nhà máy cũng duy trì mức 4.700 Đài tệ/tấn trong tuần cuối cùng của tháng 12.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng
Các nhà xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt mục tiêu tăng giá trong ngày thứ tư sau đợt tăng giá vừa rồi từ Trung Quốc và dự báo Trung Quốc sẽ hủy bỏ mức giảm chiết khấu cho thép hợp kim xuất khẩu.
Một nguồn tin cho biết một nhà máy EAF chào bán tại mức 345-350 USD/tấn FOB mặc dù cao hơn giá thị trường. Xu hướng tăng gần đây tại Trung Quốc kết hợp với hàng tồn tại thấp, cho thấy xu hướng giá sẽ tăng trở lại lần nữa.
Một nhà máy chào bán tại mức 340-345 USD/tấn FOB cho các đơn hàng vào Mỹ mặc dù các đơn hàng bán vào UAE chốt tại mức 325-330 USD/tấn FOB. Các đơn hàng giá thấp được chốt dựa trên nguồn dự trữ phôi thanh giá rẻ.
Một nhà máy EAF cho biết thép cây khối lượng lớn được giao dịch tại mức 330-335 USD/tấn FOB trong khi một khách hàng cho biết giá 340 USD/tấn FOB có thể bán vào Bắc Phi và Trung Đông.
Một khách hàng UAE cho biết các đơn hàng gần đây nhất đã được chốt tại mức 332-333 USD/tấn CFR Dubai nhưng giá chốt đã tăng nhẹ. Một khách hàng Lebanon cho biết các giao dịch gần đây nhất đã được chốt tại mức 332-333 USD/tấn CFR cách đây 4-5 ngày. Tuy nhiên, thị trường vẫn bình ổn do người mua chờ đợi thông báo chính sách giá xuất khẩu mới cho thép hợp kim từ Trung Quốc.
Giá thị trường vẫn ở mức 322-323 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế và phí vận chuyển 25 USD/tấn. Platts tăng giá thép cây xuất khẩu thêm 1.5 USD/tấn lên 325 USD/tấn FOB.
Thị trường phôi thanh CIS trầm lắng trước lễ
Thị trường phôi thanh CIS vẫn trầm lắng trong tuần này dựa vào lễ sắp tới. Tâm lý thị trường vẫn suy yếu và người mua chờ đợi thông tin liên quan tới việc hủy bỏ thuế Trung Quốc.
Các nhà máy CIS hiện đã ra khỏi thị trường và trở lại chào bán phôi thanh giao tháng 2 vào tuần tới hoặc thậm chí lâu hơn. Trong khi đó, giá chốt gần đây ở mức 245-250 USD/tấn FOB Biển Đen. Gía chào chính thức ở mức 250-255 USD/tấn FOB.
Giá chào từ Nga đạt mức 265-270 USD/tấn CFR Izmir. Gía 265 USD/tấn CFR có thể được người mua chấp nhận. Bên cạnh đó, cũng có giá bán ở mức 260 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương mức 245-253 USD/tấn Fob.
Trong khi đó, giá chào phôi thanh Trung Quốc đã tăng. Một thương nhân Dubai cho biết giá chào từ Trung Quốc tăng 5 USD/tấn, lên mức 235 USD/tấn FOB Trung Quốc cho phôi thanh 150mm. Một đơn hàng phôi thanh Trung Quốc 120mm đạt mức 257 USD/tấn CFR Oman (237 USD/tấn FOB).
Phôi thanh Trung Quốc được bán tới Ai Cập tại mức 257 USD/tấn CFR hồi giữa tháng 12 nhưng giá đã bình ổn kể từ đó. Platts vẫn giữ nguyên giá phôi thanh Biển Đen tại mức 247.5 USD/tấn FOB Biển Đen.
Triển vọng tiêu thụ thép cuộn Mỹ u ám
Người mua thép cuộn Mỹ vẫn hoài nghi về việc nhu cầu tiêu thụ có đủ hỗ trợ giá tăng thêm 40 USD/tấn từ các nhà máy không và nhu cầu tiêu thụ với các nhà máy khan hiếm.
Thị trường không chắc chắn về hỗ trợ giá tăng gần đây. Một nhà máy vẫn chưa mở cửa bán đơn hàng tháng 1.
Giá HRC tháng 1 dự báo ở mức 400 USD/tấn với thời gian giao hàng ngắn. Gía mua hiện tại ở mức 380 USD/tấn xuất xưởng.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 375-400 USD/tấn và 520-530 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Vấn đề tiền mặt kìm hãm giao dịch CRC Thổ Nhĩ Kỳ
Vài nhà máy và môi giới CRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng chiết khấu cho HRC để kích cầu do các thiếu hụt tiền mặt ảnh hưởng tới giao dịch trong bối cảnh tiêu thụ thấp trước năm mới.
Giá chào bán CRC từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung ở mức 405-415 USD/tấn xuất xưởng tuần này, giảm 5-10 USD/tấn so với giữa tháng 12 với chiết khấu cho các đơn hàng lớn. Gía chào xuât khẩu cũng giảm 15-20 USD/tấn do nhu cầu tiêu thụ thấp tại các thị trưởng xuất khẩu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ và cạnh tranh gay gắt.
Giá bán lẻ CRC 0.7-2mm từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm, còn 435-445 USD/tấn. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chỉ mua đơn hàng khối lượng nhỏ đủ dùng trước Năm mới do họ không muốn giam gia vào thị trường mùa đông với hàng tồn cao.
Vấn đề thiếu hụt tiền mặt ảnh hưởng tới thị trường. Các nhà máy đang đối mặt với việc nhận thanh toán thiếu hụt dựa vào vấn đề tiền mặt thấp. Dự báo nhu cầu tiêu thụ sau Năm mới nhưng sự phục hồi mạnh có thể xảy ra trước Q2.
Trong khi đó, giá chào nhập khẩu thấp cũng tiếp tục gây áp lực cho giá nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy CIS chào bán CRC tại mức 325-335 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu tiêu thụ thép nhập khẩu cũng tương đối thấp.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu tại mức 315-325 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Hầu hết cac nhà máy đã ngưng giao dịch trước Năm mới và giáng Sinh với dự báo thị trường trở lại giao dịch vào ngày 4/1. Do thị trường trầm lắng nên có rất ít phản hồi tới thông báo tăng giá 20-30 Euro/tấn.
Thị trường nhập khẩu cũng trầm lắng với giá chào gần đây ở mức 290-300 Euro/tấn CIF Antwerp.
Nhu cầu tiêu thụ và giá thép dây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trước Năm mới
Do nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa suy yếu trước Năm mới và mùa đông nên các nhà máy và các nhà môi giới Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu 15-20 TRY/tấn (5-7 USD/tấn) trong mấy ngày gần đây. Các nhà máy cũng bắt đầu giảm giá xuất khẩu trong bối cảnh tiêu thụ thấp và cạnh tranh gay gắt từ đối thủ.
Giá chào xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung đạt mức 345-355 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với đầu tháng 12 trong khi chiết khấu vẫn có sẵn cho các đơn hàng lớn. Nhu cầu tiêu thụ từ MENA vẫn bình ổn trong khi tiêu thụ từ Mỹ và EU vẫn thấp dựa vào lễ Năm mới.
Thị trường thép dây Thổ Nhĩ Kỳ cũng trì trệ do nhiều nhà môi giới không muốn mua hàng trước Năm mới với hàng tồn cao nên họ giảm đơn hàng cũng và cũng gây áp lực cho giá.
Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm Icdas đã giảm giá chào bán tới thị trường nội địa tuần qua nên giá mua thép dây 6-8.5mm của các nhà môi giới cũng giảm 15-20 TRY/tấn (5-7 USD/tấn) tại Marmara xuống còn 1.270-1.300 TRY/tấn xuất xưởng đã gồm thuế VAT.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen tại mức bình ổn 247.50 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.
Một thương nhân tại Bắc Phi cho rằng giá mức 245 USD/tấn FOB có thể được chấp nhận nhưng các đơn hàng sẽ bị hoãn lại vào tuần tới. Thị trường vẫn trầm lắng với giá bán 245-250 USD/tấn FOB giao tháng 1.
Platts vẫn giữ giá bình ổn tại mức 247.50 USD/tấn FOB Biển Đen.
