Bản tin quặng tuần: Giá tăng do nguồn cung hạn chế tại cảng
IODEX 62% được đánh giá ở mức 123.25 USD/tấn CFR Trung Quốc vào ngày 28/ 8, giảm 33.40 USD/tấn so với ngày 21/ 8. Nguồn cung hạn chế ở cảng đã giữ giá quặng sắt trên 120 USD/tấn.
Hàng tồn kho tổng thể đã tăng lên so với tuần trước, nhưng tình trạng tắc nghẽn nặng vẫn tiếp tục kéo dài và khối lượng cảng hàng ngày giảm xuống, do nguồn cung MNP kéo dài tương đối khan hiếm tại các cảng lớn.
Các biện pháp kiểm soát môi trường mới đã được đưa ra ở Đường Sơn trong tuần qua, một số nguồn tin cho rằng việc thực thi này sẽ mang lại tác động hạn chế đến mức sản xuất thép trong bối cảnh biên lợi nhuận thép khả quan, mặc dù biên lợi nhuận thép dài và dẹt đã bị giảm. Một số cảnh báo rằng yếu tố rủi ro này có thể làm giảm giá trong ngắn hạn.
Do đó, các doanh nghiệp ủng hộ việc kết hợp quặng cấp cao và quặng cấp thấp do lo ngại về hiệu quả chi phí. Các giao dịch quặng Carajas rắn gần đây cũng hỗ trợ mức chênh lệch giá 65% -62% Fe rộng hơn ở mức 10.95 USD/tấn vào ngày 28/8, tăng 2.70 USD/tấn so với tuần trước.
Quặng của Úc vượt trội hơn so với các sản phẩm cấp thấp. FMG tiếp tục cắt giảm chiết khấu hợp đồng kỳ hạn tháng 9 cho SSF và FBF do nhu cầu tăng và nguồn cung thấp trong khi các thị trường không chính thống của Ấn Độ bắt đầu quan tâm đến các lợi ích trầm lắng và nguồn cung dồi dào cả về nước và cảng.
Mối quan tâm mua thấp đối với quặng viên Ấn Độ tiếp tục do dư cung vẫn tiếp tục và giá chiết khấu tại cảng. Duặng viên cao cấp tiếp tục có nhu cầu tương đối tốt hơn do mức alumin thấp của chúng.
Giá than luyện kim khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chứng kiến sự phục hồi ngắn trong phân khúc than cốc cao cấp trên cơ sở FOB vào tuần kết thúc vào ngày 28 / 8, do quan tâm mua xuất hiện trên thị trường giao ngay.
Đánh giá than Premium Low-Vol HCC tăng 1.50 USD/tấn lên 108.25 USD/tấn FOB Australia trong tuần, trong khi giá giao đến Trung Quốc giảm 25 cent xuống 117.75 USD/tấn CFR Trung Quốc vào ngày 21/8.
Thị trường giao ngay chứng kiến sức mạnh trong phân khúc PLV FOB Úc khi người mua từ các thị trường chính quay trở lại thị trường giao ngay trong bối cảnh sản xuất phục hồi. Trong khi thị trường FOB chứng kiến các hoạt động mạnh mẽ, giao dịch giao ngay vẫn bị tắt tiếng tại Trung Quốc do hầu hết người mua đang chờ đợi bên lề.
Tại Trung Quốc, các nguồn tin thị trường cho biết việc chậm trễ thông quan là không thể tránh khỏi, và vấn đề quan trọng sẽ là khả năng bốc dỡ than từ tàu thuyền. Ước tính có khoảng 3 triệu tấn than luyện cốc đang chờ thông quan tại cảng Jingtang và các nguồn tin cho biết các cảng than luyện cốc lớn khác như Dongjiakou và Bayuquan cũng phải xếp hàng dài do người dùng cuối không thể xin phê duyệt thông quan.
Thị trường chứng kiến khối lượng than Mông Cổ xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn do nhu cầu đối với những loại than này rất ổn định do khả năng cạnh tranh về chi phí của than Mông Cổ. Nhu cầu đối với than Mông Cổ dự kiến sẽ tăng trong tháng 9 và tháng 10 khi người dùng cuối tìm kiếm các lựa chọn thay thế để đáp ứng nhu cầu dự trữ của họ, các nguồn tin cho biết. Theo dữ liệu mới nhất, nhập khẩu từ Mông Cổ đang đều đặn sang Trung Quốc với khối lượng nhập khẩu đạt 2.2 triệu tấn trong tháng 7, tăng 5.16% so với tháng trước và tăng 6.70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong phân khúc than cốc, giá than cốc nội địa của Trung Quốc vẫn dao động trong biên độ sau khi đợt tăng giá đầu tiên được chấp nhận vào tuần trước. Thị trường kỳ vọng nhu cầu than cốc vẫn ổn định trong bối cảnh giá thép tăng mạnh. Một số nhà sản xuất than cốc ở Sơn Tây đã đề xuất đợt tăng giá thứ hai, thêm 50 NDT/ tấn, nhưng các nhà sản xuất thép chưa phản hồi đề xuất này.
Bản tin phế tuần: Giá vẫn mạnh trên toàn cầu
Giá phế vẫn ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 28/8, với việc giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, sự ổn định ở Châu Á và triển vọng tăng ở Mỹ.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường sau hai tuần tạm dừng, với 7 chuyến hàng đạt tổng cộng hơn 200.000 tấn đã được đặt trước.
Đánh giá phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 288,50 USD / tấn CFR vào ngày 28/8, tăng 6 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà tái chế từ tất cả các khu vực xuất khẩu phế liệu lớn vào Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tăng giá chào hàng lên tới 295 USD/ tấn CFR, với dự đoán sẽ có thêm đơn đặt hàng trong ngắn hạn, nhưng các nhà máy đã từ chối đặt hàng vào ngày 28/ 8. Đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng euro và bảng Anh cũng duy trì áp lực tăng giá.
Triển vọng về giá phế liệu tháng 9 vẫn vững chắc, được củng cố bởi giá thép thành phẩm tăng trong tuần ngày 24/8 và tiếp tục tăng cường trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
Midwest dự kiến sẽ là thị trường mạnh nhất, sau khi tụt hậu so với các khu vực khác trong nước trong những tuần mua sắm gần đây. Nhu cầu của nhà máy đã trở lại mức mạnh nhất kể từ khi coronavirus ngừng hoạt động bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường nội địa trong hai quý đầu năm 2020.
Giá phế liệu vụn dự kiến sẽ tăng nhiều nhất, với kỳ vọng lẫn lộn về sự gia tăng của loại nguyên liệu với nguồn cung công nghiệp tiếp tục mạnh hơn và khả năng cạnh tranh về giá nguyên bản so với giá phế liệu vụn vẫn còn, do mức chênh lệch giữa hai loại là rất mỏng.
Giá phế liệu đường biển của Nhật Bản giữ ngang trong tuần, với thỏa thuận H2 ràng buộc với Chittagong ở mức tương tự trong tuần, theo báo cáo trước đó.
20.000 tấn phế H2 xuất xứ Kanto đã được bán với giá 305 USD/tấn CFR Chittagong vào ngày 26/ 8, bình tương đương 28.000 Yên/ ấn FOB, không đổi so với giá trong tuần trước.
Các chào hàng của H1: H2 50:50 cho Đài Loan đã được nghe thấy dao động thấp hơn từ 290-295 USD/ tấn CFR vào cuối tuần nhằm thu hút doanh số bán hàng, tuy nhiên với các nhà máy từ chối đấu thầu hàng hóa.
Trên thị trường container, hoạt động mua tăng với một số giao dịch USWC HMS 1/2 (80:20) đến Đài Loan vào giữa tuần, dao động từ 268-270 USD/ tấn CFR. Giá trị có thể giao dịch vào ngày 28/ 8 được đặt ở mức 270 USD/tấn CFR bởi cả hai nguồn bên mua và bên bán, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước.
Giá nhập khẩu nguyên liệu phế vụn của Ấn Độ khả thi đã phục hồi trong tuần kết thúc vào ngày 28/ 8, do nguồn cung ở thị trường EU và Anh bị thắt chặt gây áp lực lên giá, với các giao dịch hạn chế.
Thép cây của Mỹ hầu như không thay đổi trong bối cảnh thị trường ổn định
Giá thép cây trong nước và nhập khẩu hầu như không thay đổi vào ngày 28/8 trong bối cảnh thị trường ổn định và giá nhập khẩu tăng.
Vào ngày 28/ 8, đánh giá thép cây hàng tuần tại Southeast giảm nhẹ xuống còn 560-570 USD/tấn từ 555-570 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest không đổi ở mức 565-580 USD/tấn.
Ngoài kỳ vọng về giá phế liệu vụn tăng cao hơn trong tháng 9 khi hỗ trợ giá thép cây, các nguồn tin cho thấy thị trường vẫn được thúc đẩy bởi nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu không thay đổi.
Một nguồn của nhà máy ở Midwest đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570 USD/tấn tại nhà máy, trong khi một nhà phân phối thấy giá trị có thể giao dịch là 580 USD/tấn.
Nhà phân phối cho biết: “Công việc kinh doanh khá ổn, nhưng cũng không mạnh”, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin rằng mức độ yêu cầu có thể tăng lên trong hai tháng tới.
Một nhà phân phối thứ hai ở Midwest không chắc chắn liệu nhu cầu có cải thiện trong những tháng còn lại của năm hay không và kết quả là đang giữ một lượng hàng tồn kho ít.
Nguồn tin cho biết: “Ngay bây giờ, tôi do dự dự trữ, bởi vì rõ ràng là chúng ta đã đến mùa đông, và nói thêm rằng cuộc bầu cử sắp tới và đại dịch coronavirus đang diễn ra vẫn là những điểm đáng lo ngại. “Tôi không thấy giá thép cây bay lên mặt trăng.” Nguồn trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 560 USD/tấn tại nhà máy.
Ở Southeast, một nhà phân phối đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 560 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo trích dẫn 560-575 USD/tấn là một nhà máy xuất xưởng phạm vi có thể giao dịch.
Theo nhà chế tạo, giá cả không thay đổi vì các nhà máy có sẵn hàng rộng rãi. "Tôi không thấy bất kỳ sự chờ đợi nào," ông nói thêm.
Tuy nhiên, nguồn tin lưu ý rằng sự cạnh tranh gia tăng, đồng thời ông tin rằng các điều kiện thị trường sẽ không thay đổi “ít nhất là cho đến sau cuộc bầu cử”.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần không đổi so với tuần trước ở mức 547.50 USD/tấn ngày 28/8 trên cơ sở DDP Houston, trong bối cảnh chào hàng nhập khẩu cao.
Một thương nhân cho biết: “Giá nhập khẩu kỳ hạn tăng mạnh đang có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh mới,” một thương nhân cho biết, lưu ý rằng không có người mua ở mức chào bán hiện tại. “Để khách hàng quan tâm, giá giao sau phải thấp hơn giá trong nước hiện nay”.
Nguồn tin cho biết các chào bán nhập khẩu hiện sẽ cần gần 520 USD/tấn để thu hút khách hàng, thêm vào đó là "mức giá đó không tồn tại" vì giá của Thổ Nhĩ Kỳ gần 560 USD/tấn DDP Houston.
Một thương nhân thứ hai đồng ý chào bán nhập khẩu đã được nâng cao. Nguồn tin cho biết: “Mọi người đang mua hàng trong nước những ngày này, vì những lý do rõ ràng.
“Chúng tôi vẫn có thể mua hàng tấn giao ngay tại bến tàu ở mức 545-565 USD/tấn tùy thuộc vào mặt hàng và vị trí cảng,” nhà phân phối Midwest đầu tiên cho biết, người tin rằng mức chào hàng nhập khẩu hiện tại không hấp dẫn.
Giá thép dây Mỹ đi ngang khi tâm lý thị trường cải thiện
Giá thép dây Mỹ vẫn giữ nguyên vào ngày 28/8 trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện và kỳ vọng về giá phế liệu ổn định hơn trong tháng 9.
Đánh giá thép dây dạng lưới Midwest hàng tuần là 570-590 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 28/ 8, không thay đổi so với tuần trước.
Vì thị trường chủ yếu chi phối bởi nguồn cung kể từ khi đại dịch coronavirus bùng phát, các nhà máy sản xuất thép dây chủ yếu theo dõi giá phế liệu vụn, theo các nguồn tin. Tuy nhiên, nhu cầu gần đây được cải thiện từ một số thị trường người dùng cuối được cho là đã giữ được chào bán từ các nhà máy.
“Các nhà máy sản xuất thép dây dường như đã tìm ra quyết tâm đáng kể để duy trì giá cả,” một người mua cho biết, người đã nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn tại nhà máy.
Trong khi nguồn tin cho biết nhu cầu hiện đang ổn định, ông không chắc liệu các điều kiện thị trường ổn định có tiếp tục hay không.
Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi vẫn còn lo ngại về nguồn vốn xây dựng vào năm 2021. "Tôi nghi ngờ rằng chúng ta có thể thấy một sự chậm lại đáng kể."
Người mua thứ hai đồng ý rằng cả giá thép dây dạng lưới và chất lượng công nghiệp đều không đổi.
“Chúng tôi rất gắn bó với phế liệu liên quan đến việc đàm phán và định giá, và vì phế liệu không di chuyển, nên chúng tôi không thấy giá thép dây chuyển động.”
Tuy nhiên, nguồn tin nói thêm rằng "có thể đã sẵn sàng để thay đổi" khi nhu cầu đang dần được cải thiện, nhưng cho biết cuộc bầu cử sắp tới và đại dịch coronavirus là "hai yếu tố không đoán được".
Theo một nhà phân phối, các nhà phân phối lưu ý rằng việc cải thiện mức độ kinh doanh trong ngành công nghiệp ô tô và xây dựng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu.
Nguồn tin cũng chỉ ra rằng giá cả vẫn không đổi và trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 560 USD/tấn xuất xưởng cho thép dây chất lượng công nghiệp.
Trong bối cảnh kỳ vọng về giá phế liệu vụn tăng cao hơn trong tháng 9, nguồn tin dự đoán các nhà máy sản xuất thép dây tăng giá khi giá phế liệu tăng.
“Công suất có thể hỗ trợ điều đó,” nguồn tin nói thêm.
Giá HRC của Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng vào ngày 28/8 do các nhà máy tiếp tục đẩy giá của họ lên cao hơn sau những đợt tăng gần đây.
Chỉ số HRC hàng ngày tăng 2.75 USD/tấn lên 494.50 USD/tấn, tăng khoảng 55 USD/tấn tính đến thời điểm hiện tại.
Nguồn cung cho tháng 10 bị thắt chặt hơn nữa do lượng đơn đặt hàng gần đây ổn định của các nhà máy.
Một số nhà máy cho biết nguồn cung có hạn trong tháng 10 do các đơn đặt hàng cung ứng giao ngay và theo chỉ số mạnh.
Hơn nữa, nhiều lần ngừng hoạt động theo kế hoạch sắp tới cũng đóng một vai trò quan trọng trong thời gian chờ kéo dài.
Thời gian sản xuất HRC trung bình của các doanh nghiệp trong nước là 5.6 tuần vào ngày 26/8, lâu nhất kể từ giữa tháng 3, theo dữ liệu.
Một trung tâm dịch vụ lưu ý các điều kiện cung cấp thắt chặt. Nguồn tin cho biết: “Tôi nghĩ rằng thị trường cán nóng đang rất khan hiếm và chúng tôi cũng đang tiến gần hơn đến kế hoạch ngừng hoạt động.
Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, HRC sẽ là sản phẩm thu được nhiều sức hút nhất từ những đợt tăng giá gần đây. Một nhà máy sản xuất nhỏ đã báo giá một cuộc điều tra dưới 1.000 tấn ở mức 490 USD/tấn trước khi tăng và ông vẫn đang thương lượng với nhà máy về việc đặt hàng ở mức giá đó.
Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng giá HRC sẽ ở mức tối thiểu là 520 USD/tấn vào tuần tới và các nhà máy có thể đẩy nó lên gần 540 USD/tấn sau khi nhận thấy lượng đặt hàng ban đầu.
Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ bày tỏ sự lạc quan, nhưng cũng chia sẻ những nghi ngờ của ông. “Điều kiện thị trường chắc chắn đã được cải thiện, nhưng tôi vẫn nghi ngờ về chân của đợt tăng này,” nguồn tin cho biết. Ông nói thêm rằng mức độ hoạt động giao ngay bắt đầu giảm dần khi các nhà máy bắt đầu báo giá ở mức 500 USD/tấn trở lên.
Một nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba đã có thể đặt trước khoảng 500 tấn với giá 490 USD/tấn từ một nhà máy mini phía Nam trước khi giá tăng và thêm một nhà máy mini vẫn chưa rút lại chào bán ở mức tương tự cho một cuộc điều tra có quy mô tương tự đã được trích dẫn trước khi tăng.
Trong khi đó, một nguồn tin của nhà máy Midwest cho biết rằng họ đã đẩy giá HRC của mình lên cao hơn tới mức tối thiểu là 540 USD/tấn sau khi tăng.
Giá thép không gỉ giao ngay của Trung Quốc tăng vọt trong tháng 8 do chi phí nguyên liệu thô cao hơn
Giá thép không gỉ giao ngay của Trung Quốc tăng đột biến trong tháng vào tháng 8 tại thị trường giao ngay Phật Sơn ở miền nam Trung Quốc, với sự thúc đẩy từ giá nguyên liệu thô mạnh hơn và tâm lý tăng giá.
Đánh giá thép cuộn cán nóng loại 304, dày 3 mm ở mức 14,550 NDT/ tấn (2,112 USD/tấn) xuất xưởng vào ngày 28/8, tăng 1,275 NDT/tấn so với tháng trước.
Thép cuộn cán nguội loại 304, dày 2 mm được đánh giá ở mức 15,025 NDT/ tấn xuất xưởng, tăng 1,175 NDT/tấn so với tháng trước.
Có khả năng thị trường giao ngay sẽ duy trì mạnh mẽ trong tháng 9 được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô, vì thị trường giao ngay sẽ bước vào mùa ưu đãi cho nhu cầu hạ nguồn vào tháng 9, một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết.
“Người mua đang tích cực theo đuổi khi giá tiếp tục tăng. Tôi nghĩ xu hướng sẽ tiếp tục trừ khi có một số thay đổi lớn về giá nguyên liệu đầu nguồn, ”một thương nhân thứ hai cho biết.
CRC không chứa niken 430/2B dày 2 mm ở mức 7,675 NDT/ tấn, tăng 350 NDT/tấn so với tháng trước.
Trong khi đó, nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu của Trung Quốc, Baosteel, đã tăng giá niêm yết tháng 9 lên 100 NDT/tấn đối với CRC 430 do công ty con Ningbo Baoxin Stainless Steel sản xuất, các nguồn tin thị trường cho biết.
Điều này sẽ khiến giá niêm yết của Baoxin đối với CRC 430 ở mức 9,900 NDT/ tấn bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 100 NDT/tấn so với tháng trước.
Nhưng nhà máy đã không công bố giá niêm yết mới cho CRC 304, do giá CRC 304 trên thị trường trong nước gần đây tăng nhanh. Và nhà máy sẽ đàm phán riêng với người mua hàng ngày.
CRC không gỉ 304 loại 2 mm 2B ở mức 1,880 USD/tấn CFR các cảng Đông và Đông Nam Á vào ngày 28/8, tăng 40 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy Đài Loan đã được thông báo sắp công bố giá xuất khẩu mới trong tuần bắt đầu từ ngày 30/8, vì họ đã hoàn thành việc thu thập các đơn đặt hàng mới cho lô hàng tháng 9.
Một thương nhân trong khu vực cho biết: “Sẽ có một số chào hàng tăng mạnh so với tuần trước, do giá niken tăng mạnh và thị trường bùng nổ ở Trung Quốc”.
Giá nickel chính thức trên Sàn giao dịch kim loại London đã chốt ở mức 15.120 USD/tấn vào ngày 27/8, tăng 454 USD/tấn so với tuần trước và tăng 1,404 USD/tấn so với tháng trước.
Vào ngày 28/8, hợp đồng thép không gỉ tháng 11/ 2020 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 15,195 NDT/ tấn, tăng 490 NDT/ tấn hay 3.3% so với tuần trước.
Giá gang thỏi Biển Đen ổn định
Các nguồn tin cho biết giá gang thỏi Biển Đen vẫn giữ nguyên trong tuần tính đến ngày 28/ 8 do Trung Quốc có khả năng chống lại các đợt tăng giá tiếp theo và giá thầu từ Mỹ vẫn ở mức quá thấp để người bán ở CIS có thể chấp nhận.
Một số nguồn tin từ thị trường đã báo cáo giá thầu từ một người mua Hoa Kỳ ở mức 360 USD/ tấn CIF Nola. Chào giá cho gang cơ bản CIS tối thiểu là 365 USD/ tấn CIF Nola, cho thấy giá giữa chào mua và chào bán ở mức 362.50 USD/tấn CIF, tầm 342.50 USD/tấn FOB Biển Đen.
Theo một nhà xuất khẩu gang, sự quan tâm từ các nhà nhập khẩu Mỹ đang dần tăng lên nhưng không có giao dịch nào được xác nhận bởi công bố đánh giá gang hàng tuần vào ngày 28/ 8. Mức đánh giá này vẫn ổn định ở mức 342.50 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày.
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là đầu ra tích cực cho xuất khẩu gang của các nước CIS. Một số hàng hóa mới của Nga, 50.000-55.000 tấn, lô hàng tháng 11, được bán với giá 378 USD/tấn CFR Trung Quốc, một số nguồn tin thị trường cho biết. Điều này phù hợp với các đơn đặt hàng trước đó của Nga và Ukraine, cũng chốt ở mức 378 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Cho đến nay, mức trên 380 USD/tấn CFR của Trung Quốc đối với gang cơ bản của CIS vẫn chưa được xác nhận.
So với tuần trước, giá quặng sắt Fe 62% hàng ngày giảm 3.40 USD/tấn xuống 123.25 USD/tấn CFR Trung Quốc vào ngày 28/8.
Tại Ý, giá chào bán gang thỏi của CIS tối thiểu là 355 USD/tấn CIF Marghera, một thương nhân cho biết. Một người mua Ý đã đưa ra mức chào giá thấp hơn, bắt đầu từ 345-350 USD/ tấn CIF Marghera. Người mua nói thêm rằng "nhu cầu vẫn chưa tồn tại" nhưng sẽ cải thiện trong tuần đầu tiên của tháng 9.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã nghe thấy các giao dịch cuối cùng ở mức khoảng 345-350 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Ông dự đoán giá có thể tăng lên 350-355 USD/tấn CFR sau khi giá thép phế liệu nhập khẩu tăng.
Giá HRC của Châu Âu đang tăng ổn định, chuẩn bị cho tháng 9
Các nguồn tin cho biết, thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục tăng ổn định vào ngày 28/8 do nguồn cung khan hiếm và thời gian sản xuất mở rộng.
Mặc dù thị trường Ý đã sôi động bất thường trong kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng 8, nhưng thị trường này hiện đang chờ đợi những yêu cầu mới để tấn công thị trường giao ngay Nam Âu vào tuần đầu tiên của tháng Chín. Như đã đưa tin trước đó, nhà máy Arvedi của Ý đã hầu như vắng mặt trên thị trường sau một vụ cháy hồi đầu tháng 8 nhưng được cho là sẽ quay trở lại vào tuần đầu tiên của tháng 9.
“Ý sẽ quay trở lại vào tuần tới và theo truyền thống có rất nhiều giao dịch mua giao ngay tự phát sẽ làm cho thị trường năng động,” một nguồn tin từ nhà máy tại Đức cho biết.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ý tạm thời vươn lên cao hơn Ruhr,” nguồn tin nói thêm.
Chỉ số hàng ngày của HRC Bắc Âu đã tăng 4.50 Euro/tấn vào ngày 28/ 8 lên 450 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi chỉ số Nam Âu tăng 1.50 Euro/tấn lên 444 Euro/tấn xuất xưởng Nam Âu - khiến chênh lệch trong khu vực chỉ ở mức 6 Euro/tấn.
Tình trạng sẵn có cho tất cả các sản phẩm cuộn tiếp tục thắt chặt do ngành công nghiệp ô tô hoạt động tốt hơn dự kiến. Do các nhà máy đang duy trì việc cắt giảm sản lượng và đã giảm lượng dự trữ cuộn cán nguội và thép mạ của họ tích lũy trong thời gian cao điểm của đại dịch, HRC hiện cần thiết sản xuất thêm và đáp ứng nhu cầu đối với CRC và HDG.
HRC có sẵn cho lô hàng tháng 10 sớm nhất, trong khi CRC và HDG được cung cấp cho lô hàng tháng 11/12.
Mặc dù các chào giá mới nhất lên tới 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho HRC chưa được chấp nhận trên thị trường giao ngay, các nguồn tin cho biết rằng việc tăng giá đó sẽ giúp các nhà máy đảm bảo giá hợp đồng dài hạn cao hơn, được khách hàng cá nhân chấp nhận, vì 470 Euro/tấn là “không đủ” với kỳ vọng họ sẽ cần “tăng cao hơn”.
“Ngay cả Đức - vốn luôn là cường quốc - cũng đang tụt hậu về nhu cầu,” nguồn tin của nhà máy than thở.
Thép tấm Châu Âu phục hồi do sức mua cải thiện
Các nguồn tin cho biết, thị trường thép tấm Châu Âu có dấu hiệu phục hồi tiếp vào ngày 28/8 do ảnh hưởng của đợt tăng giá gần đây đối với nguyên liệu thép cuộn cán nóng cũng như chi phí nguyên liệu thô và phôi phiến.
Giá thép tấm của Châu Âu tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tháng trong tuần, với chỉ số tấm được đánh giá vào ngày 28/ 8 ở mức 470 Euro/ tấn xuất xưởng tại Châu Âu, tăng 6 Euro/tấn so với tuần trước, mức không nhìn thấy kể từ ngày 24/4.
Tại Bắc Âu, thép tấm được đánh giá ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 28/8, tăng 5 Euro/tấn so với tuần trước.
Một nguồn tin nhà máy cán có trụ sở tại Ý cho biết với sự gia tăng gần đây trong hoạt động thép cuộn, người mua thép tấm sẽ sớm quay lại tìm kiếm khối lượng.
Ông nói: “Thị trường thép tấm đang rất trầm lắng do tập trung vào thép cuộn tại các nhà máy và hầu hết những người tham gia thị trường thép tấm đã rời khỏi thị trường trước kỳ nghỉ hè ở Ý,” ông nói. “Hiện vẫn chưa có hàng nên không có gì vội vàng quay trở lại do thời gian sản xuất hơi ngắn đối với thị trường thép tấm và thép cuộn.”
Nguồn tin cho biết, với mối quan tâm về nguyên liệu thô ngày càng tăng đối với tất cả các nhà máy ở Châu Âu, chi phí phôi phiến cao hơn sẽ hỗ trợ cho giá thép tấm cao hơn.
“470 Euro/tấn khả thi ở Nam Âu, nếu thép cuộn cán nóng là 450 Euro/tấn thì về lý thuyết phải ở khoảng 500 Euro/tấn, do đó thị trường sẽ tăng về chi phí,” ông nói khi đề cập đến chênh lệch HRC / tấm truyền thống là khoảng 50 Euro/tấn.
Khi được hỏi về lượng tồn kho hiện tại trên thị trường, ông nói, “Mọi người sẽ quay lại và thấy rằng tồn kho thép tấm thấp, không có ai dự trữ quá nhiều và họ sẽ suy đoán để bắt đầu với… nhưng từ tháng 9, giá thép tấm sẽ tăng khi họ nhìn vào cuộn một yếu tố thiết lập xu hướng cho giá thép. "
Một nguồn tin thứ hai của nhà máy có trụ sở tại Ý cũng đặt câu hỏi về mức độ minh bạch trên thị trường, vì ông không rõ về “những gì các nhà máy đang yêu cầu và những gì thị trường đang chấp nhận”.
Ông nói thêm rằng việc mua phôi phiến giáp lưng đang tỏ ra khó khăn đối với các nhà máy vì chi phí phôi phiến tiếp tục tăng, tạo động lực cho các nhà máy tăng giá.
Nguồn tin tương tự cho biết mức 470 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý đang được khách hàng thép tấm chấp nhận, nhưng 470 Euro/tấn là “không đủ” với kỳ vọng họ sẽ cần “tăng cao hơn”.
“Ngay cả Đức - vốn luôn là cường quốc - cũng đang tụt hậu về nhu cầu,” nguồn tin của nhà máy than thở.
Giá HDG và CRC của Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh nhu cầu ổn định
Xu hướng tăng của giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và cán nguội tiếp tục vào ngày 28/8 do lượng đơn đặt hàng ổn định và thời gian giao hàng dài hơn.
Chỉ số hàng ngày của HDG đã tăng 21.75 USD/tấn trong tuần lên 679.50 USD/tấn trong khi chỉ số hàng ngày của cuộn cán nguội cũng 21.50 USD/tấn trong cùng khung thời gian lên 677 USD/tấn.
Các nhà máy tiếp tục tăng giá của họ lên cao hơn trong bối cảnh nguồn cung trong dây chuyền mạ kẽm của họ bị thắt chặt
Với nhu cầu gia tăng từ lĩnh vực ô tô và xây dựng, các nhà máy đã tăng cường định giá.
Thời gian sản xuất đối với các sản phẩm mạ kẽm kéo dài hơn nữa do lượng đơn đặt hàng ổn định từ thị trường người dùng cuối và tình trạng ngừng hoạt động sắp tới.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest ghi nhận nhu cầu ổn định từ các thị trường người dùng cuối lớn nhưng nghi ngờ tính bền vững của nó. Nguồn tin cho biết: “Các hoạt động xây dựng và ô tô đã đạt kết quả tốt hơn mong đợi, nhưng tôi nghĩ rằng những hoạt động đó sẽ không duy trì mức độ hoạt động hiện tại.
Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, giá các sản phẩm HDG từ các nhà máy tích hợp gần đây đã trở nên cạnh tranh như giá từ các nhà máy nhỏ. Ông trích dẫn các chào bán HDG từ hai nhà máy tích hợp riêng biệt ở mức 670 USD/tấn và 690 USD/tấn trước khi giá tăng.
Hai nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã công bố mức tăng giá thép cán dẹt tối thiểu 40 USD/tấn, theo thư gửi cho khách hàng.
US Steel là nhà sản xuất thép đầu tiên thông báo cho khách hàng của mình về việc tăng giá, vào ngày 26/8. Nucor cũng độc lập công bố mức tăng vào ngày 27/ 8. Các nhà sản xuất thép không bao gồm giá mục tiêu trong thư thông báo.
Trong khi đó, các nguồn tin thị trường trích dẫn rằng hai nhà máy đang báo giá các yêu cầu HDG mới ở mức tối thiểu là 740 USD/tấn.
Một nguồn trung tâm dịch vụ khác dự đoán giá HDG cao hơn, ở mức 700-720 USD/tấn vào tuần tới. Ông cũng cho rằng giá các sản phẩm mạ kẽm sẽ giảm trước các sản phẩm khác do nguồn cung dồi dào.
Do đó, chênh lệch HDG-HRC rất có thể sẽ thắt chặt trở lại, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ hai.
Chênh lệch HDG-HRC là 679.50 USD/tấn vào ngày 28/8, tăng 1.25 USD/tấn so với tuần trước.
Một trung tâm dịch vụ thứ ba lưu ý thời gian sản xuất lâu hơn. Với thời gian sản xuất HDG tới tháng 10, hầu hết các nhà máy đang báo giá giao ngay ở mức 680-720 USD/tấn.
Theo dữ liệu, thời gian sản xuất HDG trung bình hàng tuần của các doanh nghiệp trong nước tăng thêm lên 7.5 tuần vào ngày 28/8. Với việc cải thiện điều kiện thị trường, thời gian sản xuất trung bình của HDG lần đầu tiên duy trì trên 7 tuần trong ba tuần liên tiếp kể từ giữa tháng 3.
Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lạc quan
Giá thép cây và thép dây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước mạnh hơn và sự ổn định trong lĩnh vực xây dựng ở Châu Âu.
Giá chào xuất khẩu chính thức được duy trì trong khoảng 450-458 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một thương nhân cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khoan dung đàm phán ở mức 445 USD/ tấn FOB cho 10.000 tấn.
Đánh giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 445 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28/ 8, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước và nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20) được đánh giá ổn định ở mức 288.50 USD/tấn CFR, không thay đổi so với ngày trước.
Các nhà máy đang tăng giá bởi vì họ không thấy giá phế liệu giảm, nhưng tôi chắc chắn rằng bất cứ ai muốn bán sẽ giải quyết với giá 445 USD/ tấn FOB,” thương nhân cho biết.
Lĩnh vực xây dựng nhà ở Châu Âu cho thấy nhiều hứa hẹn hơn so với các dự án thương mại được thực hiện từ năm ngoái do đầu tư lớn hơn, theo cùng một nguồn tin thương mại.
“Bất cứ thứ gì đang được xây dựng cho các dự án thương mại đã được bảo đảm vào năm ngoái [trước đại dịch sẽ được hoàn thành và sau đó sẽ có một khoảng trống lớn trong việc đặt hàng cho năm nay. Vì hiện nay tình trạng nhà làm, văn phòng trống nên không có nhu cầu về những không gian này. Triển vọng suy thoái đang ảnh hưởng đặc biệt đến các dự án cao ốc văn phòng, ”nguồn tin than thở.
Ông nói thêm nhu cầu về thép dây vẫn còn mạnh và nói rằng ở một số khu vực của Châu Âu, thị trường nội địa “tốt hơn so với những gì có thể nhập khẩu từ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ”.
Giá thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe từ 480-490 USD/ tấn FOB từ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vào ngày 28/8.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai tái khẳng định tâm lý tích cực thể hiện giữa những người tham gia thị trường thép cây, nói rằng giá thép cây và phôi thép Viễn Đông cao hơn đang “ảnh hưởng tốt đến giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ,” với thương nhân này cho biết giá thép cây ở mức “khoảng 500 USD/tấn FOB Trung Quốc. ”
Một thương nhân khác khẳng định các nhà máy sẽ chấp nhận 445 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ từ người mua, và nhắc lại giá sản phẩm dài của Trung Quốc đã “gián tiếp” hỗ trợ thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn tin thương mại cho biết: “Khi Trung Quốc đưa ra mức giá cao hơn, điều này mang lại cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội bán hàng vào các thị trường Viễn Đông.
Một nguồn tin trích dẫn giá trị có thể giao dịch trong khoảng 443-445 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, và cho biết 445 USD/ tấn vẫn có thể thương lượng “ngay cả với 5.000 tấn”.
Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 156.50 USD/tấn vào ngày 28/8, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước.
Phôi thép châu Á đi ngang trong bối cảnh không có nhu cầu mua; TQ chứng kiến những giao dịch mới
Giá phôi thép châu Á vẫn đi ngang trong bối cảnh không có nhu cầu mua, nhưng thị trường Trung Quốc đã chứng kiến một vài giao dịch được ký kết trong bối cảnh đồng tiền mạnh lên mặc dù giá không đổi trong ngày thứ hai 28/8.
Đánh giá phôi vuông 5SP 150 mm giao ngay của Trung Quốc không đổi trong ngày ở mức trung bình 435 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Đánh giá phôi thép 5SP 130 mm giao ngay tại Đông Nam Á không đổi, ở mức trung bình 431 USD/tấn CFR Manila.
Tại Trung Quốc, chào bán chính thức vẫn ổn định ở mức 440 USD/tấn CFR hoặc cao hơn và chào mua không đổi ở mức 420 USD/ tấn CFR.
Một số giao dịch đã được ký kết ở mức 430 USD/ tấn CFR trong tuần bắt đầu từ ngày 24/ 8, mặc dù hầu hết người bán và người mua đều giữ nguyên.
Giá giao ngay trên thị trường trong nước cho thấy sức mạnh trong bối cảnh giá thép cây kỳ hạn tăng.
Hai thương vụ của Nga và Ấn Độ đã được ký kết với giá 430 USD/tấn CFR Trung Quốc của lô hàng tháng 11, hai thương nhân Trung Quốc cho biết và nói thêm rằng đây là hai giao dịch duy nhất được nghe trong cả tuần.
“Nhờ vào đồng NDT mạnh hơn những ngày gần đây. Khó có thể chấp nhận mức giá cao hơn với giá bán giao ngay tương đương 428-430 USD/tấn CFR Trung Quốc, ”một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.
Các nguồn cung cấp chủ yếu không đổi ở mức 440 USD tấn CFR Trung Quốc đối với hàng Ấn Độ và Nga, và 445 USD/tấn CFR Trung Quốc đối với nguyên liệu Việt Nam, các nguồn tin thị trường cho biết.
Phôi Tangshan Q235 được định giá ở mức 3,485 NDT/ tấn (506 USD/tấn), tăng 10 NDT/tấn so với ngày trước.
Hợp đồng thép cây giao tháng 1/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3,734 NDT/ tấn vào ngày 28/ 8, tăng 17 NDT/tấn so với ngày trước.
Tại Philippines, giá chào bán cao hơn một chút ở mức 445 USD/tấn CFR Manila đối với vật liệu 5SP của Nga và 440 USD/tấn CFR đối với hàng hóa từ lò cảm ứng của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường vẫn trì trệ do hầu hết người mua đứng bên lề chờ đợi xu hướng giá rõ ràng.
“Tôi không nghe được gì nhiều trong tuần này từ Philippines. Thái Lan cũng đã không mua trong một thời gian dài, vì tỷ suất lợi nhuận ở đó rất kém ”, một thương nhân ở Singapore cho biết.
HRC Châu Á tạm dừng, cuộn Trung Quốc cạnh tranh sau thời gian gián đoạn
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Á giảm vào cuối tuần trước do các nhà tiêu thụ cuối ở Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm về giá của họ trong bối cảnh thị trường chậm lại, ngay cả khi các nhà máy Trung Quốc quan tâm và đặt hàng sau một khoảng thời gian dài.
Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 511 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 4 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 518 USD/ tấn, không thay đổi so với ngày trước.
Một số chào hàng đối với thép cuộn SAE1006 có xuất xứ Trung Quốc đã xuất hiện trong tuần tính đến ngày 28/8 với một thỏa thuận của Benxi Steel cũng được đưa ra ở mức 518 USD/tấn đối với vật liệu có chứa 50% 2 mm khối lượng 5.000-10.000 tấn, các nguồn tin cho biết.
Các chào hàng cho thép cuộn xuất xứ từ Trung Quốc đã rất ít trong năm nay, với các giao dịch gần như diễn ra nhanh chóng với giá cạnh tranh cho thép cuộn có xuất xứ từ Ấn Độ.
“Tôi nghĩ giao dịch ở mức 518 USD/tấn CFR Việt Nam không phải là tồi, vì rất ít người mua ở Việt Nam có thể chấp nhận mức giá này,” một thương nhân tại Việt Nam cho biết.
Ngược lại, chào hàng cho thép cuộn có xuất xứ từ Ấn Độ đã bắt đầu cạn kiệt. Các nguồn tin cho biết, thép cuộn JSW Steel của Ấn Độ đứng cao hơn trong tuần, chạm mức 528- 530 USD/ ấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 10, mặc dù họ có thể cân nhắc đặt trước số lượng nhỏ hơn với mức 5.000 tấn ở mức 525 USD/tấn.
Thép Tata của Ấn Độ không hoạt động, mặc dù giá chào cho cả thị trường Việt Nam và Trung Quốc đứng ở mức 530 USD/tấn cho lô hàng tháng 10.
AM/NS của Ấn Độ Ấn Độ cũng vắng mặt trên thị trường thương mại kể từ ngày 6/7. Thị trường đồn thổi rằng nhà máy đang gặp sự thiếu hụt sản lượng khoảng 70.000 tấn trong tháng 8 và tháng 9, đó là lý do tại sao nó có khả năng quay trở lại thị trường vào cuối tháng 9 để đặt hàng cho tháng 11.
Trong khi nguồn nhà máy tại công ty xác nhận việc cắt giảm sản xuất do tình trạng thiếu quặng viên trong nước, thì số lượng chính xác của sự thiếu hụt sản xuất vẫn chưa được xác nhận. Theo một thương nhân Ấn Độ, đã có khoảng 30 ca nhiễm COVID-19 tại nhà máy Hazira của nhà máy và việc giảm sản lượng cũng do mất điện liên quan đến mưa lớn ở các khu vực. Vẫn đang chờ phản hồi của phát ngôn viên.
Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 508 USD/ tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, đánh giá là 518 USD/ tấn, không thay đổi so với ngày trước.
Thị trường nội địa Trung Quốc vẫn ổn định, mặc dù triển vọng thị trường vẫn chưa chắc chắn trong tương lai. Điều này là do việc công bố chính sách kiểm soát sản xuất đối với khu vực Đường Sơn mà ảnh hưởng của nó dường như là rất nhỏ.
Một số doanh nghiệp Trung Quốc tin rằng người mua ở nước ngoài có khả năng chậm bắt kịp.
“Chiến lược của một số doanh nghiệp có thể được kết hợp ngay bây giờ. Vì vậy, một số mức giá cho một số người dùng cuối nhất định đã được hạ xuống để đảm bảo giao dịch. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn có khả năng đạt mức 520 USD/tấn CFR, ”một nguồn tin từ nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5/5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,030 NDT/tấn (560.12 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, ngày 28/8, không thay đổi so với ngày trước.
“Giá trong nước vẫn đang ở mức cao và vẫn chưa rõ triển vọng khi mùa cao điểm tiêu thụ thép đang đến gần,” một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
“Thị trường hiện đang ở trong tình trạng sốc, nó sẽ di chuyển như thế nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu trong tháng 9 và tháng 10,” một thương nhân thứ hai có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tích cực nhất vào tháng 10/ 2020 chốt mức 3,965 NDT/ tấn, tăng 19 NDT/ tấn, tương đương 0.5% so với ngày trước.
Một thương nhân thứ ba có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Gần đây có nhiều giao hàng hơn từ các nhà máy đến thị trường Thượng Hải, điều này làm tăng thêm lo ngại rằng giá cần điều chỉnh giảm”.
