Thị trường gang thỏi xuất khẩu của Biển Đen khởi sắc do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh
Nhu cầu gang thỏi (BPI) của những nhà cung cấp ở Biển Đen và biển Azov đã tăng nhẹ tăng trở lại trong tuần trước, phần lớn là nhờ sự quan tâm đặt mua mới từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Platts đã nâng 4 USD/tấn đối với giá niêm yết hàng tuần của BPI Biển Đen lên 383 USD/tấn FOB, căn cứ vào giá bán tới Thổ Nhĩ Kỳ tiến gần mức 400 USD/tấn.
Trong tuần này giá được dự đoán là sẽ cao hơn, một nhà xuất khẩu lớn nói rằng công ty ông cũng đã nhìn thấy sự gia tăng sức mua từ Italy và Mỹ, ngoài ra thì lượng hàng đặt mua của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cải thiện một cách đáng kể. Những khách hàng người Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán giá phế sẽ không giảm nữa và nâng giá đặt mua lên 400 USD/tấn đối với lô BPI của Ukraina tiêu chuẩn (5.000 tấn) sản xuất tháng 11, trao đổi qua tay tại 400 USD/tấn CFR miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Những người mua Italia cũng đang đặt mua trong tuần trước, với mức giá dao động quanh 400-405 USD/tấn CFR, trong khi giá chào bán là 405-410 USD/tấn CFR. Mặc dù với khối lượng lớn khoảng 100.000 tấn gang thỏi của Brazil đang được tiêu thụ gần đây, gây ảnh hưởng xấu đến các nhà cung cấp của Ukraina nhưng họ vẫn đang nỗ lực để có được mức giá đặt mua trên 380 USD/tấn FOB biển Azov với điều kiện thanh toán trước đối với BPI được sản xuất trong tháng 11. Đã có 50.000 tấn gang thỏi của Brazil được bán ở giá tầm 408 USD/tấn CFR, theo một thương nhân.
Thị trường Bắc Mỹ trong tuần trước duy trì tại 405-410 USD/tấn CFR, cũng đang trông chờ vào sự tăng giá do nhu cầu tiêu thụ BPI nhập khẩu được kỳ vọng là sẽ tăng lên, phần lớn là do việc trì hoãn khởi động xưởng DRI của Nucor, ngoài ra còn do nguồn cung HBI từ Venezuela vào nước này bị thiếu hụt. Các nguồn tin từ phía những người bán nhận xét rằng sản lượng sẽ được bán hết trong một hoặc hai ngày trong tuần này nếu như ai vẫn còn hàng.
Các nhà máy ở Mỹ tăng giá thép không gỉ tháng 10
Các nhà máy thép không gỉ ở Mỹ đã bắt tay nhau để đồng loạt nâng giá thép lần hai trong ba tháng trước cùng với những biến động trong tháng 08, những người tham gia thị trường cho rằng việc các nhà máy kiên quyết giữ giá và nhu cầu tiêu thụ mạnh lên là chìa khóa để các đợt tăng giá được thành công.
Việc tăng giá tương tự như những biến động trong tháng 08, cụ thể 4 nhà máy trong nước đã giảm các khoản chiết khấu xuống 2 điểm phần trăm đối với thép cuộn không gỉ loại 200, 300 và 400 trong tháng 10.
Nhiều nguồn tin xác nhận rằng mức giá mới dường như đang được duy trì. Một nhà phân phối ở miền Nam nói rằng hiện nay các nhà máy không hề có bất cứ dao động nào về giá.
Một nhà phân phối ở Trung Tây nói rằng công ty ông đã nỗ lực để mua một lượng hàng khá lớn trong vài tuần trước từ một nhà máy và mất một ngày để đi xem xét trước khi đặt mua ở mức giá của tháng 09 nhưng sau đó lại áp dụng mức giá mới của tháng 10. Các nhà máy đang quyết tâm duy trì mức giá đã tăng gần đây.
Ngoài ra còn được sự hậu thuẫn bởi sức mua cải thiện trên thị trường thép không gỉ trong hai tuần trước, chủ yếu là từ những người tiêu dùng trực tiếp. Một số nguồn tin còn cho rằng sẽ có đợt tăng giá nữa trong tháng 11 tới.
Tại Platts, giá giao dịch tháng 10 của CRC loại 304 là 117-120 cents/lb; CRC 316 có giá 161-164 cents/lb và CRC 430 hiện chốt tại 76-79 cents/lb. Tất cả các giá trên đều là giá xuất xưởng từ một nhà máy ở Trung Tây.
Các thương nhân mua thép cây của Mỹ đang cân nhắc giá bán cao hơn của Mexico
Xu hướng giá thép cây nhập khẩu từ Châu Âu tới Mỹ trong vài tuần gần đây không rõ ràng; trong khi các nhà sản xuất thép cây Mexico đã nâng giá xuất khẩu tới Mỹ và đã đạt được một số thành công nhất định.
Một thương nhân nói rằng giá thép cây Mexico xuất khẩu tới Mỹ đã tăng lên khoảng 650 USD/tấn gồm phí vận chuyển tới Houston. Ông này cho rằng một số người đã tranh thủ đặt mua vì sợ không đủ nguồn cung hay nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Hiện nay, các chào giá từ Mexico tăng hơn 20 USD/tấn so với tháng trước, còn tùy vào những gì người mua đã thanh toán trước đây, ông này nói.
Đối với ông, mức giá hiện nay là quá cao. Thép cây của Tây Ban Nha còn có giá cao hơn nhưng ông không có một con số chắc chắn về giá chào bán tới vùng Vịnh của Mexico, ông cho rằng đã có một số lô thép cây được đặt hàng tới bờ biển phía Đông. Các chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có.
Một người khác nói rằng thép cây của Mexico có thể cao hơn 650 USD/tấn DAT Houston. Ông chắc chắn là mình đã nhìn thấy giá đang leo thang và dự đoán là giá thép cây trong nước cũng sẽ sớm tăng theo nhưng các nhà sản xuất không muốn mang tiếng là quá tham lam, điều này được giải thích bằng một tháng “án binh bất động” của các nhà máy sau vụ kiện chống bán phá giá thép cây hôm 04/9.
Hiện nay các nhà sản xuất thép cây Tây Ban Nha có giá bán khoảng 640-650 USD/tấn CFR Houston, ông này cho biết thêm.
Một thương nhân khác cho biết giá thép cây nhập từ Châu Âu đã không thực sự tăng giá mặc dù giá bán của Mexico đã tăng lên khoảng 650 USD/tấn DAT Houston. Có một lô hàng của Thổ Nhĩ Kỳ với giá tầm 595 USD/tấn CFR Houston nhưng đó có thể là chuyến hàng cuối cùng nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Ông không có số liệu mới từ các nhà cung cấp khác của Nhật, Hàn Quốc và Tây Ban Nha, đây đều là những nhà cung cấp thép cây không thường xuyên tới thị trường Mỹ.
Nhu cầu thép cây nhập khẩu của Mỹ không tăng do nhìn chung thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tuần trước một số lô thép cây được đặt mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hủy bỏ.
Giá tấm mỏng Mỹ vẫn còn bị “mắc kẹt” ở mức cũ
Mặc dù các nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã đồng loạt tăng giá tấm mỏng trong tuần trước nhưng người mua vẫn chưa chấp nhận giao dịch ở mức giá mới.
Một thương nhân lý giải rằng người mua không cảm thấy bị áp lực để mua ở mức giá khoảng 680 USD/tấn ngắn đối với HRC và 790 USD/tấn ngắn cho CRC. Thay vào đó họ đang mua cầm chừng và tin rằng các nhà máy còn thiếu đơn đặt hàng sẽ thực hiện giao dịch với giá ổn định được niêm yết tại Platts cho HRC và CRC với giá lần lượt là 640-650 USD/tấn ngắn và 745-755 USD/tấn ngắn (giá xuất xưởng từ một nhà máy ở Trung Tây).
Tuy một số nhà máy khẳng định rằng các đơn đặt hàng của mình đã đủ do những hợp đồng với ngành công nghiệp ô tô và những khách hàng mua ngay thì cũng không tạo nên được cú hích lớn để điều chỉnh cho giá cao hơn. Có nhiều thị trường còn không quan tâm đến việc phải thanh toán với giá cao hơn.
Một nhà phân phối khác nói rằng những sai lầm về sự kiên quyết của các nhà máy trong thời gian trước đây đang khiến cho các khách hàng trở nên thận trọng hơn. Trước đây giá tăng là do sản lượng ở nhà máy AK Steel không như mong đợi hơn là do sự kiên quyết giữ giá của nhà máy.
Các nhà máy Italia kỳ vọng giá phế trong tháng 10 sẽ giảm
Giá phế Italia trong tháng 10 được dự đoán là sẽ giảm khoảng 5-10 EUR/tấn so với tháng 09, ít nhất là trong hai tuần đầu tiên sau khi giá bắt đầu đi xuống vào những ngày cuối tháng 09 mà nguyên nhân chủ yếu là do đà suy giảm chung trên toàn thế giới.
“Tạm thời giá phế trên thị trường giao ngay đã giảm và sự điều chỉnh này được dự đoán là cũng sẽ còn tiếp tục trong những hợp đồng hàng tháng. Giá phế ở các nước khác đã giảm và điều này càng làm tăng thêm áp lực lên giá trong nước, ngoài ra còn do những rắc rối ở nhà máy Riva Acciaio. Tuy nhiên, do thiếu các nhà cung cấp phế liệu trong nước nên có lẽ tình hình sẽ thay đổi trong nửa cuối tháng này”, một nhà cung cấp phế nói.
Theo các nguồn tin trong nước, sở dĩ giá phế giảm là do lượng hàng dự trữ của các nhà máy hiện giờ còn nhiều hơn so với đầu tháng 09 và các nhà máy không vội lao vào thị trường để thu mua.
Trong tháng 09, giá bình quân chính thức cụ thể là: loại phế E3 (HMS) có giá 265 EUR/tấn, E8 (phế sạch) 285 EUR/tấn và E40 (phế vụn) 290 EUR/tấn, đều là giá giao thực tế tới nhà máy. Giá hiện nay đã giảm 5-10 EUR/tấn so với các mức này, chỉ có một vài nhà máy vẫn giữ nguyên giá giao dịch do đã ký kết hợp đồng trong thời gian trước đây.
Theo một thương nhân, hàng nhập khẩu tháng 09 tới cảng của Italia với khối lượng khoảng 32.000 tấn phế, 147.000 tấn gang thỏi và 58.000 tấn HBI. Hầu hết gang thỏi hiện có chào giá quanh mức 400-405 USD/tấn CIF giao tháng 10 và tháng 11. Giá bán HBI trước đây khoảng 340-350 USD/tấn CIF Italy. HBI được chào bán tới Nga, Libya và vùng Vịnh.
Giá thép cây tháng 10 xuất khẩu từ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ tới Iraq tăng
Giá thép cây xuất khẩu từ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ tới miền bắc Iraq trong tuần trước tăng khi một vài nhà cán lại và nhà máy sản xuất bằng lò hồ quang điện bán các lô hàng với giá 585-590 USD/tấn xuất xưởng Iskenderun, những người tham gia thị trường đưa tin cho Platts hôm thứ Sáu tuần trước.
Các nhà sản xuất trong nước bán phôi thanh cho các nhà cán lại với giá khoảng 530-535 USD/tấn xuất xưởng Iskenderun với khối lượng 5.000 tấn, 7.000 tấn và 10.000 tấn giao ngay.
Một nhà quản lý xuất khẩu nói giá bán của các nhà máy tới Iraq trong tuần này được thực hiện đối với các lô lớn. “Chúng tôi đã bán 15.000 tấn trong khi các nhà sản xuất khác bán khoảng 10.000-15.000 tấn tới miền Bắc Iraq trong tuần này. Một số nhà máy hiện đang hoạt động ở công suất thấp hơn do giá điện khá cao, tuy nhiên sản lượng sẽ tăng trở lại sau lễ Eid”, ông nói.
Do đó, nhiều người tin rằng giá bán tới Trung Đông và Bắc Phi sẽ bắt đầu trở lại bình thường sau lễ Eid.
“Thật khó để bán tới các thị trường xuất khẩu lớn tại thời điểm hiện nay do sự biến động mạnh về giá cả. Vào nửa cuối tháng 10 giá bán các lô lớn của tháng 11 sẽ được điều chỉnh một cách hợp hợp lý”, một nhà xuất khẩu ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ nói.
Giá xuất khẩu thép cây Nam Âu giảm nhẹ
Giá thép cây xuất khẩu từ Nam Âu tới Algeria biến động giảm nhẹ sau khi người mua không chấp nhận giá chào bán gần đây của các nhà máy và họ đang đợi cho giá phế tại Nam Âu đi xuống.
Các nhà máy Italia và Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên giá chào bán tại 450 EUR/tấn FOB, nhưng giá đặt mua chỉ có 440 EUR/tấn FOB, nhưng các giao dịch lớn lại được bán với giá 445 EUR/tấn FOB. Tuy nhiên, không có giao dịch nào có giá thấp hơn mức này do các nhà máy đã kiên quyết không để cho giá đi xuống thêm nữa và một số cũng đang chào bán tới Mỹ nhưng không tiết lộ giá.
Theo các nguồn tin trong khu vực và thương nhân cũng xác nhận rằng hàng dự trữ của Algeria hiện đang ở mức khá thấp và điều này có thể giúp cho các nhà sản xuất Châu Âu duy trì được giá của họ.
Ở thị trường trong nước, ArcelorMittal Annaba hiện đang chào bán thép cây đường kính từ 12mm trở lên với giá khoảng 59.500 DZD/tấn (532,3 EUR/tấn) xuất xưởng gồm VAT 7%. Hiện nay, ArcelorMittal đang bán chạy thép cây đường kính 32mm trở lên do đối thủ cạnh tranh là Tosyali không sản xuất loại thép này. Thép cây của nhà máy Tosyali có giá bình quân tầm 55.000 DZD/tấn xuất xưởng.
Nhà máy SABIC thông báo điều chỉnh giá thép cây lần đầu tiên trong 3 năm nay
Theo nguồn tin cho biết, trong ngày 1/10, nhà máy thép lớn của Ả Rập Saudi, SABIC thuộc sở hữu của Chính Phủ đã thông báo hạ giá chào bán thép cây xuống. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên của nhà máy này trong 3 năm nay. Theo nhận định, nhà máy này đã hạ giá chào bán xuống 200 SAR/tấn (53 usd/TẤN) do vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu tiêu thụ chậm chạp.
“ Thị trường đã mạnh hơn kể từ sau Lễ ăn chay Ramadan và mọi người đang trông chờ vào sự hồi phục của nhu cầu tiêu thụ, do đó, sự điều chỉnh gia sucra SABIC là bất hợp lý”,một thương nhân khu vực nhận định. Tuy nhiên, nhà nhà máy này vẫn chưa có thông tin phản hồi nào.
Một nhà máy mới trong khu vực đã chào bán thép cây >=16mm ở mức 2.600 SAR/tấn (694 USD/tấn ) giao tại Riyadh và 2.645 SAR/tấn (706 USD/tấn) giao tại Jeddah. Gía trần giao tới các nhà tiêu thụ cuối đạt mức 2.900 SAR/tấn xuất xưởng.
“ SABIC đã không thông báo về các mức chiết khấu mà nhà máy đã cung cấp cho các nhà phân phối trong một khoảng thời gian, và bây giờ có thể họ sẽ thông báo rộng rãi”, một thương nhân thép cây cho biết. Ông cũng nói thêm” hiện tại người mua đang phàn nàn về giá chào bán cao trong khi sức mua trì trệ, tuy nhiên, giá vẫn có thể tăng lên dần về cuối tháng này”.
Thép thanh thương phẩm Châu Âu tăng giá
Các nhà sản xuất thép thanh thương phẩm Châu Âu đã nỗ lực để nâng giá chào bán mặc dù lượng hàng bán ra vẫn còn rất hạn chế.
Thép thanh thương phẩm hiện nay được bán tại Bắc Âu với giá dao động quanh 150-170 EUR/tấn cơ bản gồm phí vận chuyển, tùy từng nhà máy; còn tại Nam Âu có giá 150 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản. Các nhà máy đã tăng cường nâng giá bán lên thêm 50-60 EUR/tấn trong hai tháng trước, đồng thời các khoản phụ phí cũng tăng theo khiến cho thép thanh thương phẩm thực tế có giá giao thực tế là 550 EUR/tấn trong đó gồm 150 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản cộng thêm 390 EUR/tấn phụ phí.
Sau khi nhà máy hàng đầu ở đây, Beltrame thông báo nâng giá bán vào cuối tháng 07 thì tất cả các nhà sản xuất khác cũng dần thực hiện theo, một số có giá niêm yết tương tự như Beltrame tại 170 EUR/tấn cơ bản gồm phí vận chuyển, còn số khác thì có giá thấp hơn một chút khoảng 150-160 EUR/tấn cơ bản gồm phí vận chuyển. Tất cả các nhà sản xuất này cũng đồng loạt tăng giá phụ thu của họ.
Việc tăng giá đã được thông qua do các nhà sản xuất nhận được đơn đặt hàng nhiều hơn sau khi cắt giảm sản lượng cũng như hàng tồn kho của họ. Một thương nhân giải thích trước đây khách hàng có thể mua hàng tồn nhưng bây giờ thì còn tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm mà họ có nhu cầu.
Platts biết được rằng Beltrame yêu cầu thanh toán trong vòng 30 ngày thay vì 60 ngày như trước đây ở Italy, một số nhà máy khác cũng cho biết là sẽ làm tương tự như vậy. Thêm vào đó, theo một nguồn tin đáng tin cậy họ cũng đang cân nhắc giảm thời gian thanh toán xuống 30 ngày ở Benelux.
Thị trường phế Châu Á diễn ra trì trệ
Theo nguồn tin cho biết, giá phế Nhật giao dịch tại thị trường Hàn Quốc vẫn chậm trong tuần qua dựa vào mức chênh lệch giữa giá xuất khẩu Nhật Bản và giá chào mua từ Hàn Quốc.
Các nhà máy Nhật bản đang đặt mục tiêu chào bán xuất khẩu 33.500-34.000 Yên/tẤN fob. Trong ngày thứ sáu (4/10), họ đã đặt mua phế H2 tại mức giá 32.500-33.000 Yên/tấn (332-337 USD/tấn ) FAS giao tại vịnh Tokyo, không đổi so với tuần trước.
Vào đầu tuần, nhà máy Dongkuk Steel Mill Hàn Quốc đã chào mua phế H2 Nhật với giá 33.300 Yên/tấn (340 USD/tấn) FOB. Trong ngày cuối tuần (4/10), Hyundai Steel cũng đã chào mua mặt hàng này tại mức giá 32.500 Yên/tấn Fob với 200-300 Yên/tấn cho khối lượng xuất khẩu thêm, so với mức giá tuần trước 33.000 Yên/tấn FOB (đã bao gồm 500 YÊN/tấn khối lượng hàng mua thêm).
Tại thị trường Nhật Bản, nhà máy Tokyo Steel Manufacturing đã giữ giá chào mua phế không đổi so với ngày 21/9. Gía mua phế H2 tại các xưởng Utsunomiya ở miền Bắc Kanto vẫn đạt mức 35.000 Yên/tấn.
Trong khi đó, hai nhà máy Hyundai và Dongkuk cũng đã thông báo sẽ giảm giá thu mua tất cả các loại phế thêm 10.000 Won/tấn (9 USD/tấn) trong ngày 7/10.
Giá thép không gỉ Châu Á giảm do các nhà máy hạ giá chào bán
Theo nguồn tin cho biết, trong ngày thứ sáu vừa qua (4/10), giá CRC không gỉ 304 2B 2mm nguồn gốc Đông Nam Á đã giảm xuống còn mức 2.300-2.400 USD/tấn CFR giao tại cảng Đông Nam Á từ mức 2.350-2.450 USD/tấn CFR tuần trước đó do acsc nhà máy đã hạ giá chào bán xuống dựa trên sự suy yếu của giá niken và sức mua trì trệ.
Cụ thể, trong ngày, giá chào từ Đài Loan đạt mức 2.350-2.400 USD/tấn CFR, giảm so với mức giá 2.400-2.450 USD/tấn tuần trước đó. Tương tự, gía chào từ Hàn Quốc cũng giảm từ mức 2.370-2.400 USD/tấn CFR xuống còn 2.350-2.370 USD/tấn CFR.
Người mua đang trông chờ giá hạ xuống mức 2.300 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, tuy nhiên, những mức giá này là quá thấp cho người bán. “ Nhiều nhà máy đang chào bán tại mức giá 2.350 USD/tấn CFR Đông Nam Á, tuy nhiên, hiện tại các khách hàng không chấp nhận mức giá này”, một thương nhân Đài Loan cho hay.
Một thương nhân HongKong cho biết các giao dịch đã lắng xuống trong tuần trước do kỳ nghỉ Lễ Quốc Khánh Trung Quốc, tuy nhiên, Ông vẫn nhấn mạnh rằng các nhà nhập khẩu dường như rất quan tâm tới việc mua hàng tại mức giá 2.300 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn. “Các nhà máy sẽ cần đưa ra mức chiết khấu tối thiểu 50 USD/tấn và tôi tin rằng điều anyf là có thể do giá niken vẫn đang giảm”, Ông nói thêm.
“ Trong tuần này, giao dịch rất tệ. Người mua đã trữ đủ hàng cho nên các nhà máy đang phải chịu áp lực giảm giá”, một thương nhân Bắc Đài Loan cho biết. Ông cũng cho biết thêm, các khách hàng tại Châu Á đã đẩy giá chào mua lên mức 2.280 USD/tấn CFR, mà giá này vẫn còn quá thấp để được các nhà máy chấp thuận.
Trong tuần qua, giá giao dịch niken bằng tiền mặt tại sàn London Metal Exchange đã giảm 250 USD/tấn xuống còn mức 13.625/35 USD/tấn trong ngày 3/10.
