Giá xuất khẩu của Trung Quốc tăng như không có giao dịch
Do sức ép của giá trong nước nên giá HRC xuất khẩu,CRC và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Trung Quốc đều tăng lên từ đầu tháng 12.
Tuy nhiên,các nhà thương mại thừa nhận rằng hầu như không có giao dịch sản phẩm thép tấm phẳng xuất khẩu nào hoàn thành trong tháng này do giá cao và hầu hết các nhà thương mại đều đã dồn sức lực hoàn toàn cho việc nhập khẩu hàng hóa vào trị trường trong nước.
Các nhà thương mại ở Thượng Hải,Tianjin và Guangzhou đều chào hàng HRC thương mại của nhà sản xuất hạng 1 và hai nhà sản xuất hạnghai trên 580$/t FOB,trong khi giá CRC và HDG xuất khẩu gần bằng mức $640-650/t fob.
Các nhà thương mại nói rằng giao dịch kết thúc ở các mức giá này là hầu như không thể có vì giá quốc tế thấp hơn gần 150$/t. Một nhà thương mại cho biết giá trong nước của Trung Quốc cao làm cho nước này trở thành thị trường thép chủ động nhất thế giới hiện nay.
Hiện nay,giá HRC trong nước ở Trung Quốc là RMB 3,800/t ($560/t),giá CRC và HDG trong nước là RMB 4,500/t ($662/t) và RMB 4,600/t ($676/t) lần lượt.Tất cả giá đều có VAT 17%.
Macquarie giảm dự báo sản lượng thép năm 2009
Macquarie Bank đã giảm dự báo sản lượng thép gần 1/5 do hậu quả suy thoái nghiêm trọng trong ngành ô tô và ngành xây dựng”
Macquarie đã giảm dự báo sản lượng thép carbon năm 2009 19.1% so với ước tính tháng 1 năm 2008.Dự báo mới cho năm 2009 là 1.22 tỉ tấn,như vậy sản lượng toàn cầu dự báo cho năm nay là 288 triệu tấn tương đương giảm 8.7% so với dự báo năm trước.
Các nhà phân tích cũng giảm dự báo về sản lượng thép không gỉ sau khi nhu cầu sụp đổ trong nửa sau năm 2008.Bây giờ họ dự đoán sản lượng năm 2009 sẽ không vượt hơn 26.8 triệu tấn,giảm 35.3 triệu tấn so với dự báo trước đó.
Một nhà phân tích trong ngành vận tải đường biển nói,nếu như dự báo sản lượng thép thô được điều chỉnh lại là đúng thì năm 2009 sẽ là một năm rất tồi tệ cho các hãng vận tải đường biển. “Nhu cầu thép không tăng sẽ là một nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường vận tải đường biển và cước vận chuyển vẫn tiếp tục bị giảm”. “Rất nhiều tàu chở hàng mới đóng xong sẽ được đổ vào thị trường và điều này sẽ càng gây thêm áp lực giảm giá hàng hóa chở tàu như là quặng sắt”
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc vẫn “khát” phế liệu sắt
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc vẫn đang có nhu cầu đặt mua phế liệu,theo các nhà thương mại ở Châu Á cho biết. “Chúng tôi thấy có rất nhiều sự quan tâm mua hàng và họ đang tìm kiếm phế liệu vụn và phế liệu nặng nóng chảy từ khắp nơi,đặc biệt là từ Mỹ” theo một thương nhân Đài Loan.Trung Quốc đang trả giá 280-290$/t cfr cho các chuyến hàng HMS 1&2 80:20.
Phế liệu vụn được Trung Quốc đặt mua với giá khoảng 300$/t cfr hồi đầu tháng 12 và các nhà thương mại trong khu vực nghe nói là gần đây phế liệu vụn được giao dịch với giá 310$/t cfr.Họ ước tính các đơn đặt hàng phế liệu nhập khẩu của Trung Quốc đã vượt 1 triệu tấn trong tháng 11 và tháng 12 với hơn 500,000 tấn là từ Nhật bản.
Chào hàng 80:20 mới hiện nay là 300$/t cfr ,giá đã bao gồm các chi phí bốc hàng và đóng container.
Một số nhà thương mại tăng giá cổ phần vì giá phế liệu đang tăng.Họ nói rằng thiếu phế liệu là do việc thu gom phế liệu trong nước giảm nghiêm trọng khi giá đã giảm. “Không có đủ phế liệu trong nước ở Hàn Quốc.Có sự cạnh tranh về phế liệu vì nguồn cung khan hiếm” một nhà thưng mại trong nước cho biết.
Tuy nhiên,những người khác nói rằng nhiều nhà sản xuất trong nước vẫn đang hoạt động với công suất thấp do nhu cầu thép phế liệu không tăng. “ Điều kiện thị trường kém.Các nhà cung cấp vẫn đang cố gắng tăng giá” theo một nhà nhập khẩu ở Đông Nam Á.Các thị trường phế liệu ở Đông Nam Á vẫn yên tĩnh.
Ở Mỹ, Phế liệu vụn đã đóng container được Ấn Độ đặt mua với giá là 280$/t cfr cách đây khoảng hai tuần ; 80:20 là 260$/t cfr.Giá chào hàng phế liệu vụn mới cũng tăng lên khoảng 320$/t cfr và 80:20 là 290$/t cfr.
Giá thép xây dựng Mexico đứng yên sau nhiều tháng trượt dốc
Sau khi giảm nghiêm trọng trong suốt 4 tháng qua – cùng nhịp độ với thị trường Mỹ và giá phế liệu nhập khẩu giảm – giá thép xây dựng Mexico về cơ bản vẫn không thay đổi trong tháng 1.
Một nhà nhập khẩu phế liệu trong nước cho biết các nhà sản xuất Mexico đã chọn cách “chờ đợi và quan sát” cho đến đầu năm 2009.Giá phế liệu đang phục hồi đôi chút mặc dù giá thép xây dựng trong nước thì vẫn như vậy.Từ giữa tháng 12,các nhà sản xuất trong nước vẫn bán các thanh thép xây dựng với giá bao gồm vận chuyển là US$600-630/t.
Giá cả của các nhà phân phối thép xây dựng về cơ bản cũng không thay đổi và trong một vài trường hợp thì tăng nhẹ.Tuy nhiên,giá hiện nay trong các thị trường chính thì gần đạt được MX$9,500-10,000/t (US$715-745/t), cho thấy giá tăng US$5-10/t từ tháng 12.
Giá thép thanh thương mại Trung Quốc tăng do tồn kho thấp
Giá thép thanh thương mại đã tăng nhẹ ở miền đông Trung Quốc cùng với sự hồi phục của giá thép cuộn cán nóng và thép xây dựng.
Giá thép góc 50x50x50mm ở Thượng Hải của sắt thép Maanshan đã tăng khoảng 100RMB/t (154$/t) từ 4/1 lên gần RMB 4,100/t ($600/t).Một thương nhân Thượng Hải đang chào giá thép góc của Shougang là RMB 3,900/t.Thép góc 16a của Magang là RMB 3,850/t,tăng khoảng 50RMB/t từ đầu năm nay.
Một nhà thương mại cho biết “Giao dịch đã cải thiện trong hai ngày làm việc đầu tiên (4-5/1) sau kì nghỉ năm mới nhưng bây giờ lại nguội lạnh trở lại”
Hàng tồn kho thấp cũng tạo động lực đẩy giá giao ngay tăng lên góp phần vào sự cải thiện niềm tin thị trường.
Ở thị trường Bắc Kinh,miền bắc Trung Quốc,giá cả vẫn ổn định từ cuối năm 2008.Giá thép góc 50x50x50mm do Shougang sản xuất vẫn không đổi là RMB 3,700/t.Tất cả giá đều đã có VAT 17%
Giá phôi nhỏ Trung Quốc giảm do cầu yếu
Giá phôi nhỏ Trung Quốc đã giảm từ đầu năm 2009,các nhà sản xuất chỉ ra nhu cầu yếu mặc dù giá thép xây dựng và thép cuộn cán nóng có tăng.
Các nhà sản xuất ở miền bắc Trung Quốc,khu vực Tangshan đã giảm giá phôi Q235 150x150mm còn khoảng RMB 3,340-3,350/t ($489-490/t), có 17% VAT trả bằng tiền mặt.Giá hồi cuối năm 2008 là RMB 3,400-3,420/t.
“Lúc này không có nhiều người sử dụng mua phôi nhỏ vì tồn kho của các nhà sản xuất và thương mại vẫn còn nhiều gây áp lực cho các nhà máy” một nhà sản xuất địa phương cho biết.
“Vấn đề là rất ít người dám mua trong điều kiện thị trường ảm đạm thế này nhưng nếu sức mua mạnh trở lại trước thềm tết nguyên đán thì chúng ta có nhiều hi vọng được nhìn thấy một vài sự hồi phục nhẹ về giá” một nhân viên nhà máy khác bình luận.
Theo thông tin từ nhiều nguồn thì phôi nhỏ nhập khẩu từ nước ngoài gần đây không ảnh hưởng đến thị trường trong nước mà là do nhu cầu ở Trung Quốc hiện nay khá lớn.Vì giá phôi nhỏ ngoài nước tăng nên các đơn hàng bây giờ sẽ tập trung vào thị trường trong nước trong tháng hai hay tháng ba.Điều này có thể mang đến rủi ro vì nếu như giá trong nước giảm xuống dưới các mức hiện tại thì sẽ mất lợi nhuận biên.
Tình hình xuất khẩu của Nhật giảm do nhu cầu ở khu vực Châu Á yếu
Nhu cầu thép Nhật Bản từ các thị trường chủ chốt yếu hơn làm cho khối lượng xuất khẩu tháng 11 của Nhật giảm 9.2% so với cùng kì năm ngoái còn 1.8 triệu tấn và giảm gần 15% so với tháng 10.
Hiệp hội sắt thép Nhật Bản cho biết đây là lần giảm thứ hai liên tiếp và các nhà phân tích thị trường dự đoán khối lượng xuất khẩu sẽ còn tiếp tục giảm.
“Nền kinh tế Châu Á đang trên đà suy sụp” theo người phát ngôn của JISF. “Thép xuất sang Châu Á đóng góp vào sản lượng thép của Nhật bản nhưng trong tình hình kinh tế tệ hại này,các nhà sản xuất không thể nào dựa vào xuất khẩu được nữa” người phát ngôn thừa nhận.
Xuất khẩu tiêu thụ khoảng 1/3 sản lượng thép của Nhật và khối lượng xuất khẩu giảm sẽ buộc các nhà máy phải tiếp tục cắt giảm sản lượng.
Về khối lượng,Trong suốt tháng 11 vừa rồi,xuất khẩu sang Hàn Quốc đã giảm 41.5% so với cùng kì năm trước còn 498,000 tấn trong khi xuất sang Đài Loan giảm 23.2% so với cùng kì năm trước còn 208,000 tấn.Các chuyến hàng chở sang Trung Quốc đã giảm 9.4% so với cùng kì năm trước còn 470,000 tấn – sự sụt giảm đầu tiên trong vòng 5 tháng.
Về sản phẩm,trong số các sản phẩm bị giảm lớn nhất có tấm dày xuất khẩu giảm 10.8% so với cùng kì năm trước,xuất sang Hàn Quốc giảm 12.9%. “Nhu cầu của nhà tàu Hàn Quốc vẫn mạnh nhưng khối lượng xuất khẩu giảm do đồng won yếu làm cho các hãng đóng tàu gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thép tấm của Nhật” người phát ngôn của JISF giải thích
| ||||||
| | Tổng tháng 11 | % thay đổi so với cùng kì năm trước | %thay đổi so với tháng trước | |||
| Thép hình | 55,598 | -44.1% | -31.7% | |||
| Thép thanh | 41,471 | 28.1% | 35.7% | |||
| Dây cán | 31,898 | -9.5% | -5.4% | |||
| Tấm dày | 251,092 | -10.8% | -14.3% | |||
| HRC | 400,128 | -17.5% | -14.5% | |||
| CRC | 226,110 | -0.7% | -17.3% | |||
| Thép mạ kẽm | 389,216 | -4.3% | -18.8% | |||
| Thép đặc chủng | 362,412 | -22.7% | -27% | |||
| Bán thành phẩm | 210,390 | -44.8% | -32.1% | |||
Thị trường thép xây dựng và dây cán ở Đức vẫn yên lặng
Giá thép xây dựng và dây cán ở Đức không đổi từ tháng trước vì thị trường vẫn yễn tĩnh,theo các nhà sản xuất.Các nhà máy đang trong giai đoạn ngừng sản xuất 4 tuần và sẽ không hoạt động trở lại cho đến giữa tháng 1.
Do ngày nghỉ giáng sinh kéo dài,nhu cầu thép phế liệu ít nên trong khi phế liệu được ưa chuộng hơn ở Mỹ trong tháng 12 thì các nhà máy Đức lại không hề thấy một sự thay đổi nào về giá nguyên vật liệu”
Khi nào sức mua hồi phục – còn phụ thuộc vào nhu cầu – và chi phí phế liệu tăng thì giá cả những mặt hàng khác mới tăng được : “Chúng tôi sẽ cố gắng tăng giá thêm €20-30/t” một nhà sản xuất nói.Thép xây dựng đã bao gồm vận chuyển là €450-480/t ,mặc dù giá €480/t có thể vẫn còn là một mục tiêu hơn là mức giá đạt được,một người khác thêm vào.
Dây cán (mesh quality) có giá gồm vận chuyển là €450/t, một người bán nói “ nhưng tôi không tin có bất cứ giao dịch nào trong những ngày này” Nhiều người Đức đã không trở lại làm việc cho đến ngày hôm qua(7/1)
Thiếu hoạt động không chỉ bởi vì tình hình kinh tế chung,các nhà sản xuất nói : không ai trông chờ để lấy hàng tồn kho vì nhiệt độ là -20 độ C, làm giảm tiến độ xây dựng.Thời tiết giá lạnh cũng gây khó khăn cho việc bốc dỡ và di chuyển nguyên liệu.
“Chúng tôi có đơn đặt hàng cho tháng sau” một nhà cung cấp dây cán và thép thanh cho biết,mặc dù sản xuất gián đoạn cho đến giữa tháng 1.Tuy nhiên,có nhiều quan điểm khác nhau về hàng tồn kho mà một số người nói là “ vẫn đang tăng” trong khi những người khác lại nói các mức tồn kho vẫn thấp như bình thường.
Giá thép xây dựng Tây Ban Nha giảm nhẹ
| ||||||
| | 01/11/ 2008 | 01/12 2008 | 01/1 2009 | |||
| Rebar | 148.19 | 154.42 | 149.82 | |||
Giá thép xây dựng Tây Ban Nha giảm nhẹ trở lại vào thời điểm đầu năm mới,theo Anifer,hiệp hội thép xây dựng quốc gia ở Tây Ban Nha.
Theo sau các mức nhu cầu giảm liên tục của tháng 12,một số sự giảm giá nhỏ có thể thấy được ở Tây Ban Nha, thép xây dựng trong nước giảm khoảng €10/t mà hiện nay được phản ánh trong chỉ số giá thép xây dựng tháng này từ Anifer.
Chỉ số giá được ghi nhận vào ngày 1/1 là 149.82 điểm (dựa trên chỉ số chuẩn là 100 điểm bắt đầu từ năm 2003),giảm 3% so với chỉ số giá ngày 1/12.
Không có nhiều sự thay đổi về giá cả hay sức tiêu thụ trong tháng 1 vì tháng 12 tình hình ở Tây Ban Nha vẫn rất tồi tệ. “ Khả năng tài chính của các công ty bảo hiểm đã giảm và đồng lãi suất và các điều khoản giảm từ gia tăng.Mọi người đang bán đổ bán tháo hàng tồn kho để thu về tiền mặt làm cho thị trường thêm bất ổn”
Còn quá sớm để dự đoán về thị trường tấm cuộn cán mỏng ở Mỹ
Các công ty được khảo sát cho biết còn quá sớm để dự đoán về tương lai thị trường tấm cuộn cán mỏng nhưng có một số dấu hiệu thị trường đã hồi phục.
Một người mua cho biết một nhà máy tấm cuộn đã bán cuộn cán nóng với giá khoảng 500$/s.t cho khách hàng thường xuyên và không đưa ra giá cuối cùng trong năm mới.Và nhiều nguồn tin khác cũng xác nhận rằng một số nhà máy,ít nhất cũng đang báo giá HRC chính thức là 560$/s.t FOB. Mặc dù không ai chắc chắn có bao nhiêu giao dịch kết thúc được với mức giá đó.
Giao dịch với các mức giá thấp hơn vẫn có nhưng còn tùy thuộc vào khối lượng .Các chào giá dưới 500$/s.t đang khan hiếm. “ Có một sự chênh lệch giữa các mức giá nhưng không thấp hơn 500$ quá nhiều” một người mua cho biết
Khi được hỏi về cảm tính thị trường thì một người mua triển vọng nói “Mọi người đang cố tỏ ra vừa lạc quan vừa thực tế”
Một nhà đầu tư khác nói rằng anh ta đã liên lạc với các nhà máy trong nước trong năm 2009 để tìm hiểu về giá cả hiện nay nhưng anh ta không nhận được câu trả lời. “Họ không gọi lại cho tôi” “Tôi nghĩ họ biết là không có giao dịch làm ăn và họ muốn bạn phải đặt hàng.Tôi nghĩ họ muốn xem liệu ai sẽ phải hành động trước”
Tuy vậy,anh ta tin rằng giá cả đã ổn định,và cũng cho biết một số lượng HRC làm từ phôi thép dôi ra đang được bán với giá $530/s.t, fob còn vật liệu chính thường bán với giá cao hơn khoảng 30$
Châu Á bắt đầu mua gang từ Brazil
Hai tàu lớn chở gang sản xuất ở Minas Gerais sẽ được xuất sang Châu Á trong tháng 1,theo một nhà thương mại ở São Paulo.
Khối lượng cả hai tùa khoảng 90,000 tấn và giá bán khoảng 260$/t fob.Giá này vẫn được giữ không đổi từ cuối năm ngoái.Tuy nhiên khi nhu cầu đạt đỉnh điểm trong năm 2008,giá này lên đến gần 840$/t.
Một lô hàng 45,000t gang khác được đàm phán để chở sang Châu Âu trong tháng hai – một dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần trở lại với hoạt động bình thường.
Năm ngoái,công ty thương mại chuyên thực hiện các giao dịch này đã xuất khẩu khoảng 600,000 tấn gang.Năm nay công ty hi vọng sẽ chở khoảng 300,000 tấn còn tùy thuộc vào tình hình thị trường thế giới.
Sức mua thép lá UAE vẫn chưa hồi phục
Thương mại thép lá ở các tiểu vương quốc Ả Rập vẫn chưa hồi phục sau ngày nghỉ năm mới.Các nhà thương mại nói rằng họ vẫn chưa nhận được các chào hàng nhập khẩu nhưng do tồn kho cao và nhu cầu thép nên họ cũng đang tạm hoãn việc đặt hàng.
Nhà sản xuất Ukraine Iiyich đang chào giá thép cuộn cán nóng là 400$/t cfr,chào giá HRC của Saudi Arabia và Đài Loan là 535$/t cfr.Nhưng các nhà thương mại nói cũng giống như các nước khác,người sử dụng UAE cũng phải chịu khủng hoảng tín dụng và cũng muốn chờ xem liệu điều gì sẽ xảy ra trong năm 2009 trước khi mua hàng.
Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng được chào giá là 650$/t fob từ Đài Loan nhưng hầu như không có giao dịch.
Các nhà sản xuất trong nước cho rằng sức mua sẽ hồi phục trở lại trong tháng ba hay tháng tư khi các mức tồn kho giảm bớt.
Thị trường phế liệu Saudi Arabi sẽ không hồi phục trong ngắn hạn
Họat động thương mại phế liệu Saudi Arabi rất yếu và giá thì thấp do hậu quả khủng hoảng toàn cầu và các điều kiện thị trường sa sút, theo các nhà thương mại Saudi.Ở thị trường trong nước phế liệu HMS 1&2 80:20 đang được chào giá là SAR 820-900/tonne ($220-240/t).
Một thương nhân Saudi nói rằng giá phế liệu còn tùy thuộc vào nhu cầu và “ 7-8 tháng vừa qua giá khá cao do nhu cầu cao nhưng bây giờ thị trường dường như không tốt cho lắm.Nhiều dự án bị tạm ngưng và người mua còn nhiều hàng tồn kho nên giao dịch mua bán phế liệu gần như bị ngừng hẩn”
Theo các nguồn tin thị trường thì thị trường sẽ không thể hồi phục trong ngăn hán.Các nhà thương mại cho rằng năm 2009 sẽ là một năm khó khăn,hàng tồn kho cần phải giảm,giá phải tăng và trên hết là những dự án dang dở phải được tiếp tục để cho các thị trường phế liệu và sắt thép được hồi phục.
Cước vận chuyển tăng do sức mua quặng sắt của Trung Quốc
Cước vận chuyển đã tăng nhẹ do hoạt động mua quặng sắt giao ngay tăng,theo các nhà phân tích.
Cước chở hàng từ Tubarão đến Trung Quốc đã tăng từ 9.10$/t ngày 24/12 lên 9.7$/t ngày hôm qua,theo công ty môi giới vận tải đường biển SSY trong khi cước chở từ Tubarão đến Rotterdam đã tăng 21 cents lên 5.41$/t.Cước chở hàng từ miền tây nước Úc sang Trung Quốc cũng tăng từ 5.50$/t lên 5.70$/t. “Cước chở hàng cũng tăng lên một chút vì các nhà máy Trung Quốc đang mua quặng sắt giao ngay nhiều hơn do giá thấp hơn” theo một nhà phân tích.
Tồn kho quặng sắt đang giảm ở các cảng Trung Quốc là một dấu hiệu tích cực khác,đã giảm được khoảng 60 triệu tấn.Theo một nhà phân tích khác thì đây là mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 3.
Tuy nhiên,nhà phân tích không tin cước vận chuyển hay giá thép tăng nhẹ sẽ có thể duy trì thêm trong năm 2009. “Các nền kinh tế tư bản phát triển của thế giới đang trong tình trạng tồi tệ báo trước viễn cảnh không tốt cho nhu cầu thép trong tương lai.Quan điểm của tôi là giá cả sẽ giảm từ các mức hiện nay và đứng yên ít nhất trong nửa đầu năm 2009” nhà phân tích kết luận.
Baosteel hợp tác với cảng Shanghai
Gần đây Baosteel đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn cảng biển quốc tế Shanghai,theo thông báo từ Baosteel.
Cảng Thượng Hải sẽ trở thành cảng bốc dỡ nguyên vật liệu và xuất nhập khẩu lớn nhất của Baosteel.Hợp đồng mới sẽ đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai bên về công tác hậu cần,lưu kho,các khâu xử lý phụ,phân phối,dịch vụ và đầu tư.
Baosteel nói rằng hai công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức và sự hợp tác này sẽ cho phép họ “cùng nhau vượt qua khó khăn” . Điều này có thể bao gồm vả việc giảm dây chuyền cung cấp và chi phí hậu cần cho nhà sản xuất thép.
Baosteel đã kí một hợp đồng tương tự với cảng Yantai ở miền đông tỉnh Shandong và tháng 7 năm vừa rồi Baosteel đã được bộ thương mại chấp nhận cho sở hữu 8% cổ phần của cảng Zhanjiang ở tỉngh Guangdong,miền nam Trung Quốc.
