Giá FeCr nhập khẩu vào Trung Quốc không đổi, sức mua vẫn còn thưa thớt
Giá nhập khẩu của ferrochrome và quặng chrome vào Trung Quốc tiếp tục theo hướng đi ngang trong tuần trước, trong khi sức mua vẫn còn thưa thớt khi triển vọng thị trường bất ổn. Thứ sáu tuần trước, giá giao ngay của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (58-60% Cr) xuất xứ Ấn Độ được chốt tại 84-85 cents/lb CIF Trung Quốc và quặng chrome Nam Phi (48-52% Cr) có giá 83-84 cents/lb CIF Trung Quốc, cả hai đều không đổi so với tuần trước đó.
Nghe nói chào giá của ferrochrome xuất xứ Ấn Độ khoảng 85-86.5 cents/lb CIF vào tuần trước. Một nhà sản xuất Ấn Độ đang muốn bán 3.000 tấn ferrochrome và trong khi vẫn đang tiếp tục đàm phán với các khách hàng Trung Quốc thì một quan chức nhà máy này cho biết mức giá 84-85 cents/lb CIF có thể đạt được.
Không có chào giá hay hợp đồng nào được nghe nói về quặng chrome. Các khách hàng tiếp tục từ chối mua quặng chrome vì lo lắng về sự bất ổn của thị trường trong suốt thời gian dài chờ giao hàng. Ferrochrome của Ấn Độ có thể được giao tới các cảng tại Trung Quốc trong một hay hai tháng, trong khi quặng chrome từ Nam Phi phải giao trong 2-3 tháng.
Giới kinh doanh hiện đang quan ngại về việc giá thép không gỉ Trung Quốc giảm và càng có nhiều nhà máy trong nước cắt giảm bớt sản lượng thép không gỉ. Do đó, lực cầu sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa.
Giá thép không gỉ đang giảm đã buộc một số nhà sản xuất trong nước giảm bớt công suất hoặc thậm chí là phải ngưng hoạt động.
Giá quặng sắt nhập khẩu Trung Quốc để mất đà tăng vào gần cuối tuần trước
Thị trường quặng sắt nhập khẩu đánh dấu đà tăng mạnh trong những ngày giao dịch của đầu tuần trước, với hoạt động dự trữ hàng vào mùa đông của các nhà máy và sự tham gia tích cực bởi các thương nhân. Tuy sau đó giá nhanh chóng để mất đà tăng khi gần cuối tuần nhưng giá giao ngay vẫn cao hơn, cụ thể IODEX 62% Fe tăng 3 USD/tấn tức 2% so với tuần trước đó và thứ sáu chốt tại 139 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc. Hôm thứ Năm, lần đầu tiên giá chạm mốc 140 USD/tấn kể từ cuối tháng 08, nhưng chỉ duy trì một thời gian ngắn rồi quay đầu giảm trở lại.
Hôm thứ sáu, giá tham khảo của quặng sắt cùng loại tại TSI là 139,2 USD/tấn, tăng 2,8 USD/tấn tương đương 2,1% so với tuần trước đó. Mức giá này cũng tăng 3,3 USD/tấn so với giá tháng trước của TSI.
Số lượng giao dịch cực mạnh vào đầu tuần trước, với các lô hàng giao ngay được ký kết với giá cao vào mỗi ngày. Một số nguồn tin cho biết chính sức mua của thương nhân đã giúp cho giá tăng vọt lên như vậy, trong khi giá thép vẫn không có sự cải thiện, nên các nhà máy khó mà mua quặng sắt ở mức giá cao hiện nay.
Những những người khác cũng nói rằng có một số người tiêu dùng trực tiếp quan tâm thu mua, họ có nhu cầu tái bổ sung hàng dự trữ vào mùa đông và tích trữ trước khi diễn ra tết Nguyên Đán. Năm 2013 sắp kết thúc và nhiều ngân hàng cắt giảm khoản tín dụng mới cho các nhà máy Trung Quốc, nên có lẽ họ sẽ phải mua quặng sắt nhập khẩu thay vì hàng ở cảng với giá rẻ hơn do không có đủ tiền mặt để làm như vậy. Với hàng nhập khẩu, các nhà máy có thể thanh toán theo tín dụng thư, cho phép họ kéo dài thời gian trả tiền lâu hơn.
Nhưng đà tăng rất ngắn ngủi do các nhà máy trở nên cảnh giác với tốc độ giá tăng vì vậy họ đã bắt đầu ngừng thu mua vào thứ Năm. Sức mua đã giảm trông thấy khi thép không giữ được đà tăng giá, cùng với sự suy yếu của thép cây và phôi thanh khi gần đến cuối tuần.
Giá thép tấm không gỉ Châu Á duy trì không đổi với các chào giá Đài Loan
Thép cuộn cán nguội không gỉ loại 304 2B 2mm xuất xứ Đông Á có giá khoảng 2.280-2.350 USD/tấn CFR cảng lớn Đông Á hôm thứ sáu, vẫn duy trì không đổi so với tuần trước đó do các nhà cung cấp Đài Loan kiên định với chào giá của họ mặc dù nhu cầu tiêu thụ hiện nay suy yếu.
Tuần rồi, các chào giá CRC Đài Loan khoảng 2.350-2.390 USD/tấn, cao hơn một chút so với mức 2.330-2.390 USD/tấn CFR của tuần trước đó. Chào giá từ Hàn Quốc nghe nói cỡ 2.300 USD/tấn CFR, giảm từ mức giá 2.340-2.350 USD/tấn CFR của cuối tháng 11.
Các thương nhân cho hay họ không thể hạ giá chào bán đối với CRC Đài Loan thêm nữa do các nhà sản xuất Đài Loan vẫn giữ giá bán của họ không đổi trong tháng 12. Họ đã chốt giá có thể giao dịch đối với CRC Đài Loan tại 2.300-2.350 USD/tấn CFR.
“Các khách hàng hiện không chấp nhận mức chào giá hiện nay. Họ thấy giá niken đã giảm vì vậy cho rằng chúng tôi nên hạ giá bán xuống. Nhưng các nhà sản xuất không chịu giảm giá bán nên chúng tôi cũng không thể làm khác được”, một thương nhân ở Đài Bắc nói. Các nhà nhập khẩu ở Châu Á hiện đang tìm mua với giá dưới 2.300 USD/tấn CFR, nhưng công ty của bà không thể chấp nhận mức giá này.
Một thương nhân ở Hong Kong nghe nói CRC Hàn Quốc hiện đang được giao dịch với giá 2.280 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, chào giá CRC Nhật Bản nghe nói là 2.800 USD/tấn CFR, tăng 200 USD/tấn từ tháng trước. Các nhà sản xuất Nhật Bản hiện không vội xuất khẩu do giá trong nước cao hơn nhiều so với thị trường xuất khẩu.
Thép ống đúc miền đông Trung Quốc ổn định giữa lúc sức mua trì trệ
Giá giao ngay của thép ống đúc tại thị trường bán lẻ Thượng Hải thuộc miền đông Trung Quốc trong tuần qua vẫn tiếp tục duy trì mức giá thấp trước đây giữa bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trực tiếp yếu ớt vào mùa đông cộng thêm các chào giá có tính cạnh tranh hơn từ tỉnh Sơn Đông, một khu vực sản xuất thép ống lớn của cả nước.
Hôm 06/12, thép ống 20# 219x6mm (GB/T 8163) xuất xưởng từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc được chốt tại 4.200 NDT/tấn (697 USD/tấn) gồm VAT 17%, không đổi so với tuần trước.
Hầu hết giới kinh doanh đều cho rằng giá giao ngay không thể xuống thấp hơn mức hiện nay được, do giá thép cây đã bắt đầu phục hồi vào tháng trước. “Nhiều nhà sản xuất thép tròn đặc với quy mô lớn ở miền đông Trung Quốc dùng để làm thép ống cũng sản xuất thép cây. Họ không thể giảm giá thép tròn đặc của mình khi giá thép cây đang tăng”, một thương nhân Thượng Hải nói hôm thứ sáu.
Giá thép cây ở Bắc Kinh đã phục hồi vào đầu tuần trước do giá giao sau cũng như chi phí nguyên vật liệu gia tăng.
Trong khi đó, các nhà máy thép ống ở tỉnh Sơn Đông đang chào bán với giá xuất xưởng thấp và cũng rất hạn chế trong việc giảm giá. Điều này có lẽ cũng đã hỗ trợ cho giá thép ống giao ngay.
Do triển vọng tình hình thị trường thép nội địa tại Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng trước khi tết Nguyên Đán diễn ra vào cuối tháng 01/2014 nên hầu hết các thương nhân vẫn chưa có kế hoạch tiến hành công tác dự trữ mùa đông như mọi năm. “Chúng tôi đã rút được bài học rằng giữ tiền mặt an toàn hơn nhiều so với việc dự trữ nhiều hàng trong kho”, một thương nhân nói.
Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc giảm giá nhẹ
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục giảm hôm thứ Sáu tuần trước, do sức mua vẫn còn trì trệ và không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu sẽ phục hồi trong suốt mùa đông lạnh lẽo. Tại thị trường Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm xuất xưởng từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) được chốt tại 3.390-3.400 NDT/tấn (557-559 USD/tấn) gồm VAT 17%, giảm thêm 10 NDT/tấn so với thứ năm tuần trước.
Giá đã phục hồi vào đầu tuần trước, do giá giao sau cùng với chi phí nguyên vật liệu đều tăng mạnh, nhưng sau đó quay đầu giảm trở lại vào cuối tuần, nên tổng cộng chỉ tăng 10 NDT/tấn so với tuần trước đó.
Hầu hết đều dự đoán là giá sẽ không thể tăng đáng kể vào thời điểm hiện nay, do giới kinh doanh rất thận trọng trong việc dự trữ hàng và nhu cầu thường xuyên đang có khuynh hướng giảm khi thời tiết rét đậm.
Nhưng biên độ giảm giá cũng sẽ bị hạn chế. Một thương nhân Bắc Kinh cho biết giá thép cây trong nước vẫn đang dao động quanh mức thấp của năm, nên hầu như không có cơ hội để giá bị giảm thêm nhiều. Ông này cũng cho rằng lượng thép tồn kho thấp và chi phí nguyên vật liệu cao sẽ ngăn không cho giá giảm sâu. Giá thép cây HRB400 ở Bắc Kinh đã từng chạm mức thấp nhất của năm hồi cuối tháng 06 (3.320-3.330 NDT/tấn có VAT).
Còn hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange hôm thứ sáu được chốt tại 3.702 NDT/tấn, tăng 0,24% so với phiên giao dịch trước đó.
NSSMC tăng giá thép tấm trong nước từ tháng 01
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) hiện đang thông báo cho các đại lý trong nước biết rằng họ sẽ phải trả thêm 3.000 Yên/tấn (29 USD/tấn) đối với thép tấm thương phẩm loại dày từ tháng 01.
NSSMC không tiết lộ giá niêm yết nhưng theo các nguồn tin thị trường cho biết giá thép tấm 1.523x3.480mm SS400 dày 19mm ở Tokyo hiện nay khoảng 83.000-85.000 Yên/tấn (814-833 USD/tấn). Mức giá này tăng 2.000 Yên/tấn so với tháng 10 nhưng không đổi từ cuối tháng 11. Giá tại Tokyo đối với thép tấm thương phẩm không được chứng nhận- do không đáp ứng những thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của Ngành công nghiệp Nhật Bản – có giá 80.000-82.000 Yên/tấn, cao hơn cỡ 3.000 Yên/tấn so với tháng 10.
Một phát ngôn viên nhà máy xác nhận rằng việc tăng giá lần này là nhằm để cải thiện lợi nhuận. Đầu năm nay NSSMC đã có nhiều đợt tăng giá tổng cộng 15.000 Yên/tấn và biện hộ rằng những lần tăng giá đó rất cần thiết để bù đắp chi phí đầu vào cao hơn. “Các khách hàng cũng đã chấp nhận giá tăng trước đây và nhu cầu thép tấm cao nên chúng tôi cho rằng điều kiện hiện nay đã chín muồi để thực hiện thêm một đợt tăng giá nữa”, phát ngôn viên nói.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết nguồn cung từ các nhà sản xuất thép tấm hiện nay rất hạn chế. “Mặt khác, nhu cầu trong ngành xây dựng và thiết bị máy móc công nghiệp tăng mạnh nên chúng tôi sẽ phải chấp nhận giá tăng để có đủ nguyên liệu sản xuất”, ông nói.
Các nhà máy sản xuất thép tấm cắt của Nhật Bản đã cung cấp được 163.730 tấn trong tháng 10, tăng 8% so với tháng 09 và 10% so với tháng 10 năm ngoái. Sản lượng dự trữ cuối tháng 10 tại các nhà máy là 356.584 tấn, giảm 1% so với tháng 09, theo số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp thép tấm cắt Nhật Bản.
Nhật Bản đã sản xuất 931.600 tấn thép dày trong tháng 10, tăng 2% so với tháng 09 và 10% so với cùng tháng 10 năm trước, theo Hiệp hội Sắt thép Nhật Bản.
HDG xuất khẩu Ấn Độ tăng giá dựa trên niềm tin thị trường vững vàng
Tuần trước, giá HDG xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng nhẹ nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực xây dựng nhà ở tại Mỹ. Hầu hết các nhà sản xuất trong cuộc khảo sát của Platts đều nói rằng đây sẽ là hai tuần tái bổ sung hàng tồn cuối cùng trước khi những người mua trả ngay ở Mỹ rời khỏi thị trường để bước vào kỳ nghỉ lễ cuối năm.
Thứ sáu tuần trước, giá giao dịch của thép cuộn mạ 90 gram kẽm trên một mét vuông dày 0.3mm khoảng 855-865 USD/tấn CFR Mỹ, tăng 5 USD/tấn tức 0,6% so với tuần trước đó. Những lô hàng này sẽ được chất lên tàu vào tháng 01, giá đã bao gồm phí vận chuyển cỡ 55-60 USD/tấn.
Một quan chức nhà máy ở Mumbai dự đoán nhu cầu tiêu thụ ở Mỹ sẽ bắt đầu chậm lại từ tuần này cho đến giữa tháng 01. “Tuy nhiên, nhu cầu tại thị trường Ấn Độ có thể sẽ tăng do chúng tôi sắp bắt đầu bước vào quý I của năm tài chính mới. Vì vậy chúng tôi không quá lo ngại về việc hạ giá bán. Ngoài ra, hoạt động xây dựng trong nước thường sôi động trở lại sau mùa đông”, ông nói với Platts.
Trong khi đó, các nhà sản xuất hiện đang bắt đầu thấy số lượng đơn đặt mua từ Châu Âu và Trung Đông tăng lên mặc dù khách hàng trong những khu vực này vẫn chưa thực sự quan tâm nhiều.
Theo như báo cáo thì với tốc độ tăng trưởng nhẹ 1-2% trong vài năm sau 2008 tại Châu Âu, nhu cầu của các nước như Đức, Italy và Tây Ban Nha đã ảm đạm hơn. Các khách hàng Châu Âu thường tìm mua HDG với giá rẻ hơn để thay thế chẳng hạn như loại 1.0mm DX51D của Trung Quốc.
Bàn về thị trường Trung Đông, Dubai được lựa chọn là thành phố tổ chức Hội chợ triển lãm Quốc tế 2020 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhà sản xuất thép Ấn Độ. Ấn Độ sẽ là ứng cử viên sáng giá để cung cấp thép xuất khẩu tới Dubai do thời gian giao hàng ngắn hơn.
“Với vốn đầu tư gần 35-37 tỷ đôla Mỹ để nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Dubai trong hơn 5-7 năm tới, chúng tôi dự đoán số lượng đơn đặt mua HRC và cả HDG sẽ tăng”, một quan chức nhà máy Ấn Độ kết luận.
Phế liệu nhập khẩu vào Nhật ngăn không cho giá trong nước tăng cao thêm
Nhiều lô phế nhập khẩu sắp cập cảng vào Nhật Bản có thể ngăn không cho giá trong nước tăng thêm nữa. Tokyo Steel Manufacturing đã chắc chắn có được khoảng 100.000 tấn phế giao tháng 12 và tháng 01. Nhà máy này đã đặt mua phế HMS1&2 80:20 từ Mỹ, Hong Kong và Singapore cho xưởng Kyushu và Okayama ở miền tây nước Nhật.
Nhà máy đã tăng giá mua phế liệu trong nước lên thêm 500 Yên/tấn (5 USD/tấn) áp dụng đối với các lô hàng đến từ ngày 03/12, ngoại trừ giá mua tại xưởng Utsunomiya và những lô phế nhập khẩu tới các xưởng ở Okayama và Kyushu. Giá mua phế H2 của nhà máy ở Utsunomiya và phế nhập khẩu cho xưởng ở Okayama vẫn duy trì tại 39.000 Yên/tấn (382 USD/tấn), trong khi phế giao bằng xe tải đến Okayama đã được tăng thêm 500 Yên/tấn lên 38.500 Yên/tấn.
Các thương nhân Nhật Bản hiện đang mua phế H2 với giá 37.500-38.000 Yên/tấn FAS tại khu vực vịnh Tokyo, không đổi so với tuần trước. Giá xuất khẩu đề ra vẫn trên 38.500 Yên/tấn FOB. Tuy nhiên, hôm 06/12, nhà sản xuất Hàn Quốc Hyundai Steel đã đặt mua 40.000 tấn phế H2 và phế Shindachi của Nhật với giá lần lượt 37.000 Yên/tấn FOB và 42.000 Yên/tấn FOB, không đổi so với tuần trước đó.
Cùng ngày, Hyundai Steel đã thông báo sẽ giảm giá thu mua tất cả các loại phế trong nước xuống 10.000 Won/tấn (9,4 USD/tấn) ở cả hai xưởng Dangjin và Incheon áp dụng từ ngày 06/12.
Thị trường phế lô lớn xuất khẩu từ Mỹ sang Đông Á vẫn khá im ắng trong tuần vừa rồi, nghe nói không có hợp đồng nào được ký kết. Hồi giữa tháng 11, phế HMS 1 lô lớn của Mỹ xuất sang Hàn Quốc có giá 409-410 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Ở Đài Loan, thị trường nhập khẩu phế ferrite lô nhỏ từ Mỹ vẫn bình ổn, cụ thể tuần trước các hợp đồng phế 80:20 lô nhỏ được ký kết với giá không đổi so với tuần trước đó khoảng 367-368 USD/tấn CFR Đài Loan.
Platts yết giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tại 394 USD/tấn CFR vào cuối tuần trước. Còn giá tham khảo bình quân theo tuần của phế HMS1&2 80:20 tại TSI cao hơn 0,8% so với tuần trước đó và chốt tại 393 USD/tấn CFR cảng Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường phôi thanh nhập khẩu Đông Nam Á ổn định
Thị trường phôi thanh nhập khẩu của Đông Nam Á ổn định, ít có sự biến động trong tuần trước. Các nhà nhập khẩu cũng không vội đặt hàng do họ muốn quan sát thị trường hoặc chỉ đưa ra giá mua dưới mức chào bán.
“Phôi thanh hiện không thay đổi”, một thương nhân ở Manila nói. Ông này cho biết mức giá mà các nhà nhập khẩu chấp nhận là 530 USD/tấn CFR. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã tăng chào giá phôi thanh của họ lên 535 USD/tấn CFR Philippines, cao hơn so với giá 528 USD/tấn CFR của hai tuần trước. Còn phôi thanh Hàn Quốc được chào bán với giá 555 USD/tấn CFR Philippines.
Tại Indonesia, sức mua đối với hàng nhập khẩu bị hạn chế, không ai muốn mua phôi thanh nhập khẩu bởi sự bất ổn tỷ giá giữa đồng Rupiah so với đôla Mỹ.
Hai thương nhân quốc tế gần đây đã gom các đơn đặt mua phôi thanh xuất xứ Biển Đen với giá 530 USD/tấn CFR và 533 USD/tấn CFR trên thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, các nguồn tin giao dịch cho biết hai người này vẫn chưa thể chốt được hợp đồng nào. Một người không thể thu gom đủ đơn đặt hàng cho lô lớn 40.000 tấn.
Tuần trước, các nhà cung cấp đưa ra chào giá phôi thanh tại 540 USD/tấn CFR trong khi các nhà nhập khẩu Thái Lan chỉ trả với giá dưới 530 USD/tấn CFR, nhiều thương nhân ở Bangkok nói.
Trong hai ngày cuối tuần của tháng 11, một nhà cung cấp đã chào bán phôi thanh xuất xứ từ Nga với giá 527 USD/tấn CFR và phôi thanh vuông 100mm và 150mm có giá 525 USD/tấn CFR Thái Lan.
