THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 15

 Từ ngày 10 đến ngày 16-04-2015  

1.      Thị trường thép xây dựng trong nước 

Tuần này, thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng đã tăng nhẹ trong khâu tiêu thụ sản phẩm, khối lượng sản phẩm thép xây dựng vận chuyển tại các đại lý bán lẻ diễn ra đều đặn, lượng sản phẩm đa dạng hơn so với tuần trước. Sản phẩm chủ yếu vẫn là thép cây và thép cuộn Ø8 chiếm đa số. Lượng sản phẩm thép cây vận chuyển chiếm 64% từ các đại lý bán lẻ tới chân công trình xây dựng. Giá bán tại các đại lý đã được điều chỉnh giảm nhẹ từ 100-200 đồng/kg nhằm kích thích lượng tiêu thụ.

Bộ Công Thương cho biết, do giá nguyên liệu đầu vào giảm như phế và phôi nên các nhà máy đã phải điều chỉnh giảm giá bán nhằm giữ sản lượng và tăng thị phần mặc dù nhu cầu thấp. Theo Bộ Công Thương, thị trường thép trầm lắng do chưa vào mùa cao điểm xây dựng trong khi các đơn vị thương mại lại hạn chế mua vào để tập trung cho công tác thu hồi công nợ. Nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm giá bán để đẩy nhanh lượng hàng tồn kho và giữ thị phần.

Nhiều nhà máy ở khu vực miền Bắc giảm 350 đồng/kg đối với thép tròn đốt và thép cuộn phi 6 xuống còn 11.870 đồng/kg. Giá thép ở khu vực miền Nam giảm mạnh hơn, ở mức 800 đồng/kg đối với thép tròn đốt và thép cuộn phi 6, xuống lần lượt 12.300 đồng – 12.520 đồng/kg.

Các doanh nghiệp sản xuất thép phía Nam đã đồng loạt cắt giảm chiết khấu 100-200 đồng/kg do tiêu thụ thép hiện đang ở mức tốt nhất tính từ đầu năm đến nay, một phần các công ty thương mại đã tăng nhập hàng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản ấm dần khiến sức mua trên toàn thị trường đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. 

Mặt khác, tâm lý người mua sợ giá thép tăng cao khi bước vào mùa xây dựng cao điểm nên tranh thu mua sớm giúp giá thép bán lẻ hiện có dấu hiệu nhích nhẹ. Hiện giá thép bán lẻ dao động quanh mức 13,1-13,3 triệu đồng/tấn (tùy thương hiệu). Theo Hiệp hội Thép VN (VSA), đến hết quý 1-2015, các doanh nghiệp sản xuất thép đã tiêu thụ được trên 1,2 triệu tấn thép xây dựng, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến thép nhập khẩu, ngày 31/3/2015, trong cuộc họp giữa Hiệp hội Gang thép Đông Nam Á và Hiệp hội Gang thép Trung Quốc tại Thượng Hải, các nước ASEAN đã đề nghị Trung Quốc phải bãi bỏ tất cả các loại sản phẩm thép chứa bo không được bảo hộ hoàn thuế như trước. Phía Trung Quốc đã ghi nhận và hứa trong thời gian tới sẽ không hoàn thuế các sản phẩm thép chứa bo nói trên. 

2.      Thông tin thị trường giá thép xây dựng các khu vực, nhà máy 

Công suất thép xây dựng của các nhà máy trên cả nước hiện lên đến 11 triệu tấn, vượt gần gấp đôi so với nhu cầu và đang tạo sức ép cạnh tranh vô cùng lớn lên các doanh nghiệp trong ngành. Do vậy sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt khi vừa phải đối mặt với thép nhập khẩu từ một số nước với mức thuế thấp hơn rất nhiều so với trước đó.

Bảng giá sau đây được tham khảo tại thị trường Miền Nam, sản phẩm của Công ty thép Miền Nam. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT.

Bảng giá sau đây được tham khảo tại thị trường Miền Nam, sản phẩm của Công ty Vina Kyoei. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT.

Giá bán thép cuộn tròn trơn xây dựng một số thị trường được tổng hợp theo các ngày trong tuần qua:

Thị trường Bình Dương, giá bán sản phẩm thép cuộn Pomina khá ổn định trong tuần qua, lượng sản phẩm tiêu thụ chỉ ở mức khiêm tốn do nhu cầu từ thị trường vẫn ở mức thấp. Giá bán công bố đối với các dòng sản phẩm thép cuộn Ø6 và Ø8 có giá là 15 ngàn đồng/kg.

Thị trường Tây Ninh, giá bán lẻ thép xây dựng Vina Kyoei duy trì tương đối ổn định, giá bán tiếp tục duy trì trong tuần này đối với các dòng sản phẩm thép cuộn, giá bán thép cuộn Ø10 có giá là 15 ngàn đồng/kg.

Thị trường Đồng Nai, lượng tiêu thụ không có chuyển biến đáng kể nào trong tuần này, giá bán luôn được duy trì ở mức cao qua nhiều tuần. Giá bán thép xây dựng được công bố trong đầu tuần này là 17 ngàn đồng/kg đối với thép cuộn Ø6 và Ø8, giá bán khá cao ở thời điểm hiện tại.

Thị trường Hậu Giang, giá bán lẻ thép cuộn tròn trơn xây dựng Pomina duy trì mức giá bán như các tuần trước đó. Giá bán công bố đối với các dòng sản phẩm thép xây dựng Ø6 là 15  ngàn đồng/kg và Ø8 là 15 ngàn đồng/kg. Lượng sản phầm bán ra không nhiều, có chiều hướng giảm dần.

Thị trường Đồng Tháp, giá bán lẻ thép xây dựng ổn định hơn so với các khu vực khác. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhu cầu từ thị trường duy trì đều đặn, hoạt động xây dựng diễn biến theo chiều hướng tăng. Tuần này, giá bán lẻ đối với các dòng sản phẩm thép cuộn Ø6 và Ø8 có giá là 15,2 ngàn đồng/kg.

3.      Dự báo thị trường thép xây dựng 

Đánh giá xu hướng thị trường thép trong thời gian tới, Bộ Công thương cho rằng thị trường thép sẽ sôi động vào quý 2, khi thời tiết ấm lên và khô hơn, nhu cầu tiêu thụ thép sẽ mạnh lên. Tuy nhiên, giá không có triển vọng tăng, do nguồn cung dư thừa, sản lượng tăng, nhập khẩu lớn.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, thời gian tới, khi các hiệp định thương mại tự do thực hiện sâu rộng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thị trường thép trong nước. Do đó, các doanh nghiệp cũng như VSA và các bộ, ngành liên quan cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, đặc biệt tăng cường công tác quản lý chất lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, chủ động đưa ra những biện pháp phòng vệ thương mại chính đáng, bảo vệ sản phẩm trong nước. Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp thép trong nước đều có quy mô nhỏ, kinh nghiệm, công nghệ, nhân lực còn hạn chế. Do đó, các doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng quản trị, sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Tiêu thụ thép xây dựng quý I/2015 đạt 1.293.792 tấn, tăng 10,5% so với quý I/2014. Đáng chú ý, trong tháng 3, thép xây dựng tiêu thụ đạt 651.633 tấn. Đây là mức tiêu thụ cao nhất từ trước tới nay tính trong một tháng, tăng trưởng nói trên là nhờ thị trường BĐS sôi động trở lại. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), lượng tiêu thụ thép năm nay của Việt Nam chỉ xấp xỉ 6 triệu tấn, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ; mức tăng trưởng đạt từ 4 - 5%.

Tuy tăng trưởng khá, nhưng tiêu thụ thép chủ yếu vẫn là thị trường trong nước, việc xuất khẩu còn khiêm tốn. Tổng số thép xuất khẩu mới đạt 92.000 tấn, mặc dù tăng 11% so với quý I/2014, nhưng mới chiếm khoảng 8% tổng sản lượng thép tiêu thụ. Theo đại diện VSA, việc Chính phủ ban hành một loạt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đã hâm nóng thị trường vật liệu xây dựng. Thị trường bất động sản sôi động trở lại đã kéo theo sự tăng trưởng của ngành thép, đặc biệt là thép xây dựng.

Lưu ý: Bảng giá trên đây được tham khảo tại các công ty, đại lý chuyên cung cấp thép xây dựng. Vì vậy bảng giá bán này chỉ để tham khảo không phải là giá cố định mà được điều chỉnh dựa trên số lượng lô hàng, khách hàng khi mua tại các công ty hay đại lý, phương tiện vận chuyển và hình thức thanh toán tùy thuộc vào vùng miền. 

4.      Giá các mặt hàng thép cơ bản Việt Nam

  
 Tổng quan thị trường thép Thế giới tuần 15

 Mỹ

Gía xuất khẩu phế giảm cộng với áp lực tiêu thụ thấp tiếp tục gây áp lực cho thị trường thép trong nước. Gía xuất khẩu phế khối lượng nhỏ Mỹ sang Đài Loan đã giảm còn 230 USD/tấn CFR.

Gía thép cán dẹt dường như vẫn tương đối bình ổn. Gía HRC giao ngay hiện đạt mức 450 USD/tấn xuất xưởng và CRC có thể đạt mức thấp 560 USD/tấn từ vài nhà máy.

Gía chào thép cây vào Mỹ khá bình ổn kể từ giữa tháng 2, nhưng các thương nhân Mỹ tiếp tục dự thầu tại mức giá thấp hơn tới Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản. Gía chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản hiện có sẵn tại mức 455-460 USD/tấn CFR Houston và còn thấp hơn đối với các đơn hàng lớn.

Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chịu nhiều sức ép từ nhu cầu tiêu thụ suy yếu và giá phế nhập khẩu tăng mạnh trong khi đồng dolla tăng chạm ngưỡng mới trong ngày thứ hai.

Tuy nhiên, các nhà máy trong nước vẫn duy trì giá bình ổn với các dự báo sức mua phục hồi trong vài tuần tới từ ngành xây dựng. Gía niêm yết thép cây 12-32mm nhìn chung đạt mức 1.350-1.370 TRY/tấn xuất xưởng , tương đương mức 434-440 USD/tấn chưa tính VAT 18% trong khi giá từ các nhà môi giới là 1.380-1.410 TRY/tấn. Gía xuất khẩu cũng cố định ở mức 435-440 USD/tấn FOB nhưng người mua tiếp tục yêu cầu giảm giá xuống 10-15 USD/tấn.

Trong khi đó, CRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp áp lực do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trì trệ. Tỷ giá hối đoái dao động đã gây nên tình trạng thiếu tiền mặt trên thị trường và ảnh hưởng mạnh tới giao dịch. Gía niêm yết CRC Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 530-540 USD/tấn xuất xưởng, tương đối bình ổn so với tuần trước nhưng các nhà máy tiếp tục chiết khấu cho các khách hàng lớn để kích cầu. Gía chào nhập khẩu thấp từ CIS đạt mức thấp 460-480 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 4.

Các nhà máy thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán thêm nữa trong tuần này kèm theo chiết khấu. Gía niêm yết HDG 0.5mm dao động trong khoảng 620-650 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá PPGI 9002 0.5mm hiện đạt mức 720-750 USD/tấn FOB, giảm 10 USD/tấn.

Các nhà máy đang chào bán HDG 0.5mm tới thị trường xuất khẩu đạt mức 610-640 USD/tấn FOB trong khi PPGI 9002 0.5mm giảm còn 710-740 USD/tấn FOB.

Châu Âu

Gía thép cây Châu Âu đã tăng trở lại trong tuần này theo sau giá phế tăng 15 Euro/tấn trong tháng 4. Các nguồn tin cho biết giá phế tăng là động lực duy nhất hỗ trợ giá thép cây vào thời điểm này do nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp.

Gía giao dịch thép cây tại Đức hiện đạt mức 440-450 Euro/tấn đã tính phí giao hàng thực tế. Trong khi đó, các nhà máy Pháp chào bán tại mức 430-440 Euro/tấn đã tính phí giao hàng thực tế.

Trong khi đó, sự cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm dịch vụ đang là nguyên nhân kìm hãm giá thép cuộn. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi song các nhà máy không được hưởng lợi từ giá bán mà chỉ nhờ vào khối lượng bán hàng cao để tăng doanh thu.

CIS

Gía phôi thanh Biển Đen có xu hướng tăng lên trong mấy ngày qua nhờ giá phế tăng và hoạt động thu mua rầm rộ hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Vài nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại đang tìm mua nhiều phôi thanh hơn sau vài tuần đứng bên lề thị trường. Người mua đã hoãn lại các đơn hàng được 1 tháng và cuối cùng nguyên liệu tồn kho giảm khiến họ quay trở lại thị trường để bổ sung hàng dự trữ.

Gía giao dịch thực tế còn tùy vào thời gian giao hàng nhưng lô hàng tháng 5 có giá là 378-383 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào cảng nhập.

Nhật Bản

Nhu cầu tiêu thụ thép đã kéo giá thép cây SD295 cỡ thường ở Tokyo quanh mức 58.000-59.000 Yên/tấn (483-4492 USD/tấn), giảm 1.000 Yên/tấn so với một tháng trước và 3.000 Yên/tấn so với tháng 01. Thép ở Osaka là khoảng 55.000-56.000 Yên/tấn, giảm 1.000 Yên/tấn so với một tháng trước và thấp hơn 5.000 Yên/tấn so với tháng 01.

Trong khi đó, NSSMC một lần nữa duy trì giá thép dầm hình H cho tháng 04. NSSMC không tiết lộ giá niêm yết của mình nhưng giá trên thị trường hiện nay cho thép dầm hình H SS400 cỡ lớn ở Tokyo là khoảng 78. 000-79.000 Yên/tấn (650-658 USD/tấn), không đổi từ một tháng trước nhưng lại thấp hơn 1.000 Yên/tấn so với tháng 01.

Châu Á

Giá giao ngay của HRC ở Châu Á suy yếu do sức mua nhỏ giọt. Hoạt động giao dịch hạn chế, và một số nhà máy Trung Quốc sẵn sàng đồng ý các giao dịch ở mức giá thấp hơn so với chào giá của họ.

Benxi Iron & Steel đưa ra chào giá 370 USD/tấn FOB, nhưng một trong những khách hàng của nhà máy cũng sẵn sàng bán với giá 360 USD/tấn cho những lô hàng 10.000-20.000 tấn.

Đối với thép cuộn SAE1006 dày 2mm dùng để cán lại, một giao dịch được nghe nói thực hiện ở mức giá 380 USD/tấn CFR Việt Nam.

Ấn Độ

Giá HRC ở Ấn Độ vẫn không đổi, nhiều người đầy hy vọng về nhu cầu sắp tới sẽ ổn định vì năm tài chính mới vừa bắt đầu. Chào giá HRC IS 2062 A/B dày từ 3mm trở lên tiếp tục phổ biến khoảng 30.500-32.000 rupees/tấn (489-513 USD/tấn) xuất xưởng tuần này.

Đài Loan

Feng Hsin Iron & Steel đã giảm giá trong nước cho thép thanh chịu lực xuống 200 Đài tệ/tấn (6 USD/tấn) trong tuần này do giá phế thế giới thấp hơn.

Theo đó, giá niêm yết trong nước của nhà máy này cho thép cây đường kính giảm còn 14.500 Đài tệ/tấn (464 USD/tấn) xuất xưởng Taichung áp dụng từ ngày thứ Hai. Trước đó công ty đã giữ nguyên giá niêm yết trong hai tuần liên tiếp. 
 

Tổng quan thị trường thép Trung Quốc tuần 15

Thị trường thép tuần này diễn biến trái chiều nhau giữa các loại thép, nhờ giá quặng sắt và hợp đồng giao kỳ hạn có phần cải thiện nên cũng nâng đỡ được một số loại thép phục hồi sau một thời gian dài lún sâu, tuy nhiên cũng có trường hợp giá tiếp tục chiều đi xuống. Sức mua cũng đang hạn chế mặc dù theo nhận định tháng 04 là tháng tiêu thụ cao điểm trong lĩnh vực xây dựng khi thời tiết ấm hơn. 

Thị trường trong nước 

Thép xây dựng 

Thị trường thép cây miền bắc tuần này đã có điểm sáng xuất hiện lần đầu tiên trong nửa tháng qua nhờ giá quặng sắt và hợp đồng thép giao sau phục hồi hôm thứ Hai. Do đang vào mùa tiêu thụ cao điểm nên dự đoán giá không thể giảm trong thời gian ngắn tới mức thấp như trước đây. Chỉ trong hai ngày đầu tuần thép cây HRB400 đường kính 18-25mm đã tăng vọt 110 NDT/tấn lên 2.320-2.330 NDT/tấn (373-375 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, nhưng xem ra vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất trong hai tuần trước đó khi mà mức giảm tới 175 NDT/tấn. 

Tại Thượng Hải, cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm tăng 15 NDT/tấn lên 2.300-2.320 NDT/tấn gồm 17% VAT, sau khi quặng sắt và phôi thanh phục hồi vào đầu tuần này. Tuy nhiên, giá phôi thanh ở tỉnh Hà Bắc lại giảm 10 NDT/tấn vào ngày thứ Tư do những quan ngại về giá quặng sắt. 

Thép công nghiệp

Thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch chủ yếu ở mức giá 2.420-2.460 NDT/tấn (389-396 USD/tấn) gồm 17% VAT tại Thượng Hải, giảm 85 NDT/tấn so với cuối tháng 03. Thị trường thép tấm khá ảm đạm trong tháng 04, không có sự cải thiện nào về sức mua từ những ngành công nghiệp. Thật khó để dự đoán khi nào giá thép tấm sẽ chạm đáy vì giá HRC vẫn chưa ổn định. 

Sau hai ngày ngắn ngủi bật tăng được tổng cộng 40 NDT/tấn trong giá giao ngay của HRC ở Thượng Hải và Lecong nhờ sự hỗ trợ chủ yếu từ thị trường kỳ hạn, thị trường lại trở nên “èo uột” như đã được dự báo từ trước và giảm 20 NDT/tấn trong hai ngày tiếp theo. Tính đến ngày 16/4, HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải có giá 2.340-2.380 NDT/tấn (380-384 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT. 

Thị trường xuất khẩu

Chào giá xuất khẩu cuộn trơn ổn định trong tuần qua. Các nhà nhập khẩu ở những thị trường truyền thống Đông Nam Á tiếp tục lánh xa, trong bối cảnh giá bất ổn. Hôm 15/4, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm giảm 3 USD/tấn so với tuần trước còn 352-362 USD/tấn.

Sự phục hồi của giá quặng sắt giao kỳ hạn trên sàn Dalian Commodity Exchange và giá HRC cao hơn ở thị trường Thượng Hải khiến các nhà máy đang cân nhắc nâng giá xuất khẩu CRC hôm thứ Ba. Tuy nhiên, họ vẫn không chắc về khả năng nhu cầu ở nước ngoài suy yếu. Giá ổn định từ thứ Hai sau khi giảm mạnh vào tuần trước. Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 420-425 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Ba, giảm 2,5 USD/tấn so với 420-430 USD/tấn FOB của tuần trước.  

Giá xuất khẩu thép tấm tiếp tục giảm trong hai tuần đầu tháng 04 do nhu cầu ở nước ngoài suy yếu. Giá trong nước giảm là nguyên nhân khiến giá xuất khẩu lao dốc theo. Platts định giá xuất khẩu cho thép tấm SS400 12-30mm từ 368-372 USD/tấn FOB hôm 13/4, giảm 2,5 USD/tấn so với cuối tháng 03.

Thị trường xuất khẩu thép cây vẫn “dậm chân tại chỗ” với giao dịch hạn chế trong suốt tuần qua. Một vài người mua ở nước ngoài thậm chí còn đặt mục tiêu mức giá thấp hơn vì giá quặng sắt và thép cây trong nước vẫn còn suy yếu. Hôm 16/4, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên ổn định so với tuần trước và giữ ở mức 332-335 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Hầu hết các nhà kinh doanh đều không ký kết được hợp đồng nào trong tuần này.