THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM TUẦN 39/2020

Từ ngày 18 đến ngày 24-09-2020

1      Thị trường thép xây dựng trong nước.

Tuần qua, thị trường tiêu thụ thép xây dựng có chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tích cực, lượng tiêu thụ và sản xuất đều tăng nhẹ tại đa số các đơn vị sản xuất. Trong tuần qua ghi nhận giá bán thép xây dựng có sự chuyến biến tăng nhẹ từ 300~500 đồng/tấn. Nguyên nhân được các đại lý bán lẻ sản phẩm thép xây dựng cho biết, nền kinh tế đang phục hồi dần trở lại, sức mua tăng hơn trước do nhu cầu xây dựng tăng trưởng trở lại vào thời điểm cuối năm.

Hiện tại, lượng sản phẩm sản xuất và tồn kho thép xây dựng tương đối lớn, do đó các đơn vị cũng đánh giá tình hình nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Đây cũng là một trong các biện pháp kích thích sản xuất thép xây dựng tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, nhu cầu hiện tại của các quốc gia nhập khẩu đang suy yếu do các lệnh phong toả. Theo các đơn vị xuất khẩu thép xây dựng cho biết, mục tiêu hàng đầu là phục hồi thị trường, đồng thời kỳ vọng vực hoạt động sản xuất đang tiến triển chậm vì dịch bệnh.

Thị trường thép trong nước đã có sự thay đổi đáng kể về thị phần ngành thép. Tiêu thụ thép xây dựng, Hòa Phát khẳng định vị trí số 1 khi tăng thị phần từ 23,79% lên 32,02%. Ngược lại, Pomina và Posco SS Vina giảm dần thị phần. Hết tháng 8, Posco SS Vina rớt khỏi top 5 và nhường chỗ cho Formosa Hà Tĩnh.

Tính đến 8 tháng đầu năm nay, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản xuất và bán hàng thép các loại đã giảm lần lượt 5% và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu thép các loại đạt 2,74 triệu tấn, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 8 vừa qua Tập đoàn Hòa Phát tiêu thụ tổng cộng 321.554 tấn thép xây dựng, tăng 66% so với cùng kì 2019 và tăng 7% so với tháng 7/2020. Về thị phần, Hòa Phát dẫn đầu với 32%. Đây cũng là mức cao nhất mà Hòa Phát đạt được từ trước đến nay. Theo sau là nhóm VNSteel với 16,5%, Vinakyoei 7,5%, Pomina 7,2% và Formosa Hà Tĩnh với 6,3%, còn lại 30,6% thị phần thuộc về các doanh nghiệp khác.

Thị trường tiêu thụ lớn nhất của Hòa Phát là khu vực phía Bắc với sản lượng trên 1 triệu tấn. Miền Nam lần đầu vượt mốc 500.000 tấn sau 8 tháng, miền Trung và xuất khẩu ghi nhận lần lượt gần 302.000 tấn và 311.000 tấn. Các doanh nghiệp thuộc VSA xuất khẩu tổng cộng 907.000 tấn, tiêu thụ ở miền Bắc gần 3,1 triệu tấn, miền Nam 2,1 triệu tấn và miền Trung hơn 565.000 tấn.

2.  Thông tin thị trường giá thép xây dựng các khu vực, nhà máy.

Theo thông tin từ các đơn vị sản xuất thép xây dựng cho biết, mặc dù tình hình trong nước và thế giới vẫn còn có nhiều khó khăn để phát triển ổn định trở lại xong các đơn vị sẽ cố găng sản xuất ổn định nhằm đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động vào dịp cuối năm 2020.

Giá bán phôi thép được quyết định bởi thời điểm ký kết hợp đồng mua hàng. Sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán cũng như khối lượng từng lô hàng. Sau khi áp dụng tăng thuế đối với mặt hàng phôi thép nhập khẩu, hoạt động nhập khẩu có dấu hiệu giảm nhưng sẽ tăng trở lại vào thời gian tới. Một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch cho việc nhập khẩu phôi thép Trung Quốc trở lại.

Bảng giá sau đây được tham khảo tại các nhà máy sản xuất và nhập khẩu phôi thép cán nóng xây dựng:

Giá quặng sắt ngày 09/09/2020 giao dịch ở mức 128-129 , tăng 13-15 USD/tấn. Giá thép phế HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 310 USD/tấn CFR Đông Á ngày 09/09/2020. Mức giá này tăng 20-30 USD/tấn so với hồi đầu tháng 8/2020.

Bảng giá sau đây được tham khảo tại thị trường Miền Nam, sản phẩm của Công ty thép Miền Nam. Giá bán đã gồm thuế VAT.

Bảng giá sau đây được tham khảo tại thị trường Miền Nam, sản phẩm của công ty thép Hòa Phát. Giá đã gồm thuế VAT.

Giá bán thép cuộn tròn trơn xây dựng một số thị trường được tổng hợp theo các ngày trong tuần qua:

Thị trường Long An, giá bán sản phẩm thép cuộn có giá bán khá thấp trong các tuần qua, lượng sản phẩm tiêu thụ chỉ ở mức khiêm tốn do nhu cầu từ thị trường vẫn ở mức thấp. Giá bán công bố đối với các dòng sản phẩm thép cuộn Ø6 và Ø8 có giá là 11.900 ngàn đồng/kg tại các đại lý bán lẻ.

Thị trường An Giang, giá bán sản phẩm thép cuộn Pomina khá ổn định trong tuần qua, lượng sản phẩm tiêu thụ chỉ ở mức khiêm tốn do nhu cầu từ thị trường vẫn ở mức thấp. Giá bán công bố đối với các dòng sản phẩm thép cuộn Ø6 và Ø8 có giá là 11.750 ngàn đồng/kg.

Thị trường Cần Thơ, lượng tiêu thụ không có chuyển biến đáng kể nào trong tuần này, giá bán luôn được duy trì ở mức ổn định qua nhiều tuần. Giá bán thép xây dựng  Tây Đô được công bố trong đầu tuần này là 11.700 ngàn đồng/kg đối với thép cuộn Ø6 và Ø8, giá bán khá ổn định ở thời điểm hiện tại.

Thị trường Trà Vinh, giá bán lẻ thép cuộn tròn trơn xây dựng LD duy trì mức giá bán thấp hơn các tuần trước đó. Giá bán công bố đối với các dòng sản phẩm thép xây dựng Ø6 là 11.800  ngàn đồng/kg và Ø8 là 11.920 ngàn đồng/kg. Lượng sản phầm bán ra đều đặn, có chiều hướng tăng dần.

Bên cạnh các sản phẩm nhập khẩu phục vị cho nhu cầu xây dựng nhà xưởng, văn phòng, nhà tiêng chế... sản phẩm thép hình cũng đã được sản xuất ở trong nước bởi công ty Posco Yamato Vina Steel. Hiện nhà máy đã đi vào sản xuất ổn định và cung cấp với số lượng đa dạng sản phẩm thép hình điển hình là H-beam. Giá bán có sự chênh lệch giữa sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu, giá bán sản phẩm trong nước thấp hơn các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...

Hiện tại, công ty đã tăng cường quảng bá và tham gia các hội thảo giới thiệu sản phẩm mới tại Hà Nội và TP HCM, đã có nhiều đơn vị thăm quan và nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường. Sản phẩm của công ty đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn khắt khe đảm bảo cung cấp cho các đơn vị khó tính trong các lĩnh vực như đóng tàu, chế tạo...bên cạnh đó sản phẩm thép đặc biệt với mác thép SHN, SN, SM dùng trong lĩnh vực chịu va đập mạnh như động đất cũng đang được thiết kế để sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ trong năm nay.

Bảng giá sau đây được tham khảo tại thị trường Miền Nam, sản phẩm thép hình của công ty Posco SS Vina. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT

Thị trường tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng tại thị trường trong nước đã tăng đáng kể trong thời gian vài tháng trở lại đây. Ngoài các thị trường nhập khẩu thép hình từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Thái Lan...thì thị trường trong nước có thêm sự lựa chọn từ sản phẩm trong nước là công ty Posco Yamato Vina Steel. Hiện nay, trung bình hàng tháng công ty cung cấp cho thị trường trong nước trên 30 ngàn tấn mõi tháng và dự báo sẽ còn tăng hơn nưa do các dự án được dự báo đầu tư mở rộng tại khu lọc dầu Long Sơn, Vũng Tàu trong thời gian săp tới. Giá bán sản phẩm thép hình trung bình từ 12.5~13 triệu đồng/tấn. Giá bán sản phẩm thép hình giảm đáng kể so với thời điểm cùng ký năm trước.

Mặc dù là một trong những quốc gia sản xuất thép hàng đầu của thế giới, Hàn Quốc cũng đang phải cạnh tranh khốc liệt để bảo vệ thị trường trong nước bằng các biện pháp phòng vệ thương mại. Hai tập đoàn sản xuất thép lớn của quốc gia này gồm Hyundai và Dongkuk mới đây đã bắt đầu có những động thái xem xét việc kiện chống bán phá giá thép từ Việt Nam đối với Công ty Posco Yamato Vina Steel có nhà máy thép đặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu, với sản phẩm chủ lực là thép hình H.

Trong bối cảnh thị trường thép toàn cầu suy giảm mạnh do dịch Covid-19 bùng phát, mức tiêu thụ thép của Việt Nam từ tháng 1 - 7.2020 giảm 9,6% so với năm trước, còn 12,36 triệu tấn. Đặc biệt, mặt hàng thép hình chữ H đang suy giảm nghiêm trọng, mức tiêu thụ danh nghĩa cho đến tháng 7 giảm 31% so với năm trước, còn 178.000 tấn.

Bảng giá sau đây được tham khảo tại thị trường Miền Nam, sản phẩm thép hình nhập khẩu từ Malaysia được bán trên thị trường. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT.

Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm thép hình H có xuất xứ từ các nước ASEAN như Malaysia…giá bán được khảo sát là khá thấp so với các sản phẩm cùng loại được sản xuất bởi doanh nghiệp trong nước là Posco Yamato Vina Steel. Được biết giá thép hình Malaysia đang được nhập khẩu vào thị trường trong nước với giá 550 USD/tấn. Trong tháng 6, các sản phẩm thép hình cũng được các doanh nghiệp giảm bán, đặc biệt là sản phẩm nhập khẩu đến từ các doanh nghiệp Hàn Quốc như thép Hyundai..

3     Dự báo thị trường thép xây dựng.

Dự báo, nhu cầu về thép xây dựng chững lại đáng kể từ đầu tháng 2 năm 2020 do dịch bệnh, xuất khẩu bị ảnh hưởng do sự lan rộng của xu hướng bảo hộ và giá thép giảm do nhu cầu cũng như xu hướng giá toàn cầu giảm, dẫn đến thua lỗ ở một số công ty sản xuất thép xây dựng là những vấn đề không thể tránh khỏi đối với ngành thép trong năm 2020.

Sản lượng tiêu thụ trong nước tăng nhẹ của 2 tháng gần đây so với cùng kỳ các tháng trước đó, do các hoạt động xây dựng từ các dự án đang thực hiện dở dang và tiêp tục quay trở lại và việc giá thép phục hồi nhẹ đã khuyến khích các đại lý tích lũy hàng tồn kho nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng tăng trưởng.

Dự báo, trong ngắn hạn, thị trường nội địa có nhu cầu tiêu thụ thép nhiều hơn sau thời gian giãn cách do dịch bệnh Covid-19. Tình hình sản xuất và bán hàng thép xây dựng trong nước sẽ bớt khó khăn hơn và thị trường thép xây dựng tháng 9 sẽ tốt hơn.

Giá thép tăng hay giảm đều ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty sản xuất thép hiện tại, nhiều công ty đã giảm sâu tỷ suất lợi nhuận hoặc thua lỗ và phải cắt giảm sản lượng sản xuất, dẫn đến mất thị phần. Do đó, các công ty lớn có lợi thế hơn về chi phí sản xuất như đã tận dụng được tình huống này đề giành thị phần nhiều hơn.

4. Bảng giá các mặt hàng cơ bản Việt Nam tuần 39

Lưu ý: Bảng giá trên đây được tham khảo tại các công ty, đại lý chuyên cung cấp thép xây dựng. Vì vậy bảng giá bán này chỉ để tham khảo không phải là giá cố định mà được điều chỉnh dựa trên số lượng lô hàng, khách hàng khi mua tại các công ty hay đại lý, phương tiện vận chuyển và hình thức thanh toán tùy thuộc vào vùng miền.