HRC

_  Giá HRC Châu Âu giảm do một số nhà máy giảm giá để kích cầu, khi nhu cầu tiếp tục giảm. Các giao dịch đã được ký kết dưới 900 Euro/tấn được giao ở các vùng Ruhr và Maastricht quan trọng, do một số nhà máy giảm giá để tăng tính thanh khoản. Đã có một số sự gia tăng từ nhu cầu ô tô, nhưng vẫn còn là dự kiến ​​và các nhà máy vẫn còn dư thừa nguyên liệu mà họ đang âm thầm bán cho những người mua lớn hơn với mức chiết khấu.

Một nhà sản xuất Ý đã bán một lượng nhỏ vật liệu S355 cho Benelux với giá tương đương 920 Euro/tấn. Số lượng lớn hơn gần 900 Euro/tấn.

HRC của Ấn Độ đã được cung cấp cho Antwerp với giá 750 Euro/tấn cfr khi đến vào tháng 4, có nghĩa là vật liệu sẽ có thể tiếp cận với hạn ngạch còn lại.  Các chào hàng nhập khẩu dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định trong vài tuần tới, đặc biệt là từ các nhà cung cấp Châu Á, do Trung Quốc vắng mặt trên thị trường. Trong khi đó, các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, trong một số trường hợp đang chào giá tới 830 USD/tấn fob, dự kiến ​​sẽ tiếp tục cố gắng đẩy giá lên, vì họ nhấn mạnh rằng chi phí sản xuất đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận của họ, và khi họ thổi phồng vấn đề cung cấp khí đốt.

Nhu cầu thấp và áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu sẽ còn gây áp lực lên giá thép. Tính thanh khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Nhu cầu ô tô đã tăng lên, nhưng nó chỉ ở mức nhẹ. Do đó, giá sẽ còn biến động giảm trong phạm vi 50 Euro/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_    Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do các trung tâm dịch vụ hạn chế mua trong bối cảnh giá cả không chắc chắn. Người mua cho biết giá mua ít nhất là 1,450 USD/tấn, trong khi giá chào bán dao động từ 1,400-1,500 USD/tấn.

Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn ba tuần từ 3-4 tuần, do các trung tâm dịch vụ giữ cho lượng mua giao ngay của họ bị hạn chế và bị mắc kẹt ở mức tối thiểu theo hợp đồng của họ.

Biến thể mới của Covid-19 đã tác động đến thị trường trên diện rộng, hạn chế lượng lao động có sẵn để sản xuất sản phẩm và hạn chế ít nhất một số nhu cầu.

Những người tham gia thị trường báo cáo rằng nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF) Steel Dynamics (SDI) sẽ không khởi động xưởng nấu chảy tại nhà máy mới ở Texas cho đến tháng 2, lần trì hoãn mới nhất đối với cơ sở này. SDI ban đầu dự định bắt đầu tan chảy vào giữa năm 2021.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 15 USD/tấn xuống còn 1,200 USD/tấn ddp.

Chênh lệch giữa phế liệu giao số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng ít hơn một phần trăm so với tuần trước lên 990 USD/tấn do giá HRC giảm được bù đắp bằng mức giảm 60 USD/tấn của phế liệu tháng 1. Một năm trước, mức chênh lệch là 760 USD/tấn.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm trong tuần trước. Giá tháng 3 giảm 42 USD/tấn xuống còn 1,135 USD/tấn, trong khi giá tháng 4 giảm 34 USD/tấn xuống còn 1,056 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 5 giảm 28 USD/tấn xuống 1,032 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 17 USD/tấn xuống 1,008 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 là 985 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1-tháng 2 xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4.

_   Các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tăng giá thép cuộn cán nóng vì có đủ nhu cầu kể từ đầu năm.

Trong bối cảnh thiếu nguồn cung nhập khẩu, chỉ có Ấn Độ và Ukraine cung cấp HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ, người mua đã phải mua thêm nguyên liệu từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nga hầu như vẫn ở ngoài thị trường, như một số người cho biết họ đã đặt trước quá nhiều trong nửa cuối năm ngoái cho các thị trường khác, trong khi một nhà máy không muốn cạnh tranh trực tiếp với công ty con Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, chào hàng của Ấn Độ đã tăng một chút, từ mức thấp 760-770 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, lên 780-790 USD/tấn cfr, nhưng có vẻ như các nhà giao dịch cũng đưa ra mức giá thấp, với kỳ vọng rằng biến thể Omicron sẽ khiến giá nội địa Ấn Độ giảm.

Một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bán hết hàng cho đợt giao hàng trong tháng 3, nhưng một số nhà sản xuất khác vẫn còn hàng trong tháng 2. Các giao dịch đã được kết thúc lần cuối ở mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chào bán trong tuần này đã tăng lên 830-850 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy đã đưa ra mức giá 820-830 USD/tấn fob, mặc dù các thương nhân cho biết các nhà sản xuất cũng sẽ đồng ý với mức 800-810 USD/tấn fob. Tại Châu Âu, các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 780-790 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, tầm 800-810 USD/tấn fob, nhưng có sẵn giá thấp hơn từ các nguồn khác, hoặc các mức tương tự từ các nguồn gốc được xem xét an toàn khỏi thuế tự vệ của người mua.

Giá dự kiến sẽ biến động tăng trong tháng 1-tháng 2 dựa vào chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tăng cho năm mới. Giá chào xuất khẩu tháng 2 đạt tầm 850 USD/tấn fob.

_ Nguyên liệu Ấn Độ có giá cạnh tranh đã đè nặng lên kỳ vọng vào thị trường xuất khẩu thép cuộn CIS, mặc dù phân bổ thấp trong những tháng gần đây.

Không có sẵn hàng xuất khẩu từ Nga, như trường hợp đã xảy ra từ khoảng tháng 11, và chỉ một số ít có sẵn từ Ukraine. Người mua hy vọng có thể giảm giá 5-10 USD/tấn, trong khi các nguồn bên bán cho biết 800 USD/tấn có thể chấp nhận được đối với họ.

Thị trường dự kiến còn áp lực trong tháng 1-tháng 2 khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 40-50 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Nhiều nhà máy thép cây Châu Âu thông báo tăng giá tháng 1 do chi phí năng lượng tăng cao. Trước kỳ nghỉ lễ, các nhà máy của Ý chỉ ra mục tiêu mới đối với thép cây ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng đối với giá cơ sở tại thị trường nội địa, so với mức khả thi là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 12 (750-760 Euro/tấn). Hầu hết các nhà sản xuất dự định chỉ quay trở lại giao dịch vào tuần tới, nhưng các nguồn tin cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng vì các ước tính cho thấy chi phí sản xuất có thể tăng trên 100 Euro/tấn trong tháng 1 do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu thô cao hơn.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm khoảng 30-50 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Nhu cầu năm sau sẽ được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của tổng thống Joe Biden, song giá đầu năm sẽ chịu áp lực nhu cầu thấp nên giá cả biến động quanh mức 1,000 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_ Các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mức chào hàng do giá nhập khẩu phế liệu tăng và để bảo vệ lợi nhuận.

Chênh lệch thép cây- phế liệu khoảng 230 USD/tấn hiện là hòa vốn cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chi phí năng lượng tăng mạnh trong bốn tháng qua. Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 470 USD/tấn cfr, vì vậy tất cả các nhà sản xuất thép không sẵn lòng xem xét bán khối lượng lớn thép cây ở mức 690 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Một nhà máy ở Istanbul đưa ra mức giá tương đương 715 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng bán ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara được chào giá tương đương 710 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng bán ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT.

Chi phí năng lượng, phế tăng sẽ hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu chậm sẽ khiến giá biến động, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Giá sẽ phục hồi vào tháng 2, đạt tầm 720-740 USD/tấn fob.

_ Giá thép cây không thay đổi trong tuần này, do sự phục hồi của giá phế liệu và phôi vào đầu tháng 1 được bù đắp bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc sản phẩm dài.

Cung cấp thép cây từ Biển Đen khan hiếm do người mua tỏ ra ít quan tâm đến việc dự trữ lại, trong khi các đối thủ cạnh tranh chính vẫn không thu hút được nhiều nhu cầu ở mức khoảng 700 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu chậm sẽ tiếp diễn hết tháng này nên giá cả diễn biến ổn định. Thị trường sẽ phục hồi trở lại vào tháng 2 khi nhu cầu trở lại và chi phí phế liệu tăng, hỗ trợ giá phục hồi 30-40 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Năm do các nhà sản xuất thép tiếp tục cố gắng gây áp lực giảm giá với hy vọng một số nhà cung cấp từ bỏ mục tiêu tương đương khoảng 470 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.

Áp lực giảm do người mua kìm hãm giao dịch có thể dễ dàng đẩy một số nhà cung cấp bán dưới 470 USD/tấn cfr nhưng rõ ràng là các nhà cung cấp ngày nay vẫn chưa có sự hoảng loạn như đã xảy ra trong vài ngày, với một số chào hàng trên thị trường ở các mức độ không thay đổi so với khi chúng được giới thiệu vào tuần trước. Người mua có thể sẽ ngay lập tức tìm cách mua từ bất kỳ nhà cung cấp nào sẵn sàng bán dưới 470 USD/tấn.

Nếu giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang mức 460 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp, một số người tham gia thị trường dự kiến ​​một sự phục hồi nhỏ sẽ xảy ra vào tháng 2 dựa trên việc tăng cường các yếu tố cơ bản được chỉ ra từ các thị trường thép và phế liệu trên khắp Châu Á.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động theo nhu cầu và giá thép thành phẩm trong tháng 1- tháng 2, phạm vi 460-470 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.