HRC

_Giá cả hai miền đã ổn định trở lại. Tại Italy, thị trường dao động ở mức 870-880 euro/tấn trong gần như cả tháng 11, trong khi phía tây bắc dường như chịu áp lực giảm ít hơn một chút, mặc dù các nhà sản xuất vẫn đang cạnh tranh để kinh doanh.

Một nhà máy của Italy nghe nói báo giá HRC ở mức giá cao - với một số chào giá được đưa ra trên mức 900 euro/tấn - và chỉ phân bổ khối lượng có giới hạn. Thay vào đó, công ty đang tập trung vào doanh số bán hàng tấm mỏng có giá trị cao hơn, cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng.

Đã có doanh số bán hàng ở mức 860-880 euro/tấn xuất xưởng trong tháng này, với một số giá thầu mua từ những khách hàng lớn nhất được nghe ở mức 850 euro/tấn xuất xưởng. Quan tâm mua hạn chế, thậm chí là ở mức 860-870 euro/tấn xuất xưởng. Có sẵn các tùy chọn đã giao hàng 880-900 euro/tấn từ những người bán Italy và các nước EU khác.

Nhìn chung, giá về cuối năm đang dần hạ nhiệt, do tồn kho tăng với nhu cầu chậm lại từ ngành ô tô. Thị trường nhập khẩu cũng sôi nổi với các chào giá thấp hơn từ các khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á do giá suy yếu tại thị trường nội địa của họ. Tuy nhiên, mức giảm chậm và hạn chế từ các chi phí năng lượng gia tăng cũng như giá đàm phán hợp đồng ô tô năm sau chốt ở mức cao. Giá cuối năm tầm 880-900 Euro/tấn ở Bắc Âu.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do giá bán và giá chào bán cao hơn từ các nhà máy sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Giá bán là 1820-1835 usd/st cho tháng 12 đã được báo cáo, với các mức chào bán thấp nhất là 1760 usd/st và cao nhất là 1840 usd/st. Thời gian giao hàng ở Trung Tây giảm xuống còn 4 tuần từ 4-5 tuần với một số nhà máy vẫn đang chào bán khối lượng tháng 12.

Người tiêu dùng chủ yếu tiếp tục làm việc với khối lượng theo hợp đồng, với hoạt động thị trường giao ngay bị hạn chế khi những người tham gia quay trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Một số trung tâm dịch vụ tỏ ra lạc quan hơn về thị trường thép, với một số dự kiến nhu cầu sẽ tăng lên khi nhiều nhà máy hơn đẩy thời gian giao hàng HRC vào tháng 1.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1.410 usd/st ddp khi giá chào bán vào Mỹ biến mất dần.

Chênh lệch giá giữa phế busheling #1 đã giao đến các nhà máy ở Trung Tây Hoa Kỳ và giá bán HRC tăng 1,6%  so với tuần trước lên 1.271 usd/st do giá HRC tăng. Giá HRC đã cao hơn gấp đôi so với mức 492 usd/st từ một năm trước.

Bất chấp việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% Mục 232 đối với thép của EU vào Mỹ, lượng dòng chảy từ EU vào Mỹ cũng sẽ hạn chế, nên thị trường không gặp nhiều áp lực từ hàng nhập khẩu mà chủ yếu là nhu cầu nội địa chậm và nguồn cung tăng, kéo giá giảm thêm về tầm 1,750-1,780 USD/tấn cuối năm.

_ Giao dịch thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra rất chậm trong tuần qua, phản ánh sự giảm giá mạnh của đồng lira so với đô la Mỹ, làm xói mòn tâm lý và khiến người mua rút lui.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng tầm 870-880 USD/tấn xuất xưởng và giá dưới mức này có khả năng có sẵn với giá thầu vững chắc do tâm lý yếu. Một số cho biết có thể đạt được 860 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù người bán vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận những mức giá này. Một nhà cung cấp chào giá 885-890 USD/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không hấp dẫn.

Đồng lira giảm giá mạnh trong tuần thứ hai, kết hợp với tâm lý kinh tế xấu đi, dự kiến ​​sẽ tác động đến nhu cầu của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng, mặc dù các sản phẩm dẹt được giao dịch bằng đô la Mỹ.

Các nhà cung cấp của CIS hầu hết im lặng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy Ukraina chào giá cạnh tranh 840-860 USD/tấn cif, mặc dù không có thông tin bán hàng nào.

Trong phân khúc xuất khẩu, nhu cầu của Bắc Phi tiếp tục trong tuần này, đặc biệt là từ Ai Cập. Các cuộc đàm phán đã được thực hiện với người mua Ai Cập ở mức 910-925 USD/tấn cfr. Một đợt bán 20,000 tấn đã được nghe thấy ở mức 920-925 USD/tấn cfr, mặc dù thông số kỹ thuật không rõ ràng. Một số người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ về việc bán, xem xét phạm vi giá cơ sở thực tế không cao hơn 910-915 USD/tấn cfr. Ở những nơi khác, một số câu hỏi về giá đến từ những người mua Châu Âu, nhưng nhu cầu hiệu quả không hề giảm. Một nhà máy đang nhắm mục tiêu 840-850 USD/tấn fob.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá vào khoảng 840-850 USD/tấn cuối năm.

_ Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của CIS đang hưởng lợi từ thị trường nội địa tương đối mạnh, vốn đang hạn chế phân bổ xuất khẩu của họ, trong khi những người bán đó cần cạnh tranh ở các thị trường nước ngoài truyền thống, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi, đang giảm giá chào bán của họ.

Tại khu vực Biển Đen, sự xuất hiện trở lại của các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã làm giảm sút tâm lý khi các thương nhân chào bán và có khả năng bán - mặc dù khả năng bán được chưa được xác nhận.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.

THÉP CÂY

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_   Nhu cầu thép cây trong nước yếu kém vẫn tiếp tục diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các nhà máy không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ mức giảm giá nào nữa trên cơ sở tương đương đô la.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá tương đương khoảng 10 usd/tấn vào nửa cuối tuần trước so với mức 745-750 usd/tấn xuất xưởng ở Marmara và Iskenderun, nhưng mức giảm giá này không đủ để thu hút nhu cầu.

Một nhà máy ở Marmara đã giảm chào bán xuống tương đương 730 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) ở khu vực Biga vào thứ Hai, nhưng vẫn chưa giảm giá chào bán ở Istanbul từ 750 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Iskenderun chào bán ở mức 11.350 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 743,40 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không giảm giá thêm trong ngắn hạn, vì họ đang gặp khó khăn trong việc đẩy giá nhập khẩu phế xuống. Điều đó khiến các nhà dự trữ thép cây, những người hầu hết đã không mua trong suốt tháng 11, có khả năng ở một vị trí mà họ có thể bị buộc phải mua với giá cao hơn 10.000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT. Tỷ giá hối đoái đã không thể giúp đỡ những người tích trữ và người tiêu thụ, vì đồng lira giảm giá so với đô la Mỹ, chạm mức 13,27 lira = 1 đô la vào cuối ngày, một mức cao trong lịch sử.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã không thành công trong việc thu hút các đơn đặt hàng xuất khẩu mới ở mức 730 usd/tấn fob và hai nhà máy đã gợi ý 725 usd/ tấn fob sẽ là mức giá khả thi cho việc bán lô hàng tháng 2 miễn là giá nhập khẩu phế premium HMS 1/2 80:20 không cao hơn 490 usd/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng giao tháng 1.

Sự sụt giảm mạnh của giá thép Trung Quốc gần đây đã áp lực lên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với phế liệu giảm giá và nhu cầu chậm. Tuy nhiên, việc thu gom phế khó khăn vào mùa đông cũng sẽ hỗ trợ giá ổn định về cuối năm.

_ Thị trường các sản phẩm dài của CIS tiếp tục giảm do sự cạnh tranh gia tăng từ các nhà cung cấp Châu Á.

Trong phân khúc thép cây, một nhà sản xuất Ukraine được cho là sẵn sàng đàm phán giá không thấp hơn 750 USD/tấn fob sang Châu Âu, trong khi giá biểu thị từ Nga ở mức 715-720 USD/tấn fob dựa trên chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ.

Với sự suy yếu tại các thị trường Châu Á, giá Thổ Nhĩ Kỳ gặp áp lực sẽ kéo giá thép cây CIS giảm thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 11, trước khi nhu cầu trở lại từ Châu Âu cuối năm có thể kéo giá tăng nhẹ trong tháng 12.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không đổi hôm thứ Ba dựa trên đánh giá của ba thương vụ từ Nga, Baltic Europe và Scandinavia.

Một nhà cung cấp ở St.Petersburg được cho là đã bán 34.000 tấn HMS 1/2 80:20 và 6.000 tấn bonus với giá trung bình 491 usd/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 12.

Một nhà cung cấp ở Baltic được cho là đã bán 20.000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 487 usd/tấn, 10.000 tấn HMS 1/2 90:10 ở mức 494 usd/tấn, 1.500 tấn bonus ở mức 505 usd/tấn và 1.000 tấn busheling ở mức 505 usd/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng muộn nhất vào ngày 10 tháng 1, với hàng dự kiến sẽ được vận chuyển vào cuối tháng 12. Nghe nói rằng lô hàng có thể chứa 8.000 tấn phế vụn.

Một nhà cung cấp ở Scandinavia được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 492 usd/tấn và phế vụn và bonus ở mức 512 usd/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 12.

Cho đến nay, chỉ có năm sáu lô hàng phế biển sâu đã được các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đặt giao tháng 1, và dự kiến các nhà máy sẽ đặt khoảng 20-25 chuyến hàng biển sâu cho lô hàng tháng 1 trước khi giao dịch ngừng hoạt động vào tuần thứ ba của tháng Mười Hai, trước kỳ nghỉ đông ở các nước xuất khẩu.

Điều đó có nghĩa là khoảng 20 chuyến biển sâu khác có thể sẽ được đặt trước trong vòng 20 ngày tới. Điều này có thể sẽ giữ giá được hỗ trợ mặc dù nhu cầu thép cây yếu.

Hơn một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành bảo dưỡng lò điện hồ quang vào tháng 1, điều này đã tạo ra kỳ vọng rằng lượng mua lô hàng trong tháng 1 sẽ không có khối lượng cao hơn so với lượng mua của lô hàng trong tháng 12.

Tuy nhiên, dự kiến giá phế sẽ phục hồi lại vào tháng 12 lên 10-20 USD/tấn do việc thu gom gặp khó khăn trong mùa đông tại Mỹ và Châu Âu.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.