HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm trở lại do các nhà sản xuất đồng ý giảm nhu cầu bên mua để cố gắng giảm công suất dư thừa trong tháng 6 và tháng 7.

Các nhà sản xuất ở các nước thuộc Tập đoàn Visegrad, và một người bán ở Bắc Âu, đã báo cáo doanh số bán hàng vào khoảng 955-965 Euro/tấn đối với HRC, trong khi một trung tâm dịch vụ cho biết họ mua với giá 960 Euro/tấn được giao. Doanh số bán thép cuộn cán nguội được báo cáo ở mức 1,020-1,050 Euro/tấn, đối với vật liệu cấp DC01.

Một nhà sản xuất Bắc Âu khác được cho là đã chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 750 Euro/tấn cfr, sau khi một nhà máy khác kết thúc đợt bán gần với mức này, trước sự ngạc nhiên của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các nhà máy đang cố gắng tăng giá.

Một giám đốc điều hành sản xuất thép cho biết có "đợt sơ tán khối lượng ngắn hạn" đang được tiến hành khi các nhà máy cố gắng tránh giảm sản lượng.

Các nhà máy Ý đã được nghe nói chào giá khoảng 930-940 Euro/tấn xuất xưởng, với mức thấp nhất là 900 Euro/tấn xuất xưởng được coi là có thể đạt được. Các nhà sản xuất thép ống và cán lại đã đặt giá thầu thoải mái dưới 900 Euro/tấn, và một nhà máy lớn ở Châu Âu được cho là đã chào bán vào Tây Ban Nha ở mức thấp hơn mức này.

Một số thỏa thuận đã được ký kết đối với các tấn nhỏ ở Nam Âu, nhưng nhu cầu ở thị trường hạ nguồn vẫn giảm. HRC của Nhật Bản được chào bán với giá 850 Euro/tấn cfr ở Ý, và người mua dự kiến ​​sẽ có thể đặt trước ở mức thấp hơn.

Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Châu Âu đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Song giá từ Châu Á đang phát tín hiệu chạm đáy, hỗ trợ tâm lý tháng 6. Do đó, triển vọng giá tháng 6- tháng 7 biến động. Giá tháng 7 dao động quanh mức 900 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong 6 tuần, do thời gian giao dịch ngắn hạn tiếp tục đè nặng lên nhu cầu và thị trường vẫn trầm lắng xung quanh kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm. Giá HRC đã giảm 17% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn ngày 5-19/4.

Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng lên 3-5 tuần từ 3-4 tuần, với hầu hết các nhà máy thép cán dẹt vào tuần cuối cùng của tháng 6 hoặc tuần đầu tiên của tháng 7.

Các lời chào hàng đã được nghe thấy trong một phạm vi rộng từ 1,150-1,300 USD/tấn, với hầu hết trong khoảng 1,200 USD/tấn.

Người mua thép đã thắt lưng buộc bụng nhiều nhất có thể, mua tới mức tối thiểu trong hợp đồng. Một số nhà máy thép được cho là đang khuyến khích người mua đặt thêm thay vì mua như giao dịch giao ngay. Ít nhất một người mua đã miễn cưỡng làm như vậy vì giá hợp đồng được cho là đang tụt hậu so với giá giao ngay thấp hơn vài tuần.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm nhẹ trong tuần trước do thị trường tương đối yên tĩnh xung quanh kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm. Giá tương lai tháng 7 giảm 8 USD/tấn xuống 1,032 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 8 giảm 15 USD/tấn xuống 1,010 USD/tấn. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 20 USD/tấn xuống còn 980 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 10 không đổi ở mức 960 USD/tấn. Giá tháng 11 tăng 9 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ sẽ biến động trong tháng 6-tháng 7, do nguồn cung tăng, chào giá nhập khẩu gây áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu có vẻ sẽ dần trở lại, với sự phục hồi giá Trung Quốc. Do đó, phạm vi giá giảm về khoảng 1,000 USD/tấn tháng 7.

_ Nhu cầu nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cuộn cán nóng tăng nhẹ trong tuần qua, do một số người mua đã trở lại nhưng xuất khẩu vẫn hạn chế.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số lượng HRC tại thị trường nội địa, ước tính đạt trên 100,000 tấn trong tuần này. Giá từ 820-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng phần lớn được thực hiện ở mức 830-840 USD/tấn xuất xưởng. Một số người mua đã có giá chào hàng trọng tải lớn gần 800 USD/tấn trong ngày thứ sáu, trong khi cũng có báo cáo về một số chào hàng ở mức 880-890 USD/tấn xuất xưởng.

Trong khi đó, một số chào hàng nhập khẩu cao hơn giá nội địa - một yếu tố có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với các nhà sản xuất trong nước, bên cạnh thuế xuất khẩu đối với thép Ấn Độ và nhận thức của một số người mua rằng phế liệu đã gần chạm đáy. HRC của Nhật Bản đã được chào bán ở mức 850 USD/tấn cfr, trong khi HRC của các xuất xứ Châu Á khác ở mức 890-900 USD/tấn cfr.

Về phía xuất khẩu, một số chào hàng sang Nam Âu tương đương 900-920 USD/tấn cfr bao gồm các mức thuế suất khác nhau. Tại Ai Cập, một chào bán đã được nhận được chỉ trên 900 USD/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu tăng nhẹ trong tuần này, không có nhiều giao dịch được ký kết, vì người mua chủ yếu kiểm tra giá sau khi có tin tăng thuế từ Ấn Độ. Một thỏa thuận đã được nghe, nhưng chưa được xác nhận, với một số lượng lớn đến Bulgaria. Một cuộc bán hàng đã được đưa ra cho một điểm đến ngoài EU với giá 800 USD/tấn fob.

Nhìn chung, người mua chủ yếu hỏi trong tuần này để hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Nhưng giá phế liệu và nhu cầu tiềm năng tăng nhỏ trong tuần tới từ các khách hàng Châu Âu đối với các sản phẩm thép dẹt và các nhà cán lại HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể cải thiện tâm lý, hỗ trợ một số giai đoạn tăng nhẹ. Giá tháng 6-tháng 7 dự kiến giảm về 800 USD/tấn.

_ Chào bán HRC Nga vẫn đang tiếp tục song người mua không quan tâm.

Chào giá vào Ai Cập ở mức 850-870 USD/tấn cfr từ Nga vào cuối tuần trước và đến hôm qua là 850 USD/tấn cfr đã có sẵn cho tất cả người mua, có thể giảm thêm. Một nhà máy của Ai Cập trong tuần này đã giảm giá chào bán trong nước tương đương gần 250 USD/tấn xuống còn 20,500 bảng Ai Cập/tấn.

Một số giá thầu đã được đưa ra, có thể là vào tuần trước trước khi giảm giá ở Ai Cập, cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 920 USD/tấn cfr ở Ai Cập. Nhưng những người tham gia thị trường nói rằng trong thị trường ngày nay, điều này sẽ không còn khả thi nữa, trong khi người mua có thể cân nhắc dưới 870 USD/tấn cfr cho vật liệu không có chứng chỉ EUR1. Tỷ giá hối đoái không làm cho việc mua bằng đồng đô la trở nên thuận lợi, vì vậy những người tham gia thị trường cho rằng cần được giảm giá thêm.

Các chào bán của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 880 USD/tấn cfr. Người mua báo cáo trong tuần này rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng báo giá bất kỳ mức giá nào trong thời điểm hiện tại. Thị trường đã rơi vào trạng thái tự do trong một vài tuần và các nhà sản xuất có thể sẽ cố gắng đợi cho đến khi giá ổn định. Những người tham gia thị trường cho biết không có lý do gì để giảm giá, khi các tín hiệu từ các thị trường như Châu Á vẫn giảm và người mua không quan tâm đến việc mua, bất kể mức được cung cấp hoặc chiết khấu được đưa ra.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Châu Âu đã giảm hơn nữa trong tuần qua do giá giảm trên thị trường quốc tế làm giảm hoạt động mua.

Nhưng khách hàng đã quay lại đàm phán với các nhà cung cấp nước ngoài khi giá được cho là đã chạm đáy, với việc các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ ký kết nhiều thỏa thuận với các thị trường xuất khẩu khác nhau.

Trong bối cảnh thị trường phế liệu tiếp tục suy yếu, giá chào bán từ các đối thủ cạnh tranh thấp hơn và nhu cầu thành phẩm hạn chế, các nhà máy Ý đã giảm giá thép cây xuống còn 1,070-1,080 Euro/tấn xuất xưởng cho khách hàng trong nước và khoảng 1,130 Euro/tấn giao cho Đức. Giảm giá khoảng 10 Euro/tấn đã được coi là có sẵn. Thép cây dạng cuộn được báo giá trên 1,250 Euro/tấn giao từ Ý đến Đức.

Tại Đức, các công ty xây dựng đã giảm yêu cầu của họ vì giá thành phẩm cao, đang chờ giá giảm xuống mức hợp lý, với một số thương nhân đang có nguồn dự trữ dồi dào. Một người tham gia cho biết ước tính có khoảng 30% dự án đã bị hủy bỏ hoặc tạm ngừng hoạt động.

Mức fob đối với thép cây của Ý ở mức 900 Euro/tấn, với một số nhà máy báo giá gần 850 Euro/tấn fob, do sự cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần bán được báo cáo là gần 765 USD/tấn fob cho Romania.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.

_ Thị trường thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ không thay đổi trong tuần qua, phản ánh thị trường trầm lắng trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 1,120-1,140 USD/tấn, trong khi thép cây ddp Houston được đánh giá từ 1,124-1,145 USD/tấn, đều không đổi so với tuần trước.

Một người tham gia thị trường cho biết thêm, giá vẫn chưa hoàn toàn "chạm đáy", nhưng chênh lệch giữa nội địa và nhập khẩu đang thu hẹp lại. Ngay sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá đường biển đã tăng mạnh phản ánh những hạn chế về nguồn cung bổ sung; vào thời điểm đó, điều này đã nâng mức chênh lệch nhập khẩu trong nước lên mức cao bất thường. Hoạt động dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm vào cuối tuần.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Xu hướng tăng nhẹ trong nước có thể tiếp tục vào tháng 6 khi nhu cầu trở lại, nhưng giá cả sẽ theo xu hướng giảm chính về tầm 950-980 USD/tấn tháng 7.

_ Doanh số bán thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục, sau khi 200,000 tấn thép cây ước tính đã được các nhà máy bán trong nước trong 4 ngày làm việc vào tuần trước. Các nguồn tin cho biết thêm 43,100 tấn thép cây đã được bán trong nước cho đến nay trong tuần này.

Một nhà máy Izmir đang chào bán thép cây ở mức 740 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Một nhà máy Iskenderun và một nhà máy Marmara đang chào bán thép cây ở mức 755 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara đang chào bán thép cây ở mức 760 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một số người tham gia thị trường đã nghe nói về một đợt tăng giá năng lượng sắp tới, điều này sẽ làm tăng thêm chi phí sản xuất và do đó làm tăng giá thép cây vào tháng tới. Nhưng điều này không thể được xác nhận.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, nhưng sẽ có biến động tăng đan xen theo thị trường Châu Á trong tháng 6 với sự phục hồi của Trung Quốc. Giá tháng 7 dự kiến tầm 720-730 USD/tấn.

_ Giá thép cây Nga đã phải chịu áp lực dai dẳng mạnh mẽ kể từ giữa tháng 3, khi nhu cầu giảm và các lệnh trừng phạt được thắt chặt. Nhưng giá hiện dường như đã chạm đáy và quay trở lại mức trước xung đột đã chứng kiến ​​vào tháng 1, do chi phí phế liệu và giá phôi đã ổn định.

Những lời chào bán thép cây ở Biển Đen đã không được đưa ra gần đây, nhưng mức độ có vẻ ổn định từ tuần trước, theo những người tham gia.

Nhu cầu tiêu thụ đang chậm toàn cầu, giá nguyên liệu thô và bán thành phẩm giảm sẽ còn kéo giá cả giảm trong tháng 6-tháng 7, với thép cây CIS giảm xuống khoảng 700 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hôm thứ Ba sau khi một nhà cung cấp của Mỹ bán HMS 1/2 80:20 với giá 439 USD/tấn và phế vụn và bonus ở mức 454 USD/tấn cfr Marmara.

Một nhà cung cấp Châu Âu được cho là đã bán một lô hàng hỗn hợp cho cùng một nhà máy Marmara với giá trung bình là 453 USD/tấn.

Khối lượng lớn phế liệu vẫn còn để tải trong tháng 6 tiếp tục gây áp lực lên giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá năng lượng tăng cao tiếp tục hạn chế khả năng trả giá cao hơn cho phế liệu trên biển, cho đến khi họ có thể bán khối lượng thép lớn hơn với giá cao hơn.

Giá thép Trung Quốc tăng do Trung Quốc công bố các biện pháp ổn định tăng trưởng, bao gồm giảm thuế, cho phép các doanh nghiệp hoãn đóng góp an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng và tiêu dùng nội địa. Các biện pháp đóng cửa COVID-19 ở Thượng Hải ​​sẽ được dỡ bỏ vào thứ tư, dự kiến ​​sẽ hỗ trợ thêm cho giá thép và phế liệu. Mức độ hoạt động và nhu cầu được thể hiện từ Trung Quốc và Châu Á trong nửa cuối tuần này có thể sẽ ảnh hưởng mạnh đến mức giá bền vững tiếp theo đối với nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm nhu cầu nhưng có thể cải thiện nhẹ trong tháng 6 khi giá thép biến động tăng. Phạm vi giá nhích nhẹ về 470 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.