HRC

_  Thương mại thép cuộn cán nóng Châu Âu lại vắng bóng do những người tham gia cân nhắc tác động của nguồn cung CIS giảm. Tuy nhiên, tâm lý thị trường lúc này là tăng giá với động thái nâng mạnh giá chào bán từ nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu là ArcelorMittal.

Nhà máy này đã đặt ra nền tảng cao khi họ quay trở lại với mức giá 1,150 Euro/tấn cho HRC, cao hơn mức giá chính thức gần đây 180 Euro/tấn. Điều này đã khiến những người tham gia ngạc nhiên và nhanh chóng được lọc vào một đường cong về phía trước vững chắc hơn nhiều trên hợp đồng Bắc Âu của tập đoàn CME khi tin tức tràn ngập thị trường.

Các nhà máy khác đã cân nhắc việc điều chỉnh giá 1,000 Euro/tấn cho HRC, nhưng hiện có thể sửa đổi các chào bán này theo quan điểm của ArcelorMittal.

Một lô hàng 5,000 tấn HRC của Ấn Độ đã được bán cho một thương nhân với giá 1,060 USD/tấn cfr (954 Euro/tấn) Antwerp cho đợt giao hàng vào tháng 4, trong khi một nhà máy khác của Ấn Độ chào giá 1,100 USD/tấn vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Một nhà sản xuất người Ý đã nói với các trung tâm dịch vụ rằng họ có ý định tăng 100 Euro/tấn. Các trung tâm dịch vụ dự kiến ​​sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp, và một số cũng cho biết sẽ tăng thêm 100 Euro/tấn. Các nhà giao dịch cho biết đây có thể là một động thái tăng ban đầu khi thị trường điều chỉnh. Một nhà sản xuất được cho là đang xem xét việc tăng lên tới 200 Euro/tấn đối với mặt hàng mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Ủy ban Châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chủ sở hữu của nhà sản xuất thép Nga Severstal, Alexei Mordashov, nhưng không trực tiếp đối với chính công ty này. Mặc dù lập trường chính thức của công ty là vẫn chưa rõ điều đó có ý nghĩa gì đối với Severstal, nhưng công ty đã ngừng bán hàng cho EU. Các nguồn tin cho biết không có khả năng doanh số bán hàng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các lệnh trừng phạt cụ thể đối với Mordashov, nhưng các ngân hàng Châu Âu không xử lý các giao dịch với Nga và các tổ chức thuộc sở hữu của Nga.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dự kiến sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hưởng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga. Các nhà máy Châu Âu tận dụng cơ hội tiếp tục tăng giá khi vấn đề nguồn cung bị ảnh hưởng. Dự kiến giá tăng lên phạm vi 1,100-1,300 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ giảm nhẹ trong tuần này do một số người mua đứng ngoài cuộc và những người khác vẫn hoài nghi liệu rằng thị trường đã chạm đáy sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang đẩy giá thép thế giới tăng. Thời gian sản xuất tăng lên 4 tuần từ 2-4 tuần.

Ở Mỹ, kỳ vọng rộng rãi đang được thiết lập về mức giá sàn tạm thời ngay sau khi các sự kiện toàn cầu đẩy giá nguyên liệu thô lên. Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs và nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF) Nucor đều thông báo tăng giá vào tuần trước là 50 USD/tấn. Sau đó, vào thứ Năm, Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, có khả năng cắt đứt hơn 60% nguồn cung cấp gang và phôi phiến cho Mỹ.

Nhà sản xuất thép tích hợp US Steel đã công bố hôm thứ Hai rằng họ sẽ chi 60 triệu đô la để xây dựng một nhà máy luyện gang 500,000/năm tại nhà máy thép Gary Works, Indiana nhằm cung cấp một phần lớn cho nhà máy thép EAF Big River Steel ở Arkansas.

Nhà sản xuất thép toàn cầu ArcelorMittal đã tăng giá thép ở Châu Âu thêm 180 Euro/tấn (200 USD/tấn) do nguồn cung CIS giảm do xung đột. Mối quan tâm toàn cầu đến thị trường Hoa Kỳ tiếp tục suy yếu do giá HRC của Hoa Kỳ vẫn giảm.

Tại Mỹ, giá phế thép số 1 dự kiến ​​sẽ tăng ít nhất 50 USD/tấn trong tháng 3 so với tháng 2, với sự không chắc chắn về nguồn cung gang là động lực chính. Giá gang thỏi vào Mỹ có thể tăng trên 650 USD/tấn cfr tại New Orleans, với cả hai mức tăng tiềm năng gây áp lực lên giá đối với các nhà máy thép của Mỹ.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 6.57 USD/tấn xuống còn 576 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 800 USD/tấn.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine và các dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden hỗ trợ thị trường bất động sản tháng 3-tháng 4, dự kiến sẽ thúc đẩy giá HRC Mỹ tăng trưởng trở lại phạm vi 1,300-1,500 USD/tấn.

_ Thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho đợt tăng giá trên diện rộng, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày thứ năm và sau đó là việc ngừng sản xuất thép và các hoạt động cảng.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu đứng ngoài thị trường kể từ đó, nhưng hồi đầu tuần đã có tin bán ra ở mức thấp 910-920 USD/tấn xuất xưởng, do thị trường có vẻ chậm chạp hơn. Một số người bán cho biết họ không nhận được sự quan tâm nào từ người mua trong nửa đầu tuần ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5. Cho đến ngày thứ sáu, vẫn còn một số mức giá lưu hành trên thị trường ở mức 940 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chúng không có giá trị lâu hơn nữa, với hầu hết các nhà máy đều không chào bán.

Một số chào bán xuất khẩu được đưa ra ở mức 960-1,000 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua Ý cho biết đã nhận được chào bán ở mức 970-980 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Điều này trái ngược với mức chào giá 900-930 Euro/tấn vào đầu tuần. Một số báo giá đã được nghe ở Tây Ban Nha ở mức 940-960 Euro/tấn cfr.

Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu do Nga tấn công Ukraina. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là lựa chọn ưu tiên thay thế cho CIS, nhưng cũng biến động theo giá nguyên liệu thô và bất ổn thị trường. Dự kiến giá tháng 3-tháng 4 sẽ dao động vào khoảng 970-1,000 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể do giá bán của các nhà sản xuất tăng tương đương khoảng 20 USD/tấn so với ngày thứ hai.

Một nhà máy Marmara đã bán tại địa phương một lượng lớn thép cây với giá 780 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào buổi sáng trước khi đóng cửa bán hàng và sau đó chào giá 800 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy ở Izmir đã bán 24,000 tấn thép cây tại địa phương vào sáng qua với giá 770 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trước khi đóng cửa bán hàng và sau đó đưa ra mức giá xuất xưởng là 780 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Hai nhà máy nhỏ ở Iskenderun đã bán thép cây tại địa phương vào buổi chiều ở mức 795-800 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng ba nhà máy lớn của Iskenderun không sẵn sàng đưa ra giá cho các nhà tồn kho vì sợ rằng chúng sẽ tăng thêm trong những ngày tới.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đặt câu hỏi về việc họ sẽ có thể bán thép cây cho bao nhiêu thị trường nước ngoài trong tháng 3 vì họ cho rằng thị trường toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Các thị trường truyền thống như Yemen và Israel phần lớn sẽ phải tuân theo mức chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ để nguồn cung sẽ được bán cho những điểm đến đó. Các thị trường xa hơn như thị trường Hoa Kỳ đang bắt đầu cảm thấy áp lực tăng giá khi tâm lý gia tăng đối với thị trường thép phế liệu, thép cây và thép cuộn cán nóng của Hoa Kỳ.

Hôm nay, một loạt các mức chào bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được thu hồi trong khung giá 780-810 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đặt mục tiêu giá bán thấp hơn mức bán trong nước của họ vì họ mong đợi áp lực tăng giá ở thị trường nội địa do gần Biển Đen. Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, đạt tầm 850-900 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Ba khi giá thép tăng và một số người bán đưa ra tín hiệu rằng họ sẽ vui vẻ thanh toán ở mức tương đương 540 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp cuối tuần này.

Rất khó để nhiều nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu cung cấp hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ vì giá tại bến ở một số thị trường đang giảm. Các nhà cung cấp phụ lo sợ họ có thể bán với giá quá thấp và các nhà xuất khẩu sợ đặt giá cao hơn và làm các nhà cung cấp phụ sợ hãi.

Ít nhất một nhà xuất khẩu Bắc Âu trong tuần này đã đặt giá 405 Euro/tấn giao tới bến và sau đó 410 Euro/tấn giao cho tàu HMS 1/2 nhưng không thành công. Hai nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu khác đặt giá 415 Euro/tấn được giao đến bến vào lúc 16:00 GMT, nhưng không rõ liệu các mức đó có được chấp nhận hay không.

Một số nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu đưa ra chỉ báo cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ cao tới 560 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp dựa trên giá bán thành phẩm và bán thành phẩm của các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Với giá bán thành phẩm và thành phẩm xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết lập để tăng và ít nhất hai nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu đang ở trong tình trạng thiếu hụt, giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia tăng mạnh trong tháng 3, đạt khoảng 560-570 USD/tấn cfr trong tháng 3.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.