HRC

_  Giá HRC Châu Âu tiếp tục leo thang trong bối cảnh giao dịch kém thanh khoản, khi những người tham gia nhận thấy nguồn cung phôi tấm giảm mạnh và chi phí tăng vọt.

Việc Nga xâm lược Ukraine đã gây ra một bước nhảy vọt về giá nguyên liệu và năng lượng, ảnh hưởng đến toàn bộ khối kim loại màu. Nga là nhà xuất khẩu ròng hàng đầu về tất cả các sản phẩm thép vào năm 2020, trong khi Ukraine liên tục nằm trong top 5 nước xuất khẩu ròng, có nghĩa là có một lỗ hổng lớn về nguồn cung thép khi hai nước này ngừng giao dịch.

Lỗ hổng này có lẽ là dễ quan sát nhất ở thời điểm hiện tại, vì các quốc gia này chiếm một phần lớn thị trường thương mại toàn cầu. Phôi tấm Châu Á được cho là đã được bán vào Ý với giá 850-865 USD/tấn cfr vào ngày 2/3 và chào giá từ một nhà máy Indonesia cao tới 950 USD/tấn cfr.

Giá than cao cấp hôm qua tăng 22.45 USD/tấn lên 487.15 USD/tấn, trong khi giá FOB Mỹ tăng 15.25 USD/tấn lên 446.25 USD/tấn fob. Quặng sắt cũng tăng 8.20 USD/tấn lên 153.55 USD/tấn cfr ở miền bắc Trung Quốc. Chỉ riêng việc di chuyển quặng sắt và than đã làm tăng thêm khoảng 26 USD/tấn vào chi phí sản xuất thép lò cao của EU, bỏ qua mức tăng hàng ngày 45 USD/tấn của phế liệu HMS 1/2 cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ lên 600 USD/tấn cfr, điều này sẽ đẩy chi phí phế liệu Châu Âu tăng.

Tại Ý, những người tham gia kỳ vọng thị trường sẽ chuyển sang mức 1,050 Euro/tấn trở lên sau khi giao dịch thực tế tiếp tục; hiện tại, các dấu hiệu chính đến từ người bán, và họ đứng ở mức 1,050-1,150 Euro/tấn.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dự kiến kéo dài sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hươngs sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Dự kiến giá tăng lên phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 3-tháng 4.

_ Giá HRC Mỹ giảm nhẹ trong tuần này do một số người mua đứng ngoài cuộc và những người khác vẫn hoài nghi liệu rằng thị trường đã chạm đáy sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang đẩy giá thép thế giới tăng. Thời gian sản xuất tăng lên 4 tuần từ 2-4 tuần.

Ở Mỹ, kỳ vọng rộng rãi đang được thiết lập về mức giá sàn tạm thời ngay sau khi các sự kiện toàn cầu đẩy giá nguyên liệu thô lên. Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs và nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF) Nucor đều thông báo tăng giá vào tuần trước là 50 USD/tấn. Sau đó, vào thứ Năm, Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, có khả năng cắt đứt hơn 60% nguồn cung cấp gang và phôi phiến cho Mỹ.

Nhà sản xuất thép tích hợp US Steel đã công bố hôm thứ Hai rằng họ sẽ chi 60 triệu đô la để xây dựng một nhà máy luyện gang 500,000/năm tại nhà máy thép Gary Works, Indiana nhằm cung cấp một phần lớn cho nhà máy thép EAF Big River Steel ở Arkansas.

Nhà sản xuất thép toàn cầu ArcelorMittal đã tăng giá thép ở Châu Âu thêm 180 Euro/tấn (200 USD/tấn) do nguồn cung CIS giảm do xung đột. Mối quan tâm toàn cầu đến thị trường Hoa Kỳ tiếp tục suy yếu do giá HRC của Hoa Kỳ vẫn giảm.

Tại Mỹ, giá phế thép số 1 dự kiến ​​sẽ tăng ít nhất 50 USD/tấn trong tháng 3 so với tháng 2, với sự không chắc chắn về nguồn cung gang là động lực chính. Giá gang thỏi vào Mỹ có thể tăng trên 650 USD/tấn cfr tại New Orleans, với cả hai mức tăng tiềm năng gây áp lực lên giá đối với các nhà máy thép của Mỹ.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 6.57 USD/tấn xuống còn 576 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 800 USD/tấn.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine và các dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden hỗ trợ thị trường bất động sản tháng 3-tháng 4, dự kiến sẽ thúc đẩy giá HRC Mỹ tăng trưởng trở lại phạm vi 1,300-1,500 USD/tấn.

_ Trong bối cảnh các nhà máy CIS tiếp tục vắng mặt, các nhà máy Trung Quốc đã chốt các đơn hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ, chứng tỏ nhu cầu và giá trị thép trên thị trường gia tăng.

Những người tham gia thị trường ước tính rằng 100,000-150,000 tấn HRC của Trung Quốc đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuối tuần trước. Người mua đã xác nhận các chào bán ở mức 960-970 USD/tấn cfr và có vẻ như chúng đã được chấp nhận mà không cần thương lượng nhiều. Một số chào bán mới hơn đã được nghe thấy ở mức 980 USD/tấn cfr.

Đầu tuần, nguyên liệu của Ấn Độ có sẵn và được bán ở mức 990 USD/tấn cfr, mặc dù một số người mua đã báo cáo giá chào 2 ngày qua là 1,075-1,130 USD/tấn cfr.

Trong khi đó, thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh với mức chào từ 1,100-1,150 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu do Nga tấn công Ukraina. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là lựa chọn ưu tiên thay thế cho CIS hiện tại. Giá thép dự kiến sẽ tăng mạnh theo các chi phí nguyên liệu thô, vận chuyển và nhu cầu. Phạm vi giá tháng 3-tháng 4 tầm 1,200-1,300 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể, sau khi bán cho Yemen và Israel ở mức 860-870 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Một nhà máy Marmara và một nhà máy Izmir đã tăng giá chào bán tương đương từ 50-60 USD/tấn tại thị trường nội địa lên 860 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Hai nhà máy ở Istanbul đã không sẵn sàng đưa ra mức giá hôm qua, với mức gần 900 USD/tấn xuất xưởng từ ngày 04/3.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, đạt tầm 950-970 USD/tấn fob.

_Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine, và nguồn cung các sản phẩm thép từ Biển Đen giảm khi các nhà máy Ukraine đóng cửa, khiến giá các sản phẩm thép dài của Nga cũng tăng mạnh.

Các nhà sản xuất Nga đã không đưa ra chào bán chính thức, mà thảo luận về doanh số bán hàng với từng khách hàng. Hơn nữa, họ tập trung vào các lô hàng đường bộ đến một số quốc gia Châu Âu vì các khách hàng khác không muốn mua theo giá FOB do việc di chuyển của tàu bị hạn chế ở vùng biển Đen và biển Azov, cùng với rủi ro gia tăng.

Tuần này, một thỏa thuận đã được báo cáo đối với thép cây của Nga ở mức 1,000 Euro/tấn (1,111 USD/tấn) cpt cho các chuyến giao hàng vào tháng 4 tới một quốc gia Châu Âu lân cận, bao gồm cả việc tăng giá bảo hiểm và cước phí. Giá trên thị trường thứ cấp tăng lên 1,200-1,300 Euro/tấn ở khu vực Baltic.

Bất chấp những lo ngại của khách hàng rằng các nhà máy của Nga có thể bị trừng phạt như Belarus, một số đã quyết định ký kết hợp đồng mua thép cây của Nga do thiếu các lựa chọn. Tất cả thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp với các sản phẩm thép (mã HS 72 và 73) có xuất xứ từ Belarus đã bị cấm tại EU sau khi các lệnh trừng phạt khác được ban hành. Điều này không bao gồm các hợp đồng được ký kết trước ngày hôm qua, khi quy định có hiệu lực. Các thị trường EU đã bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là ở Baltic, nơi khách hàng đáp ứng nhu cầu về thép cây và thép cuộn của họ bằng vật liệu của Belarus. Phôi của Belarus chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực MENA.

Nhà sản xuất thép dài ArcelorMittal Kryvyi Rih của Ukraine đã đình chỉ hoạt động hôm qua, sau khi hạn chế sản lượng xuống khoảng 1/3 mức bình thường. Đồng thời, việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria đã bị hạn chế bởi các biện pháp bảo vệ, dự kiến ​​sẽ được sửa đổi, nhưng không sớm hơn hạn ngạch thứ hai của năm nay. Trong khi đó, hầu hết các nhà máy châu Âu từ chối chào bán hôm qua, do dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng, cùng với nhu cầu tăng ở một số khu vực và giá cả ở nước ngoài. Doanh số bán hàng nhỏ được báo cáo từ Ba Lan vào khoảng 900 Euro/tấn được giao cho người mua ở Baltic, nhưng nhà máy đã đình chỉ bán hàng sau đó.

Ở phân khúc phôi thép, các dấu hiệu khan hiếm được báo cáo ở mức 780 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người mua ở đó tập trung vào thị trường nội địa. Chào giá phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 820 USD/tấn xuất xưởng/fob sau khi đợt bán hàng gần đây nhất lên tới 790-795 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun. Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 800 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Châu Á, nhưng nhiều nhà cung cấp vẫn từ chối chào hàng. Các nhà máy MENA đã được bán hết, với một nhà máy ở Algeria chỉ có thể bắt đầu cung cấp vào tháng 4 cho các lô hàng trong tháng 6.

Các nhà sản xuất GCC đang thử nghiệm thị trường với giá chào bán cao hơn, với một số dấu hiệu cho thấy ở mức 770 USD/tấn fob, trong khi tại thị trường nội địa, họ không cao hơn 720 USD/tấn xuất xưởng, cùng mức với giá thép cây địa phương được công bố cho đợt giao hàng tháng 3 vừa qua tuần.

Các nhà máy CIS đang vướng vào tình thế khó khăn vì việc thanh toán quốc tế bị ngăn cấm do các lệnh cấm vận, và người mua cũng lo ngại đặt hàng vì vận chuyển tàu rủi ro qua các cảng Biển Đen. Do đó, hoạt động giao thương CIS sẽ im ắng thời gian tới.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 600 USD/tấn cfr vào thứ Năm khi các nhà máy cố gắng lôi kéo các nhà cung cấp bán dưới mức này nhưng các nhà cung cấp đưa ra mức giá 610-620 USD/tấn cfr.

Đây là mức tăng lớn nhất trong ngày của đánh giá phế liệu thép cfr Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận và phản ánh mức tăng trung bình 55 USD/tấn đối với giá bán thép cây xuất khẩu/nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ từ sáng thứ tư đến sáng thứ năm. Nó cũng phản ánh việc thiếu cung cấp phế liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu tuần trong bối cảnh các nhà xuất khẩu không có khả năng tìm kiếm bất kỳ khối lượng lớn phế liệu nào từ các nhà cung cấp địa phương.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán một lô hàng với HMS 1/2 80:20 với giá 585 USD/tấn cfr Iskenderun vào tối thứ Tư. Hàng hóa bao gồm 23,000 tấn HMS 1/2 80:20, 6,000 tấn vụn giá 610 USD/tấn cfr, và 6,000 tấn bonus ở mức 610 USD/tấn cfr. Nhưng ngay cả mức tăng giá mạnh mẽ đó cũng không đủ để thu hút một lượng lớn các chào bán mới vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ do các nhà xuất khẩu phế liệu gặp khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên liệu mới mà không tăng đáng kể giá thầu thu mua bên bến tàu.

Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã trả 445 Euro/tấn giao cho các bến tàu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG) cho HMS 1/2 vào thứ Năm, trong khi người thứ hai trả 450 Euro/tấn và người thứ ba trả 470 Euro/tấn. Nhiều nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu vẫn đang cố gắng ngăn mức giá thỏa thuận cao hơn với Thổ Nhĩ Kỳ đang được thảo luận trên thị trường để ngăn các nhà cung cấp phụ nâng giá chào bán cao hơn.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ còn tăng trưởng khi nguồn cung phế liệu đang thiếu hụt, giá thép và phôi thép tăng mạnh cộng với chi phí vận chuyển đẩy lên. Dự kiến mức giá tháng 3 tăng lên tới 650 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.