HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm thêm một lần nữa, do các nhà máy giảm chào hàng trong bối cảnh báo giá nhập khẩu giảm và nhu cầu yếu.

Người mua tiếp tục nhìn vào giá nhập khẩu giảm, trong khi các nhà máy trong nước đang giảm giá để thu hút nhu cầu. Giá trên thị trường nội địa trên 1,200 Euro/tấn không còn khả thi nữa, ngay cả khi một số người bán vẫn đang báo giá chính thức bằng và cao hơn mức này. Nhưng một số người tham gia thị trường cho biết có thể tìm thấy mức 1,150 Euro/tấn, nhưng không ai mua ngay cả ở mức này.

Một chào bán của Nhật Bản đã được nghe thấy ở mức 990-995 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha. Một chào bán cũng đã được nghe ở mức 1,070 Euro/tấn cfr. Hiện vẫn chưa rõ giá cả được cập nhật ngoài Châu Á như thế nào, vì nhiều nhà xuất khẩu đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng cũng có thể là do các thương nhân đang chào bán nguyên liệu một cách đầu cơ. Giá chào ở Ý tầm 950 Euro/tấn cfr, nhưng có thể phản ánh kỳ vọng của người mua hoặc chỉ dành cho những người mua lớn nhất.

Kỳ vọng rằng một số hoạt động sẽ tăng lên vào tuần tới, khi nhiều nhà cung cấp MENA và Châu Á quay trở lại thị trường, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Một số ý kiến ​​cho rằng quyết định của người mua châu Âu sẽ được hướng dẫn bởi việc Trung Quốc khóa cửa nghiêm ngặt như thế nào - nếu họ giảm bớt và thị trường ở Châu Á phục hồi, hoạt động mua hàng trong khối có thể tiếp tục.

Tuy nhiên, đà tăng giá đã dần hạ nhiệt do nhu cầu tiêu thụ suy yếu sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine gây nên sự hoảng loạn trên thị trường, khiến người mua thu mua quá nhiều. Do đó, triển vọng giá trong 2 tháng tới sẽ biến động giảm, về khoảng 1,000-1,100 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ giảm trong tuần này do các nhà máy tiếp tục chịu áp lực với thời gian tiêu thụ ngắn và nhu cầu thấp.

Một nhà máy báo cáo bán ở mức 1,450 USD/tấn. Nhiều nguồn tin cho biết họ có thể mua HRC giao ngay khối lượng 1,000 tấn với giá 1,400 USD/tấn và giá chào thị trường dao động lên đến 1,500 USD/tấn.

Nhiều người kỳ vọng thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ sẽ giảm trong giao dịch tháng 5, với kỳ vọng rằng giá phế liệu số 1 có thể giảm 75 USD/tấn, xóa bỏ mức tăng từ tháng 4 và các loại phế liệu có thể giảm 60-100 USD/tấn.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 26 USD/tấn xuống còn 1,460 USD/tấn ddp do lượng cung cấp nhập khẩu vào Mỹ vẫn còn hạn chế. Một nguồn tin cho biết HRC ngâm và dầu từ Châu Âu được chào bán vào Mỹ với mức thấp nhất là 1,200 USD/tấn, trong khi hàng nhập khẩu bị đánh thuế trong khoảng 1,410-1,500 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu 2 tháng tới khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Hoạt động trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này, thúc đẩy các nhà máy giảm giá trong nỗ lực đảm bảo đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ vào tuần tới.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn chậm chạp khi có thông tin cho rằng một số công ty tái chế đã bắt đầu cố gắng bán HRC đã mua từ Trung Quốc trước đó, vì họ không chắc liệu mình có mua quá nhiều hay không do nhu cầu ở hạ nguồn yếu. Một số HRC của Trung Quốc mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ mua vào tháng 3 và tháng 4 đã được bốc hàng tại các cảng, nhưng các đơn đặt hàng đã bị trì hoãn do các đợt đóng cửa ở Trung Quốc.

Giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 900-970 USD/tấn cfr trong tuần này, với Trung Quốc ở mức thấp hơn và Ấn Độ và Hàn Quốc ở mức cao hơn. Không có doanh số bán hàng được chốt.

Một số người bán kỳ vọng rằng các nhà máy cuộn lại sẽ quay trở lại mua trong thời gian hai tuần, nhưng các nhà máy vẫn có khả năng có hàng giao tháng 7 vào thời điểm này. Kỳ vọng về 1,050-1,080 USD/tấn xuất hiện từ một người bán trên thị trường, giảm so với giá 1,150-1,200 USD/tấn xuất xưởng cách đây vài ngày.

Trong phân khúc xuất khẩu, giá của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn không khả thi do các nhà cung cấp Châu Á đã giảm chào hàng xuống dưới 1,000 USD/tấn cfr tại các thị trường chính ở Châu Âu. Tỷ giá hối đoái là 1 Euro: 1.05 USD. Một chào bán đã được nghe từ Nam Âu với giá 1,080 Euro/tấn cfr cho sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một chào hàng cho CRC đã được đưa ra ở mức 1,150 Euro/tấn cfr.

Một số nhà máy đang giữ giá chào xuất khẩu ở mức tối thiểu 1,110-1,120 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC. Nhưng đồng thời, giá hạ nguồn từ các nhà cán lại không cao hơn nhiều so với mức này, với mức tối thiểu cho CRC tại thị trường nội địa là 1,150 USD/tấn xuất xưởng. CRC được cho là sẽ có sẵn từ tháng 6-7, nhưng một nhà cán lại có thể có sẵn vật liệu sớm hơn.

Thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng khi trong tháng do lễ Ramadan, tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao. Do đó, giá dự kiến biến động và giảm về 1,000 USD/tấn fob trong 2 tháng tới.

_ Các nhà máy HRC Nga vẫn chưa thể kết thúc bán hàng tại các thị trường truyền thống, do người mua không sẵn sàng mạo hiểm với các vấn đề giao hàng.

Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, không thay đổi so với tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo ở cả hai thị trường và ba nhà cung cấp được cho là vẫn cố gắng đưa ra các điều khoản thanh toán và bảo hiểm, mặc dù người mua ở các thị trường phi truyền thống tỏ ra quan tâm. Người mua đã hỏi ngân hàng liệu họ có xử lý giao dịch hay không, nhưng bị từ chối do các vấn đề về tuân thủ và không thể mở thư tín dụng.

Việc phá giá đồng bảng Ai Cập trong tuần này đã khiến thị trường đó bị đình trệ, sau khi nhu cầu tại nước này tăng vào ngày thứ hai. Một số thương vụ mua HRC của Trung Quốc đã được hoàn tất vào tuần trước vào Ai Cập với giá 1,050 USD/tấn cfr thông qua các thương nhân cho lô hàng vào cuối tháng 5. Vẫn còn một số chào bán ở mức này cho lô hàng tháng 6, nhưng nhu cầu đã tiêu tan.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ tăng do nguồn cung vẫn khan hiếm. Nguồn cung nhập khẩu bị hạn chế do chi phí và các yêu cầu tín dụng giữ một số ở mức thấp.

Mặc dù chi phí cao trong tháng 3, nhập khẩu sản phẩm thép dài tăng 45% lên 572,300 tấn so với năm trước, theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ.

Nhập khẩu thép cuộn tăng hơn gấp đôi lên 168,700 tấn vào tháng 3 từ 65,300 tấn vào năm 2021, do sự gia tăng từ Ấn Độ, Malaysia và Mexico. Nhập khẩu thép cây tăng 15% lên 147,200 tấn, với Algeria và Mexico đều tăng hơn gấp đôi khối lượng lên lần lượt là 58,500 tấn và 55,200 tấn.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá sẽ cần giảm hơn nữa để khuyến khích việc mua nguyên liệu ở nước ngoài, dự đoán tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng.

_ Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định sau khi giảm đáng kể vài ngày trước, hưởng ứng xu hướng giảm của thị trường phế liệu. Hoạt động ở mức thấp, nhưng có thể sẽ tăng lên sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr ngày 2-4/5, vì nhiều người mua đã từ chối việc dự trữ hàng hóa với kỳ vọng họ sẽ có thể tiếp tục mua hàng ở mức thấp hơn.

Một nhà máy ở Marmara đang chào giá 890 USD/tấn xuất xưởng, hai nhà máy khác ở mức 900 USD/tấn xuất xưởng và 910 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Ở những nơi khác, một nhà máy Iskenderun đang chào bán thép cây ở mức 900 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhưng hầu như không có bất kỳ doanh số bán hàng nào trong tuần. Một số doanh nghiệp nhỏ đã được nghe đồng ý với mức 14,500 Lira/tấn xuất xưởng, tương đương 828 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 18p% VAT.

Trên thị trường xuất khẩu, mức khả thi được báo cáo là 890-900 USD/tấn fob. Nhưng không có thông tin nào về doanh số bán hàng trong tuần này và một số người tham gia cho biết giá có thể dưới mức này - hầu hết đều mong đợi một bức tranh rõ ràng hơn sẽ xuất hiện sau kỳ nghỉ lễ, khi hoạt động tăng lên.

Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 880-900 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép cây của Nga có dấu hiệu giảm trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được đưa ra. Áp lực giảm giá ngày càng gia tăng khi giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống. Trong khi một số chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 930 USD/tấn fob, thì mức xuất khẩu và nội địa khả thi đã giảm xuống còn 890-900 USD/tấn xuất xưởng từ các nhà cung cấp hàng đầu.

Áp lực đáng kể đến từ Châu Á, khi một số nhà cung cấp trong khu vực giảm giá xuống dưới 800 USD/tấn fob để đáp ứng với tình trạng mua vào bị hạn chế, vốn bị ảnh hưởng bởi việc khóa cửa Covid-19 ở Trung Quốc. Các nhà máy Ukraine vẫn chủ yếu đứng ngoài thị trường.

Theo xu hướng chung thế giới, giá thép cây CIS sẽ còn giảm thêm trước tình hình nhu cầu chậm, lễ Ramadan Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực cho thị trường này và dịch covid gia tăng tại Trung Quốc kéo giá nước này giảm. Phạm vi giá giảm 50-70 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu giá nhập khẩu phế liệu sắt ở biển sâu dưới 530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 sau khi họ trở về từ kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr trong khi các nhà xuất khẩu ở Anh , Hoa Kỳ và Châu Âu đều đã cắt giảm giá mua bên bến tàu trong tuần qua xuống mức có thể cho phép họ bán thấp hơn đáng kể so với giao dịch được xác nhận gần đây nhất ở mức 555 USD/tấn.

Không có giá thầu hoặc chào bán nào được đưa ra vì Thổ Nhĩ Kỳ đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Nhưng một số cuộc đàm phán được cho là đã bắt đầu với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm nguyên liệu dưới 530 USD/tấn trên cơ sở HMS 1/2 80:20. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ vẫn có yêu cầu đối với hàng hóa vận chuyển vào nửa cuối tháng 5 bên cạnh việc mua lô hàng tháng 6 sắp tới.

Không rõ liệu có nhà cung cấp phế liệu nào chấp nhận bất kỳ mức giá nào dưới mức giao dịch được xác nhận gần đây nhất là 555 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 của Anh vào ngày 26/4 hay không. Nhưng các chỉ báo giá thầu hiện tại của họ tại các thị trường bên bến tàu cho thấy rằng họ đang sẵn sàng bán dưới 550 USD/tấn và sẽ có thể chào bán khi họ đã giảm trung bình chi phí nguyên liệu thô xuống mức phù hợp.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm do áp lực từ thị trường thép thành phẩm và tháng lễ Ramadan, xuống còn khoảng 500 USD/tấn cfr tháng 5.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.