HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm thêm do chào hàng nhập khẩu thấp và sự háo hức bán của các nhà sản xuất trong nước tiếp tục kiềm chế nhu cầu.

Thanh khoản đã rất thấp kể từ tháng 4, với người mua cảm thấy lượng hàng đã đủ và không vội vàng với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Các nhà máy lớn hơn báo cáo doanh thu khoảng 950-960 Euro/tấn giao cơ sở ở Bắc Âu, trong khi một số nhà sản xuất nhỏ hơn có trụ sở tại Visegrad đã báo cáo khoảng 900 Euro/tấn. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ nhà máy đã phủ nhận điều này, khẳng định rằng chúng đã gần đạt mức 950 Euro/tấn.

Nhập khẩu vào Antwerp được cho là thấp tới 840-850 Euro/tấn cfr từ một số quốc gia, mà người mua đang sử dụng làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với các nhà máy.

Các nguồn tin bên bán thừa nhận rằng rất khó để tạo ra doanh số bán hàng ở mức có lợi nhuận và ngày càng có nhiều ý kiến ​​về việc các nhà sản xuất Châu Âu đang cố gắng xuất khẩu vào các thị trường hàng hóa như Ai Cập. Tuần trước, một nhà sản xuất thép lớn của Châu Âu đã chào giá 900 USD/tấn cfr ở Ai Cập, nhưng người mua cho rằng mức giá này quá cao.

Hầu hết các chào bán nhập khẩu, đặc biệt là ở ngoài Châu Á, là giao hàng vào tháng 9, trong khi một số người mua có thể cần mua trong mùa hè, đó là lý do tại sao các nhà máy trong nước vẫn chưa giảm để phù hợp với giá nhập khẩu và một số giá thầu đang ở mức 850 Euro/tấn mức xuất xưởng từ những người mua quy mô vừa.

Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Châu Âu đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Song giá từ Châu Á đang phát tín hiệu chạm đáy, hỗ trợ tâm lý tháng 6. Do đó, triển vọng giá tháng 6- tháng 7 biến động. Giá tháng 7 dao động quanh mức 900 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong 6 tuần, do thời gian giao dịch ngắn hạn tiếp tục đè nặng lên nhu cầu và thị trường vẫn trầm lắng xung quanh kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm. Giá HRC đã giảm 17% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn ngày 5-19/4.

Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng lên 3-5 tuần từ 3-4 tuần, với hầu hết các nhà máy thép cán dẹt vào tuần cuối cùng của tháng 6 hoặc tuần đầu tiên của tháng 7.

Các lời chào hàng đã được nghe thấy trong một phạm vi rộng từ 1,150-1,300 USD/tấn, với hầu hết trong khoảng 1,200 USD/tấn.

Người mua thép đã thắt lưng buộc bụng nhiều nhất có thể, mua tới mức tối thiểu trong hợp đồng. Một số nhà máy thép được cho là đang khuyến khích người mua đặt thêm thay vì mua như giao dịch giao ngay. Ít nhất một người mua đã miễn cưỡng làm như vậy vì giá hợp đồng được cho là đang tụt hậu so với giá giao ngay thấp hơn vài tuần.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm nhẹ trong tuần trước do thị trường tương đối yên tĩnh xung quanh kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm. Giá tương lai tháng 7 giảm 8 USD/tấn xuống 1,032 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 8 giảm 15 USD/tấn xuống 1,010 USD/tấn. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 20 USD/tấn xuống còn 980 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 10 không đổi ở mức 960 USD/tấn. Giá tháng 11 tăng 9 USD/tấn lên 950 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ sẽ biến động trong tháng 6-tháng 7, do nguồn cung tăng, chào giá nhập khẩu gây áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu có vẻ sẽ dần trở lại, với sự phục hồi giá Trung Quốc. Do đó, phạm vi giá giảm về khoảng 1,000 USD/tấn tháng 7.

_ Nhu cầu nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cuộn cán nóng tăng nhẹ trong tuần qua, do một số người mua đã trở lại nhưng xuất khẩu vẫn hạn chế.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số lượng HRC tại thị trường nội địa, ước tính đạt trên 100,000 tấn trong tuần này. Giá từ 820-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng phần lớn được thực hiện ở mức 830-840 USD/tấn xuất xưởng. Một số người mua đã có giá chào hàng trọng tải lớn gần 800 USD/tấn trong ngày thứ sáu, trong khi cũng có báo cáo về một số chào hàng ở mức 880-890 USD/tấn xuất xưởng.

Trong khi đó, một số chào hàng nhập khẩu cao hơn giá nội địa - một yếu tố có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với các nhà sản xuất trong nước, bên cạnh thuế xuất khẩu đối với thép Ấn Độ và nhận thức của một số người mua rằng phế liệu đã gần chạm đáy. HRC của Nhật Bản đã được chào bán ở mức 850 USD/tấn cfr, trong khi HRC của các xuất xứ Châu Á khác ở mức 890-900 USD/tấn cfr.

Về phía xuất khẩu, một số chào hàng sang Nam Âu tương đương 900-920 USD/tấn cfr bao gồm các mức thuế suất khác nhau. Tại Ai Cập, một chào bán đã được nhận được chỉ trên 900 USD/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu tăng nhẹ trong tuần này, không có nhiều giao dịch được ký kết, vì người mua chủ yếu kiểm tra giá sau khi có tin tăng thuế từ Ấn Độ. Một thỏa thuận đã được nghe, nhưng chưa được xác nhận, với một số lượng lớn đến Bulgaria. Một cuộc bán hàng đã được đưa ra cho một điểm đến ngoài EU với giá 800 USD/tấn fob.

Nhìn chung, người mua chủ yếu hỏi trong tuần này để hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Nhưng giá phế liệu và nhu cầu tiềm năng tăng nhỏ trong tuần tới từ các khách hàng Châu Âu đối với các sản phẩm thép dẹt và các nhà cán lại HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể cải thiện tâm lý, hỗ trợ một số giai đoạn tăng nhẹ. Giá tháng 6-tháng 7 dự kiến giảm về 800 USD/tấn.

_ Một nhà máy HRC Nga đã chốt một số giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 780-800 USD/tấn cfr, trong khi một nhà sản xuất khác đang trao đổi với khách hàng ở mức 750 USD/tấn cfr.  Một nhà máy của Nga thường bán ngoài các cảng Baltic hiện đang sử dụng Biển Đen để bán sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông và khu vực Bắc Phi.

Giá phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, mặc dù có vẻ như đã chạm đáy vào tuần trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá HRC hơn nữa. Đồng thời, giá chào bán hạ nguồn từ các nhà cung cấp như Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ giảm trở lại trong tuần này, đẩy thị trường Châu Âu đi xuống, đặc biệt là đối với mặt hàng mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các nhà cung cấp của Nga đã phải cạnh tranh với các nhà máy Châu Âu ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà cung cấp EU tìm cách giảm tải nguyên liệu. Nhưng giá từ các nhà sản xuất Châu Âu được cho là hơn 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu cực kỳ thấp đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu, do ảnh hưởng của sự suy thoái trên thị trường toàn cầu, đã thúc đẩy các nhà máy giảm giá đáng kể.

Tại thị trường nội địa, chào bán chủ yếu ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận giảm 10 Euro/tấn, có nghĩa là giá hiệu quả bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ được xác định ở mức 1,030-1,040 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua đang ngồi lại, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa. Do đó, một số nhà máy của Ý đã quyết định tạm ngừng sản xuất ít nhất một tuần để cân bằng cung cầu.

Hoạt động mua cũng giảm xuống mức tối thiểu ở các khu vực khác, với mức chào giá 850 Euro/tấn fob được chỉ định cho Romania. Nhưng giá thầu đã được đưa ra ở mức 810 Euro/tấn fob vào cuối tuần trước, với mức thấp hơn có thể đạt được, đặc biệt là ở các nước Châu Âu không thuộc EU do giá phế liệu và thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm.

Một đợt bán hàng từ một nhà máy ở Balkan đã được nghe thấy ở mức 850 Euro/tấn được giao trong khu vực. Nhưng sau đó, người ta nghe thấy một nhà máy không đưa ra chào bán trong thời gian hoạt động chậm chạp, họ cũng có kế hoạch tạm ngừng hoạt động trong một thời gian.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới tháng 7.

_ Thị trường thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ không thay đổi trong tuần qua, phản ánh thị trường trầm lắng trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm.

Một người tham gia thị trường cho biết thêm, giá vẫn chưa hoàn toàn "chạm đáy", nhưng chênh lệch giữa nội địa và nhập khẩu đang thu hẹp lại. Ngay sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá đường biển đã tăng mạnh phản ánh những hạn chế về nguồn cung bổ sung; vào thời điểm đó, điều này đã nâng mức chênh lệch nhập khẩu trong nước lên mức cao bất thường. Hoạt động dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm vào cuối tuần.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Xu hướng tăng nhẹ trong nước có thể tiếp tục vào tháng 6 khi nhu cầu trở lại, nhưng giá cả sẽ theo xu hướng giảm chính về tầm 950-980 USD/tấn tháng 7.

_ Doanh số bán thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục, sau khi 200,000 tấn thép cây ước tính đã được các nhà máy bán trong nước trong 4 ngày làm việc vào tuần trước. Các nguồn tin cho biết thêm 43,100 tấn thép cây đã được bán trong nước cho đến nay trong tuần này.

Một nhà máy Izmir đang chào bán thép cây ở mức 740 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Một nhà máy Iskenderun và một nhà máy Marmara đang chào bán thép cây ở mức 755 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara đang chào bán thép cây ở mức 760 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một số người tham gia thị trường đã nghe nói về một đợt tăng giá năng lượng sắp tới, điều này sẽ làm tăng thêm chi phí sản xuất và do đó làm tăng giá thép cây vào tháng tới. Nhưng điều này không thể được xác nhận.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, nhưng sẽ có biến động tăng đan xen theo thị trường Châu Á trong tháng 6 với sự phục hồi của Trung Quốc. Giá tháng 7 dự kiến tầm 720-730 USD/tấn.

_ Giá thép cây Nga đã phải chịu áp lực dai dẳng mạnh mẽ kể từ giữa tháng 3, khi nhu cầu giảm và các lệnh trừng phạt được thắt chặt. Nhưng giá hiện dường như đã chạm đáy và quay trở lại mức trước xung đột đã chứng kiến ​​vào tháng 1, do chi phí phế liệu và giá phôi đã ổn định.

Những lời chào bán thép cây ở Biển Đen đã không được đưa ra gần đây, nhưng mức độ có vẻ ổn định từ tuần trước, theo những người tham gia.

Nhu cầu tiêu thụ đang chậm toàn cầu, giá nguyên liệu thô và bán thành phẩm giảm sẽ còn kéo giá cả giảm trong tháng 6-tháng 7, với thép cây CIS giảm xuống khoảng 700 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào ngày thứ Tư, với một nhà cung cấp phế liệu ở Scandinavia đã bán HMS 1/2 80:20 cho một nhà máy Marmara với giá 435 USD/tấn. Việc bán hàng được cho là bao gồm cả hàng hóa vụn.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 445 USD/tấn vào thứ Hai.

Nguồn cung dư thừa từ các đợt mở bán trước nhiều khả năng sẽ lớn hơn thị trường kỳ vọng. Và nó đã cho phép các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua được nguyên liệu với giá thấp hơn mức mục tiêu của nhiều nhà cung cấp là 460-470 USD/tấn vào tuần trước. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp ngày nay đã chỉ ra khả năng chống lại việc cắt giảm mức khả thi xuống thấp hơn giá bán hàng hóa của Scandinavia.

Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá đường biển. Một số người tham gia thị trường cho biết họ dự đoán các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm kiểm tra mức kháng cự của các nhà cung cấp dưới 420-430 USD/tấn.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm nhu cầu nhưng có thể cải thiện nhẹ trong tháng 6 khi giá thép biến động tăng. Phạm vi giá nhích nhẹ về 470 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.