HRC

_  HRC của Trung Quốc được chào bán với giá 1,100 Euro/tấn (1,211 USD/tấn) cfr Antwerp đã bao gồm thuế, trong khi các chào bán tương tự cũng được đưa vào Ý.

Nguyên liệu từ các nhà cung cấp Châu Á khác có sẵn với giá khoảng 1,180 Euro/tấn cfr và thấp hơn từ hai nhà máy Ấn Độ. Nhật Bản đã chào bán cho một người mua nhỏ ở mức 1,260 Euro/tấn cfr, nhưng cũng được cho là đã chào giá dưới 1,200 Euro/tấn cif Tây Ban Nha cho trọng tải lớn hơn.

Thép cuộn cán nguội của Hàn Quốc được chào bán ở mức 1,360 Euro/tấn cfr, trong khi CRC Châu Á khác được bán với giá 1,270-1,280 Euro/tấn cfr ở Ý. Một chào bán của Nhật Bản cho tháng 6 đã được nghe ở mức 1,370 Euro/tấn cfr Ý. Các nhà cung cấp trong nước đang báo giá ở mức 1,500-1,550 Euro/tấn giao hàng, nhưng do chênh lệch lớn về giá nhập khẩu, nhu cầu bị hạn chế.

Điều đó nói rằng, một số người tham gia cho biết tâm lý vững chắc hơn và đã có một số dấu hiệu cho thấy giá nhập khẩu đang tăng lên. Người ta lo ngại về sự hiện diện của Nga đối với nguyên liệu thô và thép thành phẩm tại các thị trường Châu Á, điều này có thể gây áp lực giảm giá lên thép Châu Á, đặc biệt là khi EU áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với nguyên liệu thô của Nga.

Chiến tranh Nga-Ukraine đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục tăng với tốc độ chậm hơn, do thị trường chờ đợi giao dịch phế liệu sắt và một số nhà máy tiếp tục trì hoãn việc mở đơn hàng tháng 5. Cả hai giá đều tăng 47% kể từ khi chạm mức thấp nhất khoảng 1,022 USD/tấn vào ngày 1/3.

Thời gian sản xuất HRC ở Midwest không đổi ở mức 5-6 tuần, do một số nhà máy bắt đầu giao dịch cho tháng 5 và các nhà máy khác tiếp tục chờ đợi để chào hàng tháng 5. Hầu hết các chào bán HRC đều ở mức 1,500 USD/tấn, với một số được nghe nói trên mức đó.

Kỳ vọng về giao dịch phế liệu sắt tháng 4 của Mỹ đã dịu đi, giảm từ kỳ vọng lên 200 USD/tổng dung tích xuống mức thấp 100 USD.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston đã thực hiện bước nhảy vọt lớn nhất trong lịch sử 3.5 năm, tăng vọt 293 USD/tấn lên 1,543 USD/tấn ddp khi lượng cung nhập khẩu hạn chế bắt đầu quay trở lại Mỹ.

Giá phế liệu tăng làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm trong tháng 4-tháng 5, song cũng vấp phải kháng cự từ người mua và đà tăng giá thế giới dần chậm lại với chiến Nga-Ukraine hạ nhiệt. Biên độ giá tầm 1,400-1,550 USD/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Chi phí sản xuất đối với các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy khi nhu cầu yếu kéo giá xuống.

Lợi nhuận của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm sau khi giá khí đốt cho tiêu dùng công nghiệp được công bố tăng 50%. Giá điện cũng đang tăng thêm 20%, khiến chi phí nguyên liệu thô, đặc biệt là thép tấm tăng cao, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ yếu đi, việc các nhà sản xuất hoạt động - và người mua ngày càng khó mua - vì hạn mức tín dụng là mối quan tâm lớn sau khi giá thép dẹt tăng trong tháng qua. Trong tuần này, các thương nhân cho rằng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải cắt giảm sản lượng.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chào bán HRC ở mức khoảng 1,300 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù doanh số bán hàng chậm trong vài tuần qua. Tình trạng sẵn có chủ yếu dành cho các đợt giao hàng vào tháng 7, mặc dù một số khối lượng trong tháng 6 có thể có sẵn. Một nhà sản xuất được cho là đã giảm giá xuống còn 1,260 USD/tấn, mặc dù điều này chưa được xác minh.

Nhưng giá nhập khẩu về cơ bản thấp hơn đáng kể, với phạm vi có sẵn là 1,000-1,170 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà máy Nga đang chào giá tối thiểu 1,000 USD/tấn cfr, Trung Quốc ở mức 1,050 USD/tấn cfr, trong khi Ấn Độ, Đài Loan và Brazil ở mức 1,120-1,170 USD/tấn cfr. Mặc dù giá trị nhập khẩu có giá thấp hơn, nhưng không có giao dịch mới nào được ghi nhận trong tuần này ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì người mua đã mua một lượng đáng kể, đặc biệt là từ Trung Quốc trong tháng qua.

Nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang chậm lại gây khó khăn cho đà tăng giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao. Do đó, giá dự kiến biến động nhẹ trong phạm vi 1,200-1,400 USD/tấn fob vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy HRC Nga vẫn chưa thể kết thúc bán hàng tại các thị trường truyền thống, do người mua không sẵn sàng mạo hiểm với các vấn đề giao hàng.

Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, không thay đổi so với tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo ở cả hai thị trường và ba nhà cung cấp được cho là vẫn cố gắng đưa ra các điều khoản thanh toán và bảo hiểm, mặc dù người mua ở các thị trường phi truyền thống tỏ ra quan tâm. Người mua đã hỏi ngân hàng liệu họ có xử lý giao dịch hay không, nhưng bị từ chối do các vấn đề về tuân thủ và không thể mở thư tín dụng.

Việc phá giá đồng bảng Ai Cập trong tuần này đã khiến thị trường đó bị đình trệ, sau khi nhu cầu tại nước này tăng vào ngày thứ hai. Một số thương vụ mua HRC của Trung Quốc đã được hoàn tất vào tuần trước vào Ai Cập với giá 1,050 USD/tấn cfr thông qua các thương nhân cho lô hàng vào cuối tháng 5. Vẫn còn một số chào bán ở mức này cho lô hàng tháng 6, nhưng nhu cầu đã tiêu tan.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi. Một số người mua Châu Âu đã bắt đầu mua hàng hóa trong tháng 6 từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhu cầu từ Châu Âu dự kiến ​​sẽ không trở lại nghiêm túc trong ít nhất 10 ngày nữa.

Các nhà nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông cũng tỏ ra ít muốn mua vào đầu tháng Ramadan, nhưng họ một lần nữa dự kiến ​​sẽ phải mua nguyên liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào một thời điểm nào đó trong tháng 4.

Không rõ liệu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có tìm cách đạt được mức tương tự với các nhà nhập khẩu Trung Đông như với các khách hàng Châu Âu - trên 990 USD/tấn fob, trong một số trường hợp hay không. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng cảm thấy các nhà nhập khẩu Châu Âu lâu đời đang chịu áp lực cạnh tranh từ các thị trường Bắc Âu và Baltic từng mua hàng từ Nga. Điều đó đã thúc đẩy họ yêu cầu giá cao hơn từ hầu hết người mua Châu Âu. Nhưng không rõ liệu các khách hàng lâu đời khác của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông có thể trả những mức giá cao hơn này hay không.

Giá dự kiến tăng trưởng nhẹ vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 970-1,000 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Năm sau khi một đợt bán hàng của Canada dẫn đến giá chào bán lục địa Châu Âu ở mức khoảng 640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua vẫn đang tìm cách gây áp lực giảm giá và càng được khuyến khích làm như vậy trong bối cảnh nhu cầu bán hàng ở Bắc Mỹ gia tăng. Cả các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và lục địa Châu Âu đều có lợi nhuận để chấp nhận mức giá thấp hơn.

Một nhà cung cấp Canada được cho là đã bán HMS 1/2 95: 5 ở mức khoảng 672-673 USD/tấn và P&S ở mức 685 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 5.

Một nhà cung cấp ở Anh đã bán một lô hàng 5,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 640 USD/tấn cfr Marmara. Hàng hóa có thể là hàng bổ sung cho một thỏa thuận giữa hai bên với mức giá thấp hơn 3 USD/tấn là 637 USD/tấn cfr vào tháng 3.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhận được mức nhu cầu thép cây trong ba tuần qua như họ đã làm trong ba tuần trước đó, và các kỳ vọng về giá phế liệu, gang và thép cuộn cán nóng trong nước của Mỹ giảm đã khuyến khích các nhà máy tiếp tục cố gắng đặt áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu. Các nhà xuất khẩu Châu Âu cũng nhận thấy sự linh hoạt về giá tốt hơn từ các nhà cung cấp phụ trong tuần này mặc dù các cuộc đàm phán nội địa Châu Âu lục địa với các nhà máy trong nước vẫn đáp ứng kỳ vọng giá ban đầu, không giống như ở thị trường Mỹ.

Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ biến động vào tháng 4, nhưng vẫn có khả năng tăng nhẹ do giá thu mua tăng tại Mỹ cộng với thị trường thành phẩm tăng trưởng dựa vào các chi phí điện, khí đốt tăng, quay lại hỗ trợ giá phế. Giá vào tầm 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.