HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã tràn ngập những lời bàn tán về việc cắt giảm sản lượng ngày hôm qua, nhưng không có nhà sản xuất nào công khai thừa nhận.

Các nguồn tin ở khu vực Visegrad và Ba Lan cho biết một nhà sản xuất thép của Serbia đang ngưng một lò cao, nhưng điều này không thể được xác nhận. Cũng có tin đồn rằng một nhà sản xuất Đức đang ngưng một dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng, nhưng công ty đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Vẫn có tin đồn rằng US Steel Kosice sẽ ngừng hoạt động một lò nung, nhưng công ty đã phủ nhận điều này và cho biết sẽ không có thông báo nào về điều ngược lại.

Một thương nhân đang chào bán HRC của Nhật với giá 750 USD/tấn cfr Ý, mặc dù theo tỷ giá hối đoái ngày nay, mức này sẽ là 728 Euro/tấn, không phải là quá cạnh tranh với thời gian giao hàng lâu. Các nguồn tin cho biết, chào bán từ chính nhà máy vẫn cao hơn.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tăng giá do phế liệu vững chắc hơn và thông báo áp thuế đối với HRC của Châu Âu. Điều này đã thúc đẩy tâm lý nhẹ ở thị trường Ý, nơi mà nhu cầu ngày càng tăng đối với khối lượng lớn khiến các nhà sản xuất lạc quan hơn về khả năng tăng nhu cầu sau mùa hè, mặc dù giá nội địa không có biến động.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cứ sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá tháng 8 vào khoảng 800 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ đã vượt mốc 1,000 USD/tấn trong tuần này, giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/2020. Giá HRC Midwest đã giảm 37% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn vào nửa đầu tháng 4.

Các chào bán của Midwest đã được nghe trong một phạm vi rộng từ 940-1,100 USD/tấn, với đánh giá xuống đến 900 USD/tấn. Nhu cầu dường như vẫn ổn định mặc dù các công việc tồn đọng được báo cáo là đang được giải quyết, với một số trung tâm dịch vụ lo ngại về hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy Midwest và giá bán HRC giảm 14% xuống còn 383 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,144 USD/tấn và vẫn còn vài tháng nữa kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và có sự tăng giá đan xen. Giá tháng 8 vào tầm 850-900 USD/tấn.

_ Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do giá thép phế, quặng sắt và thép Châu Á giảm, đặc biệt là vào đầu tuần này.

Các nhà sản xuất đã hy vọng họ có thể hoàn tất một số giao dịch tại một sự kiện trong ngành ở Dusseldorf, Đức, nhưng tâm trạng tiêu cực đã chiếm ưu thế ở đó. Một số doanh số đã được chốt, nhưng không nhiều như các nhà máy đã hy vọng.

Thép cuộn cán nóng được bán cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá 700-750 USD/tấn xuất xưởng, với một số người mua trước đó cho biết họ đã chào giá 740-750 USD/tấn xuất xưởng và những người tham gia thị trường tự tin rằng 720-730 USD/tấn xuất xưởng sẽ khả thi cho cả hai bên.

Giá nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực, đặc biệt là từ một số nhà cung cấp Nga bị trừng phạt. Đã có cuộc thảo luận về 650-680 USD/tấn cfr được cung cấp ở đó, và một nhà sản xuất coi 660-680 USD/tấn cfr là khả thi để bán. Một nhà máy đã có giá thầu trong phạm vi này, nhưng nó không chấp nhận vì họ vẫn đang tìm cách tiến gần hơn đến 700 USD/tấn cfr. Ấn Độ được cho là đã chào bán ở mức 720-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần.

Nhìn chung, người mua chủ yếu tìm hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Giá tháng 7-tháng 8 dự kiến giảm về 650 USD/tấn.

_ Giá HRC ở Biển Đen đang xáo trộn bởi nhiều báo cáo chưa được xác nhận về giá rất thấp từ các nhà cung cấp Nga. Nhưng thị trường rõ ràng đang có xu hướng đi xuống sau sự sụt giảm của tuần trước ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, và khi người bán đang đàm phán, chào bán với giá thấp hơn.

Một thỏa thuận đã được đưa ra với 35,000 tấn từ Nga đến Ấn Độ - 600 USD/tấn cfr Mumbai, 650 USD/tấn cfr, 660 USD/tấn cfr và 665 USD/tấn cfr. Số lượng đã được xác nhận, nhưng người bán không xác nhận giá cả.

Những người tham gia thị trường cho rằng nó đã được vận chuyển qua các cảng Biển Đen. Cũng có một cuộc thảo luận về một thỏa thuận 50,000 tấn của một nhà máy khác của Nga. Tuy nhiên, số tấn này được coi là đáng ngạc nhiên vì nhu cầu nội địa của Ấn Độ yếu. Một số người tham gia thị trường cũng báo cáo hoạt động vào Trung Quốc từ Nga, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thầu được đưa ra ở mức 610-620 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga, vì một số người mua cũng cho rằng họ cũng có những chào bán với mức giá này. Nhưng mức cuối cùng được nghe là 650-680 USD/tấn cfr, với một nhà sản xuất đưa ra mức cao hơn một chút.

Một nhà máy cho biết họ đang thương lượng ở mức 690 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận. Một chào bán cũng đã được nghe ở mức 640 USD/tấn cfr. Một người mua cho biết 650-670 USD/tấn cfr như được cung cấp từ Nga. Đã có cuộc thảo luận về giá thấp hơn trên thị trường, xuống dưới 600 USD/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nhưng những điều này đã bị bác bỏ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây của Mỹ tiếp tục giảm do chi phí nguyên liệu thô vẫn ở mức thấp.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá trong khoảng 1,050-1,100 USD/tấn, giảm từ 1,090 USD/tấn tuần trước và thép thanh vằn nhập khẩu từ Houston được đánh giá ở mức 1,000-1,080 USD/tấn, tăng từ 1,000-1,040 USD/tấn vào tuần trước, phản ánh chỉ thị thị trường cao hơn cho một số người tham gia.

Một người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất trong nước đã hạ giá chào bán cho các khách hàng lớn, do chi phí phế liệu giảm gần đây đã gây áp lực lên thép cây. Tuy nhiên, sự sụt giảm có thể diễn ra trong thời gian ngắn vì các lô hàng vẫn mạnh và hai nhà sản xuất lớn đã được báo cáo đã đặt hết hàng cho tháng 7.

Mặc dù có rất ít động lực thúc đẩy các nhà sản xuất giảm giá hơn nữa, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng một số mức giảm rộng rãi hơn vào tháng tới. Các nhà sản xuất trong nước có thể được khuyến khích giữ giá thấp trước khi thép cây nhập khẩu có giá thấp hơn dự kiến ​​vào tháng 8.

Giá nhập khẩu vẫn thấp hơn trong nước, nhưng chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ đã bị tắt tiếng do các nhà sản xuất nước này phải đối mặt với thuế chống bán phá giá.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về 850-900 USD/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên mức chào bán thép cây trong nước vào ngày 5 - 6/7 nhưng đã tăng giá vào hôm qua.

Các nhà sản xuất có lẽ tập trung hơn vào việc nhận ra khối lượng bán hàng mạnh mẽ hơn là giá cao hơn vào ngày 5-6/7. Giá chào bán không đổi vào ngày 5-6 /7 ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tại Istanbul.

Một nhà máy Marmara đã nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT, với mức chào giá chính thức là 715 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT. Hai nhà máy Marmara khác đã tăng mức chào hàng lên 725 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ giá nào dưới 700 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế sau khi giá nhập khẩu phế liệu cao hơn mức giá HMS 1/2 80:20 cao cấp tương đương là 410 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ trong thời gian gần đây, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu. Tuy nhiên, khả năng chạm giá sàn ở Châu Á sẽ giúp giá có sự phục hồi nhẹ trong 2 tháng tới, kèm suy yếu đan xen vì vào mùa nhu cầu thấp điểm. Phạm vi giá tháng 8 gần 600 USD/tấn.

_ Giá các sản phẩm thép dài của Nga tăng trong tuần này, theo dõi giá thép cây và thép cuộn cao hơn ở gần Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Thép cuộn được chào ở mức 630-650 USD/tấn fob Nga, tăng so với mức bán 590-620 USD/tấn fob Biển Đen được báo cáo một tuần trước.

Trong phân khúc thép cây, một nhà sản xuất Belarus đã bán được với giá 600 USD/tấn dap tới biên giới Kazakhstan-Nga, nhưng không có hoạt động nào được báo cáo từ khu vực Biển Đen.

Trong một diễn biến khác, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir đã công bố bảng giá cập nhật vào ngày hôm qua. Thép cuộn chất lượng lưới được báo giá 750 USD/tấn xuất xưởng và dạng kéo 760 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào xuất khẩu đối với thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 725-750 USD/tấn fob trong tuần này, tăng từ 670-690 USD/tấn fob một tuần trước. Nhưng ngày nay các nhà máy đã đẩy giá chào hàng cho các sản phẩm dài cao hơn ít nhất là 10-20 USD/tấn. Doanh số đã đạt được ở Tây Phi và xung quanh Châu Âu.

Một số chào giá đối với phôi thép Nga đã được đưa ra ở mức 650-660 USD/tấn cfr vào cuối tuần này, nhưng điều này vượt xa kỳ vọng của người mua. Đầu tuần này, các chỉ báo đứng ở mức 600-610 USD/tấn cfr từ các nhà cung cấp chính. Một số ý kiến ​​cho rằng các nhà cung cấp có thể bắt đầu giảm giá trong thời gian tới trong trường hợp đồng rúp tiếp tục mất giá.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể vào thứ Năm do một đợt bán lục địa Châu Âu được thực hiện cho một nhà máy Iskenderun cho lô hàng tháng 8.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 406 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng nửa đầu tháng 8.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu bắt đầu đấu thầu 290-300 Euro/tấn cho tàu HMS 1/2. Nó sẽ trở nên rõ ràng hơn vào ngày mai họ có thể thu hút bao nhiêu trọng tải trong phạm vi này.

Năm nhà xuất khẩu vùng biển sâu đã bán trong phạm vi HMS 1/2 80:20 cao cấp tương đương là 325-340 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 6 đã được xác nhận là sẽ tăng trung bình doanh số bán hàng giá rẻ với doanh số bán mới trong tuần qua .

Một nhà máy Marmara đã nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào ngày hôm qua, với mức chào giá chính thức là 715 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động trong tháng 7 theo giá thép nhưng có sự phục hồi ngắn hạn. Phạm vi giá 320-330 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.